USP Marketing Consultancy

Transcriptie

1 USP Marketing Consultancy Specialist in marktonderzoek en advies in uw branche Bedrijfspresentatie

2 USP Marketing Consultancy: Visie op de markt Nederlandse bouwsector klimt uit dal De afgelopen jaren hebben op Europees niveau een krimp in de bouwsector laten zien. Met name de Nederlandse markt is tijdens de crisis jaren hard geraakt, waarbij negatieve groeipercentages tot de meest negatieve in Europa behoorden, vergelijkbaar met Zuid-Europese markten zoals Spanje en Italië. De Nederlandse markt trekt echter weer aan en behoort samen met de Spaanse bouwsector tot de twee markten waar na een zeer negatieve periode de komende jaren de sterkste groei in bouwvolumen wordt verwacht. Nederland 1% -2% -11% 3% 3% 4% 5% Spanje 4% 3% 5% 5% -2% -12% -9% Italië -2% -1% 0% 0% -5% -9% -11% Arch-Vision, April 2016 Trends in de bouwsector Naast macro-economische ontwikkelingen spelen ook innovaties en nieuwe technologieën een rol die leiden tot een verandering in de bouwkolom. Zo ziet USP een aantal ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de traditionele keten. Zo is de Nederlandse bouwsector wat betreft duurzaamheid een van de koplopers in Europa. Duurzaamheid is een breed begrip maar wordt over het algemeen geassocieerd met een lange levensduur van gebouwen en materialen en met het besparen van energie. Meer en meer opdrachtgevers in Nederland vragen om duurzaam bouwen en zijn daarnaast bereid om hierin te investeren, terwijl de investeringsbereidheid in overige landen veel lager is. Dit vraagt een innovatief en duurzaam productaanbod van fabrikanten. Ook qua kennis en gebruik van BIM (Building Information Modeling, (tegenwoordig wordt echter ook al Building Information Management gebruikt) loopt de Nederlandse bouwsector voorop. Ruim de helft van de Nederlandse architecten gebruikt momenteel al BIM software voor hun projecten. Daarnaast leidt meer kennis over BIM er ook toe dat BIM in meerdere fasen binnen het bouwproces gebruikt wordt. Niet alleen wordt BIM gebruikt in de ontwerpfase, maar ook steeds vaker worden de mogelijkheden benut om BIM te gebruiken in bijvoorbeeld de werkvoorbereiding- en uitvoeringfase van een project of zelfs in de exploitatie fase van een project. 2

3 USP Marketing Consultancy: Visie op de markt Een deel van de Nederlandse architecten werkt echter nog niet met BIM en de redenen waarom architecten nog niet met BIM werken zijn veelal gerelateerd aan investeringen die hiervoor nodig zijn, investeringen in tijd, in kosten en in kennis. Echter we zien wel dat BIM steeds meer geïntegreerd wordt in het gehele bouwproces bij de meerderheid die er nu wel mee werkt. Het reduceren van faalkosten en een beter inzicht in het gehele bouwproces wegen op tegen de investeringen die nodig zijn. Waar Nederlandse BIM gebruikers nu voornamelijk tegenaan lopen is dat niet iedereen in het proces met BIM kan werken. Dit blijkt ook uit het feit dat een deel van de fabrikanten niet weten hoe op deze ontwikkeling in te spelen en niet weten in hoeverre hun product portfolio klaar is voor BIM gebruik. Zij hebben dan ook nog geen duidelijke strategie hoe hun product portfolio BIM gereed te maken. Dit is echter wel iets dat de Nederlandse architect verwacht van de fabrikant (zoals (3D) BIM informatie op de website van de fabrikant). Veranderende bouwkolom BIM zal dan ook invloed hebben op de manier waarop projectteams samenwerken bij bouwprojecten, maar ook investeerders en opdrachtgevers hebben hier invloed op. Zij vragen om een sneller, efficiënter en goedkoper bouwproces waardoor innovaties noodzakelijk zijn. Daarnaast zien we dat de bouwplaats steeds meer een montageplaats wordt, wat wil zeggen dat conceptuele en modulaire elementen kant en klaar worden afgeleverd en slechts in elkaar gezet hoeven te worden op de bouwplaats. Sneller, efficiënter en goedkoper. Deze ontwikkelingen leiden tot ketensamenwerking en een nauwere samenwerking tussen architect, aannemer, installateur en gebouweigenaar. Daarnaast ontstaat er een nieuwe laag van systeempartners die volledig verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van het proces. Principal Current Business Chain Architect/ Engineer Main Contractor Building (owner) Principal Architect/ Engineer Future Business Chain Main Contractor Building (owner) Utilities Finance Cradle-to-cradle System partners Suppliers Subcontractors Suppliers Subcontractors Raw material suppliers Raw material suppliers 3

