Figuren bij verhaallijn COV

Transcriptie

1 Figuren bij verhaallijn COV 17 november 2016

2 Transparant en onbesproken reputatie Onovertroffen kennis- en innovatiepositie en een sterk cluster Nederlandse vleessector in 2025 Onderscheidend in een internationale markt Ketenregisseur die zorgt voor balans tussen vraag en aanbod Veilige, lekkere, hoogwaardige en duurzaam geproduceerde vlees en vleesproducten Uitstekende diergezondheidsstatus Mest is een kostenneutrale bron Worldclass bedrijven, werknemers en ondernemers 2

3 De meeste varkens- en rundslachterijen staan in gebieden met een hoge concentratie dieren per vierkante kilometer Locaties varkens-, rund- en kalfsslachterijen Locaties varkensslachterijen Aantal slachtingen: 14,6 miljoen Slachtvolume: 1,4 miljoen ton Locaties rund- en kalfsslachterijen Aantal slachtingen: Rund: 0,5 miljoen Kalf: 1,4 miljoen Slachtvolume: Rund: ton Kalf: ton dieren/km 2 < > 600 locatie varkensslachterij dieren/km 2 (zuivelsector) < > 600 locatie rundslachterij (~NL zuivel) locatie kalverslachterij (~EU zuivel) 1) Locaties slachterijen op basis van gegevens uit 2012 en aantal dieren per vierkante kilometer is op basis van getallen uit 2014; 2) Met meer dan slachtingen per jaar; 3) Met meer dan slachtingen per jaar Bron: PVE, 2012; CBS; IPO 3

4 Naast vlees worden van varkens, runderen en kalveren ook vele componenten voor andere producten gemaakt Producten van varken, rund en kalf (selectie) 52% 58% 66% 100 kg 425 kg 160 kg 48% 42% 34% Componenten voor een groot scala aan bijproducten Bron: Christien Meindertsma "PIG 05049"; LEI; Courtesy of Walker et al. (2013); Canadian Meat Council Fact Sheet on Dairy Cows in Canada 4

5 De vleessector is een belangrijke schakel in de waardeketen Deze schakel leidt tot de verwaarding van de dieren Waardeketen overzicht Genetica Vermeerderen & afmesten Zuivelsector (NL & EU) Uitsnijden & portioneren Verwerken Voer Mestverwaarding Slachten Vleessector + Bijproducten Retail & foodservice Bron: Roland Berger 5

6 Zowel de omzet als werkgelegenheid van de Nederlandse vleessector is gegroeid Cijfers volgens CBS en inclusief pluimvee Omzet en werkgelegenheid vleessector Verdeling omzet in slachterijen en vleeswarenindustrie, 2014 [EUR mld] Slachterijen (Nederlands vlees) & uitsnijderijen Pluimveeslachterijen Vleeswaren 5,5 3,3 1,6 10,4 Bron: CBS; COV 6

7 Qua omzet, werkgelegenheid en export is de vleessector een van de grootste sectoren binnen de voedingsmiddelenindustrie Invloed van de vleessector in de voedingsmiddelenindustrie, Werkgelegenheid (excl Omzet per sector flexwerkers onder cao voor het uitzendwezen) per sector Exportwaarde van producten (incl. doorvoer) Zuivel 22% Vlees en kip 18% Spijsoliën- en -vetten 12% Groente en fruit 9% Brood en deeg 9% Meel 4% Vis 2% Overige 24% Brood en deeg 30% Zuivel 15% Vlees en kip 14% Groente en fruit 9% Meel 3% Vis 3% Spijsoliën- en -vetten 3% Overige 22% Groente en fruit 29% Vlees en kip (-producten) 18% Zuivel 16% Bereide voedingsmiddelen 13% Koffie, thee, cacao, specerijen 11% Vis, schaal- en weekdieren 6% Granen 5% Suiker 3% Vleessector (incl. pluimvee) ~EUR 10,4 mld ~ banen ~EUR 8,6 mld Totaal voedingsmiddelen Bron: CBS ~EUR 56 mld ~ banen ~EUR 49 mld 1) Totaal van slachterijen (incl. pluimvee) en vleesverwerking; 2) Omvat suiker, cacao, koffie, thee, specerijen, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden en meer; 3) Vlees van runderen, ander vlees en slachtafvallen vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gedroogd, gerookt, meel en poeder; bereidingen en conserveren van vlees; 4) Exclusief veevoer 7

