Nieuwegein, 9 mei 2012

Transcriptie

1 Nieuwegein, 9 mei

2 Agendapunten 1, 2a, 2c, 7 en 8 zijn ter bespreking en niet ter stemming. 2

3 1. Opening en mededelingen 3 Opening en mededelingen bespreekpunt

4 2. Terugblik op a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 bespreekpunt

5 2011 Stépan Breedveld

6 Kerngetallen 6 Omzet voortgezette activiteiten In miljoenen euro s Recurring EBITDA In miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge 424,3 16,3 3,8% DSO Aantal dagen Schuldpositie In miljoenen euro s Total net debt / adjusted EBITDA 46 12,4 0,8

7 Resultaten in lijn met verwachtingen 7 Recurring EBITDA In miljoenen euro s Schuldpositie In miljoenen euro s Outlook 16,0 18* Gerealiseerd 16,3 12,4 *) Gecorrigeerd voor opbrengst van de aandelenemissies in december (EUR 34,5 miljoen) en bijbehorende kosten (circa EUR 2 miljoen).

8 Operationele hoofdpunten 8 Slagvaardige organisatie Verbetering ratio s direct/indirect personeel Kapitaalstructuur geoptimaliseerd Versterken regiosales Imago- en wervingscampagne 459 nieuwe medewerkers aangetrokken

9 Omzet per markt 9 Omzetverdeling naar markt In % Financiële dienstverlening Overheid/zorg Industrie Afname groei in markt voor financiële dienstverlening vanaf H2 2011; Daling in overheidsmarkt vlakt af ten opzichte van 2010; In België sprake van stijgende omzet in industriemarkt (8,3%); daling in deze markt vindt geheel plaats in Nederland In miljoenen euro s 2011 Full year Omzet per markt H1 H2 % % Financiële dienstverlening 67,2 66,0-1,8% 133,2 118,5 12,4% Overheid / zorg 86,9 80,4-7,5% 167,3 183,1-8,6% Industrie 64,9 58,9-9,2% 123,8 126,1-1,8% Totaal 219,0 205,3-6,3% 424,3 427,7-0,8%

10 Stabiel omzetaandeel strategische klanten 10 Omzetaandeel top-10 klanten In % TOP 10 KLANTEN ABN Amro Achmea ING Group KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van EL&I Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Justitie Ministerie van OCW Rabobank

11 Interessante opdrachten 11 Overheid/ Zorg Financiële Dienstverlening Industrie UWV: mantel voor applicatieontwikkeling en beheer; Openbaar Ministerie: ontwikkeling en implementatie van een online klantinteractiestrategie en klantportal; Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving in 3 proefregio s succesvol afgesloten. Wordt vervolgd in Rabobank: doorontwikkeling Services Organization met behulp van innovatieve middleware services op basis van Oracle Bpel; ING: Implementatie van nieuwe formule klantbediening op alle bankfilialen Business Consulting Mantel met ABN AMRO op basis van onze nieuwe consultingrollen. 7-jarige overeenkomst met ProRail voor SAP-beheer; Overeenkomst met Schiphol Group voor applicatiemanagement Oracle EBS, voor vijf jaar. Flora Holland: succesvolle implementatie voice systeem in de distributie/verdeling

12 Off- en nearshoring: partnerstrategie 12 In 2010 en 2011 onderzoek naar offshore/nearshore-mogelijkheden. Besluit: offshore/nearshore activiteiten uitvoeren met strategische partners; Geen eigen offshore-/nearshore faciliteit openen of acquireren. Klanten hebben het meeste belang bij een onafhankelijke partner die de regierol neemt, en die per situatie de beste off-/nearshore partner kan kiezen; Multi-partnerstrategie biedt flexibiliteit in keuze: altijd de beste partner voor elke situatie; Strategische partnerships met tier-1 (lokale) spelers in Azie en Oost- Europa.

13 Ordina en duurzaamheid in 2011 t.o.v Duurzame bedrijfsvoering Certificering CO 2 prestatieladder 42,3% minder papier per werkplek 25% minder gasverbruik per werkplek 4 % minder elektra per werkplek 8,5% lagere CO2 uitstoot per auto Arbeidsparticipatie Enkele plaatsingen Wajong ers in ICT functies Ontwikkeling Serviceplatform Arbeidsbemiddeling Wajongers Bijdrage maatschappelijke vraagstukken Ontwikkeling business planning tools voor Rode Kruis Co-creation events met 1% club oplossen vraagstukken maatschappelijke projecten

14 Dienstverlening op maatschappelijke thema s 14 Next Step E-Health Samen Slimmer Werken CO 2 ACH energiezuinige ICT

15 TOEKOMST

16 Visie op Ordina in Overall Lokale Consulting- en ICT-dienstverlener (top 5) met internationale reikwijdte (technologieen offshore partners); Klanten/ proposities Eerlijk, dichtbij en energiek. Inventief en eigenzinnig in het zoeken en vinden van oplossingen. Vier businesses: Consulting, Business Solutions, Professional Services & Projects en België/Luxemburg; Focus op segmenten met lokale schaal: Public, Finance, Zorg en specifieke Industry segmenten; Wij kennen onze klanten en de lokale markt goed. Beter dan de concurrent; Onderscheidend (propositie aanpak, mensen, cultuur) en ondernemend; Kwaliteit tegen fair prijspunt. Medewerkers Open, laagdrempelige cultuur en een platte organisatie gericht op samenwerking; Betrokken medewerkers die willen groeien en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij; Ordina biedt ontwikkeling, warm nest en faire arbeidsvoorwaarden met upside; Hogere medewerkertevredenheid. Investeerders Ordina is financieel robuust door een solide balans (net debt/ebitda < 1.5) en realiseert een toename in winstgevendheid (EBITDA/ revenue) en free cash flow; Cycli gedempt over segmenten.

17 Ordina 2014 verwezenlijken in drie stappen 17 3 Terug naar groei Drie stappen 2 Focus op resultaat 1 Herstel vertrouwen (Medewerkers, klanten, investeerders) e.v Focus van management agenda Verhogen commerciële slagkracht Aanbrengen van focus in aansturing Stroomlijnen executie Mobiliseren talent Herstructureren balans Verhogen commerciële slagkracht Ontwikkelen proposities Aanscherping profilering en pers Sturen op resultaat en cashflow Leiders die leiden! Versterken IR Verdere performance verbetering Professional Services & Projects Groei in Business Solutions/Consulting Groei België Aangrenzende regio s Preferred place to work

18 Agenda Ordina Breed Consulting Business Solutions PSP BeLux Klanten en commercie Innovatie, Proposities en profilering Talent Doelen 2014: Van krimp naar groei Innovatief en duurzaam profiel Talent, passie en trots! Klanttevredenheid NPS 52% -> 70% MTO Score 5,7 -> 7+ Winstverbetering Rendementsverbetering

19 Agenda Ordina Breed Consulting Business Solutions PSP BeLux Klanten en commercie Innovatie, Proposities en profilering Roll out exec. Sponsorship Top 25 klanten Activeer Alumni Lanceer Key thema s - Big Data - Cloud - Mobile - Security - Smart Sourcing - Social Media Ontwikkel Thought Leadership Haal goud uit de kelder (pers en media offensief) Bouw Industrie Consulting Roll out selling consultant Harmoniseer salesfunnel Consulting breed Ontwikkel 3 scherpe proposities per eenheid Bouw zelfstandige marktbenadering Bouw volledig BS portfolio per marktsegment Integreer tot 1 Benelux BS portfolio Groei Industrie, verbreed Finance en herhaal prestatie Overheid Hernieuw contracten proactief Versterk MarktCom Joint business development pure Indian players Groei in beheer Professionaliseer Detachering Roll-out off-/near shore strategie Groei Wallonië / Euregio Excellereren Delivery (DRS, SWF) Bouw Business Solutions België Verbreed Lux Portfolio Haal goud uit de kelder (Pers en media offensief) Doelen 2014: Van krimp naar groei Innovatief en duurzaam profiel Talent, passie en trots! Talent Positioneer broker business Roll out Leiderschapsprofiel Vergroot interne doorstroom Stimuleer inzetbaarheid Roll out Pizza Connect en Connect Café, Socials Flexibiliseer arbeidsvoorwaarden Herijk employee benefit Roll out Nieuwe Piramide en loopbaanpaden Verhoog commerciële drive en project executiekracht Roll-out loopbaanpaden Investeer in kennismanagement Uitbouw regiobenadering Optimaliseer externe inhuur Roll-out loopbaanpaden Accelereer eigen instroom Optimaliseer externe inhuur Roll out HR tooling Klanttevredenheid NPS 52% -> 70% MTO Score 5,7 -> 7+ Rendementsverbetering Winstverbetering Verdien je eigen feestje - kostenbesparing Integraal performance management Roll out Persoonlijk Inzet Plan (PIP) Stroomlijn indirecte kosten Ontwikkel nieuw perspectief OPMC Implementeren One Ordina Consulting (way of working) Realiseer profit improvement in alle eenheden Verbeter projectmarge Strakke P&L sturing op unitlevel Realiseer synergie NL- BeLux Reduceer indirecte kosten

