NH Budget Release nota mei 2013

Transcriptie

1 Handleiding NH Budget Release nota mei 2013 Cevi NV Bisdomplein GENT Tel contactcenter@cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B Mechelen helpdesk@logins.be

2 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon PARAMETERS Sociale Dienst Budgetmodule 9.1 Algemene instellingen Werksaldo tonen / verbergen Weergave saldo in scherm Betalingen Weergave maandelijkse bankkost Knop Manueel traject bijwerken MIJN DOSSIERS Zichtbare velden / kolommen Knop RTF Dubbelklik icoon Opvolging Rijksregisternummer BUDGETDOSSIER Rijksregisternummer Controle ingave rekeningnummers budgetdossier BUDGETPLAN Knoppen Bouwstenen Contactgegevens cliënt Zone IBAN Gestructureerde mededeling Vrije mededeling Groter veld Vrije mededeling - Metasyntax Oorspronkelijke schuldeiser Schuld stopzetten BETALINGEN Contactgegevens cliënt Gestructureerde mededeling Vrije mededeling Groter veld Knoppen extra betalingen Controle spaarrekening bij spaaropdracht

3 7.6 Saldo rekeningen Meermaandelijkse kosten Online-saldo / Verwacht saldo Weergave maandelijkse bankkost Betalingen met uitvoerdatum +1 jaar LEEFGELD Knoppen <Alles selecteren> / <Alles deselecteren> Leefgelden met uitvoerdatum +1 jaar RTF DOCUMENTEN Keuze printer JAARLIJKE BASISREGISTRATIE Formulier Jaarlijkse Basisregistratie Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling JAARSALDI BUDGETREKENINGEN Document jaarsaldi budget- en spaarrekeningen AANDACHTSPUNTEN Einddatum rubriek invoeren

4 2 INLEIDING 2.1 VOORWOORD In deze releasenota vind je een beschrijving van de wijzigingen en nieuwe mogelijkheden binnen de toepassing Budgetbeheer. Hoofdstuk 2: Inleiding Releasenota Budget Mei 2013

5 COLOFON Cevi/Logins NV Cevi NV - Bisdomplein GENT Tel. Cevi Contact Center: fax: contactcenter@cevi.be Internet: - extranet: Ondernemersnummer: BE Logins NV - Generaal De Wittelaan 17 B Mechelen Tel.: fax: helpdesk@logins.be Internet: Ondernemersnummer: BE Programma: New Horizon Budget Ondersteuning: Maja Moyson, Sofie Oerlemans Hoofdstuk 2: Inleiding Releasenota Budget Mei 2013

6 3 PARAMETERS 3.1 SOCIALE DIENST Binnen de parameters van de toepassing Sociale Dienst, kan de systeemverantwoordelijke of een andere gemachtigde gebruiker in het menu Gebruikers in het tabblad Budget- en schuldhulpverlening aanvinken wie welke acties mag uitvoeren. De instelling heeft ook invloed binnen de Budgetmodule en de module Cliëntonthaal: Opgelet! * Contacten verwijderen heeft te maken met Historiek Contacten (niet te verwarren met Contactpersonen). * Domein betreft een grotere indeling boven de diensten (bv. OCMW, gemeente, Sociaal Huis). 3.2 BUDGETMODULE 9.1 ALGEMENE INSTELLINGEN Binnen de Budgetmodule werd het parameterscherm 9.1 Algemene instellingen aangepast. Voorheen was dit één volledig scherm. Vanaf nu is het scherm opgedeeld in drie tabbladen: Algemeen, Budgetdossiers en Financieel. Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

7 Werksaldo tonen / verbergen Binnen het tabblad Financieel kun je aanduiden of het Werksaldo al dan niet getoond moet worden in het overzichtsscherm 2.1 Mijn Dossiers en in het scherm van de Betalingen. Standaard staat de waarde ingesteld als zichtbaar. Als er voor gekozen wordt om het werksaldo te verbergen dan zal het werksaldo niet meer zichtbaar zijn als kolom in het overzichtsscherm 2.1 Mijn Dossiers en als extra info in het scherm van de Betalingen. Als er voor gekozen wordt om het werksaldo wel zichtbaar te maken, zal dit: * In het scherm 2.1 Mijn Dossiers zichtbaar zijn en: Ofwel Werksaldo = theoretisch saldo einde maand volgens in uitvoer gezette betalingen heten: Dit is het huidige saldo op de budgetrekening verminderd met de verrichtingen waar je geen impact op hebt (doorlopende opdrachten en domiciliëringen) met uitvoerdatum = vandaag en de verrichtingen in uitvoer (betaallijnen met status op betaallijst en naar bank ) tot en met het einde van de huidige maand. Inkomsten worden hierbij niet in rekening gebracht. Ofwel Werksaldo = theoretisch saldo min alle in uitvoer gezette betalingen heten: Dit is het huidige saldo op de budgetrekening verminderd met de verrichtingen waar je geen impact op hebt (doorlopende opdrachten en domiciliëringen) met uivoerdatum = vandaag en alle verrichtingen in uitvoer (betaallijnen met status op betaallijst en naar bank ). Inkomsten worden hierbij niet in rekening gebracht. Bovenstaande is afhankelijk van de parameterkeuze die het werksaldo stuurt: Tot einde maand of Reële betaalselectie : Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

8 3.3 * In het scherm van de Betalingen zichtbaar zijn en Werksaldo tot horizon heten: Dit is het huidige saldo op de budgetrekening verminderd met de verrichtingen waar je geen impact op hebt (doorlopende opdrachten en domiciliëringen) en de verrichtingen in uitvoer (betaallijnen met status op betaallijst en naar bank ) tot en met de datum opgegeven in de horizon van de betaalkalender. Inkomsten worden hierbij niet in rekening gebracht Weergave saldo in scherm Betalingen Er zijn vanaf heden 2 mogelijkheden om het werksaldo te tonen binnen het scherm van de Betalingen. * Voorzichtig : Dit toont in het scherm Betalingen de kolom Online-saldo. Dit is het huidige saldo op de budgetrekening verminderd met de betalingen waar je geen impact op hebt (doorlopende opdrachten en domiciliëringen) en betalingen in uitvoer (betaallijnen met status op betaallijst en naar bank ) tot en met de datum Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

9 3.4 opgegeven in de horizon van de betaalkalender. Inkomsten worden hierbij niet in rekening gebracht. * Volgens budgetplan : Dit toont in het scherm Betalingen de kolom Verwacht saldo. Dit is het huidige saldo op de budgetrekening verminderd met alle verrichtingen (inclusief de verrichtingen die nog niet in uitvoer werden gezet) tot en met de datum opgegeven in de horizon van de betaalkalender. Inkomsten worden hierbij ook in rekening gebracht. Opgelet! De keuze van het Verwacht saldo is steeds op eigen verantwoordelijkheid van de dienst met risico verkeerde beslissingen te nemen. Inkomsten kunnen vaak onterecht als evident worden beschouwd, terwijl deze voor sommige budgetdossiers in de praktijk vaak niet of met een afwijkend bedrag ontvangen worden. Dit kan risicovol zijn als een dossier tijdens afwezigheid door een collega wordt opgevolgd die niet voldoende op de hoogte is van het budgetdossier. Er kan een foutieve inschatting gebeuren op basis van deze gegevens Weergave maandelijkse bankkost Binnen het tabblad Budgetdossiers kun je aanduiden of de vaste maandelijkse bankkost van 0,82 al dan niet als gepland weergegeven moet worden in het scherm van de Betalingen. Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

10 3.5 Als je ervoor kiest om de bankkost als gepland te visualiseren, geeft dit in het scherm Betalingen volgend resultaat Knop Manueel traject bijwerken In menu 9.1 Algemene instellingen is het binnen het tabblad Budgetdossiers voorzien om aan te vinken als een traject manueel bijgewerkt mag worden. - Als hier Nee wordt gekozen, krijgt een budgetdossier bij aanmaak automatisch het standaardtraject mee dat staat opgegeven in dit parametermenu als Default traject. - Als hier Ja wordt gekozen, dan zal binnen het detail van het budgetdossier 1. Budgetdossier bovenaan de knop <T> beschikbaar zijn. Door te klikken op deze knop kan er een ander traject aan het budgetdossier gekoppeld worden. Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

11 3.6 Werkwijze Klik op knop <T> binnen 1. Budgetdossier. Klik op de blauwe pijl om te wijzigen. Klik op de <F2>-functietoets in veld Traject. Je krijgt alle bestaande trajecten van het dossier te zien op het scherm. Je kiest het gewenste traject door te klikken op de gewenste lijn. Bevestigen met het groene vinkje. Het gekozen traject werd nu gekoppeld aan het budgetdossier. Hoofdstuk 3: Parameters Releasenota Budget Mei 2013

12 4 2.1 MIJN DOSSIERS 4.1 ZICHTBARE VELDEN / KOLOMMEN Vanuit eender welk scherm in New Horizon is het mogelijk om persoonlijk in te stellen welke velden/kolommen je binnen een bepaald scherm wel of niet wilt zien. Dat kan naar voorkeur aangepast worden door te kiezen voor Beeld, Customise, Grid Customisation en vervolgens Change. Je kunt dan aanvinken welke velden/kolommen je wel of niet wilt zien. Hoofdstuk 4: 2.1 Mijn dossiers Releasenota Budget Mei 2013

13 4.2 Om doorgevoerde wijzigingen ongedaan te maken, keer je terug naar het tabblad Grid Customisation en kies je voor Reset. Doe je dit vanaf het tabblad Current, dan reset je enkel de aanpassingen binnen het gevisualiseerde scherm. Doe je dit vanaf het tabblad All, dan reset je al je eventuele schermaanpassingen. Opgelet! De personalisatie gaat verloren na installatie van een nieuwe versie of upgrade van New Horizon. 4.2 KNOP RTF Binnen het scherm 2.1 Mijn Dossiers werd de <RTF>-knop ook onderaan beschikbaar gesteld, naast de knoppen van de Bouwstenen (Contactpersonen, Contacten, Opvolging). Dit conform met de toepassing Cliëntonthaal. Voorheen was de knop enkel beschikbaar links bovenaan in het overzichtsscherm. Hoofdstuk 4: 2.1 Mijn dossiers Releasenota Budget Mei 2013

14 DUBBELKLIK ICOON OPVOLGING Wanneer je in de kolom van de Opvolgingen dubbelklikt, kom je automatisch in het scherm van de Opvolgingen terecht. 4.4 RIJKSREGISTERNUMMER Vanaf nu is in de laatste kolom van het overzichtsscherm 2.1 Mijn Dossiers ook het Rijksregisternummer van de cliënt zichtbaar. Dit nummer is ook zichtbaar binnen het detail van het Budgetdossier. Dit zowel voor de titularis als voor de eventuele partner. Hoofdstuk 4: 2.1 Mijn dossiers Releasenota Budget Mei 2013

15 5 BUDGETDOSSIER 5.1 RIJKSREGISTERNUMMER Vanaf nu wordt in het detail van het Budgetdossier ook het Rijksregisternummer van de cliënt (en eventueel ook van de partner) getoond. Dit nummer is eveneens zichtbaar in het overzichtsscherm 2.1 Mijn Dossiers. 5.2 CONTROLE INGAVE REKENINGNUMMERS BUDGETDOSSIER In het scherm 1. Budgetdossier werd een controle ingebouwd op ingave van rekeningnummers binnen een budgetdossier: * Budgetrekening niet van Belfius wordt geweigerd. Volgende melding verschijnt op het scherm: * Spaarrekening niet van Belfius wordt niet geweigerd, maar volgende aandachtstrekker verschijnt op het scherm: Hoofdstuk 5: Budgetdossier Releasenota Budget Mei 2013

16 6 BUDGETPLAN 6.1 KNOPPEN BOUWSTENEN Binnen het scherm van het Budgetplan zijn vanaf nu de knoppen van de Bouwstenen (Contactpersonen, Contacten, Opvolging) beschikbaar. Voordien waren deze enkel consulteerbaar vanuit het overzichtsscherm 2.1 Mijn Dossiers. 6.2 CONTACTGEGEVENS CLIËNT Links bovenaan zijn in het scherm van het Budgetplan de contactgegevens van de cliënt zichtbaar. Voorheen waren enkel naam en adres zichtbaar. Vanaf nu zijn ook telefoonnummer(s) beschikbaar. De gegevens zijn ook zichtbaar in het scherm van de Betalingen. Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

17 ZONE IBAN Wanneer je in het veld IBAN een rekeningnummer invult, zal/zullen: * Meerdere derden getoond worden als het rekeningnummer gekend is bij meerdere derden. Je selecteert dan de derde die je wilt. * Automatisch de derde ingevuld worden als het rekeningnummer slechts gekend is onder één derde. * Een melding op het scherm verschijnen als er geen enkele derde gekend is in het centrale derdenbestand voor het rekeningnummer dat je had opgegeven. *! Bijkomstig werd een beveiliging ingebouwd dat selectie van een rekeningnummer dat passief werd gezet, niet mogelijk is. Volgende melding verschijnt op het scherm: Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

18 GESTRUCTUREERDE MEDEDELING Het is mogelijk om bij ingave van een gestructureerde mededeling gewoon door te typen. Vroeger moest je telkens de <Tab>-toets of het / teken gebruiken. Dat geldt ook om een gestructureerde mededeling in te geven in het scherm van de Betalingen. 6.5 VRIJE MEDEDELING GROTER VELD Het is mogelijk om binnen de zone van vrije mededeling nu 106 karakters in te geven. Voorheen was dit veld beperkt tot 53 karakters. 6.6 VRIJE MEDEDELING - METASYNTAX De codes metasyntax die voor vrije mededeling gebruikt kunnen worden, werden uitgebreid. Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke beschikbare codes: Syntax Te gebruiken code Resultaat Datum %dt% 5/3/2010 Dag %d% 5 %dd% 05 %ddd% vr %Ddd% Vr %dddd% vrijdag %Dddd% Vrijdag %DDDD% VRIJDAG Maand %m% 3 %mm% 03 %mmm% maa %Mmm% Maa %mmmm% maart %Mmm% Maart %MMMM% MAART %m+% 4 %mm+% 04 %mmm+% apr %Mmm+% Apr %mmmm+% april %Mmmm+% April %MMMM+% APRIL %m-% 2 %mm-% 02 %mmm-% feb Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

19 6.4 %Mmm-% %mmmm-% %Mmmm-% %MMMM-% Feb februari Februari FEBRUARI Jaar %yy% 10 %yyyy% 2010 %yy+% 11 %yyyy+% 2011 %yy-% 09 %yyyy-% 2009 Week %w% 9 %ww% 09 Naam %naam% naam cliënt %voornaam% voornaam cliënt Syntax Te gebruiken code Resultaat Combinatie %vmy2% 3/10 %vmmy2% 03/10 %vmmmy2% mrt 10 %vmmmy2% Mrt 10 %vmmmmy2% maart 10 %vmmmmy2% Maart 10 %vmmmmy2% MAART 10 %vmy4% 3/2010 %vmmy4% 03/2010 %vmmmy4% mrt 2010 %vmmmy4% Mrt 2010 %vmmmmy4% maart 2010 %vmmmmy4% Maart 2010 %vmmmmy4% MAART 2010 %vmy2+% 4/10 %vmmy2+% 04/10 %vmmmy2+% apr 10 %vmmmy2+% Apr 10 %vmmmmy2+% april 10 %vmmmmy2+% April 10 %vmmmmy2+% APRIL 10 %vmy4+% 4/2010 %vmmy4+% 04/2010 %vmmmy4+% apr 2010 %vmmmy4+% Apr 2010 %vmmmmy4+% april 2010 %vmmmmy4+% April 2010 %vmmmmy4+% APRIL 2010 %vmy2-% 2/10 %vmmy2-% 02/10 %vmmmy2-% feb 10 %vmmmy2-% Feb 10 Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

20 6.5 %vmmmmy2-% februari 10 %vmmmmy2-% Februari 10 %vmmmmy2-% FEBRUARI 10 %vmy4-% 2/2010 %vmmy4-% 02/2010 %vmmmy4-% feb 2010 %vmmmy4-% Feb 2010 %vmmmmy4-% februari 2010 %vmmmmy4-% Februari 2010 %vmmmmy4-% FEBRUARI 2010 Een documentje met de codes vraag je op vanuit het scherm van het Budgetplan via Help, Legende iconen. 6.7 OORSPRONKELIJKE SCHULDEISER Voor schulden is het mogelijk als er niet rechtstreeks aan de schuldeiser wordt betaald - om naast de instantie aan wie de betalingen gebeuren (advocaat, deurwaarder, incassobureau), de oorspronkelijke schuldeiser op te geven. Dit is een optioneel in te vullen veld en dus geen verplichte (gele) zone. Voorheen kon je in dit veld enkel de <F2>-functietoets gebruiken om de oorspronkelijke schuldeiser op te zoeken in het centrale derdenbestand. Vanaf nu is het ook mogelijk om de <F3>-functietoets te gebruiken. Zo kom je in het scherm van de Contactpersonen van de cliënt. Van hieruit kun je de oorspronkelijke schuldeiser koppelen, op voorwaarde dat er een gekoppelde derde bestaat voor deze contactpersoon. Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

21 SCHULD STOPZETTEN Het is vanaf nu niet meer mogelijk om een schuldrubriek stop te zetten als er nog betaallijnen in uitvoer zijn voor de betreffende schuld (dus lijnen met een status op betaallijst of naar bank ). Volgende melding zal verschijnen. Voorheen was het zo dat wanneer een schuld werd stopgezet (ook al waren er nog lijnen in uitvoer), dit geen foutmelding gaf. Maar als de betaling op één of andere manier niet gebeurt (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo op de rekening of schrapping bij Belfius), dan blijft een openstaande betaallijn bestaan die op geen enkele manier nog verwerkt of geschrapt kan worden (gezien de rubriek werd stopgezet). Om dit te voorkomen, werd de beveiliging ingebouwd. In geval van schulden is het sowieso aan te raden dat bij vereffening van een schuld, de schuld niet onmiddellijk wordt stopgezet. Als er toch nog een onverwachte terugstorting zou komen, kan de Coda van deze terugstorting niet meer gekoppeld worden aan de rubriek als deze als werd stopgezet. Het is dus aan te raden dat je nog een tijdje (1 à 2 maanden) wacht met de rubriek stop te zetten. Krijg je nog een terugbetaling, dan kan de Coda nog aan de correcte rubriek toegewezen worden. Bij stopzetten van een schuld zullen nog openstaande betaallijnen (= lijnen met een status verschillend van naar bank of op betaallijst ) onmiddellijk komen te vervallen. Hoofdstuk 6: Budgetplan Releasenota Budget Mei 2013

22 7 BETALINGEN 7.1 CONTACTGEGEVENS CLIËNT Links bovenaan zijn in het scherm van de Betalingen de contactgegevens van de cliënt zichtbaar. Voordien waren enkel naam en adres zichtbaar. Vanaf nu zijn ook telefoonnummer(s) beschikbaar. De gegevens zijn ook zichtbaar in het scherm van het Budgetplan. 7.2 GESTRUCTUREERDE MEDEDELING Het is mogelijk om in het overschrijvingsformulier bij ingave van een gestructureerde mededeling gewoon door te typen. Voorheen moest je telkens de <Tab>-toets of het / teken gebruiken. Dit geldt ook voor ingave van een gestructureerde mededeling in het scherm van het Budgetplan. 7.3 VRIJE MEDEDELING GROTER VELD Het is mogelijk om binnen de zone van vrije mededeling nu 106 karakters in te geven. Voorheen was dit veld beperkt tot 53 karakters. Hoofdstuk 7: Betalingen Releasenota Budget Mei 2013

23 KNOPPEN EXTRA BETALINGEN De knoppen bovenaan in het scherm Betalingen om extra betalingen te genereren, werden aangepast. Vanaf nu zijn de knoppen <Tb>, <Ts>, <L>, <K> en <S> beschikbaar. Voorheen waren dit de knoppen <A>, <S>, <L>, <K> en <I>. Vanaf nu Transfer naar budgetrekening Voorheen Afname spaarrekening Transfer naar spaarrekening Leefgelden Kosten Schulden Spaaropdracht Leefgelden Kosten Inlossen schuld 7.5 CONTROLE SPAARREKENING BIJ SPAAROPDRACHT Bij een afname van de spaarrekening (dus bij klik op knop <Tb>) wordt er een controle uitgevoerd op de betreffende spaarrekening. Is de spaarrekening niet van Belfius, dan verschijnt volgende foutmelding. 7.6 SALDO REKENINGEN In het scherm Betalingen staan de budget- en spaarrekening en hun respectievelijke saldi vanaf nu in vet met een neutrale witte achtergrondkleur. Hoofdstuk 7: Betalingen Releasenota Budget Mei 2013

24 MEERMAANDELIJKSE KOSTEN Bovenaan werd een zone voorzien die het totaal van de meermaandelijkse kosten (uitgedrukt in gemiddeld per maand) weergeeft. * Zone wordt enkel getoond als er meermaandelijkse kosten zijn in het budgetplan van het budgetdossier. * Zone is afhankelijk van de instelling van je kalender, bijvoorbeeld: Vandaag = 1/04/2013 en kalender = tem 30/04/2013, dan totaal meermaandelijkse kosten periode 1/05/2013 tem 30/04/2014 Vandaag = 1/04/2013 en kalender = tem 31/08/2013, dan totaal meermaandelijkse kosten periode 1/09/2013 tem 31/08/2014 * Klikken op Meermaand toont kosten en schulden uit het Budgetplan waarvoor de periodiciteit verschillend is van maandelijks. 7.8 ONLINE-SALDO / VERWACHT SALDO Welk saldo je te zien krijgt in de laatste kolom van je betaalselectiescherm hangt af van de gekozen parameterinstelling in het scherm 9.1 Algemene parameters, tabblad Financieel : * Online-saldo : er wordt rekening gehouden met: Het gekende saldo op de budgetrekening. Gekende betalingen waar je geen impact op hebt (doorlopende opdrachten en domiciliëringen). Hoofdstuk 7: Betalingen Releasenota Budget Mei 2013

25 7.4 Gedane selecties voor uitvoer (lijnen met status op betaallijst & naar bank ). * Verwacht saldo : er wordt rekening gehouden met: Het gekende saldo op de budgetrekening. Alle zichtbare betaallijnen in het betaalselectiescherm (inclusief inkomsten). De kolom kan verborgen en weer zichtbaar gesteld worden door te klikken op de <F9>-functietoets. 7.9 WEERGAVE MAANDELIJKSE BANKKOST Het is vanaf nu mogelijk om de vaste maandelijkse bankkost van 0,82 te tonen als gepland in je betaalselectie. Dit is een parameterinstelling (zie releasenota hoofdstuk Weergave maandelijkse bankkost ) BETALINGEN MET UITVOERDATUM +1 JAAR Er werd een beveiliging ingebouwd waardoor het niet mogelijk is om betalingen met uitvoerdatum +1 jaar te selecteren. Als je toch een betaallijn zou selecteren waarvan de uitvoerdatum meer dan een jaar verder is, zal er een foutmelding verschijnen. Hoofdstuk 7: Betalingen Releasenota Budget Mei 2013

26 8 LEEFGELD 8.1 KNOPPEN <ALLES SELECTEREN> / <ALLES DESELECTEREN> In het scherm Leefgeld zijn vanaf nu ook de knoppen <Alles selecteren> en >Alles DEselecteren> beschikbaar. Dit conform de knoppen in het scherm van de Betalingen. Voorheen waren bovenaan de knoppen <A> en <N> beschikbaar. Deze werden weggehaald. Hoofdstuk 8: Leefgeld Releasenota Budget Mei 2013

27 LEEFGELDEN MET UITVOERDATUM +1 JAAR Er werd een beveiliging ingebouwd waardoor het niet mogelijk is om leefgelden met uitvoerdatum +1 jaar te selecteren. Als je toch een betaallijn zou selecteren waarvan de uitvoerdatum meer dan een jaar verder is, zal er een foutmelding verschijnen. Hoofdstuk 8: Leefgeld Releasenota Budget Mei 2013

28 9 RTF DOCUMENTEN 9.1 KEUZE PRINTER In het RTF-merge scherm is het vanaf nu mogelijk om een printer naar keuze te selecteren. Voorheen was het enkel mogelijk om één standaardprinter in te stellen. Hoofdstuk 9: RTF-documenten Releasenota Budget Mei 2013

29 10 JAARLIJKE BASISREGISTRATIE 10.1 FORMULIER JAARLIJKSE BASISREGISTRATIE VLAAMS CENTRUM VOOR SCHULDBEMIDDELING Vanuit menu 8.1 Jaarlijkse Basisregistratie is het nieuwe formulier voor de jaarlijkse basisregistratie van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling beschikbaar. Dit formulier genereert een automatische telling van de dossiers. Informatie bij het document AVD Datum registratie dossier in status aanvraag ACTD Datum statuswijziging dossier naar Actief GD Datum statuswijziging dossier naar Gesloten WD PFD Datum statuswijziging dossier naar Wacht Datum statuswijziging dossier naar Proef 0 Geen 0 Geen 0 Geen 1 Eenmalig 0 Geen 2 Schuldbemiddeling 0 Geen 3 CSR 1 Budgetbegeleiding 0 Geen 1 Budgetbegeleiding 1 Eenmalig 1 Budgetbegeleiding 2 Schuldbemiddeling 1 Budgetbegeleiding 3 CSR 2 Budgetbeheer 0 Geen 2 Budgetbeheer 1 Eenmalig 2 Budgetbeheer 2 Schuldbemiddeling 2 Budgetbeheer 3 CSR Hoofdstuk 10: Jaarlijkse basisregistratie Releasenota Budget Mei 2013

30 10.2 De telling op het formulier houdt voor de CSR-dossiers vanaf nu enkel rekening met het vinkje dat is aangeduid in het tabblad CSR (binnen detail van het Budgetdossier) bij Uitvoering. Afhankelijk van wat er daar is aangevinkt ( intern of extern ), zal het dossier onder dat type geteld worden. De overige gegevens in het tabblad CSR zijn puur informatief, met andere woorden: deze gegevens hebben geen invloed op de telling. Hoofdstuk 10: Jaarlijkse basisregistratie Releasenota Budget Mei 2013

31 11 JAARSALDI BUDGETREKENINGEN 11.1 DOCUMENT JAARSALDI BUDGET- EN SPAARREKENINGEN Vanuit menu 8.2 Jaarsaldi budgetrekeningen kun je een document opvragen waarbij je de laatst gekende saldi op de budget- en spaarrekeningen verkrijgt. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden: * Laatst gekende saldi op actieve budgetrekeningen (en spaarrekeningen) : Hierbij kun je een jaartal ingeven. Dit werkt niet in de toekomst of op huidig jaartal, enkel voor een volledig afgelopen jaar. * Laatst gekende saldi op alle budgetrekeningen (en spaarrekeningen) : Hierbij kun je een jaartal ingegeven. Ook het huidig jaar kan worden opgegeven. Je krijgt ook de saldi te zien van niet meer actieve dossiers of dossiers waarvoor je momenteel geen verrichtingen meer binnenkrijgt. Hoofdstuk 11: Jaarsaldi budgetrekeningen Releasenota Budget Mei 2013

32 12 AANDACHTSPUNTEN 12.1 EINDDATUM RUBRIEK INVOEREN In sommige gevallen is het aan te raden om een rubriek uit het Budgetplan niet onmiddellijk stop te zetten, zeker wanneer er onzekerheid bestaat over het al dan niet wegvallen van een bepaalde inkomst of uitgave. Het is in dat geval beter om door Herziening een einddatum in te geven, waardoor de rubriek nog actief blijft en eventueel in een nabije toekomst hergebruikt/heropend kan worden (dit door opnieuw te Herzien en een nieuwe startdatum op te geven). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een cliënt ziek of tijdelijk werkonbekwaam wordt en bijgevolg tijdelijk geen loon van de werkgever meer ontvangt. De rubriek van het loon hoeft dan niet stopgezet te worden, maar er kan eenvoudigweg een einddatum (= datum start ziekte of werkonbekwaamheid) opgeven worden. Wanneer de cliënt dan na verloop van tijd het werk weer kan hervatten en opnieuw loon ontvangt, kan de rubriek van het loon opnieuw herzien worden en kan er een nieuwe startdatum (= datum waarop cliënt opnieuw begint te werken) opgegeven worden. Hoofdstuk 12: Aandachtspunten Releasenota Budget Mei 2013