Who is the Boss In Food?

Transcriptie

1 Who is the Boss In Food?

2 Fiat Nederland RedBand Venco (CSM) Friesland/Coberco Dairy Johnson&Johnson/ Gaba Benelux Colgate Palmolive OranjeMund / HAS Hogeschool

3

4

5

6 Agenda 1. Who is the Boss..? Yesterday, today and tomorrow 2. What is happening in retail? A view on the stategic choices & trends 3. Working together with retail? What are the options?

7

8

9

10

11

12

13 Eten in NL. Bron FSIN

14 Top 5 Food Retail Ahold 35% Superunie 30% Producenten Jumbo 20% Consumenten Lidl 8% Aldi 6%

15 Jumbo groeide in 2014 verder door. Marktaandelen binnen Totaal supermarkten 2011 t/m 2014 overig

16 Superunie Marktaandelen leden Superunie binnen Totaal supermarkten 2013 & 2014 Marktaandeel totaal Superunie: 2013: 29,2% 2014: 29,6% overig Bron Symphony IRI

17 Top 15 Food fabrikanten Top 15 foodfabrikanten MAT vs. vorig jaar InfoScan Supermarkten Omzet in Euro s (x mln) Omzetdaling/-groei Volumedaling/-groei UNILEVER 942 UNILEVER -1,0% UNILEVER 0,2% FRIESLANDCAMPINA 827 FRIESLANDCAMPINA -4,3% FRIESLANDCAMPINA -2,9% HEINEKEN 461 HEINEKEN 0,1% HEINEKEN -0,4% DOUWE EGBERTS 413 DOUWE EGBERTS -0,4% DOUWE EGBERTS -8,2% COCA COLA 383 COCA COLA -6,9% COCA COLA -8,2% PEPSICO 336 PEPSICO 4,3% PEPSICO 0,4% H J HEINZ 315 H J HEINZ -3,6% H J HEINZ -7,5% OETKER 221 OETKER 5,4% OETKER 0,9% NESTLE 219 NESTLE 4,7% NESTLE 3,4% MONDELEZ 207 MONDELEZ -4,5% MONDELEZ -7,6% INBEV 194 INBEV 7,0% INBEV 9,8% NUTRICIA 166 NUTRICIA 17,1% NUTRICIA 6,9% GROLSCH 163 GROLSCH -0,6% GROLSCH -2,5% VRUMONA 152 VRUMONA 5,4% VRUMONA -1,4% ARLA FOODS 145 ARLA FOODS 5,1% ARLA FOODS 1,1% Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

18

19

20

21 2. Economic shifts

22

23 4. Capital/ Finance

24

25

26

27

28

29 COMMUNICATIE IN DE EEUW VAN MIJN VADER Industriële revolutie Internet revolutie Bron: Marco Derksen/ Marketingfacts

30

31

32

33

34

35 Industriële revolutie Internet revolutie Bron: Marco Derksen/ Marketingfacts

36 THE RISE AND POWER OF THE CONNECTED CONSUMER Traditional Consumer Companies On-line consumer Connected Consumer Internet revolutie Consumers

37 Traditional Consumer On-line Consumer Connected Consumer

38 FROM MASS MARKETING TOT A PERSONALISED APPROACH Ahold: Retail is getting personal, de bonuskaart maakt het mogelijk aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw individuele Koopgedrag

39

40 . de consument als consultant Adformatie 24 januari 2013

41 . de consument als product-ontwikkelaar Co-creatie commune van > 2,5 mln leden. Wereldwijd Consumenten die hun eigen ontwerpen uploaden De beste ontwerpen worden in productie genomen Vergoeding: 5% royalty over de omzet Per week worden meer dan ontwerpen ge-upload

42 . de consument als co-creator

43 De consument als designer

44 45. de consument als R&D specialist Omzetaandeel 2009: 35%! Meer dan producten. Bekende producten: - Olaz Regenerist lijn - Swiffer - Spinbrush