8 Nederland heeft leidende spelers in vrijwel alle gelieerde schakels in de waardeketen van de vleessector Sectoroverzicht selectie van spelers Technologie Bijproducten Stalconstructie Mestverwerking & handel Veelogistiek Genetica Vermeerderen en afmesten Slachten, uitbenen en proportioneren Verwerken Retail, groothandel & foodservice Voer Vleessector Banken Kennisinstellingen Bron: Websites van de bedrijven 8

9 Verandering in dieet heeft ertoe geleid dat Nederlanders minder vlees eten dan een aantal jaren geleden Verandering dieet 96% consumenten eet vlees, wel bewuster Dalende vleesconsumptie Maar, 22% van ons huishoudpotje 4% 96% eet minstens 1x per week vlees 6% 13% 36% 31% 9% Vleesconsumptie per inwoner [kg karkasgewicht/jaar] -1,4% p/j Groei per jaar 1,0% -2,8% -0,4% -1,6% Bestedingen huishoudens voedingsmiddelen 24% 22% 5% 20% 12% 17% Vlees en vleeswaren Geen vlees Minder dan 1x per week 1-2 dagen per week 3-4 dagen per week 5-6 dagen per week Elke dag Varkensvlees Rundvlees 2014 Aardappelen, groenten en fruit Zuivelproducten Brood, beschuit en broodproducten Vis Flexitariër Pluimveevlees Overig Overige Bron: CBS; Wageningen University; LEI; Motivaction; Organic-market.info 9

10 Volgens onderzoek van het voedingscentrum is het gezond om twee keer per week vlees te eten Schijf van vijf [% van dagelijkse hoeveelheid] Schijf van vijf Voedingscentrum Smeer- en bereidingsvetten Zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei 4x per week vlees (rood en wit) Groente en fruit Brood, graanproducten en aardappelen Dranken Source: xxx 10

11 Het meeste varkensvlees wordt geëxporteerd naar Italië Buiten Europa gaat het meeste varkensvlees naar Japan Export van Nederlands varkensvlees 1), 2014 Top 10 exportlanden [EUR m] Totale exportwaarde: 1,8 miljard 2% 9% 6% 13% 2,6% Italië 301 Duitsland 240 Griekenland 223 Verenigd Koninkrijk 172 Polen 112 Japan Spanje België 58 China Denemarken % Japan: 5% 3% 12% China: 3% 1) Vlees van varken, vers, gekoeld of bevroren Bron: UN Comtrade 11

12 Meer dan 90% van het Nederlandse rund- en kalfsvlees wordt geëxporteerd binnen Europa Export van Nederlands rund- en kalfsvlees 1), 2014 Top 10 exportlanden [EUR m] Totale exportwaarde: 2,3 miljard 4% 7% 26% 5% 2,6% Duitsland 594 Frankrijk 367 Italië 320 Denemarken 150 Spanje 125 Zweden 113 België 103 Verenigd Koninkrijk 87 Portugal 69 Oostenrijk 52 16% 2% 14% 3% 6% 1) Vlees van rund, kalf, buffel en bizon, vers, gekoeld of bevroren; 2) Cijfers uit 2012 Bron: UN Comtrade 12

13 Verwacht wordt dat de consumptie van varkens-, rund- en kalfsvlees groeit Groei voornamelijk gedreven door opkomende markten Wereldwijde consumptie van varkens-, rund- en kalfsvlees Ontwikkeling van varkensvleesconsumptie [Mt] Ontwikkeling van rund- en kalfsvleesconsumptie [Mt] 115 0,9% p/j 128 Groei per jaar 1,2% 4,3% 67 1,3% p/j 75 Groei per jaar 1,4% 2,1% 2,0% -0,1% 0,2% 1,3% 0,1% 0,9% 1,3% 2,2% gemiddeld 2024F gemiddeld 2024F Noord-Amerika Europa Oceanië Latijns-Amerika en Caribisch gebied Afrika Azië en Pacific Bron: OECD 13

14 Universiteit Wageningen en Universiteit Utrecht horen bij de top 10 universiteiten in milieukunde en in dierwetenschappen QS ranking top 10, 2015 Milieukunde Dierwetenschappen 1 University of California, Berkeley 2 Harvard University 3 Swiss Federal Institute of Technology 4 Stanford University 5 University of Cambridge 6 Massachusetts Institute of Technology 7 Wageningen University 7 University of Oxford 9 Imperial College London 10 National University of Singapore 97,2 95,7 95,4 95,2 94,1 93,1 93,0 93,0 92,9 92,6 1 University of California, Davis 2 Cornell University 3 Royal Veterinary College, London 4 University of Guelph 5 Utrecht University 6 Texas A&M University 8 University of Cambridge 7 University of Glasgow 9 16 University of Edinburgh 9 University of Liverpool Wageningen University 95,9 94,9 91,2 90,8 88,8 88,7 87,5 87,3 86,7 86,7 85,6 Agricultural Commissioner Phil Hogan of the European Commission (2015): "Wageningen University, the best agricultural university in the world" Bron: QS ranking 14

15 Gebruik van antibiotica neemt af Overheid heeft als doel om het gebruik met 70% te reduceren in 2015 (ten opzichte van 2009) Antibioticagebruik veehouderij Antibioticagebruik veehouderij, [g/kg levend gewicht dier] Antibioticagebruik per diertype, [DDDA (animal daily dose)] 0,24 0,22 0,20-30,4% -4,4% -4,9% 14,3 10,0 9,5 9,1 0,18 0,16 0,14 +1,3% -19,7% -2,5% 0,12 0,10 3,0 3,0 2,4 2,4 0,08 0,06 0,04 Doel ,8% -1,6% +4,3% 25,9 21,5 21,2 22,1 0,02 0, Antibiotica Antimicrobiële groeibevorderaars (AMBG s) Bron: FIDIN; MARAN-2015; Planbureau voor de Leefomgeving 15

16 Nederland heeft relatief veel melkvee De uitstoot van melkvee ligt significant lager dan de uitstoot van vleesvee Uitstoot van broeikasgassen melkvee vs. vleesvee Fractie melkvee gerelateerd (excl. import kalveren) Broeikasgassen [kg CO 2 -eq/kg eiwit] Allocatie uitstoot van broeikasgassen in de rundveesector Nederland Denemarken Duitsland 87,0% niet beschikbaar Vlees Kalf 6,8% 4,5% Italië Frankrijk België Ierland 88,6% Latijns Amerika (Brazilië) Zuivel (melk) Melkvee Vleesvee 0 50 NL melkvee NL vleesvee 450 Bron: WUR 16

17 Nederland heeft relatief veel melkvee De uitstoot van melkvee ligt significant lager dan de uitstoot van vleesvee Uitstoot van broeikasgassen melkvee vs. vleesvee Fractie melkvee gerelateerd (excl. import kalveren) Broeikasgassen [kg CO 2 -eq/kg eiwit] Allocatie uitstoot van broeikasgassen in de rundveesector Nederland Denemarken Duitsland 87,0% 33 niet beschikbaar 220 Vlees Kalf 7% 5% Italië Frankrijk België Ierland 89% Latijns Amerika (Brazilië) Zuivel (melk) Melkvee Vleesvee NL NL Bron: WUR 17

18 Het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen zijn sterk verminderd in de gehele Nederlandse vleesketen Uitstoot broeikasgassen en energiegebruik Varken Rundveesector (~zuivel) Kalf Uitstoot broeikasgassen Varken en kalf: [kg CO 2 -eq/kg vlees] Rundvee: [kg CO 2 -eq/kg melk] 6,1-16% 5,1 2,1-31% 1,4 20,6-48% 10,8 Energieverbruik Varken en kalf: [MJp/kg vlees] Rundvee: [MJp/kg melk] 39,0-28% 28,0 5,8-41% 3,4 93,0-38% 58, Voer (kunstmest productie) Transport (incl. voer (en melk)) Vleesvarkens/vleeskalverhouderij Productie energiedragers Voer (overig) Bron: Blonk Consultants Zeugen/productie melkveehouderij/productie kalveren Slachterij/verwerking melk 18

19 Nederland heeft een mestoverschot Acties om te voldoen aan Europese norm, maar grote kostenpost voor veehouders Mestoverschot Nederland Fosfaatproductie uit mest, [m kg] Gemiddelde prijs varkensmest die veehouder betaalt voor afvoeren [EUR/t] Andere Varken Kip 169,8 160,5 165,6 171,6 176,4 8,2 39,6 28,9 Quotum 8,4 39,7 27, Rund EU quotum (172,9 m kg) , , > Gemiddelde kosten voor een veehouder voor mest per kg varken ligt tussen de EUR 0,10 en 0,12 > Prijzen kunnen verschillen per regio en wordt voornamelijk bepaald door de intensiteit van veehouderij Bron: LEI; Mestportaal 19

20 Marktconcepten 20

21 21