CASHWeb-portal vernieuwd De CASHWeb Startpagina is qua uiterlijk aanzienlijk aangepast en is een aantal functionaliteiten verhuisd en toegevoegd.

Transcriptie

1 Met ingang van deze versie is het uiterlijk van de CASHWeb-portal aanzienlijk gewijzigd. Naast het uiterlijk is er een aantal bestaande functionaliteiten verhuisd en is er extra functionaliteit bij gekomen. Algemeen Via de CASHWeb-portal is het mogelijk om een aantal zaken op te starten die te maken hebben met uw online administratie. In de nieuwe portal zijn onderstaande zaken verhuisd naar een andere plek. Het relatienummer van de licentie, het aantal Mb s wat op dit moment in gebruik is, de Ping aanduiding die aangeeft hoe snel de verbinding tussen uw PC en de CASHWeb-server is, de FAQ met de meest gestelde vragen over CASH en de button om uit te kunnen loggen bevinden zich nu allen overzichtelijk bovenin uw scherm. Oude portal Nieuwe portal

2 Private label Indien u een Private Label heeft of wilt, is de ruimte waar de banner (In de wolken met CASH) en het CASH logo zich bevindt geheel te vervangen door uw eigen ontwerp en/of logo. Administraties In de portal vindt u onder Administraties een overzicht van al uw administraties. Ook vindt u hier de mogelijkheid om uw setup-gegevens in te stellen; deze instellingen gelden dan voor al uw administraties binnen uw licentie. Heeft u klanten die ook met CASH werken en is de meewerkfunctie geactiveerd, dan vindt u linksboven in dit overzicht de administraties van uw klanten.

3 Documentbeheer (vernieuwd!) In de portal vindt u onder Documentbeheer alle documenten die naar uw online administratie zijn geüpload. U kunt de documenten hier bekijken, uploaden en downloaden. Door mappen kunt u structuur aanbrengen in de opslag van uw documenten of andere bestanden zoals XML of MT940 bestanden. Er is links een navigatiemenu met mappenstructuur, welke hetzelfde werkt als u gewend bent van de Windows verkenner. Hier kunt u mappen openen en doorzoeken en kunt u zelf submappen aanmaken. Cash heeft een aantal standaard mappen voor u aangemaakt, namelijk: Inkoopfacturen, Verkoopfacturen, Bank, Fiscaal, Contactpersonen en Diversen. U kunt de mappen hernoemen, kopiëren, verplaatsen, verwijderen en zelf nieuwe aanmaken. Open een map door er twee maal op te klikken. U kunt één of meerdere documenten in de geopende map verplaatsen, verwijderen, kopiëren of downloaden. Meerdere documenten zijn te selecteren door een vinkje voor het bestand te plaatsen. Download een document door er twee maal op te klikken. De meewerkfunctie voorziet nu ook in het documentbeheer bij de klant. De klant is op de gebruikelijke methode te selecteren, linksboven in het documentbeheer. Uw mappen met documenten en bestanden

4 Mappen met bestanden en documenten van uw klant met meewerkfunctie Taken In de portal kunnen u en uw collega s onderling taken voor elkaar aanmaken. Door een taak aan te maken, kunt u de status van deze taak monitoren of een hogere prioriteit aan de taak meegeven. Geef de taak een onderwerp, bepaal een deadline en geef een uitvoerige omschrijving mee over wat er van de collega verwacht wordt op het moment dat hij/zij de taak moet uitvoeren. CASHWeb bouwt een historie op van alle afgeronde taken, zodat u deze, indien nodig, altijd terug kunt vinden.

5

6 Berichten Het is mogelijk om berichten tussen u en uw collega s te sturen binnen de CASHWeb-portal. Het voordeel is dat u iedereen die een inlogcode heeft van Cash een bericht kunt sturen, dus ook aan uw Cash accountant als u vragen heeft over de administratie. De berichten blijven bewaard in de portal en desgewenst kan dus iedereen die in de administratie hoort, de berichten zien en zijn de s niet versnipperd over verschillende mailboxen.

7 Beheer In de CASHWeb-portal is een onderdeel Beheer opgenomen. Onder Beheer kunt u een aantal zaken instellen voor uw CASHWeb omgeving. Zo kunt u hier nieuwe inlogcodes/gebruikers aanmaken, de bankenkoppeling activeren en/of de meewerkfunctie voor uw Cash accountant activeren.

8 Support Onder Support vindt u diverse filmpjes, stappenplannen en andere publicaties die u helpen hoe u bijvoorbeeld met CASHWeb aan de slag gaat en wat de laatste wijzigingen zijn binnen CASHWeb.