I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA;

Transcriptie

1 Ons kenmerk G *G * B&W-besluit Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten: overwegende dat: - Gulpen-Wittem heeft ontvangen van de aandeelhouderscommissie van Attero Holding N.V. ( Attero ) een pakket met informatie over het aanbod van Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Investments ( Waterland ) tot het kopen van alle aandelen in Attero, gedateerd 5 februari 2014; - de voorwaarden van de verkoop zijn vastgelegd in de door Attero en Waterland ondertekende Offer, Sale and Purchase Agreement, gedateerd 5 februari 2014 ( SPA ); - Gulpen-Wittem alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van Attero wenst te verkopen en over te dragen aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA; - de verkoop van aandelen in Attero een privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente is en derhalve krachtens artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet een bevoegdheid van het college is; Besluit: I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA; II. tot het ondertekenen van de toetredingsakte (zoals gevoegd als bijlage 6 bij de SPA); III. tot het ondertekenen van de volmacht (zoals gevoegd als bijlage bij het pakket met informatie bedoeld in de eerste overweging bij dit besluit). Gulpen-Wittem, 15 april 2014 Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, de secretaris, de burgemeester, K.H. Jeurissen drs. A.R.B. van den Tillaar B&W-besluit 15 april /9

2 DEZE TOETREDINGSAKTE (Deed of Acceptance) met betrekking tot de Overeenkomst inzake Aanbod, Verkoop en Koop voor het bod, de verkoop en koop van aandelen in het aandelenkapitaal van Attero Holding N.V. (respectievelijk de "Overeenkomst" en de "Vennootschap") de dato 15 april 2014, is ondertekend door de gemeente Gulpen-Wittem (de "Aanvaardende Aandeelhouder"). OVERWEGENDE DAT: A. Koper en de Vennootschap de Overeenkomst op 5 februari 2014 zijn aangegaan, uit hoofde waarvan Koper een Aanbod aan elke Aandeelhouder heeft gedaan om alle door de betreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen in het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap te verwerven, welke Aandelen vermeld worden naast zijn naam in Schedule 2 van de Overeenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder"), onder de bepalingen en condities zoals opgenomen in de Overeenkomst (de "Beoogde Transactie"). B. Het Aanbod conform de Overeenkomst kan worden aanvaard door een Aandeelhouder met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder die voor of uiterlijk op de Vervaldatum Aanbod (eventueel verlengd in overeenstemming met artikel van de Overeenkomst) een Toetredingsakte heeft ondertekend, tenzij op de Vervaldatum Aanbod aan de Aanbiedingsvoorwaarde is voldaan, in welk geval het Aanbod tot vijf (5) Werkdagen voor de Completion Datum door een Aandeelhouder kan worden aanvaard. C. Een Aandeelhouder die een Toetredingsakte heeft ondertekend partij wordt bij de Overeenkomst in de hoedanigheid van een Verkoper en alle rechten verkrijgt en aan alle verplichtingen van een Verkoper gehouden is die in de Overeenkomst worden vermeld, en de Overeenkomst met betrekking tot die Aandeelhouder dienovereenkomstig zal worden geïnterpreteerd. D. De Aanvaardende Aandeelhouder het Aanbod voor de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder onherroepelijk en onvoorwaardelijk wenst te aanvaarden onder de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte. WORDT HIERBIJ OVEREENGEKOMEN EN ERKEND: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Toetredingsakte: a. tenzij de context anders vereist hebben met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Toetredingsakte dezelfde betekenis als hun, in de Overeenkomst gedefinieerde en met een hoofdletter geschreven, Engelse equivalent; en b. wordt met een verwijzing naar de Overeenkomst bedoeld een verwijzing naar de Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 2. Aanvaarding van het Aanbod en toetreding tot de Overeenkomst 2.1. De Aanvaardende Aandeelhouder: a. aanvaardt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, het Aanbod met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder en stemt hierbij, onherroe- B&W-besluit 15 april /9

3 pelijk en onvoorwaardelijk, ermee in om die Aandelen op de Completion Datum aan de Koper te verkopen en te leveren onder de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst; b. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper en de Vennootschap dat hij in alle opzichten gebonden is aan de Overeenkomst als ware de Aanvaardende Aandeelhouder als Verkoper partij bij de Overeenkomst en dat hij zal voldoen aan alle verplichtingen die aan die partij bij de Overeenkomst worden opgelegd, en zoals daaraan op en vanaf de datum hiervan dient te worden voldaan; c. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper dat hij, getuige de besluitvorming van Verkoper aangehecht als Bijlage 1, deze Toetredingsakte rechtsgeldig heeft ondertekend en rechtsgeldig heeft besloten: (i) om het Aanbod onherroepelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden en de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder aan Koper te verkopen en te leveren onder de voorwaarden vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte; (ii) om deze Toetredingsakte te ondertekenen en partij te worden bij de Overeenkomst als Verkoper en alle rechten en verplichtingen van een Verkoper onder de Overeenkomst te aanvaarden; en (iii) om een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht te verlenen onder de voorwaarden vermeld in Bijlage 2 bij deze Toetredingsakte (de "Volmacht"); d. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat, na zijn aanvaarding van het Aanbod, de Overeenkomst gewijzigd of aangepast kan worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel van de Overeenkomst; e. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat bepaalde van zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst onmiddellijk, nadat de betaling zoals vermeld in Artikel d van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, overgedragen worden aan de Verkopers SPV in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.1 van de Overeenkomst, na welke overdracht deze rechten en verplichtingen uitsluitend afdwingbaar zijn door en tegenover de Verkopers SPV in plaats van de Aanvaardende Aandeelhouder Deze Toetredingsakte is opgemaakt ten behoeve van: a. de partijen bij de Overeenkomst op de datum van de Overeenkomst; en b. elke andere persoon of personen (waaronder andere Aandeelhouders) die na de datum van de Overeenkomst (ongeacht of dit voor of na de datum van deze Toetredingsakte geschiedt) met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst enige rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst kan aanvaarden en vervolgens doen gelden. 3. Volmacht Om het verdere transactieproces en de completion van de Beoogde Transactie te faciliteren zal de Aanvaardende Aandeelhouder door de Volmacht (Power of Attorney) rechtsgeldig te ondertekenen op hetzelfde moment als deze Toetredingsakte, een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht, verlenen aan elk van de personen vermeld in de Volmacht, om alle handelingen die in de Volmacht worden vermeld namens hem te verrichten, met inbegrip van, om misverstanden te voorkomen, de bevoegdheid om in te stemmen met wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomst. B&W-besluit 15 april /9

4 4. Rechtsmiddelen De Aanvaardende Aandeelhouder ziet af van en doet afstand van zijn rechten om ontbinding van deze Toetredingsakte te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 6:265 e.v. BW, om vernietiging van deze Toetredingsakte te vorderen of deze Toetredingsakte anderszins geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zowel in rechte als door een buitengerechtelijke verklaring. 5. Kennisgevingen Voor de doeleinden van de Overeenkomst worden het adres en andere gegevens van de Aanvaardende Aandeelhouder voor kennisgevingen geacht hetzelfde te zijn als het adres en andere gegevens: a. voor en op Completion: van de Kerngroep (the Steering Committee); en b. na Completion: van de Verkopers SPV (Sellers' SPV), zoals vermeld in artikel 19.3 van de Overeenkomst. 6. Overige bepalingen Deze Toetredingsakte en de Volmacht worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Ter voorkoming van misverstanden wordt hierbij bepaald dat elk geschil met betrekking tot deze Toetredingsakte en de Volmacht dient te worden beslecht in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 20 van de Overeenkomst. ONDERTEKEND DOOR: Naam: gemeente Gulpen-Wittem Door: drs. A.R.B. van den Tillaar Functie: Burgemeester van Gulpen-Wittem Datum: Plaats: Gulpen, Nederland B&W-besluit 15 april /9

5 PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN Gemeente Gulpen-Wittem De ondergetekende: naam : gemeente Gulpen-Wittem rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : Gulpen adres : Willem Vliegenstraat 12 postcode en plaats : 6271 DA Gulpen IBAN : NL 25 BNGH hierna te noemen : de "Volmachtgever", welke publiekrechtelijke rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door haar burgemeester bevoegd tot vertegenwoordiging van Volmachtgever op basis van artikel 171 lid 1 Gemeentewet naam : van den Tillaar volledige voornamen : Adrianus R.B. geboortedatum : 13 maart 1967 geboorteplaats : Helmond nummer identiteitsbewijs : soort identiteitsbewijs : Nederlands rijbewijs overwegende dat: a. de Volmachtgever heeft besloten tot verkoop van alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V., een naamloze vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ("Attero") aan Recycleco B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ("Recycleco"), een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Investments, onder de voorwaarden zoals omschreven in en voortvloeiend uit de door Attero en Recycleco ondertekende Offer, Sale and Purchase Agreement gedateerd 5 februari 2014 (respectievelijk de "Beoogde Transactie" en de "SPA"). De Volmachtgever is, in de hoedanigheid van verkopende aandeelhouder (Seller), tot de SPA toegetreden door ondertekening van een daartoe strekkende toetredingsakte (Deed of Acceptance); b. de Volmachtgever ter nadere uitvoering van het hierboven omschreven besluit de (rechts)handelingen ter uitvoering van de SPA en de daarmee verband houdende rechtshandelingen, zoals omschreven in onderdeel 1 van deze volmacht, wenst te verrichten; verklaart hierbij: 1. aan iedere (kandidaat-)notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 's-gravenhage (hierna te noemen: "Pels Rijcken") een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht te verlenen (degene die van de volmacht gebruik maakt hierna te noemen: "Ge- B&W-besluit 15 april /9

6 volmachtigde"), om, ieder zelfstandig handelend, in naam van de Volmachtgever de volgende overeenkomsten, notariële akten, andere documenten, besluiten, verklaringen uit te onderhandelen en te ondertekenen en/of (rechts)handelingen ter uitvoering van de SPA te verrichten, en overige (rechts)handelingen te verrichten in het kader van de Beoogde Transactie, waaronder in ieder geval begrepen: 1.1 het Completion Certificate, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel SPA; 1.2 de notariële akte van verkoop, koop en levering van de aandelen in Attero door de verkopende aandeelhouders (Sellers), waaronder de Volmachtgever, aan Recycleco, en derhalve alle door Volmachtgever gehouden aandelen in het kapitaal van Attero te verkopen en te leveren aan Recycleco, zoveel mogelijk overeenkomstig het opgemaakte ontwerp van de akte van verkoop, koop en levering aandelen (Deed of sale, purchase and transfer of shares), welke akte in concept als bijlage 7 is gevoegd bij de SPA, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in de SPA; 1.3 de Escrow Agreement (waarvan een term sheet als bijlage 9 is gevoegd bij de SPA), ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel 14 SPA; 1.4 de Deed of Assignment (een overeenkomst tot overdracht van rechten en verplichtingen van de verkopers aan de Sellers SPV), ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel 18 SPA; 1.5 het geven van aanwijzingen aan het bestuur dan wel enig ander orgaan van Attero, het uitoefenen van rechten tot het verschijnen en het woord voeren alsmede het uitoefenen van stemrecht zowel binnen als buiten een algemene of bijzondere vergadering van aandeelhouders van Attero, welke rechten Volmachtgever heeft in Attero, in welke vergadering dan wel in welk besluit buiten vergadering, omtrent onder meer, doch niet beperkt tot, de navolgende voorstellen zal worden besloten, zodanig dat deze voorstellen zullen worden aangenomen: het wijzigen van de statuten van Attero gericht op: o het wijzigen van de statutaire kwaliteitseis tot het houden van aandelen in Attero, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel SPA, o het opheffen van de aandeelhouderscommissie, o het wijzigen van de termijn van herbenoeming van de leden van de raad van commissarissen, o het wijzigen van diverse statutaire bepalingen in verband met de invoering van de Wet bestuur en toezicht, alsmede alle overige wijzigingen in het kader van de Beoogde Transactie; het verlenen van decharge aan de aftredende commissarissen van Attero, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel SPA; het benoemen van commissarissen bij Attero, in overeenstemming met en op voordracht van de raad van commissarissen en nadat de ondernemingsraden van Attero de mogelijkheid hebben gehad hun aanbevelingsrecht te gebruiken, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel SPA; B&W-besluit 15 april /9

