Home Bank handleiding

Transcriptie

1

2 Home Bank handleiding Inhoud I Nieuw in Home Bank... 1 Het welkomstscherm van Home Bank... 4 De eerste keer dat u de Offline-diensten van Home Bank opstart... 5 Beheer van de categorieën... 6 Een categorie creëren... 6 Een categorie wijzigen... 6 Een categorie kopiëren... 6 Een categorie schrappen... 6 Pas een filter toe op de rekeningen en/of begunstigden... 7 Een rekening aan een categorie toewijzen... 7 Een begunstigde aan een categorie toewijzen... 7 Een internationale begunstigde aan een categorie toewijzen... 8 Beheer van de lokale gebruikers... 9 Beheer van de lokale gebruikers... 9 Een lokale gebruiker toevoegen... 9 Een lokale gebruiker dupliceren... 9 Een lokale gebruiker verwijderen Programma-instellingen Veranderen van gebruiker De taal veranderen De sleutel creëren of wijzigen De beginwaarden herstellen De gegevens opslaan De gegevens herstellen Een wisselkoers wijzigen Uw ING Card Reader Een gebruiker aanmaken Een nieuwe Card ID toevoegen Wijzig de kaartgegevens Een Card ID als standaard kiezen Een Card ID verwijderen Uw paswoord wijzigen Zich verbinden De takenlijst uitvoeren De verbinding met de website van ING Toegang krijgen tot de Online-diensten Uw budget beheren Uw eigen rekeningen Het saldo van uw rekeningen raadplegen Het saldo van uw rekeningen afdrukken De omzetten van een rekening raadplegen De details van een omzet raadplegen De omzet van een rekening verwijderen Een opmerking toevoegen aan een omzet Een opmerking van een omzet wijzigen Een opmerking van een omzet verwijderen De omzetten van vandaag raadplegen Een historiek van de saldi opvragen Een omzet zoeken De opgezochte rekeningomzetten exporteren De omzetten van rekeningen exporteren Eén of meer omzetten afdrukken Een omzet tegenboeken op een fictieve rekening De continuïteit van de omzetten controleren De fictieve rekeningen Fictieve rekeningen aanmaken Een fictieve rekening verwijderen Een fictieve rekening wijzigen Een omzet toevoegen aan een fictieve rekening Een omzet van een fictieve rekening wijzigen Een omzet van een fictieve rekening verwijderen De details van een fictieve omzet raadplegen Een omzet tegenboeken op een fictieve rekening De toewijzing van een omzet verwijderen De toewijzing van een omzet aan een rubriek verwijderen De weergegeven fictieve rekeningen van volgorde wijzigen... 26

3 Home Bank handleiding Inhoud II De groepen en rubrieken Een groep aanmaken Een groep wijzigen Een groep verwijderen Een rubriek aanmaken Een rubriek wijzigen Een rubriek verwijderen Een omzet toewijzen aan een rubriek Een omzet toewijzen aan een andere rubriek Een omzet verdelen over meerdere rubrieken Een omzet tegenboeken op een fictieve rekening De toewijzing van een omzet verwijderen De toewijzing van een omzet aan een rubriek verwijderen Boekingsdatum van een gerubriceerde omzet wijzigen De toewijzingsregels Een toewijzingsregel aanmaken Een toewijzingsregel aanmaken vanuit een omzet Een toewijzingsregel toepassen Een toewijzingsregel wijzigen Een toewijzingsregel verwijderen De voorrang van een toewijzingsregel wijzigen Uw budget beheren Een budgetanalyse creëren Een budgetanalyse toepassen Een budgetanalyse wijzigen Een budgetanalyse verwijderen Een budgetanalyse afdrukken Een budgetanalyse exporteren De historiek van de saldi afdrukken De historiek van de saldi exporteren Instellingen De voortzetting van de omzetten controleren Tonen/verbergen van een rekening Tonen/verbergen van een fictieve rekening De benaming van een rekening wijzigen De periode voor het opvragen van de rekeninginformatie wijzigen De instellingen van fictieve rekeningen wijzigen De rekeninginstellingen wijzigen De bewaartijd van de informatie bepalen De weergegeven ING-rekeningen van volgorde wijzigen De weergegeven fictieve rekeningen van volgorde wijzigen De oorspronkelijke benamingen herstellen Lijst van de schermen Home Bank Budget De instellingen van ING-rekeningen Instellingen van de rekening Instellingen Historiek De lijst met de omzetten Het detail van een omzet Aanmaken van een fictieve rekening Instellingen van de fictieve rekeningen Instellingen van de fictieve rekening Wijziging van een fictieve rekening De lijst met de omzetten van fictieve rekeningen Nieuwe fictieve omzet Het detail van een fictieve omzet Tegenboeking op een fictieve rekening Budget Opzoeken Budget Zoekresultaat Exporteren van de omzetten Beheer van groepen en rubrieken Nieuwe regel Beheer van toewijzingsregels Wijziging van een toewijzing Budgetanalyse Analysecriteria De lijst van de analyses... 60

4 Home Bank handleiding Inhoud III Exporteren van de analysegegevens De afdruk instellingen Afdrukinstellingen van de budgetanalyses Configuratie van de historiek van de saldi Uw kredietkaarten beheren De lijst met transacties weergeven Het detail van een transactie weergeven De lijst met transacties afdrukken Een transactie zoeken Een opmerking toevoegen aan een kredietkaarttransactie Een aan een transactie toegevoegde opmerking verwijderen Een kredietkaartafrekening verwijderen Een transactie verwijderen Transacties exporteren vanuit het venster Kredietkaarten - Opzoeken De transacties van de kredietkaart exporteren Een aan een transactie toegevoegde opmerking wijzigen Uw Home'Bank-gegevens in een ander programma gebruiken Instellingen De instellingen voor de kredietkaarten wijzigen Tonen/verbergen van een kredietkaart De benaming van een kredietkaart wijzigen Bijwerken van de vorige afrekeningen forceren Lijst met de schermen Het venster kredietkaarten Instellingen van de kredietkaart De lijst met transacties Detail van een kredietkaarttransactie De details van de transacties afdrukken Zoekcriteria voor kredietkaarttransacties Resultaat van een zoekopdracht van een kredietkaarttransactie Exporteren van de transacties Kredietkaarten - Afdrukken Uw giro's beheren Een giro inbrengen met Europees formulier Een giro inbrengen met Belgisch formulier Een giro wijzigen/raadplegen Een giro verwijderen Een giro zoeken Een giro dupliceren De lijst met giro's afdrukken Een begunstigde bewaren Een giro afdrukken Een begunstigde kiezen De voorrang van verzenden van de giro's wijzigen De historiek van de giro's tonen/verbergen De begunstigden beheren De lijst met begunstigden beheren Een begunstigde kiezen Een begunstigde verwijderen Een begunstigde bewaren Een begunstigde inbrengen De lijst met begunstigden afdrukken Een begunstigde raadplegen/wijzigen Selecteer de begunstigden om te versturen Een of meerdere begunstigden exporteren Een of meerdere begunstigden importeren Lijst van de schermen Het venster Verzamelgiro Het Europees giroformulier Het Belgisch giroformulier Verzamelgiro Europees formulier Detail Verzamelgiro Belgisch formulier Detail Zoekcriteria van giro's Verzamelgiro Zoekresultaat Verzamelgiro - Afdruk Detail van een begunstigde Begunstigden - Afdruk... 90

5 Home Bank handleiding Inhoud IV Keuze van een begunstigde Lijst met begunstigden Verzamelgiro - Instellingen Uw internationale betalingen beheren Een internationale betaling inbrengen Een internationale betaling wijzigen/raadplegen Een internationale betaling verwijderen Een internationale betaling zoeken Een internationale betaling dupliceren De lijst met internationale betalingen afdrukken Een begunstigde bewaren Een internationale betaling afdrukken Een begunstigde kiezen De voorrang van verzenden van de internationale betaling wijzigen De historiek van de internationale betalingen tonen/verbergen De begunstigden beheren De lijst met begunstigden beheren Een begunstigde kiezen Een begunstigde verwijderen Een begunstigde raadplegen/wijzigen Een begunstigde bewaren Een begunstigde inbrengen De lijst met begunstigden afdrukken Selecteer de begunstigden om te versturen Een of meerdere begunstigden exporteren Een of meerdere begunstigden importeren Een begunstigde bank selecteren Een BIC code verwijderen Een BIC code wijzigen Een nieuwe BIC code aanmaken Lijst van de schermen Het venster internationale betalingen Een internationale betaling inbrengen Het formulier internationale betaling Internationale betaling Detail Zoekcriteria van internationale betalingen Internationale betalingen Zoekresultaat Internationale betalingen - Afdruk Detail van een begunstigde Begunstigden - Afdruk Keuze van een begunstigde Lijst met begunstigden Keuze van een bank begunstigde Nieuwe internationale begunstigde Internationale betalingen - Instellingen Uw berichten beheren Een bericht lezen Een bericht beantwoorden Een nieuw bericht aanmaken Een bericht zoeken Eén of meerdere berichten afdrukken Een of meerdere berichten afdrukken vanuit het scherm Berichten - Zoekresultaat Een bericht verwijderen Een bericht verwijderen vanuit een opzoeking Lijst van de schermen Zoekcriteria voor de berichten Berichten - Detail Berichten - Afdrukken Lijst met berichten Resultaat van een zoekopdracht Contact opnemen met de Helpdesk

6 Home Bank handleiding Nieuw in Home Bank 1 Nieuw in Home Bank Wat is er nieuw in deze versie? De ING Card Reader: voortaan identificeert u zich en tekent u uw verrichtingen met uw ING-bankkaart en de gloednieuwe ING Card Reader. Hieronder leggen we alvast kort uit hoe dit uw gebruik van Home'Bank verandert. Maak uitgebreid kennis met de ING Card Reader op U vindt er alle nodige informatie en zelfs instructievideo's. De drie belangrijkste veranderingen zijn de manier waarop: u zich identificeert; u transacties tekent; u uw instelling beheert. 1. Hoe identificeert u zich voortaan in de online diensten vanuit Home'Bank Offline? Start de Offline-diensten op. Om toegang tot de online diensten te krijgen, gaat u in het menu naar "Diensten > On-line diensten > Home'Bank". U identificeert zich door volgende stappen te volgen: Geef uw Card ID in, zoals afgedrukt op uw bankkaart. Voer uw paswoord van minimum 8 karakters in Steek uw ING-bankkaart in de ING Card Reader en druk op IDENTIFY. Geef daarna uw pincode in en druk op OK. De ING Card Reader toont u een RESPONSE, dit is een code van maximaal acht cijfers. Tik deze zonder spaties over in het identificatiescherm. Klik daarna op "Identificeren" en u kunt eraan beginnen. U identificeert zich met uw standaard ING-bankkaart. Deze kunt u in uw instellingen veranderen.

7 Home Bank handleiding Nieuw in Home Bank 2 2. Hoe tekent u een transactie? Bij het uitvoeren van een transactie verandert ook de manier van tekenen. In plaats van gewoon uw paswoord in te geven, moet u nu ook tekenen met uw ING Card Reader. Dit gebeurt ook met uw standaard ING-bankkaart. U tekent uw verrichting als volgt: Steek uw ING-bankkaart in de ING Card Reader en druk op SIGN. Geef de pincode van uw bankkaart in en druk op OK. Daarna kunt u één of twee CHALLENGEs krijgen. Deze moet u ingeven op uw ING Card Reader om uw transactie te tekenen. o Krijgt u één CHALLENGE? Geef de gevraagde CHALLENGE in op uw ING Card Reader en druk op SIGN. o Krijgt u twee CHALLENGEs? Geef de eerste CHALLENGE in op uw ING Card Reader en druk op OK. Geef daarna de tweede CHALLENGE in en druk op SIGN. Klik daarna op "Tekenen" en uw transactie is gevalideerd.

8 Home Bank handleiding Nieuw in Home Bank 3 3. Hoe beheert u uw instellingen? Ga naar uw instellingen om uw bankkaarten in Home'Bank Offline te beheren. U kunt er: kiezen welke ING-bankkaart u standaard wilt gebruiken. Dit betekent dat u zich automatisch met deze bankkaart identificeert en dat u er ook transacties mee tekent. bankkaarten toevoegen, zodat u zich bijvoorbeeld met een andere ING-bankkaart kunt identificeren. bankkaarten die u niet meer gebruikt of die u vervangen hebt, verwijderen.