4 USP Marketing Consultancy: Typen onderzoeken & typische opdrachten Veel uitgevoerde onderzoeken 2016 Om gedegen beleid te ontwikkelen, zijn het fundamenteel in kaart hebben van de situatie in de markt, de trends die gaande zijn en uw positie in de markt essentieel. We noemen het zelf fact based consultancy, oftewel advies op basis van gedegen marktonderzoek. Hieronder een overzicht van projecten die in een groot deel van de USP onderzoeksportfolio vormen. Merkonderzoek (branding) Met merkonderzoek, ook wel branding onderzoek genoemd, weet u welke plaats uw merk of organisatie inneemt in de markt. Onze gestructureerde aanpak zal de positie van uw merk beoordelen doormiddel van inzicht in bekendheid, overweging, gebruik en ambassadeurschap, waarbij niet alleen uw positie centraal staat maar zeker ook de positie ten opzichte van de concurrentie in de markt. Daarnaast heeft USP jaren lange nationale en internationale business-to-business ervaring aangaande imago- en positioneringsonderzoeken, waardoor wij u goed kunnen begeleiden in het identificeren en van uw huidige imago en adviseren aangaande aantrekkelijke customer value propositions wat uw merk concurrentievoordeel zal geven. Klanttevredenheid & Loyaliteit (NPS) Voor het voortbestaan van een onderneming is een tevreden, of eigenlijk een zeer tevreden klant essentieel. USP heeft als filosofie dat de tevredenheid altijd vergeleken moet worden met de tevredenheid met de concurrent. Tevredenheid is zeker geen statisch element, vandaar dat de tevredenheid ook vergeleken dient te worden in de tijd. Als marktspecialist kan USP vaak landelijke of regionale benchmark cijfers leveren. Op deze manier winnen uw eigen resultaten aan betekenis aangezien de relatieve voor- of achterstand in kaart kan worden gebracht. Customer journey Een customer journey, ofwel klantreis, is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Het maakt inzichtelijk in welke mate het klantproces succesvol is ingericht. Het maakt zichtbaar waar in het klantcontact verbeteringen mogelijk zijn om een optimale klantbeleving te realiseren over alle kanalen heen. Marktverkenning en segmentatie Wanneer de markttrends een verdere verdieping nodig heeft, of wanneer organisaties nieuwe segmenten willen betreden, kunnen behoefte ontstaan aan een marktverkenning. Middels een dergelijk onderzoek wordt gekeken naar de kenmerken van een markt zoals marktomvang, segmenten (verwerkers, inkopers en voorschrijvers), distributieschakels, belangrijke media, marktontwikkelingen en branchecultuur. Feitelijk worden alle zaken die van belang zijn voor de strategische en tactische marketing invulling in kaart gebracht. 4

5 USP Marketing Consultancy: Typen onderzoeken & typische opdrachten Markt ontwikkelingen Expansie mogelijkheden Merk (of bedrijfs) imago Push pull marketing Concept onderzoek Customer journey Reclame effectiviteit Medewerkers tevredenheid Klant tevredenheid MARKETING MANAGEMENT PROCES Markt Analyse Marketing Strategie Marketing Tactiek (Mix) Marketing Evaluatie Marktomvang bepaling Marktverkenning Trends & ontwikkelingen Behoefte onderzoek Doelgroeponderzoek Segmentatie onderzoek Positioneringonderzoek Merkstrategie Concept onderzoek Distributie onderzoek Media / bereiks onderzoek Prijsonderzoek Imago onderzoek Tevredenheids onderzoek Campagne evaluaties Haalbaarheidonderzoek 5

6 USP Marketing Consultancy: De specialist in uw markt Markt specialist Netwerk Maatwerk Afspraak = afspraak Klant centraal Full service Resultaat gericht Financieel gezond Marktspecialist Full service Focus Internationaal Sinds 1993 actief als Callcenter met 50 seats. Advies geven op concrete 70% omzet internationaal. marktspecialist in de bouw, dhz, afbouw, installatie, vastgoed en corporatie sector. 70 ervaren medewerkers. ISO 9001 & ESOMAR. Online B2C en B2B panels. Groepsdiscussieruimte incl. meekijkfaciliteiten. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek Uitgebreid internationaal en gefundeerde informatie vanuit de marktspecialismen in de bouw, dhz, afbouw, installatie, vastgoed en corporatie sector. Recent onderzoek gedaan in o.a. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Spanje, Italië, Scandinavië, Oost-Europa en China. netwerk veldwerk partners. 6

7 USP Marketing Consultancy: Internationale ervaring 7

8 USP Marketing Consultancy: Klanten van USP Natte afbouw Droge afbouw Doe-het-zelf W-installatie E-installatie Bouw & Infra Isolatie & chemicaliën 8

9 USP Marketing Consultancy: Referentie projecten bouw Klanttevredenheid (continu over de jaren) Kwantitatief (Telefonisch en online) Heras nu Concept test nieuwe BIM software Kwalitatief (focus groep) Fabrikanten van isolatie materiaal Europese Isolatie Monitor in 4 Europese landen (wordt steeds verder uitgebreid) Kwantitatief (Telefonisch) Multicliënt 2014 nu Ontwikkelingen en marktverkenning dak / gevelmarkt Kwalitatief (diepte-interviews) & Kwantitatief (Telefonisch) Eternit Customer Journey study Duitsland, Frankrijk, Sweden en UK Kwalitatief (groepsdiscussies) & Kwantitatief (Telefonisch) Saint Gobain 2016 Europese Architecten Barometer in 8 Europese landen Kwantitatief (Telefonisch) Arch-Vision 2010 nu (ieder kwartaal) 9

10 USP Marketing Consultancy: Referentie projecten droge & natte afbouw Merk imago onderzoek in 7 landen Kwantitatief (Telefonisch) Merk imago onderzoek in 10 landen (wereldwijd) Kwantitatief (Telefonisch) Rockpanel Dorma Verf monitor in Duitsland, Nederland, Denemarken en België Kwantitatief (Telefonisch) PPG Coatings Tevredenheidsonderzoek Kwalitatief & kwantitatief (Telefonisch) ASSA ABLOY Marktpotentie onderzoek in 7 landen Kwalitatief & kwantitatief (Telefonisch) fischer Product introductie onderzoek Kwantitatief (Telefonisch & online) VELUX 2014 Marktomvang onderzoek Professionele projecten markt Kwantitatief (Telefonisch) Net Promoter Score onderzoek Kwantitatief (online) Forbo Jongeneel

11 USP Marketing Consultancy: Multi client onderzoek De European Architectural Barometer, een internationaal onderzoeksproject uitgevoerd onder architecten in Europa op jaarbasis. Dit onderzoek wordt vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Polen. De twee belangrijkste onderwerpen die in elk rapport aan bod komen zijn: Voorspelling van de Europese bouw volumes Specifieke marketing onderwerpen uiteenlopend van voorkeursmerken tot duurzaamheid en van BIM tot media gebruik. Elke maand worden er enquêtes afgenomen onder consumenten uit 11 landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat op jaarbasis enquêtes worden afgenomen onder Europese consumenten. Het rapport bevat 3 belangrijke onderwerpen: De ontwikkeling van de markt in termen van aankoop volume en aankoop kanalen Dieper inzicht in actuele onderwerpen in de markt, zoals merkenbeleid, customer journey enzovoorts. Specifiek product hoofdstuk dat zaken behandelt als aankoop kanalen, volumes, e-commerce enzovoorts. USP neemt ieder kwartaal enquêtes af USP onder is founder W-installateurs of: uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, België en Polen. De resultaten worden ieder kwartaal gerapporteerd. De rapportage bevat de volgende 2 belangrijke onderwerpen: De economische ontwikkelingen en vooruitzichten van installatiebedrijven (omzet en orderportefeuille ontwikkeling), cruciaal voor het benchmarken van de eigen omzet ontwikkeling in de verschillende landen. Specifieke relevante marketing thema s van voorkeursmerken tot duurzaamheid en van BIM tot media gebruik. Other Non paint Monitor European Insulation Monitor European Architectural Omnibus Subsidiary in Germany, BauInfoConsult USP is oprichter van: 11

12 USP Marketing Consultancy: Testimonials We hadden een goede interne discussie dankzij de goede marktinformatie. Het rapport was uitstekend en geleverd onder hoge tijdsdruk: een goed resultaat. We hebben zelfs besloten een aparte workshop te organiseren (samen met de Raad van Bestuur) om meer inzicht te krijgen en onze strategie voor de komende jaren te bepalen. Intern verwachtten we een soort klanttevredenheidsonderzoek te krijgen. Maar achteraf werden we positief verrast door de strategische kwaliteit van het door USP geleverde project. USP heeft zowel marktkennis als kennis van het uitvoeren van degelijk onderzoek. Bovendien zijn ze internationaal georiënteerd, wat een groot voordeel is voor onze organisatie. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en het positioneringsonderzoek dat USP voor ons heeft uitgevoerd, creëerde een solide basis voor ons om onze doelgroepen beter te monitoren en te bedienen. Voldoen aan de vraag vanuit de markt is essentieel voor ons!" USP besteedt veel aandacht aan nazorg. Na oplevering van het rapport bellen ze ons altijd op om te vragen of alles duidelijk is. Als er vragen zijn die zij direct kunnen beantwoorden dan doen ze dat meteen of ze zoeken het verder uit. Tijdens het project houden zij ons regelmatig op de hoogte over de voortgang." 12

13 16 September 2016, USP Marketing Consultancy B.V. The information in this publication is strictly confidential and all relevant copyrights, database rights and other (intellectual) property rights are explicitly reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published without the prior written permission of USP Marketing Consultancy B.V. 13