Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk

Transcriptie

1 Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voor de aanleg en exploitatie van een FttH netwerk zijn verschillende businessmodellen mogelijk. Daarnaast zijn de benodigde investeringen en exploitatie kosten afhankelijk van de lokale situatie zoals de woningdichtheid van het gebied, de architectuur van het aan te leggen netwerk, markt/ vraagontwikkeling en mogelijke financieringsvormen. Om per gegeven situatie de meest optimale businesscase te kunnen beoordelen heeft hebben wij een tool ontwikkeld in alle mogelijke scenario's ingesteld en beoordeeld kunnen worden. In dit document wordt aan de hand van afbeeldingen een voorbeeld gegeven. Het tool bestaat uit een primair invul scherm, een dashboard met daarachter een aantal rekenspreadsheet die het ingegeven scenario doorrekenen. In het financiële overzicht worden vervolgens de uitkomsten van het gemodelleerde scenario gepresenteerd. Op de navolgende pagina's vind u voorbeelden van enkele werkbladen uit het tool: (input en scenario betreft een scenario voor Bergen breedband) 1

2 betrokkenen: Topografie Voorbeeld 1: Algemene project informatie van het project Project naam: Bergen breedband (B3) Onderwerp: Waarde aantal woningen+zm totaal aantal woningen hoogbouw 428 2,9% aantal woningen laagbouw ,6% Gem. dichtheid woningbouw 16,4 individueel gevestigd bedrijf / winkel 7,5% # vestigingen op bedrijven terrein,% dichtheid bedrijven terrein totaal aantal vestigingen naam datum akkoord /revisie project directie; Evert Blansjaar verantwoordelijke voor input: projectteam B3 / dir. B3 scenario analyse: auteur business case: Erik v/d Oever versie 5 feb. 214 indicatie Postcode adressen kernen in Bergen breedband dichheid in m1 geul/won 1 Bergen Bergen aan Zee camperduin egmond aan de hoef egmond aan zee egmond binnen groet schoorl Totaal ,4 objecten met eigen postcode gewogen gemiddelde dichtheid plangebied 2

3 markt scenario: vraag ontwikkeling Bouw scenario: Passief netwerk effecten vraagbundeling en/of voorraadvormend aanleg Voorbeeld 2: Het scenario dashboard: In het dashboard scenario s kunnen de meerdere variabelen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld, passend bij de te onderzoeken scenario's en bijbehorende waarde(s). Voor een juiste modellering is het van belang dat de gebruiker een grondige kennis heeft van: De werking van het tool De relatie tussen de diverse variabelen De FttH markt en proces organisatie in het algemeen. Vanzelfsprekend zijn uw adviseurs ervaren in inhoudelijk zeer goed bekend met deze materie en zullen u steeds maatwerk advies geven. Immers net als voor ieder ander scenario tool, geld ook voor dit model dat het resultaat afhankelijk is van de kwaliteit van ingevoerde gegevens!! Scenario dashboard deel 1 (bouw scenario) FttH netwerk, Algemene beschrijving: 2 vezels/ aansl. (1 voor 2e operator), architectuur = PtP Bouw periode passief netwerk (in mnd) 18 mnd 1,5 jaar aansl/jr % HC consumenten won. Laagbouw 48% % HC consumenten won. hoogbouw 1% % HC ZM 75% % HC Bedrijven terrein % % HP consumenten won. Laagbouw 52% % HP consumenten won. hoogbouw % % HP ZM 25% % HP bedrijventerreinen 1% Aantal POP locaties 3 st asn/pop Lengte PAN ring meter percentage PAN ring in gedeelde geul 71% 6.78 m1 geul,alleen tbv PAN afstand bedrijventerrein tot aan POP m1 geul,alleen tbv bedrijven Scenario dashboard deel 2 (markt scenario) Algemene beschrijving: % HA van innitieel gebouwde HC (CM/ZM/bedrijven) 97,7% % groei jr. HC/ HA (CM/ZM)/ jr, ná initiële aanleg) 6,5% % groei HC bedrijven /jr, ná initiële aanleg),% % aansl. Fiber access (2e operator),% aantal colokaties 2e operator Als % 2e operator ingevuld, dan (naar rato) ook aantal colokaties invullen ( aantal POP's) % churn 3

