De impact van de e-commerce boost op de webbedrijven

Transcriptie

1 De impact van de e-commerce boost op de webbedrijven De resultaten van een onderzoek bij Belgische web development en digitale agentschappen Oktober 2016 Onderzoek i.s.m.

2 Introductie Beste lezer, Jaar na jaar leren de diverse studies ons dat e-commerce in België aan het 'boomen' is. Zo lezen we in de BeCommerce Monitor dat de Belgische e-commerce inkomsten stegen met 15% bij de webshops in Voor het eerste semester van 2016 staat de teller op 10% in vergelijking met dezelfde periode van % van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar kocht online in Elke seconde gaan er 5 bestellingen over de virtuele toonbank. De meer dan 8 miljard euro aan e-commerce aankopen neemt 14% in van alle consumentenaankopen in Het is echter niet steeds duidelijk of deze groei ook ten goede komt aan de bouwers van de webshops en aan de digitale agentschappen die deze webshops optimaliseren. FeWeb nam de proef op de som en voerde in juni in samenwerking met Worldline - een onderzoek uit met als centrale vraag: kennen de Belgische webshopbouwers een evenredige groei met de e-commerce markt? 72 Belgische webbedrijven namen deel aan de online vragenlijst: 62 Nederlandstalige en 10 Franstalige bedrijven. Deze whitepaper geeft u niet alleen meer inzicht in de groei van de Belgische webbedrijven maar ook in hun rol als adviseur bij het kiezen van partners. We wensen u alvast veel leesplezier! Patrick Marck Directeur FeWeb Tim Fransen Head of Go-To-Market Management Merchant Services Worldline

3

4 Inhoudstafel Bouwen en optimaliseren van webshops... 5 Business-to-Consumer versus Business-to-Business... 6 Wat brengt 2016?... 7 Het e-commerce project in detail... 8 De grootte van het budget... 8 Doorslaggevende factoren bij het opstarten... 8 De meest gebruikte CMS... 9 CMS beslissingsfactoren... 9 De aanbevelingen van de webbedrijven De online betaalprovider De logistieke partner Het e-commerce kwaliteitslabel De digitale investeringsaftrek Over dit onderzoek... 15

5 Bouwen en optimaliseren van webshops 56 van de 70 respondenten bouwden webshops in Het merendeel van deze bouwers (40) leverden 1 à 5 webshops op in de loop van webbedrijven ontwikkelden tussen 5 en 25 webshops. Slechts één webbedrijf maakte meer dan 25 webshops het afgelopen jaar. How many webshops have you built in 2015? 21,4% 1,4% 0,0% 20,0% 0 1 to 5 5 to to 50 More than 50 57,1% 50 webbedrijven optimaliseerden bestaande webshops in Ook hier optimaliseerden het merendeel (37) van de digitale agentschappen tussen 1 en 5 webshops, terwijl 12 van hen tussen 5 en 25 webshops optimaliseerden. Eén bedrijf optimaliseerde meer dan 25 webshops. How many webshops have you optimised in 2015? 16,9% 1,4% 0,0% 29,6% 0 1 to 5 5 to to 50 More than 50 52,1% 5 FeWeb Whitepaper: De impact van de e-commerce boost op de webbedrijven oktober 2016

6 Business-to-Consumer versus Business-to-Business Bijna 1 op 5 van de webbedrijven (19%) bouwden enkel webshops gericht op consumenten terwijl slechts 1 op 10 van de webbedrijven (10,3%) enkel business-to-business webshops bouwden. Bij één derde van de webbedrijven (34,5%) gaat het om hoofdzakelijk B2C-webshops. 24% van de webbedrijven geven aan dat ze evenveel B2C- als B2B-webshops bouwden. De verhouding 25% aan B2C-webshops en 75% aan B2B-webshops komt bij 17% van de bedrijven voor. Hieruit kunnen we besluiten dat het merendeel van de nieuw gebouwde webshops zich richten tot consumenten. New webshops: split between BtoC and B2B B2C 5,2% 17,2% 24,1% 34,5% 19,0% B2B 13,8% 34,5% 24,1% 17,2% 10,3% 0% 25% 50% 75% 100% Ook bij het optimaliseren van webshops gaat het hoofdzakelijk over B2Cwebshops, al is het verschil minder groot. 1 op 3 webbedrijven (34,7%) optimaliseerden ongeveer evenveel B2C- als B2B-webshops. Optimised webshops: split between B2C and B2B B2C 10,2% 10,2% 34,7% 30,6% 14,3% B2B 4,1% 30,6% 34,7% 10,2% 20,4% 0% 25% 50% 75% 100% 6 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

7 Wat brengt 2016? De deelnemende webbedrijven zien de toekomst voor het bouwen van nieuwe webshops iets positiever in dan voor het optimaliseren van webshops. Toch zien we dat 20 à 25% van de webbedrijven een stagnatie in 2016 voorzien. Slechts 2 bedrijven vrezen voor een daling van het aantal projecten. Expectations for 2016: new projects 73,2% 64,8% New webshops 25,4% Optimised webshops 2,8% 19,7% 2,8% 7,0% 1,4% Less Even More No idea Other 7 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

8 Het e-commerce project in detail De grootte van het budget We merken een duidelijk maar normaal verschil tussen de budgetten die gespendeerd worden aan het bouwen en optimaliseren van webshops. Het merendeel (81,8%) van de budgetten voor het bouwen van nieuwe webshops lopen op tot euro. Voor het optimaliseren van webshops blijft het budget in de meeste gevallen (75,8%) onder de euro. Bijna 1 op de 5 webbouwers bouwen webshops voor gemiddeld meer dan euro. 75,8% Average budget per project 42,4% 39,4% 16,1% 13,6% 8,1% 4,5% 0,0% Less than 10k 10k to 25k 25k to 50k More than 50k New webshops Optimised webshops Doorslaggevende factoren bij het opstarten Het budget blijkt de belangrijkste factor die webbedrijven ervaren opdat een e- commerce project van start kan gaan. Maar op bijna gelijke hoogte scoren strategische beslissing door het management en de integratie met de andere systemen en processen. Decisive factors for starting an ecommerce project Fee/budget Compatibility with other systems&processes Strategic decision Technology Other 8 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

9 De meest gebruikte CMS De top 10 van de meest gebruikte CMS door de webbedrijven wordt aangevoerd door Drupal en Prestashop, op de voet gevolgd door Woocommerce en Magento. Wordpress en PHP staan op de 5 de en 6 de plaats. Most used CMS-systems when building webshops Drupal Prestashop Woocommerce Magento Wordpress PHP Shopify Open cart.net NopCommerce Other CMS beslissingsfactoren De kennis in huis blijkt de belangrijkste reden voor een webbedrijf om voor een bepaald CMS te kiezen. Naast deze logische hoofdreden liggen ook de twee volgende reden in lijn met de beslissingsfactor om een e-commerce project op te starten, met name de kost van de technologie en het budget van de klant. Decisive factors for choosing the CMS Inhouse knowledge Price of the technology Budget of the client Explicit demand of the client Compatibility Partnership Size of the company Sector of the company Other 9 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

10 De aanbevelingen van de webbedrijven De relatie tussen het webbedrijf en de opdrachtgever stoelt op vertrouwen. In die context speelt het webbedrijf een adviserende rol bij een reeks beslissingen die de webshop dient te nemen. We denken hier onder meer aan de keuze voor de online betaalprovider en de logistieke partner, maar evengoed aan het al dan niet gebruiken van een kwaliteitslabel. De online betaalprovider De markt van de online betaalproviders groeide samen met de e-commerce markt, wat leidde tot een groot aantal concurrenten. Ingenico blijft marktleider in België, gevolgd door Multi Safepay en Worldline. Het grote aantal Other antwoorden wijst er op dat de deelnemende webbedrijven nog een hele reeks andere online betaalproviders aanhaalden. Hierbij werden Mollie en Paypal het vaakst genoemd. Most recommended online payment providers Ingenico (Ogone) MultiSafepay Worldline Europabank Ice Pay HiPay Pay.nl Paysquare Buckaroo Other De keuze van de online betaalprovider wordt in de eerste plaats gemaakt op basis van de prijs. Daarna volgt de reputatie van het bedrijf, de service, het partnership van het webbedrijf met de betaalprovider en de mogelijkheid tot het koppelen van plugg-ins. 10 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

11 Reputation of the provider Decisive factors for selecting an online payment provider Price Service Partnership Possible plug-ins Collecting PSP Distributing PSP Other In 3 op 4 van de e-commerce-projecten zijn mobile payments mogelijk. In-app payments blijkt een stuk moeilijker: slechts bij 29% van de webbedrijven zijn dergelijke betalingen in hun webshops mogelijk. Possibility of mobile and in-app payments 80,0% 70,0% 71,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 27,5% Not possible 24,6% 11,6% 10,1% 8,7% 13,0% 2,9% 7,2% 18,8% 2,9% 1,4% 1 to 25% 25 to 50% 50 to 75% 75 to 99% Always possible Mobile payments In app payments 11 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

12 De logistieke partner De e-commerce handelaar richt zich in vele gevallen tot het webbedrijf om de juiste keuze te maken op vlak van de distributieprovider. bpost, DPD en PostNL vormen de top 3 van de meest aangeraden pakjesverzenders. DHL en KIALA delen de vierde plaats, gevolgd door UPS. Most recommended logistic partners Bpost DPD PostNL DHL KIALA UPS Sendcloud FedEx Kariboo! MondialRelay Bubblepost Sprintpack BME Shopwedo Citydepot TSN Group HubHub Dynalogic B2C Europe Other De keuze van de distributieleveranciers wordt in de eerste plaats bepaald door de service. Daarna volgen de prijs, de reputatie van het bedrijf en de integratie plug-ins. Decisive factors for selecting a logistics provider Service Price Reputation of the provider Integration of plug-ins Partnership Other 12 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

13 Het e-commerce kwaliteitslabel Ongeveer de helft van de webbedrijven raadt hun klanten aan een kwaliteitslabel te behalen. Do you recommend an e-commerce quality label? No Yes 47,4% 52,6% Het BeCommerce-label wordt het meeste aangeraden (85%), gevolgd door het Unizo e-commerce label (42%) en het Safeshops label (24%). Internationale kwaliteitslabels werden niet bevraagd maar ook niet spontaan vermeld door de respondenten. Most recommended e-commerce quality labels BeCommerce 84,8% Unizo 42,4% Safeshops 24,2% Other 9,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 13 FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

14 De digitale investeringsaftrek Einde 2015 lanceerde de regering de digitale investeringsaftrek. Bedrijven die investeren in e-commerce projecten kunnen zo 13,5% kosten extra fiscaal aftrekken 3. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 10% van de webbedrijven door hun klanten hierover bevraagd werd. Ook bij de webbedrijven zelf is deze fiscale stimulans voor e-commerce niet goed gekend. Webshops demand for the digital fiscal reduction Never heard of it 13,9% Always 0,0% Often 0,0% Sometimes 9,7% Never 76,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

15 Over dit onderzoek De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een online vragenlijst die in de juni 2016 voorgelegd werd aan de doelgroep van Belgische webbedrijven. Dit zijn zowel Nederlandstalige en Franstalige bedrijven die ofwel webshops bouwen ofwel bestaande webshops optimaliseren. Het betreft in hoofdzaak leden van FeWeb. Van alle deelnemende bedrijven vulden 72 webbedrijven de vragenlijst volledig in. Enkel deze antwoorden werden weerhouden. Het onderzoek werd gevoerd door FeWeb en Worldline. Deze whitepaper en de infographic zijn beschikbaar op Over Worldline Worldline [Euronext:WLN] is de Europese leider en een wereldwijde speler in de snel evoluerende sector van de betaal - en transactiediensten. Met zijn innovaties en diensten van de nieuwe generatie stelt Worldline zijn klanten in heel de wereld in staat om eindgebruikers te bedienen en hun transacties op een veilige en efficiënte wijze te verwerken. Worldline put uit meer dan 40 jaar ervaring om zijn klanten end-to-end ondersteuning en expertise inzake financiële transacties te bieden. Zijn unieke en flexibele businessmodel is gebouwd rond een snelgroeiende mondiale portfolio. Drie Global Business Lines Merchant Services & Terminals, Financial Processing & Software Licensing, Mobility & e-transactional Services leveren diensten op maat aan klanten. In 2016 richtte Worldline samen met Equens, een belangrijke Europese leverancier van betaaldiensten, equensworldline op, een nieuwe entiteit binnen de Financial Processing & Software Licensing business van Worldline, waarmee het bedrijf zijn positie als onbetwiste leider van de Europese betaalsector bevestigde. Worldline nam ook PaySquare, het Merchant Acquiringfiliaal van Equens, over en verwierf daarmee een belangrijk voordeel op het gebied van diensten voor handelaars in meerdere nieuwe landen, allemaal met een enorm betalingspotentieel, en versterkte zijn leiderschap op het gebied van geïntegreerde en alomvattende multichanneloplossingen FeWeb Whitepaper: De impact van de ecommerce boost op de webbedrijven oktober 2016

16 De Federatie van Webbedrijven (FeWeb) faciliteert de groei van uw online business door te focussen op het verbeteren van het digitaal ondernemersklimaat, de kwaliteit van de online diensten en het inspireren van de sector en haar digitale professionals. Als beroepsorganisatie schenkt FeWeb aandacht aan het ondernemerschap en de professionalisering van de sector door actief overleg te plegen met de overheid, via kennis- en ervaringsdeling tussen bedrijfsleiders, door de FeWeb gedragscode en via modeldocumenten op maat van webbedrijven. FeWeb inspireert haar leden via seminaries, het summerevent en het jaarcongres alsook via publicaties zoals het e-zine Inside en diverse whitepapers. Op vlak van opleiding organiseert FeWeb eigen digitale trainingen voor haar leden en hun eindklanten via de FeWeb Academy en onderhoudt FeWeb een intensieve samenwerking met de opleidingsinstellingen. FeWeb is er ook voor de werknemers. De FeWeb-activiteiten staan open voor alle digitale profielen. Ook als het bedrijf geen digitale dienstenleverancier is, kan een werknemer zich aansluiten bij FeWeb. Met ongeveer 500 bedrijfsleden is FeWeb de grootste Belgische internet associatie. FeWeb vzw-asbl Federatie van Webbedrijven Fédération des métiers du Web Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge Co-Station, Sinter-Goedele Voorplein 5, 1000 Brussel E: T: 09/ F: 09/ Volg FeWeb /FeWeb /LaFeWeb /FeWeb /LaFeWeb FeWeb Company FeWeb Group Gold Partners: Silver Partners: Verantwoordelijke Uitgever: Marc Mestdagh, FeWeb vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge