Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2003/2004

Transcriptie

1 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2003/2004

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Profiel en korte historie 6 Kerncijfers Telfort B.V. 7 Voorwoord van de directie 8 Directieverslag Financiële gang van zaken 12 Marktontwikkelingen 13 Ontwikkelingen Telfort 14 Consumentenmarkt 14 Zakelijke markt 15 Wholesale 16 Winkels en Online 17 Klantenservice 17 Mobiel netwerk 18 Organisatie en cultuur 19 Het merk Telfort 20 Telfort en de maatschappij 20 Corporate governance 21 Regelgeving en toezicht 21 Strategie en doelstellingen 22 Samenvatting jaarrekening 2003/2004 Winst- en verliesrekening Telfort B.V. 27 Balans Telfort B.V. 28 Kasstroomoverzicht Telfort B.V. 31 Accountantsverklaring 33 Bijlagen Bijlage I Producten en diensten Telfort 36 Bijlage II Verklarende woordenlijst 40 Contact 43 3

4 4

5 Inleiding Dit jaaroverzicht van Telfort B.V. heeft betrekking op het verslagjaar 2003/2004. Het bedrijf werkt met een gebroken boekjaar, wat wil zeggen dat de financiële verslaglegging zich uitstrekt over de periode van 1 april 2003 tot en met 31 maart Dit jaaroverzicht gaat ook over de verzelfstandiging van Telfort tot een onafhankelijk, flexibel opererend en winstgevend Nederlands bedrijf. Het behandelt de ontwikkelingen gedurende de eerste twaalf maanden van Telfort's aanwezigheid op de Nederlandse markt, van 15 augustus 2003 tot en met 15 augustus Met dit jaaroverzicht wil Telfort u als zakelijk of consument geïnteresseerde graag inzicht geven in de prestaties en de ontwikkelingen van het bedrijf. De indeling is als volgt. Na een kort overzicht van het profiel en de kerncijfers van het bedrijf geeft de directie in haar voorwoord een toelichting op de financiële prestaties van het afgelopen jaar. Daarna volgt het directieverslag en een samenvatting van de jaarrekening. Deze samenvatting is ontleend aan de gepubliceerde jaarrekening over 2003/2004, bij welke op 24 juni 2004 een goedkeurende accountantsverklaring is verstrekt. In de bijlage treft u een overzicht van de producten en diensten van Telfort en een toelichting op de gebruikte afkortingen in dit jaaroverzicht. 5

6 Profiel en korte historie Telfort is een zelfstandige en winstgevende aanbieder van mobiele telecommunicatie voor particuliere en zakelijke klanten. Telfort biedt kwalitatief goede producten tegen zeer scherpe prijzen. Hiervoor beschikt het bedrijf over een netwerk van hoge kwaliteit en biedt zij haar klanten goede service. Er werken circa 650 werknemers bij Telfort. Door deze omvang en de zelfstandige positie heeft Telfort de mogelijkheid snel in te spelen op ontwikkelingen in de Nederlandse markt. Ondanks de toenemende concurrentie in de mobiele markt, hebben steeds meer bedrijven zonder mobiel netwerk interesse in het aanbieden van mobiele diensten. Telfort is veruit de grootste netwerkpartner voor dit soort bedrijven en is hiermee erg succesvol gebleken. Met deze wholesale strategie verbreedt de organisatie haar bereik in specifieke marktsegmenten. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot Telfort wordt in dit jaar opgericht als joint venture tussen British Telecom en de Nederlandse Spoorwegen. In eerste instantie biedt het bedrijf zakelijke telefoniediensten aan over het vaste netwerk van de Nederlandse Spoorwegen. Vanaf 1998 biedt het bedrijf ook mobiele diensten aan via een eigen mobiel netwerk. Hiermee is Telfort de derde aanbieder van mobiele telefonie in Nederland. Vervolgens neemt British Telecom het gehele belang in het bedrijf over van de Nederlandse Spoorwegen. Tijdens de UMTS veiling in 2000 bemachtigt Telfort een UMTS licentie. Een jaar later splitst British Telecom de activiteiten van vaste en mobiele activiteiten, wat resulteert in een nieuwe in Engeland beursgenoteerde onderneming mmo2 plc. Dit bedrijf richt zich op de mobiele activiteiten, waar Telfort onderdeel van uitmaakt. Een rebranding-operatie leidt daarom tot de omdoping van Telfort Mobiel in O2 (Netherlands) B.V. In 2003 neemt de investeerder Greenfield Capital Partners O2 (Netherlands) B.V. over. Daarom verandert het bedrijf op 15 augustus 2003 haar naam. De naam Telfort komt hiermee weer terug in de markt. 6

7 Kerncijfers Telfort B.V. Financieel jaar 1 april maart / /2003 Resultaten ( 1.000) Netto-omzet Bruto operationeel resultaat als % van netto-omzet (%) 47,0 24,6 EBITDA (12.864) - als % van netto-omzet (%) 15,9 - Nettoresultaat ( ) - als % van netto-omzet (%) 7,1 - Overige financiële kerncijfers ( 1.000) Eigen vermogen als % van het balans totaal (%) 52 48,4 Investeringen materiele vaste activa Kasstroom uit operationele activiteiten als % van netto-omzet (%) 16,4 3,3 Operationele kerncijfers Totaal aantal geregistreerde klanten per einde jaar (inclusief wholesale-klanten) ARPU - gemiddelde omzet per beller ( ) Personeel Gemiddeld aantal FTE's

8 Voorwoord van de directie Een spannend jaar, een succesvol jaar In dit jaaroverzicht 2003/2004 blikken we in woord en beeld terug op het eerste jaar Telfort, een spannend en bewogen jaar. Het begon met de verzelfstandiging van de onderneming in juni 2003 en de nieuwe positionering als gevolg daarvan. De overname door Greenfield Capital Partners, een Nederlandse investeerder, bood ons volop kansen voor een ander gezicht in de markt. Onder het motto goed voor mekaar lanceerden we het merk Telfort: een mobiele aanbieder die klanten - zowel consumenten als bedrijven - waar voor hun geld biedt. Deze verfrissende en nuchtere aanpak bleek uitstekend te passen bij het karakter van de Nederlandse markt. Telfort richt zich op de Nederlandse markt met een generiek aanbod, dat past bij de brede groep van prijsbewuste consumenten en ondernemers. Deze bewuste keuze leverde het afgelopen jaar een verstevigde marktpositie op. De samenstelling van het klantenbestand veranderde: er kwamen in verhouding meer abonnementen bij dan prepay-aansluitingen. Dat leidde samen met de aanscherping van de interne bedrijfsvoering door procesverbeteringen tot een positief financieel resultaat. Het 'nieuwe' Telfort ging het afgelopen jaar van start in een markt waarin de concurrentie verder verhevigde. Dat we geslaagd zijn in een succesvolle start, is vooral te danken aan de enorme betrokkenheid en inzet van alle medewerkers en de ondernemingsraad. We willen iedereen daarvoor dan ook hartelijk bedanken. De aanscherping van interne processen leidde tot besparingen die we via scherpe prijsstellingen konden doorgeven aan onze bestaande en nieuwe klanten. Het resultaat was een aanzienlijke uitbreiding van ons klantenbestand: ons marktaandeel groeide uit tot 12 procent aan het eind van het verslagjaar 2003/2004. Onze groei toont aan dat er in de Nederlandse markt behoefte bestaat aan een aanbieder die direct inzet op klantvoordeel. Dat voordeel bieden we niet alleen rechtstreeks aan onze klanten; we hebben ons het afgelopen jaar ook gericht op de ontwikkeling van een geheel nieuw segment voor de Nederlandse markt: de wholesale-markt. Hierin stellen we ons netwerk en aanverwante diensten, zoals klantenservice, beschikbaar aan andere partijen die een eigen mobiel merk willen lanceren. Met het sterk groeiend aantal wholesale-klanten is Telfort inmiddels onbetwist marktleider in de Nederlandse wholesale-markt. Iedere partij richt zich met hun eigen mobiele aanbod en distributiestrategie op een specifiek eigen marktsegment. De klant profiteert hiervan doordat hij naast het generieke aanbod van Telfort de keuze krijgt uit een breder mobiel aanbod in de markt. Telfort levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de veelzijdigheid en volwassenheid van de mobiele telecommunicatiemarkt in Nederland. Onze wholesale-partners hebben voor Telfort gekozen op basis van de kwaliteit van ons netwerk. Afgelopen jaar hebben wij dan ook hard gewerkt om de kwaliteit van ons netwerk op hoog niveau te houden. Ook onafhankelijk onderzoek van de Consumentenbond (februari 2004) wijst uit dat we die constante hoge kwaliteit hebben weten vast te houden en zelfs hebben uitgebouwd. 8

9 Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gemaakt om de klanttevredenheid te verbeteren. Dit resulteerde in een positieve waardering voor de klantenservice. Kostenbesparingen en uitbreiding van het klantenbestand - samen hebben ze geleid tot het belangrijkste succes in het eerste jaar, namelijk een winstgevende bedrijfsvoering. Die winstgevendheid verschaft ons een prima uitgangspositie voor de komende jaren waarin mobiele breedbanddiensten, naast de bestaande mobiele diensten, een rol gaan spelen. Ook in die ontwikkeling blijven we overigens handelen volgens de Telfort-filosofie: niet voorop lopen met de allernieuwste technologische snufjes, maar snel kunnen inspelen op wat een grote groep Nederlandse klanten wil. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door het behalen van scherpe bedrijfsdoelstellingen. Dit heeft een groot beslag gelegd op de organisatie. Maar we streven niet naar efficiency tot elke prijs. Onze organisatie komt tot haar recht doordat er mensen werken die met teamgeest hun talent inzetten. Medewerkers worden diverse mogelijkheden geboden om hun betrokkenheid bij de samenleving te tonen. Met de maatschappelijke projecten die vanuit de organisatie en de medewerkers zelf ontstaan, wil Telfort - op geheel eigen wijze - een actieve bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven en werken. Met trots bieden wij u dit overzicht van het eerste jaar Telfort aan. Ton aan de Stegge, Chief Executive Officer Robert van Maasakker, Chief Financial Officer 9

10 10

11 Directieverslag

12 Directieverslag Financiële gang van zaken Telfort heeft op meerdere gebieden een gezonde groei laten zien. In dit eerste zelfstandige jaar richtte het bedrijf zich op het aanbieden van een helder productenpakket met een goede prijskwaliteitverhouding. Er is een selectie gemaakt in de verschillende distributiekanalen. Daarnaast zijn goede vorderingen gemaakt door een interne efficiëntieslag, waarbij een strikte kostenreductie en het aanscherpen van de bedrijfsprocessen hebben bijgedragen aan de verbeterde financiële resultaten. Telfort heeft in het financiële verslagjaar 2003/2004 de omzet zien stijgen met 3 procent van EUR 410 miljoen naar EUR 421 miljoen. Het totaal aantal geregistreerde klanten is van 1,609 miljoen in maart 2003 gegroeid naar 1,714 miljoen in maart Als gevolg van de marketing- en verkoopinspanningen is het aantal abonnementsklanten in het verslagjaar flink gestegen. Het aandeel in de zakelijke markt is gegroeid. Dat de kwaliteit van de omzet hierdoor is verbeterd komt goed tot uitdrukking in de stijging van de omzet per klant (ARPU) met 13 procent tot EUR 26. Telfort heeft een strikt beleid gevoerd om de kwaliteit van haar klantenbestand in balans te brengen. De focus ligt op een toename van abonnementsklanten en een gestage groei van prepay-klanten. Door een verandering in deze klantensamenstelling zijn de kosten voor het verkrijgen van nieuwe klanten gedaald, de zogenaamde Subscriber Acquisition Costs (SAC). Hierbij heeft het inzetten van de juiste specifieke distributiekanalen een goede bijdrage geleverd. De EBITDA (resultaat voor financiële lasten, belasting, afschrijving en amortisatie) is mede door een zeer goede kostenbeheersing met EUR 80 miljoen ofwel 32 procent gestegen, van een verliesgevende situatie in het afgelopen verslagjaar naar EUR 66,8 miljoen in dit verslagjaar. In het teken van het verhogen van de efficiency zijn interne processen in de organisatie geoptimaliseerd en is het personeelsbestand teruggebracht, voornamelijk via natuurlijk verloop en het niet verlengen van jaarcontracten. In het verslagjaar 2003/2004 boekte Telfort een nettowinst van EUR 30,1 miljoen, wat een aanzienlijke verbetering betekende ten opzichte van de verlieslijdende situatie van het jaar daarvoor. De operationele kasstroom was ruim positief en kwam in het onderhavige jaar uit op EUR 69 miljoen. De financiële positie van Telfort is sterk, het bedrijf is schuldenvrij gebleven. Er is financiering geregeld om eventueel werkkapitaal te financieren, maar deze faciliteit is in 2003/2004 niet gebruikt. De investeringen bedroegen in het verslagjaar EUR 39 miljoen, waarbij het grootste deel bestemd was om te voorzien in het toegenomen gebruik van het mobiele netwerk. 12

