Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal. direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de. grootste non-food markten in de Belgische retail:

Transcriptie

1 G GfK Retail Reports Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld. Q4 / 2013 GfK. Growth from Knowledge 1

2 VOORWOORD Beste Professional, Graag delen onze experts hun visie op de trends die we tijdens het laatste kwartaal van 2013 hebben waargenomen in de door ons opgemeten markten. Algemeen kunnen we stellen dat de eindejaarsperiode ons niet de gehoopte boost heeft gegeven. Vergeleken met vorig jaar, noteren we in het 4de kwartaal een daling van 6,3%. De grootste verassing viel in het telecom segment dat stopt met groeien. Een terugval van bijna 8% ten opzichte van datzelfde kwartaal vorig jaar. Het hele jaar 2013 krimpt met maar liefst 3,2 % ten opzichte van Wat mogen we in 2014 verwachten? In een context van voorspelde lichte groei en een verder stijgende werkloosheid is zeker waakzaamheid geboden. Bovendien zal het politiek klimaat eerder gedomineerd worden door verkiezingen, dan door slagkracht en besluitname. Iedere ondernemer zal daardoor genoodzaakt zijn om de vinger aan de pols te houden. Zeker in onzekere tijden is kennis een absolute noodzaak om de juiste beslissingen te kunnen nemen. GfK heeft heel wat non-food markten inzichtelijk. Een overzicht van al onze publicaties en overige diensten vinbdt u op onze website Ik wens u wederom veel inspiratie met het doornemen van deze nieuwe editie van GfK Retail Reports. Steeds tot uw beschikking voor al uw marktvragen! Erik Lejeune Division Director GfK Belgium 2

3 Gro OVER GfK GfK is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie. IN DEZE EDITIE In deze 5e editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende traditionele markten: - RETAIL IN TOTAAL» - CONSUMENTENELEKTRONICA» - IT & OFFICE» - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA)» - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA)» - MEDIA & ENTERTAINMENT» - TELECOM» - DIY» - STATIONERY» - BOEKEN» Erik Lejeune Divison Director Na zijn studies Docent lichamelijke opvoeding ging Erik les geven in enkele colleges rond het Antwerpse. Zes jaar later ging hij aan de slag bij de toen overbekende retailer GB-INNO-BM. Als zaakvoerder van heel wat hypermarkten leerde hij het vak van retailer kennen. Al snel groeide hij door tot Regiomanager om zo vlak na de overname door Carrefour als Marketing- en communicatiedirecteur benoemd te worden. De afgelopen vijf jaar was Erik algemeen Directeur Benelux bij Free record shop. Sinds januari 2012 leidt hij de Belgische divisie van GfK. 3

4 Q4/2013 RETAIL IN TOTAAL Zware kater in Q4: 2013 eindigt in het rood Na analyse van de cijfers van het vierde kwartaal, kunnen we niet anders dan vaststellen dat de Belgische non food retail met een zware kater terugkijkt op de eindejaarsperiode: een index van 93,7 ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Deze index is gebaseerd op de som van alle non-food markten die GfK meet Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) Voor de negende maand op rij is er een daling in waarde, zelfs december kan geen redding brengen. Deze daling is merkbaar in alle sectoren met één uitzondering: de markt van klein huishoudelijk elektro (SDA). Zelfs Telecom gaat achteruit in Q4 en voor de allereerste keer stellen we een daling in de verkoop van smartphones vast! Mediatablets gaan er wel nog op vooruit, zowel in waarde als in volume. Dit resulteert op jaarbasis in een achterstand van iets meer dan 3% tegenover 2012 (toen was er nog een kleine groei van 0,8%). Telecom is veruit de best presterende sector in 2013 (+10,8%), met ook nog groei in SDA (+2,2%) en IT (+1,8%), maar daarna schrijven we met rode pen: sectoren als Consumer Electronics (-17,2%) en Entertainment (-17,4%) blijven fors achteruit gaan, Boeken zakt ook licht (-1,8%) en zelfs MDA, traditioneel één van de sterkhouders in de non food, eindigt het jaar negatief (-2,5%). Het is voor het eerst sinds jaren dat we een daling in de markt van witgoed moeten noteren! Grote winnaars in 2013 zijn smartphones, mediatablets en hun accessoires, goed voor een omzet van ruim 1,4 miljard euro (bijna 300 miljoen euro méér dan in 2012). Grootste verliezers zijn TV s, mobiele telefoons, notebooks en digitale camera s: hier gaat ongeveer 285 miljoen euro omzet verloren. De verkoop van muziek, film en games gaat er met méér dan 100 miljoen euro op achteruit en dit heeft duidelijk zijn tol geëist in de sector. Is het dan allemaal kommer en kwel? Zeker niet: e-commerce blijft verder groeien (+18,6%). Hier zijn het wel de Pureplayers die met de grootste buit gaan lopen, hun marktaandeel in Technical Consumer Goods stijgt boven de 5%. Daar waar de Belgische non food retail in 2012 nog goed stand hield, zeker in vergelijking met veel andere Europese landen, kunnen we de impact van de crisis in 2013 niet ontlopen. Volgens cijfers van Graydon gingen er het afgelopen jaar méér dan ondernemingen failliet (+11% ten opzichte van het vorige recordjaar 2012), waarvan bijna in de kleinhandel. De werkloosheidsgraad staat op het hoogste niveau sinds 2010, maar is gelukkig wel gestabiliseerd. Deze negatieve cijfers staan in schril contrast met het consumentenvertrouwen, dat in januari zijn stijgende trend van de afgelopen 10 maanden verder doorzet. Laat ons hopen dat het licht aan het einde van de tunnel hiermee nabij is, zodat we in 2014 terug positieve cijfers kunnen schrijven! 4