20 Agenda Innovatie, Proposities en profilering Ordina Breed Lanceer Key thema s - Big Data - Cloud - Mobile - Security - Smart Sourcing - Social Media Ontwikkel Thought Leadership Haal goud uit de kelder (pers en media offensief) Positioneer broker business

21 Voorbeeld mobile jaarverslag Ipad en Iphone app ordina.nl/jaarv erslag/

22 Mobile - ING Car Lease kilometerregistratie-app Kilometerregistratie-app iphone en Android administratieve ondersteuning van leaserijders via een mobile device; Intuïtief design: Mobiele kilometerregistratie App voor ING Car Lease; Onmiddellijke adoptie door eindgebruikers door een lage leercurve

23 Security opbouwen portfolio 23 Security & Risk Management Beveiligingsadvies Informatiebeveiligingsarchitectuur Risico Management Privacy Security Awareness & Training Digitale Identiteit Secure by Design Privacy by Design

24 Agenda Ordina Breed Verdien je eigen feestje - kostenbesparing Winstverbetering Integraal performance management Roll out Persoonlijk Inzet Plan (PIP) Stroomlijn indirecte kosten

25 RESULTATEN Q1 2012

26 Resultaten Q1 2012: hoofdpunten 26 Omzet voortgezette activiteiten Q In miljoenen euro s Recurring EBITDA Q In miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge 103,3 4,0 3,9% Schuldpositie In miljoenen euro s net debt/ebitda Aantal medewerkers Ultimo Q ,0 1,

27 Q omzet per divisie 27 Omzetverdeling naar divisie In % Consulting Professional Services & Projects Business Solutions België/Luxemburg In miljoenen euro s Omzet per divisie Q Q % Professional Services & Projects 79,4 73,1-7,9% Consulting 11,3 9,2-18,6% Business Solutions 7,3 6,8-6,8% België/Luxemburg 19,4 18,7-3,6% Onderlinge dienstverlening -5,3-4,5 Totaal 112,1 103,3-7,9%

28 Q omzet per markt 28 Omzetverdeling naar markt In % Financiële dienstverlening Overheid Industrie Q Q In miljoenen euro s Omzet per markt Q Q % Financiële dienstverlening 34,8 33,5-3,7% Overheid 44,2 41,0-7,2% Industrie 33,1 28,8-13,0% Totaal 112,1 103,3-7,9%

29 Outlook 29 De economische vooruitzichten en de ontwikkelingen in de markt blijven onzeker. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse, waar we te maken hebben met de val van het kabinet, maar ook in toenemende mate voor de Belgische markt. Daardoor blijft de omzetontwikkeling en daarmee het resultaat voor de komende periode moeilijk voorspelbaar. Derhalve spreken wij geen verwachting uit over de komende periode.

30 Agendapunten 1, 2a, 2c, 7 en 8 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming. 30

31 2. Terugblik op b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2011 stempunt c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid bespreekpunt

32 3. Decharge 32 a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid stempunt stempunt

33 4. Raad van Commissarissen 33 Voorstel tot benoeming van de heer drs. D.J. Anbeek tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt

34 5. Aandelen 34 a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen stempunt b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot uitgifte van aandelen stempunt c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen stempunt

35 6. Overige vennootschappelijke zaken 35 a. Wijziging van de statuten van de vennootschap stempunt b. Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2013 stempunt

36 7. Rondvraag 36 Rondvraag bespreekpunt

37 8. Sluiting 37 Sluiting bespreekpunt

38 38