Jaarcijfers s Hertogenbosch, 8 maart 2007

Transcriptie

1 Jaarcijfers 2006 s Hertogenbosch, 8 maart 2007

2 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2

3 Ctac Powerhouse model Ondernemerschap Meerdere expertises onder 1 dak Focus op marktspecialismen Focus op productspecialismen Gerichte expertise en eigen verantwoordelijkheid De kracht van de combinatie Totaal aanbod naar onze klanten Basis voor verdere groei 3

4 Ctac Powerhouse krachtig concept De Powerhouse aanpak en marktbenadering heeft zich vertaald in een sterke groei en aanzienlijke versteviging van onze marktpositie Voor onze klanten kleine gespecialiseerde businessunits bedienen zelfstandig en specifiek marktsegmenten zekerheid, transparantie en continuiteit (beursgenoteerd) compleet portfolio van produkten & diensten holding is verantwoordelijk voor portfoliomanagement van markten, produkten en diensten en zorgt voor een gezamenlijke backoffice Voor onze medewerkers frequente afwisseling van werk en projectomgeving pragmatisch en open bedrijf, platte organisatiestructuur duidelijke focus op kennismanagement, individuele ontwikkeling en ontplooiing 4

5 Het Ctac Powerhouse model maakt bewuste strategische keuze voor specialistische niches Huidige niches Onderdeel Ctac Producten Hosting en Beheer AM&I (100%) Integratie Cims (100%) Business Intelligence BIgrip (100%) CRM CValue (100%) Specialismen Markten MKB myuice (51%) Logistiek voor MKB Yanta (51%) Logistiek Alphalogic (51%) Retail ReSpect (50,02%) Onderhoud Ytool (100%) Diensten Netwerken SAP specialisten NetIT Services (60%) Detachering (100%) Opleidingen Hitch (100%) 5

6 Ctac in België (50,02%) Huidige niches Onderdeel Ctac Producten Hosting en beheer AMI (90%) Business Intelligence Alpha Intelligence (90%) Specialismen Markten Logistiek Alphalogic BVBA(95%) Retail ReSpect BVBA (90%) Service Alpha Square (90%) Diensten 6

7 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 7

8 De keuze voor het Powerhouse model heeft reeds in 2005 haar vruchten afgeworpen Belangrijke ontwikkelingen in 2005 Omzet en rendement verbeterd (over de gehele linie) Nieuwe activiteiten toegevoegd: Opstarten van businessunits ReSpect en Alphalogic Oprichten van Yanta Acquireren van Maintenance & Engineering activiteiten (Start Ytool) Aanvangen van NetIT Services 8

9 En dat wordt in 2006 verder gecontinueerd Belangrijke ontwikkelingen in 2006 Omzet en rendement is verder verbeterd: Alle businessunits droegen bij aan groei Omzet 2006 EUR 38,1m (+68% t.o.v EUR 22,7m) EBIT 2006 EUR 3,9m (10% marge) (2005 EUR 1,8m; 8% marge) Nieuwe activiteiten toegevoegd: Opstarten nieuw Product Specialisme: CRM met CValue Overname van Alpha Belgium / Ctac in België Starten met Hitch Versteviging positionering: Nieuwe huisstijl Gold Partner van SAP Nederland Investeren in groei: Tweede datacenter, ICT infrastructuur 9

10 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 10

11 Toelichting jaarcijfers Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s 11

12 Kerncijfers 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Kerncijfers Omzet (EUR miljoen) Bedrijfsresultaat (EUR miljoen) Operationele marge Nettoresultaat (EUR miljoen) Nettoresultaat per aandeel (EUR) 38,1 3,9 10% 2,1 0,24 22,7 1,8 8% 1,0 0,12 Aantal uitstaande gewone aandelen (gewogen gemiddeld)

13 Winst en verliesrekening 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Winst en verliesrekening (EUR *1.000) % Omzet % Inkoopwaarde % Bruto marge % Personeelskosten % Afschrijvingen % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Bedrijfsresultaat % Rentebaten Belastingen Aandeel derden Nettowinst

14 Omzetsegmentatie 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Omzetverdeling per businessunit 2006: 100% = EUR 38,1 miljoen 2005: 100% = EUR 22,7 miljoen NetIT Ctac in Belgie Alphalogic Alphalogic 2,9 0,5 2,8 ReSpect 3,4 1,3 ReSpect 3,5 2,7 myuice en Yanta 4,6 0,2 23,6 myuice 15,4 Hitch Application Management & Improvements, Cims, Bigrip, Ytool, Cvalue Application Management & Improvements, Cims, Bigrip, Ytool, Cvalue 14

15 Omzetspecificatie 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Omzetverdeling naar soort 2006: 100% = EUR 38,1 miljoen 2005: 100% = EUR 22,7 miljoen Licenties 3,3 Contracten 1,8 Licenties 2,0 Contracten 0,9 Externen 6,8 Externen 3,2 22,9 16,6 Eigen mensen Eigen mensen 15

16 Ontwikkeling omzet en EBIT per kwartaal 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Ontwikkeling omzet en EBIT (* EUR miljoen) EBIT Omzet 8,7 9,3 9,5 10,5 7,3 2,8 3,3 2,9 4,1 4,6 5,2 5,6 0,01 0,02 0,20 0,40 0,34 0,29 0,25 0,95 1,00 0,62 1,10 1,10 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 16

17 Ontwikkeling omzet en EBIT per kwartaal 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Analyse resultaat ontwikkeling: Resultaat 2006 beter dan 2005 door: Marge op licenties en onderhoudscontracten Marge op externe inhuur. Absoluut meer, relatief iets gedaald. Rendement op de consultancy activiteiten is beter door: Schaaleffect op algemene kosten Chargeability licht gestegen / opleiden nieuw aangenomen mensen Tarieven licht gestegen 17

18 Balans 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Balans (* EUR 1.000) Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen Totaal activa ultimo ultimo Eigen vermogen Aandeel derden Kortlopende schulden Totaal Passiva

19 Netto kasstroom 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Netto kasstroom (* EUR 1.000) Bedrijfsresultaat Afschrijving op mat. vaste activa Veranderingen in werkkapitaal Ontvangen / betaalde interest Belastingen Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsact Kasstroom uit financieringsact Netto kasstroom

20 Ratio s per medewerker 1. Kerncijfers 2. Winst en verliesrekening 3. Balans 4. Kasstroom 5. Ratio s Ratio per medewerker Aantal medewerkers (per ultimo) (headcount) Gemiddeld aantal medewerkers (fte) Gemiddeld aantal chargeable medewerkers (fte) Bruto marge per medewerker (EUR 000) Bruto marge per chargeable medewerker (EUR 000)

21 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 21

22 Marktontwikkelingen en trends IT Oplossingenlandschap wordt mix: 60% ERP gebaseerd, 30% samengestelde applicaties (SAP en niet SAP), 10% maatwerk Arbeidsmarkt krap geen verbetering te verwachten op korte termijn Strategische positionering SAP verbetert ten opzichte van Oracle, PeopleSoft, Siebel ten opzichte van niche spelers; I2, Ariba, etc. Verdere penetratie van SAP in MKB template benadering; Fit4Fashion, Run4Less Business One, Allinone, A1S Mendocino (SAP/Microsoft) en Microsoft Dynamics Trend naar verlaging applicatie/architectuurcomplexiteit SAP Portals; efficiënter gebruik van SAP omgeving SAP BW en SEM; betere management rapportages en informatie Netweaver productenlijn; o.a. XI, Portal, BPM Installed Base aanhoudend toenemende vraag Outsourcing & Hosting SAP systemen 22

23 Strategie Continuering focus op Powerhouse model Vasthouden aan basisprincipes: ondernemerschap, markt en productkennis Uitbreiding specialistische business units B1 en B2 segmenten zijn voornaamste target markten Localforlocal principe volgen, synergie door Gemeenschappelijke klantenbasis Lokalisatie kennis Gemeenschappelijk serviceapparaat Volgen van klanten Landenorganisatie om localforlocal te optimaliseren, gecombineerd met strategische account organisatie om internationale klanten optimaal te bedienen Schaalvergroting AMI 23

24 Strategie vervolg SAPcomplementaire producten en diensten toevoegen Specialistische functionele uitbreidingen (zoals CrossVerge) Services zoals BPM, architectuur toevoegen, nodig voor B1/B2 bedrijven maar te duur om op eigen kracht te implementeren Sterk partnership met offshore partij om krapte op arbeidsmarkt te compenseren Optimaliseren localforlocal activiteiten en nietlocatie gebonden activiteiten frontend versus backend Resourcing partnering met offshore partij Aanvulling op kennisgebieden waar tekort geschoten wordt Continu aandacht voor werving en binding gekwalificeerde medewerkers Preferred employer positie beter benutten 24

25 Het jaar 2007 ziet Ctac met vertrouwen tegemoet Vooruitzichten 2007 Verdere penetratie door SAP van het MKB Verdere continuering van de algemene trend naar uitbesteding van applicatie management Verdere focus van Ctac op veelbelovende nichemarkten met specialistische SAPexpertise in combinatie met specifieke marktkennis Voor 2007 verwacht Ctac een aanhoudend goed economisch klimaat in Nederland en België. Vanuit de solide financiële basis blijft Ctac optimistisch over haar groeikansen op korte en langere termijn. Ctac zal in 2007 de nadruk blijven leggen op verdere versteviging van haar marktposities, omzetgroei en verbetering van het rendement. 25