9 Home Bank handleiding Het welkomstscherm van Home Bank 4 Het welkomstscherm van Home Bank Dit is het scherm dat verschijnt wanneer u de Offline-diensten van Home Bank opstart. Bovenaan in dit scherm vindt u de balk van het hoofdmenu. Via de rollijst onder Home Bank krijgt u toegang tot de verschillende modules van Home Bank en kunt u de verschillende instellingen aanpassen. Daaronder bevindt zich de balk met de iconen. Deze inconenbalk bevat: De knoppen om te navigeren in de Online-diensten van Home Bank De knoppen om toegang te krijgen tot de verschillende modules van de Offline-diensten Door de muis een tijdje op een icoon te houden, ziet u de functie of de module verschijnen tot welke u toegang zal krijgen als u erop klikt. In het scherm zelf, vindt u de inhoud van de bezochte pagina. Dit gedeelte functioneert zoals een Internetnavigator. U klikt op een menu, link of afbeelding zoals op een Internetpagina. In dit venster vindt u de pagina s die toegankelijk zijn in de Online-diensten en het welkomstscherm van de Offline-diensten. Opmerking: Om te weten of u in verbinding (Online-diensten) of niet in verbinding (Offline-diensten) werkt, volstaat het om het rechtergedeelte van de pagina te consulteren. In de balk waarin de dag en het uur wordt getoond, vindt u het menu van Home Bank. De menustructuur in de Offline-diensten is blauw en die in de Online-diensten is oranje. Ook de diensten zijn verschillend. Helemaal bovenaan het venster, ziet u in de linkerbovenhoek het nummer van het Home Bank abonnement waarmee u werkt.

10 Home Bank handleiding De eerste keer dat u de Offline-diensten opstart 5 De eerste keer dat u de Offline-diensten van Home Bank opstart De eerste keer dat u de Offline-diensten gebruikt, zijn er twee belangrijke stappen die u moet doorlopen: 1. Gebruiker aanmaken - Op het einde van de installatie van Home Bank verschijnt een Home Bank icoon op uw desktop (bureaublad). - Dubbelklik op dit icoon om de Offline-diensten op te starten. Er wordt u gevraagd uw gebruiker aan te maken. - Het scherm "Veiligheidstype voor identificatie" wordt geopend. U brengt hierop uw ING-ID in en selecteert uw profiel. - U klikt vervolgens opnieuw op "Creëren" Wanneer uw gebruiker is aangemaakt, zal u gevraagd worden om de Offline-diensten van Home'Bank te herstarten. U krijgt hierna toegang tot het identificatievenster van de Offline-diensten. Selecteer uw abonnementsnummer in het veld ING-ID. Kies vervolgens een sleutel, indien u dat wilt, om de toegang tot de Offline-diensten te beveiligen. Daarna komt u in het welkomstscherm van de Offline-diensten. 2. Opladen van uw gegevens Vervolgens dient u de takenlijst uit te voeren om zo uw gegevens te kunnen opladen. Indien het de eerste keer is dat u toegang krijgt tot de Offline-diensten, worden tijdens het uitvoeren van de Takenlijst ook uw persoonlijke gegevens (zoals rekeninginformatie) opgeladen. - Selecteer Diensten > Takenlijst - Klik op "Uitvoeren" Wanneer u voor de eerste maal het scherm krijgt: "Home'Bank Identificatie via ING Card Reader" dient u de Card ID van uw ING-Bankkaart in te geven. - Klik op de knop "Bewerken" - Geef uw Card-ID in en eventueel een benaming indien u dit wenst. - Klik vervolgens op de knop "Opslaan". - Klik op "OK" of op "Nieuw" indien u nog kaarten wenst toe te voegen. Alsook dient u een paswoord aan te maken van minstens 8 karakters. Dit paswoord kiest u zelf. Opgelet: het paswoord is hoofdlettergevoelig. Volg vervolgens de instructies op het scherm om een "RESPONSE" te krijgen. Wanneer u deze "RESPONSE" gekregen heeft, mag u deze inbrengen in het daarvoor voorziene veld. Eenmaal de "RESPONSE" is ingegeven mag u op de knop "Identificatie" klikken. De toepassing vraagt u de periode waarvoor u de informatie wilt opladen. Standaard wordt drie maanden voorgesteld, maar u kunt tot 12 maanden rekeninginformatie opladen. Later zal altijd de recentste informatie standaard opgeladen worden (u kunt deze instelling aanpassen via Home'Bank > Instellingen > Rekeningen > ING-rekeningen).

11 Home Bank handleiding Beheer van de categorieën 6 Beheer van de categorieën Een categorie creëren 1. Selecteer het menu Home Bank > Instellingen > Categorieën 2. Kies de optie Categorieën en klik vervolgens op de knop "Wijzigen" Het venster voor het beheer van de categorieën verschijnt. Dit venster is eveneens toegankelijk door op het icoon naast het menu filter te klikken. 3. Klik op de knop Nieuw Het venster om een categorie in te stellen verschijnt. Breng een benaming voor deze categorie in. Selecteer vervolgens de rekening(en) en/of begunstigde(n) die u aan deze categorie wenst te koppelen. 4. Klik op Opslaan U keert terug naar het venster voor het beheer van de categorieën. 5. Klik vervolgens op Sluiten Vanaf nu is deze nieuwe categorie zichtbaar in de rollijst met de categorieën. Een categorie wijzigen 1. Selecteer het menu Home Bank > Instellingen > Categorieën 2. Kies de optie Categorieën en klik vervolgens op de knop "Wijzigen" Het venster voor het beheer van de categorieën verschijnt. Dit venster is eveneens toegankelijk door op het icoon naast het menu filter te klikken. 3. Dubbelklik op de te wijzigen categorie Het venster om de categorieën in te stellen verschijnt. Breng de gewenste wijzigingen aan (toevoeging of verwijdering van een rekening of begunstigde). Dit venster is eveneens toegankelijk door de te wijzigen categorie te selecteren en vervolgens op de knop Details te klikken. 4. Klik op de knop Opslaan U keert terug naar het venster voor het beheer van de categorieën. 5. Klik vervolgens op Sluiten Een categorie kopiëren Liever dan een categorie volledig te definiëren, kunt u vertrekken van een bestaande categorie en de nodige wijzigingen aanbrengen om een nieuwe categorie te creëren. 1. Selecteer het menu Home Bank > Instellingen > Categorieën 2. Kies de optie Categorieën en klik vervolgens op de knop "Wijzigen" Het venster voor het beheer van de categorieën verschijnt. Dit venster is eveneens toegankelijk door op het icoon naast het menu filter te klikken. 3. Selecteer de te kopiëren categorie en klik vervolgens op de knop Dupliceren Het venster om de categorieën in te stellen verschijnt. Breng de gewenste wijzigingen aan (toevoeging of verwijdering van een rekening of begunstigde). 4. Klik op de knop Opslaan U keert terug naar het venster voor het beheer van de categorieën. 5. Klik vervolgens op Sluiten Een categorie schrappen 1. Selecteer het menu Home Bank > Instellingen > Categorieën 2. Kies de optie Categorieën en klik vervolgens op de knop "Wijzigen" Het venster voor het beheer van de categorieën verschijnt. Dit venster is eveneens toegankelijk door op het icoon naast het menu filter te klikken. 3. Selecteer de te schrappen categorie en klik vervolgens op de knop Verwijderen

