COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

Transcriptie

1 COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland

2 Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa om inzicht te verkrijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van Europese bedrijven. Op basis van al deze gegevens zijn het Country Payment Report en het European Payment Report ontwikkeld. Beide rapporten geven inzicht in het betalingsrisico op nationaal en Europees niveau. VOORNAAMSTE CONCLUSIES Administratieve inefficiëntie een belangrijke oorzaak van late betalingen Drie van de vijf Nederlandse bedrijven (61 procent) geeft in ons onderzoek aan dat administratieve inefficiëntie bij klanten de belangrijkste oorzaak van late betalingen is, een veel groter deel dan het Europese gemiddelde van 46 procent. Kredietsituatie ondersteunt groei van Nederlandse bedrijven niet Minder dan een derde (32 procent) van de ondervraagde Nederlandse bedrijven laat weten dat de toegang tot krediet de groei van hun onderneming ondersteunt. Nederlandse bedrijven accepteren minder vaak langere betalingstermijnen Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven geeft in ons onderzoek aan langere betalingstermijnen geaccepteerd te hebben dan zij wenselijk achten. Een kwart (25 procent) zegt dat zij niet onderhandelen over betalingstermijnen wanneer zij hierom gevraagd worden door klanten. Dit is een groter gedeelte dan het Europese gemiddelde van 15 procent. 2

3 Country Payment Report 216: NEDERLAND BETALINGSINDEX (RISICO INDEX) ECONOMISCHE ONTWIKKELING De European Payment Risk Index is gebaseerd op drie verschillende onderdelen, die samen de hoofdindex vormen. De drie componenten zijn de betalingsmoraal, het risico van late betaling en de impact van late betaling. Betalingsindex, Nederland: Laag risico -,6 Hoog risico Economische ontwikkeling, Nederland Gemiddelde EU BNP per inwoner in euro s Precentage groei BNP 2 (v) 1,9 Inflatie,2, Werkloosheidsgraad 6,9 9,4 v) voorlopig LATE BETALINGEN Niet op tijd betaald worden is problematisch. Het voorspellen van cash flows is van levensbelang voor alle bedrijven, aangezien financiële stabiliteit de basis vormt voor groei. Het zal daarom niet als verrassing komen dat late betalingen gezien worden als een probleem en dat de gevolgen hiervan groot zijn. In het European Payment Report van 216 zien we dat vertraagde betalingen nog steeds hoger zijn bij B2B en publieke sector transacties en dat deze vertragingen een last blijven voor veel ondernemingen. Hoe zijn uw debiteuren naar schatting verdeeld (op basis van verschuldigd bedrag) over de volgende categorieën? Ouderdom van vordering in dagen 216 tot 3 dagen 66,2 31 tot 6 dagen 18,9 61 tot 9 dagen 7,5 91 tot 12 dagen 3,7 121 tot 18 dagen 1,9 Meer dan 18 dagen 1,7 Welke betalingscondities geeft u uw klanten gemiddeld? Hoe lang duurt het voordat uw klanten werkelijk betalen? dagen B2C 216 B2B 216 Publieke sector 216 B2C 215 B2B 215 Publieke sector 215 Hoe ziet u het debiteurenrisico van uw bedrijf zich ontwikkelen gedurende de komende 12 maanden (in vergelijking met vorig jaar)? Toenemen, 1 (1) Afnemen, 12 (13) Contractuele betalingstermijnen variëren regelmatig. Wat is de kortste betalingstermijn die u uw klanten biedt? Wat is de langste betalingstermijn die u uw klanten biedt? dagen Stabiel blijven, 78 (77) B2C 216 B2B 216 Publieke sector 216 Hoe hoog waren uw afschrijvingen* (indien aanwezig) in 215 als percentage van uw totale jaarlijkse omzet? * Uitstaande posten waarvan u niet verwacht betalingen te ontvangen, en u dus moet afschrijven. Nederland 2,6 3

4 Country Payment Report 216: NEDERLAND GEVOLGEN VAN LATE BETALINGEN Als een bedrijf niet op tijd betaald wordt, kunnen de gevolgen groot zijn. Ondernemers ervaren in verschillende mate liquiditeitsproblemen, verlies aan inkomsten zelfs de bedreiging dat het bedrijf het niet overleeft. Dit houdt op haar beurt de groei tegen en daarmee het creëren van nieuwe banen. Op een schaal van tot 5, hoe beoordeelt u de gevolgen van late betalingen (vergeleken met vorig jaar) voor uw bedrijf op het gebied van: Bijkomende rentekosten voor het bedrijf Verlies van inkomsten Druk op liquiditeit Bedreiging voor het overleven van het bedrijf 33 (38) 4 (47) 48 (49) 27 (27) 67 (62) 6 (53) 52 (51) 73 (73) Rem op de groei van het bedrijf Ontslag van werknemers Niet aannemen van nieuwe werknemers 32 (36) 18 (21) 26 (3) 68 (64) 82 (79) 74 (7) -2 Lage impact 3-5 Gemiddelde tot hoge impact OORZAKEN VAN LATE BETALINGEN Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden van niet op tijd betaald worden, veroorzaakt wordt door financiële problemen bij klanten. De klanten kunnen simpelweg hun betalingsverplichtingen niet nakomen, althans niet op tijd. Dit patroon varieert logischerwijs tussen landen en regio s. Waar de financiële lasten minder zwaar zijn, worden late betalingen volgens bedrijven vooral veroorzaakt door administratieve inefficiëntie of zelfs door opzettelijk late betalingen. Debiteuren in financiële moeilijkheden Geschillen over geleverde goederen en diensten Administratieve inefficiëntie bij klanten Opzettelijk late betalingen Wat zijn de voornaamste redenen voor late betalingen van uw eigen klanten? Zouden snellere betalingen van uw klanten uw bedrijf in staat stellen meer werknemers aan te nemen? Nee, zeker niet, 34 Ik weet het niet, 4 Ja, beslist, 6 Ja, waarschijnlijk, 15 Nee, waarschijnlijk niet, 4 1 Welke voorzorgsmaatregelen neemt uw bedrijf ter bescherming tegen slecht betalingsgedrag? Bank- Krediet- Kredietgaranties verzekering informatie Vooruitbetalingen Incasso Factoring Geen van bovenstaande 4

5 Country Payment Report 216: NEDERLAND Europa Uit het onderzoek blijkt dat de lage rentevoet in hedendaags Europa niet de gewenste effecten had op investeringen. Waar men zou verwachten dat investeringen substantieel zouden toenemen wanneer lenen goedkoper wordt, geeft slechts 12 procent van de ondervraagden in Europa aan dat zij meer hebben geïnvesteerd vanwege de lage stand van de rente. In Nederland is dit slechts 8. Hoe heeft de lage rente (wereldwijd) uw onderneming beïnvloed (inclusief credit management)? Afgenomen investeringen, 5 Geen wijziging in investeringen, 87 Toegenomen investeringen, 8 WETGEVING De Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen (The European Late Payment Directive) is een initiatief van de Europese Commissie om het probleem van late betalingen aan te pakken. Op Europees niveau stelt 28 procent van de ondervraagden dat ze de richtlijn kennen. Er zouden dus nog inspanningen geleverd moeten worden om de richtlijn meer bekendheid te geven. Onderstaand de resultaten op nationaal niveau. Bent u bekend met de Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen? (Nu voor B2B en publieke sector transacties) Nu u het recht heeft om minimaal 4 euro aan kosten naast rente bij B2B en publieke sector transacties in rekening te brengen, in welke mate maakt u hier gebruik van? 23 (22) 5 (2) 2 (1) 53 (72) 4 (24) Nooit Soms 77 (78) Ja Nee Altijd Ik weet het niet De Europese betalingsrichtlijn is intussen in regelgeving omgezet in de EU landen. Heeft u hiervan enig effect gevoeld op de betalingstermijnen? De Europese betalingsrichtlijn is niet van toepassing op betalingen door consumenten. Zou de invoering van de EU-richtlijn voor consumenten een voordeel opleveren voor u? 1 (33) 2 (2) 33 (32) 16 (18) 79 (63) Ja, een positief effect, er wordt sneller betaald Nee, geen effect gemerkt Ik weet het niet 51 (35) Ja Nee Ik weet het niet 5

6 Country Payment Report 216: NEDERLAND BETALINGSTERMIJNEN Veel Europese bedrijven worden onder druk gezet om langere betalingstermijnen te accepteren dan zij wenselijk achten en in het algemeen gaat een groot deel van de bedrijven hier ook mee akkoord. Om late betalingen en de gevolgen hiervan voor de maatschappij een halt toe te roepen, zouden bedrijven de verantwoordelijkheid moeten nemen om eerlijke betalingstermijnen te bieden èn te vragen. Bent u ooit gevraagd om langere betalingstermijnen te accepteren dan u zelf wenselijk acht (vergeleken met vorig jaar)? Ik weet het niet, 6 (5) 8 Nee, 54 (52) Ja, 4 (43) Ja, door een multinational Ja, door een onderneming Ja, door de publieke sector Heeft u ooit een langere betalingstermijn dan u zelf wenselijk acht geaccepteerd? Ik weet het niet,5 8 Nee, 49 Ja, Ja, door een multinational Ja, door een onderneming Ja, door de publieke sector Welke maatregel neemt u in het algemeen als u door een klant gevraagd wordt een langere betalingstermijn te accepteren? 1 8 Hoe zou u de situatie van uw bedrijf omschrijven op het gebied van toegang tot kredieten? Als alternatief een korting aanbieden 14 De langere betalingstermijn accepteren tegen een meerprijs 37 Een betalingsregeling voorstellen 25 Wij onderhandelen niet over betalingstermijnen Zonder Andere voorwaarden de maatregel langere betalingstermijn accepteren Ik weet het niet Momenteel is de toegang tot kredieten voldoende en ondersteunt groei 22 Momenteel is de toegang tot kredieten beperkt en beperkt de groei 35 De toegang tot kredieten ondersteunt noch beperkt de groei 1 Ik weet het niet 6