5 Gro GfK en Retail GfK werkt in België nauw samen met meer dan retailpartijen in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn CE-specialisten, telecomwinkels, doe-het-zelfzaken, entertainmentshops, boekenwinkels en (groot)warenhuizen. GfK verzamelt verkoopgegevens bij zowel webwinkels als fysieke winkels om zo ook een beeld te kunnen schetsen van de sterk evoluerende e-commerce. De retailers leveren wekelijks of maandelijks de verkoopdata waarin op artikelniveau de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen opgenomen zijn. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de producten, waarna de data van alle aanleverende partijen gecumuleerd wordt in verschillende distributiekanalen. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt, die zowel de industrie als de retailers gebruiken om de juiste strategische beslissingen te nemen. Bent u retailer en geïnteresseerd in een samenwerking met GfK? Neem contact op met Wim Boesmans: / wim.boesmans@gfk.com. Wim Boesmans Business Consultant Retail Na 10 jaar zelfstandig ondernemerschap in de IT branche ging Wim begin 2011 aan de slag bij GfK. Hij onderhoudt nauwe contacten met de retailers en is ook betrokken bij de uitbreiding van het retailernetwerk van GfK in bestaande en nieuwe markten. Vanuit zijn ruime ervaring met retail in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, heeft hij als Business Consultant een adviserende rol en informeert hij hen over de laatste marktontwikkelingen en nieuwste trends. 5

6 Q4/2013 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE) Einde van een moeilijk jaar De consumentenelektronicamarkt blikt terug op één van de moeilijkste jaren van het laatste decenium met een omzetdaling van 17% in 2013 in vergelijking met het voorgaande jaar. Het vierde en laatste kwartaal van 2013 is verder gegaan in de trend van de voorgaande, we tekenen een omzetverlies op van 18% in Q4/2013 ten opzichte van Q4/ Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) In totaal gingen er meer dan 1,5 miljoen consumentenelectronicaprodukten over de Belgische toonbanken, hetgeen goed is voor een gerealiseerde omzet van 281 miljoen. Bijna 46% van deze omzet schrijven we op het conto van de Flat Panel TV-markt, het spreekt voor zich dat de evoluties hierbinnen een groot effect hebben op de volledige CE-business. De verkoop van alsmaar grotere TV-schermen met een betere beeldkwaliteit heeft er niet voor kunnen zorgen dat er een positieve balans te noteren valt: in Q4/2013 werden er maar liefst TV s minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, hetgeen resulteert in een omzetdaling van meer dan 34 miljoen, hetzij -23%. De nieuwe innovaties die zich aankondigen in de vorm van Ultra-HD-TV s, gebogen schermen en een nieuwe generatie Smart-TV s zal deze negatieve spiraal moeten ombuigen. Vraag is of deze nieuwigheden waardevol genoeg zijn om de consument te overhalen een nieuw TV-toestel aan te schaffen. In het rijtje teleurstellende resultaten kunnen we ook de markten van de camcorder, de DVD- en Blurayspeler en de MP3/MP4-speler aanhalen. Deze laatste kent al een tijdje geen bestaansrecht meer door de sterke opkomst van de smartphones en de media tablets. Deze produkten zijn ook verantwoordelijk voor de immens omzetdaling van 43% binnen de camcordermarkt (Q4/2013 vs Q4/2012). De kwalitiet van de geïntegreerde camera in onze slimme mobieltjes is voor de consument kwalitatief genoeg voor het schieten van de meeste huis-, tuin- en keukenfilmpjes. Toch is het niet alles kommer en kwel binnen de consumentenelectronicamarkt. De verkoop van soundbars stuwt de luidsprekersgroep naar een omzetstijging van meer dan 20% in het laatste kwartaal van 2013, vergeleken met dezelfde periode het jaar er voor. Ook de verkoop van mini- en dockingspeakers gaat er significant op vooruit; we noteren in Q4/2013 een meerverkoop van van deze devices in vergelijking met Q4/2012, goed voor een omzetstijging van 10%. En als derde bewijs dat de audiosector het op dit moment pakken beter doet dan het videosegment haal ik graag de Network Music Systems aan. De consument loopt duidelijk warm van de streaming audio en dat resulteert in een bijna verdrievoudiging van het aantal verkopen van deze toestellen in De opmars van digitale audio toestellen geeft een impuls aan de CE-markt. Maar zolang het videosegment in een neerwaartse tendens blijft is dit slechts een kleine pleister op een diepe, pijnlijke wonde. 6

7 Gro GfK en Consumentenelektronica Sinds de opstart van GfK Retail and Technology in de Benelux, wordt de markt van consumentenelektronica in kaart gebracht. We kunnen dus met recht en reden zeggen dat we dankzij deze jarenlange ervaring marktexpertise hebben opgebouwd. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers inzicht in onder andere verkochte volumes, behaalde omzetten en evoluties op prijsniveau. Daarnaast schetsen we ook een beeld van de segmentatie per distributiekanaal, belangrijke features per categorie en merkenevoluties. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica en relevante aanpalende markten, zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche, ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: / jurgen.de.mesmaecker@gfk.com. Jürgen De Mesmaecker Business Consultant CE Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK terecht. De Sales & Marketing ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK. 7

8 Q4/2013 IT & OFFICE Kleine plus in 2013 In het vierde kwartaal van 2013 gingen de verkopen binnen de totale IT en Office equipment sector er in waarde met bijna 1% op achteruit. Het totale resultaat voor beide sectoren samen was een omzet van bijna 630 miljoen. Als we het volledige jaar 2013 analyseren dan sluiten we af met een totale omzet van bijna 2,3 miljard, een stijging van +1.8% in vergelijking met het volledige jaar Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) IT: vraag naar Media en Computing tablets blijft zeer hoog Tijdens het sterke laatste kwartaal van 2013 bleef de verkoop van media en computing tablets verder toenemen. Dit kwartaal werd een groei van +11% in omzet gerealiseerd en op jaarbasis waren dit type van producten goed voor een stijging van +32% in omzet. De verwachting is dat naar volgend jaar toe de groei sterk zal verminderen omwille van een verdere saturatie in de markt. De verkoop van de traditionele computers daalde tijdens het vierde kwartaal met een gemiddelde van -9%. We zien echter wel een heel sterke toename in de verkoop van de ultra-thin draagbare computers waar de omzet op jaarbasis met een factor 2.5 is toegenomen. Office Equipment: crisis in printing blijft aanhouden In het vierde kwartaal van 2013 evolueerde de Office Equipment en supplies markt nog steeds heel erg negatief. Met een daling van -10% was er een iets minder sterke daling dan in het vorige kwartaal. De verkoop van de printing groepen blijft verder afnemen als gevolg van de steeds dalende noodzaak om documenten nog af te drukken. Binnen het totaal van deze groepen werden er dalingen van -16% genoteerd. Eigenschappen zoals draadloze functionaliteit en touchscreen mogelijkheden worden door eindgebruikers als standaard aanzien en resulteren niet in een meerwaarde. Tijdens dit vierde kwartaal hadden we ook het succes van de verkoop van randapparatuur en netwerkproducten. De noodzaak om meer performantere producten binnen de woonkamer te gebruiken resulteerde in een stijging van dit segment met bijna 12%. Consumenten vinden ook steeds vaker de weg hebben naar cloud en storage mogelijkheden, en ook de vraag naar netwerk opslag ging in 2013 opnieuw terug de hoogte in. 8

9 Gro GfK en IT & Office GfK is al jarenlang actief in de IT-markt. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK aan fabrikanten, distributeurs en retailers een helder inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops en het business-to-businesskanaal. GfK registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK uitgebreide rapportages van de verschillende productgroepen zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Meer weten? Neem contact op met Alain Brys: / alain.brys@gfk.com. Alain Brys Consultant IT & Office Alain Brys studeerde Economische en Financiële wetenschappen te Antwerpen en ging daarna meteen aan de slag bij informatica retailer Exell Maxima. Eerst als junior aankoper, daarna als product marketing manager en hoofdaankoper. Sinds 2005 werkt hij bij GfK waar hij als Consultant verantwoordelijk is voor de contacten met fabrikanten en retailers in de markten IT, Office & Photo. Zijn 15 jaar ervaring in de IT-wereld maakt dat Alain over een zeer uitgebreid netwerk beschikt en als expert wordt gezien binnen deze sectoren. Alle grote marktspelers voorziet hij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Alain is tevens een veelgevraagd spreker op seminars en dealershows. Hij heeft een passie voor cijfers en technologische innovaties. 9

10 Q4/2013 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA) keerpunt in zicht? Ook in het laatste kwartaal van 2013 is er geen omzetgroei weggelegd voor de Belgische witgoedmarkt, de sector haalt net niet het niveau dat bereikt werd tijdens het derde kwartaal van Bekijken we de evolutie naar het aantal verkochte toestellen, dan valt er wel een kleine groei waar te nemen. Deze positieve beweging is te danken aan het inbouwsegment dat tijdens de laatste maanden een opflakkering kent, vooral dan tijdens de Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) maand december. Globale trends die de markt sturen zijn nog steeds energie, capaciteit, comfort, waterverbruik, geluidsniveau en design! Deze tendensen variëren van productgroep tot productgroep. Kookapparatuur focust ook heel sterk op energie-efficiëntie, dit door toestellen met elkaar in verbinding te stellen, in de sector wordt dit omschreven als connectivity. In economisch turbulente tijden waarin de consument keuzes moet maken, doen toestellen in lagere prijspunten het niet onaardig. Gemiddelde prijzen ervaren een lichte neerwaartse ontwikkeling. 10

11 Gro GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK is een gevestigde waarde in marktonderzoek van groot huishoudelijke apparatuur. Deze markt wordt voornamelijk gedirigeerd door de vervangingen van de producten. Hiernaast zijn er ook heel wat nieuwe trends waar te nemen, waar de consument rekening mee houdt bij het nemen van een aankoopbeslissing. Gezien de verscheidenheid van de markt, spreken we over vrijstaande- en inbouwapparatuur. Energiezuinige en flexibele toestellen bekleden een almaar groter wordend aandeel, maar ook de wijzigingen in de distributiekanalen springen in het oog. Meer weten? Neem contact op met Kristof Van Den Bossche: / kristof.van.den.bossche@gfk.com. Kristof Van Den Bossche Business Analist MDA Na zijn studie Licentiaat in de Handelswetenschappen (optie Marketingmanagement) aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius te Brussel, is Kristof eind 1999 bij de Belgische GfK-divisie aan de slag gegaan. Tot voor 2 jaar was hij coördinator van de dataserviceafdeling. Momenteel werkt hij als Business Analist voor het panel Major Domestic Appliances. 11

12 Q4/2013 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA) Tijdens het laatste kwartaal van 2014, ook het belangrijkste kwartaal voor Klein Electro, zien we een heel mooi groeicijfer van bijna 5% voor deze producten. Home Comfort Bijna alle productcategorieën hebben een beter resultaat dan vorig jaar bereikt, alleen binnen de groep van Home Comfort zien we een status quo. Hierbinnen hebben we de stofzuigers die licht gestegen zijn, en ook de strijkijzers waar we een lichte daling waarnemen. In totaal geeft dit een gelijkstand voor het Home Comfort-segment. Keukenartikelen De Kitchen Appliances blijven de stabiele groeimotor binnen Small Domestic Appliances, waar we in praktisch elke subgroep mooie resultaten zien. Hot Beverage Makers blijven een gezonde categorie, voor deze periode voornamelijk aangedreven door de gesloten capsulesystemen. Hier zien we dat grote promotiecampagnes de groei aandrijven. Ook de voedselbereidingsapparatuur toont weer een mooie, dubbelcijferige, groei. Naast deze categorie zien we ook de zij-categorieën zoals de ontbijtsets mooie resultaten neerzetten Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 Personal care Voor de Personal Care-categorie is groei voornamelijk aangedreven door Hairstylers. Dit is een categorie die het de laatste jaren best wel moeilijk had, maar nieuwe innovaties hebben de verkopen hier echt geboost waardoor deze markt het laatste kwartaal enorm gegroeid is. (geïndexeerd volume t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 12

13 Gro GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Het panel van de kleine huishoudtoestellen is al jarenlang een vaste waarde binnen GfK. Deze markt dekt een breed scala aan producten: van keukentoestellen tot stofzuigers en koffiezetapparaten, de vaste waarden in elk huishouden. Hoewel het gros van deze producten eerder traditioneel van aard zijn, zien we toch dat nieuwe innovaties vaak ook voor nieuwe impulsen zorgen. De technologie staat hier ook niet stil, waardoor vele producten hierbinnen hip en trendy geworden zijn en zorgen voor beweging binnen deze markt. Meer weten? Neem contact op met Caroline Cauwenberghs: / caroline.cauwenberghs@gfk.com. Caroline Cauwenberghs Consultant SDA Na haar studies Bedrijfsmanagement (optie Marketing) aan de Katholieke Hogeschool Leuven, zette Caroline haar eerste professionele stappen in de IT-sector. Ze werkte als Product Manager bij Ingram Micro, distributeur van IT-producten. Hier behartigde ze de belangen van verschillende IT-merken zoals HP, Canon en Brother. Na de overstap naar GfK begin 2011, zet ze zich nu in voor het SDA-panel en volgt de ontwikkelingen van deze markt op de voet. Als Consultant is ze verantwoordelijk voor het opvolgen van deze markt, de panelborging en het servicen van alle klanten die in deze markt actief zijn, inclusief de presentatie van de rapportages. 13

14 Q4/2013 MEDIA & ENTERTAINMENT PS4 brengt geen lichtpunt in de eindejaarsperiode In Q4 van 2013 zien we terug een sterkere daling in de markt van de fysieke entertainmentdragers. -16,3%, dat is het negatieve groeicijfer waarmee de markt het jaar mee afsluit. Games Eind november werd de nieuwe PS4 gelanceerd. De consument had reeds maanden gewacht op de nieuwe Sonyconsole. Door de beperkte leveringen aan de retailers heeft deze console nog niet zijn volle potentieel kunnen tonen en wordt het wachten op nieuwe leveringen in De PS4 heeft dus in Q4 niet voor de gehoopt groeicijfers gezorgd binnen de games hardware. We zien zelfs een daling van -14,5% in het vierde kwartaal. In 2014 verwachten we naast een vlottere levering van de PS4 ook de nieuwe Xbox One. Naast de hardware kunnen ook de games in eindejaarsperiode niet beter scoren dan in De markt gaat erop achteruit met -17,3%. Goedscorende titels als GTA V, Call of Duty Ghosts en Fifa 14 kunnen het tij niet keren Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 Muziek Het blijft hard gaan voor Stromae, zowel in binnen- als buitenland. En ook de nieuwe van Clouseau doet het niet slecht. Toch gaat de markt van de fysieks muziekdragers voor de zoveelste periode achteruit, ditmaal met -9,2%. Film Fast & Furious 6 en Despicable Me 2 zijn de bestverkochte titels van Q4. Toch is de filmmarkt de hoek waar de zwaarste klappen vallen. De DVD en Blu-Ray verkoop daalt namelijk met -20,5% in het vierde kwartaal. (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 14

15 Gro GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, een gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar Entertainmentbeleving on the go and on demand. GfK brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de Belgian Entertainment Association (de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie) en is GfK de partner bij het samenstellen van de Ultratop muziek charts. Meer weten? Neem contact op met Dimitri Van Roy: / dimitri.vanroy@gfk.com. Dimitri Van Roy Business Analyst Retail Na zijn studies Handelswetenschappen (optie Strategisch Management) aan de Hogeschool Gent, is Dimitri mid 2011 aan de slag gegaan bij de Retail-afdeling van GfK R&T. Als Business Analist verzorgt hij de voorbereiding van presentaties en analyses voor de Belgische retailers. Door zijn interesse in de Entertainmentmarkt staat Dimitri nu ook in contact met deze betrokken retailers. 15

16 Q4/2013 TELECOM Kentering in Q4 Het voorbije jaar was de telecommunicatiesector goed op dreef en leek er geen houden aan de stijging die het kwartaal na kwartaal op de tabellen schreef. Elk kwartaal sloot de telcomarkt of met het hoogste groeipercentage van alle Technical Consumer Goods -markten. Maar toen was er Q4/ en de telcotrein stokte?! Geen groei meer in volume, de waardeverhoudingen kantelden. Daar waar er in de 3 voorgaande kwartalen van 2013 telkens een omzetgroei te noteren viel bleef Q4/2013 steken op een omzetvermindering van meer dan 5%. De laatste 3 maanden van 2013 gingen er zo n klassieke GSM s minder over de Belgische toonbanken dan in de periode oktober-december Meer verrassend is dat in diezelfde periode er ook een volumedaling was van meer dan 2% voor de smartphones, hetzij devices minder dan in Q4/2012. Dit is een onverwachte wending binnen de telecommarkt die weinigen onder ons zagen aankomen. De groei van smartphones leek niet te stoppen, de omzet groeide kwartaal na kwartaal met minstens 25%. Elk ander produktsegment verbleekte bij zulke goede cijfers. Echter noteren we voor Q4/2013 een omzetdaling van 5,2% tot zo n 208 miljoen. In Q4/2012 kenden we de marktpropositie van een aantal subsidiemodellen die zeer succesvol bleken. In Q4/2013 zijn deze niet herhaald en dit heeft duidelijk een impact op de verkoop van de slimme mobieltjes Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 Gekoppeld aan de mobile devices is de verkoop van de mobiele telefoon -accessoires. Daar waar er in de 3 eerste kwartalen van 2013 telkens een omzetgroei van meer dan 40% te noteren viel was dat voor het laatste kwartaal slechts 15% in vergelijking met het laatste kwartaal van Deze afname van het groeipercentage zien we terugkomen in zowat alle accessoire-onderdelen: cases, screen protectors, connections cables. Het enige accessoire dat ook in het laatste kwartaal van 2013 goed blijft performen is de headset. We merken dat de hoofdtelefoon uitgerust met een microfoon ook in 2013 een uitstekend kerstgeschenk was. (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 16

17 Gro GfK en Telecom GfK volgt de Telecommarkt op de voet. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. De consument raakt meer en meer vertrouwd met de functionaliteiten die de hoogtechnologische telecomproducten te bieden hebben. Deze nichemarkt is volwassen geworden en bereikt de laatste jaren een breed publiek. Door een samenwerking met verschillende belangrijke retailpartijen is GfK in staat de dynamiek van de markt snel en in volle omvang in kaart te brengen. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: / jurgen.de.mesmaecker@gfk.com. Jürgen De Mesmaecker Business Consultant Telecom Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK terecht. De Sales & Marketing-ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK. 17

18 Q4/2013 DIY Een evenwichtig jaar We stellen vast dat het herstel binnen de doe-het-zelf sector zich heeft voortgezet in het tweede semester van Terwijl de sector in het eerste semester nog een omzetverlies van 1,4% boekte, lijkt het tij gekeerd te zijn en wordt de tweede helft van 2013 afgesloten met een omzetgroei van zo n 2%. Als we rekening houden met de daling van 0,4% in verkocht volume, dan mogen we dit een mooi resultaat noemen Q3/4 '11 Q1/2 '12 Q3/4 '12 Q1/2 '13 Q3/4 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) In het tweede semester van 2013 is het voornamelijk het elektrisch gereedschap dat een heropleving van de verkopen kent. Na de zwakke resultaten van het eerste semester, laat deze productgroep een groei van 3% in volume en een omzetgroei van maar liefst 4,4% optekenen. Bovendien betekent dit dat er behalve meer toestellen ook duurdere toestellen over de toonbank zijn gegaan. Belangrijke groeisegmenten binnen het elektrisch gereedschap blijven de Minitools en de elektrische schroevendraaiers. Deze laatste categorie, die het traditioneel goed doet in de eindejaarsperiode, realiseert ten opzichte van het volledige jaar 2012 een omzetgroei van bijna 40%! Uiteraard zijn de resultaten ook verschillend voor de verschillende distributiekanalen op de Belgische markt. De bouwmarkten hebben ongetwijfeld het voordeel van zeer zichtbaar aanwezig te zijn in de markt, terwijl heel wat zelfstandige organisaties in moeilijker vaarwater zijn terechtgekomen. Ondanks alles blijft de doe-het-zelf markt in België al twee jaar op rij een markt die een lichte groei kent, wat in schril contrast staat met de situatie in Nederland. Aan de andere kant van het spectrum heeft de verkoop van pompen een moeilijk semester gekend. Deze productgroep lijdt vooral onder de mindere verkoop van dompelpompen. De relatief rustige herfst- en wintermaanden hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de verkoop van deze producten een achteruitgang kende van ongeveer 5% in vergelijking met dezelfde periode in Dit heeft als gevolg dat de productgroep pompen één van de weinige groepen is die in het tweede semester alsnog een omzetverlies laat optekenen. 18

19 Gro GfK en DIY GfK analyseert reeds verschillende jaren de verkoopsevoluties binnen de doe-het-zelf branche. Op maandelijkse basis worden de verkopen, tot op individueel artikelniveau, in kaart gebracht en dit voor verschillende distributiekanalen zoals bouwmarkten, DHZ- en ijzerwarenspeciaalzaken, verf- en decoratiespeciaalzaken en mass merchandisers. Het onderzochte DHZ aanbod is zeer divers en bevat een groot scala aan producten. In het kader van deze Retail Reports belichten wij de ontwikkelingen in de doe-het-zelf markt aan de hand van een geselecteerd aantal productgroepen waaronder verf, elektrisch gereedschap, lijmen en kitten en een aantal kleinere categorieën. Meer weten? Neem contact op met Kristof Scheys: / kristof.scheys@gfk.com. Kristof Scheys Business Analyst DIY Kristof studeerde Marketing aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Zijn interesse in marktonderzoek bracht hem bij GfK, waar hij in 2011 aan de slag is gegaan als Business Analyst voor de Doe-Het-Zelf sector. Als Business Analyst is Kristof verantwoordelijk voor de controle van de marktgegevens en voert hij analyses uit om de ontwikkelingen binnen de DHZ sector in kaart te brengen. Via op maat gemaakte rapporten en presentaties voorziet hij de fabrikanten, retailers en brancheorganisaties van marktinzichten en advies. 19

20 Q4/2013 STATIONERY Een lichte daling voor kantoorartikelen in 2013 Voor het volledige jaar 2013 zien we een daling van 0,6% in volumes en -1,9% in omzet voor de markt van de kantoorartikelen. Alle andere product categorieën gaan in de min. Er zijn verschillen in de daling maar de producten die worden verkocht voor kantoortoepassingen zoals accessoires voor het bureau of kantoormachines dalen het hardst, tot -37%. We zien de daling voornamelijk binnen het kanaal van de kantoorvakhandel. De daling zien we vooral in het consumenten kanaal. Vooral het kanaal van de traditionele stationers, een kanaal dat goed is voor 1/6de van de verkoop, daalt hard met een omzetdaling van -10%. Het kanaal van de grootwarenhuizen en ook het zakelijke kanaal houden relatief stand en eindigen beiden op een status quo. Vooral het laatste kwartaal van 2013 biedt het B2B kanaal wat tegengewicht en groeit met 3% in volumes. Ondanks de verschillen in groeicijfers, zien we weinig verschuivingen tussen de verschillende product segmenten. Net als vorig jaar blijft de groep van de schrijfwaren (gaande van balpennen tot vulpennen tot highlighters tot viltstiften) de grootste groep met een aandeel van 37% in aantal verkochte stuks. Het aandeel is 1% gedaald in het voordeel van het segment van de papierwaren. Wat de product groepen betreft, staan alle categorieën onder druk. De enige groep producten die een groei vertoont in 2013 zowel in omzet als in aantal verkochte volumes is de groep van de schriften en notablokken. Dit segment stijgt met 1% voor het volledige jaar en het laatste kwartaal noteren we zelfs een stijging van 5% voor deze artikelen. 20