Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen:

Transcriptie

1 In deze Getting Started vindt u hulp bij het maken van een verkoopfactuur in Reeleezee. Hiervoor vult u de velden in op het factuurscherm zoals hiernaast getoond. Indien u de wizard al heeft doorlopen, heeft u al een layout gekozen en worden het logo en/of uw adresgegevens direct op het factuurscherm en in de gekozen layout getoond. U kunt op ieder moment een andere layout kiezen. Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen: 1. Factuur layouts 2. Relatie 3. Bedrijfsgegevens 4. Factuurgegevens 5. Betreft 6. Factuurregel 7. Betaaltermijn 8. Verzenden

2 1. Door op het icoon links in de balk te kiezen worden de layouts getoond. De layout die u in de wizard gekozen heeft, toont uw adresgegevens en uw logo, en de verdere gegevens die u al ingevuld heeft. U ziet hier de factuur in PDF-formaat zoals deze straks zal worden geprint of g d. Door op hetzelfde icoon te klikken, kunt u ook een andere stijl kiezen. Uw factuur wordt dan in de opmaak van de gekozen layout getoond. Door rechtsboven op sluiten te klikken keert u terug naar het factuurscherm om uw factuur verder te maken.

3 In het factuurscherm vult u vervolgens in: 2. Relatie: Door op het + teken te drukken, kunt u de naw-gegevens van een nieuwe klant invoeren. Deze klant wordt automatisch bewaard in de map Relaties Klanten. 3. Bedrijfsgegevens en logo: Klik op het veld om uw bedrijfsgegevens en logo in te voeren of aan te passen. Als u de wizard heeft doorlopen, worden hier de gegevens en het logo getoond dat u daar heeft ingevoerd.

4 4. Het factuurnummer, de factuurdatum, de betaalwijze en de betalingstermijn worden door het systeem bepaald en automatisch goed ingevuld. U zult deze in principe niet steeds in hoeven te vullen. Als u de factuurgegevens toch wilt aanpassen, klikt u op het veld. Er verschijnen dan extra velden waarmee u de factuurgegevens kunt wijzigen.

5 5. Betreft: In dit veld kunt u een verwijzing opnemen, bijvoorbeeld een offertenummer of omschrijving van uw werkzaamheden. 6. Factuurregel: Een factuurregel heeft meerdere velden die ingevuld kunnen worden: Omschrijving/Product: Hier vult u de naam in van het product of de dienst die u wilt factureren. Aantal: Hier vult u het aantal artikelen of uren in dat u wilt factureren. Datum: Hier vult de datum van de geleverde dienst. U bent niet verplicht dit in te vullen. Prijs: Hier vult u de prijs per stuk of per uur in. Bedrag: Het bedrag wordt automatisch berekend (aantal maal prijs). BTW: Kies hier het juiste BTW-percentage voor het betreffende product of dienst.

6 7. Toelichting betaaltermijn: in dit veld kunt u in tekst opnemen wat uw betaaltermijn is, en kunt u eventueel een voettekst invoeren. Klik daarvoor op het edit teken in de rechter bovenhoek. 8. Verzenden: Zodra uw factuur klaar is, wilt u deze en naar uw klant of afdrukken op papier. Dit doet u door rechtsonder op de knop Verzenden te klikken. U krijgt nu een keuzescherm te zien waarin u o.a. kunt kiezen of u de factuur wilt afdrukken of en.

7 Afdrukken of Verzenden: de factuur wordt geprint of via naar uw klant verstuurd. Indien u geen verdere keuzes maakt, wordt de factuur afgedrukt of g d op basis van de standaard ingestelde factuurlayout. Toon voorbeeld: u kunt hier een voorbeeld zien van de PDF factuur. U heeft hier ook de mogelijkheid om een van de andere beschikbare factuurlayouts te kiezen. Helemaal klaar? Dan kunt u de factuur verzenden of afdrukken door rechtsonder op Verzend te klikken. Nadat u de factuur heeft verzonden, wordt u terug gebracht naar het een scherm met de weergave van de factuur die u zojuist heeft verzonden. U kunt terugkeren naar de lijstweergave van facturen door op het omkaderde kruisje te klikken.