4 Scenario: kapitaal verwerving & participatie voor aanleg passieve net Diensten & tarieven Passieve netwerk operator Scenario dashboard deel 3 (Diensten & vergoedingen) Algemene beschrijving: taref scenarios voor verschillende diensten Eenmalige kosten consument (bij aanleg) - Eenmalige kosten consument (ná initiële aanleg) 123,5 Eenmalige kosten bedrijven (bij aanleg) 125, vergoeding eenmalig (excl. BTW) Eenmalige kosten bedrijven (ná initiële aanleg) 385,5 kosten / mnd B3 consument en ZM 13,43 kosten / mnd B3 bedrijven 49,99 vergoeding / mnd (excl. BTW) later evt. dark fiber acces Fiber acces / mnd (2e operator) 18,85 colocatie 2e operator per POP / jaar Scenario dashboard deel 4 (financiering en vermogen) Algemene beschrijving: bancaire lening start jr 1 looptijd jr 11 rente vergoeding bancaire lening 1 bancaire lening 2 4,75% 2.7. start jr 2 looptijd jr 1 rente vergoeding bancaire lening 2 bancaire lening 3 5,% - start jr 4 looptijd jr rente vergoeding bancaire lening 3,% participatie type inleg jr 1 rente vergoeding particpatie 1 participatie type 2 5,% 3.4. inleg jr 1 rente vergoeding particpatie 2 6,% participatie type 3 - inleg jr 2 rente vergoeding particpatie 3 participatie type 4,% - inleg jr 2 rente vergoeding particpatie 4,% totaal beschikbaar gesteld kapitaal gewogen gem. rente verplichting leningen en participaties ,2% 4

5 jaar Voorbeeld 3: werkblad samenvatting: In dit werkblad is worden een aantal kernwaarden en een visuele weergave gepresenteerd van het ingestelde scenario. Samenvatting deel 1: (technisch en financieel) Aanleg scenario Initiele bezetting (uit vraagbundeling) Groei netwerk bezetting / jaar max bezetting eind 24 jaar. HC vraaggestuurd 47% * gebaseerd op laagbouw 6,5% * gebaseerd op CM/ZM 89% * gebaseerd op CM/ZM Bouw HP Volume HC (CM/ZM) totaal Volume HA (CM/ZM) totaal 2. Totaal investeringen passief (over 24 jaar periode) Totaal investeringen actief (over 24 jaar periode) totaal verkregen kapitaal kapitaal uit participaties & subsidies kapitaal uit leningen gewogen gem. rente verplichting leningen en participaties NCW over 24 jaar alleen passief netwerk apparatuur en klantmodem Incl. subsidies enz % % 5,2% (int. rente = gem. rente op verkregen kapitaal 3.. Cash out totaal (kosten excl. Afschrijvingen) inkomsten uit passieve access diensten ( excl. BTW, niet geindexeerd) cashflow cum cashflow passief netwerk

6 Voorbeeld 4: Invoer prijzen en kosten installatie: Vanzelfsprekend maakt het model gebruik van actuele installatie tarieven en component prijzen voor de berekening van totale investeringen voor de aanleg van het netwerk. Onze specialisten zorgen ervoor dat prijs en tarief ontwikkelingen steeds marktconform zijn, gebaseerd op soortgelijke FttH roll out projecten elders in Nederland. activiteit: waarde per schouwen, engineering en voorbereiden netwerk adm. (incl. opleveren revisie) 3, won/bedrijf materiaal kosten van ODF tot aan voordeur (HP) 13,97 won arbeid, project management enz. van ODF tot woning laagbouw/zm (HP) 3, won arbeid, project management enz. van ODF tot woning hoogbouw (HP) 22, won prijs geul m1 all-in (per woning 16,5 m1 Correctie geulkosten/won o.b.v. dichtheid van gebied 15,6 won Correctie kabel en buis / won o.b.v. dichtheid van gebied 51,2 HP investering per woning laagbouw of ZM (gecorrigeerd op dichtheid gebied) 617,77 HP investering per woning hoogbouw 38,97 HC gedurende bouwfase 2, bedrijventerrein schouwen, engineering en voorbereiden netwerk adm. (incl. opleveren revisie) 3, materiaal kosten van ODF tot aan voordeur (HP) 235,7 arbeid, project management enz. van ODF totbedrijf (HP) 775, prijs geul m1 all-in (per bedrijf) 16,5 Correctie geulkosten/bedrijf o.b.v. dichtheid van gebied - Correctie kabel en buis / bedrijf o.b.v. dichtheid van gebied - HP investering per bedrijf (bedrijventerrein) gecorrigeerd op dichtheid gebied 1.57,2 HC gedurende bouwfase 25, aanschaf netwerk administratie syseem 1. geulkosten / degeneratie, herstel, leges grondbeheerder 2, M2 9, M1 pop gebouw (per bouwblok van 1. aansl) 25. pop grond (per bouwblok van 1. aansl) 8. popfacilities (per bouwblok van 1. aansl) aanleg PAN in "open" geul (meeleggen) 6 m1 aanleg PAN in exclusieve geul 14 m1 afwerken Pan in POP 1. st HC na bouwfase 28, Op basis van de gemodelleerde infrastructuur (maatwerk per individuele casus) worden in een onderliggend rekenblad de activiteiten een "bill of materials"doorgerekend. Hiervoor wordt een doelarchitectuur begroot tegen een normgebied, waarna lokale verschillen* ten opzichte van het norm gebied worden doorgerekend. (uit input scenario dashboard) Dit is een belangrijk deel van het tool, omdat de investeringen hier voor een groot deel van afhankelijk zijn. 6

7 Voorbeeld 5: start up, organisatie en proceskosten: In het tool kunnen diverse soorten kosten /investeringen gemodelleerd worden welke betrekking hebben op de start up kosten, de dagelijkse proceskosten en andere voorkomende kosten. De input voor dit werkblad zal steeds in samenwerking tussen de klant en onze specialist worden vormgegeven. activiteit waarde omschrijving eenmalige investeringen voor ontwikkeling en diensten en Organisatie ontwikkelkosten oprichting B3 - vraagbundeling 33. marketing kosten 5. project mgt 12. totaal eenmalige kosten 5. Beheer en ontwikkeling diensten portfolio passief (kosten /jaar) 24/7 call center contract 4. let op geen dubbels met beheercontract passieve infra totaal 4. staff 1. P&O Kosten /jaar totaal 1. 7

8 Voorbeeld 6: Financiële analyse: Alle in het model ingevoerde gegevens en hieruit berekende waarden, worden uiteindelijk samengevoegd in het werkblad "financieel overzicht". Hierin wordt het scenario doorgerekend over een periode van 24 jaar en wordt de cashflow en RoI gepresenteerd welke verwacht mag worden in dit scenario Jaar inkomsten uit passieve access diensten ( excl. BTW, niet geindexeerd) Inkomsten totaal Service en beheer passief rentekosten (leningen) eenmalige kosten oprichting B3 5. bedrijfsvoering en P&O afschrijving passief net verplichtingen participaties (rente) Kosten totaal Cash out totaal (kosten excl. Afschrijvingen) Belasting (na evt. voorwaartse verlies compensatie) investeringen Passief investeringen Passief cum aangetrokken vreemd vermogen & subsidies aflossingen (leningen) cashflow cum cashflow passief netwerk Conclusie: Voor vrijwel alle FttH initiatieven hebben wij een business modellering tool ontwikkeld, waarmee onze specialisten in samenwerking met lokale en/of regionale initiatiefnemers uw cases in verschillende scenario's snel kunnen doorrekenen en beoordelen op haalbaarheid, financieringsbehoefte, en het evalueren van scenario's voor meest optimale roll-out / businessplan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. E. (Erik) van den Oever bereikbaar via: Erik.van.den.oever@ntcs.nl of per telefoon