Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK

Transcriptie

1 Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK

2 Inleiding Er wordt veel gesproken over online samenwerken binnen de financiële branche. Het is anno 2016 het middel om de steeds veeleisendere klant tevreden te houden. Dat is waar het werkelijk om draait. Belangrijk neveneffect van tevreden klanten is een groeiend vertrouwen van de consument. Iets dat een flink aantal jaren ondermaats is geweest. Nu de economie aantrekt, zien we dat de financiële markt weer in beweging komt. Het inregelen van online samenwerken is een vraag die wij de laatste periode steeds vaker krijgen. Inmiddels is ons onderzoek naar online samenwerken met klanten al een begrip in de markt. En een mooi document om uzelf te vergelijken met andere organisaties. Welke branches zijn de koploper, wie blijven achter en wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste voor- en nadelen van online samenwerken met klanten? En hoe staat u ervoor in dit geheel? Hyarchis is op zoek gegaan naar de mooiste pareltjes en deelt hun best practices. Welke organisaties dienen als schoolvoorbeeld? Hoe zou een financiële dienstverlener anno nu online moeten samenwerken? Wat is daar voor nodig? Wie lopen voorop en waarom? In dit document vindt u ons eerste pareltje: serviceconcept Huismerk. 1 - Inleiding

3 Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK Wat is online samenwerken met klanten? Voordat we het pareltje toelichten, is het goed om het begrip online samenwerken met klanten helder te hebben. Dit begrip kan gezien worden als samenwerken met alle stakeholders aan een virtuele keukentafel. Iedereen heeft inzicht in dat wat er aan die tafel gebeurt, kan ingrijpen wanneer hij of zij maar wil en kan vanuit zijn enthousiasme of expertise het proces versnellen. Alle overdrachtschakels binnen een proces worden geëlimineerd, omdat je met elkaar aan één tafel zit. Veel professionals denken dat online samenwerken niet meer inhoudt dan processen verplaatsen naar een online omgeving. Maar als je documenten overdraagt van de ene omgeving naar de andere, wordt vaak alsnog de snelheid uit processen gehaald. Stand van zaken Wat is de stand van zaken in de Nederlandse financiële branche als het gaat om online samenwerken? Uit het onderzoek van Hyarchis, onder 500 financiële professionals, blijkt Uit dat 48 procent van de respondenten aangeeft vaak tot regelmatig online samen te werken met externe partijen. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage gestegen met 9 procentpunt. Het percentage dat soms samenwerkt, ligt op 52 procent. Ook dit jaar geeft niemand aan nooit online samen te werken met zijn of haar klanten, in tegenstelling tot 2014 toen 12 procent dit nog aangaf. Keukentafel Online samenwerken is volgens ons pas online samenwerken als alles binnen één systeem gebeurt, waartoe alle stakeholders toegang hebben: die ene keukentafel. Neem bijvoorbeeld een hypotheekaanvraagproces. Als een aanvraag van de eerste check overgaat naar de afdeling waar het krediet wordt beoordeeld, hebben we al direct te maken met een overdrachtsmoment dat het proces vertraagt. Stel dat de hypotheekaanvraag op de keukentafel ligt waar alle betrokkenen omheen zitten, dan kan één persoon de basale gegevens checken, terwijl de kredietbeoordelaar kijkt of de aanvraag realistisch is. Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes - 2

4 Pareltje: Huismerk Tijd voor de toelichting op het eerste pareltje. Iedereen kent de term het nieuwe werken. Daar is nu een interessante variant op: het nieuwe adviseren. Daarin is het belangrijk dat financieel adviseurs tijd en plaats ongebonden advies kunnen uitbrengen. De organisatie die daar invulling aangeeft, is Huismerk. Volgens ons één van de mooiste voorbeelden die laat zien dat online samenwerken een organisatie vooruit helpt en de dienstverlening optimaliseert. Huismerk is een pareltje omdat ze niet alleen binnen de eigen organisatie online samenwerken centraal stellen, maar tientallen andere daarbij helpen. Hieronder volgt het hoe, wat en waarom. Wie is Huismerk? Huismerk is een serviceconcept dat sinds september 2015 bestaat en is de eerste formule van ROMEO. Huismerk helpt financieel adviseurs bij hun werkzaamheden die afstaan van de core business. Financieel adviseurs bevinden zich net als veel andere professionals uit de financiële branche in een roerige tijd. Dit zorgt ervoor dat ze worden afgeleid van hetgeen waar ze zich eigenlijk mee zouden moeten bezighouden: adviseren over persoonlijke financiën. Volgens het whitepaper Meer werkplezier en meer verdienen als financieel adviseur? van Huismerk hebben veel financieel adviseurs vernieuwing hoog op het prioriteitenlijstje staan. Efficiënter werken is het antwoord hierop. Hiermee besparen de adviseurs kosten en kunnen zij de kwaliteit van hun dienstverlening verhogen. 3 - Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK

5 Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK Scooter & ipad principe Concreet doet Huismerk dat door adviseurs werk uit handen te nemen door processen duidelijk in te richten en te optimaliseren, met behulp van nieuwe technieken. Huismerk stelt in hetzelfde whitepaper dat systemen steeds geavanceerder worden en dat daarom gemak, snelheid en betrouwbaarheid steeds belangrijkere criteria worden. Zo is de cloud niet meer weg te denken. Adviseurs kunnen de lopende hypotheekaanvragen online, onafhankelijk van tijd en plaats, volgen. Alle adviseurs zijn in één klap op de hoogte van hoe een dossier ervoor staat en de actuele status is altijd opvraagbaar door een track & trace systeem. Oftewel, Huismerk heeft het scooter & ipad principe, zoals Hyarchis dat noemt, goed door. Financieel adviseurs hebben slechts een device dat verbonden is met internet nodig om hun klanten optimaal te bedienen. Met de scooter verplaatsen ze zich van de ene naar de andere klant. Huismerk is een pareltje Huismerk is een voorbeeld van een disruptieve speler in de markt die niet gewend is aan het ouderwetse silo-denken en geen last heeft van legacy. Het bedrijf is volop bezig met online samenwerken met klanten. Zij verdienen meer dan terecht de stempel pareltje. De organisatie kan als voorbeeld dienen voor iedereen uit de financiële branche. Huismerk is extra opvallend, omdat het hier gaat om een organisatie die niet tot de klassieke vooroplopers hoort. Het succes van Huismerk Dat het concept van Huismerk succesvol is, wordt duidelijk door het feit dat de organisatie een forse groei doormaakt. In nog geen 8 maanden sloten 100 leden zich aan bij de serviceorganisatie. Veel adviseurs geven aan dat de snelheid in het proces, het uitgebreide assortiment en het complete compliance programma doorslaggevende redenen zijn om zich aan te sluiten bij Huismerk. Ook veel geldverstrekkers hebben vertrouwen in Huismerk: in korte tijd hebben vrijwel alle hypotheekaanbieders zich aan hen verbonden, een aantal via een offertevolmacht voor het zusterbedrijf MO.Servicing (Argenta, ASR, Hypotrust, Lloyds Bank, NIBC, Venn). Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes - 4

6 Toekomstbestendigheid We stellen onszelf regelmatig de vraag zijn er over tien jaar nog steeds banken en verzekeraars zoals we die nu kennen?. Ook om de toekomst van de financiële branche veilig te stellen, is het essentieel om aan de vraag van de consument te blijven voldoen. Achterover leunen in een stoel kan al lang niet meer: alleen de organisaties die zich volledig op online samenwerken storten, zijn futureproof. Huismerk is zo n organisatie die zichzelf en andere organisaties futureproof maakt. Er is nu en in de toekomst grote behoefte aan deze vorm van dienstverlening. We verwachten deze organisatie een mooie toekomst te wachten staat. Huismerk zet nieuwe technologie in om online samenwerken te faciliteren en daarmee de klant én eindklant centraal te stellen; De financiële adviseurs kunnen zich daardoor concentreren op de activiteiten die het meeste toegevoegde waarde levert: het geven van advies; De succesvolle cijfers van Huismerk bewijzen dat de organisatie zich op de goede weg bevindt en zich zekerstelt van een belangrijke rol in de toekomst; Tijdwinst voor de financieel adviseurs van Huismerk; Financieel adviseurs ervaren de werkwijze van Huismerk als positief; Huismerk faciliteert hun adviseurs in plaats- en tijdonafhankelijk werken en zorgt voor kostenreductie. 5 - Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK

7 Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK Over Huismerk Huismerk is op 1 september 2015 geïntroduceerd als serviceconcept. Als eerste formule van ROMEO ondersteunen ervaren en enthousiaste vakspecialisten onder de naam Huismerk onafhankelijk financieel adviseurs bij hun dagelijkse werkzaamheden. Geïnteresseerd in de dienstverlening van Huismerk? Kijk op: of Het whitepaper is te downloaden via: Contact Huismerk Nieuwe Steen HV Hoorn info@huismerk.nl Over Hyarchis Hyarchis gelooft in gezamenlijk succes. Samen investeren in relaties is de sleutel tot goede software-implementaties. Hyarchis staat dicht bij de klant en neemt altijd de verantwoordelijkheid, waar en wanneer dan ook. Partnership in het kwadraat, dat is de kracht van Hyarchis. Gepaard met een hoge betrokkenheid bij klanten en resellers, biedt Hyarchis kant-en-klare software oplossingen voor Digital Business, Online Collaboration, Document Management en Customer Communication. De Hyarchis-oplossingen worden toegepast in het primaire klantproces in de gezondheidszorg, hypotheek-, verzekerings-, pensioen- en accountancybranche. Meer informatie: Houd onze website in de gaten voor het volgende deel in de serie pareltjes. Contact Hyarchis Daalakkersweg JA Eindhoven info@hyarchis.com Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes - 6

8 Copyright Hyarchis, Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is met zorg samengesteld. Toch kan Hyarchis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in dit document.