Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering Coworking-sessie in het NUMA, een plek voor innovatie en digitalisering in Parijs.

2 01 Profiel van de groep 02 Interview met de Voorzitter en de CEO 04 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 08 Kerncijfers Het Executive Committee 11 De Raad van Bestuur 13 Bezoldigingen 16 Retail Banking 42 Investment Solutions 54 Corporate & Investment Banking 66 Human Resources 71 Partnerships 74 Bedrijfsmecenaat 78 BNP Paribas en zijn aandeelhouders Interviews 15 Philippe Bordenave, Chief Operating Officer 22 François Villeroy de Galhau, Chief Operating Officer 53 Georges Chodron de Courcel, Chief Operating Officer 69 Yves Martrenchar, Head of Group Human Resources BNP PARIBAS - JAARVERSLAG 2013

3 EEN VERANTWOORDELIJKE EN INNOVERENDE BANK TEN DIENSTE VAN HAAR KLANTEN BNP Paribas is een leidende bank in de eurozone en een vooraanstaande bankspeler op wereldvlak. De groep is aanwezig in 75 landen met bijna medewerkers (1), van wie meer dan in Europa. BNP Paribas bekleedt sleutelposities in zijn drie kernactiviteiten: RETAIL BANKING INVESTMENT SOLUTIONS CORPORATE & INVESTMENT BANKING De groep heeft vier thuismarkten in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg; BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in consumentenkredieten. BNP Paribas ontplooit bovendien zijn geïntegreerde retailbankingmodel in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa en heeft een belangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. Ook in Investment Solutions en Corporate & Investment Banking is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en neemt het stevige posities in Azië-Pacific in waar het bovendien in volle groei is. (1) Aantal medewerkers op 31/12/ medewerkers in 75 landen Europa medewerkers, van wie in Frankrijk (incl. de overzeese gebieden) in Italië in België in Luxemburg Amerika medewerkers, van wie in Noord-Amerika in Centraal- en Zuid-Amerika Azië-Pacific medewerkers Afrika medewerkers Midden-Oosten 600 medewerkers 01 PROFIEL

4 INTERVIEW MET BAUDOUIN PROT VOORZITTER JEAN-LAURENT BONNAFÉ CHIEF EXECUTIVE OFFICER HOE ZAG DE ECONOMISCHE CONTEXT ERUIT IN 2013 EN WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN VOOR 2014? Baudouin Prot: De conjunctuur bleef moeilijk in Europa, maar de economische indicatoren zijn bemoedigend en het continent komt langzaam maar zeker uit de crisis. De Amerikaanse economie herstelde zich duidelijk, terwijl Azië een gestage groei kende, ook al blijft die onder het niveau van voor de crisis. Voor 2014 verwachten we een geleidelijke opleving op alle markten binnen een aanhoudend volatiele algemene context. HOE PRESTEERDE BNP PARIBAS IN DIE CONTRASTRIJKE OMGEVING? Jean-Laurent Bonnafé: De prestaties van de groep worden gekenmerkt door de veerkracht van onze inkomsten en het onder controle houden van onze beheerskosten. Dankzij de verscheidenheid van de metiers en geografische zones, en ons vermogen om de dynamiek van de markten in volle groei te benutten, boekten we stabiele inkomsten van 39 miljard euro, ondanks een nog altijd sombere Europese conjunctuur. Doordat de risicokost slechts matig is toegenomen (+ 2,9% tegenover 2012) en doordat we onze beheerskosten continu onder controle houden (- 1,5% in een jaar tijd) konden we bovendien een nettoresultaat exclusief uitzonderlijke elementen neerzetten van 6 miljard euro. Weliswaar minder dan in 2012 (- 5,3%), maar het getuigt wel van de sterke weerstand van de operationele activiteiten. B. P.: We hebben ook een zeer solide balans, met een fully loaded Bazel III-solvabiliteitsratio van 10,3% per eind 2013 en zeer hoge financiële reserves: de liquiditeiten en de onmiddellijk beschikbare activa bedroegen 247 miljard euro per 31 december 2013, goed voor 154% van de wholesale financiering op korte termijn, wat ons een manoeuvreerruimte van meer dan een jaar geeft. WELKE GROTE PROJECTEN WERDEN ER IN 2013 GELANCEERD? J.-L. B.: Het zijn er heel veel, maar we vermelden de belangrijkste vier die opgenomen zijn in ons Ontwikkelingsplan Voor Investment Partners kondigden we in de zomer van 2013 een plan aan om de processen te industrialiseren 2014 is het jaar van de lancering van ons Ontwikkelingsplan met ambitieuze, maar realistische doelstellingen die de groep tegen 2016 moet bereiken. BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

5 en de instroom weer op gang te brengen. Dat plan focust op drie prioritaire pijlers voor ontwikkeling: de regio Azië-Pacific en de opkomende markten, de institutionele klanten, en de distributieplatformen en -netwerken voor de particulieren. In de zones in ontwikkeling lanceerden we een strategisch plan voor Azië-Pacific waarmee we onze commerciële dienstverlening aan de lokale multinationals en grote en middelgrote ondernemingen zouden moeten kunnen versterken. BNP Paribas is al een van de best gepositioneerde internationale banken in de regio en de eerste resultaten zijn veelbelovend, met een inkomstenstijging van 24,4% tussen 2012 en We stellen ons ten doel de inkomsten van CIB en Investment Solutions in die regio op ruim 3 miljard euro te brengen in In Duitsland, een sleutelmarkt voor onze groei in Europa, beoogt het in de zomer bekendgemaakte plan onze huidige posities gevoelig te versterken. We gaan de deposito s van de particulieren immers aanzienlijk doen toenemen, ons aanbod voor bedrijfsklanten nog uitbreiden, en de verdere ontwikkeling van de gespecialiseerde metiers versnellen. Om nog dichter bij onze klanten te staan, lanceerden we tot slot in vier landen (Duitsland, België, Frankrijk en Italië) Hello bank!, een nieuwe digitale bank. We zijn tevreden met de eerste resultaten en ontvingen al verschillende prijzen voor de kwaliteit van de diensten en de gebruiksvriendelijkheid van Hello bank!. WELKE UITDAGINGEN STAAN BNP PARIBAS TE WACHTEN IN 2014 EN DAARNA? B. P.: Een van de uitdagingen wordt de reglementering blijft een zwaar jaar voor de regelgevers en de financiële instellingen. Ik denk dan vooral aan de invoering van de Europese bankenunie, waaraan BNP Paribas al zijn steun verleent, ook al moeten bepaalde punten nog nader worden bepaald, zoals het mechanisme voor de bijdragen aan het Europese resolutiefonds. Maar als je de recente ingrijpende veranderingen in de regelgeving voor de bancaire en financiële sector bekijkt, kun je alleen maar vaststellen dat onze groep zich altijd snel heeft weten aan te passen, zowel qua kapitaalverplichtingen als qua liquiditeiten. J.-L. B.: 2014 is ook het jaar van de lancering van ons Ontwikkelingsplan met ambitieuze, maar tegelijk realistische doelstellingen die de groep tegen 2016 zou moeten bereiken. WAT ZIJN DE HOOFDLIJNEN VAN DAT STRATEGISCH PLAN? B. P.: Een fundamenteel punt is dat het plan de keuze voor het universele bankmodel gebaseerd op drie pijlers Retail Banking, CIB en Investment Solutions bevestigt. Dat model is het DNA van BNP Paribas en biedt onbetwistbare voordelen. J.-L. B.: Met klantgerichte activiteiten, kruisverkoop tussen de metiers, en een goede risicodiversificatie heeft dat model zijn veerkracht bewezen tijdens de crisis. Het zal ons in staat stellen onze ontwikkeling te versterken zonder afbreuk te doen aan onze huidige dynamiek. We streven naar een rendement op eigen vermogen van 10% of meer in 2016 en een jaarlijkse groei van de gemiddelde nettowinst per aandeel met minstens 10% over de periode HOE HOOPT U DAT TE BEREIKEN? J.-L. B.: Het plan berust op vijf strategische pijlers. Ten eerste, nog dichter bij onze klanten staan ongeacht of het particuliere, institutionele of bedrijfsklanten zijn door via innovatie te voldoen aan hun nieuwe behoeften, en tegelijk als een verantwoordelijke bank te handelen. Ten tweede, onze organisatie en onze werking vereenvoudigen met de lancering van meer dan 420 initiatieven. De derde pijler betreft de verdere verbetering van de operationele efficiëntie. De resultaten over 2013 zijn op dat vlak bemoedigend aangezien de recurrente kostenbesparingen al 800 miljoen euro bedragen. De vierde pijler bestaat erin bepaalde metiers aan te passen aan de economische en reglementaire context, zoals BNL en onze kapitaalmarktactiviteiten. Tot slot willen we slagen in onze ontwikkelingsinitiatieven op geografisch niveau, vooral in Noord-Amerika (CIB) en Turkije, maar ook in de gespecialiseerde metiers die toonaangevend zijn in hun sector. B. P.: Met dit plan geven we onszelf de middelen voor onze ontwikkeling in een wereld die intens evolueert. Om succesvol te zijn, moeten we de bank voor een wereld in verandering zijn: de bank die op een verantwoordelijke en innoverende manier handelt en zich weet aan te passen om haar klanten nu en in de toekomst nog beter te bedienen. Baudouin PROT VOORZITTER Jean-Laurent BONNAFÉ CHIEF EXECUTIVE OFFICER Bekijk het interview op de site: bnpparibas.com/en/about-us 03 INTERVIEW

6 HET ONTWIKKELINGSPLAN VAN BNP PARIBAS VOOR Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering 1. Dichter bij DE KLANTEN staan 5. Slagen in DE INITIATIEVEN VOOR ONTWIKKELING 5 GROTE STRATEGISCHE PIJLERS 2. Onze organisatie en onze werking VEREENVOUDIGEN 4. Bepaalde metiers AANPASSEN aan de economische en reglementaire context 3. De OPERATIONELE EFFICIËNTIE verder verbeteren Onze klanten staan centraal in ons project. Ik geloof in de kwaliteit van onze teams en in de kracht van onze organisatie om het tot een goed einde te brengen. Samen zullen we deze ambitie waarmaken. Jean-Laurent Bonnafé Chief Executive Officer bnpparibas.com

7 4 KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN VOOR 2016 GROEI VAN HET NETTOBANKPRODUCT * BESPARINGEN 10% / ,8 mld. RENTABILITEIT ROE** 10% SOLVABILITEIT *** 10% * Nettobankproduct: het equivalent van de omzet ** ROE: Return On Equity (rendement op eigen vermogen) *** Solvabiliteitsratio: Core Equity Tier 1 Bazel III fully loaded. DICHTER BIJ DE KLANTEN STAAN 1 PARTICULIEREN DE RETAILBANK VAN MORGEN VOORBEREIDEN DOOR HET KANTORENNET TE HERVORMEN DOOR DE GROEI IN PRIVATE BANKING VOORT TE ZETTEN DOOR DIGITALE INNOVATIES TE ONTWIKKELEN par BNP PARIBAS Duitsland, België, Frankrijk en Italië: DOELSTELLING: 1,4 MILJOEN KLANTEN IN 2017 ONDERNEMINGEN INSTITUTIONELEN OP ONS EUROPESE EN WERELDWIJDE NETWERK VOORTBOUWEN ONE BANK FOR CORPORATES: EEN UNIEK NETWERK VOOR BEDRIJFSKLANTEN, MET 216 BUSINESS CENTRES IN 75 LANDEN EEN MEER GECOÖRDINEERDE AANPAK IMPLEMENTEREN TUSSEN DE MARKTACTIVITEITEN, SECURITIES SERVICES EN INVESTMENT PARTNERS VEREENVOUDIGING VAN ONZE ORGANISATIE EN ONZE WERKING HET BESLISSINGSPROCES VERSNELLEN EN DE SAMENWERKING VERBETEREN DANKZIJ DIGITALE TOOLS 2 VERDERE VERBETERING VAN DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE 3 Gecumuleerde 2,0 recurrente kostenbesparingen ( mld.) Initieel plan 2,8 Herzien plan Uitzonderlijke transformatiekosten 1,5 ( mld.) Initieel plan 2,0 Herzien plan

8 AANPASSING VAN BEPAALDE METIERS AAN DE ECONOMISCHE EN REGLEMENTAIRE CONTEXT 4 BNL: VERDER AANPASSEN AAN DE ECONOMISCHE CONTEXT De digitale bank ontwikkelen, het kantoorconcept aanpassen en de privatebankingclientèle uitbreiden. De commerciële benadering van de bedrijven richten op de segmenten met toegevoegde waarde. De operationele efficiëntie en de risicokosten verbeteren. KAPITAALMARKTEN: ZICH AAN DE NIEUWE REGLEMENTAIRE OMGEVING AANPASSEN INVESTMENT PARTNERS: DE INSTROOM WEER OP GANG BRENGEN 3 pijlers: de institutionele klanten; de regio Azië-Pacific en de opkomende markten; en de distributieplatformen en -netwerken. RONE* 3,9% 2013 > 15% 2016 * RONE: Return On Net Equity (rendement op het vóór belasting toegewezen eigen vermogen) + 40 mld. tegen 2016 SLAGEN IN ONZE ONTWIKKELINGSINITIATIEVEN VIA DE PLANNEN OP GEOGRAFISCH GEBIED 5 DUITSLAND De doelmarkt van onze groei in Europa. Doelstelling: 1,5 miljard euro aan inkomsten in NOORD-AMERICA (CIB) Onze aanwezigheid versterken op een onvermijdelijke markt, met grote ondernemingen en institutionele klanten. Cross-selling met Bank of the West ontwikkelen. TURKIJE De ontwikkeling op middellange termijn voortzetten. Doelstelling: 1,6 miljard euro aan inkomsten in AZIË-PACIFIC Onze clientèle (multinationals, grote en middelgrote ondernemingen, privatebankingklanten) en onze partnerships ontwikkelen. Doelstelling: 3 miljard euro aan inkomsten in EN IN ONZE GESPECIALISEERDE METIERS, DIE BELANGRIJKE GROEIMOTOREN ZIJN VOOR DE GROEP PERSONAL FINANCE: de internationale ontwikkeling en de strategische partnerships voortzetten. VERZEKERINGEN: internationaal groeien en het aanbod en de partnerships diversifiëren. SECURITIES SERVICES: de globalisering van onze activiteiten voortzetten. ARVAL, LEASING SOLUTIONS EN REAL ESTATE: ambitieuze ontwikkelingsplannen.

9 bnpparibas.com

10 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN HANDELEN ALS EEN VERANTWOORDELIJKE BANK Het verantwoordelijkheidsbeleid van BNP Paribas is sinds 2012 gestructureerd rond vier pijlers en twaalf engagementen. Alle metiers, netwerken, dochterbedrijven en landen van de groep passen dat beleid toe rekening houdend met hun specifieke kenmerken. Zo positioneert BNP Paribas Investment Partners zich als een verantwoordelijke belegger terwijl BNP Paribas Leasing Solutions zijn strategie van Positive Leasing implementeert en BNP Paribas Personal Finance zijn beleid van verantwoorde kredietverstrekking voortzet. De publieke standpunten van BNP PARIBAS BNP Paribas neemt in zijn MVO-beleid publieke standpunten in, zowel algemeen als ten aanzien van bepaalde sectoren. Als onderneming die in 75 landen aanwezig is, oefent BNP Paribas zijn activiteiten uit met respect voor de universele rechten en principes door bij te dragen aan of actief lid te zijn van: het Wereldpact van de Verenigde Naties (niveau Advanced ). BNP Paribas is lid van het bestuur van Global Compact France; de Women s Empowerment Principles van de Verenigde Naties; UNEP FI; het Carbon Disclosure Project; de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO); Entreprises pour les Droits de l Homme; Entreprises pour l Environnement; Entreprises et Santé. Markante feiten in 2013 De groep neemt actief deel aan de uitwerking van oplossingen en de implementatie van duurzame praktijken specifiek voor de financiële sector in het kader van: de Equator Principles; de Principles for Responsible Investment; de Institutional Investors Group on Climate Change; de Green Bond Principles. Ten slotte formaliseerde de groep ook vrijwillige engagementen via: het BNP Paribas-charter, met haar engagementen om het vertrouwen van de klanten te verdienen; haar engagement voor het milieu; de Verklaring van BNP Paribas over de Rechten van de Mens; haar corruptiebestrijdingsbeleid; het MVO-charter voor de leveranciers van BNP Paribas; haar financierings- en investeringsbeleid voor gevoelige sectoren: defensie; kernenergie; steenkoolcentrales; palmolie; papierpulp; mijnbouw; teerzand; het Charter voor een verantwoordelijke vertegenwoordiging bij de overheidsinstanties. RESCUE & RECOVER FUND: EURO VOOR DE NGO S Dit hulpfonds, dat eind 2012 werd gelanceerd, zamelt de gulle giften in van de medewerkers die solidair zijn met de slachtoffers van humanitaire rampen. Het Rescue & Recover Fund, waaraan alle medewerkers van BNP Paribas wereldwijd kunnen deelnemen, is een baanbrekend solidariteitsinitiatief. Voor elke ingezamelde gift van een medewerker past BNP Paribas evenveel bij en stort de bank het totale bedrag door aan de drie partner-ngo s: CARE, het Franse Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen. In 2013 zetten BNP Paribas en zijn medewerkers zich in voor drie grote wereldrampen: de buitengewoon hevige overstromingen in India, de impact van het Syrische conflict op de uitgeweken burgerbevolking, en de verwoestende tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Ze hielpen de ngo s ook bij hun acties op lange termijn rond cruciale uitdagingen als gezondheidszorg voor moeders en kinderen en toegang tot drinkwater. BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

11 4 pijlers, 12 engagementen Onze verantwoordelijkheid voor de ECONOMIE: Onze verantwoordelijkheid als WERKGEVER: Onze verantwoordelijkheid voor de MAATSCHAPPIJ: Onze verantwoordelijkheid voor het MILIEU: DE ECONOMIE OP EEN ETHISCHE MANIER FINANCIEREN EEN FAIR EN GEËNGAGEERD HR-BEHEER ONTWIKKELEN UITSLUITING BESTRIJDEN EN EDUCATIE EN CULTUUR BEVORDEREN DE KLIMAATVERANDERING BESTRIJDEN Duurzame financiering van de economie Aanwerving, mobiliteit en opleiding Steun aan microfinanciering en sociaal ondernemerschap Geëngageerd financieringsbeleid voor gevoelige sectoren Bedrijfsethiek Verantwoord productaanbod Diversiteit Verantwoordelijk banenbeheer Strijd tegen uitsluiting en bevordering van het respect voor de mensenrechten Mecenaatsbeleid gericht op cultuur, solidariteit en milieu Vermindering van de ecologische voetafdruk verbonden aan onze eigen werking Steun aan het onderzoek naar de klimaatverandering Een bestuur dat de voorkeur geeft aan EEN LANGETERMIJNSTRATEGIE VOOR DE GROEP BNP PARIBAS > Best practices inzake bestuur > Een stabiel leiderschap dat de duurzaamheid van de strategische beleidslijnen van de onderneming garandeert > Een bezoldigingsbeleid waarin de langetermijnbelangen van de groep BNP Paribas verwerkt zijn Het MVO-verslag van BNP Paribas is in het Frans (Rapport de Responsabilité sociale et environnementale 2013) en het Engels (2013 Corporate Social Responsibility Report) beschikbaar op de website van de groep. Op die website staat in het Document de référence et rapport financier annuel 2013 / 2013 Registration Document and Annual Financial Report ook meer informatie over de verantwoordelijkheden van BNP Paribas op economisch vlak, als werkgever en op het gebied van milieu en maatschappij. Meer informatie op bnpparibas.com FINANCIËLE EDUCATIE OP WERELDVLAK BNL gaf in Italië opleidingen in zijn bankkantoren én in de Feltrinelli-boekhandels. Ruim mensen namen in 2013 deel aan de programma s voor financiële educatie van de groep. Die programma s, die zich richten tot een ruim publiek, vinden in steeds meer landen ingang: in Frankrijk, Italië, België en Luxemburg, maar ook in Duitsland, Spanje, Nederland, de Verenigde Staten, India, Turkije, Marokko en Singapore. In Italië, bijvoorbeeld, namen sinds 2008 al mensen en bijna ondernemingen deel aan meer dan evenementen over het hele land. SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP: 200 MILJOEN EURO TOT 2015 BNP Paribas stelt alles in het werk om deze sector op zijn 4 thuismarkten te ondersteunen. De groep stelde zich een ambitieus doel: deze sector van nu tot 2015 ondersteunen met minstens 200 miljoen euro. BNP Paribas stelt alles in het werk om de sector van het sociaal ondernemerschap op zijn 4 thuismarkten te ondersteunen, onder meer via investeringen in fondsen die de sociale ondernemingen steunen, via het solidair bedrijfssparen, via duurzame beleggingsproducten ( Impact Investing ) voor klanten en via contracten voor toeleveringsbedrijven uit die sector. 05 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