12 Home Bank handleiding Beheer van de categorieën 7 4. Klik vervolgens op Sluiten De categorie die op deze manier geschrapt werd, is verdwenen uit het afrolmenu van de filters. Pas een filter toe op de rekeningen en/of begunstigden Als u rekeningen aan een categorie hebt toegevoegd, kunt u de weergave van de rekeningen filteren zodat enkel de rekeningen opgenomen in deze categorie getoond worden. Deze optie is beschikbaar: 1. In het venster Budget: de filter zal enkel die rekeningen weergeven (ING en/of fictieve) die in de geselecteerde categorie zijn opgenomen. 2. In de lijst van Verzamelgiro: de filter zal enkel de overschrijvingen weergeven waarvan de opdrachtgevende rekening(en) in deze categorie is (zijn) opgenomen. 3. In het zoekvenster bewegingen: door een categorie te selecteren, worden de rekeningen opgenomen in deze categorie als zoekcriterium gehanteerd. 4. In de lijst van de binnenlandse en internationale overschrijvingen: de filter zal toegepast worden om enkel die overschrijvingen weer te geven waarvan de opdrachtgevende rekening in deze categorie is opgenomen. 5. In het venster voor het editeren van een overschrijving (binnenlands of internationaal). De filter zal de afrollijst van de opdrachtgevende rekeningen beperken tot enkel de ING-rekeningen opgenomen in de geselecteerde categorie. 6. In het venster voor de selectie van een begunstigde (binnenlands of internationaal). 7. In het zoekvenster van Verzamelgiro: de filter op een categorie zal de afrollijst van opdrachtgevende rekeningen beperken tot enkel de ING-rekeningen opgenomen in de categorie. Dit afrolmenu in deze verschillende vensters, biedt volgende opties: - [Geen filter]: dit is de standaardoptie. Er wordt geen enkele filter toegepast, dat wil zeggen dat alle rekeningen zichtbaar zijn. - De omschrijvingen van de categorieën die u hebt gedefinieerd (zie Een categorie creëren). Door de rekeningen op één van de categorieën te filteren, beperkt u de weergave tot enkel de rekeningen opgenomen in deze categorie. - [Zonder categorie]: enkel de rekeningen die niet opgenomen zijn in één of andere categorie, zullen weergegeven worden. - Het icoon opent het venster voor het beheer van de categorieën waarin u nieuwe categorieën kunt creëren, wijzigen, kopiëren of schrappen. Een rekening aan een categorie toewijzen In het venster Budget (dat al uw rekeningen weergeeft) kunt u zelf een rekening aan een reeds gedefinieerde categorie toewijzen (zie een categorie creëren). 1. Klik op of selecteer Diensten > Budget Het venster Home Bank - Budget verschijnt. 2. Klik met de rechtermuisknop op de rekening die u aan een categorie wenst toe te voegen. 3. Selecteer in het contextmenu Toewijzen 4. Vink één of meer categorieën af waaraan u de geselecteerde rekening(en) wenst toe te voegen 5. Klik op de knop OK om te bevestigen Een begunstigde aan een categorie toewijzen In de lijst van begunstigden (binnenlands of internationaal) kunt u een begunstigde aan één of meerdere categorieën toewijzen. 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Verzamelgiro Het venster Verzamelgiro verschijnt. 2. Klik in dit venster op U kunt eveneens Verzamelgiro > Begunstigden selecteren Het venster Verzamelgiro Lijst van de begunstigden verschijnt. 3. Selecteer één of meer begunstigden die u aan de categorie wenst toe te voegen 4. Klik vervolgens op de knop Categorieën en selecteer vervolgens Toewijzen

13 Home Bank handleiding Beheer van de categorieën 8 5. Vink één of meer categorieën af waaraan u de geselecteerde (internationale) begunstigde(n) wenst toe te voegen 6. Klik op de knop OK om te bevestigen Een internationale begunstigde aan een categorie toewijzen In de lijst van de internationale begunstigden kunt u een begunstigde aan één of meerdere categorieën toewijzen. 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Internationale betalingen Het venster Internationale betalingen verschijnt. 2. Klik in dit venster op U kunt eveneens Internationale betalingen > Begunstigden selecteren Het venster Internationale betalingen Lijst van de Internationale begunstigden verschijnt. 3. Selecteer één of meer begunstigden die u aan de categorie wenst toe te voegen 4. Klik vervolgens op de knop Categorieën en selecteer vervolgens Toewijzen 5. Vink één of meer categorieën af waaraan u de geselecteerde (internationale) begunstigde(n) wenst toe te voegen 6. Klik op de knop OK om te bevestigen

