AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1

2 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014

3 Bijna de helft zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? 3 Duurzaam beleggen in windenergie Rente: 6% per jaar Frequentie rentebetaling is per maand of per jaar Inleg vanaf euro Looptijd 5 jaar Aanbieder is Nederlandse B.V. Kosten 3% van de inleg Ja, zeker Ja, misschien Nee Bijna de helft (46%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen Significant meer ambitieuzen (53%) zouden (misschien) ingaan op deze obligatieaanbieding, adviesgevoeligen zouden er minder vaak (38%) op in gaan. Jongeren (tot 34 jaar) zeggen vaker zeker te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (10%) dan beleggers in andere leeftijdscategorieën. Duurzaam beleggen Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Plaatje van de advertentie wordt hier niet getoond. Alle beleggers, n = 618 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 3

4 Hoogte inlegkosten belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in Duurzaam beleggen Kosten op basis van de inleg zijn te hoog Ik wil niet beleggen in obligaties Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding Risicoprofiel van de obligatie Looptijd van de obligatie 1 Rente is te laag 10 Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Soort belegging (duurzaamheid) 8 Soort aanbieder (Nederlandse B.V.) 5 Startbedrag van de inleg is te hoog 4 Rente is te hoog 3 Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar) 1 Anders Hoogte inlegkosten belangrijkste reden (5%) om niet te gaan beleggen in Duurzaam beleggen. Niet willen beleggen in obligaties (5%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (4%) zijn andere belangrijke redenen. Voor risicozoekenden is de belangrijkste reden (43%) dat men niet wil beleggen in obligaties, voor beleggers met een hoog vermogen is deze reden significant minder belangrijk (17%). Bij de categorie Anders, namelijk wordt vaak genoemd dat men meer informatie wil hebben. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen' zouden ingaan n = 351 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 4

5 Hoogte van rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen Hoogte van de rente 53 Soort belegging (duurzaamheid) 41 Hoogte van de startinleg 35 Looptijd van de obligatie 3 Soort aanbieder (Nederlandse B.V.) 1 Risicoprofiel van de obligatie Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Kosten op basis van de inleg 1 14 Ik heb gewoon een goed gevoel bij de aanbieding Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar) Mooie advertentie Ik beleg graag in obligaties Anders Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan. Voor beleggers die beleggen via vermogensbeheer is de looptijd van de obligatie significant belangrijker (41%). Voor risicozoekenden (3%) en ambitieuzen (18%) spreken de kosten op basis van de inleg meer aan. Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen' zouden ingaan n = 67 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 5

6 Hoogte rente spreekt het meest aan, hoogte inlegkosten belangrijkste reden tegen Hoogte van de rente Soort belegging (duurzaamheid) Hoogte van de startinleg Looptijd van de obligatie Soort aanbieder (Nederlandse B.V.) Risicoprofiel van de obligatie Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Kosten op basis van de inleg Gevoel bij de aanbieding Frequentie van de rentebetaling (per maand of per jaar) Mooie advertentie Bereidheid te beleggen in obligaties Anders Redenen voor Redenen tegen Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan. Hoogte inlegkosten belangrijkste reden (5%) om niet te gaan beleggen in Duurzaam beleggen. Niet willen beleggen in obligaties (5%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (4%) zijn andere belangrijke redenen. Welke aspecten spreken u het meest aan / wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel / niet op de obligatieaanbieding 'Duurzaam beleggen ' zouden ingaan GfK 014 AFM Consumentenmonitor November n = 67 / n = 351

7 Drie vijfde denkt maximaal 5% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie Gemiddeld maximale verlies: 40,4% % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 100% 0 t/m 5% 6 t/m 50% 51 t/m 75% 76 t/m 100% Drie vijfde (5%) denkt maximaal 5% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie. Gemiddeld denkt men maximaal 40,4% van hun inleg te kunnen verliezen. Voor zelfstandige beleggers is dit 43,5% en voor de groep die belegt met een beleggingsadviseur 3,8%. Beleggers van 5 tot 34 jaar denken maximaal 61,3% te kunnen verliezen, voor 55-plussers is dit 36%. 16% van alle beleggers denkt 0% te kunnen verliezen, 31% denkt maximaal 100% te kunnen verliezen. * 53% van de respondenten weet niet welk deel zij maximaal kunnen verliezen. In bovenstaande grafiek is deze groep buiten beschouwing gelaten en de grafiek is daarmee gebaseerd op 7 respondenten Welk deel van uw inleg denkt u maximaal te kunnen verliezen bij een belegging in deze obligatie?* Alle beleggers GfK 014 AFM Consumentenmonitor November n = 618

8 Bijna geen bezit van eigen vermogen verkleint de kans op belegging in deze obligatie het sterkst De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen Aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen Aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij % 0% 40% 60% 80% 100% Sterk vergroten Enigszins vergroten Blijft gelijk Enigszins verkleinen Sterk verkleinen Wanneer de aanbieder van de obligaties (bijna) geen eigen vermogen bezit, verkleint dit voor 57% de kans dat zij gaan beleggen in deze obligatie. Ook als de aanbieder geen onderpand heeft om terugbetaling (deels) te kunnen garanderen (57%) verkleint deze kans sterk. Voor adviesgevoeligen zou deze informatie de kans op beleggen het minst verkleinen. In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Alle beleggers n = 618 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 8

9 Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in aanbieding De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen De aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om de terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen De aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij die de belegging Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen % 0% 40% 60% 80% 100% Sterk vergroten Enigszins vergroten Blijft gelijk Enigszins verkleinen Sterk verkleinen Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in Duurzaam beleggen dan op personen die in eerste instantie aan hebben gegeven niet gaan beleggen in de obligatieaanbieding. In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Beleggers uitgesplitst naar: Ja, zeker/misschien beleggen in Duurzaam beleggen (n = 67) en Niet beleggen in Duurzaam GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 beleggen (n= 351)

10 Bijna één op de zeven zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding Bank Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? 1 Beleg in Europese Bank met Hypotheekconcept Rente 1% per maand Inleg vanaf euro Looptijd maximaal 1 jaar Aanbieder is Europese rechtspersoon Geen kosten 86 Ja, zeker Ja, misschien Nee Bijna één op de zeven (14%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding bank. Relatief meer risicozoekende beleggers (0%), doelbeleggers (1%) en jongeren tot 34 jaar (8%) zouden ingaan op deze obligatieaanbieding. Voorzichtige beleggers (7%), adviesgevoeligen (7%) en funbeleggers (8%) zouden hier minder vaak op ingaan. Bank Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Plaatje van de advertentie wordt hier niet getoond. Alle beleggers n = 618 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

11 Hoogte startbedrag belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding Het startbedrag van de inleg is te hoog 44 Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding 6 Ik wil niet beleggen in obligaties 18 Soort aanbieder Rente is te laag Risicoprofiel van de obligatie 7 Soort belegging (hypotheken) Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Rente is te hoog Looptijd van de obligatie Frequentie van de rentebetaling (per maand) 0 Anders De hoogte van het startbedrag van de inleg is de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (6%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding. Significant meer ambitieuzen vinden het startbedrag van de inleg te hoog (54%), gemaksgeoriënteerden vinden dit minder vaak een belangrijke reden (%). Relatief meer risicozoekenden vinden de rente te laag (5%) Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding bank' zouden ingaan n = 547 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014

12 Hoogte van rente spreekt ook het meest aan in de obligatieaanbieding bank Hoogte van de rente 53 Looptijd van de obligatie 3 Geen kosten 30 Frequentie van de rentebetaling (per maand) Soort aanbieder 18 0 Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) 16 Soort belegging (hypotheken) Hoogte van de startinleg Risicoprofiel van de obligatie 7 Ik beleg graag in obligaties 4 Mooie advertentie Ik heb gewoon een goed gevoel bij de aanbieding Anders De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding bank (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (3%) en de kosten (30%) aan. Beleggers die via vermogensbeheer beleggen, spreekt de looptijd van de obligatie het meest aan (5%). Voor beleggers die beleggen via een financieel adviseur is de veiligheid van de belegging een belangrijk aspect (45%). Gemaksgeoriënteerden spreekt het gegeven dat er geen kosten aan de belegging verbonden zijn meer aan (68%). Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding bank' zouden ingaan n = 71 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1

13 Hoogte rente spreekt het meest aan, hoogte van de startinleg belangrijkste reden tegen Hoogte van de rente Looptijd van de obligatie Geen kosten Frequentie van de rentebetaling (per maand) Soort aanbieder Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Soort belegging (hypotheken) Hoogte van de startinleg Risicoprofiel van de obligatie Bereidheid te beleggen in obligaties Mooie advertentie Gevoel bij de aanbieding Anders Redenen voor Redenen tegen De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding bank (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (3%) en de kosten (30%) aan. De hoogte van het startbedrag van de inleg is de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (6%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding. Welke aspecten spreken u het meest aan / wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel / niet op de obligatieaanbieding bank' zouden ingaan n = 71 / n = 547 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

14 Bijna de helft denkt maximaal 5% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie Gemiddeld maximale verlies : 50,4% % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 100% 0 t/m 5% 6 t/m 50% 51 t/m 75% 76 t/m 100% Bijna de helft (48%) denkt maximaal 5% van hun inleg te kunnen verliezen bij belegging in deze obligatie. Gemiddeld denkt men 50,4% te kunnen verliezen. Zelfstandige beleggers denken gemiddeld 54,5% te kunnen verliezen, bij beleggers die beleggen via een financieel adviseur is dit 4,3%. Beleggers van 5 tot 34 jaar denken gemiddeld maximaal 73,8% te kunnen verliezen, voor 55-plussers is dit 43,3%. 14% van alle beleggers denkt 0% te kunnen verliezen, 3% denkt maximaal 100% te kunnen verliezen. Welk deel van uw inleg denkt u maximaal te kunnen verliezen bij een belegging in deze obligatie?* Alle beleggers * 60% van de respondenten weet niet welk deel zij maximaal kunnen verliezen. In bovenstaande grafiek is deze groep buiten beschouwing gelaten en de grafiek is daarmee gebaseerd op 8 respondenten GfK 014 AFM Consumentenmonitor November n = 618

15 Bijna geen bezit van eigen vermogen verkleint de kans op belegging in deze obligatie het sterkst De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen Aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen Aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij % 0% 40% 60% 80% 100% Sterk vergroten Enigszins vergroten Blijft gelijk Enigszins verkleinen Sterk verkleinen Wanneer de aanbieder van de obligaties (bijna) geen eigen vermogen bezit, verkleint dit voor 56% de kans dat zij gaan beleggen in deze obligatie. Ook als de aanbieder geen onderpand heeft om terugbetaling (deels) te kunnen garanderen (54%) verkleint deze kans sterk. Voor adviesgevoeligen zou deze informatie de kans op beleggen het minst verkleinen. In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Alle beleggers n = 618 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

16 Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in aanbieding De aanbieder van deze obligaties bezit (bijna) geen eigen vermogen Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen De aanbieder van deze obligaties heeft geen onderpand om de terugbetaling van de obligaties (deels) te kunnen garanderen Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen De aanbieder van deze obligaties belegt mijn inleg niet zelf, maar leent deze door aan een derde partij die de belegging Ja, zeker/misschien beleggen Nee, niet beleggen % 0% 40% 60% 80% 100% Sterk vergroten Enigszins vergroten Blijft gelijk Enigszins verkleinen Sterk verkleinen Extra informatie heeft meer impact op personen die zeker/misschien gaan beleggen in bank dan op personen die in eerste instantie aan hebben gegeven niet gaan beleggen in de obligatieaanbieding. In hoeverre zou deze informatie de kans dat u in deze obligatieaanbieding gaat beleggen vergroten of verkleinen? Beleggers uitgesplitst naar: Ja, zeker/misschien beleggen in bank (n = 67) en Niet beleggen in bank (n= 351) GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

17 Obligatieaanbieding duurzaam beleggen aantrekkelijker dan bank Duurzaam beleggen in windenergie Beleg in Europese bank Ja, zeker Ja, misschien Nee Ja, zeker Ja, misschien Nee Bijna de helft (46%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding duurzaam beleggen. Bijna één op de zeven (14%) zou (misschien) gaan beleggen in de obligatieaanbieding bank. De advertentie van deze obligatieaanbieding is daarmee minder populair dan de advertentie Duurzaam beleggen. Zou u op basis van deze advertentie besluiten om te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers n = 618 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

18 Kosten op basis van inleg en hoogte startbedrag redenen om niet te beleggen in aanbiedingen Kosten op basis van de inleg zijn te hoog Ik wil niet beleggen in obligaties Ik heb gewoon geen goed gevoel bij deze aanbieding Risicoprofiel van de obligatie Looptijd van de obligatie Rente is te laag Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Soort belegging Soort aanbieder Startbedrag van de inleg is te hoog Rente is te hoog Frequentie van de rentebetaling Anders * Duurzaam beleggen Europese bank Hoogte inlegkosten is de belangrijkste reden (5%) om niet te gaan beleggen in Duurzaam beleggen. Niet willen beleggen in obligaties (5%) en geen goed gevoel bij de aanbieding (4%) zijn andere belangrijke redenen. Voor de obligatieaanbieding Bank is de hoogte van het startbedrag van de inleg de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding (44%). Ruim een kwart (6%) heeft geen goed gevoel bij deze aanbieding. * Bij Bank zijn er geen kosten Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan beleggen in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die niet op de obligatieaanbieding duurzaam beleggen / bank zouden ingaan n = 67 / n = 547 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November

19 Hoogte van de rente voor beide aanbiedingen aspect dat het meeste aanspreekt Hoogte van de rente Soort belegging Hoogte van de startinleg Looptijd van de obligatie Soort aanbieder Risicoprofiel van de obligatie Veiligheid van de belegging (financiële buffers aanbieder) Kosten op basis van de inleg / geen kosten Ik heb gewoon een goed gevoel bij de aanbieding Frequentie van de rentebetaling Mooie advertentie Ik beleg graag in obligaties Anders Hoogte van rente spreekt het meest aan (53%) in de obligatieaanbieding duurzaam beleggen. Het aspect duurzaamheid (41%) en de hoogte van de startinleg (35%) spreken ook aan. De hoogte van de rente spreekt het meest aan in de obligatieaanbieding bank (53%). Daarnaast spreekt bijna een derde de looptijd (3%) en de kosten (30%) aan. * Welke aspecten spreken u het meest aan in deze obligatieaanbieding? Alle beleggers die (misschien) wel op de obligatieaanbieding Duurzaam beleggen / 'bank' zouden ingaan * Bij bank zijn er geen kosten n = 67 / n = 71 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November Duurzaam beleggen 30 3 Europese bank

20 Bijlagen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 0

21 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 3 oktober t/m november 014 Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van personen die in de periode van april 014 t/m oktober 014 een hypotheek hebben afgesloten en personen die beleggen. Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groep is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 56 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 408 recente sluiters van een hypotheek en 618 beleggers. Rapportage: de weergegeven resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1

22 Consumentensegmentatie In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014

23 Indeling achtergrondkenmerken Opleidingsniveau Laag Midden Hoog La -groep 1, en speciaal La -groep 3+ LBO Mavo/Mulo Opleiding leerlingwezen VSO/MMS Havo/VWO/Gymnasium/HBS -1/3- Havo/VWO/Gymnasium/HBS -4+- Middelbaar beroepsonderwijs- Hoger beroepsonderwijs Post HBO onderwijs WO -prop/kand- WO -doctoraal- Inkomensniveau huishouden Laag tot Midden tot Vermogensniveau huishouden Laag tot Midden tot Hoog of meer Hoog of meer GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 3