12 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE ECONOMIE ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ALS WERKGEVER GECUMULEERD GROEICIJFER voor de kredieten sinds 2008 PERCENTAGE VROUWEN in een seniormanagementfunctie + 18,7% + 14,6% + 18,5% + 14% 19,5% 21,3% 22% 25% 6,7% FRANKRIJK - 1% ITALIË BELGIË/ LUXEMBURG DOELSTELLING EIND kredieten bbp in waarde DE GECUMULEERDE EVOLUTIE VAN HET BBP IN WAARDE BLIJVEN OVERSTIJGEN SINDS 2008 (GROEIPERCENTAGE VAN DE TOTALE GEMIDDELDE UITSTAANDE BEDRAGEN) GLOBALE TEVREDENHEIDSSCORE van de particuliere klanten (1) op de 4 thuismarkten PERCENTAGE MEDEWERKERS dat vindt dat de 4 managementprincipes van de groep goed in praktijk worden gebracht 7,5% 7,7% 7,4% 7,1% 67% 69% 70% 71% RETAIL BANKING IN FRANKRIJK BNP PARIBAS FORTIS BGL BNP PARIBAS BNL DOELSTELLING DE SCORE HANDHAVEN (1) Klanten die aangegeven hebben dat de bank hun hoofdbankier is. JAARLIJKSE EVOLUTIE van het maatschappelijk verantwoord beheerd vermogen (MVB) AANTAL VERANDERINGEN VAN JOB tussen entiteiten en tussen metiers ,3% + 33,8% ,5% ,7% DOELSTELLING % - 8,6% 2015 mvb totaal vermogen (activa in beheer en onder adviesmandaat voor externe klanten) DE EVOLUTIE VAN HET MVB-VERMOGEN OVERSTIJGT DIE VAN HET TOTALE BEHEERD VERMOGEN BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

13 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MAATSCHAPPIJ ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU STEUN VAN DE GROEP aan het sociaal ondernemerschap en aan microfinanciering PERCENTAGE MEDEWERKERS (1) dat online is opgeleid in de sectorpolicy s E 103 mln. E 168 mln. E 200 mln. 175% (6.150 MEDEWERKERS) DOELSTELLING 2015 AANTAL DEELNEMERS aan programma s voor financiële educatie die door de groep werden ontwikkeld en/of geleid DE DOELSTELLING OM TEGEN 2015 WERELDWIJD MENSEN OP TE LEIDEN WAS AL IN 2013 OVERSCHREDEN JAARLIJKS MECENAATSBUDGET van de groep bnp paribas E 38,83 mln E 40,50 mln GEMIDDELD JAARBUDGET OVER DE PERIODE 2013/2015 HET BUDGET OVER DE DOELSTELLING OM TEGEN 2015 RUIM 2/3 VAN DE MEDEWERKERS OP TE LEIDEN WAS AL IN 2013 OVERSCHREDEN (1) Medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het financierings- en investeringsbeleid. UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN 3, TEQ CO 2 /MEDEWERKER 3, ,89 DOELSTELLING 2015 TOTAAL PAPIERVERBRUIK, voor intern gebruik en voor klanten, per medewerker KEY PERFORMANCE INDICATORS PERCENTAGE MEDEWERKERS dat vindt dat de groep op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt (indicator is synthese van 4 vragen) 165 KG 154 KG 140 KG 68% 68% 70,5% 71% 73% DOELSTELLING DOELSTELLING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

14 KERNCIJFERS OPERATIONELE ACTIVITEITEN HIELDEN GOED STAND IN EEN MOEILIJKE EUROPESE CONJUNCTUUR De resultaten over 2013 bevestigden de doeltreffendheid van het universele bankmodel en toonden de sterke weerstand van de operationele activiteiten van BNP Paribas aan in een sombere Europese conjunctuur. Doordat de beheerskosten continu onder controle werden gehouden en de risicokost slechts matig toenam, kon BNP Paribas een nettoresultaat, aandeel van de groep, exclusief uitzonderlijke elementen, van 6 miljard euro realiseren, een daling met 5,3% in vergelijking met De balans van de groep bleef heel solide, met een fully loaded (1) Bazel III-solvabiliteitsratio (Common Equity Tier 1) van 10,3% per 31 december 2013 en een zeer hoge, onmiddellijk beschikbare liquiditeitsreserve van 247 miljard euro. (1) CRD4 (Capital Requirement Directive). 40, NETTOBANKPRODUCT (miljard euro) 43, , , RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN (1) (%) 10,8 12,3 8,8 8,9 38, ,1 BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT (miljard euro) 16, , Bron: Bloomberg. 66,2 16, , BEURSWAARDE (miljard euro) 57,1 36,7 53,4 12, , (1) Het rendement op eigen vermogen wordt berekend als de verhouding van het nettoresultaat, aandeel van de groep (aangepast aan de rente op achtergestelde obligaties van onbepaalde duur gelijkgesteld met preferente aandelen uitgegeven door BNP Paribas SA en boekhoudkundig verwerkt als dividend) tot het gemiddelde eigen vermogen, aandeel van de groep, aan het begin en einde van de betreffende periode (na het dividend en zonder de achtergestelde effecten van onbepaalde duur gelijkgesteld met preferente aandelen uitgegeven door BNP Paribas SA). BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

15 38,8 miljard euro nettobankproduct 12,7 miljard euro brutobedrijfsresultaat 4,8 miljard euro nettoresultaat, aandeel van de groep 6,1% rendement op eigen vermogen (1) (1) 7,7% rendement op eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen. NETTORESULTAAT, AANDEEL VAN DE GROEP (miljard euro) 7,8 5,8 6,0 6,6 4,8 5,20 NETTOWINST PER AANDEEL (1) (euro) 6,33 4,82 5,17 3,69 NETTOBANKPRODUCT (1) (PER ACTIVITEIT IN 2013) 16,2% investment solutions 22,2% corporate & investment banking 61,6% retail banking (2) 24,1 miljard euro 8,7 miljard euro ,3 miljard euro (1) Aangepast aan de impact van de kapitaalverhogingen met behoud van het voorkeursrecht in (1) Kernactiviteiten. (2) Inbegrepen 2/3 van de private bank van de thuismarkten in Frankrijk (inclusief PEL/CEL effecten), Italië, België en Luxemburg. BALANSGEGEVENS (in miljoen euro) RATINGS OP LANGE/KORTE TERMIJN OP 4 APRIL december 2012 (1) 31 december 2013 Balanstotaal Deposito s van klanten Leningen en kredieten aan klanten Eigen vermogen, aandeel van de groep, vóór toewijzing Internationale solvabiliteitsratio 15,5% 14,3% Tier 1-ratio 13,6% 12,8% (1) Herwerkte gegevens rekening houdend met de aanpassing aan de IAS-norm 19. A+/A-1 A+/F1 A1/ Prime-1 standard & poor s negatieve vooruitzichten laatste herziening op 20 juni 2013 fitch stabiele vooruitzichten laatste herziening op 17 juli 2013 moody s stabiele vooruitzichten laatste herziening op 4 april KERNCIJFERS

16 BESTUUR HET EXECUTIVE COMMITTEE Het Executive Committee wordt geleid door de Chief Executive Officer en omvat voorts de Chief Operating Officers en de leidinggevenden van de operationele en functionele entiteiten van de groep. Op 31 december 2013 bestond het Executive Committee van BNP Paribas uit 17 leden. A Jean-Laurent BONNAFÉ Chief Executive Officer Georges CHODRON de COURCEL Chief Operating Officer Philippe BORDENAVE Chief Operating Officer François VILLEROY de GALHAU Chief Operating Officer Jacques d ESTAIS Deputy Chief Operating Officer, Head of Investment Solutions, BNP Paribas Personal Finance en International Retail Banking Alain PAPIASSE Deputy Chief Operating Officer, Head of Corporate & Investment Banking Jean CLAMON Managing Director, Head of Compliance and Internal Control Marie-Claire CAPOBIANCO Head of French Retail Banking Stefaan DECRAENE Head of International Retail Banking Fabio GALLIA Head of BNP Paribas Italy en Chief Executive Officer of BNL Yann GÉRARDIN Head of Global Equities & Commodity Derivatives Maxime JADOT Head of BNP Paribas Fortis Frédéric JANBON Head of Fixed Income Michel KONCZATY Head of Group Risk Management Thierry LABORDE Head of BNP Paribas Personal Finance Yves MARTRENCHAR Head of Group Human Resources Éric RAYNAUD Head of the Asia-Pacific Region Het Executive Committee van BNP Paribas beschikt sinds november 2007 over een permanent secretariaat. BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

17 DE RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur bepaalt op voorstel van de Algemene Directie de strategie en de koers van BNP Paribas. De Raad analyseert en beslist over strategisch belangrijke transacties en volgt de uitvoering van de door hem goedgekeurde doelstellingen. De Raad wordt regelmatig geïnformeerd over de liquiditeitspositie en de verbintenissen van de groep. De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2013 uit 13 bestuurders die door de aandeelhouders zijn verkozen en 2 werknemers-bestuurders die door de werknemers zijn verkozen Baudouin PROT Geboren op 24 mei 1951 Belangrijkste functie: Voorzitter van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Begin- en einddatum van het mandaat: 11 mei AVA 2014 Datum eerste mandaat: 7 maart Michel PÉBEREAU Geboren op 23 januari 1942 Belangrijkste functie: Erevoorzitter van BNP Paribas Begin- en einddatum van het mandaat: 23 mei AVA 2015 Datum eerste mandaat: 14 mei Jean-Laurent BONNAFÉ Geboren op 14 juli 1961 Belangrijkste functie: Chief Executive Officer van BNP Paribas Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei AVA 2016 Datum eerste mandaat: 12 mei Denis KESSLER Geboren op 25 maart 1952 Belangrijkste functie: Algemeen Directeur van Scor SE Begin- en einddatum van het mandaat: 23 mei AVA 2015 Datum eerste mandaat: 23 mei Meglena KUNEVA Geboren op 22 juni 1957 Belangrijkste functie: Voorzitter van de Raad van het European Policy Centre (Brussel) Begin- en einddatum van het mandaat: 12 mei mei 2013 Datum eerste mandaat: 12 mei Jean-François LEPETIT Geboren op 21 juni 1942 Belangrijkste functie: Bestuurder van vennootschappen Begin- en einddatum van het mandaat: 11 mei AVA 2014 Datum eerste mandaat: 5 mei Pierre-André de CHALENDAR Geboren op 12 april 1958 Belangrijkste functie: Algemeen Directeur van Compagnie de Saint-Gobain Begin- en einddatum van het mandaat: 23 mei AVA 2015 Datum eerste mandaat: 23 mei Marion GUILLOU Geboren op 17 september 1954 Belangrijkste functie: Voorzitter van Agreenium Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei AVA 2016 Datum eerste mandaat: 15 mei Christophe de MARGERIE Geboren op 6 augustus 1951 Belangrijkste functie: Algemeen Directeur van Total Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei AVA 2016 Datum eerste mandaat: 15 mei Nicole MISSON Geboren op 21 mei 1950 Belangrijkste functie: Adviseur particuliere klanten Begin- en einddatum van het mandaat: voor 3 jaar verkozen door de kaderleden van BNP Paribas, van 16 februari februari 2015 Datum eerste mandaat: 1 juli BESTUUR

18 BESTUUR Thierry MOUCHARD Geboren op 4 juli 1960 Belangrijkste functie: Beheerder Administratieve dienstverlening voor klantentransacties Begin- en einddatum van het mandaat: 16 februari 2012 (datum waarop Mr Thierry MOUCHARD begon te zetelen als gevolg van zijn verkiezing door de werknemers van BNP Paribas) - 15 februari 2015 Datum eerste mandaat: 16 februari Michel TILMANT Geboren op 21 juli 1952 Belangrijkste functie: Managing Director van Strafin sprl (België) Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei AVA 2016 Datum eerste mandaat: 12 mei 2010 (Michel Tilmant heeft de functie van niet-stemgerechtigd bestuurder van BNP Paribas uitgeoefend van 4 november 2009 tot 11 mei 2010) Laurence PARISOT Geboren op 31 augustus 1959 Belangrijkste functie: Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Ifop SA Begin- en einddatum van het mandaat: 23 mei AVA 2015 Datum eerste mandaat: 23 mei Hélène PLOIX Geboren op 25 september 1944 Belangrijkste functie: Voorzitter van Pechel Industries (SAS), Pechel Industries Partenaires (SAS) en FSH (SAS) Begin- en einddatum van het mandaat: 11 mei AVA 2014 Datum eerste mandaat: 21 maart Louis SCHWEITZER Geboren op 8 juli 1942 Belangrijkste functie: Voorzitter van France Initiative Erevoorzitter van Renault Begin- en einddatum van het mandaat: 12 mei mei 2013 Datum eerste mandaat: 14 december Emiel VAN BROEKHOVEN Geboren op 30 april 1941 Belangrijkste functie: Economist, Professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen (België) Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei AVA 2016 Datum eerste mandaat: 12 mei 2010 (Emiel Van Broekhoven heeft de functie van niet-stemgerechtigd bestuurder van BNP Paribas uitgeoefend van 4 november 2009 tot 11 mei 2010) 17 Fields WICKER-MIURIN Geboren op 30 juli 1958 Belangrijkste functie: Medeoprichter en vennoot bij Leaders Quest (Groot-Brittannië) Begin- en einddatum van het mandaat: 11 mei AVA 2014 Datum eerste mandaat: 11 mei 2011 ANDERE VENNOOTSCHAPPELIJKE MANDATARISSEN 18 Philippe BORDENAVE Geboren op 2 augustus 1954 Belangrijkste functie: Chief Operating Officer van BNP Paribas 19 Georges CHODRON de COURCEL Geboren op 20 mei 1950 Belangrijkste functie: Chief Operating Officer van BNP Paribas François VILLEROY de GALHAU Geboren op 24 februari 1959 Belangrijkste functie: Chief Operating Officer van BNP Paribas BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

19 Bezoldigingen De onderstaande tabel bevat de brutobezoldiging verschuldigd voor of toegekend tijdens het boekjaar en die betaald zijn in 2013 evenals het presentiegeld en de voordelen in natura voor 2013 van elke vennootschappelijke mandataris. Samenvattende tabel van de bezoldigingen van elke vennootschappelijke mandataris In euro Baudouin PROT Voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Laurent BONNAFÉ Chief Executive Officer Philippe BORDENAVE Chief Executive Officer Georges CHODRON de COURCEL Chief Executive Officer Verschuldigde of toegekende bedragen Betaalde bedragen Verschuldigde of toegekende bedragen Betaalde bedragen Vaste bezoldiging Jaarlijkse variabele bezoldiging Geen Meerjarige variabele bezoldiging (1) Presentiegeld (2) waarvan presentiegeld in mindering gebracht op de variabele bezoldiging (55.307) Voordelen in natura (3) TOTAAL Vaste bezoldiging Jaarlijkse variabele bezoldiging Meerjarige variabele bezoldiging (1) Presentiegeld (2) waarvan presentiegeld in mindering gebracht op de variabele bezoldiging ( ) (93.646) Voordelen in natura (3) TOTAAL Vaste bezoldiging Jaarlijkse variabele bezoldiging Meerjarige variabele bezoldiging (1) Presentiegeld (2) waarvan presentiegeld in mindering gebracht op de variabele bezoldiging (7.500) (12.075) Voordelen in natura (3) TOTAAL Vaste bezoldiging Jaarlijkse variabele bezoldiging Meerjarige variabele bezoldiging (1) Presentiegeld (2) (4) waarvan presentiegeld in mindering gebracht op de variabele bezoldiging (98.558) (77.063) Voordelen in natura (3) TOTAAL (1) Bedrag toegekend onder bepaalde prestatievoorwaarden. (2) Baudouin Prot ontvangt geen presentiegeld voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep, met uitzondering van zijn bestuursmandaten bij BNP Paribas SA en de vennootschap Erbé. Het bedrag van het presentiegeld voor dat laatste mandaat wordt in mindering gebracht op zijn betaalde variabele bezoldiging. Jean-Laurent Bonnafé ontvangt geen presentiegeld voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep, met uitzondering van zijn bestuursmandaten bij BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis, BNL en de vennootschap Erbé. Het bedrag van het presentiegeld ontvangen voor de laatste drie mandaten wordt in mindering gebracht op zijn betaalde variabele bezoldiging. Philippe Bordenave ontvangt geen presentiegeld voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep, met uitzondering van zijn bestuursmandaat bij BNP Paribas Personal Finance. Het bedrag van het presentiegeld ontvangen voor dat mandaat wordt in mindering gebracht op zijn betaalde variabele bezoldiging. Georges Chodron de Courcel ontvangt geen presentiegeld voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep, met uitzondering van zijn bestuursmandaten bij BNP Paribas Suisse, de vennootschap Erbé en BNP Paribas Fortis. Het bedrag van het presentiegeld ontvangen voor die mandaten wordt in mindering gebracht op zijn betaalde variabele bezoldiging. (3) De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de Chief Operating Officers beschikken over een bedrijfswagen en een gsm. (4) Na verrekening van de betaalde belasting voor 2011 en 2012 op het presentiegeld van BNP Paribas Fortis. Het gemiddelde tarief aan belastingen en sociale bijdragen op deze bezoldigingen bedroeg 44% in 2013 (30,5% in 2012). 13 BESTUUR

20 BESTUUR Samenvattende tabel van de bezoldigingen van elke vennootschappelijke mandataris (vervolg) In euro François VILLEROY de GALHAU Chief Operating Officer Verschuldigde of toegekende bedragen Betaalde bedragen Verschuldigde of toegekende bedragen Betaalde bedragen Vaste bezoldiging Jaarlijkse variabele bezoldiging Meerjarige variabele bezoldiging (1) Presentiegeld (2) waarvan presentiegeld in mindering gebracht op de variabele bezoldiging (86.042) ( ) Voordelen in natura (3) TOTAAL (1) Bedrag toegekend onder bepaalde prestatievoorwaarden. (2) François Villeroy de Galhau ontvangt geen presentiegeld voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep, met uitzondering van zijn bestuursmandaten bij BGL, BNL, BNP Paribas Fortis en Cortal Consors. Het bedrag van het presentiegeld ontvangen voor die mandaten wordt in mindering gebracht op zijn betaalde variabele bezoldiging. (3) De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de Chief Operating Officers beschikken over een bedrijfswagen en een gsm. Bezoldiging van de bestuurders De externe bestuurders van de groep (1) ontvangen geen enkele andere bezoldiging van BNP Paribas dan hun presentiegeld. Het presentiegeld dat de bestuurders als vergoeding voor hun werkzaamheden in de Raad van Bestuur ontvangen, bestaat uit een vast gedeelte en een overwegend variabel gedeelte dat bepaald wordt door de effectieve aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad. Op gezamenlijk voorstel van het Comité voor Deugdelijk Bestuur en Benoemingen en het Bezoldigingscomité besloot de Raad van Bestuur het vaste gedeelte van het presentiegeld vanaf 2013 van euro op euro te brengen, en van euro op euro voor de bestuurders die in het buitenland wonen. De leden van de Raad van Bestuur die in het buitenland wonen, genieten immers 50% extra presentiegeld als vergoeding voor bijkomende kosten ( 12 van het huisreglement). Het variabele gedeelte van het presentiegeld wordt berekend op basis van 2.123,43 euro per geplande zitting (7 vergaderingen per jaar). Bij een buitengewone zitting van de Raad van Bestuur krijgt elke aanwezige bestuurder bijkomend presentiegeld dat op die basis wordt berekend, verhoogd met 75%. (1) Bestuurders werkzaam voor de groep: Nicole Misson, Thierry Mouchard, Jean-Laurent Bonnafé en Baudouin Prot. Als vergoeding voor hun werkzaamheden in de gespecialiseerde comités ontvangen de bestuurders een vast gedeelte en een variabel gedeelte van het presentiegeld: het vaste gedeelte dat toegekend wordt aan de voorzitters van de comités werd bepaald op euro voor de Voorzitters van het Comité voor de Financiële Rekeningen, het Comité voor Interne Controle, Risicobeheer en Compliance en het Bezoldigingscomité, en euro voor de Voorzitter van het Comité voor Deugdelijk Bestuur en Benoemingen. Het vaste gedeelte voor de andere leden van die comités werd bepaald op euro; het variabele gedeelte dat samenhangt met de effectieve aanwezigheid op de vergaderingen van de comités bedraagt 1.698,74 euro per zitting voor de voorzitters van de comités en 1.061,71 euro per zitting voor de andere leden van die comités. De Raad heeft het voorstel van het Comité voor Deugdelijk Bestuur en Benoemingen over de verdeling van het presentiegeld goedgekeurd. De tabel met het presentiegeld uitgekeerd aan de leden van de Raad van Bestuur staat in het hoofdstuk Compensation van het punt 2.1 van het Registration Document and Annual Financial Report BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

21 INTERVIEW PHILIPPE BORDENAVE CHIEF OPERATING OFFICER HOE EVOLUEERDE DE REGELGEVING IN 2013 EN HOE ZAL DE GROEP BNP PARIBAS DAAROP INSPELEN IN HAAR ONTWIKKELINGSINITIATIEVEN? Op het vlak van de regelgeving is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. De Bazel III-solvabiliteitsratio is nagenoeg gestabiliseerd en er worden nieuwe voorstellen van het Bazelcomité in verband met de hefboomratio onderzocht. Voor de Liquidity Coverage Ratio is het kader duidelijk vastgelegd en zal de Europese Commissie de berekeningsmethode in de loop van dit jaar specificeren. De Net Stable Funding Ratio wordt op dit ogenblik bestudeerd. Toch blijft er nog onzekerheid, met name door de steeds toenemende reglementaire versnippering, zowel qua structurele hervormingen (Europese bankwetgeving, Vickers, Tarullo enz.) als qua fiscaliteit (belasting op financiële transacties, belasting op systeemrisico s en mechanismen voor de financiering van het resolutiefonds). Het Ontwikkelingsplan houdt rekening met die evoluties en onzekerheden rond de regelgeving, door duurzaam in te zetten op ons model van een universele, gediversifieerde en crisisbestendige bank. WAT VERWACHT BNP PARIBAS VOOR DE EUROZONE, EEN ESSENTIËLE MARKT VOOR ONZE BANK, IN HET LICHT VAN DE NIEUWE REGELGEVING EN DE TOEKOMSTIGE INITIATIEVEN? De Europese regelgevers hebben in 2014 een drukke agenda, met de Asset Quality Review, de stresstests en de oprichting van een bankenunie met een gemeenschappelijk toezichtmechanisme. We steunen voluit de invoering van een Europese bankenunie, die op vele vlakken een gunstige uitwerking zou moeten hebben: een stabieler, transparanter en veiliger Europees bankensysteem, een geringere versnippering van de Europese kredietmarkten en een efficiëntere doorstroming van het monetaire beleid van de ECB naar de reële economie, wat zou bijdragen tot de groei van het bbp. HOE ZAL HET ONTWIKKELINGSPLAN DE RENTABILITEIT VAN DE GROEP HELPEN VERBETEREN? Op grond van het Ontwikkelingsplan zullen we in de eerste plaats gebruikmaken van een aantal mogelijkheden om onze inkomsten te laten groeien, zowel op de markten met groeipotentieel (Azië, Noord-Amerika en Duitsland) als door producten en oplossingen te ontwikkelen die inspelen op de nieuwe behoeften van onze klanten. Het plan voorziet ook in de uitbouw van onze klantenbasis, met een gecoördineerde salesforce en een optimale benutting van alle middelen van de groep. Dat moet tegen 2016 een organische inkomstengroei van meer dan 10% opleveren. Overigens kan onze rentabiliteit alleen verbeteren als we ook onze kosten beheersen, maar wel zonder de commerciële ontwikkeling in het gedrang te brengen. Om dat te bereiken zullen we via het Simple & Efficient -plan onze organisatie vereenvoudigen en tegelijkertijd zowat 2,8 miljard euro aan kostenbesparingen realiseren. Een voortdurende versterking van onze operationele efficiëntie moet de exploitatiecoëfficiënt tussen 2013 en 2016 met drie punten terugdringen. Op die manier willen we tegen 2016 een rendement op eigen vermogen (ROE) van 10% of meer halen, op basis van een solide balans, met een fully-loaded Common Equity Tier 1 Ratio van 10,3% per eind 2013, wat beter is dan de Bazel III-norm. 15 BESTUUR

22 RETAIL BANKING Retail Banking bedient meer dan 27 miljoen particulieren en 1 miljoen professionele klanten, ondernemers en ondernemingen, maar ook ruim 12 miljoen klanten bij Personal Finance. In 2013 genereerden de activiteiten van Retail Banking ruim de helft van de inkomsten van de operationele entiteiten van BNP Paribas. De retailbankingactiviteiten van BNP Paribas omvatten de entiteiten Domestic Markets, International Retail Banking (IRB) en Personal Finance (PF) medewerkers 40 landen kantoren

23 DOMESTIC MARKETS Domestic Markets omvat de retailnetwerken van BNP Paribas in Frankrijk (Retail Banking in Frankrijk), in Italië (BNL), in België (BNP Paribas Fortis) en in Luxemburg (BGL BNP Paribas) en drie gespecialiseerde metiers: Arval (operationele leasing van bedrijfsvoertuigen), BNP Paribas Leasing Solutions (leasingoplossingen) en BNP Paribas Personal Investors (online sparen en makelaardij). Tot slot vullen de activiteiten Cash Management en Factoring, in nauwe samenwerking met Corporate Banking van CIB, het aanbod voor de bedrijven aan dat werd ontwikkeld rond het concept One Bank for Corporates in Europe and Beyond. De activiteit Wealth Management ontwikkelt haar privatebankingmodel op de thuismarkten. INTERNATIONAL RETAIL BANKING International Retail Banking (IRB) omvat de retailbankingactiviteiten van BNP Paribas buiten de eurozone, met name in 15 landen. IRB ontwikkelt er drie activiteiten: Retail Banking: voor bijna 13 miljoen klanten (1) via lokale multichannelnetwerken (met bijna kantoren); Wealth Management, in samenwerking met Investment Solutions; specifieke activiteiten voor bedrijfsklanten met een lokale toegang tot het aanbod van BNP Paribas en een begeleiding in alle landen van de groep, met name via een netwerk van 84 Business Centres, 19 Trade Centres en 14 MNC Desks (voor multinationals). BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Met meer dan 12 miljoen actieve klanten is BNP Paribas Personal Finance (PF) in de groep BNP Paribas de specialist in financieringen aan particulieren via zijn krediet-, spaar- en verzekeringsactiviteiten. BNP Paribas Personal Finance telt ruim medewerkers in een twintigtal landen en is de nummer één in Frankrijk en in Europa (1). (1) Bron: jaarverslagen van de consumentenkredietverstrekkers medewerkers, van wie op de 4 thuismarkten kantoren 26 landen 14 miljoen particuliere klanten, met inbegrip van privatebankingklanten medewerkers kantoren bijna 13 miljoen retailklanten (1) bedrijfsklanten (1) meer dan medewerkers 20 landen meer dan 12 miljoen actieve klanten 107,9 miljard euro aan uitstaande kredieten 1 miljoen professionele klanten, ondernemers en ondernemingen (1) (1) Van zeer kleine bedrijfjes tot grote ondernemingen en lagere overheden en organisaties. (1) Het totale aantal klanten buiten Azië. RETAIL BANKING

24 RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS Domestic Markets speelt een strategische rol in de groep. Het brengt immers een brede, niet in de balans opgenomen deposito- en spaarbasis aan en bereidt de retailbank voor op de veranderingen in de operationele omgeving, in de organisaties en in het consumentengedrag. Domestic Markets begeleidt ook de digitalisering van het volledige aanbod van BNP Paribas op de markten waar het aanwezig is. Zes transversale teams DMS (Distribution, Markets, Solutions), RBO (Retail Banking Operations), RBIS (Retail Banking information Systems), Hello bank! Global Development, Human Resources en Communications volgen de evoluties op de retailmarkt op. Hun rol: expertise delen en innovatie stimuleren, een gemeenschappelijke visie voor de activiteit helpen invoeren, en de schaalvoordelen op het vlak van kosten en de industrialisering optimaliseren. Met Domestic Markets is BNP Paribas de nummer één in private banking in Frankrijk en België, de nummer één in cashmanagement in Frankrijk (1) en Italië (1) en de Europese marktleider voor de financiering van uitrustingsgoederen op basis van nieuwe contracten. (1) Bron: Euromoney THUISMARKTEN retail banking in frankrijk 6,9 miljoen particuliere klanten van wie privatebankingklanten professionele klanten en zeer kleine bedrijfjes ondernemingen (van kmo s tot ondernemingen) organisaties RETAIL BANKING IN FRANKRIJK IS VERKOZEN TOT DIENSTVERLENER VAN HET JAAR 2013 (1) kantoren Private Banking Centres (1) Bron: Viséo Conseil. bnl bc (italië) Ondernemershuizen Innovation Hubs 28 Business Centres 2,6 miljoen klanten maken gebruik van de website bnpparibas.net 2,3 miljoen particuliere klanten van wie privatebankingklanten ambachtslui, handelaars en zeer kleine bedrijfjes middelgrote en grote ondernemingen lagere overheden BNL IS DE BANK IN ITALIË MET HET HOOGSTE KLANTENVERTROUWEN (1) EN DE VOORKEURSBANK VAN PAS AFGESTUDEERDE ITALIANEN (2) 890 kantoren 37 Private Banking Centres 51 5 Ondernemershuizen Business Centres 100 jaar in 2013 (1) Bron: Ipsos (2) Bron: studie Best Employer of Choice BNP PARIBAS - JAARVERSLAG

25 3 GESPECIALISEERDE METIERS bnp paribas fortis (belgië) 3,6 miljoen klanten van wie privatebankingklanten middelgrote ondernemingen 650 grote ondernemingen 650 klanten uit de publieke sector BNP PARIBAS FORTIS IS DE NUMMER 1 BIJ PARTICULIEREN, PROFESSIONELE KLANTEN EN KLEINE BEDRIJVEN IN BELGIË (1) 908 kantoren 37 Private Banking Centres (1) Bron: Benchmarking Monitor. 22 Business Centres fans op Facebook bgl bnp paribas (luxemburg) particuliere klanten van wie privatebankingklanten professionele en bedrijfsklanten bnp paribas personal investors 1,6 miljoen klanten 39 miljard euro aan beheerd vermogen BNP PARIBAS PERSONAL INVESTORS STAAT WERELDWIJD OP DE 8 STE PLAATS VAN DE 50 MEEST INNOVERENDE BEDRIJVEN OP HET VLAK VAN FINANCIËLE TECHNOLOGIE (1) (1) Bron: Institutional Investor. bnp paribas leasing solutions 18 miljard euro aan uitstaande kredieten in beheer nieuwe leasecontracten BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS IS IN 2013 DE NUMMER 1 VOOR DE FINANCIERING VAN UITRUSTINGSGOEDEREN VOOR PROFESSIONELE KLANTEN IN FRANKRIJK (1) EN ITALIË (2) (1) Bron: ASF-gegevens. (2) Bron: ASSILEA-gegevens. BGL BNP PARIBAS IS VERKOZEN TOT BEST PRIVATE BANK IN LUXEMBOURG (1) 40 6 kantoren Private Banking Centres (1) Bron: Euromoney arval geleasete voertuigen ARVAL IS DE MARKTLEIDER IN FRANKRIJK (1) EN ITALIË (2) EN DE NUMMER 2 IN POLEN (3) VOOR GELEASETE VOERTUIGEN VAN VERSCHILLENDE MERKEN (1) Bron: Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée. (2) Bron: FISE ANIASA. (3) Bron: PZWLP. 19 RETAIL BANKING

26 RETAIL BANKING INTERNATIONAL RETAIL BANKING International Retail Banking omvat de retailbankingactiviteiten van de groep BNP Paribas buiten de eurozone. IRB ontplooit geleidelijk het geïntegreerde retailbankingmodel van de groep in de 15 landen waar het aanwezig is. De lokale klanten kunnen op die manier gebruikmaken van de expertises waarin BNP Paribas sterk staat (dynamische segmentering van het klantenbestand, cashmanagement, handelsfinanciering, multichanneldistributie, gespecialiseerde financieringen, private banking, mobile banking enz.). 5 GEOGRAFISCHE ZONES verenigde staten Verenigde Staten // Bank of the West personeelsbestand: aantal kantoren: 612 kantoren voor commercial banking: 78 Verenigde Staten // First Hawaiian Bank personeelsbestand: Aantal kantoren: 63 turkije Turkije // TEB personeelsbestand: aantal kantoren: 566 business centres: 17 centraal- & oost-europa Polen // BNP Paribas personeelsbestand: aantal kantoren: 233 business centres: 9 Oekraïne // UkrSibbank personeelsbestand: aantal kantoren: 525 business centres: 1 azië China // Bank of Nanjing personeelsbestand: aantal kantoren: 111 Vietnam // Orient Commercial Bank personeelsbestand: aantal kantoren: 94 middellandse zeegebied & afrika Algerije // BNP Paribas personeelsbestand: aantal kantoren: 70 business centres: 13 Burkina Faso // BICIAB personeelsbestand: 324 aantal kantoren: 17 business centres: 1 Ivoorkust // BICICI personeelsbestand: 557 aantal kantoren: 37 business centres: 1 Gabon // BICIG personeelsbestand: 496 aantal kantoren: 13 business centres: 1 Guinea // BICIGUI personeelsbestand: 335 aantal kantoren: 23 business centres: 1 Mali // BICIM personeelsbestand: 93 aantal kantoren: 8 business centres: 1 Marokko // BMCI personeelsbestand: aantal kantoren: 355 business centres: 12 Senegal // BICIS personeelsbestand: 473 aantal kantoren: 42 business centres: 1 Tunesië // UBCI personeelsbestand: aantal kantoren: 111 business centres: 5 BNP PARIBAS - JAARVERSLAG