Fiona: offerte. Versie tussenpersoon Versie

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiona: offerte. Versie tussenpersoon Versie 20141112"

Jonas Vink
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Fiona: offerte Versie tussenpersoon Versie

2 Inhoudsopgave 1. Offerte Opmaak van een offerte Aanvangsdatum van een offerte Hoe kan ik een offerte terugvinden Transfer offerte naar Nieuwe Zaak Hoe voeg ik een (diefstal)dekking toe? Hoe pas ik het percentage aan? Offerte 2 / 23

3 1. Offerte 1.1. Opmaak van een offerte Start op via: - Nieuwe activiteit/ 04 Niet-Leven/ Nieuwe offerte of - via shortcut Nieuwe offerte OPGEPAST Nieuwe Tariefsimulatie = offerte zonder naam (moeilijk terug te vinden achteraf, op nummer of risicoadres) Daarom advies : gebruik steeds Nieuwe offerte 1.2. Aanvangsdatum van een offerte De aanvangsdatum van de offerte is een optioneel veld in AIA. Door of te kiezen voor - Nieuwe activiteit/ 04 Niet-Leven/ Nieuwe offerte of - via shortcut Nieuwe offerte zie je in het volgende scherm het vakje aanvangsdatum staan. Aandachtspunten 3 / 23

4 1.3. Hoe kan ik een offerte terugvinden via Geschiedenis (voor recente offertes) Aandachtspunten 4 / 23

5 Via Nieuwe activiteit / Niet-Leven / Domein voorstel Roep de offerte op via: - het voorstelnummer Aandachtspunten 5 / 23

6 of klik op de knop met de puntjes Roep lijst op via Zoek Selecteer de gewenste offerte Het offertenummer is automatisch ingevuld Aandachtspunten 6 / 23

7 Klik op Volgende De offerte is raadpleegbaar Klik op de navigatiepijl om het keuzemenu te openen Open Niet-Leven OPGEPAST Indien je wijzigingen aanbrengt, vergeet steevast niet om de toepassen knop en valideren knop aan te klikken Transfer offerte naar Nieuwe Zaak OPGEPAST!!Bij transfer van een offerte naar nieuwe zaak, kunnen geen gegevens meer gewijzigd worden!! Aanvangsdatum, hypothecair bijvoegsel en SDD (Sepa Direct Debit) gegevens kunnen WEL nog aangepast/ toegevoegd worden Roep recente offertes op via Geschiedenis of via Nieuwe activiteit / Niet-Leven / Domein Voorstel Vul de correcte aanvangsdatum in Open Niet-Leven Kies Transfer offer Aandachtspunten 7 / 23

8 Pas de inningswijze aan indien nodig (o.a. verplicht bij Sepa Direct Debit (SDD)) Controleer de betalingswijze (domiciliering) Aandachtspunten 8 / 23

9 Klik op Bankrekeningen en duid Nieuwe bankrekening aan Vul het rekeningnummer van de klant in (bijvoorbeeld BE ) Druk op Voeg toe Aandachtspunten 9 / 23

10 Klik mandaat open Vul in (verplicht): Type : periodiek Handtekening datum : datum Bevestig met Voeg toe en update Aandachtspunten 10 / 23

11 Selecteer om de risicogegevens te bevestigen Bevestig door op Valideren te klikken Klik op Volgende bij volgend scherm Aandachtspunten 11 / 23

12 Klik op Begunstigden / clausules voor een hypothecair bijvoegsels, indien noodzakelijk, ALVORENS te valideren Aandachtspunten 12 / 23

13 Duid nieuwe begunstigde aan Klik op icoon organisatie (in plaats van persoon) Zoek met de verkenner (middelste) Vul gegevens in : Lening %Crelan% Zoek met verkenner en selecteer uw instelling Aandachtspunten 13 / 23

14 Vink de eerste waarborg aan, Vul in leningsmaatschappij Duid aan brand Scroll naar beneden Klik op Voeg toe Aandachtspunten 14 / 23

15 Je ziet de begunstigde staan. Bevestig met Valideren Aandachtspunten 15 / 23

16 Ter info: het polisnummer is zichtbaar Duid aan om eventueel de documenten af te drukken en/of te mailen Ter info: het voorstel is getransfereerd naar een nieuwe zaak Aandachtspunten 16 / 23

17 1.5. Hoe voeg ik een (diefstal)dekking toe? Hoe pas ik het percentage aan? Zie 1.3 Hoe kan ik een offerte/contract terugvinden De offerte/ het contract is raadpleegbaar Klik op de navigatiepijl om het keuzemenu te openen Klik op niet leven en duidt aan: maak technisch bijvoegsel Aandachtspunten 17 / 23

18 Klik op Volgende tot Risico definiëring Klik op de betreffende woning van de verzekeringnemer Aandachtspunten 18 / 23

19 Klik op volgende en wacht tot dit scherm verschijnt? Klik op het icoon Dekkingen toevoegen om Diefstal en/of een andere dekking toe te voegen Aandachtspunten 19 / 23

20 Vink Diefstal aan Scroll naar beneden Klik op Valideren Aandachtspunten 20 / 23

21 Kies het percentage Diefstal Bevestig met Toepassen Scroll naar beneden Klik op Valideren Klik telkens op Volgende tot dit scherm verschijnt Ter info: hier kan je de aangepaste premie zien Aandachtspunten 21 / 23

22 Valideer de aangepaste offerte Klik telkens op Volgende tot dit scherm verschijnt Valideer definitief Aandachtspunten 22 / 23

23 Duid aan om eventueel de documenten af te drukken en/of te mailen zo niet wordt alles op de hoofdzetel geprint. Aandachtspunten 23 / 23

Vergelijkbare documenten

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise, dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik