Release-notes. Datum: Process Client 2.1

Transcriptie

1 Datum: Release-notes Process Client 2.1 Bezoekadres Hooge Zijde DC EINDHOVEN Postadres Postbus SH EINDHOVEN Telefoon Fax Internetadres adres

2 Inhoudsopgave 1. Aangepaste schermen... 3 Afleveroverzicht:... 3 Order goedkeurscherm:... 3 Werkplaats details van een aflevering:... 4 Auto zoekscherm:... 4 Overzichten menu: Nieuwe functionaliteiten Garanties/verzekeringen Voorcalculatie inruiler Automatisch koppelen van Voorraadauto s Handigheidjes RO/WO aanmelden Niet actieve medewerkers kunnen wegfilteren uit medewerkerslijst Per verkoopcategorie kunnen aangeven of werkplaats en/of car cleaning standaard actief moeten zijn Magazijn status zichtbaar in afleveroverzicht Termijn uitgestelde betaling als stamgegeven bij een Relatie Order wijzigingen voortaan ook aan te vragen via de aflevering Actuele AKD van de inruiler gebaseerd op de te leveren auto/aflevering Inruiler automatisch binnenmelden Afleveringen automatisch op afgeleverd zetten Registratiedashboard voortaan alleen op Datum deel Uitbereiding vaste gebruikersgroepen Indicator voor kentekenproces voortaan al op groen als kentekenbinnen kentekenplaat binnen is Werk 3 de relatie kunnen kenmerken bij een relatie

3 1. Aangepaste schermen Afleveroverzicht: - Magazijn status toegevoegd - Garantie status toegevoegd - Verzekering status toegevoegd - Bij relatie details, indien van toepassing, de fleetcode zichtbaar - Bij Auto betaald icoontje kan men voortaan zien hoeveel er nog openstaat en hoeveel er reeds is voldaan. Dit wordt zichtbaar als men met de muis over het icoontje gaat. Order goedkeurscherm: - Voorraad occasion wordt automatisch gekoppeld aan order - Vraag aan verkoper of hij/zij verzekeringen heeft aangeboden en zo ja welke. - Vraag aan verkoper of hij/zij garanties heeft aangeboden en zo ja welke. - Voorcalculatie van de inruiler o Bepaalde bestemming handel/voorraad o Basisprijs (taxatiewaarde) o Showroomprijs o Handelsprijs/biedingen o Voorgecalculeerde reparatie-, schade- en vaste kosten. 3

4 Werkplaats details van een aflevering: - Werkorder/reparatieopdrachtnummer wordt getoond - Geplande aanvangsdatum en tijd + geplande datum- en tijd gereed - Werk 3 de de uitvoerende relatie aan kunnen geven - Taken werk 3 de kunnen aangeven Auto zoekscherm: - Zoeken van auto s op Huidige locatie - Zoeken van auto s op Aankomstlocatie - Zoeken van auto s op Bestelvestiging - Zoeken van auto s op Registratievestiging 4

5 Overzichten menu: - Overzichten menu wordt voortaan niet meer alleen in quick menu weergegeven maar ook in een menu waarin de overzichten zijn gegroepeerd naar bron. - Middels ikoontjes wordt aangegeven of het een persoonlijk overzicht, een eigen gedeelde overzicht of een door iemand anders met je gedeelde overzicht. 5

6 2. Nieuwe functionaliteiten 2.1 Garanties/verzekeringen Voortaan is het mogelijk om de meeverkochte garanties/verzekeringen vast te leggen en te managen Aanmaken Garanties/verzekeringen: Hiervoor dient men bij onderhoud de verzekeringen en garanties aan te maken/beheren. - Code van de verzekering (ivm automatisch herkennen is het aan te bevelen om hier de code te plaatsen zoals deze ook in de orderconfigurator gebruikt wordt) - Bij garantie is het veld duur verplicht. Dit om latere overzichten te kunnen genereren - Verzekeringsmaatschappij/Garantiemaatschappij. Hier geeft men de relatie aan waar men de verzekering/garantie onderbrengt. - Verzekering/Garantie actief. Hiermee kan men aangeven of de verzekering/garantie nog te selecteren is door de verkopers e.a. 6

