Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Transcriptie

1 Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling van innovatieve groeibedrijven, vanaf eerste idee fase tot aan uitgewerkt plan en implementatie, wordt gefaciliteerd (waar gewenst met behulp van een betrokken (online) community). De inzet van de GEC applicatie heeft direct toegevoegde waarde in de context van investeringsfondsen. Centraal hierin staat het kunnen toepassen van verschillende checks door diverse personen, en het vanuit daar richting geven aan besluitvorming en de verdere ontwikkeling van het idee en de bijbehorende business case en -plan. Het is niet alleen van waarde voor de beoordeling van individuele proposities, maar ook voor het investeringsproces (-funnel) en bijbehorende portfolio management dat gericht is op de funnel, maar ook performance van bestaande participaties. Onze software is modulair opgebouwd waardoor u zelf kunt kiezen welke modules relevant zijn in uw situatie. Wij presenteren u graag al onze modules, maar beperken ons op de volgende pagina s tot de kernmodules die wij relevant achten voor investeringsfondsen. Concrete voordelen van de GEC toolset zijn onder andere: De toolset stelt gebruikers in staat om de performance op relevante criteria (zowel kwalitatief als kwantitatief) te beoordelen en via verschillende dashboards te presenteren en interpreteren en daarmee daadwerkelijk houvast te bieden voor selectie en verbetering. De mogelijkheid om de ontwikkeling van potentie, haalbaarheid en kwantitatieve performance van individuele bedrijven te benchmarken ten opzichte van andere bedrijven in het portfolio (of het gemiddelde daarvan); Continu en eenvoudig een actueel inzicht in status van een individueel bedrijf maar ook het gehele portfolio; Standaardisatie rondom rapportages die eenvoudig en automatisch gegenereerd kunnen worden; Het betreft een web-applicatie, waarmee 24/7 toegang waar ook ter wereld gegarandeerd is en men real-time inzicht heeft in de laatste stand van zaken; De toolset is modulair opgebouwd en daardoor eenvoudig uit te breiden met verschillende modules zoals bijvoorbeeld investor matching en ideabooster.. Onze software wordt in Nederland door meer dan ondernemers en intrapreneurs gebruikt en als portfolio toolset ingezet bij verschillende MKB en corporate bedrijven (bijv. APG, Thales), incubators International) en investeerders (bijv. TechNano Fund, Crowd Capital Brabant). (bijv. NanoNextNL, Venture Lab Voor een nadere toelichting kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jaap Beernink, co-founder, via of jaap@goldeneggcheck.com.

2 Ontwikkeling business plan (/aanvraag) In de zogenaamde werkplaats binnen onze applicatie kan een bedrijfsidee worden uitgewerkt tot een compleet business plan, inclusief concrete roadmap voor executie. Afhankelijk van de fase waarin een ondernemer zit krijgt deze verschillende onderdelen voorgeschoteld. Zou kan het zijn dat in een vroege fase alleen sprake is van een business model canvas terwijl in een latere fase sprake is van meer gedetailleerde zaken rondom bijvoorbeeld de beschrijving van de markt, product en financiële zaken. In de werkplaats kan indien gewenst zeer eenvoudig en laagdrempelig feedback worden gegeven door de verschillende betrokkenen. Hierdoor biedt de software niet alleen een direct houvast voor de ondernemer maar kunnen adviseurs of fondsmanagers ook hun steentje bijdragen in de ontwikkeling van het plan via de applicatie. Een

3 Beoordeling van potentie, haalbaarheid en investor readiness Via een kwalitatieve check (gebaseerd op de criteria van circa 75 investeringsfondsen in Nederland) worden proposities beoordeeld op hun potentie, haalbaarheid, waarde-creërend vermogen en investor readiness. Afhankelijk van de betreffende sector en levensfase van het bedrijf worden de relevante criteria en gewichten geselecteerd voor de toe te passen check. Checkmomenten en (de discussie over) de uitkomsten ervan zijn niet alleen een zeer gewaardeerde beoordelingsmethodiek, maar vormen daarnaast het startpunt voor de doorontwikkeling en verbetering. Checks kunnen door verschillende mensen uit de organisatie (en eventueel daarbuiten) worden toegepast, denk hierbij aan fondsmanagers, experts maar ook door bijvoorbeeld leden van een specifieke investeringscommissie. Onze standaard checks kunnen eenvoudig worden aangevuld met specifieke checks die in de context van uw organisatie en investeringsproces relevant zijn. Alle checks kunnen gekoppeld worden aan bepaalde variabelen met betrekking tot een propositie.

4 Monitoren van performance Elke startup en scale-up heeft een aantal kernindicatoren die gebruikt kunnen worden om vast te stellen hoe goed men presteert. In de early phase waar deze bedrijven zich bevinden is het echter lastig om de juiste metrics te definiëren. De GEC applicatie helpt hierbij en stelt ondernemers en de direct betrokken (bijvoorbeeld vanuit een incubator/ accelerator) in staat om actief op de juiste metrics te sturen. Naast metrics op het gebied van het exploreren en experimenteren vanuit een business model bieden wij metrics die aansluiten bij de zogenaamde customer life cycle en daarmee al richting geven alvorens echte markttractie gerealiseerd wordt door het bedrijf. Vanuit de software worden suggesties gedaan voor relevante metrics, maar vanzelfsprekend kan daar eenvoudig vanaf geweken worden. Indien gewenst kunnen ondernemers (of de portfolio admin) namelijk zelf metrics toevoegen en verwijderen. De performance score die vanuit de GEC wordt gegenereerd bestaat niet alleen uit de af- of toename op een bepaalde metric, maar is ook gebaseerd op de verbetering in het al dan niet goed kunnen voorspellen van deze af- of toename door het ondernemersteam. Op het moment dat een team steeds beter in staat is om haar metrics te voorspellen is dat namelijk een indicatie dat er meer grip op de eigen prestaties en markttractie ontstaat. In vroege fase ondernemerschap is dat een cruciaal element. In onderstaande screenshot is de ontwikkeling van de performance score van een startup te zien. Naast de algemene scores kunnen betrokkenen hun eigen dashboard s samenstellen met detailgrafieken voor de metrics:

5 Portfolio management Admin gebruikers zien meer informatie en kunnen extra handelingen verrichten om als beheerder te kunnen functioneren en daarmee het investeringsproces te faciliteren en optimaliseren. Naast allerlei administratieve en beheerhandelingen (denk aan gebruikers- en propositiebeheer, plaatsen van aankondigingen, events, aanleggen bibliotheek, etc.) zijn specifiek voor investeringsfondsen de volgende zaken relevant: Funnelmanagement Zodra een ondernemer in contact komt met uw fonds kan deze via de software worden ondersteund en gevolgd in de verschillende fases aangaande uw funnel. U kunt de ontwikkeling continu en real-time volgen, individueel of in portfolio perspectief. Eventueel kunt u, door een duidelijk profiel van uw fonds(en) kenbaar te maken via onze software, ook ondersteund worden voor wat betreft het scouten van relevante proposities (onze software wordt inmiddels door een groot aantal ondernemers gebruikt en we beschikking over een uitgebreid netwerk). Inzicht in key metrics met betrekking tot de proposities De community admin heeft continu inzicht in zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie m.b.t. de kwaliteit, potentie, haalbaarheid en investor readiness van de verschillende proposities. Zowel per propositie als in becnhmark overzichten. Daarnaast bestaat inzicht in de financierbaarheid van proposities en de match met specifieke (sub of aanverwante/ partner) fondsen. Anoniem