7 Country Payment Report 216: NEDERLAND De midden- en kleinbedrijven in Europa vormen een groot deel van het totaal aan bedrijven en spelen derhalve een belangrijke rol in het verzekeren van toekomstige groei van de Europese economie. Dit in ogenschouw nemend, blijk uit ons onderzoek dat kleine bedrijven meer afhankelijk zijn van snelle betalingen, slechter beschermd zijn tegen wanbetaling en minder in staat zijn tot investeren in vergelijking met grotere bedrijven. Op een schaal van tot 5 (waarbij = geen impact en 5 = hoge impact), hoe beoordeelt u de gevolgen van late betalingen voor uw bedrijf op het gebied van: Additionele rentekosten van uw bedrijf Verlies van inkomsten Liquiditeitsproblemen Continuïteitsproblemen Beperking van groei van het bedrijf Ontslag van werknemers Niet aannemen van nieuwe werknemers Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Zouden snellere betalingen van uw klanten uw bedrijf in staat stellen meer werknemers aan te nemen? 29 Geen Ja, zeker Ja, waarschijnlijk Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Ik weet het niet De Europese betalingsrichtlijn is intussen in regelgeving omgezet in de EU landen. Heeft u hiervan enig effect gevoeld op de betalingstermijnen? Geen Nu u het recht heeft om minimaal 4 euro aan kosten en rente bij B2B en publieke sector transacties in rekening te brengen, in welke mate maakt u hier gebruik van? 8 1 Geen Ja, positief effect, snellere betalingen Geen effect gemerkt Ik weet het niet Nooit Soms Altijd Ik weet het niet 5 51 Bent u ooit gevraagd om langere betalingstermijnen te accepteren dan u zelf wenselijk acht? Ja Nee Ik weet het niet Ja, door een multinational, 52. Ja, door een onderneming, 6. Ja, door de publieke sector, 8. Ja, door een multinational, 47. Ja, door een onderneming, 62. Ja, door de publieke sector, 15. Heeft u ooit een langere betalingstermijn dan u zelf wenselijk acht geaccepteerd? Ja Nee Ik weet het niet Welke maatregel neemt u in het algemeen als u door een klant gevraagd wordt een langere betalingstermijn te accepteren? Geen Geen Ja, door een 43 multinational, 5. Ja, door een onderneming, 57. Ja, door de publieke sector, Als alternatief een De korting aanbieden langere betalingstermijn accepteren tegen een meerprijs Een betalingsregeling voorstellen Wij onderhandelen niet over betalingstermijnen Zonder Andere voorwaarden de maatregel langere betalingstermijn accepteren Ja, door een multinational, 37. Ja, door een onderneming, 65. Ja, door de publieke sector, 9. Geen Ik weet het niet 7

8 Country Payment Report 216: NEDERLAND HOE KUNT U UW BEDRIJF EEN BOOST GEVEN? Intrum Justitia is ervan overtuigd dat er veel maatregelen op verschillende niveaus (lokaal, nationaal, internationaal) bestaan om eigenaren en managers van bedrijven bij te staan in hun strijd tegen late betalingen. De aanbevolen middelen staan in onderstaande lijst. 1. Ontwikkel en implementeer een gebalanceerd en een solide credit management beleid om uw risico s en groei te beheren. 2. Evalueer het kapitaal dat u in uw credit management proces steekt om de kapitaalkosten te reduceren. 3. Ken de klant waarmee u zaken doet. 4. Stel een duidelijk contract op met uw klant met daarin de betalingsvoorwaarden. 5. Integreer sales, marketing en financiële afdelingen en creëer een efficient facturatieproces om problemen te voorkomen. 6. Volg economische en sectorinformatie op, met inbegrip van de solvabiliteit van uw belangrijkste klanten. Verifieer geregeld de adressen van uw klanten. 7. Reduceer het verlies van klanten en versterk klantrelaties door uw betaalprocedures af te stemmen op het betalingsgedrag en de mogelijkheden om te betalen. 8. Stuur tijdig herinneringen en reken wettelijke rente door, indien mogelijk. 9. Zorg voor een gebalanceerde klantenportefeuille op basis van risico en groeipotentieel. 1. Reageer onmiddellijk om betaald te krijgen, stel niet uit. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat in februari en april 216 werd uitgevoerd in 29 Europese landen. Het volledige European Payment Report vergelijkt nationale en internationale trends in betalingsgedrag in Europa. Het rapport is gratis verkrijgbaar via 8