7 2.1.2 Selecteren van Garanties/Verzekeringen bij goedkeuren order Bij het goedkeuren van een order dient de verkoper aan te geven of hij/zij een Garantie/verzekering heeft aangeboden. Zo ja dan dient hij/zij aan te geven welke dit is. Bij een garantie is de looptijd een vast gegeven. Bij een verzekering wordt de standaard looptijd aangegeven. Men is echter vrij om deze aan te passen. 7

8 2.1.3 Selecteren van Garanties/Verzekeringen bij aflevering Daarnaast is het ook mogelijk om rechtstreek op een aflevering een garantie/verzekering toe te voegen. Zie voorbeeld. Bij het aangeven van een garantie/verzekering kan men aangeven of deze reeds is aangevraagd en/of is aangemeld. Een garantie/verzekering kent verschillende statussen. - NVT: indien er geen garantie/verzekering op deze order/aflevering van toepassing is - Aangemeld: garantie/verzekering is aangevraagd en ook aangemeld - Alle statussen daar tussen zal middel een gele stip worden aangegeven weergave Garantie/Verzekeringstatus in Afleveroverzicht Deze status is ook weer terug te zien bij het afleveroverzicht scherm. Naast de status wordt er middels een Tooltip meer info gegeven van hoe de status tot stand is gekomen. Zie voorbeeld hieronder. 8

9 2.1.3 (Excel) overzichten met betrekking tot Garanties/Verzekeringen Om overzichten te kunnen maken die betrekking hebben op Garanties en/of Verzekeringen zijn er bij bron Afleveringen diverse velden toegevoegd. 2.2 Voorcalculatie inruiler Tijdens het goedkeuren van een order door een verkoper wordt hem verzocht om een voorcalculatie van de inruiler te maken. Dit zal alleen gedaan worden indien er op de order een inruiler staat. 1) Bestemming van de inruiler: Naar de Handel of bestemd voor eigen voorraad. 2) Daarnaast nog enkele financiele waardes. - Basisprijs (taxatiewaarde) - Showroomprijs (voor welke prijs verwacht je straks de auto in de showroom te kunnen zetten) - Handelsprijs/biedingen (wat wordt er in/door de handel geboden) - Reparatiekosten. (Hoeveel reparatie/onderhoud/rob verwacht men) - Schadekosten. (hoeveel schade reparatiekosten zit er op de auto) - vaste kosten. (Vaste kosten welke meestal door de organisatie bepaald is) 3) Opmerkingen veld is een vrij tekstveld. Bijvoorbeeld de handelsbiedingen en de handelaar zijn hierin vast te leggen. 9

10 2.3 Automatisch koppelen van Voorraadauto s In het goedkeurscherm wordt voortaan een voorraadauto gekoppeld indien deze bekend is in de voorraadlijst en beschikbaar is voor verkoop. Bij gebruikte auto s wordt er vergeleken op basis van kenteken en bij nieuwe auto s op basis van voorraadnummer. De verkoper heeft nog de gelegenheid om deze te ontkoppelen en zo weer beeschikbaar te stellen voor zijn collega s om weer te koppelen/verkopen. Het is niet mogelijk om een auto aan meerdere orders te koppelen. De Voorraadauto wordt pas definitief gekoppeld bij het importeren van de order door de verkoopadministratie. Tot die tijd wordt deze echter wel gelockt zodat deze niet dubbel gekoppeld kan worden. 10

11 3 Handigheidjes 3.1 RO/WO aanmelden Dit kan voortaan, naast afleveringsaanvraag ook, afzonderlijk worden aangemaakt bij afleveringklantcontact- RO/WO aanmelden 3.2 Niet actieve medewerkers kunnen wegfilteren uit medewerkerslijst 11

