Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Transcriptie

1 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2016 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte f de aangiftebrief mee. U heft de gegevens die al p dat frmulier staan hiernder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Uw gegevens! Naam en vrletters :!Adres :! Pstcde en wnplaats :! Telefn privé :! Telefn werk/mbiel :! ! Burgerservicenummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Echtgen()t(e) / partner! Naam en vrletters :! Adres :! Pstcde en wnplaats :! Burgerservicenummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Let p: Indien uw echtgen()t(e)/partner zelf k inkmsten f aftrekpsten heeft, met hij f zij een eigen frmulier invullen. Is uw persnlijke situatie in 2016 anders dan in 2015? Ja/nee 1 Vr gehuwden:! Bent u het hele jaar 2016 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee! Bent u in 2016 gehuwd f geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2016 gescheiden? Ja/nee : Z ja, p (datum) : Graag het echtscheidingscnvenant meesturen! Bent u gehuwd nder huwelijkse vrwaarden? Ja/nee : Z ja, wij ntvangen graag een kpie vr ns dssier 1 Z nee, ga dan dr met de vragen vanaf pag. 3 1

2 vervlg checklist Vr ngehuwden:! Wnde u in het hele jaar 2016 samen? Ja/nee! Bent u beiden het hele jaar 2016 p hetzelfde adres in het bevlkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Z nee, welke peride wel? (data) :! Bent u in 2016 gaan samenwnen? Ja/nee : Z ja, p (datum) :! Vldet u aan de vrwaarden vr fiscaal partnerschap en z ja welke: U hebt samen een ntarieel samenlevingscntract. U met dan allebei meerderjarig zijn U hebt samen een kind. U f uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. U staat als partners geregistreerd bij een pensienfnds. U bent allebei eigenaar van de wning die uw hfdverblijf is. Op uw adres staat k een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let p: geldt deze situatie vr u? Maar is er sprake van verhuur p zakelijke grnden? Dan bent u geen fiscale partners. U met dan een schriftelijke huurvereenkmst hebben. U wnt samen met een meerderjarige in een pvanghuis via de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) en er staat een minderjarig kind van een van u beiden ingeschreven p datzelfde adres. U was in vrgaand jaar k al fiscale partners! Bent u in 2016 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Z ja, p (datum) : Kinderen Heeft u thuiswnende kinderen? Z ja: vul hiernder de vrletters, gebrtedata, BSnrs en het geslacht van de kinderen in. Vrletters Gebrtedatum BSN Geslacht 2

3 Vervlg checklist Bendigdheden vr het invullen van de aangifte, aanvinken wat van tepassing is en indien aanwezig meesturen: Aanslag / teruggaaf Vrlpige aanslag 2016 inkmstenbelasting Vrlpige teruggaaf/aanslag 2016, die u f uw partner eerder in het jaar is tegekend Vrlpige aanslag 2016 inkmensafhankelijke bijdrage zrgverzekeringswet Indien u dit jaar vr het eerst uw aangifte dr ns laat verzrgen: een kpie van uw aangifte ver 2015 Overzicht p ntvangen dividend, ingehuden dividendbelasting. Eventuele vrschtbeschikkingen van teslagen Inkmsten Jaarpgave(n): werkgever/uitkerende instantie Andere inkmsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/nrdzee visser etc. Jaarpgave(n): pensienuitkering f een lijfrente-uitkering waarp lnheffing is ingehuden Wn/werkverkeer met penbaar verver Heeft u regelmatig met het penbaar verver naar uw werk gereisd? Z ja dan pgeven: Een kpie van de penbaarverververklaring f reisverklaring van uw werkgever Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperide De reiskstenvergeding die u van uw werkgever ntving (jaarbedrag) Levenslpverlf Heeft u in 2016 geld pgenmen vr nbetaald verlf dat u heeft gespaard met de levenslpregeling? Ja / nee z ja, heveel Stamrecht Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mgelijkheid m uw stamrecht af te kpen? Ja/nee Z ja, tt welk bedrag? 3

4 Vervlg checklist Alimentatie Heeft u in 2016 partner-alimentatie ntvangen f betaald 2? Z ja, heveel Graag k de betalingsbewijzen van de betaalde alimentatie meesturen. Ontvangen van f betaald aan: - naam - adres - pstcde en wnplaats - BSN Eigen Wning WOZ-waarde peildatum van uw wning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2016) Opgaven van in 2016 betaalde hyptheekrente, hyptheekksten, erfpachtcann en restant schuld einde jaar Heeft u tijdelijk twee eigen wningen (geen tweede wning)? Dan alles van beide wningen meesturen en de datum dat u zich heeft ingeschreven p het nieuwe adres. Is de vrmalige eigen wning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkp? Bij aankp/verkp f versluiten/verhgen hyptheek in het belastingjaar 2016: Rekening(en) makelaar Rekening taxateur Afrekening(en) ntaris (kp en/f verkp) Opgave van ntvangen deptrente Rekeningen f betaalbewijzen met betrekking tt het nderhud f verbetering van de eigen wning Let p: Bent u deze lening in 2016 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvrbeeld bij uders f eigen BV) f hebt u de vrwaarden van deze lening gewijzigd in 2016, dan geldt vr deze lening een infrmatieplicht bij de aangifte. Wij ntvangen in dit geval graag de leningsvereenkmst en het BSN van de leningverstrekker (natuurlijk persn) f fiscaal IDnummer van de leningsverstrekker als het een rechtspersn is. Is de lening in 2016 gewijzigd, dan ntvangen wij graag de wijzigingen. 2 Omcirkelen wat van tepassing is 4

5 Vervlg checklist Mnumentenpand Heeft u een mnumentenpand? Z ja, neemt u dan cntact met ns p vr de bendigde infrmatie. Inkmsten uit aanmerkelijk belang Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV f NV Z ja, heeft u in 2016 hieruit dividend ntvangen f heeft u aandelen verkcht? Z ja graag een specificatie van de inkmsten en de ingehuden dividendbelasting Lijfrente Betalingsbewijzen en plis van betaalde lijfrentepremie. Uw pensienverzicht 2016 waar de (A) factr is vermeld van uw pensien aangrei in Vermgen Sald/rekeningnummers van spaartegeden (k de spaartegeden die nder de spaarlnregeling vielen) en privérekeningen per (jaarpgaaf bank) Opgave van het sald/rekeningnummers van uw effectenbezit per en de ingehuden dividendbelasting (jaarpgaaf bank) Opgave van de waarde van verige vermgensbestanddelen per Opgave van waarde en schulden van uw 2e wning en/f verige nrerende zaken per Bij verhuur van verige nrerende zaken tevegen de huur van januari 2016, jaarpgaaf erfpacht, splitsingsakte indien van tepassing Bewijsstukken van ng penstaande schulden per Kinderalimentatie Plis(sen) kapitaalverzekeringen. 5

6 Vervlg checklist Ziekteksten Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzlen, gehrapparaten e.d.) Bewijsstukken van de niet vergede ziekteksten (bv tandarts, rthdntist) Dieet vrschrift(en) van arts f specialist Reisafstanden van dkters, specialisten f tandarts bezek. Reisafstanden ziekenbezek partner f thuiswnde kind(eren) Overigen Betalingsbewijzen en verzicht van gedane giften Betalingsbewijzen van gemaakte schlingsksten van u en/f uw partner Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Kpie identiteitsbewijs vr zver ng niet in ns bezit (pasprt f ID-kaart) Ondernemers: Denkt u eraan de urenverklaring in te vullen en ndertekend mee te sturen? Deze vindt u k p nze website (bij wat en he) 6