7 het zo nodig wijzigen van het dividendbeleid van Attero in verband met de uitvoering van de afspraken tussen de bevoegde gezag en Attero over de vervanging van de zekerheidsstelling met betrekking tot de verplichtingen van Attero ter zake van haar stortplaatsen; het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het bestuur omtrent de overdracht van de onderneming van Attero aan Recycleco, in lijn met de Beoogde Transactie; 1.6 het geven van aanwijzingen aan het bestuur dan wel enig ander orgaan van Claim Staat Vennootschap B.V., het uitoefenen van rechten tot het verschijnen en het woord voeren alsmede het uitoefenen van stemrecht zowel binnen als buiten een algemene of bijzondere vergadering van aandeelhouders van Claim Staat Vennootschap B.V., welke rechten Volmachtgever heeft in Claim Staat Vennootschap B.V., in welke vergadering dan wel in welk besluit buiten vergadering, omtrent onder meer, doch niet beperkt tot, de navolgende voorstellen zal worden besloten, zodanig dat deze voorstellen zullen worden aangenomen: het wijzigen van de statuten van Claim Staat Vennootschap B.V. gericht op: o het kunnen aanwijzen van Claim Staat Vennootschap B.V. als Sellers SPV, ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in artikel 18 SPA, o het wijzigen van de statutaire naam in CSV Amsterdam B.V., o het wijzigen van diverse statutaire bepalingen in verband met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV recht en de Wet bestuur en toezicht, alsmede alle overige wijzigingen in het kader van de Beoogde Transactie; het bevestigen van de samenstelling van de aandeelhouderscommissie van Claim Staat Vennootschap B.V.; het verlenen van toestemming voor de overdracht van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V. door de gemeente Hoogeveen aan N.V. Rendo Holding, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Meppel, kantoorhoudende te 9742 LA Meppel, Setheweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ; 1.7 het (opnieuw) vaststellen van een (gewijzigd) convenant met betrekking tot de governance van de Sellers SPV alsmede het zo nodig opnieuw vaststellen van het reglement met betrekking tot de Sellers SPV; en 1.8 het verrichten van alle overige (rechts)handelingen, derhalve inclusief, doch niet beperkt tot, het uitonderhandelen, het ondertekenen van andere overeenkomsten, andere notariële akten en andere documenten, het uitoefenen van aandeelhoudersrechten en het nemen van aandeelhoudersbesluiten in Attero, Claim Staat Vennootschap B.V. en overige rechtspersonen, het namens de Volmachtgever aanvullingen op of wijzigingen van de SPA goed te keuren, en het verrichten van overige (rechts)handelingen die de Gevolmachtigde nodig, behulpzaam of anderszins aangewezen acht in verband met het verrichten van de Beoogde Transactie en de andere in deze volmacht en/of in de SPA omschreven (rechts)handelingen, ook indien nodig, behulpzaam of anderszins aangewezen acht namens één of meerdere andere partijen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij de (rechts)handelingen waarop deze volmacht betrekking heeft. B&W-besluit 15 april /9

8 2. dat de Gevolmachtigde bij vragen in verband met de uitvoering van deze volmacht bevoegd, maar niet verplicht is, contact op te nemen met navolgende persoon/personen die werkzaam is/zijn bij Volmachtgever: [ naam invullen ], [ adres invullen ], rechtstreeks telefoonnummer: [ telefoonnummer invullen ], waarbij de Volmachtgever verklaart dat die persoon/personen bevoegd is/zijn tot het namens de Volmachtgever geven van instructies en instemming op (rechts)handelingen in het kader van de Beoogde Transactie aan de Gevolmachtigde; 3. dat de Volmachtgever vóór het ondertekenen van deze volmacht de documenten als bij onderdeel 1 van deze volmacht bedoeld, waar mogelijk heeft beoordeeld dan wel heeft doen beoordelen en met de inhoud daarvan akkoord gaat, mede op basis van de notitie toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. gedateerd 5 februari 2014 van de aandeelhouderscommissie van Attero over het traject waarvan de Beoogde Transactie het resultaat is; 4. dat de Volmachtgever in de gelegenheid is geweest alle gewenste informatie in te winnen over de Beoogde Transactie en de documenten en (rechts)handelingen als bij onderdeel 1 van deze volmacht bedoeld; 5. dat de Gevolmachtigde bevoegd is de aan de Gevolmachtigde verleende volmacht aan een ander te verlenen, of een ander als gevolmachtigde in plaats van de Gevolmachtigde te stellen; 6. dat de Gevolmachtigde bij het verrichten van rechtshandelingen met gebruikmaking van deze volmacht gerechtigd is op te treden als gevolmachtigde van een of meer andere betrokkenen bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen; 7. dat de volmacht onherroepelijk wordt verleend voor een periode die eindigt op 31 december 2014 en dat de Gevolmachtigde derhalve vanaf het moment van verlening tot en met ultimo 31 december 2014 van de volmacht gebruik kan maken; 8. dat Pels Rijcken en/of de Gevolmachtigde niet aansprakelijk zijn, en door de Volmachtgever niet zullen worden aangesproken, voor eventuele schade die de Volmachtgever zou mogen lijden als gevolg van, of in verband met, het uitoefenen door de Gevolmachtigde van de hem/haar in deze volmacht verleende bevoegdheden. Daarnaast vrijwaart de Volmachtgever ieder van de Gevolmachtigden volledig tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van, of op enigerlei wijze verband houden met, de uitoefening door de betrokken Gevolmachtigde van de aan hem/haar in deze volmacht verleende bevoegdheden en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid, schade en/of kosten van de betrokken Gevolmachtigde; 9. dat deze volmacht uitsluitend onderworpen is aan Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de Volmachtgever en de Gevolmachtigde die voortvloeien uit, of verband houden met, deze volmacht zullen in eerste instantie worden beslecht voor de rechtbank Den Haag. B&W-besluit 15 april /9

9 Getekend te op Naam: gemeente Gulpen-Wittem Door: drs. A.R.B. van den Tillaar Functie: Burgemeester van Gulpen-Wittem Plaats: Gulpen, Nederland B&W-besluit 15 april /9