12 3.3 Per verkoopcategorie kunnen aangeven of werkplaats en/of car cleaning standaard actief moeten zijn. Per verkoopcategorie kan men naast het wel of niet toepassen van de HappyCall reminder mail ook aangeven of Werkplaats en/of Carcleaning default actief moeten zijn. Bijvoorbeeld bij Handel / Doorlevering is het handig om deze uit te zetten daar deze hoofdzakelijk geen werkplaats en/of car Cleaningactiviteiten hebben. Deze afleveringen komen dan ook niet meer voor in de werkplaatsplanning en worden als werkplaats/car cleaning NVT weergegeven. 3.4 Magazijn status zichtbaar in afleveroverzicht Middels het is te zien wat de status is van het magazijn betreffende de benodigde onderdelen. Geen magazijn onderdelen. Wel onderdelen maar nog niets besteld. Wel besteld maar niet binnen of in backorder. Alle onderdelen/accesoires zijn binnen. 12

13 3.5 Termijn uitgestelde betaling als stamgegeven bij een Relatie Voortaan is het mogelijk om de default betalingstermijn bij een relatie vast te leggen. Indien er afspraken zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij leasemaatschappij, kunnen deze worden vastgelegd bij de relatie. Deze betalingstermijn dient in dagen aangegeven te worden. Bij de liquiditeits module zal met deze termijn rekening gehouden worden voor wanneer de betaling verwacht kan worden en wanneer deze de betalingstermijn aan het overscheiden is. 3.6 Order wijzigingen voortaan ook aan te vragen via de aflevering Voorheen was dit alleen mogelijk via Order verkoop. Vanaf heden kan dit ook via Aflevering-Verkoop- Orders/Offertes. 13

14 3.7 Actuele AKD van de inruiler gebaseerd op de te leveren auto/aflevering De AKD van een inruiler zal automatisch aangepast worden als de aflevering van de te leveren auto wordt verplaatst. Totdat er een concrete aflevering is zal deze gebaseerd zijn op de geprognotiseerde afleveringsdatum. 3.8 Inruiler automatisch binnenmelden Zodra een aflevering waar een inruiler op zit wordt afgeleverd en op afgeleverd wordt gezet zal de inruiler binnen worden gemeld. Hierbij zal als binnenmelder de verkoper worden aangegeven en dat het automatisch is gegaan. Instelling is CARTRADEINARRIVED 1= automatisch binnenmelden, 0 = niet automatisch binnenmelden 3.9 Afleveringen automatisch op afgeleverd zetten Het is voortaan in te stellen dat afleveringen automatisch op afgeleverd worden gezet. Dit zal alleen gebeuren bij afleveringen waar een concrete afleveringsafspraak (met tijd) is ingegeven. Instelling is AUTOMATICDELIVERED 1= Automatisch afleveren, 0 = niet automatisch afleveren 3.10 Registratiedashboard voortaan alleen op Datum deel 1 Voorheen diende men een auto ook eerst af te melden alvorens deze op geregistreerd kwam te staan. Voortaan wordt er alleen gekeken naar Datum deel 1. Wil men het afmelden (rijdend melden) monitoren dient men hiervoor naar het afmelddashboard te gaan Uitbereiding vaste gebruikersgroepen Om enkele processen en functies beter te kunnen scheiden/sturen zijn er extra vaste gebruikers groepen gekomen. Deze groepen zijn voorzien van een standaard rechtenstructuur en zijn actief opgenomen in diverse workflows. De standaard gebruikers groepen zijn: - Administratie - Financiele administratie - Verkoopadministratie - Management - Verkoop - Verkoopleider (BusinessUnit Mananger) - Receptie - Werkplaats chef - Werkplaats medewerker - Magazijn chef - Magazijn medewerker - Auto binnenmelder 3.12 Indicator voor kentekenproces voortaan al op groen als kentekenbinnen kentekenplaat binnen is. 14

15 3.13 Bij maken overzichten te filteren voortaan naast deze, vorige en volgende week/maand/jaar ook op dag 3.14 Werk 3 de relatie kunnen kenmerken bij een relatie Indien bij een bedrijf wordt aangegeven dat deze een werk 3 de relatie is. Uit de relaties die dit kenmerk hebben is enkel en alleen te kiezen indien men een relatie aan Werk 3 de koppelt. 15