14 Home Bank handleiding Beheer van de lokale gebruikers 9 Beheer van de lokale gebruikers Deze functie is alleen beschikbaar in Home Bank Plus. Om deze dienst te gebruiken moet de toegang tot de Offline-diensten verplicht beveiligd zijn door een sleutel. Beheer van de lokale gebruikers In de Off-linediensten van Home'Bank Plus kunt u, als titularis van het abonnement, lokale gebruikers definiëren. Als titularis kunt u voor elke lokale gebruiker de module(s) aanduiden waartoe hij/zij toegang krijgt en of hij/zij deze informatie enkel mag raadplegen of ook mag wijzigen. Enkel de titularis van het abonnement kan zich bij de ING-server identificeren en de verrichtingen ondertekenen. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker definiëren die enkel op uw professionele rekeningen omzetten kan consulteren en betalingen kan voorbereiden, zonder dat deze persoon toegang heeft tot uw privérekeningen. Het is enkel de titularis die de overschrijvingen kan ondertekenen en rekeninginformatie kan ophalen. Een lokale gebruiker toevoegen Bij de creatie van een lokale gebruiker bepaalt u, als titularis van het abonnement, de toegang tot de modules in Home Bank voor deze gebruiker. Standaard krijgt de lokale gebruiker bij creatie geen enkele toegang. 1. Kies Home Bank > Instellingen > Lokale gebruiker Opmerking: Alvorens u kan werken met lokale gebruikers, dient u uw toegang tot de Offline-diensten te beveiligen met een lokale sleutel. Indien u geen sleutel hebt gekozen, zal het programma vragen of u een sleutel wenst in te geven. Het venster Lijst van de lokale gebruikers verschijnt. 2. Klik op de knop Wijzigen en vervolgens op Nieuw Het venster Detail van een lokale gebruiker verschijnt. 3. Breng de naam en de sleutel in en selecteer de taal van deze gebruiker Deze gegevens zijn verplicht om een nieuwe gebruiker te kunnen opslaan. 4. Definieer de toegangen voor elke module Opmerking: standaard beschikt een nieuwe gebruiker over geen enkele toegang. Door te klikken op de knop Volledige toegang, krijgt deze gebruiker toegang tot alle modules en alle rekeningen en kan hij wijzigingen doorvoeren en transacties voorbereiden. 5. Klik op de knop Opslaan Het programma zal alles verifiëren en u vragen om de nieuw ingegeven sleutel van deze lokale gebruiker te bevestigen. U komt terug in de Lijst van de lokale gebruikers. Een lokale gebruiker dupliceren U kunt de gegevens van een lokale gebruiker dupliceren om een nieuwe te creëren. Het volstaat om daarna de gewenste instellingen aan te passen voor deze nieuwe gebruiker. 1. Kies Home Bank > Instellingen > Lokale gebruiker De lijst van lokale gebruikers verschijnt. 2. Klik op de knop Wijzigen en selecteer de gebruiker van wie u de toegangen wenst te dupliceren 3. Klik op de knop Dupliceren Het venster Detail van een lokale gebruiker verschijnt. 4. Toets de naam, de sleutel en de taal van deze gebruiker in Deze gegevens zijn verplicht om een nieuwe gebruiker te kunnen opslaan. 5. Pas de toegangen voor deze nieuwe gebruiker aan

15 Home Bank handleiding Beheer van de lokale gebruikers Klik op de knop Opslaan Het programma zal alles verifiëren en u vragen om de nieuw ingegeven sleutel van deze lokale gebruiker te bevestigen. U komt terug in de lijst met lokale gebruikers. Een lokale gebruiker verwijderen 1. Kies Home Bank > Instellingen > Lokale gebruiker De lijst van lokale gebruikers verschijnt. 2. Klik op de knop Wijzigen en selecteer de gebruiker die u wenst te verwijderen Opmerking: als u de toets CTRL ingedrukt houdt bij de selectie van de lokale gebruikers, kunt u er meerdere tegelijkertijd selecteren. 3. Klik op de knop Verwijderen Een venster vraagt u om de verwijdering van deze gebruiker(s) te bevestigen.

16 Home Bank handleiding Programma-instellingen 11 Programma-instellingen Veranderen van gebruiker 1. Kies Home Bank > Beheer van de gebruikergegevens > Veranderen van een gebruiker Het identificatievenster verschijnt. 2. Kies in de rollijst het ING-ID en het profiel waarmee u wilt werken 3. Voer indien nodig de sleutel in 4. Klik op de knop Verder Het programma past uw profiel automatisch aan op basis van de gegevens van het geselecteerde abonnement. De taal veranderen 1. Kies Home Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies de optie Gebruiker 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel Taal In dit menu kunt u kiezen uit vier talen (Français, Nederlands, Deutsch, English). De interface van het programma (menu, venster, enz.) past zich automatisch aan, aan de gekozen taal. De sleutel creëren of wijzigen Met deze optie kunt u de sleutel tot de Offline-diensten aanmaken of wijzigen. Dit is een facultatieve code die u invoert in het identificatiescherm van de Offline-diensten. Wij vestigen er uw aandacht op dat deze sleutel niet verplicht is: het is gewoon een bescherming van de software indien meerdere personen uw computer gebruiken. Voordat u kan werken met lokale gebruikers, moet u een sleutel inbrengen. 1. Kies Home Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies de optie Veiligheid 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel Sleutelwijziging Het volgende venster verschijnt. Opmerking: dit venster kan ook geopend worden door te klikken op de knop Wijzigen in het identificatiescherm van de Offline-diensten. 4. Voer uw huidige sleutel in het veld Sleutel in Als u op dit ogenblik geen sleutel hebt, laat dit veld dan leeg. 5. Voer de nieuwe gewenste sleutel in het veld Nieuwe sleutel in Als u de toegang tot de Offline-diensten van Home Bank niet meer wenst te beveiligen, laat dit veld en het volgende dan leeg.

