ADVIES ZAKELIJKE RELATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES ZAKELIJKE RELATIE"

Transcriptie

1 ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE Afspraak gemaakt door : Bedrijfsnaam : Naam gesprekspartner : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : (0 ) Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur Lokatie bezoek : Straat: Woonplaats: Bevestiging verzonden : Vooraf informatie opgevraagd : Zo : informatie ontvangen:, d.d. - - Kantoordocumentatie : vooraf toegezonden tijdens gesprek overhandigen niet ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 1/19

2 A. ALGEMEEN Het doel / de doelen van dit gesprek is/zijn: algehele inventarisatie situatie doornemen van de pensioenvoorziening doornemen van de schadeverzekeringen onderneming doornemen van de zorgverzekeringen (ziekengeldverzekering, ziektekostenverzekering) actualisatie gegevens / verzekeringspakket anders, namelijk: De wijze van beloning van dit gesprek is: kosteloos provisiebeloning tegen vergoeding, namelijk: uurtarief, à per uur vast bedrag, namelijk anders, namelijk ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 2/19

3 B. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER EN ONDERNEMING Op welke manier is het contact met de onderneming tot stand gekomen? De onderneming Wat is de volledige bedrijfsnaam? Wat is het vestigingsadres? (hoofdvestiging) Straat Postcode Plaats Wat is het postadres? Via accountant Via bank Anders, namelijk: Postbus Postcode Plaats Telefoonnummer (0 ) Telefax (0 ) Website adres www. Heeft de onderneming nevenvestigingen? Is de onderneming aangesloten bij een, welke ondernemersorganisatie? Onder welke Bedrijfsvereniging valt de onderneming? De ondernemer Wat is de naam van de ondernemer? Woonadres Straat Postcode Plaats Wat is het beroep van de ondernemer? Wat is het persoonlijk inkomen van de ondernemer? Wat is het inkomen van de ondernemer uit nevenactiviteiten? Wat voor soort werkzaamheden voert de ondernemer uit? Wat is de geboortedatum van de ondernemer? Wat is de burgerlijke staat van de ondernemer? Via bestaande klant Via website ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap gescheiden, sinds: weduw(e)(naar), sinds: Is de ondernemer in het bezit van: samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden testament voogdijregeling samenwonend ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 3/19

4 C. ONDERNEMINGSVORM Welke rechtsvorm heeft de onderneming? Onder welk nummer staat de onderneming ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Wat is de oprichtingsdatum van de onderneming? Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma (VOF) Commanditaire Vennootschap (CV) Maatschap Besloten Vennootschap (BV) Naamloze Vennootschap (NV) Vereniging Stichting Met welke andere ondernemingen is deze onderneming direct of indirect verbonden: Onderneming 1 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK Onderneming 2 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK Onderneming 3 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 4/19

5 D. DIRECTIE Directielid 1 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks Directielid 2 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks Directielid 3 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 5/19

6 E. COMMISSARISSEN Heeft de onderneming commissarissen? zo, welke Naam In functie sinds Functie F. HUISBANKIER Welke bank is de huisbankier van de onderneming? Naam bank Wat zijn de bankrekeningnummer(s) Adres van de bank Plaats van de bank Sinds wanr bent u relatie bij deze bank? Wie is de accountbehandelaar bij deze bank? Lopen er leningen bij deze bank? Lopen er verzekeringen bij deze bank? Wat is de mate van uw tevredenheid over de bank? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 6/19

7 G. ACCOUNTANT Welke accountant heeft de onderneming? Naam accountant Kantoor Vestigingsadres Postcode Plaats Wie is de behandelende accountant? Welke soort werkzaamheden worden door de accountant uitgevoerd? Sinds wanr bent u relatie bij deze accountant? Heeft uw accountant adviezen gegeven over verzekeringen? Wat is de mate van uw tevredenheid over de accountant? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 7/19

8 H. BEDRIJFSACTIVITEITEN Kunt u een omschrijving geven van de soort bedrijfsactiviteiten? Vinden de bedrijfsactiviteiten alleen plaats in eigen gebouwen?, namelijk: Vinden de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf alleen in Nederland plaats? Exporteert de onderneming? Voert de onderneming milieubelastende werkzaamheden uit? Is er sprake van productaansprakelijkheid? Wie zijn de afnemers van de onderneming? Zijn de activiteiten van de onderneming seizoensafhankelijk? Indien er producten worden gemaakt, worden deze in serie of op maat gemaakt? particulieren groothandel industrie anders, namelijk: niet van toepassing op maat in serie anders, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 8/19

9 I. INFORMATIE BEDRIJFSPAND Het bedrijfspand: eigendom huur Sinds wanr is het bedrijfspand in gebruik? Wanr loopt het gebruik van het bedrijfspand af? Is er sprake van verhuur van (bedrijfs) pand (en) aan derden? In geval van verhuur, wat zijn de arlijkse huuropbrengsten? Is er een voortaxatierapport van het bedrijfspand? Geef een schatting van de kubieke meter inhoud van het bedrijfspand (en) Geef een schatting van de vierkante meters oppervlakte van het bedrijfspand (en) Welke vormen van fysieke beveiliging zijn er? Welke vormen van elektronische beveiliging zijn er? Welke vormen van menselijke bewaking zijn er? m³ m² brand inbraak anders brand inbraak anders brand inbraak anders ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 9/19

10 J. INFORMATIE OVER PERSONEEL Wat is het aantal persolsleden (fulltime en parttime)? Hoeveel bedraagt de totale loonsom op arbasis? Wat is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage? Is er een pensioenregeling? Is er sprake van een Bedrijfstak pensioen Fonds (BpF)? %, namelijk:, namelijk: Is er een collectieve ziektekostenverzekering voor het persol? Is er een WAO-aanvullingsverzekering voor het persol? Is er aanbod voor particuliere verzekeringen voor het persol? Arbodienst Wat is de naam van de Arbodienst? Wat is het contractnummer bij de Arbodienst? Welke soort dienstverlening wordt afgenomen van de Arbodienst? Wat is de laatste datum van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie? Zijn er persolsleden waarvan het wegvallen de continuïteit van de onderneming zou kunnen bedreigen? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 10/19

11 K. INFORMATIE OVER VOORRADEN Wat voor voorraden heeft de onderneming? Zijn er bederfelijke voorraden aanwezig? Zijn er voorraden van derden aanwezig? Zijn er voorraden die in bewerking zijn? Zijn er voorraden die extra brandgevaarlijk zijn? Zijn er voorraden die extra diefstalgevoelig zijn? Wat is de gemiddelde waarde van de voorraden? Waar worden de voorraden opgeslagen? Hoe worden de voorraden opgeslagen? Zijn er voorraden die ergens anders dan op het vestigingsadres zijn opgeslagen? Hoe worden eventuele producten afgeleverd? Niet van toepassing Verpakt Onverpakt Anders, namelijk: L. INFORMATIE OVER INVENTARIS Wat is de globale waarde van de inventaris? Zijn er bijzondere inventarisstukken die bij verlies niet of moeilijk vervangbaar zijn? Worden er inventarisstukken geleasd? Zo, waar zijn deze inventarisstukken verzekerd? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 11/19

12 M. INFORMATIE OVER BEDRIJFSAUTO S EN TRANSPORT Zijn er bedrijfsauto s? Zo, hoeveel personen auto s? Zo, in eigendom of lease? Zo, hoeveel vrachtauto s? Zo, in eigendom of lease? Worden er goederen voor rekening en risico van de onderneming getransporteerd? Zo, waar worden deze goederen naar toe getransporteerd? Uitsluitend binnen Nederland Uitsluitend binnen Europa Wereldwijd N. INFORMATIE OVER GELDSTROMEN Gaan er binnen de onderneming contante geldstromen om? Gaan er binnen de onderneming andere waardepapieren om? Zijn er grote debiteuren die bij faillissement het voortbestaan van de onderneming bedreigen? Loopt het boekar van de onderneming van nuari tot en met december? Wat is de aromzet van de onderneming? Wat zijn de vaste kosten per ar van de onderneming? Wat is het bruto arloon van het persol? Wat is de bruto arwinst van de onderneming?, van tot en met ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 12/19

13 O. INFORMATIE OVER AANSPRAKELIJKHEID Zijn er algemene leveringsvoorwaarden? Worden de algemene leveringsvoorwaarden consequent kenbaar gemaakt aan de wederpartij? Op welke gebieden worden bijzondere aansprakelijkheidsrisico s gelopen? P. INFORMATIE OVER AFHANKELIJKHEID DERDEN Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde leveranciers? Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde afnemers? Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde trekkers in de omgeving? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 13/19

14 Q. RELEVANTE SCHADES AFGELOPEN 5 JAAR Geef hieronder een globaal overzicht van relevante schades in de afgelopen 5 ar: Jaar Soort schade Indicatie schadebedrag Bijzonderheden R. TOEKOMST Verwacht u in de komende drie ar een wijziging inzake: De bedrijfsactiviteiten Het bedrijfspand (-en) De rechtsvorm Milieubelastende werkzaamheden Afhankelijkheid toeleveranciers Afhankelijkheid leveranciers Heeft u aanvullende informatie om in ons advies te betrekken?, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 14/19

15 S. CHECKLIST VERZEKERINGEN Controleer hier of u aan alle onderwerpen heeft gedacht: Aansprakelijkheid Algemene Aansprakelijkheidsverzekering Brand Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Milieuaansprakelijkheid Gebouwen Inventaris Machines Goederen Computerapparatuur Bedrijfsschade Extra kosten Geld Glas Huurderving Reconstructie Huurderbelangen Medische Verzekeringen Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Ongevallen Ziekteverzuim Motorrijtuigen Personenauto s Bestelauto s Vrachtauto s Autorechtsbijstand Auto-ongevalleninzittenden Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen Pensioen Pensioenverzekering Transport Transportgoederen Logistieke aansprakelijkheid Werkmateriaal Diversen Doorlopende zakenreisverzekering Fraude Kredietverzekering Lichtreclameverzekering Rechtsbijstand Ziekteverzuim ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 15/19

16 T. Aanvulling op inventarisatieformulier Het inventarisatieformulier zoals hiervoor weergegeven geeft u uitgebreide basisinformatie over de financiële situatie van de cliënt. De vragen zijn noodzakelijk om een goed advies te kunnen geven maar gaan verder dan de Wet Financiële Dienstverlening voorschrijft. Afhankelijk van het product waarover u adviseert zult u ook aandacht moeten besteden aan de volgende vragen: Doelstelling aanschaf Omschrijf kort wat de cliënt met de aanschaf van de betreffende financiële dienst beoogt: Risicobereidheid van cliënt Omschrijf kort in welke mate de cliënt bereid is bepaalde risico s met de aanschaf van het financiële product te lopen. Denk aan de volgende aspecten: Bij schadeverzekeringen: hoogte eigen risico Bij arbeidsongeschiktheid: wachttermijn, duur uitkering en hoogte uitkering in verhouding tot inkomen Bij hypotheken: In welke mate dient op einde looptijd hypotheek lening geheel of gedeeltelijk te zijn afgelost Bij beleggingen: in welke mate mag de waarde van de belegging maximaal dalen per ar en over de gehele beoogde looptijd Bij levensverzekeringen: Welk bedrag dient bij op het tijdstip van uitkering minimaal te worden uitgekeerd. Ervaring van cliënt met financieel product Geef kort aan of de cliënt eerder soortgelijke financiële producten heeft aangeschaft. ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 16/19

17 U. AFRONDING De volgende items zijn besproken: GIDI Advieswijzer kantoor Wet Bescherming Persoonsgegevens Wijze van betaling: kosteloos provisiebeloning declaratie Opmerkingen Anders, namelijk De volgende documenten worden in het dossier opgenomen: Document Meegegeven aan adviseur Relatie zorgt voor toezending kopie Identiteitsbewijs ondernemer Uittreksel Kamer van Koophandel Algemene Leveringsvoorwaarden Huurcontracten(en) Vergunning(en) Situatieschetsen van bedrijfspand(en) Taxatierapport(en) Aanschaf alarminstallatie Verzekeringspolissen Overig, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 17/19

18 De volgende afspraken zijn gemaakt: Omschrijving Wie Datum gereed Opmerkingen Ondergetekenden verklaren dat de vragen op dit formulier correct zijn genoteerd. Plaats Datum Handtekening gesprekspartner(s) Handtekening Adviseur OPMERKINGEN: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 18/19

19 V. INFORMATIE OVER VERZEKERINGSADVISEUR EN AANWEZIGE VERZEKERINGEN Verzekeringsadviseur Wat is de kantoornaam van de huidige verzekeringsadviseur? Wat is de naam van de contactpersoon? Adres Plaats Sinds wanr bestaat de relatie met deze verzekeringsadviseur? Welke verzekeringen lopen er op dit moment: Soort verzekering Maatschappij Polisnummer Verzekerd bedrag Premie Expiratiedatum ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 19/19

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Afspraak gemaakt door Bedrijfsnaam Bestaande relatie / Nieuwe relatie Naam gesprekspartner: Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip

Nadere informatie

Versie 01-09-2011. Locatie bezoek : O Huisadres relatie Straat Woonplaats O Kantooradres

Versie 01-09-2011. Locatie bezoek : O Huisadres relatie Straat Woonplaats O Kantooradres INVENTARISATIE MKB Versie 01-09-2011 Naam relatie : Bestaande relatie о Nieuwe relatie о Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Locatie bezoek : Huisadres relatie Straat Woonplaats Kantooradres A. Algemeen

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

ALGEMEEN INVENTARISATIE FORMULIER FINANCIEEL ADVIES ZAKELIJKE RELATIE

ALGEMEEN INVENTARISATIE FORMULIER FINANCIEEL ADVIES ZAKELIJKE RELATIE ALGEMEEN INVENTARISATIE FORMULIER FINANCIEEL ADVIES ZAKELIJKE RELATIE Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedepord

Nadere informatie

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Afspraak gemaakt door Naam relatie Bestaande relatie / Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip bezoek datum:

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie :

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Bestaande relatie Nieuwe relatie Tijdstip bezoek

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV

Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV Doel van de inventarisatie O Algehele inventarisatie van uw financiële situatie O Oriëntatie O Specifiek onderwerp, namelijk Oudwijkerlaan 1D -

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Bestaande relatie Nieuwe relatie Tijdstip bezoek : dag om

Nadere informatie

Aanvraag DAS incasso service voor ondernemers

Aanvraag DAS incasso service voor ondernemers Aanvraag DAS incasso service voor ondernemers Wij verzoeken u alle vragen nauwkeurig en volledig te beantwoorden en aan te kruisen wat van toepassing is. Deze aanvraag betreft een: nieuwe verzekering wijziging

Nadere informatie

DAS RechtsPartner. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Onderwerp. 1. Uw gegevens. 2. Bedrijfsactiviteiten. 3. Bedrijfsgegevens

DAS RechtsPartner. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Onderwerp. 1. Uw gegevens. 2. Bedrijfsactiviteiten. 3. Bedrijfsgegevens DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso In te vullen door uw verzekeringsadviseur Bedrijfsnaam: Relatienummer DAS: Premie-incasso door: uw kantoor DAS Onderwerp Aanvraag nieuwe verzekering

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitgave mei 2013 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam VA-nummer 1-17 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging bestaande verzekering,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden.

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden. Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray Telefoon 0478-51 71 06 Fax 077-463 38 21 Email: info@solventbv.nl www.solventbv.nl Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Klantprofiel

Inventarisatieformulier Klantprofiel Inventarisatieformulier Klantprofiel Klant Naam + voornaam man vrouw Adres, postcode en woonplaats Geboortedatum en Burger- servicenummer burger- servicenummer Telefoonnummer thuis: werk: mobiel: E-mail-adres

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven uitgave juli 2011 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer 1-13 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging bestaande

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Keurmerk VerHuurVeilig

Keurmerk VerHuurVeilig Aanvraagformulier Keurmerk VerHuurVeilig Het aanvraagformulier vormt de basis voor de aanvraag Keurmerk VerHuurVeilig welke wordt uitgegeven door Stichting VerHuurVeilig. 1 - Algemeen Naam onderneming

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Tussenpersoon Naam tussenpersoon :... E-mailadres :... Telefoonnummer :... Aanvraag offerte Aanvraag nieuwe verzekering Aanvrager Naam aanvrager :...

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM,ADFIZ, NVM, Kifid, KvK, SEH

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM,ADFIZ, NVM, Kifid, KvK, SEH Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document niet verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen. Wie zijn

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Dit is een aanvraagformulier voor een aansprakelijkheidsverzekering. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Stuur het ondertekende formulier naar ons op.

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER Ons kantoor Will Breuls Assurantiën is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. En in die werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET

AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET ᴏ Offerte aanvraag ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum ALGEMENE GEGEVENS Naam verzekeringsnemer Naam contactpersoon Adres Postcode Stad Risico-adres Postcode risico-adres

Nadere informatie

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum:

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum: Coos BARHRST VERZEKtrI?Ï N.JGtrN KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Voorletters: Titel : Adres Postcode Telefoon privé: E-mail: Woonplaats:

Nadere informatie

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag.

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. PITCH & GO aanmeldformulier Rabobank IJsseldelta Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. 10) Aanmeldformulier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Kantoorinformatie. Wie zijn wij?

Kantoorinformatie. Wie zijn wij? Kantoorinformatie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080450 Fax: 020 3080459 E-mail: info@nieuwe-dag.nl Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletter(s) man vrouw Geboortedatum - - Burgerservicenummer Straat

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26 Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht O Man O Vrouw Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid 1 Uw bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Adres Postcode / Woonplaats Website Telefoonnummer zakelijk Telefoonnummer privé: E-mailadres KVK-nummer Is het bedrijf uw eigendom:

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Jaaroverzicht (PFJ)

Persoonlijk Financieel Jaaroverzicht (PFJ) Baarn, 01 juli 2011 De heer A. van Proef Mevrouw B. van Proef Test Voorbeeldlaan 5 3741 AT Baarn Persoonlijk Financieel Jaaroverzicht (PFJ) Inhoudsopgave Inleiding 1. Persoonlijke gegevens 2. Verzekeringen

Nadere informatie

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting)

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting) Meldingsformulier Ongeval en/of arbeidsongeschiktheid 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:....e-mailadres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (midden- en kleinbedrijf)

Dienstenwijzer (midden- en kleinbedrijf) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (midden- en kleinbedrijf) 1 Dienstenwijzer (mkb) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Informatiewijzer Diensten en Tarieven Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor hanteren. U bent zich

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie