Retail Gemeente Atlas Dé atlas voor retail, gemeenten en vastgoed

Transcriptie

1 Retail Gemeente Atlas 2016 Dé atlas voor retail, gemeenten en vastgoed

2 Introductie 2 Retail Gemeente Atlas 2016

3 Introductie Hoe aantrekkelijk vinden Nederlanders de grootste binnensteden van ons land? Wat is de kracht van onze binnensteden en in welke aspecten moet je als vastgoedpartij of gemeente investeren om winkelen leuk te maken? Voor de derde editie van de Retail Gemeente Atlas hebben we de klant volledig centraal gesteld. Om de aantrekkelijkheid van onze belangrijkste winkelgemeenten in kaart te brengen, hebben we onderzoek gedaan onder ruim consumenten. Wij hebben deze consumenten aan het woord gelaten over de 60 grootste gemeenten van Nederland. Als aanvulling hebben we dit jaar een nieuw thema toegevoegd, namelijk de gewenste openings- en sluitingstijden in binnensteden. Met de Retail Gemeente Atlas hebben we het winkelend publiek een stem willen geven, zowel wonend in desbetreffende gemeente als daarbuiten. De Retail Gemeente Atlas geeft weer hoe een gemeente er retailtechnisch voor staat en biedt handvatten om daarop te acteren. De vraagzijde in kaart Met de huidige situatie van de vraagzijde wordt inzicht gegeven in het doelgroepprofiel van een gemeente. Hiervoor zijn de demografische gegevens zoals de leeftijdsverdeling en de verdeling van huishoudens afgezet tegen gemiddeld Nederland. Met demografische prognosecijfers wordt inzicht gegeven in de omzetpotentie van een gemeente naar de toekomst. De status van de vraagzijde in een gemeente is onder andere te bepalen door de bevolkingsontwikkeling, het inkomen en de mate van vergrijzing naast elkaar te zetten. Een gemiddeld hoge toename van 60+ ers kan druk veroorzaken voor non-food. Ga voor meer informatie over het effect van vergrijzing naar pagina Prestatie winkelgebieden Met de beoordelingen van consumenten wordt inzicht gegeven in de huidige aantrekkelijkheid van de 60 grootste binnensteden. Er wordt weergegeven welk rapportcijfer de specifieke binnensteden krijgen op verschillende aspecten, en nog belangrijker, waarom deze score wordt gegeven. Aspecten waar aandacht aan wordt besteed zijn bereikbaarheid, winkelaanbod, sfeer & beleving en horeca & cultuur. Gewenste openingstijden Een nieuw onderdeel dit jaar zijn de gewenste openingstijden van binnensteden. Aan consumenten is voorgelegd wat volgens hen goede openings- en sluitingstijden zijn, zowel doordeweeks als in de weekenden. Tevens is in kaart gebracht op welke dagen binnensteden open moeten zijn. Dit is onderzocht om het belang van zondagsopeningen in kaart te brengen. Overzichtskaarten Om gemeenten gemakkelijk met elkaar te vergelijken, hebben we dit jaar overzichtskaarten toegevoegd. In deze kaarten worden de resultaten van de 60 gemeenten m.b.t. een onderwerp in één overzicht weergegeven. Er zijn kaarten opgenomen op het gebied van demografie en kaarten die de prestatie van gemeenten onderling toont op verschillende onderdelen. 60 retailomgevingen zijn op deze manier voor jou in kaart gebracht. Ontdek hoe jij als retailer, gemeente of vastgoedpartij je voordeel kunt doen met de Retail Gemeente Atlas. Wij wensen je veel leesplezier! *Stichtse Vecht, Westland, Súdwest Fryslân en Velsen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze gemeenten een verzameling zijn van kleinere steden of dorpen. Middelburg valt officieel niet onder de 60 grootste gemeenten en is apart toegevoegd. 3

4 Totaalscore binnensteden De totaalscore is berekend op basis van de vier hoofdaspecten: bereikbaarheid winkelaanbod sfeer & beleving horeca & cultuur 48 De 60 grootste gemeenten van Nederland 1. Alkmaar 2. Almelo 3. Almere 4. Alphen aan den Rijn 5. Amersfoort 6. Amstelveen 7. Amsterdam 8. Apeldoorn 9. Arnhem 10. Assen 11. Bergen op Zoom 12. Breda 13. Capelle aan den IJssel 14. Delft 15. Den Helder 16. Deventer 17. Doetinchem 18. Dordrecht 19. Ede 20. Eindhoven 4 Retail Gemeente Atlas Emmen 22. Enschede 23. Gouda 24. Groningen 25. Haarlem 26. Haarlemmermeer (Hoofddorp) 27. Hardenberg 28. Heerlen 29. Helmond 30. Hengelo 31. Hilversum 32. Hoorn 33. Katwijk 34. Leeuwarden 35. Leiden 36. Leidschendam-Voorburg (Leidschendam) 37. Lelystad 38. Maastricht 39. Middelburg 40. Nieuwegein 41. Nijmegen 42. Nissewaard (Spijkenisse) 43. Oss 44. Purmerend 45. Roermond 46. Roosendaal 47. Rotterdam 48. Schiedam 49. s-gravenhage (Den Haag) 50. s-hertogenbosch (Den Bosch) 51. Sittard-Geleen (Sittard) 52. Tilburg 53. Utrecht 54. Veenendaal 55. Venlo 56. Vlaardingen 57. Zaanstad (Zaandam) 58. Zeist 59. Zoetermeer 60. Zwolle

5 Leeswijzer 5

6 Leeswijzer Algemeen In deze leeswijzer is per onderdeel weergegeven hoe de gegevens af te lezen zijn en geïnterpreteerd dienen te worden. Sommige gegevens zijn voor de gemeente afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Wanneer dit van toepassing is, staan er twee verschillende icoontjes afgebeeld. Deze staan hieronder weergegeven. Gegevens voor de desbetreffende gemeente Gegevens voor gemiddeld Nederland Demografische gegevens Aantal inwoners. Procentuele verdeling mannen en vrouwen. Gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon en gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden Bevolkingsontwikkeling van 2005 tot en met 2015 en van 2016 tot en met 2026 (op basis van een prognose). De bevolkingsontwikkeling is weergegeven aan de hand van indexen. Voor de historische bevolkingsontwikkeling is het basisjaar 2005 (oftewel 100) en voor de prognose van de bevolkingsontwikkeling is het basisjaar 2016 (oftewel 100). 49% 16% 35% 79% Autochtonen Westerse allochtonen 9% 12% Procentuele verdeling van herkomstgroeperingen, gesplitst in autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Niet-westerse allochtonen Bevolkingsdichtheid, oftewel het aantal inwoners per vierkante kilometer. 6 Retail Gemeente Atlas 2016

7 Leeftijden 5% 75+ 7% 12% jaar 16% 20% jaar 22% 25% jaar 20% Procentuele verdeling naar leeftijdsgroepen. Gegroepeerd per vijftien jaar. 23% jaar 18% 16% 0-15 jaar 17% % Prognose van de aandelen per leeftijdsgroep naar Bij de grootste 31 gemeenten staat een percentage weergegeven. Voor alle gemeenten met minder dan inwoners is de prognose van de aandelen weergegeven met - -, -, o, +, ++, waarbij - - een daling van het aandeel is van 15% of meer en ++ een groei van het aandeel is van 15% of meer. Er zijn in dit geval geen percentages weergegeven omdat deze prognoses berekend zijn op basis van toevalfluctuaties. Totaal Huishoudens 55% 37% Eenpersoonshuishoudens 45% 63% Meerpersoonshuishoudens totaal 20% 29% Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen Totaal aantal huishoudens en procentuele verdeling soorten huishoudens. Eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens zijn samen 100%. Het percentage meerpersoonshuishoudens is gesplitst in meerpersoonshuishoudens met kinderen en zonder kinderen. 25% 34% Meerpersoonshuishoudens met kinderen 2026: 16% 55,1% Prognose van het aandeel eenpersoonshuishoudens naar Bij de grootste 31 gemeenten staat een percentage weergegeven. Voor alle gemeenten met minder dan inwoners is de prognose van het aandeel weergegeven met - -, -, o, +, ++, waarbij - - een daling is van 15% of meer is en ++ een groei van 15% of meer. Er zijn in dit geval geen percentages weergegeven omdat deze prognoses berekend zijn op basis van toevalfluctuaties. Bezoekersprofielen Aan bezoekers van de binnenstad is gevraagd wat de belangrijkste beweegreden is om er te winkelen. Aan elke beweegreden is een naam gekoppeld. De vier meest genoemde redenen zijn per binnenstad weergegeven van hoog naar laag. Consumenten konden ingedeeld worden in de volgende profielen: Social shopper: Socializen met vrienden, bekenden en ander mensen Experience shopper: Ontspannen, beleven en verrast worden door wat ik zie en ervaar Efficiency shopper: Zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn en snel en gemakkelijk de producten die ik nodig heb kunnen vinden 7

8 Reward shopper: Mijzelf verwennen en belonen met iets leuks Information shopper: Oplossingen en advies over het juiste product Sales shopper: Koopjes, kortingen en aanbiedingen vinden/ scoren Trend shopper: Nieuwe trends en producten ontdekken, zien en ervaren Gift shopper: Anderen verrassen en mij goed voelen door voor anderen iets te kopen Loyalty matrix Binnenstad Maastricht Binnenstad Zwolle Hoge NLS Binnenstad Leiden Binnenstad Dordrecht Binnenstad Ede Lage NLS Lage NPS Hoge NPS Aan de hand van een matrix zijn de NPS en NLS score van de gemeente afgezet tegen de NPS en NLS score van de vier gemeenten die op basis van inwoneraantal het meest vergelijkbaar zijn. Net Loyalty Score (NLS): De mate waarin een bezoeker de eerstvolgende keer de binnenstad weer bezoekt (houd er bij deze score rekening mee dat bezoekers door de reisafstand een lager cijfer kunnen geven). Net Promoter Score (NPS): De mate waarin een bezoeker de binnenstad van de gemeente aanbeveelt bij bekenden/collega s/familie. Op de x-as wordt de NPS van laag naar hoog weergegeven en op de y-as de NLS van laag naar hoog. Het snijpunt van de x-as en de y-as is 0. De matrix bestaat uit vier kwadranten die de positie van binnensteden ten opzichte van elkaar weergeven. Disloyalty - Het kwadrant linksonder is disloyalty, een lage NLS en een lage NPS. Fake loyalty - Het kwadrant rechtsonder is een hoge NPS, maar een lage NLS. Bezoekers komen er niet snel de eerstvolgende keer terug als ze een dagje gaan winkelen. Dit kan komen doordat ze verder weg wonen. Trapped loyalty - Het kwadrant linksboven is een hoge NLS, maar een lage NPS. Kortom, consumenten die een binnenstad vaak bezoeken zonder deze aan te bevelen. Trapped loyalty komt vooral voor bij binnensteden die dichtbij zitten voor de consument. Pure loyalty - Het kwadrant rechtsboven met een hoge NLS en een hoge NPS. Fans van de binnenstad die graag terugkomen. 8 Retail Gemeente Atlas 2016

9 Prestatie binnenstad Prestatie binnenstad 7,8 lokaal niet-lokaal man vrouw 7,7 7,9 7,8 7,8 Bereikbaarheid Winkelaanbod Sfeer en beleving Horeca en cultuur Laag belang Hoog belang Lage beoordeling Hoge beoordeling Gemiddeld rapportcijfer totale binnenstad Het gemiddelde rapportcijfer van de totale binnenstad is berekend op basis van de vier hoofdaspecten, namelijk bereikbaarheid, winkelaanbod, sfeer & beleving en horeca & cultuur. Het rapportcijfer is gecorrigeerd voor de waarde die men hecht aan deze vier hoofdaspecten. Het rode of groene pijltje geeft weer of de beoordeling hoger of lager is dan het gemiddelde van de zestig grootste gemeenten. De totaalscore van een binnenstad is uitgesplitst naar man/vrouw en lokale bezoeker/niet-lokale bezoeker. Indien het aantal respondenten te laag is voor een uitsplitsing, wordt dit weergegeven met een -. Matrix totale binnenstad In de matrix zijn het belang en de beoordeling van de vier hoofdaspecten tegen elkaar afgezet. Het belang en de beoordeling van de hoofdaspecten zijn berekend op basis van het belang en de beoordeling van bijbehorende deelaspecten. Elk hoofdaspect bestaat uit minimaal vijf tot maximaal elf deelaspecten. De x-as snijdt op een beoordeling van een 7,0 en de y-as op een belang van 25%. X-as (beoordeling): De beoordeling (rapportcijfer) die consumenten hebben gegeven over de vier hoofdaspecten in de binnenstad op basis van een dag(deel) winkelen. Y-as (belang): De algemene waarde die consumenten hechten aan een van de vier hoofdaspecten op basis van een dag(deel) winkelen. Prestatie binnenstad per aspect Winkelaanbod Variatie in soorten winkels qua assortiment 7,7 Hoog belang Aantal winkels met vergelijkbaar assortiment Aanwezigheid van winkelketens Aanwezigheid van zelfstandige winkels Aanwezigheid van mijn favoriete winkels Aanwezigheid van bijzondere en verrassende winkels Lage beoordeling Hoge beoordeling Laag belang 9

10 Gemiddeld rapportcijfer per hoofdaspect Per hoofdaspect is een gemiddelde beoordeling weergegeven. Het gemiddelde rapportcijfer van een hoofdaspect is berekend op basis van de beoordelingen op de bijbehorende deelaspecten. Het rapportcijfer is gecorrigeerd voor de waarde die men hecht aan deze deelaspecten. Het rode of groene pijltje geeft weer of de beoordeling hoger of lager is dan het gemiddelde van de zestig grootste gemeenten. Matrix per hoofdaspect In de matrix zijn per hoofdaspect het belang en de beoordeling van de deelaspecten tegen elkaar afgezet. De x-as snijdt op het gemiddelde rapportcijfer van het hoofdaspect en de y-as op het gemiddelde belang. In de matrix zijn de volgende twee gegevens weergegeven: X-as (beoordeling): De beoordeling (rapportcijfer) die consumenten hebben gegeven over de deelaspecten in de binnenstad op basis van een dag(deel) winkelen Y-as (belang): De algemene waarde die consumenten hechten aan een aspect op basis van een dag(deel) winkelen De x-as snijdt op de gemiddelde beoordeling van het hoofdaspect en de y-as snijdt op het gemiddelde belang. De matrix geeft de kracht van een winkelgebied weer en de aspecten die noodzakelijk zijn om te verbeteren. Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 56% 70% 72% 76% 76% 86% 30% doordeweeks Top 5 open Top 5 dicht 1) % 1) % 2) % 2) % 3) % 3) % 4) % 4) % 5) % 5) % weekend Top 5 open Top 5 dicht 1) % 1) % 2) % 2) % 3) % 3) % 4) % 4) % 5) % 5) % Openingsdagen Aan consumenten is gevraagd op welke dagen de winkels in de binnenstad open moeten zijn voor een dag(deel) winkelen. De percentages achter de dagen geven weer hoeveel procent vindt dat de binnenstad op deze dag open moet zijn. Openingstijden doordeweeks en in het weekend Aan consumenten is gevraagd op welke tijdstippen winkels in de binnenstad open moeten gaan en tot welk tijdstip deze minimaal geopend moeten zijn. Deze vraag is gesteld voor zowel doordeweeks als in het weekend. De vijf meest genoemde openingstijden en de vijf meest genoemde sluitingstijden zijn weergegeven. Krijg inzicht in de gedetailleerde resultaten per gemeente De resultaten van het consumentenonderzoek zijn voor een beperkt deel weergegeven in de Retail Gemeente Atlas. De volledige resultaten van het onderzoek worden aangeboden als maatwerk. Inzicht in de NPS (net promoter score) en de NLS (net loyalty score). De NPS is gesplitst naar detractors, fence sitters en promoters en de NLS is gesplitst naar disloyals, potentials en loyals. Inzicht in de rapportcijfers van de hoofd- en deelaspecten. Inzicht in alle genoemde openingstijden en sluitingstijden. Doordeweeks en in het weekend. Inzicht in de kracht en verbeterpunten van de binnenstad, op basis van open antwoorden. Bezoekers hebben beide apart benoemd. 10 Retail Gemeente Atlas 2016 Kijk voor meer informatie achterin de Retail Gemeente Atlas.

11 Voorbeeld gemeente 11

12 Maastricht Bevolkingsontwikkeling inwoners man: 48,0% index 2005 = vrouw: 52,0% ,1% index 2016 = ,2% 9,7% 78,3% 9,6%12,1% 12,1% 9,6% 2158 Inwoners per km2 Autochtonen NL: 502 per km2 Niet-westerse allochtonen Huishoudens Leeftijden ,9% jaar 2026: 50% 2026: 40% 11% 53,1% 37,4% Eenpersoonshuishoudens 16,4% 18% 18% 20,1% jaar 46,9% 21,9% 16% 19% 15,6% jaar 18,9% 21% 18% 27,0% jaar 25,6% 18,5% 21% Meerpersoonshuishoudens totaal Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 62,6% 29,0% 18% 11,1% 0-15 jaar 13% ,6% 11% 17,3% Totaal Westerse allochtonen 21,3% 16,7% 16% Retail Gemeente Atlas 2016 Meerpersoonshuishoudens met kinderen 33,6%

13 Bezoekersprofielen binnenstad Experience Shopper Sales Shopper Efficiency Shopper Social Shopper 42% 16% 10% 9% Gem. grootste 60 38% 22% 13% 5% Prestatie binnenstad totaal Loyalty Matrix Binnenstad Maastricht Hoge NLS Binnenstad Zwolle Binnenstad Leiden Binnenstad Dordrecht Binnenstad Ede Lage NLS Lage NPS Hoge NPS Prestatie binnenstad 7,8 lokaal niet-lokaal man vrouw 7,7 7,9 7,8 7,8 Winkelaanbod Hoog belang Bereikbaarheid Sfeer en beleving Horeca en cultuur Laag belang Lage beoordeling Hoge beoordeling Prestatie binnenstad per aspect Winkelaanbod Variatie in soorten winkels qua assortiment 7,7 Hoog belang Aantal winkels met vergelijkbaar assortiment Aanwezigheid van winkelketens Aanwezigheid van zelfstandige winkels Aanwezigheid van mijn favoriete winkels Aanwezigheid van bijzondere en verrassende winkels Lage beoordeling Hoge beoordeling Laag belang 13

14 Bereikbaarheid Bereikbaarheid met de auto 7,3 Hoog belang Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Bereikbaarheid met de fiets Aantal parkeergelegenheden Bereikbaarheid van parkeergelegenheden Parkeertarief Openingstijden Gemak om te navigeren in de binnenstad Lage beoordeling Hoge beoordeling Laag belang Gemak om je in de binnenstad te verplaatsen Sfeer en beleving 8,0 Gezellig en levendig Hoog belang Activiteiten en evenementen Netheid Aanwezigheid van groen in het winkelgebied Aanwezigheid van openbare voorzieningen Winkelen combineren met andere activiteiten Veiligheid Ontmoetingsplekken Lage beoordeling Hoge beoordeling Laag belang Historisch karakter Modern karakter Architectuur en vormgeving in de binnenstad Horeca en cultuur Horecagelegenheid voor ontbijt en/of lunch 8,6 Hoog belang Horecagelegenheid voor diner Horecagelegenheid voor drinken en tussendoortjes Aanwezigheid van musea, kunst, bibliotheek etc. Aanwezigheid van schouwburg, theater, filmhuis etc. Laag belang Lage beoordeling Hoge beoordeling Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 65% 75% 78% 83% 86% 91% 55% doordeweeks Top 5 open Top 5 dicht 1) % 1) % 2) % 2) % 3) % 3) % 4) % 4) % 5) % 5) % weekend Top 5 open Top 5 dicht 1) % 1) % 2) % 2) % 3) % 3) % 4) % 4) % 5) % 5) % 14 Retail Gemeente Atlas 2016

15 Heeft u interesse in de Retail Gemeente Atlas? Digitaal exemplaar: 795,Krijg inzicht in de gedetailleerde resultaten per gemeente. De resultaten van het consumentenonderzoek zijn voor een beperkt deel weergegeven in de Retail Gemeente Atlas. De volledige resultaten van het onderzoek worden aangeboden als maatwerk. Het maatwerk houd het volgende in: Inzicht in de NPS (net promoter score) en de NLS (net loyalty score). De NPS is gesplitst naar detractors, fence sitters en promoters en de NLS is gesplitst naar disloyals, potentials en loyals. Inzicht in de rapportcijfers van de hoofd- en deelaspecten. Inzicht in alle genoemde openingstijden en sluitingstijden. Zowel doordeweeks als in het weekend. Inzicht in de kracht en verbeterpunten van de binnenstad, op basis van open antwoorden. Bezoekers hebben beide apart benoemd. De resultaten zullen altijd zijn afgezet tegen het gemiddelde van de 60 grootste gemeenten. Maatwerk per gemeente 500,- (incl. één benchmark gemeente naar keuze) Voordeel: Maatwerk vijf gemeenten: 2.000,- Maatwerk tien gemeenten: 4.000,- Maatwerk vijftien gemeenten: 6.000,15