AUTOVERZEKERINGEN. Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Schade & Zorg BV. April Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Transcriptie

1 AUTOVERZEKERINGEN

2 AUTOVERZEKERINGEN Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Schade & Zorg BV April

3 COLOFON Dit rapport is een uitgave van: MoneyView Schade & Zorg BV Borgstee 25B 9403 TS ASSEN (0592) Onderzoek en Redactie Vanja Bentum Jorn Alders Elzo-Jan Fennema Paul Nieboer Michel Behrens MoneyView 2010 Alle rechten voorbehouden 3

4 Voorwoord Voor u ligt de MoneyView Research Special over autoverzekeringen. De MoneyView Research Special is een op kwartaalbasis verschijnende rapportage, waarin MoneyView telkens een deelmarkt binnen de financiële dienstverlening onder de loep neemt. Voor deze Research Special is de Nederlandse markt van autoverzekeringen nader onderzocht. Deze markt is de laatste jaren volop in beweging. Naast premie-aanpassingen en diverse actiekortingen worden er steeds meer nieuwe vormen van autoverzekeringen aangeboden. Uiteraard wordt hieraan in deze Research Special de nodige aandacht besteed. Deze Research Special poogt aldus een totaalbeeld van de stand van zaken binnen de markt van autoverzekeringen te presenteren voor alle partijen die zich op professionele wijze met deze markt bezig houden. Binnen de Research Special neemt de MoneyView ProductRating een voorname plaats in. De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en kwaliteit van financiële producten die in deze Research Special heeft betrekking op de berekende premies en op de productkenmerken van autoverzekeringen. Voor de totstandkoming van dit rapport heeft MoneyView desk research gepleegd en met een aantal aanbieders van autoverzekeringen gesprekken gevoerd. MoneyView dankt daarvoor Allianz Nederland, Ditzo, London Verzekeringen, Polis Direct en REAAL Verzekeringen. Het Research Special Team Vanja Bentum Jorn Alders Elzo-Jan Fennema Paul Nieboer Michel Behrens 4

5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...7 MoneyView ProductRating... 7 De markt van autoverzekeringen Marktbeschrijving De markt van autoverzekeringen Marktomvang Ontwikkelingen in de markt Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen Introductie nieuwe verzekeringsvormen Autoverkopen Acceptatie op basis van leeftijd verzekerde Claimgedrag autoschade No-claimbeschermer Schadesturing Premievergelijking Tariefsontwikkeling Conclusie Bonus-malussysteem Bonus-malusladder Invloed bonus-malus WA-dekking Invloed bonus-malus BC-dekking Invloed bonus-malus VC-dekking Conclusie invloed bonus-malus Prijsanalyse Prijsanalyse WA-dekking Prijsanalyse BC-dekking Prijsanalyse VC-dekking Conclusies ProductRating prijs Kwaliteitsanalyse WA-dekking Dekking Hulpverlening Eigen risico BC-dekking Algemeen Dekking/Accessoires Hulpverlening Afschrijving Eigen risico/schadeherstel

6 3.3. VC dekking Algemeen Dekking/Accessoires Hulpverlening Afschrijving Eigen risico/schadeherstel Weging clusters Productrating kwaliteit WA-dekking Productrating kwaliteit BC-dekking Productrating kwaliteit VC-dekking Conclusies ProductRating kwaliteit Bijlage 1: Marktconforme profielenset...83 Bijlage 2 MPR Scores

7 Managementsamenvatting Voor de prijsvergelijking binnen deze Research Special heeft MoneyView klantprofielen samengesteld op basis van statistische informatie van BOVAG/RDC en het CBS. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de autoverzekeringen heeft MoneyView 81 kenmerken uit de MoneyView Product Manager geselecteerd. Het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende bevindingen: MoneyView ProductRating Als het gaat om de kwaliteit van dekkingen en flexibiliteit scoren de autoverzekeringen van Autoweek, Ditzo, OHRA en Onna-onna vijf sterren bij de WA-dekking, waarmee deze producten behoren tot de top-10% van de markt. Bij de BC-dekking bestaat de top-10% uit de autoverzekeringen van AEGON, Avéro Achmea en REAAL Verzekeringen. Ook bij de VC-dekking behoort AEGON tot de top-10% van de markt, evenals de autoverzekering van Autoweek en Ditzo. De hoogste score op prijs wordt bij de WA-dekking behaald door de producten van Lancyr, Polis Direct en PolisVoorMij (inclusief Personalitykorting). Bij de BC-dekking behoort PolisVoorMij wederom tot de top-10% samen met de autoverzekering inclusief schadeservice van Univé en de autoverzekering van Zelf. Bij de VC-dekking behoort naast de autoverzekering van Onna-onna en United Insurance ook de autoverzekering van PolisVoorMij tot de top-10% van de markt. MoneyView ProductRating Kwaliteit WA-dekking Autoweek Autoverzekering Ditzo Autoverzekering OHRA Autoverzekering Onna-onna Autoverzekering BC-dekking AEGON Auto op Maat Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering REAAL Verzekeringen Autoverzekering VC-dekking AEGON Auto op Maat Autoweek Autoverzekering Ditzo Autoverzekering 7

8 MoneyView ProductRating Prijs WA-dekking Lancyr Personenautoverzekering Polis Direct Autoverzekering PolisVoorMij Inclusief Personalitykorting BC-dekking PolisVoorMij Inclusief Personalitykorting Univé Autoverzekering Schadeservice Zelf Autoverzekering VC-dekking Onna-onna Autoverzekering PolisVoorMij Inclusief Personalitykorting United Insurance Autoverzekering Geen enkel product heeft, per dekkingsvorm, zowel op prijs als op kwaliteit een vijfsterren rating behaald. De markt van autoverzekeringen Veel nieuwe producten en productvarianten De markt van autoverzekeringen is in beweging. Premie- en voorwaardenwijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Verzekeraars proberen daarbij volop om zich van elkaar te onderscheiden. Zo zijn er nieuwe producten ontwikkeld met een tot nu toe onbekende dekking, zoals een VC-dekking met een vergoeding van de helft van een eigen schade, zijn er producten met nieuwe premiebepalende factoren op de markt gekomen en zijn er producten met een duidelijke schadesturing, zoals de Economy autoverzekering van London Verzekeringen. Enkele andere voorbeelden van nieuwe producten zijn: De introductie van zogenaamde kilometerverzekeraars, waaronder De Kilometerverzekering en PolisVoorMij; De introductie van autoverzekeringen gericht op vrouwen; De opkomst van meer autoverzekeringen speciaal voor jongeren; Prepaid Pechhulpdekking. Schadesturing wordt de norm Schadesturing bij autoverzekeringen wordt steeds meer gemeengoed. Behalve kortingen die worden verleend op het eigen risico als een schade wordt hersteld door een door de maatschappij aangewezen schadehersteller, worden nu ook producten aangeboden die alleen de schade vergoeden als deze door aangesloten herstelbedrijf wordt gerepareerd, zoals de autoverzekering van London, de zogenaamde Economy autoverzekering. 8

9 No-claimbeschermers zijn weer uit De no-claimbeschermer, die enkele jaren geleden door bijna alle partijen in de markt werd gezet, wordt door veel aanbieders in 2010 niet meer aangeboden. Bijna alle aanbieders die de noclaimbeschermer nog wel voeren hebben de premie extreem verhoogd. Verzekerden claimen namelijk eerder een schade wanneer zij een no-claimbeschermer hebben en hierdoor is het voor maatschappijen niet mogelijk hier nog een commerciële premie voor te vragen. Autoverzekeringen zijn goedkoper geworden Met de komst van veel nieuwe aanbieders, die veelal een scherp geprijsd product aanbieden, is de automarkt in beweging gekomen: andere maatschappijen hebben gereageerd met een al dan niet tijdelijke tariefsdaling of hebben geheel nieuwe producten op de markt gebracht. Om de invloed van deze premiewijzigingen te onderzoeken is een premievergelijking gemaakt tussen 2008 en 2010 gebaseerd op een profielenset bestaande uit 45 marktconforme postcodes, twee combinaties van leeftijd (26 en 41 jaar) verzekerde en schadevrije jaren, twee verschillende kilometrages en circa 200 modellen auto s Uit dit premievergelijk blijkt dat de premies voor alle dekkingsvormen (WA, BC en VC) goedkoper zijn geworden. Van deze premiedaling profiteert de 26-jarige meer dan de 41-jarige bestuurder. Over de hele markt zijn de premies voor de 26-jarige met 12% goedkoper geworden. De premies voor de 41-jarige zijn eveneens goedkoper geworden, namelijk 8% ten opzichte van Dat de autoverzekeringen in voorkomende gevallen behoorlijk goedkoper zijn geworden blijkt uit de premieverschillen tussen het goedkoopste product in 2008 en het goedkoopste product in 2010: voor de 26-jarige verzekerde ligt de gemiddelde premie voor alle dekkingsvormen minstens 30% lager. Voor een 41-jarige zijn de verschillen echter kleiner met premiedalingen tussen de 9% en 14%, afhankelijk van de dekking. Opvallend is dat de premieverschillen tussen een 26-jarige en een 41-jarige verzekerde aanzienlijk kleiner zijn geworden in de afgelopen twee jaar. Dit is te verklaren doordat nieuwe (goedkopere) aanbieders 26-jarigen op dezelfde wijze tariferen als 41-jarigen. In 2008 hanteerden meer producten voor 26-jarige verzekerden een hogere leeftijdsfactor dan voor een 41-jarige. Bonus-malussystemen niet van invloed op prijsverhoudingen Het bonus-malussysteem zoals aanbieders die op dit moment hanteren is ingevoerd in Het systeem zorgt ervoor dat verzekerden met veel schadevrije jaren een lagere premie betalen dan verzekerden met weinig schadevrije jaren. Een aantal aanbieders van autoverzekeringen gebruiken de hoge kortingen die met het bonus-malussysteem worden gegeven als marketinginstrument, waarbij deze klanten proberen te verleiden met hoge instapkortingen. Ook worden producten aangeboden die geen gebruik maken van het bonus-malussysteem. De schadevrije jaren worden wel bijgehouden, maar deze hebben geen invloed op de premie. Uit het onderzoek blijkt dat producten die bij het sluiten van de verzekering tot de goedkoopste van de markt behoren, naar verhouding niet duurder worden als de verzekering een aantal jaar heeft gelopen. Ondanks de grote verschillen in de opbouw van bonus-malus tussen autoverzekeraars hebben deze geen significante invloed op de onderlinge premieverhoudingen tussen aanbieders. Bij de keuze voor een nieuwe autoverzekering zou de consument zich dan ook niet moeten laten leiden door een hoge instapkorting. 9

10 1. Marktbeschrijving In dit hoofdstuk wordt de markt van autoverzekeringen beschreven. De informatie is afkomstig uit de volgende bronnen: statistische informatie van het CBS en BOVAG/RDC, diverse publicaties in dagbladen, informatie uit vakbladen, gegevens uit de MoneyView database en interviews met vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen De markt van autoverzekeringen Op de markt van autoverzekeringen is een groot aantal aanbieders actief. Naast de bekende verzekeraars met een gevestigde naam, zoals AEGON, Delta Lloyd en ASR Verzekeringen, die producten onder eigen naam voeren, wordt tevens een aantal gelabelde producten van deze aanbieders alsmede producten van volmachtbedrijven aangeboden. Niet alle maatschappijen hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek van MoneyView. De maatschappijen en de door hun aangeboden producten die in dit onderzoek zijn meegenomen staan in de onderstaande tabel weergegeven. MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN Maatschappij Product Maatschappij Product Aegon Auto op Maat Lancyr Personenautoverzekering Aegon Auto op Maat Voordeel London verzekeringen Comfort Aegon Auto op Maat Vrijheid London verzekeringen Economy Allianz Nederland Personenautoverzekering London verzekeringen TOP Autoverzekering AllSecur Autoverzekering Nationale-Nederlanden ZPP-Personenauto ANWB Personenautoverzekering Ohra Autoverzekering ANWB-ledentarief Personenautoverzekering Onna-onna Autoverzekering Autoweek Autoverzekering Polis Direct Autoverzekering Avéro Achmea Auto Nieuwwaarde plus PolisVoorMij Inclusief PersonalityKorting Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering Proteq Autoverzekering Avéro Achmea Groene Polis REAAL Verzekeringen Particulier (meetingpoint) Bruns ten Brink Voordeeltarief RVS Personenautoverzekering De Kilometerverzekering Autoverzekering Unigarant Personenautoverzekering Delta Lloyd Personenautoverzekering United Insurance Autoverzekering Ditzo Autoverzekering Univé Autoverzekering Goudse (de) Personenautoverzekering VerzekerSnel Personenautoverzekering ING Autoverzekering Zelf Autoverzekering Klaverblad Royaal ZLM Motorrijtuigenverzekering Klaverblad Standaard Opgenomen in de database van MoneyView zijn tevens Turien & Co met het Premium autotarief en de Topcar REAAL Verzekeringen. Dit zijn autoverzekeringen die te sluiten zijn voor voertuigen uit het duurdere segment. Deze verzekeringen zijn niet te sluiten voor voertuigen die zijn opgenomen in de marktconforme profielenset met een cataloguswaarde tot maximaal ,- en komen derhalve niet terug in dit onderzoek. Ook de Brandnewcar autoverzekering van Bruns ten Brink komt niet terug in dit onderzoek. Deze verzekering is enkel te sluiten is voor nieuwe voertuigen. In de marktconforme profielenset die de basis vormt voor de prijsanalyse is slechts één auto opgenomen met bouwjaar 2010, waardoor te weinig premiewaarnemingen in het resultaat aanwezig zijn om een eerlijk vergelijk te maken. De markt van autoverzekeringen is volop in beweging. Een groot aantal maatschappijen biedt actiekortingen en speciale tarieven. Behalve tijdelijke acties, hebben verzekeraars ook gekozen voor structurele prijsverlagingen door het ontwikkelen van nieuwe producten die scherper geprijsd zijn. Zo zijn producten met schadesturing ontwikkeld die voor een lagere premie aangeboden kunnen worden. 10

11 In hoofdstuk twee worden de premies toegelicht en in hoofdstuk drie zijn de dekkingen verder uitgewerkt. In deze hoofdstukken wordt onderscheid gemaakt tussen de WA-, BC- en VC-dekking. De WA-dekking (Wettelijke aansprakelijkheid) verzekert alleen schades veroorzaakt aan derden, waarvoor verzekerde wettelijk aansprakelijk is. De WA verzekering kent geen andere gangbare benamingen. De Beperkt casco-dekking (BC-dekking) vergoedt behalve schade aan derden ook schade aan het eigen voertuig van verzekerde als gevolg van bijvoorbeeld diefstal-, storm- en brandschade en schade door botsing met loslopende dieren. Eigen schuld schade wordt niet vergoed. De BC-dekking wordt ook wel WA plus (WA+), WA extra of WA mini casco genoemd. De Volledig casco-dekking (VC-dekking) vergoedt naast schade veroorzaakt aan derden ook schade aan de eigen auto van verzekerde. Het maakt daarbij niet uit of dit schade door eigen schuld is of niet. De VC-dekking wordt ook vaak de Allrisk dekking of WA casco genoemd Marktomvang Autoverzekeraars hebben in miljoen aan premies geïncasseerd. In 2007 was dit bedrag iets hoger, namelijk miljoen. De grootste speler is Achmea, inclusief Interpolis, dat meer dan 25% van de markt in handen heeft. Vorig jaar is de premieomzet uit cascoverzekeringen met bijna 5% gestegen tot miljoen. De premieomzet van WA-verzekeringen is met 5% gedaald tot miljoen. Hieronder een overzicht van de verdeling in marktaandeel. Marktaandeel motorrijtuigen % 47% 11% 9% 6% 6% 7% Achmea Interpolis ASR Univé Allianz REAAL Verzekeringen* Overige Op de markt van autoverzekeringen dienden zich vanaf 2008 een aantal nieuwe aanbieders aan, die zich met name richten op de consument die op het internet een nieuwe verzekering sluit. In maart 2008 introduceerde Allianz het internetlabel AllSecur. In mei 2008 kwam de autoverzekering van Izio, onderdeel van de Delta Lloyd Groep, op de markt. Ook Onna-onna en Queens, twee autoverzekeringen gericht op vrouwen, werden gelanceerd. Na de introductie van Ditzo door ASR 11

12 Nederland, gevolg door de introductie van de autoverzekering van Autoweek (2009), werd aan het eind van 2008 het internetlabel Zelf.nl geïntroduceerd door Proteq dat op haar beurt een dochteronderneming is van REAAL Verzekeringen. Begin 2009 werd de autoverzekering van Inshared geïntroduceerd, een nieuw internetmerk van Achmea Ontwikkelingen in de markt Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen Per 1 januari 2010 is de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen in werking getreden. Deze gedragscode bepaalt dat alle afgesloten nieuwe particuliere schadeverzekeringen eenjarige contracten zijn. Wanneer verzekeraar en verzekerde een langere contractstermijn willen overeenkomen, zal de klant hiervoor een dubbele handtekening voor akkoord moeten zetten. Het doel is om klanten duidelijkheid, vrijheid en gemak te bieden. Ook staat in de Gedragscode dat verzekeraars hun klanten moeten informeren over contractsverlenging. Stilzwijgende verlenging is niet meer toegestaan. Jaarcontracten zijn, als deze minimaal één jaar gelopen hebben, voor de consument dagelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als een meerjarig contract verlengd wordt, wordt dit automatisch omgezet in een jaarcontract dat maandelijks opzegbaar is voor de consument. Wanneer de consument bij verlenging wederom een meerjarig contract wenst, dan zal hij ook hiervoor een dubbele handtekening voor akkoord moeten zetten. Verzekeraars die niet aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars hoeven zich niet aan deze code te conformeren. Uit onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO blijkt dat de helft van de huishoudens in Nederland niet op de hoogte is van deze nieuwe regeling. Driekwart van de ondervraagden is zeer geïnteresseerd in dagelijks opzegbare verzekeringen, ongeacht de contractduur. Een aantal maatschappijen speelt hier al op in, zoals Allsecur, Autoweek, Ditzo, Onna-onna en Zelf, echter het overgrote deel van de maatschappijen houdt zich aan de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. Wellicht heeft de gedragscode tot gevolg dat de mutatiegraad bij schadeverzekeringen, waaronder de autoverzekering, toeneemt. Wanneer de mutatiegraad inderdaad stijgt zullen verzekeraars zich de vraag moeten stellen wat voor consequenties dit heeft voor de kosten en op welke wijze deze kosten worden doorberekend Introductie nieuwe verzekeringsvormen In de afgelopen tijd zijn nieuwe verzekeringen op de markt gebracht die zich van de reeds bestaande verzekeringen onderscheiden. Kenmerken hiervan zijn specifieke doelgroeppolissen, vernieuwende dekkingen of een premiestelling op basis van nieuwe premiebepalende factoren. Een trend die momenteel te zien is, is dat autoverzekeraars zich meer en meer gaan richten op de servicekant van de verzekering, bijvoorbeeld bereikbaarheid van de verzekeraar, zoals 24-uurs telefonische bereikbaarheid van verzekeraar, onderhouds- en pechhulp, schade-afhandeling van verzekerde én tegenpartij, en zo zullen er naar verwachting meer initiatieven volgen. Hierna zal een aantal van deze ontwikkelingen worden beschreven Halve allriskverzekering In het verleden was de sterk afnemende belangstelling voor de VC-dekking voor de autoverzekering het begin van de ontwikkeling van een tarief dat tussen deze dekking en de WA-dekking lag. Dit heeft geresulteerd in de BC-dekking. 12

13 In 2008 kwam Inshared met een nieuwe verzekeringsvorm die vergeleken kan worden met de VCdekking met beperkte vergoeding. Inshared noemt dit de halve allriskverzekering, een dekking waarbij de helft van de eigen schade wordt vergoed. Daarnaast biedt Inshared dekking voor medische kosten voor hond of kat, wanneer deze aan boord van de auto gewond zijn geraakt door een ongeluk Autoverzekering op basis van kilometers Het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden, wordt steeds meer bepalend voor de te betalen verzekeringspremie. Dit is opvallend, omdat een aantal aanbieders die geen onderscheid maken in het aantal kilometers, aangeven dat de kosten die gepaard gaan met het controleren van de kilometerstanden hoog zijn. Voorbeelden van nieuwe producten die het afgelopen jaar zijn geïntroduceerd en die zich onderscheiden als kilometerverzekering zijn de Kilometerverzekering en PolisVoorMij. De autoverzekeringen van deze aanbieders bepalen de premie grotendeels op basis van het kilometrage. Aan het eind van het verzekeringsjaar vindt een verrekening plaats. Indien de verzekerde minder kilometers heeft gereden dan vooraf opgegeven, ontvangt de verzekerde teveel betaalde premie terug. Indien meer kilometers zijn gereden dan zal premie moeten worden bijbetaald. Waar de zogenaamde kilometerverzekeraars veel mogelijkheden kennen in de te kiezen kilometrages hanteert een groot aantal maatschappijen het kilometrage niet als premiebepalende factor. De premie die wordt afgegeven is geldig ongeacht het aantal kilometers dat de verzekerde per jaar met het voertuig rijdt. Verrassend is dan ook niet dat producten die geen beperking stellen aan het kilometrage duurder zijn bij een laag gevraagd kilometrage, dan de zogenaamde kilometerverzekeraars. Omgekeerd geldt hetzelfde; bij een hoger gevraagd kilometrage zijn producten die geen beperking stellen aan het aantal kilometers goedkoper dan de zogenaamde kilometerverzekeraars Introductie autoverzekering voor vrouwen In de afgelopen twee jaar is er een aantal autoverzekeringen gericht op vrouwen geïntroduceerd. In mei 2008 is de autoverzekering voor vrouwen van Onna-onna gelanceerd met als risicodragers ASR, Zevenwouden en Nationale-Nederlanden. In november 2008 volgde De Goudse in samenwerking met gevolmachtigde Felison met vrouwenverzekeraar Queens. Ook is het mogelijk een autoverzekering te sluiten bij Zij Rijdt Beter met als risicodrager De Nederlanden van Nu, een dochteronderneming van de Generali Verzekeringsgroep. De aanbieders van deze autoverzekeringen geven verschillende redenen aan waarom deze zijn geïntroduceerd. Zo zegt Queens dat uit onderzoek is gebleken dat vrouwen behoefte hebben aan een autoverzekering die zich specifiek richt op de wensen en behoeften van de vrouw. Zij Rijdt Beter benadrukt dat vrouwen minder risico s nemen in het verkeer en daardoor minder ongelukken veroorzaken. De zogenaamde vrouwen-autoverzekeringen richten zich op dekkingen waarvan wordt verondersteld dat vooral vrouwen deze belangrijk vinden. Zo biedt Onna-onna standaard pechhulp binnen heel Nederland en een handtasdekking. Daarnaast brengt Onna-onna nooit een eigen risico in mindering op de schade-uitkering en kent zij geen opzegtermijn. Queens, dat eveneens een handtasdekking heeft richt zich daarnaast op het kleine onderhoud aan de auto dat gratis aangeboden wordt, waaronder het bijvullen van de olie en koelvloeistof, het vervangen van kapotte lampen en het controleren van de bandenspanning en profieldiepte. De onderhoudsservice wordt uitgevoerd door Kwik-Fit. Aparte tarieven voor vrouwen zijn op grond van Europese wetgeving sinds 1 januari 2009 niet meer toegestaan. Alle drie de vrouwenverzekeraars geven dan ook aan dat mannen eveneens welkom zijn tegen hetzelfde tarief. 13

14 Introductie autoverzekering voor jongeren Bij een aantal maatschappijen is het voor jongere verzekerden niet mogelijk een autoverzekering te sluiten. De producten die jongeren wel kunnen sluiten hanteren over het algemeen een premietoeslag voor verzekerden jonger dan 24 jaar. Aan de andere kant heeft een aantal maatschappijen juist een speciale autoverzekering voor jongeren ontwikkeld. Belangrijkste reden hiervoor lijkt de klantenbinding. Hieronder een drietal voorbeelden van nieuw geïntroduceerde autoverzekeringen speciaal voor jongeren. Inshared biedt verzekerden tussen de 18 en 25 jaar de Young Drivers Academy aan. Dit pakket aan diensten bevat onder andere een autoverzekering, die niet los te sluiten is. Na het behalen van het rijbewijs gaat de jongere verzekerde een contract aan van drie jaar. In deze jaren krijgt de verzekerde verschillende verkeersveiligheids- en behendigheidscursussen om de rijvaardigheid te verbeteren. Tevens heeft verzekerde de beschikking over een lease auto waarmee rijervaring kan worden opgedaan. Polisvoormij kent de GoedOpWeg AutoPolisVoorMij en is bedoeld voor de beginnende automobilist tot en met 23 jaar. De premie van deze verzekering is gebaseerd op de rijstijl van de jongeren. Door middel van een zogenaamde On Board Unit wordt het rijgedrag van de verzekerde bijgehouden. De On Board Unit bevat een GPS antenne en registreert de bewegingen van de auto waarin deze gemonteerd is. Door middel van General Packet Radio Service (GPRS) worden de rijgegevens naar PolisVoorMij gestuurd. GPRS is een techniek die een uitbreiding op het gsmnetwerk, waarmee mobiele data verzonden en ontvangen kan worden. De eerste paar maanden dat de verzekering loopt worden gezien als inrijdperiode. Daarna wordt om de drie maanden de premie aangepast aan de hand van het rijgedrag van de verzekerde. De zogenaamde RijStijl Score is afhankelijk van het aantal gereden ritten, de gereden snelheid en de acceleratie. De Rijstijlscore van alle verzekerde worden gesorteerd. De best scorende 10% van de verzekerden ontvangt een korting van 20%, de volgende 15% ontvangt een korting van 15%, enzovoorts. Ieder kwartaal wordt bepaald welke verzekerde de beste RijStijl Score heeft en deze verzekerde ontvangt 25% van de betaalde premie terug. Polisdirect biedt tevens een autoverzekering voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar aan. Deze polis is deels gelijk aan de standaard autoverzekering van Polisdirect. Eén van de verschillen is de nieuwwaarderegeling. Bij de autoverzekering voor jongeren is de nieuwwaarderegeling in plaats van drie jaar, zoals bij de reguliere autoverzekering, slechts één jaar Extra dekkingen Naast nieuwe autoverzekeringen worden ook nieuwe aanvullende dekkingen geïntroduceerd die te sluiten zijn bij een autoverzekering. Hieronder twee voorbeelden van nieuw geïntroduceerde extra dekkingen: Allsecur heeft in maart 2010 een nieuwe inzittendenverzekering geïntroduceerd. De inzittendenverzekering van de meeste aanbieders biedt alleen dekking voor inzittenden van het verzekerde voertuig. De verzekering van Allsecur daarentegen biedt naast dekking van inzittenden bij een ongeval met de eigen auto, ook dekking wanneer verzekerde bij iemand anders in de auto zit. Deze dekking geldt niet alleen voor de verzekeringsnemer, maar ook voor alle inwonende gezinsleden. Ditzo heeft per april 2010 de Prepaid Pechhulp geïntroduceerd. Deze pechhulpdekking is alleen te sluiten voor auto s die niet ouder zijn dan tien jaar. De meeste aanbieders van pechhulpverzekeringen, zoals de ANWB Wegenwacht en Route Mobiel, bieden de mogelijkheid meerdere malen per jaar gebruik te maken van hulp bij pech. Bij Ditzo koopt verzekerde echter vooraf recht op pechhulp in. Dit pechhulptegoed is dan éénmalig te gebruiken naar keuze binnen twee, drie of vier jaar. Er kan gekozen worden voor dekking binnen Nederland inclusief de 14

15 woonplaats van verzekerde of voor een dekking binnen heel Europa. Wanneer verzekerde gebruik heeft gemaakt van zijn recht op pechhulp kan hij direct een nieuw tegoed kopen Service Naast de dekking van de autoverzekering en de aanvullende dekkingen, zoals hulpverlening of een ongevallendekking, gaan aanbieders zich steeds meer richten op de service-elementen. Zo worden bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een verzekeraar, de schade-afhandeling en informatievoorziening steeds belangrijker. Hieronder een tweetal voorbeelden van nieuw geïntroduceerde serviceelementen: Allsecur biedt sinds begin 2010 de Onderweg Service aan bij de standaard autoverzekering. Deze service biedt verzekerde 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefonische hulp bij vragen over de auto wanneer bijvoorbeeld lampjes op het dashboard beginnen te branden, wanneer het verzekerde voertuig een ongebruikelijk geluid maakt en wanneer verkeerde brandstof is getankt. Ditzo introduceerde vorig jaar de Sorry Service. Wanneer een verzekerde van Ditzo een aanrijding veroorzaakt, verzorgt Ditzo voor de gedupeerde tegenpartij direct vervangend vervoer, ophaalservice voor het beschadigde voertuig en herstel via een bij Ditzo aangesloten schadeherstelbedrijf. Tevens ontvangt de tegenpartij op deze reparatie vier jaar FOCWA garantie. Voorwaarde voor de Sorry Service is dat het beschadigde voertuig van de gedupeerde tegenpartij moet worden hersteld door een door Ditzo aangewezen schadeherstelbedrijf Autoverkopen 2009 is een zeer slecht jaar geweest voor de verkopen van nieuwe auto s. In dat jaar zijn slechts nieuwe auto s verkocht. In vergelijking met 2008 ( ) is dat een daling van 22,4%. Dit geldt echter niet voor de verkopen van gebruikte auto s. Dit aantal staat al enige jaren op gemiddeld 1,8 miljoen auto s. Van dit totaal is 57% verkocht via een RDW erkend bedrijf en 43% door particulieren. De economische recessie heeft op de verkopen van gebruikte auto s minder invloed gehad. Dit geldt tevens voor het aantal verkochte auto s naar bouwjaar. 72% van de verkochte auto s is tussen de vier en 15 jaar oud, 18% van de auto s is jonger dan vier jaar. De afgelopen vijf jaar zijn deze percentages stabiel gebleven. Naast de constatering dat consumenten in 2009 minder nieuwe auto s hebben gekocht valt er de afgelopen jaren ook een verschuiving te zien in het soort auto s dat wordt gekocht. De aanschaf van dure en grote auto s is aanzienlijk afgenomen terwijl de interesse in de goedkopere en kleinere auto s is toegenomen. De verkopen van sub-mini s; zoals de Fiat Panda en Ford Ka, kleine auto s, zoals de Peugeot 207 en Opel Corsa en kleine middenklasse s, zoals Ford Focus en Volkswagen Golf, stijgen, wat het marktaandeel doet groeien van 60% (2008) naar meer dan 64% (2009). Met name de submini s doen het de afgelopen jaren goed. Vanaf 2005 is het marktaandeel van dit segment gegroeid van 9,8% naar 20,25% in Het tegengestelde geldt voor de Medium MPV s. Waar in 2005 nog een marktaandeel van 15% was, is dat in 2009 nog slechts 8,6%. Deze segmentverschuiving is een trend binnen de gehele automarkt en binnen alle leeftijdsklassen van autokopers. Binnen elke leeftijdsklasse zijn de Toyota Aygo, Peugeot 107 en 207 en de Citroen C1 de best verkochte auto s. Deze auto s vallen allen onder de sub-mini s en kleine auto s. De toename van het aantal goedkope kleine voertuigen is voornamelijk te danken aan de lage instapprijzen en de Nationale Sloopregeling. De slooppremie (variërend van 750,- tot 1.750,-) heeft de consument gestimuleerd om hun oude voertuig in te ruilen voor een nieuwere auto. Deze heeft daarbij voornamelijk voor een kleinere auto gekozen. 15

16 De gemiddelde leeftijd van kopers van nieuwe auto s is ten opzichte van vorige jaren licht gedaald, als gevolg van het toenemend aantal personen tot 25 jaar die een nieuwe auto aanschaft. Waar in 2008 de gemiddelde leeftijd ruim 54,4 jaar was, is dat in 2009 gedaald naar 53,7 jaar. 20% Van alle nieuwe auto s wordt verkocht aan personen vanaf 65 jaar. De meest verkochte auto s onder ouderen zijn de Toyota Yaris, Opel Agila en Hyundai i10. Gekeken naar de eerste drie maanden van 2010 trekt de automarkt weer redelijk aan. In vergelijking met (maart) 2009 zijn bijna 17% meer nieuwe auto s verkocht. Het niveau van 2008 is echter nog niet bereikt. Eind maart 2008 waren er ongeveer nieuwe auto s verkocht. Na de eerste drie maanden van 2010 blijft de teller steken op ongeveer nieuw verkochte auto s. Dit is een verschil van meer dan 11% Acceptatie op basis van leeftijd verzekerde In het volgende tabel wordt een overzicht getoond van de Nederlandse bevolking naar leeftijd, waarbij een grote stijging verwacht wordt van het aantal ouderen in onze samenleving. De cijfers zijn in duizendtallen. BEVOLKING NAAR LEEFTIJD * 2030* < 10 jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal * Bevolkingsprognose Uit de tabel is op te maken dat de vergrijzing toe zal nemen. Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat 20% van de nieuwe auto s wordt verkocht aan personen vanaf 65 jaar. 10% van de autobezitters is ouder dan 70 jaar. Het is dan ook opvallend dat een aantal maatschappijen niet standaard een verzekering sluiten voor oudere verzekerden. Bij 11 producten in de MoneyView database worden ouderen niet geaccepteerd. Een voertuigwijziging op een bestaande polis doorgeven is bij autoverzekeraars geen probleem. Ouderen hebben wel minder keuzemogelijkheden wanneer zij willen overstappen naar een andere autoverzekering. In de volgende tabel staat een overzicht van alle maatschappijen die zijn opgenomen in dit onderzoek, met de bijbehorende acceptatie op basis van leeftijd van de verzekeringsnemer. Het gaat hierbij om standaard acceptatienormen. Hiervan kan in overleg met de maatschappij afgeweken worden. 16

17 ACCEPTATIE LEEFTIJD VERZEKERDE Aanbieder Product Min. aanvangsleeftijd Max. aanvangsleeftijd AEGON Auto Op Maat geen beperking geen beperking Allianz Veilig Op Weg Pakket geen beperking 65 AllSecur Autoverzekering geen beperking 75 ANWB Personenautoverzekering geen beperking geen beperking Autoweek Autoverzekering geen beperking geen beperking Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering geen beperking geen beperking Avéro Achmea Groene Polis geen beperking geen beperking Bruns ten Brink Combi-Autopolis geen beperking 75 De Goudse Personenautoverzekering geen beperking 70 De Kilometerverzekering Autoverzekering Delta Lloyd Particulier geen beperking geen beperking Ditzo Autoverzekering geen beperking geen beperking ING Autoverzekering geen beperking 75 Klaverblad Autoverzekering geen beperking 70 Klaverblad Royaal geen beperking 70 Lancyr Autoverzekering geen beperking geen beperking London Verzekeringen TOP Autoverzekering geen beperking 70 Nationale-Nederlanden Autoverzekering geen beperking 75 OHRA Autoverzekering geen beperking geen beperking Onna-onna Autoverzekering geen beperking geen beperking Polis Direct Autoverzekering 24 geen beperking PolisVoorMij AutoPolisVoorMij geen beperking geen beperking Proteq Autoverzekering 21 geen beperking REAAL Verzekeringen Autoverzekering geen beperking geen beperking RVS Personenautoverzekering geen beperking geen beperking Unigarant Personenautoverzekering geen beperking geen beperking United Insurance Autoverzekering geen beperking geen beperking Univé Personenautoverzekering geen beperking geen beperking Verzeker Snel Autoverzekering geen beperking 70 Zelf Autoverzekering 21 geen beperking ZLM Motorrijtuigenverzekering geen beperking geen beperking Claimgedrag autoschade Uit onderzoek van onderzoeksbureau Trendbox in opdracht van Autoweek blijkt dat 41% van de automobilisten een schade zelf financieel heeft opgelost. De overige 59% heeft slechts één of twee keer een schadeclaim ingediend. De 500 automobilisten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek geven aan dat zij een schade niet claimen als de schade zelf is veroorzaakt (26%) of als het niet gunstig is om te claimen in verband met terugval op de B/M ladder van de verzekeraar. Van de automobilisten die wél claimen geeft 32% aan dat zij wel claimen wanneer zij een noclaimbeschermer hebben, de kosten van de reparatie te hoog uitvallen (49%) of de schade niet de eigen schuld is (53%). Gemiddeld rijdt een Nederlander zestien jaar schadevrij. Mannen rijden langer schadevrij dan vrouwen, namelijk zeventien jaar versus veertien jaar. Hieronder volgt een overzicht van de schadecijfers met betrekking tot WA-schades en het claimgedrag. SCHADECIJFERS MOTORRIJTUIGEN Bruto geleden schade (mrd euro) 3,2 3,1 3 2,9 2,9 Bruto geleden schade, waarvan WA (mrd 1, ,6 1,5 euro) Gemiddeld schadebedrag per WA claim 2.845, , , ,- - personenauto's Claimfrequentie WA personenauto's 7% 8% 8% 9% - Het claimbedrag voor sterretjes in de ruit is in drie jaar tijd verdubbeld van 20 miljoen in 2005 tot 40 miljoen in Dit kan worden verklaard door de toename van ambulante bedrijven 17

18 gespecialiseerd in ruitschadeherstel op parkeerplaatsen. Doordat sterretjes eerder worden gerepareerd neemt het aantal ruitbreuken af. Het aantal ruitschadeclaims bestond in 2005 voor tweederde uit ruitbreuken, maar in 2008 was dit gedaald tot 50%. De meeste ruitschadeclaims worden ingediend in de periode maart tot juli en worden geregistreerd in de vier grote steden. Volgens veel verzekeraars lopen de kosten voor het repareren van sterretjes in de ruit uit de hand. Om barsten in de ruit te voorkomen, vergoeden verzekeraars al jaren de reparaties van kleine beschadigingen in de ruit. Echter worden steeds vaker oppervlakkige beschadigingen gerepareerd, die niet gerepareerd hadden hoeven worden, waardoor de schadelast voor ruitschadereparaties enormt toeneemt. Een aantal maatschappijen heeft daarom maatregelen aangekondigd. Eén van de maatschappijen is Univé die aangeeft dat ruitreparatie in het vervolg alleen wordt vergoed als deze wordt gerepareerd door aangesloten ruitherstelbedrijven. Indien dit niet gebeurt worden de reparatiekosten niet vergoed No-claimbeschermer Enkele jaren geleden werden aan de lopende band no-claimbeschermers geïntroduceerd. De noclaimbeschermer wordt ook wel bonusbeschermer genoemd. In de vorige paragraaf is al vermeld dat verzekerden met een no-claimbeschermer meer schades claimen dan verzekerden die geen noclaimbeschermer hebben gesloten. Een trend die op dit moment dan ook waarneembaar is, is dat maatschappijen de premie van de no-claimbeschermer fors verhogen of de no-claimbescherming in zijn geheel niet meer aan te bieden. De maatschappijen die de no-claimbeschermer niet meer aanbieden geven aan dat de schadelast zo hoog is dat er geen haalbare prijs meer mogelijk is voor deze dekking. Ditzo daarentegen biedt sinds de introductie van de autoverzekering standaard een noclaimbeschermer aan, waarvoor geen premietoeslag verschuldigd is. De maatschappijen die nog wel een no-claimbeschermer aanbieden hanteren verschillende regels met betrekking tot de terugval op de bonus/malus ladder bij schade. Zo wordt het zogenaamde bevriezen van de trede door de meeste maatschappijen gehanteerd. Dit houdt in dat deze schade geen negatieve gevolgen heeft voor de bonus malus trede in het verzekeringsjaar volgend op het schadejaar. Slechts bij vier maatschappijen in de database van MoneyView wordt de trede verhoogd na het claimen van een schade met een no-claimbeschermer. Wel heeft het claimen van schade een negatieve invloed op de daadwerkelijke schadevrije jaren die geregistreerd worden bij Roy-Data. In de volgende tabel een overzicht van maatschappijen die een no-claimbeschermer aanbieden. In de kolom Terugval no-claim wordt vermeld of de B/M-ladder gedurende één verzekeringsjaar bevroren wordt of dat deze ook na een schade normaal opgebouwd wordt. NO-CLAIMBESCHERMERS Aanbieder Product Terugval no-claim AEGON Auto Op Maat bevriezing trede Allianz Veilig Op Weg Pakket bevriezing trede AllSecur Autoverzekering bevriezing trede ANWB Personenautoverzekering bevriezing trede Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering bevriezing trede Avéro Achmea Groene Polis bevriezing trede Bruns ten Brink Combi-Autopolis bevriezing trede De Goudse Personenautoverzekering bevriezing trede Ditzo Autoverzekering normale opbouw ING Autoverzekering normale opbouw Lancyr Autoverzekering bevriezing trede London Verzekeringen TOP Autoverzekering bevriezing trede Nationale-Nederlanden Autoverzekering normale opbouw PolisVoorMij AutoPolisVoorMij bevriezing trede REAAL Verzekeringen Autoverzekering bevriezing trede Univé Personenautoverzekering normale opbouw Verzeker Snel Autoverzekering bevriezing trede 18

19 Schadesturing Schadesturing wil zeggen dat de verzekeraar van het voertuig, en niet de verzekerde, bepaalt bij welke schadeherstelbedrijven een beschadigd voertuig kan worden gerepareerd. De verzekeringsmaatschappijen hebben contracten gesloten met een aantal grote schadeherstelbedrijven waar ze verzekerden frequent naar toe sturen. Enkele autoschadeherstellers die geen overeenkomsten met verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten hebben zich gewend tot de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). In mei 2009 heeft de NMA een onderzoeksrapport gepresenteerd over de effecten van schadesturing door verzekeraars op de Nederlandse markt voor autoschadehersteldiensten. De NMA stelt dat er sprake is van een inkoopmacht van de huidige samenwerkingsverbanden van verzekeraars (Stichting Schadegarant, Stichting Glasgarant en Topherstel), maar de netwerken hebben elk een aandeel van minder dan 15% De NMA vindt dat op basis van het marktaandeel het onwaarschijnlijk is dat deze samenwerkingsverbanden over te veel inkoop- en afzetmacht beschikken. Uit het onderzoek blijkt dat 16% van de autoruitschade en 40% van de autoschade word gestuurd. De verwachting van de FOCWA, de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf, is dat verzekeraars door de economische recessie zich nog meer zullen richten op kostenbesparing en dat hierdoor de schadesturing nog verder zal toenemen. FOCWA verwacht dat dit tot gevolg heeft dat schadeherstelbedrijven die geen overeenkomst hebben met verzekeraars het hoofd niet boven water kunnen houden en vindt dat de ondergrens bij het inkopen van schadeherstel is bereikt. Volgens de vereniging zou het beter zijn als verzekeraars samen met herstelbedrijven naar alternatieven zoeken voor kostenbesparing, bijvoorbeeld het toepassen van niet-merkgebonden onderdelen. Bij de meeste aanbieders ontvangt de verzekerde een korting op het eigen risico als een schade wordt hersteld door een aangesloten schadeherstelbedrijf. Daarnaast ontstaan nu producten die de verzekerde verplichten om de schade te herstellen bij een aangesloten herstelbedrijf. Een voorbeeld hiervan is de Economy Autoverzekering van London Verzekeringen. De verwachting is dat meer maatschappijen in de toekomst gaan volgen met deze wijze van schadesturing. Een voorbeeld van een alternatief voor schadesturing is de Groene Polis van Avéro Achmea. Reparatie van een voertuig vindt hier plaats door middel van gebruikte originele onderdelen. De Groene Polis is te sluiten voor auto s van vier jaar en ouder en enkel voor de BC- en VC-dekking Premievergelijking In deze paragraaf wordt beschreven hoe de premies zich de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld. Dit is inzichtelijk gemaakt middels twee uitgevoerde premie-benchmarks op de premiedatabase van MoneyView van april 2008 en op de database van april Deze benchmarks zijn gebaseerd op een profielenset bestaande uit 45 marktconforme postcodes, twee combinaties van leeftijd verzekerde en schadevrije jaren en twee verschillende kilometrages. In de volgende tabel zijn de combinaties leeftijd verzekerde en schadevrije jaren weergegeven. UITGANGSPUNTEN PROFIELSENSET Leeftijd Schadevrije jaren

20 Voor het bepalen van het merk en bijbehorende model auto is gebruik gemaakt van de EUROTAX database. Voor de WA dekking zijn 220 verschillende voertuigen berekend. Voor de BC- en VC dekking zijn dit er 138. Deze aantallen wijken af van de profielenset die is gebruikt voor de ProductRating op prijs, zoals beschreven in hoofdstuk 2, waar 250 voertuigen worden berekend voor de WA-dekking en 165 voor de BC- en VC-dekking. Dit komt doordat de benamingen van de auto s in de EUROTAX lijst de afgelopen twee jaar zijn veranderd. Hierdoor kunnen 30 voertuigen niet berekend worden voor de WA-dekking en 27 voor de BC- VC dekking. Daarnaast accepteert een aantal maatschappijen geen voertuigen ouder dan 10 jaar bij de BC- en VC-dekking. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de 220 doorgerekende auto s voor de WA-dekking. In bijlage 1 wordt meer informatie gegeven over de totstandkoming van de profielenset. Omdat de hier gebruikte profielenset afwijkt op basis van de gekozen leeftijden en schadevrije jaren kunnen de uitkomsten van deze set niet zonder meer worden vergeleken met de gebruikte profielenset in hoofdstuk 2 waarin de ProductRating op prijs aan de orde komt. In de volgende tabel staan de 39 producten die op 1 april 2008 in de MoneyView benchmarkdatabase aanwezig waren. Dit aantal is gebaseerd op de VC-dekking omdat hiervoor alle maatschappijen en producten worden berekend. MAATSCHAPPIJEN 2008 AEGON Voordeel AEGON Vrijheid Allianz ANWB-leden Compleet ANWB-leden Compleet Schadesturing ANWB-leden Select ANWB-leden Select Schadesturing Avéro Achmea Groene Polis Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus Avéro Xcellent Bruns ten Brink Centraal Beheer Achmea Delta Lloyd Delta Lloyd navigatiekorting Erasmus FBTO Generali Goudse Klaverblad Klaverblad Royaal London Basic London Select London TOP LondonNet Basic LondonNet Select Nationale-Nederlanden OHRA Proteq REAAL REAAL Meetingpoint RVS SNS Unigarant Compleet Unigarant Compleet Schadesturing Unigarant Select Unigarant Select Schadesturing Univé ZLM In de tabel hieronder staan de 42 producten die 1 april 2010 in de MoneyView Database aanwezig waren. Ook dit aantal is gebaseerd op de VC-dekking omdat hiervoor alle producten worden berekend. Voor de WA- en BC-dekking wijkt dit aantal af. 20

21 MAATSCHAPPIJEN 2010 AEGON Voordeel Klaverblad Royaal AEGON Voordeel Servicenet Lancyr AEGON Vrijheid London Comfort AEGON Vrijheid Servicenet London Economy Allianz London TOP Allsecur Nationale Nederlanden ANWB 1jr Aanschafwaarde OHRA ANWB 3jr Aanschafwaarde Onna-onna ANWB-leden 1jr Aanschafwaarde Polis Direct ANWB-leden 3jr Aanschafwaarde PolisVoorMij Autoweek Proteq Avéro Achmea Groene Polis REAAL Meetingpoint Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus RVS Avéro Xcellent Unigarant 1jr Aanschafwaarde Bruns ten Brink Unigarant 3jr Aanschafwaarde De Kilometerverzekering United Insurance Delta Lloyd Univé Ditzo Univé Schadeservice Goudse VerzekerSnel ING Zelf Klaverblad ZLM In de volgende tabel staat per dekkingsvorm en combinatie van leeftijd verzekerde en schadevrije jaren aangegeven hoeveel producten er berekend worden per jaar. AANTAL BEREKENDE MAATSCHAPPIJEN Dekkingsvorm Leeftijd Schadevrije jaren WA WA BC BC VC VC In 2010 wordt voor een 41-jarige verzekerde één product meer doorgerekend dan voor een 26-jarige. Dit verschil wordt veroorzaakt door Polis Direct die geen 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren accepteert. De door MoneyView berekende premies zijn definitieve klantpremies. Voor de BC- en VC-dekking houdt dit in dat de berekende premies een WA-deel en/of een BC-deel bevatten. Een premiedaling van de WA-premie heeft daardoor altijd invloed op de premies van de andere dekkingsvormen. In de volgende paragrafen worden aan de hand van kerncijfers inzichtelijk gemaakt wat de verschillen tussen 2008 en 2010 zijn. Hierbij is gekozen om de totale markt (alle aanbieders), het goedkoopste product, de top-10 producten en de top-3 producten te vergelijken. Deze cijfers maken inzichtelijk wat de daadwerkelijke verschillen tussen beide jaren zijn. Daarnaast is er een procentuele vergelijking gemaakt tussen het goedkoopste en het duurste product en het goedkoopste product en het tiende product. Deze cijfers geven inzicht in de premiemarges tussen de verschillende producten. 21

22 Tariefsontwikkeling WA-dekking In de onderstaande tabel worden de premieverschillen getoond voor een 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren. KERN CIJFERS WA 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 134% 235% - 101% Goedkoopste t.o.v. tiende % 49% 62% - 13% KERN CIJFERS WA 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 108% 90% - -18% Goedkoopste t.o.v. tiende % 40% 16% - -25% Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat voor een verzekerde van 26 jaar met vier schadevrije jaren de premies ten opzichte van 2008 zijn gedaald. Over de gehele markt is deze premiedaling gemiddeld 12%. In het geval van een 41-jarige verzekerde met 12 schadevrije jaren bedraagt dit percentage 9% BC-dekking KERN CIJFERS BC 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 94% 276% - 182% Goedkoopste t.o.v. tiende % 18% 80% - 62% KERN CIJFERS BC 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 73% 127% - 54% Goedkoopste t.o.v. tiende % 26% 30% - 4% De gemiddelde premie over de hele markt voor de BC dekking op basis van een 26-jarige met vier schadevrije jaren is met 11% gedaald. Voor de 41-jarige met 12 schadevrije jaren is de premiedaling gemiddeld 7%. 22

23 VC-dekking KERN CIJFERS VC 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 104% 228% - 124% Goedkoopste t.o.v. tiende % 33% 82% - 49% KERN CIJFERS VC 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) Verschil in Verschil in % Totale markt % Goedkoopste product % Top % Top % Goedkoopste t.o.v. duurste % 100% 70% - -30% Goedkoopste t.o.v. tiende % 20% 23% - 3% Voor een 26-jarige met vier schadevrije jaren is de gemiddelde premie voor de gehele markt met 12% gedaald. Voor de 41-jarige met 12 schadevrije jaren bedraagt de daling 9% Conclusie De afgelopen jaren is een aantal nieuwe aanbieders op de markt van autoverzekeringen toegetreden, zoals onder andere Ditzo, Allsecur en Onna-onna. Met de komst van deze aanbieders, die veelal een scherp geprijsd product aanbieden, is de automarkt in beweging gekomen: andere maatschappijen hebben gereageerd met een al dan niet tijdelijke tariefsdaling of hebben geheel nieuwe producten op de markt gebracht, waardoor een prijzenoorlog op gang kwam. Het einde van deze prijzenoorlog lijkt in zicht. Een aantal aanbieders heeft intussen de premies alweer naar boven bijgesteld. Dat de markt nog steeds in beweging is blijkt uit de vele productaanpassingen, die iedere maand bij MoneyView worden aangeleverd. Ondanks de ingezette tariefsverhogingen zijn overall de gemiddelde premies in de afgelopen twee jaar lager geworden. Voor de 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren zijn de premies met gemiddeld 12% gedaald. De producten van De Kilometerverzekering, Lancyr, Onna-onna, PolisVoorMij en United Insurance komen in het onderzoek bij deze doorgerekende leeftijd bij alle dekkingsvormen relatief vaak naar voren als goedkope producten. Ook bij de berekende leeftijd van 41 jaar is een dalende trend waar te nemen: de tarieven zijn met gemiddeld 8% echter minder sterk gedaald. De producten die bij deze leeftijd vaak in de top vijf van dit onderzoek staan worden aangeboden door Polis Direct, PolisVoorMij, Univé, Zelf.nl en ZLM. De producten van ANWB (met ledenkorting), Delta Lloyd (inclusief een korting wanneer een navigatiesysteem aan boord is) OHRA, ZLM en het Royaal-product van Klaverblad kwamen voor beide berekende leeftijden in 2008 vaak in beeld als goedkope producten. Wanneer wordt ingezoomd op de goedkoopste producten in 2010, dan blijkt de gemiddelde premie voor alle dekkingsvormen voor een 26-jarige meer dan 30% lager is dan in De sterkste premiedaling is geconstateerd bij de beperkt cascodekking: de gemiddelde premie van het goedkoopste product voor een 26-jarige is ten opzichte met 2008 met 43% gedaald. De percentages voor de 41-jarige bestuurder liggen beduidend lager: 14% bij een BC-dekking en 9% bij een VC-dekking. Opvallend is de stabiele WA-premie van het goedkoopste product: deze gemiddelde premie is in de afgelopen twee jaren niet veranderd. 23