Ontwikkelingen en Uitdagingen voor de Luchtvaart in Singapore

Transcriptie

1 Ontwikkelingen en Uitdagingen voor de Luchtvaart in Singapore Artikel 23 april 2014 Briek Starink Met de groeiende vraag naar civiele luchtvaart in Azië/Pacific, groeit ook de vraag naar (training van) piloten en onderhoudsingenieurs. Door de snelle groei in de sector is er behoefte aan ICT- oplossingen om grote informatiestromen te integreren en te benutten voor efficiëntie in de luchtvaart industrie. Met name in Maintenance Repair & Overhaul (MRO), logistiek en veiligheidswaarborging zullen ontwikkelingen sterk tot uiting komen en kansen bieden voor Nederlandse partijen. Verdubbeling Luchthaven Capaciteit Het aantal reizigers in de luchtvaart groeit sneller in Azië dan in Amerika of Europa. Het aantal nieuwe generatie toestellen van nationale- en private luchtvloten is daardoor in Azië ook sterk toegenomen. De luchthaven in Singapore, Changi Airport, is in 2013 door reizigers gekozen als beste luchthaven in Azië. Momenteel heeft Changi drie terminals en twee landingsbanen met een capaciteit van 66 miljoen passagiers per jaar. Uitbreiding van deze luchthaven is onderweg met een 4 e terminal en een 3 e landingsbaan die in 2020 klaar zijn. Deze uitbreiding zal de capaciteit met 20 miljoen passagiers per jaar verhogen. Een nieuwe terminal 5 die halverwege volgend decennium tot stand komt zal de huidige capaciteit van Changi gaan verdubbelen. Het ministerie van transport (MOT) is begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden aan de derde landingsbaan, zoals landontginning en landpreparatie. Op het hectare drooggelegd stuk grond zal landingsbaan 3, voor grotere passagierstoestellen worden aangelegd. Na uitvoerig onderzoek blijkt de grond slechter dan verwacht. Momenteel worden advisering en uitvoer van technische studies voor landpreparatie voortgezet. Singapore heeft een tweede civiele luchthaven, Seletar Aerospace Park (SAP), die operationeel is voor het opleiden van piloten, onderhoudsactiviteiten en voor zakelijke vluchten. Singapore heeft een sterke positie in de productie van onderdelen en veel bedrijven werkzaam in het onderhoud of de zogenoemde MRO-sector hebben zich gevestigd in het SAP. Uitbreidingen van het Aerospace Park onder fase 3 zijn in 2013 gestart. Een additionele 60 hectare land zal voor industriële faciliteiten met de mogelijkheid voor aansluiting op de landingsbaan. Jurong Town Corporation (JTC) is bezig met de bouw van fabrieken en loodsen die door grotere bedrijven geleased kunnen worden. Het MKB kan faciliteiten leasen voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid voor verlenging in het JTC Aviation one gebouw. JTC heeft plannen voor het bouwen van een tweede gebouw JTC Aviation two die met een plug-and-play omgeving ter beschikking zal staan voor nieuwe binnenkomers, start-ups en bestaand MKB. Het doel van de sterke uitbreiding voor 2015 is clusterintegratie voor het ondersteunen van de gehele waardeketen van de luchtvaartindustrie. Sleutelactiviteiten van SAP zijn; MRO van toestellen en -componenten, fabricage en montage van motoren en componenten, training, R&D en zakelijke & generieke luchtvaart.

2 Kop tot staart, onderhoud en onderdelen De luchtvaartindustrie in Singapore heeft in de laatste 20 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% met een record output van 8.7 miljard in Momenteel werken er bijna mensen in de industrie. De economische tak van de Singaporese overheid, de Economic Development Board (EDB), blijft de luchtvaartindustrie ondersteunen door het ontwikkelen van infrastructuur en mankracht voor groei in de MRO, productie en onderzoek & ontwikkeling. Singapore heeft de capaciteit om van kop tot staart oplossingen te leveren, met expertise in gebieden als frameonderhoud, motorrevisie, structuurreparatie, maar ook toestelmodificatie van civiele- en goederentransport toestellen. Veel Original Equipment Manufacturers (OEMs) en leveranciers hebben productieactiviteiten die in Singapore één van de sleutelactiviteiten blijven voor economische ontwikkeling. Investeringen zijn gedaan in hightech productie- en procestechnologie zoals robotica, additieve productie methodes (on-demand) en data-analyse. Meer dan 100 internationale en lokale MRO-bedrijven hebben zich gevestigd in Singapore. Deze bedrijven nemen een kwart van de Azië/Pacific markt van MRO voor zich in rekening. OEM s proberen de kosten terug te dringen door te focussen op betrouwbaarheid van de service- en onderdelenmarkt. Verhoging van MRO productievolumes en efficiëntie kunnen kosten verlagen. OEM s bieden om deze reden servicecontracten aan onder Flight Hour Agreements waarbij MRO operators, total support dienen te leveren voor een vaste prijs per vlieguur. Op deze wijze trekken OEM s de MRO-markt naar zich toe. Voorspellingen geven aan dat in 5 jaar tijd meer dan de helft van de MRO-markt in handen zal zijn van de OEM s. Deze ontwikkelingen bieden binnen de MRO-sector mogelijkheden op het gebied van logistiek, SCM, data-analyse en toezicht op afstand Remote Monitoring van apparaten en componenten. Sinds 2012 is Fokker met Fokker Services Asia (FSA) operationeel op het Seletar Aerospace Park met de uitvoer van MRO voor Fokker- en ATR-type toestellen. De service loods kan drie regionale of twee smal romp vliegtuigen onderbrengen met state-of-the-art verlichting en brandveiligheid. De werkzaamheden richten zich op vliegtuigelektronica, hydraulica en onderhoud van structurele componenten.airbus investeert in de groeiende capaciteit voor losse-onderdelen- en toestelrevisie, de ontwikkeling van pilotentrainingsmiddelen en de mogelijkheden voor hoogwaardig onderzoek. Voor de laatste twee investeringsgroepen werkt zij samen met Singaporese partijen. Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) is een belangrijke speler in de arbeidsintensieve MRO sector van Singapore. De voornaamste uitdagingen voor SIAEC zijn hoge operationele kosten voor arbeidsintensieve MRO in nabijheid van lage loon landen in Zuid Oost Azië. Behalve het opzetten van internationale MRO-faciliteiten in landen met lagere arbeidskosten en opbouw van een internationaal netwerk voor geïntegreerde ondersteuning van operaties, blijft SIA ook investeren in Singapore op het gebied van training en verkeerstoename naar of via Changi. Ontwikkelingen die de efficiëntie van SIA verbeteren zijn divers. Handheld technologie wordt geïmplementeerd voor optimalisering van resource planning, mobiele handleidingen en productie taakcontrole & -planning. In 2013 is het systeem Tools-on-Demand uitgerold, dat met radio frequentie identificatie (RFID)- technologie componentaanvraag, zending & ontvangst registreert. Lijnonderhoud door semiautomatische robotica en op afstand bestuurbare vliegtuigvertrektaxi s, die de benodigde mankracht reduceren, zijn in ontwikkeling. Vertraging kan mogelijk verholpen worden door effectiever gebruik te maken van product levenscyclusmanagement (PLM). De luchtvaartindustrie maakt gebruik van verschillende PLMsystemen waarbij de uitdaging ligt in de digitalisering en integratie van deze systemen met hoogwaardige datastromen. Implementatie van PLM voor MRO zal efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid verhogen voor productiesystemen, management van onderhoud, reparatie en componenten beheer. Universiteiten als NUS, NTU en SUTD doen veel onderzoek dat aansluit op de luchtvaart industrie en zetten steeds sterker in op dit gebied. NTU heeft met A*STAR een Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC) geopend in augustus 2013 op het Cleantech Park. Dit is een door de

3 industrie geleid partnerschapmodel met als doel het gat tussen onderzoek en technische ontwikkeling voor de luchtvaartindustrie, te dichten. NTU heeft met Rolls-Royce een bedrijfslab opgezet genaamd met een gezamenlijke investering van S$ 75 Miljoen door beide partijen en het National Research Foundation (NRF). In de komende vijf jaar zullen meer dan 30 projecten ontstaan met focus op drie onderzoeksgebieden; elektrische energie en -controle systemen, fabricatie en reparatie technologie en computationele technologie. Ook samenwerking tussen universiteiten vind plaats. SUTD zal in samenwerking met NTU meer onderzoek & ontwikkeling richten op 3D-design & 3D-print technologie. Dit sluit aan op de veranderende productiemethoden voor componenten binnen de MRO Het bedrijf Singapore Technologies (ST) Aerospace valt onder ST-Engineering LTD en is s werelds grootste commerciële air-frame MRO service leverancier met een jaarlijkse capaciteit van 9 miljoen man uren (15% van de Singaporese lucht- en ruimtevaart industrie). ST-Aerospace concentreert zich op toestel onderhoud en toestel modificatie, component-/motor reparatie & revisie en Engineering & Materiaal Services. Sinds kort leveren ze ook toestel conversie services van civiel naar goederen transport toestellen voor de A330 (aangewezen door Airbus) en duurzame manieren voor het wassen van toestellen. Ontwikkeling van efficiënte luchthaven De vraag naar civiel luchtvervoer in Azië Pacific wordt verwacht te zijn verdrievoudigd in De industrie waarschuwt voor oververzadiging van de luchtvaart en daarmee gepaarde vertragingen voor reizigers, als luchtvaart logistiek, MRO- en controlesystemen niet snel moderniseren. Singapore gaf in 2012 aan om S$200 miljoen (114 miljoen euro) uit te geven aan luchtverkeermanagement. De industrie werkt samen met de in Singapore aanwezige kennis instellingen voor R&D-activiteiten. Waarvan het agentschap voor Science Technology & Research (A*STAR) en universiteiten als de Nationale Universiteit Singapore (NUS) en Nanyang Technological University (NTU) de leiding nemen. Het publiek ondersteunde A*STAR werkt samen met de industrie onder het A*STAR Aerospace Programme. Grote spelers in de industrie kiezen voor samenwerking met A*STAR door uitbesteding van of samenwerking in onderzoek. De onderwerpen binnen het luchtvaart programma van A*STAR worden in figuur 1 weergegeven. Airbus heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met A*STAR op 10 februari De overeenkomst zal samenwerking in onderzoek en ontwikkeling verhogen op gebieden als Big Data Analysis op operationeel niveau en manieren om het brandstofverbruik te verlagen zoals nieuwe frame materialen en additieve productietechnieken.

4 Figuur 1. Onderzoek binnen het aerospace programma van A-STAR Februari 2013 zijn intentieverklaringen getekend tussen NTU en de Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) voor het opzetten van een luchtvaart management R&D centrum voor Azië/Pacific regio, genaamd Air Traffic Management Research Institute (ATRMI) dat met S$50 miljoen voor een periode van 5 jaar door CAAS wordt ondersteund. De CAAS heeft als doel Singapore op de kaart te zetten als Centre of Excellence op het gebied van luchtverkeermanagement voor de regio Azië/Pacific. CAAS en het Amerikaanse MITRE, hebben als MITRE Asia-Pacific in Singapore (Maps) meer dan US$100 miljoen in overheidsgelden te spenderen voor ontwikkelingen in luchtvaartverkeermanagement in de komende 10 jaar. Ook kijkt CAAS naar de mogelijkheden voor het toepassen van satelliet technologie (Honeywell). Het gebruik van satelliettechnologie zal moeten leiden tot betere doorstroom in het toestelverkeer, door deze op een veilige manier samen te voegen. ST-Electronics is begonnen met het opzetten van geïntegreerde systemen voor een Intelligent Airport, waar verschillende technieken op het gebied van luchtvaartverkeer, -management, -logistiek en -passagiersgemak & -beleving samenkomen om de efficiëntie van luchthavens te verbeteren. Technieken die ST wil aanleveren op dit gebied, worden in onderstaande tabel (tabel 1) uitgelicht. Tabel 1. Technologische onderdelen binnen het Intelligent Airport concept van ST Electronics. Baseline Map Visualiseren van luchthaven operaties, met correcte, relevante en real-time data stromen van- en voor belanghebbende partijen. Operations Resource Monitor Monitoren van toestel verkeer op de luchthaven. Operations Centre Intranet Airport Collaborative Decision Making Smart Analytics Het medium voor de intelligente luchthaven, waar event tracking en instant messaging functies aanwezig zijn. Automatisering van de berekeningen voor goedkeuring van toestel opstart. Modulair systeem voor rectificatie van knelpunten in operaties en toestel verkeer. Passenger Centric Experience Handheld -applicaties met focus op gemak en overzicht Opleidingen

5 Met vlootexpansie in de regio Azië/Pacific, stijgt de vraag naar piloten en onderhoudsingenieurs. Veel luchtvaartmaatschappijen kijken naar mogelijkheden voor in-house trainingsfaciliteiten en minder uitbesteding op dit gebied. Een aantal luchtvaartbedrijven vormen joint ventures met OEM s om langetermijngroei te kunnen waarborgen. Airbus en Singapore Airlines hebben op 12 februari 2014, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de opzet van een gezamenlijk piloten trainingscentrum Airbus Asia Training Centre (AATC) op het SAP. Het nieuwe centrum zal trainingsprogramma s aanbieden voor luchtvaartmaatschappijen in de regio door gebruik te maken van full-flight simulatoren voor A320, A330, A340, A350 en A380. Ook zal het naar verwachting functioneren als een Centre of Excellence voor het ontwikkelen van nieuwe trainingsmethodes en -technieken. Op het SAP worden ook veel trainingen geleverd. Zo staat op het SAP een Air Transport Training College (ATTC) die samen met Jet Aviation vanaf oktober 2013 een trainingsprogramma voor Licenced Aircraft Engineer (LAE) levert. Ook heeft de turboprop toestel leverancier ATR een European Aviation Safety Agency (EASA) geaccrediteerde trainingscentrum in Singapore opgezet, dat programma s aanbiedt voor certificering en competentie behoud van bemanning door middel van terugkerende training met simulatiesystemen. Het Nederlandse VTOC Fokker is een samenwerking aangegaan met AAIS Aero Resource Centre en biedt opleidingen aan binnen de zogeheten Basic Engine Shop Courses, gericht op electrotechniek en motorreparatie/-onderhoud. VTOC Fokker biedt EASA geaccrediteerde trainingen aan. De opleiding dient de vraag naar arbeidskracht voor de luchtvaartindustrie in Singapore, en kan zich daar naar aanpassen. ST-Aerospace wil met de Joint Aviation Authorities (JAA) certificering, doorgroeien in capaciteit voor pilotentraining. ST-Aerospace is hiermee één van de weinige organisaties in Azië/Pacific met deze kwalificatie en kan internationale studenten aannemen van landen die JAA erkennen, waaronder Nederland. Opleidingen en training voor studenten in het beroepsonderwijs worden in onderstaand tabel (tabel 2) weergegeven. Tabel 2. Beroeps opleidingen voor onderhoudsingenieurs ITE (Institute for Technical Education) ITE biedt sinds 2003 een praktische opleiding aan voor het navolgen van instructies en blauwdrukken, inspectie, reparaties en onderhoud. Ook leren studenten over assemblage van motoren. Temasek Polytechnic De CAAS en de Economic Developement Board (EDB) hebben de samenwerking tussen Lufthansa Technical Training (LTT) en Temasek Polytechnic (mbo school) tot stand gebracht voor het leveren van geaccrediteerde aerospace training (3-6 maanden) voor Polytechnic studenten op het gebied van MRO. Republic Polytechnic (RP) RP heeft een aerospace-faciliteit geopend voor een praktische opleiding in luchtvaart structuren, materialen, systemen en motoren.

6 Defensie Het Singaporese leger (Singapore Armed Forces, SAF) richt zich op communicatietechnieken voor de integratie van de marine, landmacht-, en luchtmacht voor het creëren van een networked force. Investeringen in defensie zal voortzetten met S$ 12.6 miljard voor Het Ministerie van Defensie heeft ook aangegeven te investeren in volgende generatie gevechtsvliegtuigen, nieuwe radartechnieken en micro-unmanned aerial vehicles. Publiek private samenwerking voor R&D in defensie komt in Temasek Laboratories tot stand. Technieken als spray-on composieten die toestellen onzichtbaar maken op de radar en controlesystemen voor Autonomous Aerial Vehices (AAV), worden hier onderzocht en ontwikkeld. SUTD werkt samen met het Ministerie van Defensie (MinDef) aan ontwikkelingen op het gebied van Cyber Security en betrouwbare infocomm-systemen, in het itrust onderzoekscentrum en in het Temasek met focus op gebieden als onbemande toestellen, soldaat systemen en engineering systems voor defensie. De NUS heeft in maart 2013, het Centre for Aerospace Engineering (CAE) geopend in samenwerking met Defence Science Organisation (DSO) nationale lab, SIAEC en ST-Aerospace. De onderzoek disciplines binnen CAE zijn onder andere stromingsleer, energie- en biothermische systemen, experimentele en impact mechanica, materialen en controle systemen. ST-Aerospace werkt ook samen met de Republic of Singapore Air Force (RSAF) middels een publiekprivate samenwerking voor het leveren van 12 geavanceerde M346-trainingstoestellen. Hiervan zijn de eerste 2 toestellen geleverd. Kansen voor Nederlandse partijen Er zijn veel kansen voor Nederlandse bedrijven die techniek en expertise kunnen leveren voor het verhogen van efficiëntie en waarborgen van de veiligheid, voor de luchtvaarthub in Singapore. Informatie- en communicatie technologie biedt mogelijkheden voor integratie en analyse van grote informatiestromen voor efficiëntie in luchtvaartverkeer maar vooral ook in MRO, logistiek en veiligheidswaarborging. De sterke toename in training en opleidingen van MRO-personeel en piloten zullen met goed internationaal overleg op het gebied van certificering ook kansen bieden. In R&D liggen mogelijkheden voor samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten met aansluitende onderzoeksprogramma s. Voor bedrijven kan, aansluiting op de bestaande Centers of Excellence (COE) in Singapore die universiteiten, de publieke sector en relevante private partijen, bij elkaar brengen voor onderzoek en kennis translatie binnen thema s zoals aerospace, mogelijkheden bieden. Directe samenwerking met lokale industrie zoals ST-Engineering/-Electronics biedt ook interessante mogelijkheden. Bronnen: 30 aug 2013, MOT, CHANGI DEVELOPMENTS TO OPEN PATH TO NEW OPPORTUNITIES 11 mrt 2014, Straits Times, Poor soil condition thwarts building of Singapore's third runway 13 feb 2014, ICF International, SIAEC, MRO Industry in Asia 11 feb 2014, Singapore Expands Seletar Aerospace Park AINonline, 12 feb 2014, Asia s Budget Carriers Plan Training Centers 13 feb 2014, Business Times (SPH), SIA and Airbus to set up $80 mil flight training JV 12 feb 2014, ATTC media release, Jet Aviation Singapore cooperates with ATTC to develop Licenced Aircraft Engineer programme Mrt 2014, About Fokker Services, 13 feb 2014, PLM, Accenture Sees Ways to Avoid Program Delays 12 feb 2014, Airbus and SIA to establish flight training centre in Singapore

7 10 feb 2014, A*STAR, Singapore's A*STAR and AIRBUS to Collaborate on Research in Aviation 13 feb 2014, channel news asia, CAAS, MITRE collaborate to set up air traffic management R&D centre 05 mrt 2014, Straits Times, Changi Charting path to speedier landings. VTOC, Basic Engine Shop Courses, 30 aug 2013, NTU corp. communications, NTU and SUTD launch joint lab to drive research in 3D design and printing 7 mrt 2014, Asiaone (SPH), Mindef outlines vision of SAF in 2030 mrt 2013, Bridging Skies Issue 24, NUS Launches New Centre for Aerospace Engineering mei 2012, Cyber Pioneer, MINDEF, SUTD sign pact to boost defence R&D Meer informatie? Voor meer informatie kan u zich richten tot het Netherlands office for Science & Technology in Singapore. singapore@ianetwerk.nl, Website: Streamer [Veel kansen voor Nederlandse bedrijven die techniek en expertise kunnen leveren voor het verhogen van efficiëntie en waarborgen van de veiligheid, voor de luchtvaarthub in Singapore.]