Crowdfinance in Nederland. Update eerste kwartaal 2016

Transcriptie

1 Crowdfinance in Nederland Update eerste kwartaal april

2 OVER CROWDFUNDMARKT Crowdfundmarkt biedt kieskeurige investeerders de mogelijkheid alle crowdfundingprojecten met financiële tegenprestatie te vinden en met elkaar te vergelijken. Crowdfundmarkt is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief met als doel de vraag naar en aanbod van projecten in crowdfunding bij elkaar te brengen. Bezoekers Bezoekers van Crowdfundmarkt zijn op zoek naar actuele projecten om te financieren of in te investeren. Op basis van diverse criteria, waaronder type financiering, locatie, branche, organisatievorm, ontwikkelfase en investeringsdoel, kan een bezoeker de projecten selecteren. Crowdfundpanel.com Crowdfundmarkt biedt investeerders in crowdfinance een persoonlijk account. In één portefeuille kan een gebruiker al zijn of haar crowdfinanceprojecten beheren. Op dit moment wordt deze functie doorontwikkeld onder de naam Crowdfundpanel.com. Contact e: w: 2

3 OVER DIT RAPPORT Dit rapport geeft inzicht in de Nederlandse markt van crowdfunding in het eerste kwartaal van 2016 en is opgesteld op basis van de beschikbare projecten in de uitgebreide projectendatabase van Crowdfundmarkt. Crowdfinance Crowdfundmarkt biedt inzicht in crowdfunding met een financiële tegenprestatie, ook wel crowdfinance genoemd. Wij richten ons op crowdfundingprojecten in de categorieën: (converteerbare) leningen en aandelen. Andere vormen van crowdfunding, zoals donatie en voorverkoop, vallen buiten onze scope. Selectie crowdfinanceprojecten In dit rapport is de publicatiedatum van de crowdfinanceprojecten leidend. Alleen projecten die volledig gefund zijn en projecten die op 31 maart 2016 nog openstonden voor funding zijn meegenomen in dit rapport. Selectie crowdfundingplatformen Alleen projecten van crowdfundingplatformen die in Nederland onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn opgenomen in dit rapport. Crowdfundmarkt volgt het register crowdfunding-platformen, dat periodiek wordt gepubliceerd door het AFM. Copyright Crowdfundmarkt. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding gegevens uit dit rapport te gebruiken. 3

4 INHOUDSOPGAVE OVER CROWDFUNDMARKT 2 OVER DIT RAPPORT 3 1. CROWDFINANCE: KWARTAALGROEI VAN 9% Grotere marktomvang, gelijk aantal projecten Crowdfunding via leningen domineert Aangeboden rendement op crowdfundingleningen lager Meer aandelen aangeboden per project 7 2. CROWDFINANCE STEEDS POPULAIRDER IN HORECA Horecaprojecten winnen terrein Projecten in horecabranche wel kleiner 8 3. DE OPKOMST VAN PARTICULIEREN IN CROWDFINANCE Meer particulieren op zoek naar financiering via crowdfinance Volwassen ondernemingen ontdekken crowdfinance 9 4. RANDSTAD BLIJFT KOPLOPER IN CROWDFINANCE 10 4

5 1. CROWDFINANCE: KWARTAALGROEI VAN 9% 1.1. Grotere marktomvang, gelijk aantal projecten In het eerste kwartaal van 2016 staan in Nederland 41 crowdfundingplatformen geregistreerd bij de AFM. Samen zorgen zij voor een totale marktomvang van 30 miljoen euro voor crowdfunding via leningen en aandelen. De markt is verdeeld over 238 projecten. Dit resulteert in een gemiddelde omvang per crowdfinanceproject van euro. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 is de totale marktomvang met 9% toegenomen, van 27,5 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Het aantal projecten is nagenoeg gelijk gebleven, 237 naar 238 projecten. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2015 is er per saldo 1 AFM-geregistreerd crowdfundingplatform minder Crowdfunding via leningen domineert Crowdfinance bestaat uit crowdfunding via lening- en aandelenprojecten. Net als in het laatste kwartaal van 2015 domineert crowdfunding via leningen ook in het eerste kwartaal van 2016 met 94% van het aantal projecten en 95% van de totale marktomvang. 5

6 1.3. Aangeboden rendement op crowdfundingleningen lager Bij crowdfundingleningen zijn zowel het rendement, de looptijd, als de wijze van aflossing van belang. In het eerste kwartaal van 2016 is het gemiddelde aangeboden rendement op leningen via crowdfunding weer iets gedaald na een forse stijging eind vorig jaar. De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening ligt in de eerste maanden van 2016 rond het gemiddelde van 52,4 maanden. Crowdfundingleningen kunnen op een aantal manieren worden afgelost. De meeste leningen worden annuïtair afgelost (62%), gevolgd door lineaire aflossing (34%) en obligatie aflossing (4%). 6

7 1.4. Meer aandelen aangeboden per project Een financiering via crowdfunding waarbij een ondernemer aandelen van zijn onderneming aanbiedt, heeft geen vaste looptijd of vast verwacht rendement. Uitbetaling van rente en aflossing van de financiering vindt plaats via de uitkering van dividend. Dit gebeurt aan de hand van een, vooraf vastgesteld, dividendbeleid. Bij aandelencrowdfunding verkoopt de ondernemer een deel van zijn onderneming aan de investeerders. In het eerste kwartaal van 2016 is per project gemiddeld 8,1% van een onderneming aangeboden. Dit is hoger dan het gemiddelde in het vierde kwartaal van 2015, 6,8%. 7

8 2. CROWDFINANCE STEEDS POPULAIRDER IN HORECA 2.1. Horecaprojecten winnen terrein Bijna een kwart van alle crowdfinanceprojecten in het eerste kwartaal van 2016 is aangeboden door ondernemers uit de horecabranche. In het vierde kwartaal van 2015 was horeca ook al de populairste branche (16,0%). Het aantal projecten in de detailhandel is ten opzichte van het vorige kwartaal sterk afgenomen (van 14,3% naar 9,2%), terwijl het aantal projecten in de industrie sterk is toegenomen (van 5,9% naar 13,0%) 2.2. Projecten in horecabranche wel kleiner De gemiddelde omvang van een horecaproject is wel afgenomen. In het eerste kwartaal van 2016 is een project gemiddeld euro ten opzichte van euro een kwartaal eerder. 8

9 3. DE OPKOMST VAN PARTICULIEREN IN CROWDFINANCE 3.1. Meer particulieren op zoek naar financiering via crowdfinance Opvallend is de opkomst van particulieren die crowdfinance gebruiken voor de financiering van plannen. In het eerste kwartaal van 2016 is bijna 1,5 miljoen euro aangevraagd door particulieren. Het aandeel van particulieren is hierdoor gestegen van van 1,7% naar 4,9% Volwassen ondernemingen ontdekken crowdfinance Van de ondernemingen die via crowdfinance financiering ophalen, is bijna de helft Startup en bestaat nog niet langer dan twee jaar. Het aantal ondernemingen dat langer dan vijf jaar geleden opgericht is (Volwassen), is het eerste kwartaal van 2016 verdubbeld ten opzichte van het vierde kwartaal van Dit gaat ten koste van het aantal ondernemingen dat tussen de twee en vijf jaar geleden opgericht is (Groei). 9

10 4. RANDSTAD BLIJFT KOPLOPER IN CROWDFINANCE Net als in het vierde kwartaal van 2015 zijn in het eerste kwartaal van 2016 de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland en Noord-Holland. In de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland is het aanbod relatief afgenomen ten koste van de overige provincies buiten de Randstad. 10

11 Crowdfundmarkt is onderdeel van Beek & Linden B.V. Het KvK nummer van Beek & Linden B.V. is Bent u op zoek naar meer informatie en/of analyses op het gebied van crowdfinance in Nederland? Neem contact met ons op en wij helpen u graag. Jeroen van der Beek Frank van der Linden Co-founder Co-founder t: +31 (0) t: +31 (0)