13 Marktontwikkelingen De Nederlandse markt voor mobiele telefonie kent vijf netwerkaanbieders, elk met licenties voor gsmen UMTS-verkeer, en wordt gekenmerkt door een zeer sterke concurrentie. Telfort neemt op basis van geregistreerde klantenaantallen in deze markt een vierde positie in. De aanschaf van het aantal mobiele telefoons stijgt nog steeds - zij het langzamer dan in voorgaande jaren - naar 86 procent maart 2004, hetgeen neerkomt op 13,9 miljoen mobiele bellers in Nederland. Telfort was niet de enige van de mobiele telefonie aanbieders die een rebranding meemaakte. De meerderheid van de operators in Nederland ging over op de naam van het internationale moederbedrijf. De strategie van deze operators verschoof vanaf dat moment naar een meer internationale aanpak. In tegenstelling tot Telfort, die een volledig op de Nederlandse markt afgestemde strategie handhaaft. Naast de vijf bekende aanbieders zijn er ook bedrijven die zelf geen mobiel netwerk hebben, maar wel eigen mobiele diensten willen introduceren. Deze trend, die het afgelopen jaar op de markt voor mobiele telefonie doorzette, wordt wholesale genoemd. Door zich hier sterk op te richten en ook succesvol te zijn, is Telfort hiermee veruit de grootste partner voor dit soort bedrijven geworden. Telfort maakte de bewuste keuze voor het bieden van waar voor je geld. Mede door de economische recessie, sloeg deze aanpak goed aan in de consumentenmarkt. Naast consumenten stapten ook bedrijven over naar de kleinere mobiele aanbieders, zoals Telfort. De zakelijke klanten zijn traditioneel de veelbellers onder de abonnementsklanten en zorgden daardoor voor een verhoging van de omzet van Telfort. De mobiele telefoon heeft zich ontwikkeld tot commodity good. Hierdoor zal de prijs voor het gebruik ervan afnemen. Telfort verwacht dat het gebruik van de mobiele telefoon de komende tijd verder zal toenemen. De belangrijkste groei in de omzet zal de komende jaren komen uit het spraakgebruik en smsverkeer. In de zakelijke markt ontstaat een voorzichtige vraag naar mobiele data diensten. In de consumentenmarkt ontwikkelen de datadiensten zich verder dan sms. Voorbeelden zijn mms, instant messaging en java games downloads. Met verbeterende snelheden en schermen zullen ook wap-diensten verder uitbreiden. 13

14 Ontwikkelingen Telfort Consumentenmarkt De Nederlandse consumentenmarkt voor mobiele telefonie blijft groeien. Hoewel minder snel dan voorheen, neemt het gebruik van de mobiele telefoon nog steeds toe. Klanten zijn toe aan vervangingsaankopen en in het huidige economische klimaat worden zij kritischer ten aanzien van de kosten van het gebruik. De grote sociografische groep moderne burgers waar Telfort zich met name op richt is bovendien gesteld op toegankelijke producten van een betrouwbare leverancier. De productvoering is hierop afgestemd met duidelijke en relevante diensten. Telfort investeert in een goed aanbod en aantrekkelijke tarieven voor haar klanten. Zoals gratis bellen naar je eigen voic . En geen aansluitkosten. Consumenten zien hiermee hun belkosten dalen. Prepay-klanten bellen elke derde minuut gratis binnen Nederland. Telfort heeft van oorsprong veel prepay bellers in haar klantenbestand vanwege het succes van Pak & Bel, het prepay-pakket waarmee Telfort in 1998 startte. Door een gezamenlijke grootschalige promotionele actie met de Postbank in 2001 werd het prepay klantenbestand nog verder uitgebouwd. Telfort heeft het afgelopen jaar actief aangestuurd op het veranderen van de verhouding van prepayen abonnementsklanten naar meer abonnementsklanten. Met succes introduceerde Telfort een voordelig aanbod met het Abonnement van Telfort. Klanten kunnen kiezen uit zes verschillende bel- en smsbundels. Door de toename van het aantal abonnementsklanten ontstond meer balans in de verhouding van het totale klantenbestand. Eerder is 'Samen bellen van Telfort ingevoerd, onderling mobiel bellen vanaf 0,01 eurocent. De Belwijzer is ontwikkeld door Bellen.com, de specialist in het vergelijken van mobiele beltarieven. Met de Belwijzer zie je in één oogopslag welk abonnement voor jou het voordeligst is. Zoals in onderstaand voorbeeld. Voorbeeld: Je belt 180 minuten, verstuurt 30 sms-jes en 2 mms-jes per maand. Daarnaast bel je 10 keer per maand naar je voic . T.o.v. KPN MobielPlus 50 bespaar je bij Telfort 360,-* per jaar. Belwijzer Powered by Vergelijk de abonnementen Je bespaart per jaar met Telfort Telfort 200 KPN MobielPlus ,- 0,- Samsung E700 i.c.m. 2-jarig Abonnement van Telfort-200 belminuten 25,- per maand Ook 360,- besparen op je belkosten? Ga naar telfort.nl, vul de Belwijzer in en zie direct hoeveel je kunt besparen. Abonnement van Telfort is o.a. verkrijgbaar bij BelCompany, MediaMarkt, GSMweb.nl, GSMeasy.nl, telfort.nl/shop, de Winkels van Telfort of bel gratis 0800-TELFORT ( ). * Exclusief korting op KPN VoordeelNummers. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl Met de Belwijzer van Telfort vergelijken klanten op eenvoudige wijze het gehele mobiele aanbod in de markt 14

15 Door hevige concurrentie op het gebied van prijs wordt de mobiele markt voor de consument onoverzichtelijk. Telfort vindt dat de consument inzicht moet hebben in de laagste prijs en wil een helder overzicht bieden in de kosten van mobiele telefonie. Daarom biedt Telfort vanaf april 2004 op internet de Belwijzer aan, een onafhankelijk overzicht van alle mobiele abonnementen in Nederland. Met de Belwijzer kunnen consumenten snel en eenvoudig kijken welk abonnement voor hen het voordeligst is en wat zij kunnen besparen ten opzichte van hun huidige abonnement. De Belwijzer is ontwikkeld in samenwerking met Ben Woldring, een Groningse internetondernemer en autoriteit op het gebied van tarievenvergelijking. Zakelijke markt Telfort richt zich met dezelfde positionering waar voor je geld die voor de consumentenmarkt geldt, ook op de zakelijke markt. Zowel het midden- en kleinbedrijf als het corporate segment behoren tot deze groep klanten waar Telfort zich met haar diensten op richt. De diensten bestaan uit traditionele spraakdiensten, internationale roaming diensten, maar ook datadiensten zoals sms, mms, BlackBerry en Mobile Office. De verkoop van de producten verloopt zowel via eigen account managers als ook indirect via het dealerkanaal. Telfort heeft een gezonde ontwikkeling laten zien in het zakelijk segment door een duidelijke groei in het aantal klanten in onder andere de transportbranche en de zorginstellingen. Een belangrijke samenwerking is die met de Nederlandse Spoorwegen, die uitgebreid is met een contract met GPRS aansluitingen. Hoera! We gaan bezuinigen. Het extra voordelige Ondernemersabonnement van Telfort minuten bellen met collega s voor 5,- per maand gratis bellen naar uw voic binnen Nederland geen abonnementskosten tot 2005 Kijk voor de voorwaarden op of bel gratis naar Op ludieke wijze haakt Telfort in op overheidsbezuinigingen met sterk concurrerende tarieven (september 2003) 15

16 Wholesale De wholesale-strategie is erop gericht via partners mobiele diensten aan de markt te bieden. Deze partners voeren zelf onder eigen merk mobiele diensten met een duidelijke toegevoegde waarde in specifieke segmenten. Met deze partnerbenadering verbreedt Telfort haar bereik in bepaalde marktsegmenten. In korte tijd is dit nieuwe marktsegment door Telfort tot ontwikkeling gebracht. Albert Heijn, ID&T, Lebara, Macintosh Retail Group qick BV, MEC Solutions, Peptalk, Transatel en Versatel hebben het afgelopen jaar voor Telfort gekozen om onder eigen naam mobiele diensten aan te bieden. Tele2 en debitel bieden al langer via Telfort diensten aan onder eigen naam. De partners hebben voor een samenwerkingsovereenkomst met Telfort gekozen die gebaseerd is op vertrouwen in de professionele aanpak van Telfort en waardering voor de duurzaamheid en kwaliteit van het netwerk. Telfort heeft op het gebied van wholesale een unieke expertise opgebouwd. Deze lange termijn overeenkomsten (4-7 jaar) zijn allen op verschillende modellen gebaseerd, zoals Mobile Virtual Network Operator (MVNO), Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), Enhanced Service Provider (ESP), Private Label Prepaid (PLPP), roaming en affinity samenwerkingsverbanden. De mate van betrokkenheid van Telfort bij de samenwerking varieert. Dit is afhankelijk van het gekozen model. Telfort kondigt belangrijke wholesale-partner aan (november 2003) 16

17 Winkels en Online In het streven naar efficiency is Telfort voorstander van beperkte distributie- en activatiekosten. Naast het traditionele retailkanaal van 2000 verkooppunten, al dan niet gespecialiseerd in de verkoop van telecomproducten, beschikt Telfort over twee eigen alternatieve kanalen: de verkoop via het internet en de verkoop via eigen winkels. Daarmee heeft Telfort volledig inzicht in haar distributiekosten en voldoet ze aan de behoefte van klanten om de mogelijkheid te hebben via verschillende kanalen mobiele diensten aan te kunnen schaffen. De diensten van Telfort zijn gericht op helderheid en toegankelijkheid en daardoor zeer geschikt voor verkoop via het internet. In het afgelopen jaar heeft Telfort haar distributiekanalen optimaal ingezet. 50 Procent van de verkochte abonnementen werd online verkocht (via haar eigen website en via onafhankelijke online aanbieders). De eigen winkels van Telfort in Den Haag en Utrecht hebben goede verkoopresultaten gehaald. In 2004 volgen daarom openingen in steden als Amersfoort, Zaandam, Breda en Nijmegen. Telfort zal het aantal winkels verder uitbreiden. Klantenservice De klantenservice voor corporate klanten wordt door Telfort zelf uitgevoerd, alsmede de service voor retailers en dealers. De technische ondersteuning en klachtenafhandeling wordt eveneens door Telfort uitgevoerd. Een belangrijk deel van de telefonische klantenservice voor particuliere en zakelijke klanten is bij de callcentrespecialist SNT ondergebracht. In maart 2003 heeft Telfort het contract met SNT met twee jaar verlengd. Telfort stuurt voortdurend aan op het verhogen van de effectiviteit van de klantenservice door middel van integrale procesverbeteringen en feedback naar de bredere organisatie over de behoeftes en het gedrag van klanten. Op deze manier kan Telfort goed aansluiten op de wensen van haar klanten. De online klantenservice heeft Telfort uitbesteed aan TelePerformance. SNT en TelePerformance werken in nauwe samenwerking met Telfort aan een geïntegreerd klantbeeld. Telfort stuurt de klanttevredenheid aan op basis van het marktgemiddelde. Het marktgemiddelde ligt op 70. NIPO heeft in opdracht van Telfort in het voorjaar van 2004 onderzoek gedaan naar de algehele tevredenheid onder klanten van Telfort. De klanttevredenheid over de customerservice van Telfort bedraagt op dat moment

18 De consumentenbond heeft vorige week bevestigd wat onze klanten al wisten; er is geen beter netwerk dan het onze. Want al ontlopen de netwerken van de vijf aanbieders elkaar niet veel in kwaliteit, toch durven we te stellen dat onze bellers beter af zijn. Simpelweg omdat ze voordeliger bellen. Kijk maar in de tabel hieronder. Als we je dan nog vertellen dat bellen naar je voic niets kost, dat Telforters kunnen Samenbellen vanaf één cent per minuut en dat voor prepay-bellers elke derde minuut sowieso gratis is, dan weet je wat je te doen staat. Kijk voor de beste toestelaanbiedingen zoals de nieuwe Samsung E700 voor 0,- bij onderstaand Telfort 300 abonnement op Vergelijking postpay tarieven*: 300 belmin. per maand Tarieven per min., inclusief BTW, binnen Nederland Afluisteren voic Telfort 300 gratis T-Mobile 300 0,12 Vodafone 300 0,14 Orange Free 40 0,10 KPN 240 0,16 KPN 360 0,13 * Tarieven per 1 februari 2004, exclusief acties. Eenmalige aansluitkosten gratis 52,50 52,50 25,- 52,50 52,50 Maandelijkse abonnementskosten 32,50 35,- 40,50 40,- 37,50 48,50 Binnen-de-bundel-tarieven Naar mobiel andere operator 0,11 0,12 0,14 0,20 0,16 0,13 Naar vaste nummers 0,11 0,12 0,14 0,10 0,16 0,13 Naar mobiel eigen netwerk 0,11 0,12 0,14 0,10 0,16 0,13 SMS 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 Mobiel netwerk Het mobiele netwerk is eigendom en onder volledige controle van Telfort. Het beheer en de ontwikkeling van het netwerk is uitbesteed aan Ericsson. Telfort beschikt over licenties voor gsm 1800 MHZ en over een UMTS-licentie. Telfort kiest voor betrouwbare en bewezen technologie. In de toekomst overweegt Telfort 3G-diensten aan te bieden om aan te sluiten bij de behoefte van de klant. Vanuit de zakelijke markt ontstaat geleidelijk meer vraag naar mobiele data communicatie. Daarom worden de mogelijkheden van EGDE en UMTS nauwkeurig bestudeerd. Telfort meet de kwaliteit van haar netwerk aan de hand van de volgende indicatoren, die tevens door onafhankelijke instanties gehanteerd worden: ontvangstkwaliteit, beschikbaarheid, buitendekking, dekking in gebouwen, verbroken verbindingen en geblokkeerde verbindingen. Daarnaast meet Telfort de kwaliteit door middel van frequent klanttevredenheidsonderzoek. Klanten geven een consistente positieve waardering aan dekking en geluidskwaliteit. Uit het branchebrede kwaliteitsonderzoek van de Consumentenbond en de stichting Telecom- en internetgebruikers Nederland (stn) in februari 2004 kwam naar voren dat de netwerken van alle mobiele aanbieders in kwaliteit nauwelijks uiteenlopen. In het onderzoek werden zowel netwerkbeschikbaarheid als verbroken verbindingen getest. De verschillen kenden een bandbreedte van 0,2 procent, waarbij Telfort in beide ranglijsten een tweede plaats behaalde. Geen beter netwerk dan het netwerk van Telfort. Consumentenbond toont hoogwaardige kwaliteit van het netwerk van Telfort aan 18

19 Dit onderzoek bevestigde de resultaten van het werk dat in de afgelopen jaren is verzet door Telfort. Inmiddels bereikt het netwerk van Telfort 99,2 procent van de Nederlandse bevolking. De verschillen in ontvangstkwaliteit van alle andere aanbieders zijn minimaal. Naast het behouden van de hoge kwaliteit van het netwerk, richt Telfort zich op andere onderscheidende factoren, zoals tarieven en service. Organisatie en cultuur De cultuur van het bedrijf wordt gevormd vanuit vijf waarden: toonaangevend, tegendraads, talentvol, teamwork en trots. De aanpassing van de organisatie aan het nieuwe Telfort merk vond plaats aan de hand van deze vijf waarden, ondersteund door een intern educatieprogramma, waarin effectief werken centraal staat. Voor de invoering van dit programma werden enkele interne medewerkers tot trainers opgeleid. Zij trainden, naast hun normale werkzaamheden, het Telfort personeel met veel toewijding en enthousiasme. Aansluitend op de waarden zijn gedragscompetenties beschreven in het Performance Management Systeem. De medewerkers worden twee keer per jaar beoordeeld op basis van deze competenties. Ter ondersteuning van de bedrijfscultuur is een gedragscode opgesteld. De basis van de gedragscode is gebaseerd op een eerlijke en rechtvaardige behandeling van medewerkers. Daarnaast is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de bijdrage aan het in stand houden van de reputatie, integriteit, onafhankelijkheid en neutraliteit van Telfort. De diverse educatie componenten moeten leiden tot een cultuur van samenwerking en inzet voor een gemeenschappelijk doel. Met als resultaat een onderneming om trots op te zijn. Met nieuwe communicatie uitingen onderstreept Telfort haar Nederlandse karakter 19

20 Gedurende het verslagjaar vond een volledige verhuizing plaats naar het pand De Entrée in Amsterdam Zuid-Oost. De laatste verdiepingen in het naastgelegen gebouw Margriet werden in oktober 2003 verlaten. Het leasecontract voor gebouw Margriet werd afgekocht, de overige panden van Telfort (Hogehilweg en Toren A) zijn onderverhuurd aan derden. Het merk Telfort Het bedrijf heeft bij de verzelfstandiging in 2003 gekozen voor de bestaande naam Telfort, die reeds in 2003 een merkbekendheid had van 95 procent. Uitgangspunt was enerzijds een zo hoog mogelijke bekendheid genereren en anderzijds de marketingkosten voor deze naamswijziging beperken tot 5 miljoen euro. In 2003 introduceerde Telfort zich als een nuchter en typisch Hollands merk. Dit betekent een open en directe communicatie: vertrouwd, voordelig en verrassend. In de reclame werd gekozen voor de herkenbare stem van de populaire discjockey Edwin Evers. Dit spreekt de klantengroep zeer aan. Deze groep wenst gemak, waar voor je geld en duidelijkheid. De productvoering is hierop afgestemd. In de loop van het jaar scoort het imago van Telfort goed op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding en de tarieven. Telfort blijft verder werken aan de aspecten netwerkdekking, betrouwbaarheid en service. Juist doordat Telfort nuchterheid in eerste instantie vooral in prijs uitdrukte, blijft het belangrijk deze kwaliteitsaspecten extra aandacht te geven. Daarom startte Telfort aan het begin van 2004 met een succesvolle campagne die erop gericht is de hoge kwaliteit van het mobiele netwerk te benadrukken. Telfort en de maatschappij Zoals menig bedrijf is ook Telfort gericht op het behalen van goede bedrijfsresultaten. Tegelijk geeft het bedrijf haar mensen ruimte aan meer. Medewerkers worden gestimuleerd om niet alleen bewust te zijn van hun rol binnen het bedrijf, maar ook in de maatschappij. Telfort wil het motto 'goed voor mekaar' daarmee in een breder verband plaatsen. Niet alleen kunnen medewerkers iets voor anderen betekenen, het bevorderen van maatschappelijk bewustzijn draagt ook bij aan de ontwikkeling van de medewerkers. Een groot deel van het maatschappelijk initiatief komt voort vanuit de medewerkers zelf, in de wetenschap dat ze daarin zullen worden gesteund door Telfort. De verbreding van de focus buiten het bedrijf werkt inzicht en creativiteit in de hand, die de medewerkers zowel binnen als buiten Telfort actief kunnen inzetten. Maatschappelijk ondernemen begint dicht bij huis. Telfort steunt jaarlijks diverse kleinschalige maatschappelijke projecten op initiatief en met medewerking van de eigen werknemers, zoals de inzameling van kleding voor het Leger des Heils of het opknappen van een accomodatieschip voor mensen met een handicap of een beperking. 20