17 Home Bank handleiding Programma-instellingen Voer deze nieuwe sleutel opnieuw in het veld Nieuwe sleutel in. De tekens die u intikt, zijn niet zichtbaar en daarom is deze optie voorzien om tikfouten te vermijden. Het programma controleert immers de inhoud van de twee laatste velden. 7. Klik op Bevestigen De beginwaarden herstellen Bij het gebruik van de Offline-diensten kunt u de grootte van de kolommen en van de vensters wijzigen. De optie die hier beschreven wordt, stelt u in staat terug te keren naar de beginwaarden. 1. Kies Home Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies de optie Gebruiker 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel Instellingen 4. Selecteer de module(s) waarvoor u de instellingen opnieuw wil initialiseren 5. Klik op Opslaan De gegevens opslaan U kunt op ieder moment de informatie in Home Bank opslaan. Deze functie is bijzonder nuttig als u een veiligheidskopie wilt maken van uw informatie op een andere gegevensdrager (back-up) of als u uw gegevens wil gebruiken op een andere computer. Om uw gegevens te recupereren, gebruikt u de functie De gegevens herstellen. 1. Kies Home Bank > Beheer van de gebruikergegevens > Gegevens bewaren Het Home Bank-programma stelt u het klassieke venster voor om een bestand op te slaan. 2. Kies de plaats waar u uw gegevens wilt opslaan Geef het bestand een naam in het veld File name. 3. Klik op de knop Opslaan Het programma zal uw persoonlijke gegevens opslaan in één enkel bestand en een bevestigingsvenster voorstellen aan het einde van de verrichting. De gegevens herstellen U hebt de mogelijkheid om uw gegevens te herstellen aan de hand van een bestand dat gegenereerd wordt door de functie gegevens bewaren. Op deze manier kunt u uw informatie recupereren die verloren zou zijn gegaan door een probleem met uw computer of met uw informatie op een andere computer te werken. 1. Kies Home Bank > Beheer van de gebruikergegevens > Gegevens herstellen Het Home Bank-programma stelt u het klassieke venster voor om een bestand te selecteren. 2. Kies het bestand dat u hebt aangemaakt bij het opslaan van uw gegevens 3. Klik op de knop Open Het programma zal de gegevens opnemen en zal u een waarschuwingsvenster tonen waarin u gesignaleerd wordt dat uw huidige informatie vervangen zal worden door de herstelgegevens. Alle informatie die u gedownload zou hebben (module Budget en Kredietkaart) en die u gewijzigd zou hebben (module Verzamelgiro, Internationale betalingen of Berichten) tussen het opslaan en het herstellen van de gegevens, is verloren. U kunt de rekening- en kredietkaartinformatie opnieuw opladen. De informatie van de module Verzamelgiro, Internationale betalingen en Berichten is echter onherroepelijk verloren. 4. Voer eventueel uw sleutel tot het Home Bank programma in Deze sleutel is de sleutel die u invoert bij het openen van het programma. Als u er geen gedefinieerd hebt, laat dit veld dan leeg. 5. Klik op OK

18 Home Bank handleiding Programma-instellingen 13 Een wisselkoers wijzigen U hebt de mogelijkheid om via de takenlijst de wisselkoersen op te vragen van diverse munten. U kunt de munteenheden behalve EUR wijzigen door de gewenste wisselkoers te gebruiken. 1. Kies Diensten > Budget 2. In het hoofdvenster van Budget, klikt u op Budget > Instellingen... Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel Wisselkoersen Het venster Wisselkoersen verschijnt. In de kolom Munteenheid staan de codes van de munteenheden. 4. Dubbelklik op de munteenheid waarvan u de wisselkoers wilt wijzigen Het venster van de geselecteerde munteenheid verschijnt, waarin u de wisselkoers kunt invullen van de munteenheid tegenover de EUR. Opmerking: U kunt ook één van de munteenheden kiezen en vervolgens op de knop Wijzigen klikken. 5. Klik op de knop Sluiten

19 Home Bank handleiding Uw ING Card Reader 14 Uw ING Card Reader Een gebruiker aanmaken Indien u wenst is het mogelijk om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de Offline-diensten. 1. Open de Offline-diensten van Home'Bank Het scherm Home Bank Identificatie verschijnt 2. Klik op de knop "Nieuw" 3. Geef uw ING ID in en kies uw profiel 4. Klik op de knop "Creëren" Na het herstarten van Home'Bank zal u de nieuwe gebruiker kunnen gebruiken. Een nieuwe Card ID toevoegen U beschikt over de mogelijkheid om meerdere kaarten te koppelen aan uw Offline-diensten. Dit kan handig zijn indien u over meerdere bankkaarten beschikt. 1. Kies Home'Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies in de linkerkolom voor de optie "Veiligheid" 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel ING Card Reader Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 4. Klik op de knop "Nieuw" en vul de gegevens in Indien u niet weet waar u uw kaartnummer kan terugvinden kan u klikken op de. Dit gaat u een scherm geven waarop u de locatie van het kaartnummer op de kaart kan terugvinden. Het veld "Benaming" is vrijblijvend in te vullen, maar is handig indien u beschikt over meerdere kaarten. De optie "Stel in als standaard" is ook vrijblijvend te kiezen. 5. Klik op "Opslaan" Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 6. Klik op "OK" Wijzig de kaartgegevens U heeft de mogelijkheid om de ingebrachte kaartnummers alsook de benamingen te bewerken. U kan ook een nieuwe kaart als "Standaard" instellen 1. Kies Home'Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies in de linkerkolom voor de optie "Veiligheid" 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel ING Card Reader Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 4. Klik op de knop "Wijzigen" Breng de wijzigingen aan die u wenst. 5. Klik op "Opslaan" Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 6. Klik op "OK" Een Card ID als standaard kiezen Wanneer u beschikt over meerdere kaarten en deze ingebracht heeft in de Offline-diensten zal u, bij het uitvoeren van een takenlijst, altijd een kaart moeten selecteren. Om het voor u comfortabeler te maken, beschikt u over de mogelijkheid om één kaart als standaardkaart in te stellen. Wanneer u een standaardkaart gekozen heeft, zal deze kaart bij het uitvoeren van een takenlijst reeds in het daarvoor voorziene veld ingevuld zijn.

20 Home Bank handleiding Uw ING Card Reader 15 Opmerking: Indien u een standaardkaart heeft ingesteld, blijft u bij het inloggen nog steeds de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een andere kaart. 1. Kies Home'Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies in de linkerkolom voor de optie "Veiligheid" 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel ING Card Reader Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 4. Selecteer de kaart die u als standaard wenst in te stellen en klik op de knop "Wijzigen" 5. Vink de optie "Stel in als standaard" aan 6. Klik op "Opslaan" Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. De kaart die u als standaard gekozen heeft zal voor de Card ID een hebben staan. 7. Klik op "OK" Een Card ID verwijderen 1. Kies Home'Bank > Instellingen Het scherm Home Bank instellingen verschijnt 2. Kies in de linkerkolom voor de optie "Veiligheid" 3. Klik op de knop Wijzigen bij het onderdeel ING Card Reader Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. 4. Selecteer de kaart die u als standaard wenst in te stellen en klik op de knop "Wijzigen" 5. Vink de optie "Stel in als standaard" aan 6. Klik op "Opslaan" Het venster Uw bewaarde kaartnummers verschijnt. De kaart die u als standaard gekozen heeft zal voor de Card ID een hebben staan. 7. Klik op "OK" Uw paswoord wijzigen 1. Kies Veiligheid > Paswoord wijzigen Het scherm Home Bank identificatie via ING Card Reader verschijnt 2. Geef uw paswoord en RESPONSE in en klik op Identificatie U wordt doorverbonden naar de Onlinediensten van Home Bank 3. Voer uw huidig paswoord in het eerste veld in 4. Voer uw nieuw paswoord in het tweede veld in 5. Bevestig uw nieuw paswoord door het in het derde veld opnieuw in te geven 6. Klik op de knop Controle 7. Geef uw RESPONSE in en klik op Tekenen U zal vanaf nu uw nieuw paswoord dienen te gebruiken bij de identificatie.

21 Home Bank handleiding Zich verbinden 16 Zich verbinden De takenlijst uitvoeren Om de takenlijst uit te voeren, moet er een verbinding tot stand zijn gebracht met ING. Dit gebeurt automatisch. Op dit niveau moet u beschikken over een juist geconfigureerde Internetaansluiting 1. Klik op of selecteer Diensten > Takenlijst in het welkomstscherm Het venster takenlijst met de verschillende taken die uitgevoerd kunnen worden bij de verbinding verschijnt. 2. Kies de taken die u wilt uitvoeren bij uw verbinding 3. Klik op "Uitvoeren" onderaan de takenlijst Het programma brengt automatisch een verbinding tot stand van het Internettype naargelang uw configuratie. Als de verbinding tot stand gebracht is, wordt de takenlijst uitgevoerd. 4. Voer Uw paswoord en de via de ING Card Reader verkregen "RESPONSE" in U kunt het verloop van uw verbinding volgen in het venster Takenlijst - Opvolging: - een correct uitgevoerde taak wordt voorafgegaan door een groen teken; - een taak die niet correct werd uitgevoerd, wordt voorafgegaan door een rood teken. Opmerking: de verzending van giro's bevat een tussenstap. Er verschijnt immers een venster waar u gevraagd wordt uw giro's te tekenen. Klik op "Tekenen" onderaan het venster en voer 1 of 2 CHALLENGEs in het Identificatievenster in. Aan het einde van de uitvoering wordt de knop "Annuleren" onderaan het uitvoeringsvenster (dat u in staat stelt om op ieder moment de uitvoering van de taken af te breken) vervangen door de knop "Sluiten ". Deze knop sluit het venster Takenlijst Opvolging. De verbinding met de website van ING Vanuit Home'Bank kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot de website van ING. Op deze site vindt u alle informatie over de diensten die ING aanbiedt. Op dit niveau heeft u een juist geconfigureerde Internetaansluiting nodig. 1. Klik op Diensten > Online-diensten> ING Website in het hoofdvenster van de Offline-diensten Er wordt een Internetnavigator (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari,...) opgestart en na enkele ogenblikken komt u op de site van ING. Toegang krijgen tot de Online-diensten Om toegang te krijgen tot de Online-diensten wordt net als voor de uitvoering van de takenlijst in de Offline-diensten een verbinding tot stand gebracht met de Home'Bank-server. U hebt bijgevolg een juist geconfigureerde Internetaansluiting nodig. 1. Kies Diensten > On-linediensten > Home'Bank in het hoofdvenster van de Offline-diensten Er wordt een verbinding tot stand gebracht. U dient zich te identificeren inde Online-diensten. 2. Voer Uw paswoord en de via de ING Card Reader verkregen "RESPONSE" in 3. Aan het einde van het gebruik, klikt u op "On-linediensten verlaten" (de laatste optie in het menu van de Online-diensten)

22 Home Bank handleiding Uw budget beheren 17 Uw budget beheren Dit is het venster dat verschijnt wanneer u op de module Budget klikt Opmerking: We spreken over module, aangezien dit venster een eigen iconenbalk heeft in het bovenste deel van het venster. De modules in Home Bank zijn: Budget Kredietkaarten Verzamelgiro Internationale betalingen Berichten In het bovenste deel van dit venster vindt u de iconen van de module Budget Toegang krijgen tot de lijst met de omzetten De omzetten van vandaag raadplegen De historiek van de saldi raadplegen De instellingen van de rekeningen De groepen en rubrieken beheren De toewijzingsregels beheren De budgetanalyse beheren Eén of meer omzetten zoeken Eén of meer omzetten exporteren Eén of meer omzetten afdrukken Uw eigen rekeningen Het saldo van uw rekeningen raadplegen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. In het bovenste deel van dit venster ziet u de lijst met alle ING-rekeningen en onderaan dit venster staan de fictieve rekeningen vermeld. Al deze rekeningen zijn gekoppeld aan uw abonnement. Het saldo van uw rekeningen afdrukken 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Klik op het icoon Opmerking: de fictieve rekening(en) die u hebt aangemaakt, worden vermeld op deze afdruk. De omzetten van een rekening raadplegen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening waarvan u de lijst met de omzetten wilt raadplegen Opmerking: U kunt ook de rekeningen kiezen waarvan u de lijst met de omzetten wilt zien en dan op het icoon klikken of Budget > Detail kiezen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt.

23 Home Bank handleiding Uw budget beheren 18 Vanuit dit venster kunt u: - Een omzet aan een rubriek toewijzen; - Een toewijzing schrappen, dit wil zeggen de omzet opnieuw het statuut niet-toegewezen geven; - Toewijzingsregels aanmaken; - Een omzet tegenboeken op een fictieve rekening; - De details van een omzet weergeven; - Een omzet verwijderen; - Een omzet zoeken; - Eén of meer omzetten exporteren; - Eén of meer omzetten afdrukken. De details van een omzet raadplegen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening met de omzet die u wilt raadplegen Opmerking: U kunt ook de rekeningen kiezen waarvan u de lijst met de omzetten wilt zien en dan op het icoon klikken of Budget > Detail kiezen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt. 3. Dubbelklik op de omzet die u wilt raadplegen Het venster Detail van een omzet verschijnt. Opmerking: u kunt ook de omzet kiezen in de lijst en op de knop Detail klikken. De omzet van een rekening verwijderen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening waarvan u een omzet wilt verwijderen Opmerking: de rekening komt voor in de lijst met de rekeningen als de optie Rekening opnemen in Budget aangevinkt is in de Instellingen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt. 3. Kies de omzet die u wilt verwijderen Opmerking: u kunt meerdere omzetten kiezen door de CTRL-toets ingedrukt te houden tijdens de selectie van elke omzet. 4. Klik op de knop Verwijderen Een waarschuwingsvenster vraagt u om de verwijdering te bevestigen. 5. Klik op de knop Ja Een opmerking toevoegen aan een omzet U kunt bij elke omzet een opmerking toevoegen, zodat u de aard van een omzet beter kunt identificeren (u kunt bijvoorbeeld een opmerking toevoegen aan een Mister Cash-opvraging) 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening met de omzet waaraan u een opmerking wilt toevoegen Opmerking: U kunt ook de rekeningen kiezen waarvan u de lijst met de omzetten wilt zien en dan op het icoon klikken of Budget > Detail kiezen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt. 3. Dubbelklik op de omzet waaraan u een opmerking wilt toevoegen Het venster Detail van de omzet verschijnt.

24 Home Bank handleiding Uw budget beheren 19 Opmerking: u kunt ook de omzet kiezen in de lijst en op de knop Detail klikken. U kunt vrije tekst of trefwoorden in het veld Opmerkingen inbrengen. 4. Klik op de knop Sluiten Er verschijnt een icoon voor de omzet die om u erop te wijzen dat er een opmerking werd toegevoegd aan deze omzet. Een opmerking van een omzet wijzigen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening met de omzet waaraan u een opmerking wilt wijzigen Opmerking: U kunt ook de rekeningen kiezen waarvan u de lijst met de omzetten wilt zien en dan op het icoon klikken of Budget > Detail kiezen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt. 3. Dubbelklik op de omzet waaraan u een opmerking wilt wijzigen De omzetten waaraan u reeds een opmerking hebt toegewezen, zijn geïdentificeerd aan de hand van het icoon vóór de omzet. Het venster Detail van de omzet verschijnt. Opmerking: u kunt ook de omzet kiezen in de lijst en op de knop Detail klikken. 4. Wijzig de tekst in het veld Opmerking 5. Klik op de knop Sluiten Een opmerking van een omzet verwijderen 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Dubbelklik op de rekening met de omzet waaraan u een opmerking wilt wijzigen Opmerking: U kunt ook de rekeningen kiezen waarvan u de lijst met de omzetten wilt zien en dan op het icoon klikken of Budget > Detail kiezen. De Lijst met de omzetten van de (ING of fictieve) rekening verschijnt. 3. Dubbelklik op de omzet waaraan u een opmerking wilt verwijderen De omzetten waaraan u een opmerking hebt toegewezen, zijn geïdentificeerd aan de hand van het icoon vóór de omzet. Het venster Detail van de omzet verschijnt. Opmerking: u kunt ook de omzet kiezen in de lijst en op de knop Detail klikken. 4. Verwijder de tekst in het veld Opmerkingen door de tekst te selecteren en via de Delete of Backspace te verwijderen 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar de lijst met omzetten Het icoon verschijnt niet meer voor de omzet om u erop te wijzen dat de opmerking wel degelijk verwijderd werd. De omzetten van vandaag raadplegen Het zijn verrichtingen die u hebt uitgevoerd op de dag zelf van het opladen van uw informatie in de module Budget, maar die nog niet geboekt werden door ING. Deze boeking gebeurt aan het einde van de namiddag. Deze omzetten verschijnen in het vet in de lijst met de omzetten en hebben nog geen verrichtingsnummer. De toewijzingsregels kunnen nog niet toegepast worden op deze omzetten.

25 Home Bank handleiding Uw budget beheren Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Klik op Het venster met de omzetten van vandaag verschijnt. Dit venster lijkt op dat van de lijst met de omzetten en biedt dezelfde mogelijkheden. De dagomzetten kunnen echter nog niet toegewezen worden aan rubrieken. Opmerking: U kunt ook Bewerken > Omzetten van vandaag kiezen om toegang te krijgen tot deze lijst. Een historiek van de saldi opvragen In de module Budget hebt u de mogelijkheid een historiek van het saldo van één of meer rekeningen te genereren. U raadpleegt deze historiek in de vorm van een lijst en/of grafiek. 1. Klik op in het scherm met de lijst met rekeningen Het venster configuratie van de historiek verschijnt. Opmerking: dit venster kan ook geopend worden door in het menu Bewerken > Historiek van de saldi te kiezen. 2. Kies met behulp van de pijlknoppen de rekening(en) waarvoor u een historiek van het saldo wilt U kunt ook een rekening kiezen door te dubbelklikken op deze rekening. Opmerking: de fictieve rekeningen staan ook vermeld in de lijst met beschikbare rekeningen. 3. Kies de periode waarvoor u de historiek van het saldo wilt raadplegen U kunt kiezen tussen de standaardwaarden van de rollijst (voorbije week, voorbije maand, voorbije kwartaal, voorbije semester, voorbije jaar) of een zelfgekozen periode (tussen een begin- en een einddatum die u in de desbetreffende velden inbrengt). U kunt ook een datum kiezen in de kalender. 4. Klik op Tonen De historiek van het saldo wordt gegenereerd. Er verschijnt een venster met de tabbladen "Saldo" en "Grafiek". Als u meerdere rekeningen geselecteerd hebt, kunt u op de knop " Volgende" of "Vorige" klikken om u in de lijst met rekeningen te verplaatsen; zo kunt u ook de saldi van de verschillende rekeningen globaliseren door op de knop "Globaal saldo" te klikken. Vanuit dit venster kunt u: - De historiek van de saldi afdrukken - De saldi exporteren - De details van een omzet raadplegen Een omzet zoeken De module Budget bewaart uw gegevens voor een bepaalde periode (zie De bewaartijd van de rekeninginformatie bepalen). U kunt gemakkelijk omzetten op de rekening(en) zoeken die beantwoorden aan bepaalde criteria. 1. Klik op het icoon of selecteer Diensten > Budget in het welkomstscherm Het venster Home'Bank - Budget verschijnt. 2. Klik in dit venster op Het venster Budget Opzoeken verschijnt. Opmerking: u kunt ook in het menu Bewerken > Zoeken selecteren. 3. Definieer de zoekcriteria en klik op de knop Zoeken Het venster Budget Zoekresultaat verschijnt met de lijst van alle omzetten die beantwoorden aan de zoekcriteria.