45

46 Winning in retail.! 1. Who is the Boss..? Yesterday, today and tomorrow 2. What is happening in retail? A view on the stategic choices & trends

47 The economic model of retail ( x ) -

48 Customer strategy 2014 AH CATEGORY GROWTH PILLARS MORE PEOPLE MORE OFTEN MORE SPENDINGS Penetration Frequency ASP

49 Key elements for succesful retailing 1. The customer Spending Frequency Loyalty 2. Competitive advantage Store & location Assortment & brands Price(-perception) & Promotions People & service Image & communication 3. Costs Logistic costs

50 Omzet supermarkten per product-categorie Veel subgroepen binnen non-food blijven onder druk staan, onder meer door verschuiving naar andere kanalen. Omzet in Euro s (x mln) MAT vs. vorig jaar Totaal supermarkten Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount. Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt. Bron Symphony IRI

51 Het aandeel PL ligt lager vergeleken met dezelfde periodes vorig jaar. Marktaandeel PL in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) InfoScan Supermarkten 19,2 18,9 19,2 20,8 22,1 23,4 24,2 25,4 26,1 26,6 26,8 27,5 27,5 27,3 27,1 26,8 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 ' (t/m P7) (t/m P7) Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling aandeel PL). Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 52

52 non-food vrie sver s houdbaar vers Merk blijft over het algemeen de grootste invloed op de ontwikkeling van de segmenten behouden. Absolute bijdrage omzetverandering (x mln) MAT vs. vorig jaar Totaal supermarkten zuivel/eieren/geelvetten snacks/zoetwaren alcoholische dranken maaltijdcomponenten non-alcoholische dranken warme dranken ontbijt/lunch houdbare zuivel overig kw vriesvers wasmiddelen/reinigers persoonlijke verzorging papierwaren dier PL merk discount Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 53

53 The importance of bigger stores is increasing totaal supermarkten verdeling naar VVO aantal winkels per VVO omzetaandeel per VVO Bron: Symphony IRI

54 Producenten Ahold Consumenten

55 Albert Heijn / Elmex -case Albert Heijn is not willing to accept a price increase of 7% after 3 years of zero increases Marketshare 10 % in Toothpaste-market High Brandloyalty (75% of buyers) 100% distribution in Foodand Drug-stores Sales Food/Drug: 55/45 Albert Heijn: 20% of total elmex sales

56

57 De tien retailtrends van nu in beeld Bron Retailwatching.nl

58 1. Click & collect Met afhaalpunten voor online bestellingen proberen retailers hun klanten naar de fysieke winkel te krijgen en tegelijkertijd hoge bezorgkosten te vermijden. Argos tilt click & collect naar een hoger niveau, met zijn digitale concept stores. De winkels zijn met zo'n negenhonderd vierkante meter een stuk kleiner dan Argos' reguliere winkels en klanten die er een bestelling ophalen staan binnen een minuut weer buiten.

59 Superdirect.com opent in Eindhoven het eerste onbemande afhaalpunt ter wereld. Sligro is aandeelhouder.

60 2. Beleving Selfridges neemt beleving op de winkelvloer letterlijk en beschikt sinds ongeveer een half jaar over een bioscoop in zijn warenhuis in Londen. Er is plek voor zestig shoppers, die er films en interessante promoties ontdekken.

61 De opening van de Jumbo Foodmarkt in Breda vormde een hoogtepunt in 2013: Van supermarkt naar culinair verwenpaleis.

62 3. Blurring In het verlengde van beleving bieden heeft de Britse boekenketen Waterstones zogenoemde Waterstones Cafés geopend. Door klanten zowel boeken als koffie aan te bieden hoopt de retailer hen weer de winkel in te halen.

63 Marks & Spencer Food is weer terug in NL en opent mini supermarkten in de benzinestations van BP

64 4. Meerwaarde bieden Wijnretailer Wine Rack wil alleen het beste van het beste. Daarom presenteert het zijn wijnen in een winkelomgeving waarvan de temperatuur optimaal geconditioneerd is en krijgen klanten via signage tips om hun wijnen te drinken. Wijn die klakkeloos naar binnen wordt geslobberd is Wine Rack een doorn in het oog. In de winkel is daarom ook ruimte gemaakt voor workshops en wijnproeverijen. Die zijn via Skype uiteraard online te volgen

65 Onder de naam Bilder & De Clerck opent in Amsterdam de eerste vestiging van een maaltijdenwinkel

66 De alternatieve supermarkt Marqt opent 15 nieuwe winkels

67 5. Screens Een beetje retailer heeft ze inmiddels geplaatst: touchscreens. Klanten kunnen ermee door het assortiment snuffelen, ideeën opdoen of werken aan hun brand engagement.

68 6. Omnichannel Omnichannel is zo ongeveer de heilige graal van retail. Omnichannel shoppen, een omnichannel merkbeleving, omnichannel backend systemen; retailers kunnen niet meer zonder. En dan is er nog omnichannel communicatie. John Lewis geeft met zijn Kerstcampagne het goede voorbeeld. De aandacht trekken op televisie, YouTube en met zijn winkeletalage? John Lewis doet het allemaal.

69 7. Exclusiviteit Consumenten houden van exclusiviteit, getuige de populariteit van besloten winkelplatforms als Vente Privée en andere dagdealsites. Warenhuisketen Next was er als één van de eerste retailers in zijn thuismarkt bij om exclusieve koopavonden te organiseren voor loyalty members. Goed om de banden met vaste klanten aan te halen en nieuwe leden voor het loyaltyprogramma te werven.

70 8. Revitaliseer Marks & Spencer zag deuken in zijn reputatie komen en dan vooral onder jongere shoppers. Door de introductie van een eigen app kon de keten ineens wel de doelgroep van twintig- en dertigjarige consumenten bereiken.

71 9. Mobiel afrekenen Bij Belgische supermarkten kunnen shoppers hun boodschappen al volop afrekenen met hun smartphone. Rabobank snuffelt in ons land aan mobiel betalen door een koppeling van een betaalpas aan zijn Wallet-app. Betalen met een smartphone gaat een stuk sneller, zo is de gedachte

72 10. Vendingmachines Van babymelkpoeder en ballerina's tot een complete dorpssuper: verkoopautomaten rukken op. Ontwikkelaar Smart Vendor Solutions koppelt er al gezichtherkenningstechnologie aan. Daarmee kan de automaat de klant een gepersonaliseerd menu voorschotelen. Zodra gebruikers voor het apparaat worden ze begroet. Daarnaast kan het apparaat producten achterhouden. Zo kunnen sigaretten weggehouden worden bij minderjarige shoppers.

73 Winning in retail.! 1. Who is the Boss..? Yesterday, today and tomorrow 2. What is happening in retail? A view on the stategic choices 3. Working together with retail? What are the options?

74

75 Cooperating in the freshchain Research by Albert Heijn and LTO Nederland

76 Samenwerken in de versketen Onderzoek in opdracht van Albert Heijn en LTO Nederland Bron: EFMI 2013

77 gesloten ketens, nichemarkten en exclusieve ketens groeien; volumemarkt daalt naar 41% naar 33% naar 15% naar 11% Bron: EFMI 2013

78 Strategic choices

79 Samenwerken in de versketen. Conclusies: Differentiëren en waardecreatie : Samenwerking in gesloten ketens, nichemarkten en exclusieve ketens biedt goede kansen voor verwaarding Samenwerking bevordert ook verduurzaming Transparantie een must om vertrouwensrelatie met de klant op te bouwen Bron: EFMI 2013

80 The 5 best ways to cooperate with Food-retailers. Help the retailer: - To get to his goals - To differentiate from his competitor - To better understand the consumer - To save costs - To prevent logistic issues

81 from costs to clients

82