21 Daarnaast is Telfort actief in internationale projecten waarbij medewerkers een belangrijke rol spelen. Dat gebeurt onder meer via Habitat for Humanity, een organisatie die de bouw van huizen begeleidt voor minderbedeelde mensen in de Derde Wereld. De afgelopen twee jaar heeft Telfort twee van deze bouwprojecten ondersteund, waarbij tientallen medewerkers van Telfort een week lang op locatie hebben geholpen met het bouwen van huizen. Daarnaast draagt Telfort bij aan The Hunger Project, een project dat de lokale bevolking in met name de Derde Wereld, in staat stelt zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van het hongerprobleem. Vanzelfsprekend is Telfort actief betrokken bij discussies in de samenleving over onderwerpen die gerelateerd zijn aan telecomactiviteiten. Privacy van klanten en hiermee samenhangend spampreventie waren het afgelopen jaar zeer actueel. Corporate governance Na de balansdatum in mei 2004, is de Raad Van Commissarissen gevormd waarbij de leden met hun brede ervaring niet alleen toezien op het beleid, maar ook advies geven. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is de heer P. Bolhuis, directeur van Greenfield Capital Partners, voormalig directielid van Volmac Software Group. De heer drs. R. den Besten is voormalig bestuursvoorzitter van de Nederlandse Spoorwegen en in die functie eerder betrokken geweest bij Telfort. Het derde lid van de Raad van Commissarissen is ir. P Smits, Member of the Board of TeliaSonera, commissaris bij o.a. Enertel NV en Unit4Agresso en voormalig bestuursvoorzitter van KPN en KPN Mobiel. Met het benoemen van deze Raad van Commissarissen loopt Telfort vooruit op de eis voor een structuurvennootschap. De statuten zullen worden gewijzigd zodat de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen in de toekomst zo veel mogelijk aansluit bij de Nederlandse Corporate Governance code zoals deze in 2003 is ontwikkeld door de Commissie Tabaksblat. Regelgeving en toezicht Op het gebied van regelgeving en toezicht waren er in het verslagjaar diverse ontwikkelingen. Toezichthouder OPTA heeft eind 2003 getracht de regels voor nummerportabiliteit aan te scherpen. Wat OPTA betreft zou een klant zijn mobiele nummer al mogen meenemen ook wanneer zijn contract met de donor aanbieder nog niet geheel is nagekomen. Telfort steunde dit aangescherpte beleid. Een tweetal kort gedingen tussen OPTA en KPN Mobile heeft voorlopig echter een einde gemaakt aan dit beleid. Een klant moet nu eerst zijn contract uitdienen voordat hij zijn nummer mag meenemen naar een andere aanbieder. Telfort heeft op 1 januari 2004, net als de andere mobiele netwerkaanbieders in Nederland, de afwikkeltarieven substantieel verlaagd. Afwikkeltarieven zijn de tarieven die aanbieders in rekening brengen voor het voltooien van een gespreksverbinding die afkomstig is van buiten hun eigen netwerk. De branchebrede tariefsverlaging in de vorm van een convenant is tot stand gekomen door zelf- 21

22 regulering van de mobiele sector met goedkeuring van OPTA en de NMa. Met deze ontwikkeling kwam een einde aan een groot aantal juridische procedures en het onderzoek dat de NMa was gestart naar de afwikkeltarieven. Het tot stand komen van dit convenant bewijst dat de telecombranche volwassen is geworden. Na het afsluiten van het onderhavige boekjaar is in april 2004 door de Tweede Kamer een aangepaste telecommunicatiewet aangenomen. In deze wet zijn veranderingen aangebracht ten aanzien van de verplichtingen van aanbieders, waaronder Telfort, en de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouder OPTA. OPTA heeft ruimere bevoegdheden gekregen op het gebied van tariefregulering en op het gebied van consumentenbescherming. OPTA onderzoekt momenteel of mobiele netwerkaanbieders, waaronder Telfort, verplicht moeten worden om aan derde partijen toegang tot hun netwerk te bieden. Telfort is van mening dat dergelijke verplichtingen onnodig zijn gezien op het toenemende aantal partijen dat inmiddels toegang heeft verkregen tot het Telfort netwerk, en de verwachte verdere groei op dat gebied. Verder onderzoekt OPTA of de afwikkeltarieven na december 2005 verder moeten worden verlaagd. Strategie en doelstellingen Telfort is er op gericht zich te blijven positioneren als marktuitdager en zo haar marktaandeel in klantaantallen en omzet te vergroten. Een voorwaarde voor deze strategie is dat Telfort haar gezonde financiële positie voor de lange termijn behoudt en daar waar mogelijk verder verbetert. Om deze aanpak verder kracht bij te zetten zal Telfort de optimale balans nastreven tussen kosten en kwaliteit. Voor de producten die onder het Telfort merk worden aangeboden zal de verworven positie, namelijk de aanbieder met de beste prijs-kwaliteitverhouding, verder worden uitgebouwd. De huidige ontwikkelingen in de economie zullen hierbij helpen omdat consumenten op zoek zijn naar kwalitatieve goede producten voor een lage prijs. Daarom zal Telfort een sterk, consistent en transparant productenpakket blijven voeren en tegelijkertijd efficiency in de bedrijfsvoering blijven nastreven. Het bedrijf houdt er rekening mee dat het personeelsbestand in het komende verslagjaar verder teruggebracht zal worden. Er zal kritisch gekeken worden naar activiteiten die uitbesteed kunnen worden. Op de wholesale markt heeft Telfort een marktleidende positie verworven en zal zij haar beleid voortzetten. De strategie is er op gericht het aantal partnerships verder uit te breiden via een gesegmenteerde aanpak. Naast het vergroten van het aantal partners, is Telfort actief betrokken bij de ondersteuning van al deze partners. Door uitwisseling van kennis en ervaring wordt iedere partner hierdoor optimaal in staat gesteld verder te groeien binnen haar segment. Op deze wijze werkt Telfort aan een lange termijn relatie met haar partners. Telfort voorziet voor de komende twee tot vier jaar dat de mobiele gespreksvoering de drijvende kracht blijft voor de omzet van Telfort. Desalniettemin zal Telfort haar productenportfolio verder uitbreiden met mobiele datadiensten, om zodoende haar aandeel in de groeiende mobiele datamarkt te behouden. 22

23 De strategie van Telfort is er niet op gericht als eerste op de markt te komen met nieuwe producten, maar wel snel de markt te bedienen met nieuwe producten door gebruik te maken van de beschikbare technologie. Dit betekent onder meer dat Telfort zeer zorgvuldig 3G-technologie overweegt. Aandachtspunten: Telfort verwacht dat de investeringen in 2004/2005 op hetzelfde niveau zullen blijven als in 2003/2004. Het betreft hier investeringen in nieuwe mobiele communicatietechnologie. Verwacht wordt dat het personeelsbestand bij Telfort via natuurlijk verloop, het beëindigen van jaarcontracten en het mogelijk uitbesteden van niet kernactiviteiten verder zal teruglopen. Door het succes van de eigen winkels is er besloten meer eigen winkels te openen. Het streven is het komende jaar het totaal aantal winkels verder uit te breiden. Telfort verwacht door de uitvoer van haar strategie de groei in omzet en resultaat voort te zetten. Zij verwacht dit niet alleen te kunnen bereiken door de groei in aantallen klanten, maar ook door een verdere verbetering van het klantenbestand en stijging van de gemiddelde omzet per klant (ARPU). Het voortzetten van het wholesale beleid vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Telfort verwacht wederom een toename van het nettoresultaat voor 2004/2005. Binnen dit geheel van plannen en doelstellingen blijven een transparant productenpakket, het bieden van een goede kwaliteit klantenservice en een consistent kwalitatief hoogwaardig netwerk de belangrijkste peilers in de strategie van Telfort. Telfort start haar campagne als Nederlandse operator (augustus 2003) 23

24 24

25 Samenvatting jaarrekening 2003/2004

26 26

27 Winst- en verliesrekening Telfort B.V. over het verslagjaar 2003/2004 (in 1.000) 2003/ /2003 Netto omzet Kostprijs van de omzet ( ) ( ) Bruto operationeel resultaat Bedrijfskosten Verkoopkosten (57.895) (67.411) Algemene beheerskosten en administratieve kosten ( ) ( ) Totaal bedrijfskosten ( ) ( ) Bedrijfsresultaat ( ) Financiële baten en lasten Rente en soortgelijke baten Rente en soortgelijke lasten (784) (1,045) Totaal financiële baten en lasten (66) (756) Resultaat uit gewone bedrijfs ( ) uitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfs ( ) uitoefening na belastingen Kwijtschelding groepslening Bijzondere waardemindering activa 0 ( ) Belasting buitengewoon resultaat 0 0 Totaal buitengewoon resultaat 0 ( ) Netto resultaat ( ) 27

28 Balans Telfort B.V. over het verslagjaar 2003/ na bestemming van het resultaat (in 1.000) 31 maart maart 2003 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en vooruitbetalingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

29 Balans Telfort B.V. over het verslagjaar 2003/ na bestemming van het resultaat (in 1.000) 31 maart maart 2003 Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves ( ) ( ) Totaal eigen vermogen Langlopende schulden Voorzieningen Financiële lease verplichtingen Kortlopende schulden Financiële lease verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal eigen vermogen en passiva

30 30

31 Kasstroomoverzicht Telfort B.V. over het verslagjaar 2003/2004 (in 1.000) 2003/ /2003 Nettoresultaat ( ) Afschrijvingen, andere waarde veranderingen en amortisatie Verlies op verkopen materiële vaste activa Financieel resultaat Kwijtschelding groepslening 0 ( ) Bijzondere waardevermindering activa Operationele kasstroom voor (27.864) mutaties werkkapitaal Mutaties vorderingen Mutaties voorraden Mutaties schulden 459 (28.648) Mutaties voorzieningen (13.034) Saldo financiële baten en lasten (66) Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa (39.143) (92.298) Kasstromen uit investeringsactiviteiten (39.143) (92.298) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitkeringen uit agio reserve (20.379) 0 Mutaties aandeelhouderslening Mutaties financiële leaseverplichtingen Kasstromen uit financieringsactiviteiten (19.998) Mutatie in liquide middelen Liquide middelen begin verslagjaar Liquide middelen einde verslagjaar

32 32

33 Accountantsverklaring Aan de directie van Telfort B.V. Accountantsverklaring ex artikel 2:395 lid 2 BW Ingevolge uw opdracht hebben wij bijgaande samenvatting jaarrekening 2003/2004 van Telfort B.V. te Amsterdam over het jaar eindigend 31 maart 2004, zoals opgenomen op pagina 25 tot en met 32, bestaande uit de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht, gecontroleerd. De samenvatting jaarrekening 2003/2004 is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening over het jaar eindigend op 31 maart 2004 van Telfort B.V. Bij die jaarrekening hebben wij op 24 juni 2004 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De samenvatting jaarrekening 2003/2004 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de samenvatting jaarrekening 2003/2004 te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat deze samenvatting jaarrekening 2003/2004 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming is met de jaarrekening waaraan deze is ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dient de samenvatting jaarrekening 2003/2004 te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 24 juni 2004 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. 24 september 2004 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 33

34 34

35 Bijlagen

36 Bijlage I Producten en diensten Telfort biedt in Nederland mobiele diensten aan door middel van haar kwalitiatief hoogwaardige mobiele netwerk. Buiten Nederland levert Telfort deze diensten door middel van roaming-contracten met andere mobiele operators. Telfort bezit licenties voor gsm 1800 MHz en UMTS. Telfort biedt voor zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt een compleet aanbod van abonnementen, prepay-pakketten en datadiensten. Daarnaast beschikt Telfort over een uitgebreid wholesale-portfolio waarmee derden mobiele diensten onder eigen naam kunnen aanbieden. Consumentenmarkt (waaronder MKB) De prepay-aanbieding van Telfort (Prepay van Telfort) biedt de keuze tussen een vast tarief per minuut of tarieven voor piek- en daluren. Daarnaast kunnen klanten kiezen voor belkaarten van 10 en 20 om hun tegoed mee aan te vullen. Voor alle klanten is de derde belminuut gratis. Net als het afluisteren van de voic . Prepay-pakketten kunnen ook worden gecombineerd met sms-bundels van 30, 60 of 90 berichten. Het Abonnement van Telfort en Samen Bellen van Telfort zijn primair gericht op consumenten, maar worden ook aangeboden aan het midden- en kleinbedrijf. Het Abonnement van Telfort biedt de klant tegen een vast maandbedrag bundels van 100, 200, 300, 400, 500 en 1000 minuten. Alle gesprekken buiten de bundel worden afgerekend tegen hetzelfde tarief als binnen de bundel. Samen Bellen van Telfort biedt aantrekkelijke tarieven voor een vast maandbedrag. Daarbij bestaat de keuze om een bundel af te nemen van 500 minuten waarmee de klant 'on-net' kan bellen met andere Telfort-klanten of het vaste telefonienetwerk voor een tarief van 0,01 per minuut. Gesprekken met andere mobiele netwerken worden afgerekend volgens het vaste tarief van 0,20 per minuut. Voor het Abonnement van Telfort en Samen Bellen van Telfort zijn er geen aansluitkosten. Ook het opvragen van voic berichten is gratis. Zakelijke markt (en overig MKB) Het Ondernemersabonnement van Telfort en Net van Telfort worden aangeboden aan organisaties die meer dan vijf aansluitingen afnemen. Net van Telfort is primair gericht op grotere organisaties en bevat een brede keuze aan opties die het mogelijk maken om het product af te stemmen op specifieke zakelijke behoeften. Het Ondernemersabonnement van Telfort biedt basisgesprekstarieven aan zakelijke klanten, met de mogelijkheid belbundels bij te kopen van 100, 200, 300, 400 en 500 minuten. Daarvan daalt de prijs per minuut naarmate de omvang van de bundel toeneemt. Met een belbundel van 3600 minuten, bellen klanten onbeperkt met collega's, en met ieder ander die in Nederland via Telfort belt. Deze 'On-net'- gesprekken (dus binnen het netwerk van Telfort) zijn een belangrijk verkoopargument van Telfort; daarom 36

37 kunnen deze bundels worden gecombineerd met de mogelijkheid om vrijwel onbeperkt on-net te bellen tegen een vast tarief. Bovendien kent het Ondernemersabonnement een gratis databundel van 1 MB. Net van Telfort is de VPN-oplossing (virtual private network) voor vaste en mobiele telefonie. Er zijn speciale tarieven voor bellen van mobiel naar vast, verkort kiezen en groepsbellen. Het uitgebreide factuurmanagement heeft veel belangstelling. Ook hier worden geen aansluitkosten in rekening gebracht en het afluisteren van voic berichten is gratis. Roaming-diensten International roaming biedt abonnees en prepay-klanten van Telfort de mogelijkheid om mobiel te bellen en gebeld te worden in het buitenland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de netwerken van operators waarmee Telfort internationale roaming-contracten heeft gesloten, de zogenaamde outbound roaming. Deze contracten maken het ook mogelijk voor buitenlandse mobiele bellers om gebruik te maken van het Telfort-netwerk als ze in Nederland zijn, het zogenaamde inbound roaming. In mei 2004 had Telfort internationale roaming-contracten gesloten met 222 operators van mobiele netwerken in 115 landen. Daarmee biedt Telfort een wereldwijde dekking aan prepay-klanten en aan abonnees. Los van de gsm-roaming kent Telfort roaming-contracten voor GPRS met 29 operators in 21 landen. De roaming-faciliteiten die Telfort aan wholesale-klanten biedt, zijn afhankelijk van het type wholesale-contract. Content- en datadiensten Telfort biedt haar klanten sms-, premium-sms-, mms-, wap- en GRPS-data- en toegangsdiensten, aangevuld met diverse contentdiensten. Alle contentdiensten voor consumenten zijn indien gewenst ook beschikbaar voor zakelijke klanten. Via haar wap-portal en reguliere internettoegang biedt Telfort mobiel internet en een scala aan contentdiensten, zoals ringtones (zowel monofoon als polyfoon), mobile fun (zoals horoscopen), java-games en algemene informatiediensten zoals weer en verkeer. Op zakelijk gebied biedt Telfort niet alleen oplossingen voor internet en remote access, maar ook BlackBerry van Telfort. Deze maakt het voor klanten mogelijk om mobiel en real-time toegang te krijgen tot hun zakelijk (voor , agenda, enzovoort) en internet. Daarnaast biedt Telfort data-only sims voor laptops en specifieke databehoeften. 37

38 Wholesale De wholesale-aanpak van Telfort is een essentieel onderdeel van de Telfort-strategie. De aanpak heeft ten doel mobiele producten aan te bieden aan specifieke segmenten van de Nederlandse markt. Dat gebeurt via wholesale-partners met sterke eigen merken, een bestaande klantenkring en/of een krachtig distributieapparaat. In de zomer van 2004 bestaat het wholesale-portfolio uit de volgende mogelijkheden: 1 MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Een wholesale-product waarbij de partner alleen gebruikmaakt van het mobiele netwerk van Telfort. 2 ESP, Enhanced Service Provider. Biedt eigen abonnementen aan eindgebruikers. Behalve van het transport maakt de partner meestal ook gebruik van Telforts control-componenten, zoals switches, en bepaalde basisdiensten. 3 PLPP, Private Label Prepaid. Biedt eigen prepay-pakketten aan eindgebruikers, waarbij Telfort alle essentiële infrastructuur van de prepay-waardeketen levert. 4 Overig, waaronder Affinity, Roaming en MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). Op maat gemaakte wholesale-producten op het gebied van gezamenlijke marktbenadering (affinity), niche-segmenten (roaming) of de consolidatie van diverse kleinere initiatieven (MVNE). 38

39 39

40 Bijlage II Verklarende woordenlijst 3G ARPU BlackBerry van Telfort EDGE ESP GPRS gsm mms MVNE Protocollen van de derde generatie (3G) kennen veel hogere dataoverdrachtssnelheden (gemeten in Mbps) en zijn bedoeld voor niet-spraakapplicaties. Proeven met 3G-netwerken gingen als eerste van start in Japan in G ondersteunt applicaties met hoge bandbreedtebehoefte, zoals bewegend beeld, videoconferencing en volledige internettoegang. Average Revenue Per User. ARPU wordt berekend door de totale omzet uit verkoop aan klanten in de voorgaande 12 maanden (of het aantal maanden dat de dienst in gebruik is indien dat korter dan 12 maanden geleden is) te delen door het gewogen gemiddelde van het totale aantal klanten in diezelfde periode. Het gemiddeld aantal klanten per maand wordt berekend door de aantallen aan het begin en einde van de maand door twee te delen. De totale omzet uit verkoop omvat de omzet uit spraak (gebaseerd op gespreksduur), data (sms en wap), interconnectie met andere operators en roaming. Een totale oplossing die op iedere locatie snelle en eenvoudige toegang biedt tot , afspraken, agenda en takenlijst. Enhanced Data Rates for Global Evolution: een 3G-radiotechnologie die de datacommunicatiesnelheid van GPRS-netwerken (General Packet Radio Service) verdrievoudigt. GPRS maakt gebruik van bestaande gsm-netwerken, waardoor de technologie gsm-operators in staat stelt snel mobiel internet aan te bieden via de bestaande infrastructuur. Enhanced Service Provider. General Packet Radio Service: radiotechnologie voor bestaande gsm-netwerken die packet-switching protocollen toevoegt, internetverbindingen sneller tot stand brengt en de mogelijkheid biedt af te rekenen naar datagebruik in plaats van verbindingstijd. GPRS ondersteunt flexibele dataoverdrachtssnelheden, meestal tot 20 à 30 kbps (met een theoretisch maximum van 171,2 kbps), en biedt tevens een ononderbroken netwerkverbinding. Als 2,5G -verbetering van gsm betekent GPRS een belangrijke stap naar 3G, aangezien er vergelijkbare bedrijfsmodellen, dienstverlening en netwerkarchitecturen voor nodig zijn. GPRS werd in 2000 voor het eerst aan enkele netwerken toegevoegd. global system for mobile communication: momenteel vrijwel overal ter wereld de dominante 2G-technologie voor digitale mobiele telefonie. multimedia messaging service: een berichtendienst voor de mobiele wereld die vergelijkbaar is met de tekstberichten van sms (short message service). mms biedt automatische en directe aflevering van persoonlijke multimedia-boodschappen tussen telefoons dan wel van telefoon naar . Behalve de bekende tekstinhoud kunnen mms-berichten worden voorzien van foto's, afbeeldingen, spraak en geluidsfragmenten. Mobile Virtual Network Enabler. 40