Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling bedrijvigheid per jaar (%- / %+) t.o.v. het voorgaande jaar 54,3% 37,3%

Transcriptie

1 4 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 71 Zoetermeer, 21 februari 2013 INHOUDSOPGAVE Mager resultaat Prijzen blijven onder druk staan Meer faillissementen Eerste kwartaal cruciaal Verwachting 2013 Vierde kwartaal iets drukker Internationale bedrijvigheid gelijk Indicator omzet onveranderd Winst negatief Vrachtprijs nog steeds onder druk Voor het wegtransport was 2012 een teleurstellend jaar. Bedrijvigheid, omzet en winst daalden. Prijzen staan al lange tijd onder druk en de orderportefeuille is nog nooit zo dun geweest. Voor 2013 wordt nauwelijks een verbetering verwacht. Hoewel 2012 iets minder negatief is uitgevallen dan ondernemers hadden voorspeld, kunnen we in geen enkel opzicht spreken over een goed jaar. Integendeel, vergeleken met 2011 daalt het niveau van bedrijvigheid, omzet en winst. Als we vragen hoe 2012 zakelijk heeft uitgepakt, vormen negatieve ondernemers de meerderheid. Ongeveer de helft van alle transportbedrijven en logistiek dienstverleners sluit 2012 af met een positief resultaat. De andere helft speelt quitte of sluit af met verlies. Wat 2013 betreft voorspellen ondernemers ten opzichte van 2012 een zeer bescheiden stijging van bedrijvigheid en omzet. Daarbij wordt door enkele ondernemers wel de kanttekening geplaatst dat het consumentenvertrouwen wel moet stijgen. Slechts 11 procent van alle ondernemers rekent op een goed jaar, 36 procent rekent op een slecht jaar. Ontwikkeling bedrijvigheid per jaar (%- / %+) t.o.v. het voorgaande jaar 80% 60% 40% 20% 27,9% 26,5% 37,3% 54,3% 69,9% 63,8% 30,7% stijging 47,7% 34,1% daling 24,4% 4 e kwartaal negatief beoordeeld 0% -4,7% -7,2% 9,1% Nauwelijks vacatures Orderportefeuille op kritiek punt beland Ontevredenheid neemt toe -20% -40% -34,2% -40,5% -25,5% -16,4% -29,9% -17,6% -18,6% -34,9% Vertrouwen tanende -60% -64,7% Uitzichtloos Beoordeling 2012 en verwachting 2013 Een onvoldoende Afname bedrijvigheid Financieel mager jaar Lichte stijging bedrijvigheid en omzet Geen jaar van investeringen -80% Mager resultaat Wat transportbedrijven en logistiek dienstverleners betreft, voegt het 4 e kwartaal weinig positiefs toe aan het uiteindelijke jaarresultaat. Door seizoensinvloeden zien we ten opzichte van het voorgaande kwartaal een grotere toename van bedrijvigheid, omzet en winst dan vergeleken met hetzelfde kwartaal in Wat bedrijvigheid betreft meldt 24 procent van de ondernemers een stijging ten opzichte van een jaar terug, tegenover 35 procent dat een daling meldt. Eenzelfde verhouding zien we bij omzet en winst. De omzet is in het 4 e kwartaal gemiddeld met 3,7 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in Per grootteklasse (aantal motorvoertuigen) of per soort vervoer (deelmarkt) zijn de verschillen groot. Zo daalt de omzet bij kleine bedrijven in het 4 e kwartaal met bijna 8 procent en bij grote bedrijven daalt de omzet met iets meer dan 1 procent. Per - 1 -

2 deelmarkt zien we een omzetstijging van 9 procent bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoeren van levende dieren. Maar ook in het exceptionele vervoer (+3,2%) en in het afvalstoffenvervoer (+2,7%) wordt er geplust. De grootste daling van omzet zien we bij bedrijven in het internationale vervoer (-12%), in het vervoer van gevaarlijke stoffen (-11%) en in het vervoer van bouwmaterialen (-9%). Van alle bedrijven sluit 54 procent het 4 e kwartaal af met winst, 25 procent speelt quitte en 21 procent sluit af met verlies. Financiële afsluiting % 90% Winst Quitte Verlies 14,3% 25,2% 16,3% 20,9% 15,3% 10,6% 20,7% 80% 70% 60% 24,7% 61,0% 26,7% 16,3% 67,4% 26,3% 18,8% 65,9% 19,1% 70,2% 24,9% 50% 52,9% 54,4% 48,1% 40% 30% 20% 10% 0% Klein Middel Groot Bin Int Log Totaal Prijzen blijven onder druk staan Doordat de vraag naar transport en andere logistieke diensten nog altijd kleiner is dan het aanbod, is de concurrentie binnen bepaalde deelmarkten groot en staan prijzen voor deze diensten al geruime tijd onder druk. Door concurrentie kunnen wij onze prijzen niet verhogen, aldus een ondernemer. Een aantal ondernemers durft vanwege de lage prijzen waarmee andere bedrijven concurreren prijzen niet te verhogen. De angst om vaste opdrachtgevers kwijt te raken is groot. Ik durf het niet aan om op dit moment mijn prijzen te verhogen gezien de huidige situatie, maar omdat ik een goede prijs hanteer kan ik een tariefverhoging even opschorten, zo meldt een ondernemer. Overigens hebben grote bedrijven minder last van prijsdruk dan kleine bedrijven. In het 4 e kwartaal meldt 39 procent van alle ondernemers bij grote bedrijven hogere vrachtprijzen, terwijl bij middelgrote bedrijven 34 procent, en bij kleine bedrijven 28 procent hogere vrachtprijzen meldt. Van alle grote en van alle middelgrote bedrijven daalt bij 9 procent de vrachtprijs. Van alle kleine bedrijven noteert 17 procent een lagere vrachtprijs ten opzichte van een jaar geleden. Meer faillissementen Volgens cijfers van Graydon zijn in 2012 zijn 218 transportbedrijven in het wegvervoer failliet verklaard en zijn 591 bedrijven beëindigd. Op een totaal van ± transportbedrijven gaat het om 8 procent van alle bedrijven dat gedwongen of vrijwillig de deur sluit. Uit nieuwsberichten valt soms op te maken dat door de afhankelijkheid van één opdrachtgever die het grootste deel van de omzet bepaalt, een faillissement van een transportbedrijf vaak volgt op een faillissement van een opdrachtgever. Ook komt het voor dat een faillissement van een transportbedrijf volgt na het opzeggen van de zakelijke relatie met een transportbedrijf door de verlader. Het aantal faillissementen (218) in onze sector stijgt ten opzichte van 2011 met 30 procent, terwijl landelijk het aantal bedrijfsfaillissementen in deze periode met 14 procent stijgt. Een aantal ondernemers voorspelt een toename van het aantal faillissementen in Volgens de laatste conjunctuurmeting verkeert 5 procent van alle transportbedrijven in zwaar weer. Deze groep heeft bijna of zelfs geen cashflow of eigen vermogen meer. Gelukkig kunnen we momenteel alles nog betalen, maar ons eigen vermogen raakt zo langzamerhand op, aldus een ondernemer

3 Begripsomschrijving: Categorie bedrijven: Klein (<5 vrachtauto s) Middelgroot (5-50 vrachtauto s) Groot (>50 vrachtauto s) Ontwikkeling faillissementen bedrijven* in het goederenvervoer over de weg ( ) Binnenlands (>75% omzet uit binnenlandse activiteiten) Internationaal (> 75% omzet uit internationale activiteiten) Logistiek (> 40% omzet uit logistieke diensten, naast transport) ZZP-er (Zelfstandige (ondernemer) Zonder Personeel) De Stemmingsindicator zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Het minimum is 0, maximum is Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten 50 Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren Losse, tijdelijke krachten = Uitzendkrachten en losse oproepkrachten (nul-uren contactanten) Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar - *SBI 2008, 4941 en 4942 Bron: Graydon Eerste kwartaal cruciaal Voor 5 procent van alle bedrijven zal het 1 e kwartaal cruciaal zijn. Ondernemers van deze groep bedrijven zeggen (veel) te weinig opdachten voor het 1 e kwartaal te hebben en daarnaast maken ze melding van een zorgelijke financiële situatie van het bedrijf. Een ondernemer merkt op: Het wordt steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Dat hij niet de enige is die dat vindt, zal voor hem een schrale troost zijn. Ontwikkeling economische groei Nederland (%) en bedrijvigheid goederenvervoer over de weg ( ) ,7% 4,3% 3,9% 3,9% 3,4% 3,9% 6% 5% 4% ,9% 0,1% 0,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 1,0% -0,5% -1,0% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2 1 Groei economie (BBP ) in % Bedrijvigheid transport wegvervoer (jaarindicator) -3,9% -3% -4% betreft voorspelling Bron: CBS, CPB, TLN -5% Verwachting 2013 Het Economische Bureau van ING voorspelt dat het transportvolume voor transportbedrijven in het wegvervoer dit jaar gemiddeld met -0,5 procent licht krimpt. Voor logistiek dienstverleners is de voorspelling van ING met een groei van bijna 1 procent positiever. Ook onderzoekbureau - 3 -

4 Panteia/NEA is niet positief over Zij spreken niet zozeer over een krimpende transportvolume voor het wegvervoer, maar waarschuwen voor lage rendementen. De rendementen zullen door druk op de tarieven niet snel herstellen na de moeilijke periode van de afgelopen jaren. Maar hoe denken transportondernemers zelf over de nabije toekomst? Die zijn voor wat betreft de toekomstige bedrijvigheid iets positiever. Op de vraag hoe de bedrijvigheid zich dit jaar ontwikkelt, meldt 23 procent dat deze hoger zal uitvallen dan vorig jaar, 49 procent houdt rekening met een gelijke, en 28 procent met een lagere bedrijvigheid. Dit resulteert in een stemmingsindicator van 5,2. Ten opzichte van 2012 (4,9) betekent dit een lichte stijging van de bedrijvigheid. De algemene zakelijke verwachting inzake 2013 is als volgt verdeeld: 11 procent rekent op een (zeer) goed jaar en 36 procent op een (zeer) slecht jaar. De rest gaat uit van een niet goed en niet slecht jaar, wat een indicator oplevert van 4,0. Ten opzichte van het oordeel over 2012 (indicator 4,6) is het beeld over 2013 dus negatiever ten opzichte van De omzetraming voor dit jaar loopt vrijwel parallel aan de bedrijvigheid. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt voor dit jaar een economische krimp van 0,5 procent. In 2012 kromp onze economie nog met 1 procent. Een lichte verbetering dus. Het is geen toeval dat de stemmingsindicator voor bedrijvigheid uit de TLN conjunctuurenquête dezelfde bewegingen maakt als de ontwikkeling van onze economie. Een lichte economische plus in 2013 zal ook een lichte plus in het transportvolume betekenen. Vooralsnog betekent dit niet dat we een goed jaar tegemoet kunnen zien. Voorts meldt het CPB dat economisch herstel in Nederland voornamelijk aangevoerd zal worden door de uitvoer. Transportbedrijven in het internationale vervoer kunnen hiervan profiteren, mits zij de concurrentie van buitenlandse transportbedrijven het hoofd kunnen blijven bieden. We zien steeds meer buitenlandse vrachtauto s in en om Rotterdam, zo merkt een aantal ondernemers op. Of er nu al sprake is van een toename van internationale transporten is even de vraag. Begin januari was de orderportefeuille bij 61 procent van alle internationale transportbedrijven goed gevuld, tegenover 49 procent bij binnenlandse bedrijven. In ieder geval hebben ondernemers van internationale transportbedrijven in vergelijk met ondernemers in het binnenlandse vervoer de meest positieve kijk op Ontwikkeling bedrijvigheid (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 100% 80% stijging daling 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 60% 68% 54% 50% -4% -10% -9% -11% 32% 28% 18% 14% -29% -31% -46% -55% 8% 7% 8% 15% -76% -74% -64% -54% 38% 59% 56% 49% 47% 47% 36% 28% 24% 26% 19% 22% -15% -13% -18%-19% -20% -27% -32% -31% -33% -43% -41%-41% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Stemmingsindicator bedrijvigheid zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 IV 5,0 5,1 5,7 6,2 5,5 5,1 6,2 5, III 4,3 4,3 3,8 5,5 3,8 4,8 3,3 4,3 2012* IV 3,8 4,0 4,1 5,2 3,7 4,8 3,6 4, IV 4,2 4,1 4,6 4,8 4,1 4,9 5,2 4,4 2013* I 4,5 4,2 4,7 6,1 4,4 5,0 4,6 4,6 *voorspelling ondernemers kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar - 4 -

5 Vierde kwartaal iets drukker In het laatste kwartaal van 2012 wordt er iets meer bedrijvigheid gemeten dan ondernemers hadden voorspeld. Van alle ondernemers meldt 22% een hogere bedrijvigheid terwijl 17% een hogere bedrijvigheid had voorspeld. Daarnaast meldt 41% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 4 e kwartaal in Eerder had 40% een lagere bedrijvigheid voor het 4 e kwartaal voorspeld. De stemmingsindicator voor het niveau van de totale bedrijvigheid stijgt van 4,3 naar 4,4. Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid per land III IV I II III IV I II III IV Duitsland 7,0 7,2 7,1 8,1 5,3 5,2 5,5 6,3 5,6 5,2 België 6,3 6,7 6,5 7,1 5,3 5,0 5,1 5,8 4,8 5,3 Frankrijk 6,0 6,7 6,5 7,1 5,0 5,0 5,4 5,2 4,8 4,3 Italië 5,0 5,7 7,1 5,5 5,5 5,0 4,4 5,0 4,8 4,0 Verenigd Koninkrijk 4,7 5,7 5,5 6,9 5,5 5,0 5,7 6,2 4,5 5,5 Zweden 7,7 6,3 4,9 6,0 5,0 4,9 6,2 6,7 5,7 5,7 Spanje 5,3 4,7 5,3 6,3 5,2 3,6 4,5 3,6 3,5 4,1 Denemarken 5,7 5,8 6,0 6,6 4,5 4,5 4,3 5,5 4,9 4,8 Oostenrijk 5,5 5,7 6,0 5,8 4,2 5,0 5,1 6,6 4,6 4,5 Polen 5,5 7,3 5,5 6,3 3,5 5,8 5,8 4,4 3,2 4,1 Totaal 6,2 6,4 6,5 6,8 5,1 4,9 5,1 5,6 5,0 5,0 kwartaal t.o.v. voorgaande kwartaal Internationale bedrijvigheid gelijk Vergeleken met het voorgaande kwartaal blijft de bedrijvigheid voor internationaal vervoer in het 4 e kwartaal met eenzelfde stemmingsindicator van 5,0 gelijk. Het vervoer op Duitsland viel echter lager uit. De indicator voor bedrijvigheid in het vervoer op Duitsland daalt van 5,6 naar 5,2. Maar ook de bedrijvigheid in het vervoer op Denemarken, Frankrijk, Italië en Oostenrijk neemt af. Een hogere bedrijvigheid wordt gemeten in het vervoer op België, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Per saldo is de internationale bedrijvigheid in het 4 e kwartaal gelijk aan die van het 3 e. Stemmingsindicator omzet zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 IV 5,7 5,6 6,3 7,2 6,1 5,9 6,0 5, III 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5,1 4, IV 3,9 4,4 5,2 5,5 4,7 5,0 5,4 4,8 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Ontwikkeling omzet (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% 80% stijging daling 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 63% 57% 55% 54% 46% 45% 36% -10% -7% -10%-11% -21% -25% -31% 23% 18% 11% 11% 10% -46% -66% -71%-71% -54% 37% -37% 48% 47% 47% 55% 59% -23%-23% -20% -14% -16% -24% -27% 41% 34% 27% 28% 25% 27% -35% -38%-39% -41% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

6 Gemiddelde omzetstijging of -daling t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 IV -0,2% -0,4% 2,0% 4,8% 1,0% 0,0% 0,5% 0,4% 2012 I -10,3% -6,5% -3,9% -2,2% -6,4% -2,2% -7,7% -3,7% II -3,3% -2,9% -0,9% -0,3% -3,1% 0,0% -1,8% -1,8% III -2,7% -4,2% -3,2% 0,6% -5,1% -1,5% -6,4% -3,0% IV -9,0% -7,9% -1,0% -1,2% -4,9% -2,9% -0,1% -3,7% Omzetpercentage is indicatief en betreft een rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten Indicator omzet onveranderd De stemmingsindicator voor het omzetniveau valt in het 4 e kwartaal met 4,8 gelijk uit aan die van het voorgaande kwartaal. Van alle ondernemers meldt 27% een hogere, en 39% een lagere omzet ten opzichte van dezelfde periode in De overige 34% meldt een gelijke omzet. Hoewel het omzetniveau gelijk is aan die van het 3 e kwartaal, verschilt de gemiddelde omzetdaling met 0,7 procentpunt. In het 3 e kwartaal daalde de totale omzet gemiddeld met 3,0% en in het 4 e kwartaal met 3,7%. Opmerkelijk is de gemiddelde omzetdaling bij kleinere bedrijven. De omzet in de categorie zzp-er daalt gemiddeld met 9% en bij de categorie kleine bedrijven met bijna 8%. Bij middelgrote en grote bedrijven daalt de omzet met resp. 1 en 1,2% een stuk minder. Winst negatief Omdat het aantal bedrijven dat een lagere winst meldt ten opzichte van het aantal bedrijven dat een hogere winst meldt een meerderheid vormen, is er sprake van een negatief winstniveau. Van alle bedrijven meldt 23% een hogere, en 43% een lagere winst ten opzichte van het 4 e kwartaal, een jaar eerder. De stemmingsindicator stijgt ten opzichte van het 3 e kwartaal van 4,0 naar 4,4. Het 4 e kwartaal wordt door 53% van alle bedrijven afgesloten met winst, 20% sluit af met verlies en 27% speelt quitte. Stemmingsindicator winst zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 IV 4,8 4,9 5,4 6,6 5,1 5,2 5,1 5, III 3,7 3,8 3,9 5,4 3,6 4,4 3,0 4, IV 3,9 3,9 4,7 5,5 4,1 5,1 4,5 4,4 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Ontwikkeling winst (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% 80% stijging daling 60% 40% 20% 0% 53% 50% 45% 46% 33% 23% 22% 20% 15% 10% 10% 7% 29% 41% 38% 36% 38% 51% 33% 28% 22% 19% 21% 23% -20% -40% -60% -16% -12% -15% -17% -23% -47% -39% -43% -67% -70% -65% -20% -27% -25% -29% -33% -33% -35% -41% -41% -43% -48% -51% -54% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Vrachtprijs nog steeds onder druk Door onderlinge, maar ook door buitenlandse concurrentie, staat de vrachtprijs nog steeds onder druk. Eind 2008 nam het aanbod van de te vervoeren goederen sterk af waardoor er in bepaalde segmenten of deelmarkten overcapaciteit ontstond. Het aantal bedrijven dat gemiddeld een hogere - 6 -

7 vrachtprijs ten opzichte van een jaar geleden meldt, heeft in het 4 e kwartaal een aandeel van 31%. Het aandeel van bedrijven die een lagere vrachtprijs meldt, komt uit op 13%. De stemmingsindicator voor het vrachtprijsniveau daalt licht van 6,7 in het 3 e, naar 6,5 in het 4 e kwartaal. Ontwikkeling vrachtprijs (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% 80% 80% 77% 78% 77% 81% 85% 81% stijging daling 60% 40% 20% 0% -20% -40% -3% -3% -1% -1% -1% -3% -3% -9% 60% 57% 54% 46% 40% 44% 33% 32% 34% 30% 31% 27% 22% 17% 15% 15% 16% -30% -33% -37% -40% -45% -13% -10% -6% -5% -6% -9% -10%-16% -13%-13% -19% -60% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Stemmingsindicator vrachtprijs zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 IV 6,9 7,0 7,4 7,8 6,9 7,5 6,3 7, III 6,7 6,4 6,9 7,2 6,5 7,3 5,3 6, IV 6,6 6,1 6,8 7,1 6,4 6,9 5,4 6,5 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf (ondernemersoordeel) I II III IV I II III IV Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen) 9,4% 11,8% 14,6% 8,5% 10,8% 10,7% 6,8% 6,9% Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen) 38,2% 36,8% 33,0% 39,7% 39,6% 37,0% 40,0% 39,8% Noch sterk, noch zwak 40,8% 38,8% 41,0% 39,8% 37,7% 39,9% 36,1% 39,8% Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen) 9,6% 9,8% 9,6% 9,6% 9,8% 9,2% 14,6% 9,5% Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen) 2,0% 2,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,1% 2,5% 4,0% Indicator: 7,9 8,0 8,2 7,8 8,1 7,9 7,4 7,5 Beoordeling ondernemers afgesloten kwartaal I II III IV I II III IV Zeer goed kwartaal 3,4% 5,5% 3,6% 2,8% 2,3% 2,4% 1% 2,6% Goed kwartaal 33,8% 39,9% 21,6% 26,8% 20,2% 23,4% 18% 21,7% Normaal kwartaal 46,1% 38,4% 46,7% 43,7% 33,8% 43,3% 41% 37,2% Slecht kwartaal 14,8% 14,9% 26,2% 24,9% 36,4% 29,0% 35% 34,6% Zeer slecht kwartaal 1,9% 1,3% 1,8% 1,9% 7,4% 2,0% 4% 3,9% Indicator: 6,7 7,3 5,5 5,7 4,0 5,2 4,3 4,7-7 -

8 4 e kwartaal 2012 t.o.v. 4 e kwartaal 2011 en gemiddelde indicatoren (4 e kwartalen) Totale bedrijvigheid Vertrouwen (aan 5 Vrachtprijs einde kwartaal) Internationale bedrijvigheid Winst Binnenlandse bedrijvigheid Omzet 2011, kw. IV 2012, kw. IV Gemiddelden, kw. IV 4 e kwartaal negatief beoordeeld Met 24% positieve en 38% negatieve beoordelingen, helt het oordeel over het 4 e kwartaal naar negatief. In het licht van het voorgaande kwartaal, oordeelt de transportondernemer iets positiever over het 4 e kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel stijgt van 4,3 naar 4,7. De laatste keer dat positieve ondernemers met een kwartaaloordeel een meerderheid vormden ten opzichte van negatieve ondernemers, was het oordeel over het 4 e kwartaal Bij het oordeel van alle kwartalen in 2012 vormden negatieve ondernemers een meerderheid. Ontwikkeling vacaturegraad 7% 6% 5,6% 5% 5,0% 4,8% 4,6% 4% 3,9% 3,9% 3% 2,7% 2,4% 2,5% 2% 1,4% 1,5% 1,4% 2,0% 1,8% 1,6% 1% 1,1% 0,7% 0,7% 0,5% 1,1% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV (kwartaal/jaar) Nauwelijks vacatures In 2012 werden er nauwelijks vacatures gemeld. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg de vacaturegraad gemiddeld 1% en in de tweede helft 0,7%. Het aantal bedrijven dat één of meerdere vacatures meldt, verschilt van kwartaal op kwartaal. In het 1 e en 2 e kwartaal van vorig jaar had 11% van alle bedrijven één of meerdere vacatures, in het 3 e kwartaal was dat 7% en in het 4 e kwartaal 8%. De tijden dat het jaargemiddelde uitkwam op een vacaturegraad van 5,0% (2007) ligt ver achter ons. De gemiddelde vacaturegraad 2012 komt uit op 0,9%. De op één na laagste vacaturegraad sinds de eerste meting in De laagste werd met 0,8% gemeten in

9 Ontwikkeling orderportefeuille I II III IV I II III IV Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 9,6% 11,1% 8,9% 4,4% 6,4% 5,9% 2,5% 1,8% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 70,3% 72,1% 64,2% 61,3% 65,8% 64,9% 56,5% 53,2% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 18,8% 16,0% 25,3% 32,1% 25,7% 26,8% 37,8% 39,3% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 1,4% 0,9% 1,6% 2,2% 2,1% 2,5% 3,2% 5,7% Indicator: 9,2 9,7 8,4 7,4 8,2 8,0 6,5 5,8 Orderportefeuille op kritiek punt beland De orderportefeuille of ordervoorraad is op een kritiek punt beland. Vanaf het 1 e kwartaal 2009 wordt er in de TLN conjunctuurenquête gevraagd hoe het zit met de voorraad orders voor de komende periode. Het aantal bedrijven met onvoldoende opdrachten is met een aandeel van 45% niet eerder zo hoog geweest sinds de eerste meting in En het aantal bedrijven met voldoende opdracht is sinds die tijd niet zo laag geweest. De stemmingsindicator daalt dan ook van 6,5 in het 3 e, naar 5,8 in het 4 e kwartaal van Bij deze ontwikkeling moet wel worden opgemerkt dat steeds meer ondernemers opmerken dat opdrachten meer en meer op het laatste moment worden verstrekt. Ontevredenheid neemt toe De ontevredenheid van ondernemers bij transportbedrijven en logistiek dienstverleners neemt toe. Gezien de lage bedrijvigheid, omzet en winst is dat niet helemaal vreemd. Het minst zijn ondernemers te spreken over de prijzen en de winst. Het meeste zijn ze te spreken over hun concurrentiepositie, over de bezetting en over de liquiditeit van het bedrijf. De stemmingsindicator blijft met 5,2 gelijk aan die in het 3 e kwartaal. Met een gemiddelde indicator van 5,4 voor 2012 is ten opzichte van de gemiddelde indicator voor 2011 (6,4) het aantal ontevreden ondernemers toegenomen. Ondernemers bij bedrijven in het kiepautovervoer (3,3), in het vervoer van bouwmaterialen (3,4) en bij verhuisbedrijven (3,7) zijn aan het einde van het 4 e kwartaal de meest ontevreden ondernemers. Dit heeft uiteraard een direct verband met de crisis in de bouwsector en de markt voor koopwoningen. Ondernemers bij bedrijven in het vervoer van melk (8,0), in het vervoer van gevaarlijke stoffen (7,6) en in het tank-/silovervoer (7,4) zijn ditmaal de meest tevreden ondernemers. Stemmingsindicator algemene ondernemerstevredenheid per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 4 e kwartaal 2012 Kiepauto's Bouwmaterialen Verhuizers Stukgoed int. Containers Koeriers Afvalstoffen Sierteelt Agrarisch Exceptioneel Stukgoed nat. Distributie/groupage nat. Distributie/groupage int. Levende dieren Geconditioneerd Tank / silo Gevaarlijke stoffen Melk 3,3 3,4 3,7 4,1 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,3 5,6 5,8 5,9 6,3 6,3 7,4 7,6 8,

10 Ontwikkeling ondernemers tevredenheid (indicator) m.b.t. diverse bedrijfsaspecten I II III IV I II III IV Bedrijvigheid 8,2 8,9 7,5 7,2 6,7 6,8 6,3 5,8 Omzet 7,5 8,0 6,7 6,8 5,5 6,1 5,5 5,3 Winst 4,1 5,3 4,3 4,8 3,3 4,1 3,4 3,1 Vrachtprijzen 2,6 3,5 3,5 2,9 2,5 2,8 2,1 2,7 Prijzen overig 4,5 5,1 5,3 4,5 4,0 4,8 3,8 4,2 Orderportefeuille 7,5 7,9 6,7 6,0 6,4 5,9 5,7 5,3 Bezetting 8,5 8,9 8,0 8,0 7,8 7,6 7,0 6,8 Liquiditeit 6,7 7,2 7,4 7,6 6,8 6,8 6,6 6,8 Concurrentiepositie 7,4 8,1 7,4 7,2 7,0 7,1 6,3 6,9 Tevredenheid algemeen 6,4 7,0 6,3 6,1 5,6 5,8 5,2 5,2 Vertrouwen tanende Ondernemers in de transportsector verliezen hoe langer hoe meer het vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen is dan ook tanende. Aan het einde van het 4 e kwartaal is het vertrouwen naar het één na laagste punt sinds het jaar 2000 gedaald. Het percentage positieve, min het aantal negatieve ondernemers komt aan het einde van het 4 e kwartaal uit op -12. Het laagste niveau van vertrouwen werd aan het einde van het 2 e kwartaal 2009 bereikt. Toen kwam de som positief min negatief uit op -14%. Overigens wordt het vertrouwen behoorlijk gedrukt door ondernemers in het kiepautovervoer, in het bouwmaterialenvervoer en bij verhuisbedrijven. Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 4 e kwartaal 2012 Kiepauto's Verhuizers 3,2 3,3 Bouwmaterialen Afvalstoffen Stukgoed int. Containers Distributie/groupage int. Koeriers Distributie/groupage nat. Agrarisch Sierteelt Levende dieren Stukgoed nat. Gevaarlijke stoffen Exceptioneel 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Melk Geconditioneerd 5,9 5,9 Tank / silo 7, Waarneming verbetering/verslechtering binnen transport en logistiek I II III IV I II III IV Sterke verbetering 1,5% 4,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% Verbetering 43,9% 47,7% 12,1% 4,7% 7,4% 11,1% 7,4% 5,4% Geen verbetering of verslechtering 34,5% 35,5% 44,0% 37,9% 40,2% 48,0% 38,1% 36,6% Verslechtering 18,6% 12,0% 41,5% 53,1% 48,9% 38,6% 48,9% 53,7% Sterke verslechtering 1,5% 0,9% 2,5% 4,1% 3,6% 2,2% 5,7% 4,1% Indicator: 6,9 7,8 3,6 2,4 2,8 3,8 2,6 2,4-10 -

11 Uitzichtloos Voor een groot aantal bedrijven lijkt de slechte economische situatie waarin Nederland verkeert, uitzichtloos. Begin januari neemt nog geen 6% een verbetering waar van de economische situatie binnen de transportsector. Maar een meerderheid (58%) neemt juist een verslechtering waar. De rest (37%) neemt noch een verbetering, noch een verslechtering waar. De indicator met betrekking tot de economische waarneming van ondernemers daalt van 2,6 in het 3 e, naar 2,4 in het 4 e kwartaal Beoordeling 2012 en verwachting 2013 Ontwikkeling algemene zakelijke beoordeling van het afgelopen jaar Zeer goed jaar 4,7% 8,6% 8,6% 6,4% 1,4% 2,9% 3,0% 2,6% Goed jaar 29,5% 48,8% 46,4% 30,7% 13,1% 22,2% 26,3% 21,0% Normaal jaar 28,6% 26,6% 30,4% 32,7% 22,2% 42,5% 45,0% 38,1% Slecht jaar 29,9% 13,3% 12,0% 23,1% 38,3% 29,3% 23,9% 33,9% Zeer slecht jaar 7,3% 2,7% 2,6% 7,0% 24,9% 3,0% 1,7% 4,3% Indicator: 5,2 8,1 8,1 5,9 1,5 5,1 5,8 4,6 Een onvoldoende Wat ondernemers betreft, krijgt het jaar 2012 een onvoldoende. Het aantal ondernemers dat positief oordeelt over 2012 komt uit op bijna 24%. Het aantal dat negatief oordeelt op 38%. Over 2011 oordeelde 29% positief en 26% negatief. De stemmingsindicator met betrekking tot het ondernemersoordeel over het afgelopen jaar daalt van 5,8 over 2011 naar 4,6 over Ontwikkeling bedrijvigheid afgelopen jaar ten opzichte van voorgaand jaar Gestegen 54,3% 69,9% 63,8% 30,7% 9,1% 47,7% 34,1% 24,4% Gelijk gebleven 29,3% 25,4% 29,0% 39,4% 26,2% 34,7% 47,3% 40,7% Gedaald 16,4% 4,7% 7,2% 29,9% 64,7% 17,6% 18,6% 34,9% Indicator: 7,6 9,1 8,6 5,5 2,4 7,2 6,4 4,9 Afname bedrijvigheid Ten opzichte van 2011 is de bedrijvigheid in 2012 afgenomen. Van alle ondernemers meldt 24% een hogere bedrijvigheid ten opzichte van 2011, 41% meldt een gelijke, en 35% een lagere bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid daalt van 6,4 in 2011 naar 4,9 in Door de bank genomen ondervonden bedrijven in het tank-/silovervoer (7,1) relatief nog de grootste toename van bedrijvigheid in 2012, gevolgd door bedrijven in het vervoer van levende dieren (6,4) en in het geconditioneerde vervoer (6,2). Bij bedrijven in het bouwmaterialenvervoer (2,6), in het internationale stukgoederenvervoer (3,7) en gespecialiseerd in verhuizingen (3,9) werd de minste toename van bedrijvigheid ervaren. Ontwikkeling financiële afsluiting afgelopen jaar Winst 62,7% 75,8% 76,6% 64,2% 43,6% 55,4% 58,0% 54,4% Quitte 25,7% 19,1% 18,8% 23,6% 26,9% 25,7% 28,9% 24,9% Verlies 11,5% 5,1% 4,6% 12,2% 29,4% 19,0% 13,1% 20,7% Indicator: 6,9 8,3 8,4 7,1 4,8 6,1 6,4 6,0 Financieel mager jaar Financieel gezien was 2012 een mager jaar. Iets meer dan de helft (54%) van alle bedrijven sluit het jaar af met winst, 25% speelt wat 2012 betreft quitte en 21% sluit af met verlies. De stemmingsindicator daalt van 6,4 in 2011 naar 6,0 in Dit is de laagste indicator sinds de eerste meting in Lichte stijging bedrijvigheid en omzet Ondernemers gaan voor 2013 uit van een lichte stijging van bedrijvigheid en van omzet. Van alle ondernemers verwacht 23% voor dit jaar een hogere bedrijvigheid ten opzichte van 2012, 49% gaat uit van een gelijke, en 28% van een lagere bedrijvigheid. Ten opzichte van de bedrijvigheid in 2012 betekent dit een lichte verbetering. Ditzelfde geldt ook voor de omzet. Het aandeel ondernemers dat een stijging van de omzet verwacht, komt uit op 23%. Bijna de helft (49%) verwacht een gelijke

12 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode oktober t/m december Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting Floris Liebrand of Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Conjunctuurbericht omzet als in 2012 en 28% gaat uit van een lagere omzet. Van alle ondernemers zegt 11% dat 2013 een (zeer) goed jaar wordt, 53% zegt dat het een normaal jaar wordt en 36% zegt dat het een (zeer) slecht jaar wordt. Ontwikkeling verwachte bedrijvigheid komend jaar ten opzichte van voorgaand jaar Stijging 51,4% 48,0% 43,4% 11,6% 33,8% 41,7% 16,0% 23,0% Gelijk 42,6% 46,5% 49,2% 40,1% 48,3% 48,7% 52,5% 49,4% Daling 6,0% 5,5% 7,5% 48,2% 18,0% 9,6% 31,6% 27,7% Indicator: 8,0 7,8 7,5 3,5 6,4 7,3 4,6 5,2 Ontwikkeling verwachte omzet komend jaar ten opzichte van voorgaand jaar Stijging 52,8% 50,8% 51,8% 15,1% 34,8% 45,8% 21,6% 22,7% Gelijk 39,7% 43,8% 42,2% 40,0% 46,5% 44,4% 48,1% 49,2% Daling 7,5% 5,5% 6,0% 44,9% 18,7% 9,7% 30,3% 28,1% Indicator: 8,0 8,0 8,0 3,9 6,4 7,5 5,0 5,2 Ontwikkeling algemene zakelijke verwachting komend jaar Zeer goed jaar 1,3% 2,0% 2,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% Goed jaar 29,7% 48,0% 38,6% 7,9% 10,6% 25,6% 10,1% 10,5% Normaal jaar 53,0% 43,8% 48,3% 32,2% 57,2% 60,3% 55,3% 53,2% Slecht jaar 15,3% 6,3% 9,5% 50,3% 30,7% 13,5% 32,4% 34,3% Zeer slecht jaar 0,7% 0,0% 0,6% 9,3% 1,2% 0,6% 1,8% 1,9% Indicator: 6,4 8,0 7,4 2,2 4,3 6,1 4,1 4,0 Geen jaar van investeringen Volgens de uitkomsten van de TLN conjunctuurenquête wordt 2013 niet het jaar van investeringen. Van alle transportbedrijven en logistiek dienstverleners gaat 11% het personeelsbestand uitbreiden, 14% laat het personeelsbestand inkrimpen en 75% houdt het bestand gelijk. Qua vervoermaterieel breidt 12% het vervoermaterieel uit, 15% laat het krimpen en 73% houdt het gelijk. Het aanbod van logistieke diensten breidt 18% uit, 8% laat het aantal diensten krimpen en 75% houdt het gelijk. Ontwikkeling uitbreidingsplannen Personeelsleden Uitbreiden 31,3% 32,4% 33,4% 10,4% 12,5% 20,4% 8,4% 10,7% Inkrimpen 8,4% 3,1% 2,5% 15,1% 11,7% 5,9% 9,6% 14,3% Gelijk houden 60,3% 64,5% 64,1% 74,5% 75,7% 73,7% 82,0% 75,0% Vervoermaterieel Uitbreiden 30,4% 28,9% 30,5% 12,4% 11,7% 19,3% 10,4% 11,6% Inkrimpen 8,4% 2,0% 3,5% 13,4% 12,1% 7,5% 8,4% 15,1% Gelijk houden 61,2% 69,1% 65,9% 74,2% 76,2% 73,3% 81,3% 73,3% Logistieke diensten Uitbreiden 32,6% 27,7% 22,5% 19,3% 21,8% 24,7% 14,7% 17,7% Inkrimpen 4,4% 1,6% 2,3% 6,4% 5,4% 3,4% 4,4% 7,5% Gelijk houden 63,0% 70,7% 75,3% 74,3% 72,9% 71,9% 80,9% 74,7%

13 Bijlage - Beoordeling 2012 en verwachting 2013 per deelmarkt (categorie) Hoe beoordeelt u het hele afgelopen jaar 2012? Zeer goed Goed Normaal Slecht Zeer slecht Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Exceptioneel 11% 36% 25% 21% 7% 6,7 Tank/silo 0% 38% 48% 10% 5% 6,5 Levende dieren 0% 33% 42% 25% 0% 6,0 Distributie/groupage int. 4% 26% 39% 26% 4% 5,5 Gevaarlijke stoffen 0% 17% 67% 17% 0% 5,5 Distributie/groupage nat. 4% 23% 39% 29% 5% 5,0 Koeriers 5% 26% 26% 40% 2% 5,0 Geconditioneerd 2% 24% 43% 24% 7% 4,9 Sierteelt 0% 27% 33% 40% 0% 4,8 Stukgoednat. 0% 32% 25% 39% 4% 4,7 Totaal 3% 21% 38% 34% 4% 4,6 Agrarisch 2% 22% 37% 34% 5% 4,6 Containers 0% 22% 38% 40% 0% 4,6 Verhuizers 5% 19% 31% 45% 1% 4,5 Melk 0% 14% 52% 29% 5% 4,2 Afvalstoffen 0% 16% 45% 35% 3% 4,1 Stukgoed int. 4% 16% 32% 40% 8% 3,7 Kiepauto's 0% 9% 36% 50% 5% 2,8 Bouwmaterialen 0% 7% 37% 51% 5% 2,5 Wat vond u van de bedrijvigheid in het hele jaar 2012 ten opzichte van 2011? Gestegen Gelijk gebleven Gedaald Stemmings indicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Tank / silo 38% 52% 10% 7,1 Levende dieren 33% 50% 17% 6,4 Geconditioneerd 35% 43% 22% 6,2 Distributie/groupage nat. 38% 30% 32% 5,8 Distributie/groupage int. 30% 39% 30% 5,5 Sierteelt 40% 20% 40% 5,5 Stukgoed nat. 32% 32% 36% 5,3 Exceptioneel 32% 29% 39% 5,1 Koeriers 29% 33% 38% 5,0 Totaal 24% 41% 35% 4,9 Containers 17% 52% 31% 4,7 Afvalstoffen 16% 52% 32% 4,6 Gevaarlijke stoffen 17% 50% 33% 4,6 Agrarisch 24% 34% 41% 4,6 Melk 5% 71% 24% 4,5 Kiepauto's 18% 41% 41% 4,3 Verhuizers 18% 36% 46% 3,9 Stukgoed int. 16% 36% 48% 3,7 Bouwmaterialen 5% 37% 58% 2,6-13 -

14 Verwacht u in 2013 meer, gelijk of minder bedrijvigheid ten opzichte van 2012? Meer dan 2012 Gelijk aan 2012 Minder dan 2012 Hoe verwacht u 2012 financieel af te sluiten? Winst Quitte Verlies Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Distributie/groupage int. 86% 14% 0% 10,0 Tank / silo 76% 19% 5% 9,4 Levende dieren 58% 33% 8% 8,3 Gevaarlijke stoffen 67% 17% 17% 8,3 Melk 68% 16% 16% 8,4 Distributie/groupage nat. 63% 22% 15% 8,1 Afvalstoffen 57% 33% 10% 8,1 Exceptioneel 63% 19% 19% 7,9 Sierteelt 57% 29% 14% 7,9 Koeriers 63% 13% 24% 7,7 Geconditioneerd 56% 26% 18% 7,6 Stukgoed nat. 58% 21% 21% 7,6 Totaal 54% 25% 21% 7,4 Agrarisch 49% 33% 18% 7,2 Containers 45% 26% 28% 6,4 Verhuizers 38% 39% 24% 6,3 Bouwmaterialen 30% 50% 20% 6,1 Stukgoed int. 50% 5% 45% 5,8 Kiepauto's 35% 25% 40% 5,2 Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Tank / silo 33% 57% 10% 6,8 Distributie/groupage nat. 38% 39% 23% 6,3 Koeriers 36% 43% 21% 6,3 Agrarisch 27% 59% 15% 6,2 Melk 19% 71% 10% 6,0 Distributie/groupage int. 35% 35% 30% 5,7 Geconditioneerd 22% 59% 19% 5,7 Containers 24% 55% 21% 5,7 Levende dieren 25% 50% 25% 5,5 Sierteelt 27% 47% 27% 5,5 Stukgoed nat. 29% 43% 29% 5,5 Totaal 23% 49% 28% 5,2 Afvalstoffen 23% 48% 29% 5,1 Exceptioneel 21% 43% 36% 4,7 Stukgoed int. 8% 52% 40% 3,7 Gevaarlijke stoffen 0% 67% 33% 3,7 Kiepauto's 9% 48% 43% 3,6 Verhuizers 13% 36% 51% 3,4 Bouwmaterialen 7% 47% 46% 3,4-14 -

15 Wat verwacht u in 2012 van uw omzet ten opzichte van 2012? Meer dan Gelijk aan Minder dan 2012 Deelmarkt, hoofdactiviteit: Tank / silo 52% 38% 10% 7,9 Distributie/groupage nat. 39% 39% 21% 6,5 Distributie/groupage int. 35% 39% 26% 6,0 Levende dieren 25% 58% 17% 6,0 Koeriers 33% 40% 26% 5,9 Agrarisch 22% 61% 17% 5,8 Stukgoed nat. 25% 54% 21% 5,7 Containers 24% 52% 24% 5,5 Geconditioneerd 22% 56% 22% 5,5 Sierteelt 27% 47% 27% 5,5 Totaal 23% 49% 28% 5,2 Afvalstoffen 19% 48% 32% 4,8 Gevaarlijke stoffen 17% 50% 33% 4,6 Exceptioneel 18% 43% 39% 4,3 Melk 5% 67% 29% 4,2 Bouwmaterialen 7% 54% 39% 3,8 Stukgoed int. 8% 52% 40% 3,7 Verhuizers 12% 42% 46% 3,6 Kiepauto's 7% 50% 43% 3,5 Wat is uw algemene (economische bedrijfs-)verwachting voor 2013? Zeer goed jaar Goed jaar Normaal jaar Slecht jaar Zeer slecht jaar Stemmingsindicator Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Tank / silo 0% 10% 86% 5% 0% 5,8 Agrarisch 0% 17% 63% 20% 0% 5,4 Geconditioneerd 0% 15% 59% 26% 0% 4,9 Koeriers 0% 21% 48% 26% 5% 4,7 Gevaarlijke stoffen 0% 0% 83% 17% 0% 4,6 Melk 0% 10% 62% 29% 0% 4,5 Distributie/groupage nat. 0% 11% 61% 27% 2% 4,4 Sierteelt 0% 20% 40% 40% 0% 4,4 Levende dieren 0% 0% 75% 25% 0% 4,1 Totaal 0,1% 10% 53% 34% 2% 4,0 Exceptioneel 0% 11% 54% 32% 4% 3,9 Containers 0% 10% 53% 33% 3% 3,9 Distributie/groupage int. 0% 13% 48% 35% 4% 3,8 Stukgoed nat. 0% 4% 54% 43% 0% 3,3 Stukgoed int. 0% 12% 40% 40% 8% 3,1 Verhuizers 0% 7% 45% 45% 4% 3,0 Afvalstoffen 0% 6% 45% 45% 3% 3,0 Bouwmaterialen 0% 0% 37% 61% 2% 1,9 Kiepauto's 0% 2% 32% 61% 5% 1,8-15 -

16 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode oktober t/m december Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting Floris Liebrand of Verwacht u in 2013 uw bedrijf uit te breiden of in te krimpen? Personeel Materieel Diensten Uitbreiden Inkrimpen Deelmarkt, hoofdactiviteit: Distributie/groupage nat. 21% 16% 63% 18% 16% 66% 29% 7% 64% Geconditioneerd 22% 11% 67% 22% 13% 65% 22% 4% 74% Koeriers 19% 19% 62% 12% 19% 69% 31% 5% 64% Sierteelt 13% 13% 73% 13% 13% 73% 27% 0% 73% Containers 16% 14% 71% 16% 16% 69% 17% 10% 72% Distributie/groupage int. 17% 17% 65% 13% 22% 65% 17% 4% 78% Exceptioneel 7% 18% 75% 14% 14% 71% 21% 7% 71% Totaal 11% 14% 75% 12% 15% 73% 18% 8% 75% Stukgoed int. 12% 16% 72% 12% 20% 68% 16% 8% 76% Verhuizers 6% 24% 71% 4% 21% 75% 31% 7% 62% Tank / silo 10% 5% 86% 14% 5% 81% 14% 0% 86% Afvalstoffen 13% 13% 74% 3% 10% 87% 19% 13% 68% Agrarisch 7% 12% 80% 12% 12% 76% 15% 7% 78% Gevaarlijke stoffen 17% 17% 67% 17% 0% 83% 0% 17% 83% Levende dieren 8% 8% 83% 8% 17% 75% 8% 0% 92% Melk 10% 5% 86% 0% 10% 90% 10% 0% 90% Bouwmaterialen 2% 14% 84% 4% 12% 84% 11% 9% 81% Stukgoed nat. 0% 11% 89% 4% 14% 82% 11% 11% 79% Kiepauto's 0% 25% 75% 2% 23% 75% 2% 14% 84% Gelijk houden Uitbreiden Inkrimpen Gelijk houden Uitbreiden Inkrimpen Gelijk houden Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan