Geen forse opleving in

Transcriptie

1 Geen forse opleving in 2010

2 Sectoren van de technologische industrie Metalen & materialen Metaalverwerking Kunststoffen Mechatronica Elektrotechniek ICT Automobiel Lucht & ruimtevaart Veiligheid & defensie Contracting & maintenance Industriële automatisering Bouwproducten Montage & kranen Umicore, Bekaert, Nyrstar, Aurubis, Magotteaux, Lamifil, Aleris,... CMI, Crown, Galva Power, Parts & components, Samsonite, Terumo, Dymo, Kautex-Textron, Helvoet, Esselte, Caterpillar, CNH Belgium, Atlas Copco, Daikin, Picanol, Alstom Belgium, Hansen Transmission Int., Spicer off highway, Michel van de Wiele, LVD,... Philips (Turnhout), ON Semiconductors, Siemens, Duracell, EVS, Kabelwerk Eupen, Tyco Electronics, Niko, Etap, Ion Beam Applications, Nexans... Atos Worldline, Philips, Nokia-Siemens Networks, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, HP, Real, LMS, Option,... Ford, Audi, GM Belgium, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Group (trucks), Toyota Motor Europe, Tenneco, Robert Bosch, Valeo Vision, AW Europe,... Sonaca, Techspace Aéro, Sabca, Asco, Thalès Alenia Space... OIP, FN Herstal, Mécar, Forges de Zeebrugge, Fabricom, Cegelec, Spie, Stork MEC, ISS Industrial Services ABB, Technord Automation, Esco Drvives & Automation, BEP-Europe, Magnetrol, Omron, Yokogawa, Ellimetal, Rettig, Jaga, Schindler, Sicli, Somati, Renson, Daikin, TDS, ACV, Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Vermeesen Montage, Samoco, Lepage Frères, Werkgelegenheid (dec 2009) +/

3 Thema s > Conjunctuur > 2009 > 2010 > Werkgelegenheid > Conclusies 3

4 2009 was absoluut rampjaar: productiedaling met 16,5% en banen gingen verloren Productie Werkgelegenheid Metalen en materialen -26,5% -12,6% Metaalbew erking -18,5% -9,1% Bouw producten -9,5% -4,4% Mechatronica -20,2% -12,4% Elektrotechniek -13,3% -5,9% IC T (producten en diensten) -5,8% -5,0% Lucht- en ruimtev aart en defensie -9,5% -4,7% Automobiel -28,7% -9,7% T otaal -16,5% -7,6% 4

5 2009 was absoluut rampjaar > Metalen en materialen: reeks bedrijfssluitingen en herstructureringen komen bovenop de conjuncturele inzinking > Metaalbewerking: metaalverwerkende toelevering aan Automotive en Mechatronica kent een scherpe daling > Mechanica en Elektrotechniek lijden onder scherpe terugval industriële investeringen > Automotive : > Verkoop personenwagens in Europa daalt > Markt zware bedrijfsvoertuigen stort in elkaar > Technische producten voor de bouwsector: > Export reeds begin 2009 aangetast als gevolg van de crisis in de bouw in verschillende Europese landen (UK, Spanje, ) > Ook de Belgische markt vertraagt in de tweede jaarhelft 5

6 Resultaten ICT 2009 > Werkgelegenheid daalt meest bij industriële activiteiten. > Ook in ICT-groothandel en ICT-solutions vermindert de tewerkstelling aanzienlijk > ICT-groothandel lijdt onder zwakke private consumptie en besparingen in bedrijven > ICT-diensten : slechtere marges in 2009 ten gevolge van prijsdruk gecombineerd met kostenstijging door indexering 6

7 Thema s > Conjunctuur > 2009 > 2010 > Werkgelegenheid > Conclusies 7

8 2010: Geen forse opleving in de technologische industrie: bescheiden groei, werkgelegenheid kalft verder af Productie Werkgelegenheid Metalen en materialen 14,2% -2,6% Metaalbewerking 0,5% -4,6% Bouw producten 0,7% -0,6% Mechatronica 1,3% -3,5% Elektrotechniek -1,3% -5,0% IC T (producten en diensten) 2,5% 0,1% Lucht- en ruimtev aart en defensie -4,0% -1,0% Automobiel 5,9% -12,5% Totaal 3,3% -3,5% Bron : Agoria-enquête economische vooruitzichten 8

9 Omgevingsfactoren blijven moeilijk in _ > Opleving doet export toenemen > Kredietverlening verbetert ten opzichte van 2009 > Rentevoeten blijven laag > Behoud van anticrisismaatregelen > Bedrijfsinvesteringen trekken nog niet aan > Activiteit in de bouwsector daalt verder > Kredietverlening aan bedrijven nog niet op niveau van voor de crisis > Toestand overheidsfinanciën belet bijkomende stimulering economie > Conjunctuur in automobielsector verbetert maar blijft broos > Werkloosheid en herstructureringen wegen op het consumentenvertrouwen > Protectionisme en deloyale concurrentie op verre markten, euro blijft sterk, loonkostenhandicap blijft > Stijging energieprijzen > Ook investeringen in groene energie en energie-efficiëntie kennen een adempauze 9

10 Langetermijnperspectief : evolutie van technologische industrie sinds 2000: groei van 3,3% in 2010 betekent geen echt herstel Activiteit Agoria-sectoren gecorrigeerd voor prijsevolutie, 2000 =

11 Per sector Evolutie van de activiteit gecorrigeerd voor prijsevolutie, index 2000=100 Metalen en materialen Mechanica en Metaalbewerking Electrotechniek ICT

12 Vooruitzichten automotive 2010 : + 5,9% na een daling met 36% in de laatste 2 jaar > Nieuwe modellen bij Ford, Volvo en Audi (vanaf mei) zorgen voor groei > Lichte groei bij onafhankelijke producenten van onderdelen: > Betere autoverkoop > Leveren aan verschillende modellen waardoor gespreid risico > Deels vervangingsmarkt > Innovatief: leveren oplossingen waar men niet rond kan en hebben vaak ook verre export (China, ) > Onzekere tekenen van zwak herstel bij de producenten van zware bedrijfswagens

13 Thema's > Conjunctuur: > 2009 > 2010 > Werkgelegenheid > Conclusies 13

14 Overzicht van productiviteitsverlies, afvloeiingen, tijdelijke werkloosheid Afvloeiingen en einde contract Tijdelijke werkloosheid Productiviteitsverlies door lage activiteit Werkvolume q q q q q q q q q q4 14

15 Ook in tweede jaarhelft blijft tijdelijke werkloosheid noodzakelijk om jobverlies te beperken 20% 15% 10% 5% Door de trage herneming van de conjunctuur neemt de tijdelijke werkloosheid af tot +/ voltijdse equivalenten eind 2010 Niet-verlenging van tijdelijke werkloosheid bedienden tot eind dit jaar kost 1200 jobs 0% Arbeiders Bedienden 15

16 Thema's > Conjunctuur: > 2009 > 2010 > Werkgelegenheid > Conclusies 16

17 Conclusies 2010 > Ondanks een uitzicht op lichte groei is de crisis in de technologische industrie nog niet voorbij > Belangrijke binnenlandse afzetmarkten van de technologische industrie (nl. bouw en bedrijfsinvesteringen) gaan ook in 2010 nog achteruit > Export zou de groeimotor in de technologische moeten worden maar de cilinderinhoud van de motor is gedaald door herstructureringen > Verder jobverlies onvermijdelijk 17

18 Beleidsaanbevelingen: België > Crisismaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid bedienden doortrekken tot eind 2010 > Nood aan bijkomende, gerichte maatregelen om investeringen in innovatie, R&D en export te ondersteunen: > Versnelde afschrijvingen voor investeringen > Belgacap + > Langetermijnplan voor ondersteuning innovatie > Uitvoeren competitiviteitsagenda om verlies marktaandeel te stoppen 18

19 Beleidsaanbevelingen: Europees > Europees (crisistop 11 februari): > Handelsbelemmeringen: > Strenger optreden tegen landen die hun exporteurs verdoken subsidies toekennen (vb. onder de vorm van te lage grondstofprijzen) > Effectief optreden tegen protectionisme: Rusland > Intellectuele eigendom beschermen voor exporterende bedrijven > Financiering: > Globale aanpak van kredietverzekering in crisis in plaats van veelheid van initiatieven op het niveau van de lidstaten > Herstructurering bedrijfssectoren: > opbod tussen lidstaten vermijden > Energie: > Integratie van de energiemarkten verder bevorderen > Geïntegreerd beleid inzake groene auto > Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie verder uitbouwen 19