Word geen couch potato. Trends in de internationale aardappelketen

Transcriptie

1 Word geen couch potato Trends in de internationale aardappelketen Cindy van Rijswick Emmeloord 18 februari 2016

2 Couch potatoes zullen niet profiteren van de enorm kansrijke wereldwijde aardappelmarkt 2 2

3 Slimme F&A clusters steeds belangrijker in wereldwijde voedselvoorziening Interesse investeerders Duurzaamheid Transformatie retail Vraag naar lokaal product Kwaliteitsvraag Technologie Bevolkingsgroei Urbanisatie Beschikbaarheid grond- en hulpstoffen 3

4 In Nederland / Noordwest-Europa hebben we een geweldig cluster! Toeleveranciers Onderwijs, R&D Toenemende aandacht voor duurzaamheid Toepassing nieuwe technologie Logistiek Veel verwerkers die scherp concurreren Groot teeltgebied in Noordwest Europa met hoge productie/ha Grote welvarende markt 4

5 Aardappelconsumptie neemt snel toe in Azië, Afrika, Zuid-Amerika Gemiddelde jaarlijkse groei consumptievolume (%, voorspelling ) 25 Bevroren aardappelproducten Chips Vers China India Afrika & M- Oosten Latijns Amerika West-Europa Source: Euromonitor,

6 Europa en Noord-Amerika blijven grote belangrijke markten Verdeling wereldwijde markt bevroren aardappelproducten per regio Latijns Amerika 6% MOA 1% Overig 7% Azië 10% Noord-Amerika 47% West-Europa 29% Source: Euromonitor,

7 De tafelaardappelmarkt heeft het moeilijk Verkoop van verse (ongeschilde) aardappelen in Nederland (in 1000 kg) Bron: NAO,

8 Het retailschap van de toekomst? En aardappels dan? Source: Rabobank,

9 Volume De middenmarkt wordt kleiner door opkomst hybride consument 27.5p / 100g Traditional consumer Relative price of purchase Source: Rabobank, based on IBM,

10 % Groei fast-food sector belangrijk voor wereldwijde fritesconsumptie Groei fast-food omzet per regio (j-o-j %) Azie China India Latijns Amerika MOA Noord Amerika West Europa Oost Europa Source: Euromonitor,

11 Fastfood groeit vooral nog sterk in opkomende markten zoals China QSR outlets in China F F F F YUM!

12 In miljard kg Lokale sourcing vaak gewenst maar meestal (nog) niet op orde Wereldwijde export van bevroren aardappelproducten Bron: UN-Comtrade,

13 Importgroei frites verspreid over de wereld Groei van import van verwerkte aardappelproducten (in mln kg, ) Brazilië Frankrijk Nederland VK Saudi-Arabië China België Rusland Zuid-Korea Australië Chili Spanje Mexico Polen Italië VS Indonesië Colombia Jordanië Thailand Bron: UN-Comtrade, 2015 Miljoen kg

14 in 1000 tonnes Belgische verwerkers profiteren het meest van gebrek aan lokaal product Export van bevroren aardappelproducten Bron: Euromonitor, België Nederland Canada VS

15 (1980 = 100) Belgisch areaal gegroeid door uitbreiding aardappelverwerking Ontwikkeling aardappelareaal (ha, index) India China België Wereld Nederland Frankrijk EU27 0 Duitsland Bron: FAO,

16 ha Nederland is duidelijk dé specialist in teelt van pootgoed Areaal pootgoed in de EU Bron: AMI,

17 1. Germany 2. Netherlands 3. Belgium 4. UK 5. Singapore 6. Sweden 7. Norway 9. USA 10. Japan 11. Ireland 12. Canada 13. France 14. Switzerland 15. Hong Kong 16. Australia 17. Denmark 18. Spain 19. Taiwan 20. Italy 21. Korea 23. New Zealand 28. China 30. Turkey 31. Poland 34. South Africa 42. Chile 48. Vietnam 50. Mexico 53. Indonesia 54. India 60. Argentina 65. Brazil 90. Russia En Nederland scoort zeer hoog op logistiek 4,50 Logistieke prestaties van landen volgens de wereldbank (score van 1-5) 4,00 3,50 3,00 2, ,00 Bron: Rabobank based on World Bank, The LPI is based on five indicators: 1.the efficiency of the clearance process (speed, simplicity, and predictability of formalities) by border control agencies, including customs. 2. The quality of trade- and transport-related infrastructure (ports, railroads, roads, information technology). 3. The ease of arranging competitively priced shipments. 4 The competence and quality of logistics services (transport operators, customs broker)s. 5 The ability to track and trace consignments

18 Mln kg In de export is het NL pootgoed moeilijk te kloppen Export pootaardappelen per land Overig 28% VK 7% Frankrijk 8% Nederland 57% Bron: UN Comtrade,

19 Kansen voor niet alleen meer maar ook ander en beter pootgoed - Ziekteresistentie - Kg/ha - Zoutresistentie - Droogteresistentie - Bewaarbaarheid - Gezonder product - Acrylamidevrij - Smaak - Duurzaamheid - (bak)kleur - Minder kcal - Voedingsstoffen - Smaak - Variatie - Duurzaamheid - Verassend - Uiterlijk - Ready-to-prepare 19

20 Uitdagingen zijn o.a. gezonde grond(prijs), kwaliteit, volatiliteit Rabobank financieringsvolume akkerbouw vs totaal agrarisch (EUR mln) Totaal agrarisch (linker as) Akkerbouw (rechter as) Bron: Rabobank,

21 Is de pootgoedsector ook op lange termijn toekomstproof? 21

22 De wereldwijde markt voor aardappelen ontwikkelt zich positief Nederland heeft een efficient en currererend aardappelcluster. Is dit ook een slim cluster? Nog slagen mogelijk in Gebruik nieuwe technologie Internationalisering Ketensamenwerking/-afstemming Kwaliteit en kwantiteit produceren die gevraagd wordt Duurzaamheid Couch potatoes zullen niet profiteren van de enorm kansrijke wereldwijde aardappelmarkt 22 22

23 Bankieren met kennis: Food & Agribusiness Research and advisory FAR Een wereldwijd team met locale expertise Ongeveer 80 analisten wereldwijd Met Kennis van relevante topics over vrijwel alle F&A sectoren, van zaad tot consument Meer dan 150 publicaties jaarlijks Fruit, veg & flowers F&A supply chain Animal Protein Beverages Dairy Sugar Farm Inputs Grains & Oilseeds Consumer foods

24 Bedankt voor uw aandacht! This document has been prepared exclusively for your benefit and does not carry any right of publication or disclosure other than to Coöperatieve Rabobank U.A. ( Rabobank ), registered in Amsterdam. Neither this document nor any of its contents may be distributed, reproduced or used for any other purpose without the prior written consent of Rabobank. The information in this document reflects prevailing market conditions and our judgement as of this date, all of which may be subject to change. This document is based on public information. The information and opinions contained in this document have been compiled or derived from sources believed to be reliable, without independent verification. The information and opinions contained in this document are indicative and for discussion purposes only. No rights may be derived from any potential offers, transactions, commercial ideas et cetera contained in this document. This document does not constitute an offer or invitation. This document shall not form the basis of or cannot be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever.the information in this document is not intended and may not be understood as an advice (including without limitation an advice within the meaning of article 1:1 and article 4:23 of the Dutch Financial Supervision Act). This document is governed by Dutch law. The competent court in Amsterdam, The Netherlands has exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise out of or in connection with this document and/or any discussions or negotiations based on it. This report has been published in line with Rabobank s long-term commitment to international food and agribusiness. It is one of a series of publications undertaken by the global department of Food & Agribusiness Research and Advisory All Rights Reserved. 24