VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER

Transcriptie

1 VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER

2 VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT? U bent beleggingsadviseur en wenst zich te verdiepen in vermogensplanning; U wilt verdiepende kennis op het gebied van financiële planning dat zich concentreert op vermogensgebied; U wilt een zeer praktijkgerichte opleiding volgen op HBO-niveau. INHOUD VAN DE OPLEIDING Van de beleggingsadviseur wordt steeds meer verwacht dat hij ook op andere gebieden dan beleggen kan adviseren. Daar waar voorheen beleggen echt een apart onderdeel was binnen de financiële planning, wordt beleggen steeds meer een integraal onderdeel van het advies op dit gebied. Er wordt steeds meer verwacht van de adviseur dat hij uitgaat van de wensen en doelstellingen van de klant en daar zijn advies op baseert. Het adviseren vanuit het product op basis van rendementen uit het verleden, verdwijnt daarmee steeds meer op de achtergrond. De Leergang Vermogensplanner gaat in haar opzet juist uit van de wensen en doelstellingen van de klant en leidt je als adviseur in de breedte op. Dit gecentreerd rond het onderwerp vermogen. Op dit moment is de gehele leergang als volgt opgebouwd. Module 1 - Beleggen DSI II-A Dag 1 Portefeuille opbouw en rebalancing, fundamentele en technische analyse Dag 2 Scenario analyse Dag 3 Zakelijke waarden en vastrentende waarden Dag 4 Beleggingsfondsen, derivaten en gestructureerde producten Module 2 - Financiële planning voor de vermogende relatie Dag 5 Fiscaliteit Dag 6 IB ondernemer/dga Dag 7 Pensioen / Gouden Handdruk en lijfrente in eigen beheer Dag 8 Huwelijksvermogens- en erfrecht Dag 9 Successiewet Dag 10 De DGA en zijn vermogen Module 3 - De klant centraal Dag 11 Ethiek en integriteit Als Beleggingsadviseur heb je al veel kennis op het gebied van beleggen. Wij bieden daarom vanaf het najaar dit jaar een verkorte Leergang Vermogensplanner aan. VERDIEPEND VOORBEREIDEND PRAKTIJKGERICHT

3 Als beleggingsadviseur heb ik deze opleiding als een eyeopener ervaren. Het beleggingsdeel was voor mij verfrissend en aangepast aan de huidige wet en regelgeving. Het deel financiële planning maakt het plaatje compleet hiermee krijg je een totaal beeld van de vermogenssituatie van de klant en kan dit geheel zelfstandig vertalen naar een passend advies. De lesstof is zeer praktijkgericht en de docenten beschikken over een ruime ervaring in de financiële wereld. Kortom een must voor de adviseur van de toekomst. R. (Rene) le Comte (Senior Beleggingsadviseur DSI geregistreerd) Ik wil naast het geven van beleggingsadvies een bredere gesprekspartner zijn voor de klant. Een adviseur met toegevoegde waarde. De gedegen kennis voor een volledig en goed vermogensadvies te geven miste ik. Ook de AFM vraagt een bredere kennis van een beleggingsadviseur. De functie van beleggingsadviseur verandert. Dit beperkt zich niet alleen tot het risicoprofiel van het belegbare vermogen maar omvat het risicoprofiel van het totale vermogen van de relatie. Je bent een Specialist Vermogen. Om deze functie te vervullen moet je kennis hebben voor het geven van een goed advies voor vermogensopbouw, vermogensbeheer en vermogensoverdracht. Zonder op de stoel te gaan zitten van notaris of fiscalist wil ik een signaalfunctie vervullen en een volwaardig gesprekspartner zijn. Door deze opleiding te volgen ben ik in staat een kwalitatief goed vermogensadvies te geven aan de vermogende particuliere relatie, de DGA, de IB-ondernemer en de vrije beroeper. Ik voel me hiermee goed voorbereid op de ontwikkelingen in de markt. Hanneke Bekke-Groothengel (Financieel Specialist Vermogen) INNOVATIEF Inschrijven op:

4 VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER Trainingsdagen Deze is bedoeld voor adviseur die al de nodige kennis hebben over beleggen. Vereist diploma s om in te stromen zijn: Diploma DSI IIa Beleggingsadviseur Diploma DSI Ethiek Diploma DSI Integriteit Het programma van de verkorte Leergang Vermogensplanner bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereidende E-learning Omdat we in de Leergang Vermogensplanner basiskennis veronderstellen op zowel fiscaal als juridisch gebied gaat aan de klassikale dagen een voorbereidende E-learning vooraf. Dag 1 Opfris beleggen en scenario analyse Dag 2 Fiscaliteit algemeen Dag 3 De IB ondernemer en de DGA Dag 4 Toekomstvoorzieningen Dag 5 Huwelijks vermogensrecht Dag 6 Schenken en erven Dag 7 De DGA en zijn vermogen Dag 8 Vaardigheden rondom het vermogensadvies HET NIEUWE LEREN Download de D & B app! Met de app van Dukers & Baelemans heeft u al uw lesmateriaal te allen tijde bij de hand. Volgt u de opleiding Wft Pensioen, dan vindt u hier de digitale syllabi en relevante achtergrondinformatie. Door middel van uw persoonlijke inlogcode heeft u toegang tot het voor u geselecteerde naslagwerk. Wanneer er een update beschikbaar is, krijgt u automatisch een notificatie en kunt u direct de nieuwe versies downloaden op uw tablet.

5 LESMETHODE 8 dagen klassikaal onderwijs; Topdocenten met praktijkervaring; Uitgebreide syllabi; E-learning met oefentoetsen; EXAMENS Het examen voor de verkorte Leergang Vermogensplanner bestaat uit 2 onderdelen: Het kennisexamen via Fontys Hogescholen In dit kennisexamen wordt aan de hand van MC vragen en casuïstiek de toegepaste kennis die op wordt gedaan in dag 1 t/m 7 getoetst. Overall assessment Fontys Hogescholen Voorafgaand aan het assessment maak je een financieel plan voor een klant, waarvan je vooraf de casus en alle benodigde stukken ontvangt. In het assessment verdedig je dit financieel plan en wordt een wending in de casus besproken. CERTIFICERING De Leergang Vermogensplanner kent een certificering door Fontys Hogescholen. Na het slagen voor de eerder genoemde examens en voor het assessment ontvangen deelnemers het Certificaat Vermogensplanner. Dit certificaat geeft direct toegang tot het afrondend assessment van de minor financiële planning van Fontys. Dit staat gelijk aan een half jaar (van de in totaal vier jaar durende) studie op het HBO. KOSTEN De kosten voor de verkorte Leergang Vermogensplanner bedragen 2.495,- Dit is exclusief de examenkosten die door Fontys Hogescholen in rekening worden gebracht. De kosten hiervan bedragen momenteel: Kennisexamen Financiële Planning: 275,- Totaal Assessment: 450,- Heb je tijdens je studie vakinhoudelijke vragen over de lesstof? Stel ze dan aan je studiebegeleiders van onze afdeling Learning & Development. Wij helpen je graag! mr. Mark Dukers (Algemeen Directeur Dukers & Baelemans)

6 WIJ KIJKEN UIT NAAR UW INSCHRIJVING! MEER INFORMATIE D&B - VLV - juli 2013 Postbus HE Tilburg Tel: Fax: info@dukers-baelemans.nl