Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail

Transcriptie

1 Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail September 2016

2

3 Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail Inhoud Inleiding 5 1 Samenvatting 7 2 Resultaten en verschillen Boodschappen doen Prijsvergelijking Zelfscannen Online boodschappen bestellen Verkoop alchohol en tabak Lokale en maatschappelijke betrokkenheid De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt Kwaliteitsaspecten van de supermarkt Nieuwe Schijf van Vijf Parkeren Het assortiment Branchevervaging Betaalwijze Koopzondagen Ready to eat producten 76 3 Beoordeling per supermarkt 81 4 Verantwoording 95 5 Contactgegevens 99 3

4 Consumentenonderzoek 2016 Samenvatting

5 Consumentenonderzoek 2016 Inleiding Inleiding De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt. Met dit onderzoek brengen we ontwikkelingen in consumentengedrag in kaart zodat relaties hier met hun bedrijfsvoering op in kunnen spelen en Deloitte hen daarbij kan ondersteunen. Resultaten consumentenonderzoek Begin juni namen consumenten deel aan dit onderzoek. De vragen waren grotendeels hetzelfde om de trends over meerdere jaren te kunnen onderkennen. Echter over nieuwe ontwikkelingen zijn aanvullende of verdiepende vragen gesteld. Deze betroffen de tevredenheid omtrent online bestellingen, hun mening omtrent verkoop alcohol en tabak, waardering voor MVO beleid, nieuwe Schijf van Vijf, producten of productgroepen die gemist worden, eiwit verrijkte producten en ready to eat producten. De supermarkt levert een consistent goede prestatie in de ogen van de consument. De primaire supermarkt krijgt gemiddeld een rapportcijfer van van zijn consument, een iets lager cijfer dan voorgaande jaren; de verschillen in de top zijn overigens klein. De folder met aanbiedingen blijft belangrijk voor oriëntatie en gebruik. Volgens 49% van de respondenten zijn de prijzen in de supermarkten gestegen. De prijsstijging wordt op 1,7% geschat. De prijs blijft het belangrijkste aspect van een goede supermarkt voor de consument (maar het relatieve belang neemt af), direct gevolgd door winkel dichtbij, verse producten groente- en fruitafdeling, korte rijen bij de kassa s en vriendelijk personeel. De wervende kracht van het assortiment blijft met 55% hoog. Het aanbod van zelfscanmogelijkheden neemt toe (53% t.o.v. 49% in 2015) het gebruik stabiliseert (60% t.o.v. 59% in 2015). De online bestelservice wordt door ruim 12% van de consumenten gebruikt (2015: 8%). De frequentie stijgt van 21 keer per jaar in 2015 naar 2 keer per jaar in Het gemiddeld bedrag van 66,76 per bestelling in 2016 ligt op hetzelfde niveau als in Het gehele assortiment wordt online besteld, waarbij langer houdbare levensmiddelen het hoogst scoren. 14% van de consumenten is van plan online levensmiddelen te bestellen bij de eigen supermarkt als dit wordt aangeboden (2015: eveneens 14%). Indien de huidige supermarkt dit niet aanbiedt is 10% (2015: eveneens 10%) van plan in de toekomst online levensmiddelen te bestellen bij een andere supermarkt. Van de consumenten die online bestellen krijgt 70% de boodschappen het liefst thuisbezorgd, waarvan 56% in de avond. Afhalen heeft bij 18% van de respondenten de voorkeur om de boodschappen te krijgen; met name omdat de boodschappen opgehaald kunnen worden als het uitkomt. De bereidheid om (een kostendekkende vergoeding) te betalen voor het verzamelen en bezorgen van de boodschappen is laag. Slechts 27% is bereid een bedrag van gemiddeld 3,33 te betalen voor verzamelen; voor bezorgen is 61% bereid gemiddeld 3,70 te betalen. 22% van de consumenten gebruikt de supermarkt app (hetzelfde percentage als in 2015). Zij zijn de app wel vaker gaan gebruiken. Contact Wij zijn als Branchegroep benieuwd naar uw reactie en bespreken graag de gerapporteerde bevindingen met u. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met ons of één van de andere branchegroepleden, via De Branchegroep Retail van Deloitte wenst u een nuttig en plezierig gebruik van het consumentenonderzoek. Branchegroep Retail Hub Verhoef en Bas Smeets September

6 Consumentenonderzoek 2016 Samenvatting 6

7 Consumentenonderzoek 2016 Samenvatting 1. Samenvatting In opdracht van Deloitte voert Flycatcher jaarlijks een onderzoek uit, met als doel inzicht te verkrijgen in de consumententrends in de supermarkt. Er wordt specifiek aandacht besteed aan trends ten aanzien van het assortiment, bestedingen, prijswijzigingen en ontwikkelingen zoals zelfscannen, online bestellen, de nieuwe Schijf van Vijf en ready to eat producten. In totaal hebben ruim respondenten van 18 jaar en ouder die regelmatig een supermarkt bezoeken aan het onderzoek deelgenomen. Boodschappen doen Gemiddeld bezoekt men 2 á 3 keer per week een supermarkt. De overgrote meerderheid van de respondenten (92%) komt zelf wekelijks in de supermarkt om boodschappen te doen. De helft van de respondenten vindt boodschappen doen niet leuk maar ook niet vervelend, 40% vindt boodschappen doen leuk. De helft gebruikt vaak de weekfolder voor de wekelijkse aankopen, het gebruik van dergelijke folders neemt wel geleidelijk af in vergelijking met voorgaande jaren. Voor bijna een kwart is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder of advertentie vaak aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken. Bijna een vijfde van de respondenten (19%) oriënteert zich niet voordat zij boodschappen gaan doen, twee derde bekijkt de supermarktfolders. Het aantal respondenten dat zich middels advertenties oriënteert is, net als vorig jaar, afgenomen. Het aantal respondenten dat aangeeft zich te oriënteren via internetsites van supermarktformules en aanbiedingen op de mobiele telefoon neemt opnieuw toe. Prijsvergelijking Een ruime meerderheid (73%) vergelijkt de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar, meestal op basis van de weekfolders of op eigen gevoel. Hier valt op dat het vergelijken van prijzen middels advertenties in dag- of huisaan-huisbladen is afgenomen. Bijna de helft van de respondenten (49%) denkt dat het prijsniveau in de supermarkten ten opzichte van vorig jaar is gestegen. De gemiddelde geschatte prijsstijging bedraagt 1,7% volgens de respondenten. Net als voorgaande jaren, geeft een ruime meerderheid (72%) aan zowel bij vaste boodschappen als bij impulsaankopen te letten op de prijzen van producten. Zelfscannen Ruim de helft van de respondenten (53%) geeft aan dat hun supermarkt zelfscanmethodes aanbiedt, een significante toename ten opzichte van vorig jaar. Het gebruik van de zelfscan services is echter niet toegenomen: 60% van respondenten waarbij hun supermarkt zelfscanmethodes aanbiedt, maakt hier gebruik van. Opvallend is dat 62% het niet erg zou vinden als hun supermarkt de zelfscanmethode zou afschaffen, terwijl dit voor 6% reden zou zijn om over te stappen naar een andere supermarkt. Online boodschappen bestellen Momenteel maakt 12% van de consumenten wel eens gebruik van een online bestelservice, de meesten van Albert Heijn of Jumbo. Een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren (2015: 8% en 2014: 6%). Gemiddeld wordt er zo n 2,3 keer per maand gebruik van gemaakt met een gemiddeld bedrag van bijna 67 per online bestelling. Een supermarkt dichtbij huis (53%), producten eerst bekijken/vasthouden voor koop (43%) en liever geen extra kosten betalen voor de verzending (39%) zijn belangrijke redenen om geen gebruik te maken van een online bestelservice. Ook geeft 39% aan winkelen in een gewone supermarkt leuker te vinden. Evenals in 2015, is 10% van de respondenten van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen bij een andere supermarkt als de huidige supermarkt dit niet aanbiedt. Levensmiddelen die respondenten online (zouden willen) bestellen, zijn voornamelijk langer houdbare producten, drogisterij- en diepvriesartikelen. Een ruime meerderheid (70%) zou de bestelde producten het liefst thuis laten bezorgen. De voorkeur voor het zelf afhalen van de boodschappen (bijv. bij supermarkt of bij een pick-up point) blijft stabiel op 18%. De belangrijkste reden om voor afhalen te kiezen, is dat men de boodschappen kan ophalen wanneer het uitkomt. De voorkeur voor dag en tijdstip van het afhalen en laten bezorgen van boodschappen blijft de afgelopen drie jaar gelijk: in de avonduren (56%); de dag in de week maakt voor 44% niet uit, 29% heeft een voorkeur voor de vrijdag. Gemiddeld is men bereid maximaal 10 minuten te reizen om de boodschappen af te halen, hetzelfde als in Voor het zelf afhalen is 27% bereid extra te betalen, gelijk aan het vorig jaar (gemiddeld 3,33 ten opzichte van 2,11 in 2015). Voor het laten bezorgen is 61% bereid extra te betalen, vorig jaar was dit 58% (gemiddeld 3,70 ten opzichte van 4,01 in 2015). 7

8 Consumentenonderzoek 2016 Samenvatting Een supermarkt app wordt door 22% wel eens gebruikt, voornamelijk om aanbiedingen op te zoeken. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De frequentie waarmee gebruikers een app raadplegen is wel licht toegenomen: ruim de helft (57%) gebruikt de app ten minste wekelijks. Veruit de meest gebruikte app is de Appie app van Albert Heijn. Verkoop alcohol en tabak De respondenten hebben weinig moeite met de verkoop van alcohol in supermarkten, 9% is van mening dat dit verboden zou moeten worden. Wel vindt ruim een derde (36%) dat de verkoop van alcohol, ook wijn en bier, in afgezonderde gedeeltes in supermarkten moet gebeuren. Ruim twee vijfde (41%) is van mening dat de verkoop van tabak in supermarkten verboden moet worden, 36% heeft hier geen moeite mee. Een meerderheid van de respondenten vindt dat tabaksproducten in supermarkten niet in het zicht moeten staan (57%), niet aan de kassa (maar aan de servicebalie) verkocht moet worden (68%) of in afgesloten kasten moeten staan (54%). Lokale en maatschappelijke betrokkenheid De lokale betrokkenheid van de supermarkten wordt gemiddeld iets beter beoordeeld in vergelijking met voorgaande jaren. 12% van de respondenten kiest bewust voor een winkel die betrokken is bij de buurt, stabiel ten opzichte van vorig jaar. Bijna de helft (47%) ziet geen reden om van supermarkt te wisselen als hun huidige supermarkt niet of in mindere mate betrokken is bij de buurt, dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (42%). Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) blijkt relevant voor consumenten. 16% kiest bewust voor een winkel die maatschappelijk verantwoord onderneemt. Ongeveer een derde (34%) zal niet uitwijken naar een andere winkel vanwege het MVO beleid en 49% antwoordt neutraal op deze vraag. Het MVO beleid van hun huidige supermarkt beoordeelt bijna een derde (31%) als goed tot zeer goed, 46% antwoordt neutraal. De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt De respondenten geven gemiddeld ongeveer 91 per week uit in de supermarkt, dit is ongeveer 43 per gezinslid. Gemiddeld wordt 61 uitgegeven in de primaire supermarkt, 22 in de secundaire supermarkt en ruim 13 in de tertiaire supermarkt. De verdeling van de bestedingen over de primaire, secundaire en tertiaire komt overeen met vorig jaar. Echter het aantal respondenten dat geen secundaire of tertiaire supermarkt bezoekt groeit. De primaire supermarkt wordt gemiddeld 2 keer per week bezocht. Voor de secundaire en tertiaire supermarkt is dat 1 keer per week of minder. De meest bezochte supermarkt is nog steeds met afstand Albert Heijn (61%; incl. AH XL 70%), hierna volgen Lidl en Jumbo (beide 44%) en Aldi (24%). Net als vorig jaar worden Lidl en Aldi vaker als secundaire dan als primaire supermarkt genoemd. De primaire supermarkt wordt gemiddeld door de respondenten beoordeeld met een. De beoordeling van de aspecten is gemiddeld iets lager dan vorig jaar, alleen de parkeergelegenheid (8,0) wordt beter beoordeeld in vergelijking met vorig jaar. De binding met de primaire supermarkt wordt vooral bepaald door de afstand, een goede prijs-kwaliteitverhouding en omdat men inmiddels weet waar alle producten liggen. Ruim een tiende (11%) is het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt, met name vanwege de afstand (35%) of de prijs (23%). Kwaliteitsaspecten van de supermarkt Het belangrijkste aspect van een goede supermarkt blijft volgens de respondenten de prijs, ook al is het belang relatief gedaald. Daarna is de afstand van huis tot de winkel het meest belangrijk. De belangrijkste aspecten (na prijs en afstand) zijn verse producten op de groente- en fruitafdeling, korte rijen bij de kassa s, vriendelijk personeel en gratis parkeergelegenheid. Nieuwe Schijf van Vijf Ruim drie kwart (78%) was er ten tijde van het onderzoek van op de hoogte dat er een nieuwe Schijf van Vijf is geïntroduceerd. Wat deze nieuwe Schijf van Vijf precies inhoudt is voor ongeveer de helft (52%) nog niet (helemaal) duidelijk, 35% zegt hier redelijk van op de hoogte te zijn en 13% zegt de inhoud hiervan goed tot zeer goed te kennen. Voedingsrichtlijnen (zoals de nieuwe Schijf van Vijf) hebben overigens weinig invloed op het koopgedrag van de consumenten, 71% houdt hier niet of nauwelijks rekening mee bij het doen van inkopen en 25% een beetje. Parkeren Bijna de helft van de respondenten (47%) gaat met de auto naar de supermarkt, 30% gaat met de (brom)fiets en 21% gaat lopend. De gemiddelde afstand tot de supermarkt bedraagt 2 kilometer. Respondenten doen er gemiddeld zes minuten over om deze afstand af te leggen. Van de respondenten die met de auto naar de supermarkt gaan, geeft vrijwel iedereen (94%) aan dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij de primaire supermarkt. Parkeerkosten (4% moet zelf betalen om te parkeren) en de soort parkeergelegenheid is voor een meerderheid een reden om een supermarkt niet (meer) te bezoeken, vooral als er onvoldoende parkeerplaatsen zijn of als de parkeerplaats te ver weg is. 8

