Handleiding MijnAccountantsPortal app

Transcriptie

1 Handleiding MijnAccountantsPortal app Beschrijving voor activatie en gebruik van de app. Versiebeheer Auteur Datum Versie Opmerking vhmabc

2 Inhoud 1. Inleiding Preparatie MijnAccountantsPortal app Stap 1 (installatie op telefoon of tablet) Stap 2 (activatie) Gebruik van de app Accordering Dossier Contact Sidemenu

3 1. Inleiding Dit document beschrijft de MijnAccountansPortal app. Deze app geeft toegang tot uw (financiële) dossierstukken, het accorderingsscherm en contactomgeving. In het dossier vindt u per organisatie uw bestanden in een gestructureerd overzicht terug. In het accorderingsscherm kunt u openstaande documenten goedkeuren. En de contactomgeving kunt u de contactgegevens van het accountantskantoor inzien. 3

4 2. Preparatie MijnAccountantsPortal app 2.1. Stap 1 (installatie op telefoon of tablet) Download vanaf uw mobiele toestel de applicatie MijnAccountantsPortal via de Playstore (Android) of Appstore (ios). Deze app is gratis. Het is ook mogelijk om deze vanaf uw browser te downloaden en te installeren op uw toestel. Zie hieronder Stap 2 (activatie) Tijdens het opstarten ziet u het inlogscherm. Voer uw gebruikersnaam ( adres) en wachtwoord van de portal in die u ook voor de web-applicatie gebruikt. Druk na het invoeren van uw inloggegevens op sign in. Hierna springt het veld door naar het activatiescherm. 4

5 Na het inloggen bevindt u zich op het activatiescherm. Log nu in op de web-applicatie om het toestel goed te keuren. Ga naar Gebruikersprofiel. De mobiele apparaten worden getoond. Klik achter het toestel op Activeren. U krijgt nu de vraag om een 5-cijferige toegangscode te verzinnen waarmee u op het toestel kan inloggen. Voer een 5-cijferige pincode in en klik op Opslaan. Het is nu mogelijk om de app te gebruiken. 5

6 2.3. Gebruik van de app Open de app op uw toestel en voer de 5-cijferige code in. Het dashboard wordt hierna geopend. Voert u 5x een verkeerde pincode in, dan wordt het toestel geblokkeerd. De applicatie is dan gereset en moet opnieuw worden geactiveerd, zie Accordering Onder Accordering > Documenten worden alle documenten getoond die ter goedkeuring zijn aangeboden. Klik op een document om de details ervan te zien. Als u vanaf het dashboard op mijn openstaande taken klikt komen er documenten tevoorschijn waar nog een actie op moet worden gedaan. Het rode uitroepteken betekent dat het document in kwestie over de deadline is gegaan en dat hier zo snel mogelijk een actie op moet worden gedaan. Deze wordt oranje/geel als de deadline op vandaag ligt en verandert in een pijl als de deadline nog niet is bereikt. 6

7 * Op dit scherm is er ook een balk bovenin zichtbaar, door op terug te klikken komt u terug op het dashboard. * Op dit scherm is het ook mogelijk de inhoud te verversen door met uw vinger van boven naar onder te slepen. Klik op een document om deze goed of af te keuren. Mocht u een stuk afkeuren, geef dan een reden. 7

8 2.3.2 Dossier Als u vanaf het dashboard op alle documenten klikt komt u terecht op het scherm met een overzicht van alle documenten gerangschikt per organisatie. * Op dit scherm is er ook een balk bovenin zichtbaar, door op terug te klikken komt u terug op het dashboard. * Op dit scherm is het ook mogelijk te inhoud de verversen door met uw vinger van boven naar onder te slepen. Als u op de organisatienaam klikt dan klapt deze in, met als gevolg dat er een beter overzicht ontstaat. Deze kunt u weer openklappen door nogmaals op de naam te klikken of door de pagina te verversen. Open Dossier om een organisatie te selecteren. Klikt u op bijvoorbeeld Bedrijf X. BV, dan ziet u een dossier structuur. Klik bijvoorbeeld op Permanent dossier om de stukken uit de folder in te zien. Klik op open bijlage om het desbetreffende stuk in te zien. 8

9 2.3.3 Contact Als u op één van uw organisaties klikt wordt uw contactpersoon weergegeven zoals het voorbeeld hieronder. Door op het te klikken opent uw primaire mailapp op uw toestel. Door op het telefoonnummer te klikken kunt u direct de contactpersoon bellen. * Op dit scherm is er ook een balk bovenin zichtbaar, door op terug te klikken komt u terug op het organisatieoverzicht. Als u zichzelf begeeft naar de Foto Uploaden pagina dan krijgt u de pagina te zien zoals hieronder afgebeeld. Vervolgens kiest u of u een foto wilt maken of er één wilt kiezen uit uw galerij. Vervolgens kunt u op foto toevoegen klikken om de foto te uploaden naar uw dossier. Uw zult deze pop-up krijgen waar u informatie op kan geven over de geselecteerde foto met een: - Naam - Beschrijving - Organisatie Vervolgens klikt u op verzend en de foto zal naar uw dossier gestuurd worden. 9

10 2.3.4 Sidemenu Er zit ook een side-menu in de applicatie waar u makkelijk kan veranderen van screens. Deze is makkelijk te bereiken door op het icoon te klikken wat zich rechtsboven op de meeste pagina s bevindt. Het side-menu is te zien op de afbeelding hieronder. 10