De afgelopen jaren zijn de berichten over de schoonmaakbranche eenduidig: het is een

Transcriptie

1 De afgelopen jaren zijn de berichten over de schoonmaakbranche eenduidig: het is een lastige markt door structurele krimp en relatief lage marges. Maar er zijn lichtpunten, zo blijkt uit het jaarlijks marktonderzoek van Service Management. tekst: Pieter de Vries en Roel ter Steeg Marktoverzicht 2014 Hago behoudt eerste plaats in top vijftig Volgens sectorrapporten van de Nederlandse grootbanken zag de schoonmaakbranche de omzet in de periode niet meer groeien. Maar er is ook een andere kant van de medaille: de omzet van de top 50 is dit jaar met 3,3 procent toegenomen ten opzichte van de top 50 van vorig jaar (beide exclusief de omzet van ISS dat dit jaar vanwege zijn beursnotering niet deelneemt aan het onderzoek). Overigens bedroeg de relatieve stijging van de top 50 in 2013 circa 7,0 procent ten opzichte van 2012 (tevens exclusief ISS). En dit terwijl de economische groei in 2014 slechts 0,75 procent bedroeg. Daarnaast is het aantal faillissementen in 2014 sterk teruggelopen met circa 37 procent (op basis van het CBS in kwartaal 1 tot en met kwartaal 3 in 2014 ten opzichte van diezelfde kwartalen in 2013). Bovendien was 2014 het jaar dat er overeenstemming werd bereikt over de driejarige cao voor de schoonmaakbranche. Hiermee is een einde gekomen aan de stakingsacties en onzekerheid in de branche. 17

2 Positie 2014 Bedrijfsnaam Plaats Omzet 2014 ( mio) Aantal mw 2014 A (2014) B (2014) C (2014) D (2014) E (2014) F (2014) 1 Hago Nederland (Vebego) Heerlen 340,7 n.b. 60% 1% 3% 24% 1% 10% 2 CSU Uden 257, % 5% 10% 0% 0% 15% 3 Asito Almelo 222, % 5% 4% 0% 5% 0% 4 Gom Schoonhouden (Facilicom) Schiedam 209, % 4% 11% 14% 4% 6% 5 EW Facility Services Arnhem 75, % 0% 0% 0% 0% 0% 6 Dolmans Groep IJsselstein 65, % 57% 2% 0% 5% 4% 7 SchoonGroep Nederland Zwolle 64, % 10% 5% 0% 5% 5% 8 Hectas Facility Services Duiven 61, % 5% 10% 5% 0% 0% 9 Schoonmaakbedrijf Succes (HSG) Volendam 31, % 15% 4% 0% 0% 7% 10 ICS Groep Eindhoven 29, % 10% 5% 0% 0% 5% 11 VLS Groep Zwijndrecht 29, % 10% 15% 0% 0% 0% 12 Professional Facility Services Group (Teico Service, SGA Schoonmaak, Glas&Rein en 1Nergiek) Lijnden 24, % 5% 12% 0% 0% 3% 13 Fonville Schoonmaakbedrijven Coevorden 21, % 8% 8% 4% 2% 0% 14 Nederrijn Groep (HSG) Duiven 20, % 15% 5% 0% 0% 0% 15 Visschedijk Facilitair Hengelo 20, % 5% 5% 5% 25% 5% 16 Temco Facility Services Rotterdam 19,5 919,0 78% 2% 5% 15% 0% 0% 17 Stoffels Bleijenberg (Vebego) Vlissingen 17,7 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 18 Schoonmaakbedrijf Westerveld (Vebego) Hilversum 17,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 19 Fortron (Vebego) Hoensbroek 17,1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 20 Eurest Services (Compass Group) Amsterdam 16, % 2% 4% 0% 0% 0% 21 Jos Hofkens H.I.G. Oosterhout 16,2 338,0 39% 57% 3% 0% 0% 1% 22 Effektief Groep Groningen 15, % 3% 8% 0% 1% 4% 23 Novon Schoonmaak Zwolle 15, % 4% 4% 6% 1% 0% 24 BHS Group Amstelveen 14, % 2% 2% 0% 0% 7% 25 Romaro Schoonmaakgroep Ridderkerk 13, % 3% 6% 3% 0% 17% 26 Balanz Facilitair (Vebego) Heerlen 12, % 0% 6% 3% 0% 19% 27 Schoonmaakbedrijf Victoria Alkmaar 11, % 8% 6% 0% 0% 0% 28 Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij G. Raggers & Zn Uithoorn 9, % 15% 5% 0% 0% 0% 29 Schoonmaakbedrijf Vlietstra (HSG) Franeker 8, % 24% 10% 0% 0% 0% 30 AMC Groep Wijchen 8, % 15% 10% 0% 10% 5% 31 Schoonmaakbedrijf J.P. Meerwijk Utrecht 8,0 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 32 MB Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten Ede 7, % 3% 8% n.b. n.b. n.b. 33 Ancora Multidiensten Amsterdam 6,5 152,0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 34 Schoonzorg Amsterdam 6,2 281,0 80% 5% 5% 2% 3% 5% 35 Dros Schoonmaakdiensten Apeldoorn 5,6 346,0 58% 28% 13% 0% 1% 0% 36 Eresdé Harlingen 5,3 244,0 48% 51% 1% 0% 0% 0% 18 SERVICE MANAGEMENT

3 Positie 2014 Bedrijfsnaam Plaats Omzet 2014 ( mio) Aantal mw 2014 A (2014) B (2014) C (2014) D (2014) E (2014) F (2014) 37 Peeters Gebouwenservice (SchoonGroep) Kerkrade 3,8 181,0 70% 10% 20% 0% 0% 0% 38 HSO Schoonmaakservice Purmerend 3,6 106,0 79% 14% 5% 0% 2% 0% 39 Schoonmaakbedrijf Willems & Zn Wormer 3,5 98,0 70% 16% 11% 0% 2% 1% 40 Schoonmaakbedrijf Both Oud-Beijerland 3,5 180,0 87% 6% 7% 0% 0% 0% 41 Barones Schoonmaakdiensten Rijswijk (Centaur Cleaning) Wateringen 3,0 131,0 70% 20% 10% 0% 0% 0% 42 Cleaning Service 2001 Den Haag 2,8 140,0 60% 10% 10% 15% 5% 0% 43 ACW Hoogvliet 2,7 79,0 37% 4% 56% 0% 0% 3% 44 Weerter Schoonmaak Centrale Gebr. Blankers 45 Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke Weert 2,5 133,0 80% 15% 5% 0% 0% 0% Uithoorn 2,4 48,0 75% 10% 15% 0% 0% 0% 46 Blinck B.V. en HV Afvalmanagement Almere 2,2 57,0 89% 2% 2% 0% 0% 7% 47 Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem (SchoonGroep) Haarlem 2,0 99,0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 48 Anico Schoonmaakdiensten Kampen 1,4 70,0 90% 5% 5% 0% 0% 0% 49 Rufoclean Leiderdorp 1,4 54,0 65% 15% 20% 0% 0% 0% 50 Nesu Nijmegen 1,1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. A B C Schoonmaak Specialistische Schoonmaak Glasbewassing D E F Zorg Facilitaire Diensten Overige Omzetgegevens ISS Tot teleurstelling van de redactie van Service Management heeft ISS (vorig jaar plaats 2) dit jaar voor het eerst in het bestaan van het marktonderzoek niet deelgenomen. Aangedragen reden was de beursnotering in Denemarken. ISS ging in maart 2014 naar de beurs. Omzetgegevens in Nederland zouden behoren tot te beursgevoelige informatie. De aan Service Management gerapporteerde omzet in Nederland over 2013 is evenwel 288,7 miljoen euro In 2012 bedroeg de omzet van ISS in Nederland nog 291,9 euro. De omzet in Nederland heeft dus een daling doorgemaakt. Daar waar het bedrijf zich in 2011 nog het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland mocht noemen. 19

4 In 2015 wordt weer een economische groei verwacht van 1,25 procent Stagnatie Van oudsher wordt in de schoonmaakbranche relatief veel omzet gerealiseerd door middel van langlopende contracten van de grote vijf schoonmaakbedrijven (in alfabetische volgorde): ADG (Asito), CSU, Facilicom (Gom), ISS en Vebego (Hago). Maar de schoonmaakmarkt is aan het krimpen en deze grote vijf hebben steeds meer te duchten van lokale en meer flexibele middelgrote concurrenten. Vier van de vijf grote bedrijven zijn echter familiebedrijven en die zijn vaak solide gefinancierd. Wat blijft in 2014 zijn de zorgen over het krimpen van de markt. Het nieuwe werken blijft onverminderd populair, waardoor het aantal werkplekken daalt. De leegstand in de Nederlandse kantorenmarkt bedraagt momenteel circa 15 procent. Overal in het land worden kantoorpanden uit de markt gehaald (sloop, herbestemming naar andere functies). Slechts op erkende kantoorlocaties komen nieuwe kantoorgebouwen. Bovenop de structurele krimp, krijgt de schoonmaaksector er met gemeenten en overheid nieuwe marktpartijen bij. Vanaf 2015 neemt het Rijk schoonmakers in dienst (circa 2500 ambtelijke schoonmakers in de komende acht jaar). De schoonmaaksector is al een krimpende verdringingsmarkt en dit wordt met de toetreding van de overheid alleen nog maar penibeler. Als antwoord op de huidige ontwikkelingen oriënteren schoonmaakbedrijven zich steeds breder, zoals bij het aanbieden van huishoudelijke zorg (zie kader op de pagina hiernaast). Top 5 De vijf grootste bedrijven realiseren in 2014 gezamenlijk 1,1 miljard euro schoonmaakomzet, goed voor circa 63 procent van de totale schoonmaakomzet (in deze top 50-lijst). In 2013 bedroeg de omzet van deze top 5-bedrijven ook 1,1 miljard euro. Op basis van de aangeleverde cijfers heeft Hago in 2014 de hoogste omzet behaald. Het bedrijf liet een omzetstijging zien van 320,7 miljoen euro in 2013 naar 340,7 miljoen euro in 2014 (een stijging van 20 miljoen euro, ofwel 6,2 procent). ISS (vorig jaar plaats 2) heeft dit jaar niet deelgenomen aan het onderzoek. Aangedragen reden was de beursnotering in Denemarken. ISS ging in maart 2014 naar de beurs. Omzetgegevens in Nederland zouden behoren tot te beursgevoelige informatie. De aan Service Management gerapporteerde omzet in Nederland over 2013 is evenwel 288,7 miljoen euro. Omdat er verder in de top van de lijst geen grote wijzigingen zijn, zijn de bedrijven die vorig jaar op plaats 3 tot en met 6 stonden, dit jaar doorgeschoven naar de plaatsen 2 tot en met 5. De huidige nummers 2 tot en met 4 (CSU, Asito en Gom) laten alle drie een relatieve stijging zien tussen de 0,1 en 20 SERVICE MANAGEMENT

5 Huishoudelijke zorg Minder afhankelijk zijn van de schoonmaaksector en inzetten op de groeimarkt van de (huishoudelijke) zorg: CSU en Facilicom hebben volop gefundeerde overwegingen om zich op de huishoudelijke zorgmarkt te richten. Dit ondanks dat overheidsbezuinigingen de thuiszorg raken. CSU startte in 2009 met Tzorg en verzorgt inmiddels voor 300 gemeenten een deel van de huishoudelijke zorg die via de Wmo loopt. CSU nam in 2014 Careyn Huishoudelijk Zorg over (zie transactieoverzicht). Facilicom gaat fors investeren in de eerstelijnsgezondheidszorg, de verpleegkundige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit alles onder de vlag van de nieuwe divisie Incluzio die in januari 2014 werd opgericht. 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar. EW Facility Services, dat dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, stijgt in 2014 met 6,2 procent ten opzichte van vorig jaar tot circa 75 miljoen euro en staat daarmee op de vijfde plaats. Dit is een forse groei die EW Facility Services volledig op eigen kracht (dus zonder overnames) heeft gerealiseerd. Top 5 tot 10 Dit jaar is ICS Groep de top 10 binnengedrongen doordat het VLS Groep voorbij is gestreefd (0,3 miljoen euro verschil). ICS Groep stijgt van 26,6 miljoen euro in 2013 naar 29,5 miljoen euro in 2014, een relatieve stijging van 11,5 procent. ICS Groep is een schoon- Overnames in de schoonmaakbranche 2014 Advertentie Nr. Datum Doelwit Koper Werkvoorzieningsbedrijf MTB (Schoonmaaktak) Vebego Hydra Schoonmaakdiensten Visschedijk Careyn Huishoudelijk Zorg CSU (zorgtak) Obonet Services VLS Groep AAA The Cleaner Team VLS Groep Meijboom glas- en gevelonderhoud ACW Appèl Schoonmaak GWS de Schoonmaker 21

6 In het kort: Branche zag omzet tussen niet groeien Omzet top 50 met 3,3 procent toegenomen Aantal faillissementen teruggelopen in 2014 Veel omzet langlopende contracten Sector kan weer enigszins aantrekken Digitaal: (zoeken op schoonmaak) Over het onderzoek Het Service Management onderzoek 2014 is uitgevoerd op basis van gegevens die door de bedrijven zelf zijn aangeleverd. De bij de redactie van Service Management bekende schoonmaakbedrijven zijn per mail gevraagd omzetcijfers en gegevens over het aantal medewerkers aan te leveren. De sectorspecialisten Pieter de Vries en Roel ter Steeg van Mazars Berenschot Corporate Finance analyseerden en interpreteerden de aangeleverde gegevens. MBCF begeleidt ondernemers en management bij financieel strategische vraagstukken, zoals koop en verkoop, het financieren en het waarderen van ondernemingen. maakbedrijf uit Eindhoven van de familie Vlemmix. Verder groeit Schoongroep Nederland van 62,6 miljoen euro naar 64,6 miljoen euro, een omzetstijging van 3,2 procent. Het komt daarmee uit op de zevende plaats. De totale omzet van de top 10 in 2014 ten opzichte van 2013 is met circa 2 procent toegenomen. Top 10 tot 20 en top 20 tot 50 De grootste stijger in de top 20 is Professional Facility Services Group (PFSG) dat haar omzet zag stijgen van 6,9 miljoen euro naar 24,6 miljoen euro (een stijging van circa 256 procent). PFSG is hiermee de grootste stijger van het omzetonderzoek. PFSG, waar SGA en Teico onder vallen, is een landelijk opererende organisatie met circa 950 medewerkers in dienst en gevestigd in Amsterdam. Andere stijgers in de top 20 zijn Nederrijn Groep (Holland Schoonmaak Groep) uit Duiven, Visschedijk Facilitair Hengelo Groep uit Hengelo (Overijssel), Westerveld Schoonhouders (Vebego) uit Hilversum, Fortron (Vebego) uit Hoensbroek en Eurest Services (Compass Group) uit Amsterdam. Deze bedrijven laten een stijging zien in een range van 1,2 tot 11,0 procent. Temco Facility Services uit Rotterdam neemt dit jaar voor het eerst deel aan het onderzoek en neemt de 16e plaats in. Temco Facility Services, onderdeel van haar Amerikaanse moeder, heeft wereldwijd meer dan medewerkers in dienst. Naast Temco Facility Services, doet Jos Hofkens HIG dit jaar ook voor het eerst mee aan het onderzoek en eindigt op de 21ste plaats. Jos Hofkens HIG, gevestigd in Oosterhout, is een landelijk opererend familiebedrijf met ruim 400 werknemers in dienst. Een opvallende stijger in de top 30 is Balanz Facilitair, een bedrijfsonderdeel van Vebego. Balanz Facilitair stijgt van 10,3 miljoen euro in 2013 naar 12,6 miljoen euro in 2014 (een stijging van 22 procent) en komt daarmee uit op de 26e plaats. Stijgers in de top 50 zijn ACW uit Hoogvliet, Blinck en HV Afvalmanagement uit Almere, Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem (onderdeel van de Schoon- Groep) uit Haarlem en Rufoclean uit Leiderdorp. Deze bedrijven laten een omzetstijging zien tussen de 17,4 en 24,8 procent. 22 SERVICE MANAGEMENT