Thema s. Productie. Werkgelegenheid. Investeringen. Conclusies

Transcriptie

1

2 Thema s Productie Werkgelegenheid Investeringen Conclusies 2

3 Industriële omzet van de technologische industrie (2008 = 100) Sterke terugval in 4 de kwartaal 2012 na periode van stagnatie Niet boven niveau Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12

4 Vooruitzichten productie: verdere daling in * ** 2012 Metalen & materialen 20,7% 15,9% -8,1% -6,0% Metaalverwerking 8,0% 4,9% -0,2% -2,0% Mechatronica 6,3% 16,8% -1,0% -4,0% Elektrotechniek 3,2% 2,5% -3,0% -2,0% ICT (productie en diensten) 2,0% 4,8% 2,0% 2,0% Transport Systems and Solutions 21,1% 15,8% -5,0% -6,0% Aerospace & defensie -3,0% 5,0% 25,1% 3,5% Contracting & maintenance 5,9% 2,8% 4,3% 0,0% Bouwproducten 2,4% 10,8% -9,2% 2,0% Totaal 8,3% 9,1% -3,5% -2,3% * Raming op basis van 11 maanden ** vooruitzichten resultaten Bron: Agoria 4

5 Verloop van export van technologische industrie sinds begin van crisis (2008 = 100) Evolution des exportations de l industrie technologique depuis le début de la crise (2008 = 100) 200 Export buiten EU/ Exportation hors UE 150 Export EU / Exportation UE Groeilanden / Pays de croissance (BRIC, Turkije, Indonesië, ) USA & Japon Rest van de wereld / Reste du monde Buurlanden en Noord-Europa / Pays voisins et Europe du Nord Zuid-Europa / Europe du Sud Bron : NBB 5

6 Export van de Belgische technologische industrie buiten Europa wordt steeds belangijker: intra- EU en extra-eu Evolutie van het aandeel in de EU-export van de technologische industrie : totaal, extra-eu et intra-eu % 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% Export buiten EU (miljard linkerschaal) Bron: Eurostat Aandeel export naar EU-landen (rechterschaal) 6

7 Risico s 2013 Eurozone: Ergste van de schuldcrisis lijkt achter de rug maar vertrouwen blijft laag Impact van de sanering van de overheidsfinanciën weegt op de groei Zuid-Europese landen worden onder druk meer kostencompetitief maar blijven een zwakke afzetmarkt Herstel Amerikaanse economie sputtert Groeivertraging op opkomende markten Overcapaciteit in China nog niet weggewerkt Trage groei westerse economieën zorgt ook voor minder groei in rest van Azië en Latijns-Amerika verstevigt opnieuw t.o.v. $, Yen en andere munten: gewogen wisselkoers stijgt met +4,5% in januari

8 Daling van ondernemersvertrouwen in technologische industrie sedert april Bron/Source: NBB/BNB 8

9 Forte chute des prévisions d emploi et de demande au cours des derniers mois Werkgelegenheid- en vraagvooruitzichten dalen sterk in recentste maanden 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Prévisions de demande Vraagvooruitzichten Série désaisonnalisée et lissée Série brute désaisonnalisée Prévisions d emploi Werkgelegenheidsvooruitzichten Seizoensgezuiverde en afgevlakte reeks Bruto seizoensgezuiverde reeks Source/bron : NBB/BNB 9

10 Vooruitzichten 2013 per deelsector Metaalproducten: Toelevering aan machinebouw en automotive blijft laag Hernieuwbare energie stimuleert metaalconstructie Mechanica: Lage groei wereldeconomie blijft drukken op bestellingen, overcapaciteit China Herstel in de VS na lange periode van zwakke vraag naar machines Geen groei van de investeringen in uitrusting in 2013 Elektrotechniek: ICT: Verdwijnen van industriële activiteit verantwoordelijk voor daling Onzekerheid over energiebeleid weegt op groeivooruitzichten Innovatieve bedrijven blijven groeien Daling overheidsbudgetten Voertuigindustrie: Export buiten Europa blijft stijgen maar kan dalende Europese afzet niet compenseren Impact Ford Vrachtwagenproducenten blijven investeren Bouwproducten: Afbouw stimuli beperken groei op binnenlandse markt Groei wordt gerealiseerd op innovatieve producten 10

11 Thema s Productie Werkgelegenheid Investeringen Conclusies 11

12 Daling van de werkgelegenheid in 2012 en Metalen & materialen 1,0% -5,5% -1,6% Metaalverwerking 0,6% -2,0% -2,2% Mechatronica 0,5% -2,5% -1,5% Elektrotechniek 0,1% -4,0% -3,3% ICT (productie en diensten) 2,2% 0,6% 0,0% Transport Systems & Solutions* 2,5% -7,0% -3,0% Aerospace & defensie 1,6% 1,0% 1,0% Contracting & maintenance 0,0% 0,2% 0,0% Bouwproducten 0,5% -1,3% 0,1% Totaal 1,4% -2,1% -1,2% Bron: Agoria * FTE 12

13 (*) Tijdelijke werkloosheid valt terug in 2011 maar neemt opnieuw toe in 2012 Daling tot 3,7% in 2011: een +/- normaal jaar 20,0% 17,5% 15,0% 13,6% Tijdelijke werkloosheid loopt op tot 8,3% in 4 e kwartaal ,5% 10,0% 8,3% 7,5% 5,0% 2,5% 3,3% 6,8% 3,7% 5,9% 5,8% 5,1% 4,6% 0,0% (*) gegevens voor oktober en november (*) données pour octobre et novembre 13

14 Conclusie werkgelegenheid Werkgelegenheidsvooruitzichten ook voor 2013 negatief Nog geen aanwijzigen voor een algemene heropleving en verbetering van de werkgelegenheidsvooruitzichten Een aantal deelsectoren en bedrijven blijven evenwel groeien: werkgelegenheid in ICT opnieuw boven niveau

15 Thema s Productie Werkgelegenheid Investeringen Conclusies 15

16 Terugval in investeringen in 2013 na toename in (r) 2013 (p) Metalen en materialen +22% -50,0% Metaalproducten -20% 0,0 % Bouwproducten* 6% -5,0% Machinebouw* -10% +0,0% Elektro & ICT-productie* -20% -5,0% Transportmiddelen +11% +25% Aero + defensie +30% +15% Contracting & Maintenance +50% -10,0% Totaal +3% -5,0% * Zonder immateriële investeringen Bron: BTW 2012: btw 9m + enquête NBB-Agoria 2013: enquête NBB-Agoria 16

17 2012: lichte stijging ondanks annulering investeringen bij Ford Mln. euro Industriële activiteiten * * prognoses Bron: : btw; : enquête NBB-Agoria december

18 Terugval investeringen in 2013 in de technologische industrie Onzekere vraagvooruitzichten en lage capaciteitsbezettingsgraad Lage rentevoeten maar strengere kredietvoorwaarden Gevoelige daling in metalen & materialen na afloop van belangrijke investeringsprogramma s in 2012 Toename investeringen in voertuigindustrie: Verdere uitbouw Audi Nieuwe modellen bij de vrachtwagenproducenten 18

19 Thema s Productie Werkgelegenheid Investeringen Conclusies 19

20 Desindustrialisering geen onomkeerbaar feit Evolutie van de statistische werkgelegenheid in industriële bedrijven van de technologische industrie is het gevolg van 3 factoren: Fataal effect van productiviteitstijging: De Grauwe-effect : Lange termijn trend van de werkgelegenheid in productie EU is +/- 0.3% Statistisch effect als gevolg van outsourcing: in plaats van ondersteunende diensten zelf te produceren worden die in toenemende mate aangekocht bij dienstenbedrijven: Statistisch daalt de werkgelegenheid in de industrie maar daling wordt +/- gecompenseerd in dienstenbedrijven Laatste cijfers voor de technologische industrie: in % aankoop van ondersteunende diensten In % aankoop van ondersteunende diensten Verklaart +/- volledig verlies aan werkgelegenheid in de technologische industrie in de periode Competitiviteitsverlies waardoor de productie minder snel stijgt dan het gemiddelde van andere landen: Export van de Belgische technologische industrie stijgt met slechts 0,7% in de laatste 6 jaar. De Europese export met 3,1% 20

21 La désindustrialisation n est pas irréversible Évolution de l emploi dans l entreprises de production de l industrie technologique* en Belgique et dans la zone euro Zone euro Belgique Series4 Effet De Grauwe Effet de l outsourcing et de la perte de compétitivité Source : Eurostat *Nace:

22 Verlies van aandeel van België in de Europese export van de technologische industrie versnelt na 2005 Verlies van aandeel in EUhandel versnelt na 1995 Vooral in de handel binnen de EU wat duidt op competitiviteitsprobleem Verklaart grootste deel van werkgelegenheidverlies met 15% sinds Evolutie van het aandeel in de EU-export van de technologische industrie : totaal, extra-eu et intra-eu Totaal Intra EU Extra Source: Eurostat 22

23 Investeringen fiscaal beter behandelen Notionele voor investerende bedrijven blijft erg belangrijk: de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek te herstellen voor bedrijven die investeren in de modernisering of uitbreiding van hun installaties. Verbeter afschrijvingen bij investeringen Investeringsaftrek invoeren Beter afschrijvingsregime van materiële en immateriële investeringen in de industrie. lineaire afschrijving kunnen worden verdubbeld Optie voor een vrij afschrijvingsregime. 23