Onderzoek Marktpotentieel in de buurlanden voor de Belgische kust. Resultaten GFK-onderzoek

Transcriptie

1 Onderzoek Marktpotentieel in de buurlanden voor de Belgische kust Resultaten GFK-onderzoek

2 Introductie

3 Context In Sustrip Uitvoering Online pilot survey 2009: Nederlandse markt Juni - Oktober 2009 Gefinancierd door: 10 provincie / kustgemeenten Online survey 2010: Franse, Duitse, Engelse Vlaamse en Waalse markt Mei Oktober 2010 Gefinancierd door: 5 SusTRIP, 5 provincie / kustgemeenten

4 Steekproef Representatieve steekproef van 18+ Nederland: Bevolking 18+: Frankrijk: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, Ile de France: Bevolking 18+: Duitsland : Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz Bevolking 18+: Engeland Bevolking 18+: Vlaanderen Bevolking 18+: Wallonië Bevolking 18+:

5 Bekendheid van de kusten

6 Bekendheid van de Belgische Kust In welke mate bent u bekend met de Belgische Kust? Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht In Vlaanderen 9 In Wallonië 9 In Nederland In Frankrijk In Duitsland In Groot-Brittannië Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust Vlaamse Kust beter bekend in Noord-Frankrijk dan in Duitsland

7 Bekendheid van kusten op de Vlaamse markt In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Belgische Kust Kust van Zeeland Normandische Kust Côte d'opale Bretoense Kust Picardische Kust / Baie de la Somme Andere Nederlandse kusten Kust van Kent Andere Zuid-Engelse kusten Andere Britse kusten Deense kust Noord-Duitse kusten (Noord- en Oostzeekust) Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht 2

8 Bekendheid van kusten op de Waalse markt In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Belgische Kust Côte d'opale Normandische Kust Bretoense Kust Picardische Kust / Baie de la Somme Kust van Zeeland Andere Nederlandse kusten Kust van Kent Andere Zuid-Engelse kusten Andere Britse kusten Noord-Duitse kusten (Noord- en Deense kust Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust

9 Bekendheid van Kusten op de Nederlandse markt In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht Nederlandse Kust Belgische Kust Normandische Kust Deense kust Bretoense Kust Noord-Duitse kusten (Noord- en Côte d'opale / Picardische Kust 1 8 Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust

10 Bekendheid van kusten op de Duitse markt (NRWF) In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Noord-Duitse kusten (Noord- en Andere Nederlandse kusten Kust van Zeeland Deense kust Belgische Kust Andere Zuid-Engelse kusten Bretoense Kust Normandische Kust Andere Britse kusten Kust van Kent Côte d'opale Picardische Kust / Baie de la Somme Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht 1 Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust

11 Bekendheid van kusten op de Noord-Franse markt In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Normandische Kust Bretoense Kust Picardische Kust / Baie de la Somme Côte d'opale Belgische Kust Kust van Kent Andere Zuid-Engelse kusten Andere Britse kusten Kust van Zeeland Andere Nederlandse kusten Noord-Duitse kusten (Noord- en Deense kust Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust

12 Bekendheid van Kusten op de Engelse markt In welke mate bent u bekend met de volgende kusten? Andere Britse kusten Andere Zuid-Engelse kusten 7 7 Kust van Kent 5 2 Normandische Kust 2 2 Bretoense Kust 2 2 Belgische Kust 2 1 Picardische Kust / Baie de la Somme 1 2 Côte d'opale Andere Nederlandse kusten Kust van Zeeland Noord-Duitse kusten (Noord- en Deense kust Basis: Voorbije 3 jaar min. 1 NW- Europese kust bezocht Kan goed beeld vormen van kust, al geweest Kan goed beeld vormen van kust, nog niet geweest Kan geen beeld vormen van kust

13 Raming van het marktpotentieel voor de Kust

14 Inschatting op basis van screening Bevolking 18+ : screening question % van meer dan 18+ dat op vakantie geweest is naar een NW Europese Kust in de laatste drie jaar Zo ja => verder met survey Zo nee => stop Potentiële markt = herbezoekintentie+ intentie voor initieel bezoek

15 Raming van marktpotentieel voor Kust Herkomst Volume herbezoekintentie Volume intentie eerste bezoek Totale marktpotentieel Vlaanderen Wallonië Nederland Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië

16 Conclusies Herbezoekintentie hoger dan intentie voor eerste bezoek In Nederland is intentie voor eerste bezoek ook groot Onderzoek bevestigt de marktkeuzes uit SBP Kust Binnenlandse markt: 1. Vlaanderen 2. Wallonië Buitenlandse markten: 1. Nederland 2. Duitsland 3. Frankrijk 4. Engeland

17 Imago van de verschillende kusten

18 Twee methodes 1. Spontaan imago Veel verschillende associaties Niet altijd gemakkelijk te interpreteren 2. Geholpen imago Gestructureerd Selectie van items belangrijk Formulering is belangrijk Gemakkelijk te vergelijken in spiderdiagrammen

19 Spontaan imago Belgische kust Specifieke kustplaats/regio Vlamingen (N=942) 2 Walen (N=559) 1 Duitsers (N=912) 1 Fransen (N=1066) 1 Engelsen (N=667) (zand)stranden Zee Fietsen, wandelen 2 1 Veel te doen 1 Rust, ontspanning, vakantie 1 Druk, teveel volk Lelijke hoogbouw Mooi weer, zon, zomer Lekker en typisch eten en drinken Dijk, promenade 1 Duinen Duur Slecht, wisselvallig weer, koud 1 Stereotype associaties met België 1 Onvriendelijk voor anderstaligen Mooie badsteden, badplaatsen Mooie kust, landschappen Vlak landschap Vriendelijke, gastvrije mensen Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere 1 1 Geen antwoord, weet het niet, niets 2 1 1

20 Spontaan imago Belgische kust door Nederlanders Nederlanders (N=1424) Specifieke kustplaats, regio (Zand)stranden Lijkt op Nederland (oa door nabijheid) Gezellig, gemoedelijk Lekker en typisch eten en drinken Overige plaatsen Dijk, promenade (Noord-)zee, water Druk, toeristisch Mooi, rustig (Kust)tram Lelijke hoogbouw Slecht, wisselvallig weer, koud Horeca, restaurant, café, terras, hotels Fietsen, wandelen Vergane glorie, verouderd Vriendelijke, gastvrije mensen Plopsaland Andere negatieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets

21 Specifieke plaatsen aan onze Kust Vlamingen Walen Duitsers Franse Engelsen Nedl. Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Knokke Blankenberge De Panne Knokke De Panne Oostende Knokke Blankenberge De Haan Knokke De Panne Nieuwpoort Knokke Blankenberge Westende De Haan De Haan Koksijde De Panne

22 Geholpen imago van Belgische Kust op de markten Druk 7 Veilig Bebouwd Vlamingen Veel natuur Duur Walen Duitsers Fransen Engelsen Nederlanders 'Het goede leven' Levendig Rustgevend Sympathiek

23 Spontaan imago Nederlandse kust Rust, ontspanning, vakantie Specifieke plaatsen / regio's Fietsen, wandelen (Zand)stranden Veel te doen Natuur, ongerept Ruimte, wijds Zee Duinen Lekker en typisch eten en drinken Mooi weer, zon, zomer Mooie kust, landschappen Slecht, wisselvallig weer, koud Vriendelijke, gastvrije mensen Deltawerken, herwonnen land Stereotype associaties met Nederland Druk, teveel volk Duur Polders Vlak landschap Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets Vlamingen (N=769) Walen Duitsers Fransen (N=333) (N=1267) (N=625) Engelsen (N=641)

24 Geholpen imago Nederlandse kust Druk 6 Veilig 5 Bebouwd Vlamingen Walen Veel natuur 1 Duur Duitsers Fransen Engelsen 'Het goede leven' Levendig Rustgevend Sympathiek

25 Spontaan imago N-Franse kusten Lekker en typisch eten en drinken (Krijt)rotsen, stenen Mooie kust, landschappen Rust, ontspanning, vakantie Natuur, ongerept Specifieke plaatsen, regio's 2e Wereldoorlog Veel te doen Zee (Zand)stranden Fietsen, wandelen Mooi weer, zon, zomer Ruimte, wijds Slecht, wisselvallig weer, koud Vriendelijke, gastvrije mensen Duur Druk, teveel volk Duinen Maritieme elementen Stereotype associaties met Frankrijk Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets Vlamingen (N=713) Walen Duitsers (N=488) (N=809) Fransen (N=1500) Engelsen (N=976)

26 Geholpen imago N-Franse kusten Druk 8 Veilig 7 6 Bebouwd Veel natuur Duur Vlamingen Walen Duitsers Fransen Engelsen 'Het goede leven' Levendig Rustgevend Sympathiek

27 Spontaan imago Engelse kusten (Krijt)rotsen, stenen Natuur, ongerept Slecht, wisselvallig weer, koud Specifieke plaatsen / regio's Mooie kust, landschappen Veel te doen Fietsen, wandelen Rust, ontspanning, vakantie Zee Maritieme elementen (Zand)stranden Lekker en typisch eten en drinken Mooie badsteden, badplaatsen Druk, teveel volk Duur Stereotype associaties met Engeland Mooi weer, zon, zomer Vriendelijke, gastvrije mensen Afwisseling Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets Vlamingen (N=673) Walen (N=235) Duitsers (N=804) Fransen (N=801) Engelsen (N=1515)

28 Geholpen imago Engelse kusten Druk 6 Veilig 5 Bebouwd Vlamingen Walen Veel natuur 1 Duur Duitsers Fransen Engelsen 'Het goede leven' Levendig Rustgevend Sympathiek

29 Spontaan imago Duitsers over NW Europese kusten (Zand)stranden Specifieke plaatsen / regio's Zee Lekker en typisch eten en drinken Rust, ontspanning, vakantie Fietsen, wandelen Mooie kust, landschappen Duinen Lelijke hoogbouw Mooi weer, zon, zomer Veel te doen Dijk, promenade Vriendelijke, gastvrije mensen Slecht, wisselvallig weer, koud Maritieme elementen Vlak landschap Duur Mooie badsteden, badplaatsen Druk, teveel volk (Krijt)rotsen, stenen 2e Wereldoorlog Deltawerken, herwonnen land Natuur, ongerept Stereotype associaties Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets Belgische kust (N=912) Nederlandse kust (N=1267) N-Franse kust (N=809) Engelse kust (N=804)

30 Geholpen imago Duitsers over NW Europese kusten Druk 6 Veilig Bebouwd Belgische kust 2 Veel natuur 1 Duur N-Franse kust Nederlandse kust 'Het goede leven' Levendig Engelse kust Rustgevend Sympathiek

31 Spontaan imago N-Fransen over NW Europese kusten Belgische kust Nederlandse kust N-Franse kust Engelse kust (N=1066) (N=625) (N=1500) (N=801) Lekker en typisch eten en drinken 2 1 (Zand)stranden Specifieke plaatsen / regio's Slecht, wisselvallig weer, koud 1 2 Zee Fietsen, wandelen Vriendelijke, gastvrije mensen Vlak landschap Mooie kust, landschappen Rust, ontspanning, vakantie Duinen Druk, teveel volk Veel te doen Dijk, promenade Mooi weer, zon, zomer Maritieme elementen Natuur, ongerept Polders (Krijt)rotsen, stenen 2e Wereldoorlog Duur Deltawerken, herwonnen land Stereotype associaties 1 Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere 1 1 Geen antwoord, weet het niet, niets 1 2 1

32 Geholpen imago N-Fransen over NW Europese kusten Druk 7 Veilig Bebouwd Belgische kust 3 Veel natuur 2 1 Duur N-Franse kust Nederlandse kust 'Het goede leven' Levendig Engelse kust Rustgevend Sympathiek

33 Spontaan imago Engelsen over NW Europese kusten (Zand)stranden Specifieke plaatsen / regio's Rust, ontspanning, vakantie Lekker en typisch eten en drinken Mooie kust, landschappen Zee Vlak landschap Maritieme elementen Veel te doen Fietsen, wandelen Slecht, wisselvallig weer, koud Duinen Mooi weer, zon, zomer Mooie badsteden, badplaatsen 1e Wereldoorlog Vriendelijke, gastvrije mensen Druk, teveel volk Natuur, ongerept 2e Wereldoorlog Pier, golfbreker (Krijt)rotsen, stenen Duur Deltawerken, herwonnen land Afwisseling Stereotype associaties Andere negatieve connotaties Andere positieve connotaties Andere Geen antwoord, weet het niet, niets Belgische kust (N=667) Nederlandse kust (N=641) N-Franse kust (N=976) Engelse kust (N=1515)

34 Geholpen imago Engelsen over NW Europese kusten Druk 5 Veilig 4 Bebouwd 3 Belgische kust 2 Veel natuur 1 Duur N-Franse kust Nederlandse kust 'Het goede leven' Levendig Engelse kust Rustgevend Sympathiek

35 Belangrijkheid van bepaalde attributen voor een vakantie aan een NW Europese Kust

36 Belangrijkheid van attributen voor de verschillende markten Which of the following aspects most influences your decision to spend a weekend, a short or a long holiday at a North European coast? Attractive prices Plenty cycling and hiking options Good food and drink/outdoor cafes Varied hinterland Quiet surroundings Plenty of nature Can easily reached by car Friendly, hospitable people Child-friendly Seaside resorts with character Lots to do (events, entertainment) A wide variety of accommodation Wide beaches with fine sand People speak my own language Plenty of shops/fun shopping Safe beaches Varied cultural scene Environmental consciousness Large choice within each type of acc. A familiar coast Entertainment/Night life A wide variety of water sports Flemish Walloon German French English 0,14 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,16 0,04 0,05 0,08 0,06 0,08 0,08 0,05 0,09 0,03 0,01 0,09 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,16 0,15 0,05 0,06 0,09 0,07 0,10 0,07 0,04 0,03 0,06 0,03 0,05 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,08 0,07 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,14

37 Belangrijkheid van attributen voor Nederlanders Which of the following aspects most influences your decision to spend a weekend, a short or a long holiday at a North European coast? Dutch Friendly, hospitable people Attractive prices Can easily reached by car Good food and drink/outdoor cafes Safe beaches Varied hinterland Quiet surroundings Plenty of nature Plenty cycling and hiking options A wide variety of accommodation Seaside resorts with character Wide beaches with fine sand Large choice within each type of acc. Varied cultural scene Plenty of shops/fun shopping Lots to do (events, entertainment) Child-friendly A familiar coast People speak my own language Entertainment/Night life

38 Marktpotentieel en imago van de Kust in de buurlanden Koen De Four