Jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds N.V. 2016

Transcriptie

1 Jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds N.V april 2016

2 Agenda jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen jaarvergadering Ingezonden stukken 4. Verlagen nominale waarde gewone aandelen 5. De vastgoedmarkt 6. Verantwoording over het boekjaar 2015 a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie b. vaststelling van de jaarrekening 2015 c. bepaling van de winstbestemming 7. Décharge van de directie 8. Besluit Bestemming Resultaat 9. Vooruitzichten 10. Rondvraag 11. Sluiting

3 1. Opening en Mededelingen Annexum heet u van harte welkom! In 2015 is het Vastgoed Fundament Fonds met succes geherfinancierd en heeft er een succesvolle emissie plaatsgevonden.

4 2. Vastleggen notulen jaarvergadering 2015

5 3. Ingezonden stukken Er zijn geen ingezonden stukken of mededelingen.

6 4. Verlagen nominale waarde gewone aandelen (van 10 naar 0,01) Voor emissie 2015: 1-op-1 verhouding uitstaande aandelen en participaties. Emissie 2015: participaties uitgegeven tegen 0,19. Uitgifte van aandelen onder nominale waarde niet mogelijk. Conform afspraak met AFM en prospectus: voorstel verlaging nominale waarde naar 0,01. Na verlaging volgt herstel 1-op-1 verhouding aandelen en participaties door uitgifte van aandelen.

7 4. Emissie Emissie op 30 december 2015 geëffectueerd. Grote tijdsdruk: groen licht van AFM kwam pas op 9 november Succesvolle uitkomst: opbrengst van euro. Beleggers: overgrote meerderheid van de kopers van de nieuwe aandelen, zijn beleggers met bestaande belangen in het fonds. Gevolgen: * verlaging van de rentelast van 13% naar 10% * budget gecreëerd voor investeringen in de panden Handel: in participaties VFF is 4 januari 2016 hervat.

8 5. De vastgoedmarkt Kantorenleegstand in 2015 afgenomen! Kantorenleegstand 1,7% gedaald t.o.v Structurele leegstand (>3 jaar) inmiddels 40% van het aanbod. Gemiddelde huurprijzen licht gedaald (0,8%), maar voornamelijk door verdere kloof tussen goede regio s en minder goede regio s. Opname van kantoorruimte flink gestegen 13% t.o.v

9 5. De Vastgoedmarkt De vastgoedmarkt kantoren 2015 Kansen en bedreigingen Opnameniveau kantoren is sterk gestegen t.o.v Economie stabiliseert; bedrijven durven weer voorzichtig te investeren. Inspelen op gebruikers; belevingswaarde wordt belangrijker (faciliteiten, omgeving, duurzaamheid en ontmoetingsmogelijkheden). Flexibiliteit en service vormen nu onderscheidende aspecten.

10 5. Verslag van de beheerder Portefeuille Vastgoed Fundament Fonds HOLD Objecten: Amsterdam Naritaweg 211 Almere Bakkenzuigerstraat 1 Roosendaal Hogerwerf 8-10 Rotterdam Albert Plesmanweg Naarden Gooimeer 8 Nieuwegein Binnenwal 2-10 Arnhem Schepen Bierwischstraat 5 en 7 Amersfoort Databankweg Schiedam De Brauwweg Houten De Molen Groningen Boumaboulevard SELL Objecten: Almere Transistorstraat 18 Utrecht Adriaen van Ostadelaan 140 SOLD Objecten: Amsterdam van de Sande Bakhuijzenstraat 2 Rotterdam Vareseweg 85 Enschede Colosseum 1-3 Aanleiding voor verkoop objecten: grote (langdurige) leegstand en/of grote investeringen nodig voor onderhoud en verbetering van de verhuurbaarheid.

11 5. Verslag van de beheerder Per 1 augustus 2015 een nieuwe huurder: SS&C Technologies B.V. huurt 202 m² voor 5 jaar. Jacobus Recourt is opgegaan in MVGM en heeft 706m² met 6 jaar verlengd. Momenteel worden er aan de achterzijde van het object 14 extra parkeerplekken gerealiseerd. Amsterdam - Naritaweg 211 Vloeroppervlakte 2.940m² % Verhuurd (1 maart 2016 incl. FlexOffiZ) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

12 5. Verslag van de beheerder Het gehele object is verhuurd aan het Rijksvastgoedbedrijf, voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 12 maanden. Huurder heeft medio november 2015 zijn recht tot herziening markthuur ten gelden gemaakt. Hierdoor is de huurstroom met ca 50K afgenomen. Almere Bakkenzuigerstraat 1 Vloeroppervlakte 857 m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) 76,849,-

13 5. Verslag van de beheerder Het gehele object is verhuurd tot 1 juni 2018 aan CRH Bouwmaten B.V. (Bouwmaat). Gesprekken over verlenging zijn ingepland. Roosendaal Hogerwerf 8-10 Vloeroppervlakte 857 m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) 204,963,-

14 5. Verslag van de beheerder De ruimtes zijn verhuurd aan 45 kleine haven gelieerde huurders met verschillende metrages en looptijden. De hallen zijn 100% verhuurd. Rotterdam Albert Plesmanweg Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 83% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

15 5. Verslag van de beheerder Per 1 september 2015 een nieuwe huurder: Examenbureau Inburgering huurt 586 m² kantoorruimte alsmede 3 parkeerplaatsen. Huurtermijn 2 jaar + optie 2 jaar. Medio april 2016 zal Stichting Nidos aanvangen op de gehele 3 e verdieping ca. 592 m² kantoorruimte alsmede 7 parkeerplaatsen. Huurtermijn 5 jaar met break na 3 jaar, investering verhuurder idem door huurder zijnde upgrade gehuurde. St. Nidos heeft aangegeven te willen uitbreiden op de FlexOffiZ vleugel. Hierdoor is de bezetting van het object, per 1 juni, gestegen naar 100%. Utrecht Adriaen van Ostadelaan 140 Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) ,- Jaarhuur (15 april 2016) ,-

16 5. Verslag van de beheerder Huurcontract Hofstaete loopt tot 31 september Momenteel zijn wij in onderhandeling over een verlengen en uitbreiding van het contract voor een periode van 5 jaar. Huurder IGP heeft nog een contract tot 31 augustus 2017 en heeft aangegeven te blijven huren. Naarden Gooimeer 8 Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016 incl. FlexOffiZ) 80% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

17 5. Verslag van de beheerder Het object is verhuurd tot 30 april 2023 aan Infostrada Statistics B.V. Nieuwegein Binnenwal 2-10 Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

18 5. Verslag van de beheerder Het object was tot december 2015 voor 70% verhuurd aan OSG Metrium. Deze huurder is echter failliet gegaan en zodoende vertrokken. Op het moment actief in de markt aan het zetten i.s.m. makelaarsteam. Arnhem Schepen Bierwischstraat 5-7 Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 24% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

19 5. Verslag van de beheerder Per 1 dec 2015 is m² voor 12 jaar verhuurd aan Confed. Huurprijs ,-/jaar + investering door verhuurder upgrade gehuurde. FashionLinq heeft 1.642m² voor 5 jaar verlengd. Huurder Exclusive Networks heeft aangegeven te willen uitbreiden de aankomende maanden. Amersfoort Databankweg Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016 incl. FlexOffiZ) 91% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

20 5. Verslag van de beheerder Vanaf 1 januari 2015 is voor 5 jaar een verlenging gerealiseerd met huurder Spie. De investeringsbijdrage door verhuurder aan huurder Spie à ,- is gedeeltelijk aanbesteding verduurzaming & upgrade in het gehuurde. Schiedam De Brauwweg Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

21 5. Verslag van de beheerder Het gehele object is tot 1 januari 2020 verhuurd aan Reborgh Rendementsgroep B.V. Momenteel in gesprek met huurder over commerciële upgrades aan het pand in combinatie met verlenging van de huurovereenkomst. Houten De molen Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016) 100% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

22 5. Verslag van de beheerder Het object is op dit moment voor m² verhuurd door FlexOffiZ aan ARUP. Noorderpoort (927m²) is per augustus voor 5 jaar verlengd. FC Groningen heeft de overeenkomst voor ruim 7 jaar verlengd. Zij gaat echter wel 1.150m² kantoorruimte per juli 2016 afstoten. Nieuwe makelaar NextFund gecontracteerd voor de verhuur van de vrij te komen ruimten. Een aantal kleine huurders worden op dit moment verlengd met uitbreiding. Groningen Boumaboulevard Vloeroppervlakte m 2 % Verhuurd (1 maart 2016 incl. FlexOffiZ) 95% Jaarhuur (1 maart 2016) ,-

23 6. Verantwoording over het boekjaar 2015 a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie; b. vaststelling van de jaarrekening 2015 c. bepaling van de winstbestemming

24 6. Verantwoording over het boekjaar 2015 BALANS Winst- en verliesrekening bedragen in ( '000) 31-dec dec-14 bedragen in ( '000) 31-dec dec-14 Activa Beleggingen Opbrengsten uit beleggingen Direct vastgoed Huuropbrengsten Afschrijvingen Lease incentives ( ) ( ) Vorderingen Overige opbrengsten ( ) Lease incentives Exploitatiekosten ( ) ( ) Debiteuren Overige vorderingen Waardeveranderingen Overige activa Gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Liquide middelen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) ( ) Passiva Eigen vermogen Som der bedrijfsopbrengsten ( ) Geplaatst en gestort kapitaal Agioreserve Kosten Overige reserves ( ) ( ) Beheerkosten ( ) ( ) Onverdeeld resultaat ( ) Rentelasten ( ) ( ) ( ) Overige kosten ( ) ( ) Langlopende schulden Som der bedrijfslasten ( ) ( ) Kortlopende schulden Bijzondere baten Hypothecaire kortl schulden Finale kwijting voormalig financier Renteswaps Crediteuren Belastingen - - Belastingen Vooruit ontvangen huur Netto resultaat ( ) Overige

25 6. Verantwoording over het boekjaar 2015

26 6. Verantwoording over het boekjaar 2015 Finale versie van de jaarrekening inclusief verklaring zal vandaag op MyAnnexum worden geplaatst. Besluit over goedkeuring.

27 7. Décharge van de directie

28 8. Besluit Bestemming Resultaat Voorstel om het resultaat ten gunste van de reserve te brengen. Uitkeringen zijn niet toegestaan onder de huidige financieringsvoorwaarden.

29 9. Vooruitzichten De beheerder verwacht door middel van investeringen (verduurzaming, upgrades van interieur en installaties) in de verschillende objecten de huurders langer te behouden en de verhuur attractiever te maken voor potentiële nieuwe huurders. Wij verwachten dan ook dat de leegstand zal gaan afnemen.

30 9. Vooruitzichten Winst- en verliesrekening Begroting Actueel Begroting bedragen in ( '000) Opbrengsten uit beleggingen Huuropbrengsten Afschrijvingen Lease incentives ( ) ( ) ( ) Overige opbrengsten - ( ) - Exploitatiekosten ( ) ( ) ( ) Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen - ( ) - Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) - Som der bedrijfsopbrengsten Kosten Beheerkosten ( ) ( ) ( ) Rentelasten ( ) ( ) ( ) Overige kosten (80.000) ( ) (80.000) Som der bedrijfslasten ( ) ( ) ( ) Bijzondere baten Finale kwijting voormalig financier Belastingen Netto resultaat ( ) ( )

31 10. Rondvraag

32 11. Sluiting Wij danken u voor uw aanwezigheid.