9 Consumentenonderzoek 2016 Samenvatting Het assortiment Het belangrijkste aspect van het assortiment van een supermarkt is volgens de respondenten een goede kwaliteit van groente en fruit. Ook worden een ruime keuze in groente en fruit, voldoende aanbod, kwalitatief goede huismerken en een goede kwaliteit van brood, vlees en vleeswaren belangrijk gevonden. Voor ruim een derde (36%) van de respondenten is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. Dit percentage ligt significant lager dan voorgaande jaren. Aldi (27%) en Lidl (13%) zijn de meest genoemde supermarkten waar men niet meer heen gaat vanwege het assortiment. Voor 55% is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken. Ook dit percentage ligt significant lager dan voorgaande jaren. Supermarkten die vanwege het assortiment vaker bezocht worden, zijn vooral Albert Heijn (41%), Jumbo (26%) en Lidl (26%). Van de respondenten staat 48% positief tegenover het uitgebreider en duidelijker aanbieden van eiwit verrijkte producten; 6% heeft behoefte aan eiwit verrijkte producten. Het aanbieden van deze eiwit verrijkte producten zou voor 84% van hen reden zijn om de supermarkt die dit aanbiedt waarschijnlijk (meer) te gaan bezoeken. Ook een hogere prijs (de helft tot dubbel zo duur) zou voor 56% waarschijnlijk geen beletsel zijn. Branchevervaging Ongeveer 72% koopt wel eens levensmiddelen bij een andere winkel dan een supermarkt, vooral op de markt, bij speciaalzaken, de HEMA en bij de Action. Het gaat dan om een gemiddeld bedrag van ongeveer 30 per maand. De belangrijkste redenen om levensmiddelen op een andere plek te kopen dan in de supermarkt zijn de prijs (42%), de kwaliteit (38%) en niet beschikbaar in de supermarkt (37%). Betaalwijze Twee derde geeft aan (vrijwel) altijd met pin/contactloos te betalen in de supermarkt, 72% is bereid om uitsluitend met pin/contactloos te betalen als dat gevraagd zou worden. Een ruime meerderheid (78%) zal niet van primaire supermarkt wisselen als deze zou besluiten in de toekomst geen contant geld meer te accepteren. Voor ruim een vijfde (22%) zou dit wel aanleiding zijn om van supermarkt wisselen. Er is geen verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Koopzondagen Bij ongeveer drie kwart (74%) van de respondenten is hun primaire supermarkt elke zondag open, een meerderheid (56%) doet die dag wel eens boodschappen. De groep respondenten die aangeeft dat hun primaire supermarkt open is op zondag, neemt net als vorig jaar significant toe. Voor de supermarkten die nooit op zondag open zijn (19%) geldt dat 69% het niet erg vindt dat hun supermarkt nooit open is op zondag, zij bezoeken die dag ook geen andere supermarkt. Het aantal respondenten dat vindt dat koopavonden moeten blijven bestaan is dit jaar toegenomen naar 61%. Ready to eat producten Ruim een derde (37%) koopt wel eens ready to eat producten, al gebeurt dit niet heel regelmatig (minder dan eens per week). Deze producten worden meestal in een supermarkt gehaald (71%), maar ook bij een bakker/broodjeszaak (28%) of afhaalpunt (bijv. snackmuur of kebabzaak) (27%). 9

10 10

11 2. Resultaten en verschillen Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillen van 2016 ten opzichte van 2014 en 2015 zijn aanvullende analyses uitgevoerd. De aantallen respondenten zijn als volgt: 2014: N = 2525; 2015: N = 2435; 2016: N = Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferronimethode is gecorrigeerd voor multiple testing. Metrische variabelen (zoals besteding in euro) zijn getoetst door middel van variantieanalyse. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. De met groen gemarkeerde cijfers geven een significant positieve afwijking weer ten opzichte van de cijfers die blauw gemarkeerd zijn. Alleen resultaten waarbij een significant verschil te zien is, zijn gekleurd. Indien cijfers niet gekleurd zijn, betekent dit dat er geen significant verschil bestaat tussen de betreffende groepen of dat het aantal respondenten per subgroep te klein is (n<30) om verantwoorde uitspraken te doen. Opgemerkt moet worden dat enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën. Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken. 11

12 2.1 Boodschappen doen 1. Hoe vaak gaat u zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen? 5 keer per week of vaker 10% 9% 10% 2 4 keer per week 61% 62% 60% 1 keer per week 21% 21% 22% 1 3 keer per maand 5% 4% 4% minder dan 1 keer per maand of nooit 3% 3% 3% totaal 100% 100% 100% 21% 28% 5% 3% 10% 12% 21% 5 keer per week of vaker 4 keer per week 3 keer per week 2 keer per week 1 keer per week 1 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand of nooit 2. Vindt u het leuk om boodschappen te doen? ja, (heel) leuk 40% 40% 38% nee, niet leuk, maar ook niet vervelend 50% 50% 50% nee, (helemaal) niet leuk 10% 10% 12% totaal 100% 100% 100% 8% 2% 7% ja, heel leuk 33% ja, leuk nee, niet leuk, maar ook niet vervelend nee, niet leuk 50% nee, helemaal niet leuk 12

13 3. Gebruikt u de folder met aanbiedingen voor uw wekelijkse aankopen? altijd of vaak 50% 52% 54% soms 31% 29% 28% zelden of nooit 19% 19% 18% totaal 100% 100% 100% 11% 8% 0% 21% altijd vaak soms zelden nooit 31% 29% n.v.t. 4. Is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder of advertentie aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken? altijd of vaak 24% 25% 23% soms 45% 45% 45% zelden of nooit 31% 30% 31% totaal 100% 100% 100% 10% 6% 18% altijd 21% vaak soms zelden nooit 45% 13

14 5. Hoe oriënteert u zich (bijvoorbeeld op aanbiedingen) voordat u boodschappen gaat doen? (meerdere antwoorden mogelijk) ik oriënteer me niet 19% 19% 20% reclame op tv 6% 6% 9% reclame op radio 1% 1% 1% advertenties 9% 11% 12% supermarktfolders 66% 68% 67% internetsites van supermarktformules 17% 16% 15% nieuwsbrieven van supermarktformules 12% 12% 13% aanbiedingen op mobiele telefoon 6% 5% 4% displays in supermarkt 16% 17% 16% anders 3% 2% 3% ik oriënteer me niet 19% reclame op tv 6% reclame op radio 1% advertenties 9% supermarktfolders 66% internetsites van supermarktformules nieuwsbrieven van supermarktformules 12% 17% aanbiedingen op mobiele telefoon 6% displays in supermarkt 16% anders 3% 14

15 2.2 Prijsvergelijking 6. Hoe vergelijkt u de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk) ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in landelijke dagbladen 1% 2% 2% ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in regionale dagbladen 3% 3% 4% ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in huis-aan-huisbladen 13% 15% 16% ik vergelijk de prijzen op basis van weekfolders 41% 43% 44% ik vergelijk de prijzen op basis van consumententests op tv, in dagbladen en tijdschriften 2% 3% 2% ik vergelijk de prijzen via internet 11% 10% 9% ik vergelijk de prijzen door posters in supermarkten 4% 5% 5% ik vergelijk de prijzen op basis van mijn eigen gevoel 31% 29% 30% ik vergelijk de prijzen op een andere manier 4% 5% 5% ik vergelijk de prijzen nooit 27% 26% 26% ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in landelijke dagbladen ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in regionale dagbladen 1% 3% ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in huis-aan-huisbladen 13% ik vergelijk de prijzen op basis van weekfolders 41% ik vergelijk de prijzen op basis van consumententests op tv, in dagbladen en tijdschriften 2% ik vergelijk de prijzen via internet 11% ik vergelijk de prijzen door posters in supermarkten 4% ik vergelijk de prijzen op basis van mijn eigen gevoel 31% ik vergelijk de prijzen op een andere manier 4% ik vergelijk de prijzen nooit 27% 15

16 7. Wat vindt u van het huidige prijsniveau in de supermarkt? het gemiddelde prijsniveau is hoger dan een jaar geleden 50% 48% 58% het gemiddelde prijsniveau is gelijk gebleven met een jaar geleden 48% 47% 39% het gemiddelde prijsniveau is lager dan een jaar geleden 2% 5% 3% totaal 100% 100% 100% 2% het gemiddelde prijsniveau is hoger dan een jaar geleden 48% 50% het gemiddelde prijsniveau is gelijk gebleven met een jaar geleden het gemiddelde prijsniveau is lager dan een jaar geleden 8a. Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gestegen ten opzichte van een jaar geleden? 0-2% 24% 23% 18% 2-4% 44% 43% 43% 4-6% 20% 22% 23% 6-8% 6% 7% 7% 8-10% 4% 3% 6% 10% of meer 2% 1% 3% totaal 100% 100% 100% 6% 4% 2% 24% 0-2% 20% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 10% of meer 44% 16

17 8b. Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gedaald ten opzichte van een jaar geleden? 0-2% 47% 44% 40% 2-4% 28% 41% 29% 4-6% 15% 12% 26% 6-8% 6% 2% 2% 8-10% 2% 2% 3% 10% of meer 2% 0% 0% totaal 100% 100% 100% 6% 2% 2% 15% 0-2% 2-4% 47% 4-6% 6-8% 8-10% 28% 10% of meer Door vraag 8a en 8b te combineren kan de geschatte gemiddelde prijsstijging berekend worden. Het gemiddelde is berekend door telkens de middelste waarde van een categorie te gebruiken. De categorie 10% of meer is in de berekening als 10 meegenomen. Verder zijn de waarden van vraag 8b (daling prijsniveau) als negatieve waarden in de berekening opgenomen. 8a/8b. Gemiddelde geschatte prijsstijging 1,7% 17

18 9. Welke stelling is het meeste op u van toepassing? ik let alleen bij mijn vaste boodschappen op de prijzen van producten, bij impulsaankopen (producten die niet op uw boodschappenlijstje staan) let ik niet op de prijs ik let zowel bij mijn vaste boodschappen als bij impulsaankopen op de prijzen van producten ik let alleen bij impulsaankopen op de prijzen van producten, bij mijn vaste boodschappen let ik niet op de prijs 8% 8% 8% 72% 74% 72% 14% 13% 14% ik let nooit op de prijzen van producten 6% 6% 6% totaal 100% 100% 100% ik let alleen bij mijn vaste boodschappen op de prijzen van producten, bij impulsaankopen (producten die niet op uw boodschappenlijstje staan) let ik niet op de prijs 8% ik let zowel bij mijn vaste boodschappen als bij impulsaankopen op de prijzen van producten 72% ik let alleen bij impulsaankopen op de prijzen van producten, bij mijn vaste boodschappen let ik niet op de prijs 14% ik let nooit op de prijzen van producten 6% 18

19 2.3 Zelfscannen 10a. Biedt uw supermarkt zelfscan-methodes aan? ja 53% 49% 48% nee 47% 51% 52% totaal 100% 100% 100% 47% ja 53% nee 10b. Maakt u gebruik van deze zelfscan-methodes? ja 60% 59% 61% nee 40% 41% 39% totaal 100% 100% 100% 40% 60% ja nee 19

20 10c. Zou u het erg vinden als uw supermarkt de zelfscan-methode zou afschaffen? ja, ik zou dit erg vinden en ik zou overstappen naar een andere supermarkt die wel zelfscannen aanbiedt 6% 6% 8% ja, ik zou dit erg vinden maar ik zou niet overstappen naar een andere supermarkt 32% 30% 29% nee, voor mij zou het geen probleem zijn als mijn supermarkt het zelfscannen afschaft 62% 63% 64% totaal 100% 100% 100% ja, ik zou dit erg vinden en ik zou overstappen naar een andere supermarkt die wel zelfscannen aanbiedt 6% ja, ik zou dit erg vinden maar ik zou niet overstappen naar een andere supermarkt 32% nee, voor mij zou het geen probleem zijn als mijn supermarkt het zelfscannen afschaft 62% 20

21 2.4 Online boodschappen bestellen 11a. Maakt u gebruik van een online bestelservice van een (web) supermarkt? Hiermee bedoelen we een webwinkel waar u producten kunt bestellen. Zo ja, van welke (web)supermarkt(en)? (meerdere antwoorden mogelijk)* nee, ik maak nooit gebruik van een online bestelservice 88% 92% 94% Plus 1% 1% 0% Coop 0% 0% 0% Spar 0% 0% 0% Jumbo 3% - - Dekamarkt 0% 0% 0% Vomar 0% 0% 0% Boni 0% 0% 0% Hoogvliet 0% 0% 0% Albert Heijn (AH.nl) 6% 6% 4% HelloFresh 1% 1% - Vershuys 0% 0% 0% De Gezonde Apotheek 0% 0% - Streekshoppen 0% 0% - anders 1% 1% 1% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties en kleine aantallen bij de meeste groepen 21

22 11b. Hoe vaak maakt u hier gemiddeld per maand gebruik van? (indien u de online bestelservice één keer per twee maanden gebruikt, vult u 0,5 in, etc.)* Plus 2,40 2,91 1,19 Coop 2,00 2,17 1,33 Spar 0,76 1,00 5,50 Jumbo 2, Dekamarkt 1,64 2,00 2,68 Vomar 1,00 1,67 0,73 Boni 2,33 2,00 1,33 Hoogvliet 2,38 0,87 1,02 Albert Heijn (AH.nl) 1,96 1,71 1,92 HelloFresh 1,81 1,63 - Vershuys - - 1,25 De Gezonde Apotheek 0,69 1,50 - Streekshoppen 2,25 2,33 - anders 1,29 1,73 1,07 * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties en kleine aantallen bij de meeste groepen 11c. Wat is het gemiddelde bedrag per online bestelling?* Plus 53 51,47 46,00 Coop 23,50 34,67 46,00 Spar 60, ,50 Jumbo 47, Dekamarkt 39,57 30,00 62,50 Vomar 55,00 55,00 26,67 Boni 61,67 55,00 30,67 Hoogvliet 85,55 52,67 68,00 Albert Heijn (AH.nl) 94,43 97,13 91,25 HelloFresh 42,83 39,72 - Vershuys ,00 De Gezonde Apotheek 29,38 10,67 - Streekshoppen 48,25 49,67 - anders 34,85 23,01 37,42 * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties en kleine aantallen bij de meeste groepen 22

23 11d. In hoeverre bent u tevreden over onderstaande aspecten bij het online bestellen van uw boodschappen? gebruiksgemak van de online bestelwebsite 3% 29% 19% 49% kwaliteit / staat van bezorgde producten 4% 25% 17% 54% kwaliteit van versproducten 6% 22% 21% 50% levering van de juiste producten 1% 18% 30% 49% leveringstijd (hoe lang het duurt voordat uw boodschappen bezorgd worden) 4% 15% 28% 53% bezorgtijd (het tijdstip waarop uw boodschappen bezorgd worden) 4% 17% 28% 51% kosten voor bezorging 15% 15% 34% 31% vriendelijkheid bezorgmedewerkers 3% 17% 30% 50% klachtenafhandeling (klantenservice) 6% 21% 29% 43% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 23

24 12a. U heeft aangegeven nooit online producten te bestellen bij een supermarkt. Kunt u aangeven waarom niet? (meerdere antwoorden mogelijk)* ik vind winkelen in een gewone supermarkt leuker 39% - - supermarkt ligt dicht bij mijn huis 53% - - ik weet niet hoe dit moet 4% 1% 2% ik wil niet online betalen 5% 4% 5% ik wil de producten eerst bekijken/vasthouden voordat ik ze koop 43% 49% 45% mijn supermarkt biedt dit niet aan 8% 14% 20% ik geloof niet dat online bestelde producten even vers zijn als in de winkel 9% 9% 7% ik wil hier niet extra voor betalen (verzendkosten) 39% 45% 43% een andere reden 7% 19% 20% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in antwoordopties ik vind winkelen in een gewone supermarkt leuker 39% supermarkt ligt dicht bij mijn huis 53% ik weet niet hoe dit moet ik wil niet online betalen 4% 5% ik wil de producten eerst bekijken/vasthouden voordat ik ze koop 43% mijn supermarkt biedt dit niet aan ik geloof niet dat online bestelde producten even vers zijn als in de winkel 8% 9% ik wil hier niet extra voor betalen (verzendkosten) 39% een andere reden 7% 24

25 12b. Bent u van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen als uw supermarkt dit aanbiedt? ja, zeker/waarschijnlijk wel 14% 14% 15% nee, zeker/waarschijnlijk niet 86% 86% 85% totaal 100% 100% 100% 26% 1% 13% ja, zeker wel ja, waarschijnlijk wel nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet 60% 12c. Bent u van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen bij een andere supermarkt als uw huidige supermarkt dit niet aanbiedt? ja, zeker/waarschijnlijk wel 10% 10% 10% nee, zeker/waarschijnlijk niet 90% 90% 90% totaal 100% 100% 100% 1% 9% 35% ja, zeker wel ja, waarschijnlijk wel nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet 55% 25

26 13. Welke levensmiddelen zou u online willen bestellen/bestelt u weleens online? (meerdere antwoorden mogelijk) verse groenten en fruit 42% 45% 42% zuivel (melk, kaas, boter, yoghurt) 49% 53% 52% brood 40% 40% 42% vlees 42% 41% 40% vleeswaren 36% 41% 39% vis 22% 22% 22% langer houdbare levensmiddelen (bijvoorbeeld pasta s, jam, suiker) 71% 67% 75% diepvriesartikelen 50% 51% 53% drogisterijartikelen 51% 45% 51% slijterij 43% 37% 44% non-food 45% 42% 49% geen van bovenstaande 12% 12% 8% verse groenten en fruit zuivel (melk, kaas, boter, yoghurt) brood vlees vleeswaren 42% 49% 40% 42% 36% vis 22% langer houdbare levensmiddelen (bijvoorbeeld pasta's, jam, suiker) 71% diepvriesartikelen drogisterijartikelen slijterij non-food 50% 51% 43% 45% geen van bovenstaande 12% 26

27 14a. Op welke manier zou u uw online bestelde boodschappen het liefst in uw bezit willen krijgen? thuis laten bezorgen 71% 70% 80% zelf afhalen bij supermarkt 11% 9% 6% zelf afhalen bij afhaalpunt/verzamelcentrum 7% 9% 4% ik heb geen voorkeur 11% 11% 9% totaal 100% 100% 100% 11% 7% thuis laten bezorgen 11% zelf afhalen bij supermarkt zelf afhalen bij afhaalpunt/verzamelcentrum ik heb geen voorkeur 71% 14b. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de online bestelde boodschappen op te halen bij een pickup point i.p.v. op te halen bij de supermarkt of te laten bezorgen? (max. 2 antwoorden mogelijk) ik kan de boodschappen ophalen wanneer het mij uitkomt 73% 67% 76% hiermee bespaar ik tijd omdat ik niet in de winkel hoef te wachten 32% 14% 35% zo hoef ik niet op de bezorgservice te wachten 24% 31% 41% op deze manier weet ik zeker dat mijn boodschappen geleverd kunnen worden/ voorradig zijn 11% 25% 6% geen parkeerproblemen 14% 8% 6% zo hoef ik zelf niet/minder met zware boodschappen te slepen (bijv. van de supermarkt naar de parkeerplaats) 5% 11% 6% andere reden 5% 8% 6% 27

28 ik kan de boodschappen ophalen wanneer het mij uitkomt hiermee bespaar ik tijd omdat ik niet in de winkel hoef te wachten zo hoef ik niet op de bezorgservice te wachten 24% 32% 73% op deze manier weet ik zeker dat mijn boodschappen geleverd kunnen worden/voorradig zijn geen parkeerproblemen zo hoef ik zelf niet/minder met zware boodschappen te slepen andere reden 11% 14% 5% 5% 14c. Op welke tijdstippen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk) s ochtends (bijvoorbeeld van 8:00 uur tot 12:00 uur) 17% 17% 16% s middags (bijvoorbeeld van 12:00 uur tot 17:00 uur) 15% 15% 16% s avonds (bijvoorbeeld van 17:00 uur tot 20:00 uur) 56% 54% 54% ik heb geen voorkeur 21% 22% 21% 's ochtends (bijvoorbeeld van 8:00 uur tot 12:00 uur) 17% 's middags (bijvoorbeeld van 12:00 uur tot 17:00 uur) 15% 's avonds (bijvoorbeeld van 17:00 uur tot 20:00 uur) 56% ik heb geen voorkeur 21% 28

29 14d. Op welke dagen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk) maandag 19% 16% 18% dinsdag 12% 12% 13% woensdag 13% 18% 14% donderdag 15% 16% 16% vrijdag 29% 29% 34% zaterdag 18% 19% 15% zondag 7% 8% 5% ik heb geen voorkeur 44% 41% 41% maandag 19% dinsdag woensdag donderdag 12% 13% 15% vrijdag 29% zaterdag 18% zondag 7% ik heb geen voorkeur 44% 29

30 15a. Als u de online bestelde boodschappen zelf zou gaan afhalen, hoe lang bent u dan maximaal bereid daarvoor te reizen? gemiddeld aantal minuten: b. Als u de online bestelde goederen zelf zou gaan afhalen bij een afhaalpunt, hoeveel bent u dan bereid extra te betalen voor het verzamelen van de goederen? ik ben bereid hier extra voor te betalen 27% 27% 26% gemiddelde bedrag 3,33 2,11 2,88 ik ben niet bereid hier extra voor te betalen 73% 73% 74% 15c. Als u de online bestelde goederen thuis laat bezorgen, hoeveel bent u dan bereid extra te betalen voor het verzamelen en bezorgen van de goederen*? ik ben bereid hier extra voor te betalen 61% 58% 59% gemiddelde bedrag 3,70 4,01 3,87 ik ben niet bereid hier extra voor te betalen 39% 42% 41% * Vraag is na afloop van het onderzoek nagestuurd aan respondenten die ' geen voorkeur' of 'thuisbezorgen' hadden gekozen bij vraag 14a, 90% heeft de vraag beantwoord. 16. Gebruikt u wel eens een app van een supermarkt? Kunt u ook aangeven waarvoor u de app gebruikt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) ja, om te zelfscannen 2% 3% - ja, om een boodschappenlijstje te maken 8% 8% 7% ja, om het boodschappenlijstje op looproute te sorteren 3% 3% 3% ja, om aanbiedingen te zoeken 13% 13% 10% ja, om vestigingen op te zoeken 4% 5% 4% ja, om openingstijden op te zoeken 8% 10% 7% ja, om prijzen van producten op te zoeken 5% 4% 4% ja, om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken 7% 8% 7% ja, om op te zoeken wat ik in het verleden heb gekocht/besteld 1% 1% 1% ja, voor iets anders 1% 1% 0% nee, ik maak geen gebruik van een supermarkt app 78% 78% 82% 30

31 ja, om te zelfscannen ja, om een boodschappenlijstje te maken ja, om het boodschappenlijstje op looproute te sorteren ja, om aanbiedingen te zoeken ja, om vestigingen op te zoeken ja, om openingstijden op te zoeken ja, om prijzen van producten op te zoeken ja, om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken ja, om op te zoeken wat ik in het verleden heb gekocht/besteld ja, voor iets anders 2% 8% 3% 13% 4% 8% 5% 7% 1% 1% nee, ik maak geen gebruik van een supermarkt app 78% 17. Welke supermarkt app gebruikt u?* Appie 74% 73% - C1000 1% 1% - Dekamarkt 1% 0% - Hoogvliet 2% 2% - Jumbo recepten shaker 6% 11% - Lidl 7% 4% - anders 9% 9% - totaal 100% 100% - * niet statistisch getoetst i.v.m. wijziging in vraagstelling (in 2015 was dit een open vraag) 9% 7% Appie 6% 2% 1% 1% C1000 Dekamarkt Hoogvliet Jumbo recepten shaker Lidl 74% anders 31

32 18. Hoe vaak gebruikt u deze supermarkt app? enkele keren per week of vaker 31% 28% 25% één keer per week 25% 26% 23% enkele keren per maand 23% 22% 31% één keer per maand of minder vaak 21% 24% 22% totaal 100% 100% 100% 21% 2% 5% meerdere keren per dag 24% één keer per dag enkele keren per week één keer per week 23% enkele keren per maand één keer per maand of minder vaak 25% 19. Gebruikt u de supermarkt app nu vaker of minder vaak dan een jaar geleden? ik gebruik het nu minder vaak 17% 13% 15% ik gebruik het nu even vaak 55% 55% 54% ik gebruik het nu vaker 28% 32% 31% totaal 100% 100% 100% 28% 17% ik gebruik het nu minder vaak ik gebruik het nu even vaak ik gebruik het nu vaker 55% 32

33 2.5 Verkoop alchohol en tabak 20. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De verkoop van alcoholhoudende dranken (ook wijn en bier) in supermarkten moet verboden worden 4% 5% 20% 29% 41% De verkoop van alcoholhoudende dranken (ook wijn en bier) moet in afgezonderde gedeeltes in supermarkten gebeuren 7% 14% 29% 24% 27% De verkoop van tabaksproducten in supermarkten moet verboden worden 11% 21% 20% 24% 25% Tabaksproducten moeten in supermarkten niet aan de kassa worden verkocht, maar bij de (klanten)servicebalie 8% 5% 26% 19% 42% Tabaksproducten moeten in supermarkten niet in het zicht staan 5% 12% 27% 30% 25% Tabaksproducten moeten in supermarkten in afgesloten kasten staan 6% 14% 24% 30% 26% helemaal eens eens neutraal oneens helemaal oneens 33

34 2.6 Lokale en maatschappelijke betrokkenheid 21a. Hoe waardeert u de betrokkenheid van uw supermarkt bij de buurt? (sterk) betrokken 34% 30% 30% neutraal 44% 47% 48% nauwelijks/helemaal niet betrokken 22% 23% 22% totaal 100% 100% 100% 7% 6% 15% 28% sterk betrokken betrokken neutraal nauwelijks betrokken helemaal niet betrokken 44% 21b. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Ik zal bewust kiezen voor een winkel die betrokken is bij de buurt en daar dan ook mijn boodschappen doen. Wanneer de winkel niet betrokken is bij de buurt zal ik indien mogelijk de boodschappen daar niet doen en uitwijken naar een winkel die wel betrokken is. (helemaal) eens 12% 12% 13% neutraal 41% 46% 45% (helemaal) oneens 47% 42% 42% totaal 100% 100% 100% 16% 2% 10% 31% 41% helemaal eens eens neutraal oneens helemaal oneens 34

35 22a. Hoe waardeert u het MVO beleid van uw supermarkt? U kunt bijvoorbeeld denken aan het verkopen van 'eerlijke' producten, aandacht voor gezondheid, welzijn, milieu etc. zeer goed MVO beleid 2% - - goed MVO beleid 29% - - neutraal 46% - - slecht MVO beleid 3% - - zeer slecht MVO beleid 1% - - weet ik echt niet 19% - - totaal 100% % 2% 1% 3% 29% zeer goed MVO beleid goed MVO beleid neutraal slecht MVO beleid zeer slecht MVO beleid weet ik echt niet 46% 35

36 22b. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 'Ik zal bewust kiezen voor een winkel die maatschappelijk verantwoord onderneemt en daar dan ook mijn boodschappen doen. Wanneer de winkel niet maatschappelijk verantwoord onderneemt zal ik indien mogelijk de boodschappen daar niet doen en uitwijken naar een winkel die dat wel doet.' helemaal eens 2% - - eens 14% - - neutraal 49% - - oneens 24% - - helemaal oneens 10% - - totaal 100% % 2% 14% helemaal eens 24% eens neutraal oneens helemaal oneens 49% 36

37 2.7 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt 23a. Kunt u aangeven welke supermarkt u als uw primaire supermarkt beschouwt?* Plus 5,6% 5,0% 5,4% Coop 2,1% 1,6% 0,9% Spar 0,2% 0,2% 0,4% C1000 0,0% 2,0% 4,9% Jumbo 18,2% 16,7% 14,9% Deen 2,4% 1,9% 2,0% Dekamarkt 2,1% 1,8% 2,0% Vomar 1,1% 1,1% 1,5% Jan Linders 1,3% 0,8% 1,2% EMTÉ 2,2% 1,8% 2,7% Poiesz 0,5% 0,5% 0,6% Boni 1,0% 0,8% 0,8% Aldi 4,8% 5,8% 5,1% Dirk 4,8% 4,4% 4,4% Hoogvliet 3,2% 3,5% 3,1% Lidl 12,7% 12,8% 13,4% Nettorama 1,1% 1,5% 1,6% Albert Heijn 30,7% 31,0% 28,3% Albert Heijn XL 4,8% 4,9% 5,1% Albert Heijn to go 0,0% 0,1% 0,1% buitenlandse supermarkt 0,2% 0,1% 0,5% overige 1,1% 1,4% 1,0% totaal 100% 100% 100% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties in 2015, dit heeft invloed op de percentages per supermarktformule 37

38 24a. Kunt u aangeven welke supermarkt u als uw secundaire supermarkt beschouwt?* Plus 4,2% 4,8% 4,9% Coop 2,4% 2,7% 2,1% Spar 0,5% 1,0% 0,5% C1000 0,1% 1,9% 5,5% Jumbo 15,9% 14,0% 12,1% Deen 1,9% 1,5% 1,3% Dekamarkt 1,7% 1,5% 1,8% Vomar 1,5% 1,8% 1,1% Jan Linders 1,0% 0,9% 1,4% EMTÉ 1,8% 2,2% 1,6% Poiesz 1,0% 0,9% 0,7% Boni 0,7% 0,5% 0,5% Aldi 10,1% 10,3% 11,2% Dirk 3,7% 3,5% 3,8% Hoogvliet 1,5% 2,2% 1,1% Lidl 19,2% 18,2% 18,6% Nettorama 1,1% 1,3% 1,1% Albert Heijn 19,3% 19,4% 19,7% Albert Heijn XL 3,2% 2,9% 2,3% Albert Heijn to go 0,1% 0,1% 0,1% buitenlandse supermarkt 0,8% 0,5% 0,9% overige 1,5% 1,7% 1,7% geen 6,9% 6,4% 5,9% totaal 100% 100% 100% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties in 2015, dit heeft invloed op de percentages per supermarktformule 38

39 25a. Kunt u aangeven welke supermarkt u als uw tertiaire supermarkt beschouwt?* Plus 3,4% 3,8% 3,9% Coop 1,6% 1,6% 1,4% Spar 0,8% 0,8% 1,0% C1000 0,1% 2,1% 5,4% Jumbo 9,7% 8,4% 7,4% Deen 1,1% 1,0% 0,8% Dekamarkt 1,3% 1,3% 1,1% Vomar 1,3% 0,9% 0,7% Jan Linders 0,8% 0,6% 0,8% EMTÉ 1,4% 1,5% 1,3% Poiesz 1,4% 0,8% 0,6% Boni 0,5% 0,6% 0,5% Aldi 9,3% 8,5% 10,1% Dirk 2,6% 2,7% 2,1% Hoogvliet 1,2% 1,3% 0,9% Lidl 12,2% 13,1% 12,1% Nettorama 0,9% 1,0% 0,7% Albert Heijn 10,6% 11,7% 10,9% Albert Heijn XL 1,2% 1,6% 1,3% Albert Heijn to go 0,3% 0,2% 0,1% buitenlandse supermarkt 0,6% 1,0% 1,3% overige 1,6% 1,6% 1,6% geen 36,1% 34,0% 34,0% totaal 100% 100% 100% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties in 2015, dit heeft invloed op de percentages per supermarktformule 39

40 primaire supermarkt secundaire supermarkt tertiaire supermarkt absoluut relatief absoluut relatief absoluut relatief totaal Plus 133 5,6% 101 4,2% 81 3,4% 13,2% Coop 49 2,1% 56 2,4% 39 1,6% 6,1% Spar 4 0,2% 13 0,5% 19 0,8% 1,5% C ,0% 3 0,1% 2 0,1% 0,3% Jumbo ,2% ,9% 231 9,7% 43,7% Deen 58 2,4% 44 1,9% 27 1,1% 5,4% Dekamarkt 49 2,1% 40 1,7% 30 1,3% 5,0% Vomar 25 1,1% 35 1,5% 30 1,3% 3,8% Jan Linders 30 1,3% 23 1,0% 18 0,8% 3,0% EMTÉ 53 2,2% 43 1,8% 34 1,4% 5,5% Poiesz 13 0,5% 24 1,0% 33 1,4% 2,9% Boni 23 1,0% 16 0,7% 11 0,5% 2,1% Aldi 113 4,8% ,1% 222 9,3% 24,2% Dirk 115 4,8% 88 3,7% 63 2,6% 11,2% Hoogvliet 77 3,2% 35 1,5% 28 1,2% 5,9% Lidl ,7% ,2% ,2% 44,0% Nettorama 27 1,1% 27 1,1% 22 0,9% 3,2% Albert Heijn ,7% ,3% ,6% 60,7% Albert Heijn XL 115 4,8% 76 3,2% 28 1,2% 9,2% Albert Heijn to go 0 0,0% 2 0,1% 7 0,3% 0,4% buitenlandse supermarkt 4 0,2% 18 0,8% 14 0,6% 1,5% overige 25 1,1% 36 1,5% 39 1,6% 4,2% geen ,9% ,1% - totaal % % % - 40

41 Plus Coop Spar C1000 Jumbo Deen Dekamarkt Vomar Jan Linders EMTÉ Poiesz Boni Aldi Dirk Hoogvliet Lidl Nettorama 6,0% 4,0% 3,0% 2,1% 2,4% 1,6% 0,2% 0,5% 0,8% 0,0% 0,1% 0,1% 18,2% 15,9% 9,7% 2,4% 1,9% 1,1% 2,1% 1,7% 1,3% 1,1% 1,5% 1,3% 1,3% 1,0% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4% 0,5% 1,0% 1,4% 1,0% 0,7% 0,5% 4,8% 10,1% 9,3% 4,8% 3,7% 2,6% 3,2% 1,5% 1,2% 12,7% 19,2% 12,2% 1,1% 1,1% 0,9% 30,7% Albert Heijn 19,3% 10,6% 4,8% Albert Heijn XL 3,2% 1,2% 0,0% Albert Heijn to go 0,1% 0,3% 0,2% buitenlandse supermarkt 0,8% 0,6% 1,1% overige 1,5% 1,6% 0,0% geen 6,9% 36,1% primaire supermarkt secundaire supermarkt tertiaire supermarkt 41

42 23/24/25b. Kunt u aangeven hoeveel euro u wekelijks besteedt in deze winkel? Gemiddeld bedrag besteed in primaire supermarkt: 61,10 60,66 62,39 Gemiddeld bedrag besteed in secundaire supermarkt: 22,26 21,91 23,43 Gemiddeld bedrag besteed in tertiaire supermarkt: 13,42 13,33 14,19 Gewogen gemiddelde 91,33 89,97 93,80 23c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (primaire supermarkt) meer 25% 24% 27% hetzelfde 68% 68% 64% minder 7% 8% 9% totaal 100% 100% 100% 24c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (secundaire supermarkt) meer 20% 19% 20% hetzelfde 67% 67% 67% minder 13% 14% 13% totaal 100% 100% 100% 42

43 25c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (tertiaire supermarkt) meer 15% 14% 15% hetzelfde 69% 69% 67% minder 15% 17% 17% totaal 100% 100% 100% meer 25% 20% 15% hetzelfde 68% 67% 69% minder 7% 13% 15% primaire supermarkt secundaire supermarkt tertiaire supermarkt 23d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (primaire supermarkt) ik koop minder producten in het algemeen 41% 45% 37% ik koop andere (goedkopere) producten 21% 20% 25% ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel 29% 33% 32% anders 27% 25% 26% 24d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (secundaire supermarkt) ik koop minder producten in het algemeen 28% 25% 26% ik koop andere (goedkopere) producten 15% 16% 14% ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel 49% 50% 49% anders 19% 22% 20% 43

44 25d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (tertiaire supermarkt) ik koop minder producten in het algemeen 24% 21% 20% ik koop andere (goedkopere) producten 11% 15% 16% ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel 57% 59% 54% anders 18% 16% 20% ik koop minder producten in het algemeen 28% 24% 41% ik koop andere (goedkopere) producten 21% 15% 11% ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel 29% 49% 57% anders 27% 19% 18% primaire supermarkt secundaire supermarkt tertiaire supermarkt 23/24/25e. Hoe vaak per week bezoekt u deze supermarkt? primaire supermarkt: 1,98 1,99 1,91 secundaire supermarkt: 0,95 0,95 0,97 tertiaire supermarkt: 0,63 0,63 0,63 Gewogen gemiddelde 3,27 3,29 3,24 44

45 26. Geef door middel van een rapportcijfer (1-10) aan hoe u uw primaire supermarkt beoordeelt t.a.v. de volgende aspecten: totaaloordeel kwaliteit vers vlees kwaliteit vis 7,2 7,2 7,3 kwaliteit groenteafdeling kwaliteit vleeswaren (broodbeleg) kwaliteit brood kwaliteit koelverse maaltijden kwaliteit kassa-afhandeling (zijn er lange wachtrijen, is het personeel vriendelijk, kloppen de prijzen, etc.) kwaliteit kaas sfeer in de winkel prijsniveau 7,4 bedieningsgemak 7,9 parkeergelegenheid 8,0 7,9 maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 7,1 - - zelfscan services 6,8 - - online bestel services 6,

46 totaaloordeel kwaliteit vers vlees kwaliteit vis kwaliteit groenteafdeling kwaliteit vleeswaren (broodbeleg) kwaliteit brood kwaliteit koelverse maaltijden kwaliteit kassa-afhandeling (zijn er lange wachtrijen, is het personeel vriendelijk, kloppen kwaliteit kaas sfeer in de winkel prijsniveau bedieningsgemak parkeergelegenheid maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zelfscan services online bestel services 7,2 7,4 8,0 7,1 6,8 6,4 46

47 27. Kunt u aangeven welke zaken uw binding met uw primaire supermarkt bepalen? (meerdere antwoorden mogelijk)* het is gewoon de dichtstbijzijnde winkel 56% 53% 51% ik kom er graag want mijn buurtgenoten/kennissen kopen er ook 4% 4% 4% ik kom er graag want ik ben bekend met het personeel van de supermarkt 15% 13% 12% ik koop er graag want ik weet inmiddels waar alle producten liggen en dat is gemakkelijk 47% 45% 44% ik koop er graag want deze winkel heeft absoluut de meeste keuze 21% 20% 21% ik koop er graag want deze winkel heeft een goede prijs-kwaliteit verhouding 45% 45% 45% ik koop er graag vanwege de goede parkeergelegenheid 24% 20% 21% bij deze supermarkt kan ik zelfscannen 12% - - bij deze supermarkt kan ik online boodschappen doen 2% - - ik gun het de ondernemer vanwege zijn/haar hoge lokale betrokkenheid 3% - - ik gun het de ondernemer vanwege zijn/haar MVO beleid 2% - - ik koop er graag om een andere reden 7% 7% 8% eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar ik verkies deze primaire supermarkt omdat hij zo goedkoop is eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar dat doe ik niet omdat ik dan parkeerkosten moet betalen en bij mijn primaire supermarkt betaal ik geen parkeerkosten 3% 3% 3% 1% 1% 1% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties, dit heeft invloed op de percentages per reden 47

48 het is gewoon de dichtstbijzijnde winkel 56% ik kom er graag want mijn buurtgenoten/kennissen kopen er ook 4% ik kom er graag want ik ben bekend met het personeel van de supermarkt 15% ik koop er graag want ik weet inmiddels waar alle producten liggen en dat is gemakkelijk 47% ik koop er graag want deze winkel heeft absoluut de meeste keuze 21% ik koop er graag want deze winkel heeft een goede prijs-kwaliteit verhouding 45% ik koop er graag vanwege de goede parkeergelegenheid 24% bij deze supermarkt kan ik zelfscannen 12% bij deze supermarkt kan ik online boodschappen doen ik gun het de ondernemer vanwege zijn / haar hoge lokale betrokkenheid ik gun het de ondernemer vanwege zijn / haar MVO beleid ik koop er graag om een andere reden eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar ik verkies deze primaire supermarkt omdat hij zo eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar dat doe ik niet omdat ik dan parkeerkosten moet 2% 3% 2% 7% 3% 1% 28a. Bent u in het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt? ja 11% 11% 11% nee 89% 89% 89% totaal 100% 100% 100% 11% ja nee 89% 48

49 28b. Wat was voor u de meest doorslaggevende reden om van primaire supermarkt te wisselen?* prijs 23% 29% 33% assortiment 14% 14% 11% parkeren 2% 3% 4% openingstijden 1% 1% 2% dichterbij 35% 29% 24% geen mogelijkheid tot zelfscannen 2% - - geen online bestel services 2% - - ik vind deze winkel niet lokaal betrokken 0% - - er is geen goed MVO beleid 0% - - anders 20% 24% 26% totaal 100% 100% 100% * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties, dit heeft invloed op de percentages per reden prijs 23% assortiment 14% parkeren openingstijden 2% 1% dichterbij 35% geen mogelijkheid tot zelfscannen geen online bestel services ik vind deze winkel niet lokaal betrokken er is geen goed MVO beleid 2% 2% 0% 0% anders 20% 49

50 2.8 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt 29. Wat vindt u de belangrijkste aspecten van een goede supermarkt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk)* prijs 46% 53% 51% sfeer in de winkel 13% 14% 13% persoonlijke aandacht van de ondernemer 2% 2% 2% persoonlijke servicegerichte aandacht van het personeel 8% 6% 8% deskundig personeel 7% 7% 7% vriendelijk personeel 25% 25% 24% verse producten groente- en fruitafdeling 29% 31% 33% ruime keuze groente- en fruitafdeling 22% 23% 23% ruime keuze kant-en-klaar maaltijden 2% 2% 3% altijd vers brood tot sluitingstijd 12% 11% 13% ruime keuze verse vis 2% 1% 2% ruime keuze Fairtrade producten (bijv. Max Havelaar) 3% 3% 3% goede parkeergelegenheid 19% 19% 20% gratis parkeergelegenheid 23% 27% 26% goede fietsenstalling 3% 2% 3% goed functionerende winkelwagen 4% 5% 5% korte rijen bij de kassa s 25% 27% 28% weinig uitverkochte artikelen 23% 25% 23% kwalitatief goede huismerk producten 20% - - tegoedbon indien reclame-artikel uitverkocht is 5% 6% 6% brede gangpaden 12% 14% 13% logische opbouw en plaats van de artikelen in de winkel 13% 12% 13% voldoende biologische producten in de winkel 7% 7% 6% voldoende voedingsmiddelen die speciaal bestemd zijn voor allochtonen 1% 1% 0% voldoende eigen (huis)merken 12% 15% 16% duidelijke folder met aanbiedingen 16% 18% 17% mogelijkheid koffie te drinken 1% 1% 1% goede klachtenafhandeling 6% 5% 6% niet goed, geld terug 8% 8% 10% bekend met personeel in de supermarkt 3% 4% 4% winkel is dichtbij 36% 37% 37% buurtgenoten kopen er ook 0% 0% 0% weet waar de producten liggen 20% 24% 22% meeste keuze in het algemeen 17% 19% 19% mogelijkheid tot zelfscannen 6% - - online bestel service 2% - - hoge lokale betrokkenheid 1% - - goed MVO beleid 2% - - * niet statistisch getoetst vanwege wijziging in opties, dit heeft invloed op de percentages per aspect 50