De Nederlandse Investeringsmonitor

Transcriptie

1 De Nederlandse Investeringsmonitor GfK April

2 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbaromaters 2. Financieringen Toekomst Verleden 3. PR-vragen 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Contact 2

3 Leeswijzer De Nederlandse Investeringsmonitor Dit onderzoek wordt sinds 2014 in het najaar uitgevoerd. Vanaf 2016 vindt er ook een voorjaarsmeting plaats. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de investerings- en financieringsbehoefte van bedrijven in Nederland en het in kaart brengen van de marktomvang van leasing van bedrijfsmiddelen en bedrijfsauto s. Toekomst versus verleden Bedrijven hebben aangegeven in welke soorten bedrijfsmiddelen men de komende 3 jaar verwacht te gaan investeren. Daarnaast is gevraagd in welke soorten bedrijfsmiddelen men de afgelopen 3 jaar heeft geïnvesteerd. Totale markt Daar waar in deze rapportage wordt gesproken over de totale markt worden alle bedrijven in Nederland bedoeld. In veel gevallen wordt een verdieping gegeven voor grotere bedrijven (10-49 en 50+ ). 3

4 Investeringen 4

5 Toekomst (tot 3 jaar vooruit) 5

6 Vier op de vijf bedrijven verwacht de komende 3 jaar een investering te gaan doen Totale markt (bedrijvenpopulatie per : ) % 90% 80% 78% 78% 8 90% 76% 94% 8 89% 74% 93% 8 96% 85% 93% 8 70% 60% 6 64% 64% 34% 34% 3 43% % 47% 0% najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 Circa vier op de vijf bedrijven (8) verwacht de komende 3 jaar een investering te gaan doen. Eén op de drie bedrijven (3) verwacht een investering te gaan doen in een personenauto of bestelwagen en bijna twee op de drie bedrijven (64%) verwacht een investering te gaan doen in equipment. Bedrijven verwachten de komende 3 jaar gemiddeld in 1,7 type bedrijfsmiddelen te gaan investeren (1,8 in najaar 2015). Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven (n = 992) 6

7 De investeringsbereidheid stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt Penetratie investeringen in de toekomst (voorjaar 2016) 100% 90% 80% 70% 60% 93% 89% 85% 8 80% 8 74% 7 64% 6 47% 4 36% 3 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven

8 Men verwacht vaker dan in het najaar van 2015 te gaan investeren in ICT-hardware en minder vaak in ICT-software Penetratie investeringen in de toekomst per bedrijfsmiddel (voorjaar 2016) Auto Equipment ICT-hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kantoor- en bedrijfsinventaris Kopieermachines Audio- en video-apparatuur Investeringen in duurzame energie Land- en tuinbouwwerktuigen Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Transportmaterieel Fitnessapparatuur Transportmaterieel voor intern transport Grafische apparatuur Medische- / tandartsapparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Voedingsmiddelen Bouw- en grondverzetmachines Anders 25% 19% 15% 1 6% 3% 0% 3% 3 45% 64% 0% 60% 70% Najaar % 64% 4 19% 16% 1 6% 3% 3% 8

9 Grote bedrijven verwachten vaker te gaan investeren dan kleine bedrijven, met name in duurzame energie en transport Penetratie investeringen in de toekomst per bedrijfsmiddel (voorjaar 2016) Auto Equipment ICT-hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kantoor- en bedrijfsinventaris Kopieermachines Audio- en video-apparatuur Investeringen in duurzame energie Land- en tuinbouwwerktuigen Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Transportmaterieel Fitnessapparatuur Transportmaterieel voor intern transport Grafische apparatuur Medische- / tandartsapparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Voedingsmiddelen Bouw- en grondverzetmachines Anders 17% 8% 8% 6% 9% 3% 4% 3% 3% 3 27% 4 45% 74% 14% 17% 5% 9% 4% 17% 3% 6% 5% 3% 34% 47% % 8 0% 60% 70% 80% 0% 60% 70% 80% 90% 9

10 Verleden (tot 3 jaar geleden) 10

11 Driekwart van de bedrijven heeft de afgelopen 3 jaar een investering gedaan Totale markt (bedrijvenpopulatie per : ) % 90% 86% 9 89% 9 89% 9 80% 70% 60% 76% 78% 76% 68% 68% 69% 3 29% 79% 46% 83% % 5 83% 43% 85% 5 0% najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 Driekwart van de bedrijven (76%) heeft de afgelopen 3 jaar een investering gedaan. Drie op de tien bedrijven () heeft een investering gedaan in een personenauto of bestelwagen en zeven op de tien bedrijven (69%) heeft een investering gedaan in equipment. Bedrijven hebben de afgelopen 3 jaar gemiddeld in 1,8 type bedrijfsmiddelen geïnvesteerd (eveneens 1,8 in najaar 2015). Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven (n = 992) 11

12 Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, investeert men vaker Penetratie investeringen in het verleden (voorjaar 2016) 100% 90% 80% 70% 9 89% 84% 76% 74% 85% 8 76% 69% 67% 60% 5 37% 28% 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven

13 Bedrijven hebben de afgelopen 3 jaar vooral geïnvesteerd in ICT, kopieermachines en kantoorinventaris Penetratie investeringen in het verleden per bedrijfsmiddel (voorjaar 2016) Auto Equipment ICT-hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kopieermachines Kantoor- en bedrijfsinventaris Audio- en video-apparatuur Transportmaterieel Land- en tuinbouwwerktuigen Investeringen in duurzame energie Transportmaterieel voor intern transport Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Grafische apparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Medische- / tandartsapparatuur Bouw- en grondverzetmachines Voedingsmiddelen Fitnessapparatuur Anders 4% 3% 4% 2 19% 46% 69% 0% 60% 70% 80% Najaar % 68% 49% 19% 9% 3% 3% 5% 13

14 Grote bedrijven investeren vaker dan kleine bedrijven, met name in duurzame energie en transport Penetratie investeringen in het verleden per bedrijfsmiddel (voorjaar 2016) Auto Equipment ICT-hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kopieermachines Kantoor- en bedrijfsinventaris Audio- en video-apparatuur Transportmaterieel Land- en tuinbouwwerktuigen Investeringen in duurzame energie Transportmaterieel voor intern transport Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Grafische apparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Medische- / tandartsapparatuur Bouw- en grondverzetmachines Voedingsmiddelen Fitnessapparatuur Anders % 1 5% 14% 5% 3% 5% 3% 4% 37% 3 28% 8 0% 60% 70% 80% 90% 8% 7% 3% 8% 4% 4% 4% 3% % 16% 19% 44% % 85% 0% 60% 70% 80% 90% 14

15 Investeringsbarometers 15

16 Investeringsbarometer Alle bedrijven Totale markt Auto Equipment >200 > najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. Voor de totale markt is de investeringsindex 107. Dit betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar iets hoger is dan in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 16

17 Investeringsbarometer Totale markt >200 > najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 17

18 Investeringsbarometer Auto >200 > najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 18

19 Investeringsbarometer Equipment >200 > najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 najaar 2014 najaar 2015 voorjaar 2016 ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 19

20 Financieringen 20

21 Toekomst (tot 3 jaar vooruit) 21

22 Van alle bedrijven die verwachten te gaan investeren, kiest 9% (ook) voor lease Totale markt Auto Equipment 100% 96% 94% 94% 90% 80% 83% 84% 8 79% 70% 60% 6 69% 0% 14% 1 9% 9% 8% 4% Lease Lening Eigen middelen Anders 24% 2 19% 14% 13% 9% 0% Lease Lening Eigen middelen Anders 9% 7% 7% 5% 6% 3% 4% 3% Lease Lening Eigen middelen Anders 9% van de bedrijven verwacht de komende 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren met lease. De meeste bedrijven verwachten bedrijfsmiddelen te gaan betalen met eigen middelen (84%). Van alle bedrijven die verwachten de komende 3 jaar te gaan investeren in een personenauto of bestelwagen, verwacht een vijfde (2) deze te gaan financieren met lease en van alle bedrijven die verwachten de komende 3 jaar te gaan investeren in equipment, verwacht 3% deze te gaan financieren met lease. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven die verwachten te gaan investeren (totale markt: n = 808; auto: n = 317; equipment: n = 634) 22

23 De financieringsbereidheid stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt 60% 49% 37% 33% 36% 23% 15% 1 14% 1 7% 27% 1 5% 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven Bijna de helft van alle 50+ bedrijven (49%) verwacht de komende 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren. De financieringsbereidheid van zzp ers is zeer beperkt. Vandaar dat deze groep in het vervolg van dit hoofdstuk buiten beschouwing wordt gelaten. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst (excl. eigen middelen) Basis: alle bedrijven (n = 992) 23

24 De leasebereidheid stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt % 90% 80% 70% 85% 83% 80% 78% 75% 7 73% 75% 8 60% 37% 46% 43% 37% 27% 27% 0% 18% 16% 17% 1 9% 9% 3% 3% Lease Lening Eigen middelen Anders 17% 13% 14% 8% 5% Lease Lening Eigen middelen Anders 18% 19% 19% 9% 5% Lease Lening Eigen middelen Anders Van alle bedrijven met 50 of meer die verwachten de komende 3 jaar te gaan investeren, verwacht 43% één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren met lease. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die verwachten te gaan investeren (n = 731) 24

25 Bedrijven die verwachten bedrijfsmiddelen te gaan financieren, verwachten dit met name met lease of een lening te gaan doen 90% % % 80% 78% 70% 60% 64% 60% 6 70% 60% 69% 69% 44% 34% 35% 35% 34% 34% 0% 8% 6% 4% 0% 0% 3% 4% Lease Lening Crowdfunding Risicodragend kapitaal Anders 0% 4% 6% 6% 3% 3% 4% 0% 0% Lease Lening Crowdfunding Risicodragend kapitaal Anders Van alle bedrijven met 10 of meer die verwachten de komende 3 jaar bedrijfsmiddelen te gaan financieren, verwacht 69% dit met lease te gaan doen. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die verwachten bedrijfsmiddelen te gaan financieren (dus niet met eigen middelen) (n = 300) 25

26 De meeste bedrijven verwachten lease rechtstreeks bij leasemaatschappij te gaan afsluiten 70% % % 60% 48% 36% 37% 37% 37% 23% 23% 23% 17% 23% 17% 3 0% 7% Bank 4% Onafhankelijk financieel adviseur Autodealer Leverancier van het product Rechtstreeks bij lease maatschappij 0% Anders 0% Bank 4% Onafhankelijk financieel adviseur Autodealer Leverancier van het product Rechtstreeks bij lease maatschappij 5% Anders Van alle bedrijven met 10 of meer, verwacht bijna de helft (48%) lease rechtstreeks bij de leasemaatschappij te gaan afsluiten. Penetratie distributiekanalen lease in de toekomst Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die verwachten bedrijfsmiddelen te gaan leasen (n = 215) Deze cijfers zijn niet beschikbaar voor 2014, omdat deze vagen pas in 2015 zijn toegevoegd. 26

27 Verleden (tot 3 jaar geleden) 27

28 Van alle bedrijven die hebben geïnvesteerd de afgelopen 3 jaar, heeft 5% één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd met lease Totale markt Auto Equipment 100% 90% 80% 70% 96% % 7 70% 95% 95% 96% 60% 0% 1 9% 8% 7% 8% 5% Lease Lening Eigen middelen Anders 2 19% 1 8% 7% Lease Lening Eigen middelen Anders 5% 5% 6% 4% 3% 3% Lease Lening Eigen middelen Anders 5% van de bedrijven heeft de afgelopen 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd met lease. De meeste bedrijven (96%) hebben bedrijfsmiddelen betaald met eigen middelen. Van alle bedrijven die de afgelopen 3 jaar hebben geïnvesteerd in een personenauto of bestelwagen, heeft 8% deze gefinancierd met lease en van alle bedrijven die de afgelopen 3 jaar hebben geïnvesteerd in equipment, heeft 3% deze gefinancierd met lease. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven die hebben geïnvesteerd (totale markt: n = 758; auto: n = 298; equipment: n = 685) 28

29 Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, financiert men vaker 60% 5 36% 33% 34% 26% 17% 16% 1 7% 6% 9% 5% 5% 3% 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven Ruim de helft van alle 50+ bedrijven (5) heeft de afgelopen 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd. De financieringsbereidheid van zzp ers is zeer beperkt. Vandaar dat deze groep in het vervolg van dit hoofdstuk buiten beschouwing wordt gelaten. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden (excl. eigen middelen) Basis: alle bedrijven (n = 992) 29

30 Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, least men vaker % 90% 80% 70% 95% 90% 90% 83% 85% 77% 73% 8 80% 60% 46% 44% 37% 36% 0% 16% 14% 1 8% Lease Lening Eigen middelen Anders 27% 23% 15% 15% 1 7% 5% Lease Lening Eigen middelen Anders 17% 17% 1 9% 6% Lease Lening Eigen middelen Anders Van alle bedrijven met 50 of meer die hebben geïnvesteerd, heeft 44% één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd met lease. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die hebben geïnvesteerd (n = 723) 30

31 Bedrijven die bedrijfsmiddelen hebben gefinancierd, hebben dit met name met lease of een lening gedaan 80% 70% 60% 6 56% % 70% 60% 75% 63% 69% % 48% 35% 37% 25% 0% 4% 3% 4% 4% 5% 0% 0% Lease Lening Crowdfunding Risicodragend kapitaal Anders 0% 6% 5% 4% 5% 0% 0% Lease Lening Crowdfunding Risicodragend kapitaal 1 Anders Van alle bedrijven met 10 of meer die de afgelopen 3 jaar bedrijfsmiddelen hebben gefinancierd, heeft 69% dit met lease gedaan. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die bedrijfsmiddelen hebben gefinancierd (dus niet met eigen middelen) (n = 295) 31

32 De meeste bedrijven verwachten lease rechtstreeks bij leasemaatschappij te gaan afsluiten 70% % % 60% 5 34% 39% 0% 1 Bank 8% 4% Onafhankelijk financieel adviseur 27% 26% Autodealer 28% 23% Leverancier van het product 2 Rechtstreeks bij lease maatschappij 3% 0% Anders 0% 17% 8% Bank 4% Onafhankelijk financieel adviseur 15% 17% Autodealer Leverancier van het product Rechtstreeks bij lease maatschappij Anders Van alle bedrijven met 10 of meer, heeft bijna de helft (48%) lease rechtstreeks bij de leasemaatschappij afgesloten. Penetratie distributiekanalen lease in het verleden Basis: alle bedrijven (excl. zzp ers) die bedrijfsmiddelen hebben geleased (n = 201) Deze cijfers zijn niet beschikbaar voor 2014, omdat deze vagen pas in 2015 zijn toegevoegd. 32

33 PR-vragen 33

34 Bijna vier op de tien bedrijven volgt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (pro)actief Houding t.a.v. duurzaamheid Naar bedrijfsgrootte Totaal 7% 26% 38% voorjaar % 26% 38% 1 6% 26% 24% 43% 2-9 7% 43% 28% 2 najaar % 38% 25% % 4 39% 13% % 49% 26% 6% 0% 60% 80% 100% 0% 60% 80% 100% Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer met duurzaamheid bezig. Van de 50+ bedrijven heeft ruim twee derde (68%) een (pro)actieve houding. Hoe zou u uw bedrijf omschrijven als het om duurzaamheid gaat? Basis: alle bedrijven (n = 992) 34

35 De meerderheid van de bedrijven weet niet wat met een circulaire economie wordt bedoeld Bekendheid circulaire economie Naar bedrijfsgrootte Totaal 2 2 7% voorjaar % % % 2 5% najaar % 2 5% % 27% 5% % 27% 34% 6% 0% 60% 80% 100% 0% 60% 80% 100% Slechts drie op de tien bedrijven (28%) weet wat met een circulaire economie wordt bedoeld. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer bekend met de circulaire economie. Van de 50+ bedrijven weet wat het inhoudt. Bent u bekend met de term `circulaire economie`? Basis: alle bedrijven (n = 992) 35

36 Een op de vijf bedrijven ziet mogelijkheden op het vlak van een circulaire economie Ziet mogelijkheden op het vlak van circulaire economie Naar bedrijfsgrootte Totaal 2 78% 1 80% 24% % 73% % najaar 2015 voorjaar % 0% 60% 80% 100% Ja Nee Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt het percentage dat mogelijkheden ziet toe: van de 50+ bedrijven ziet 4 mogelijkheden. Ziet u op het vlak van circulaire economie mogelijkheden voor uw bedrijf? Basis: alle bedrijven (n = 992) 36

37 Mogelijkheden voor het toepassen van een circulaire economie < Hergebruik van onze materialen als brandstof voor energieopwekking. Flexibele werktijden, meer vanuit huis werken, voornamelijk met en internet werken en niet met brochures. Afval beperken, hergebruiken en scheiden. Een machine niet (ver)kopen maar draaiuren van een machine. Wij kopen vaak al tweedehands producten (zoals pc's) die voor onze werkzaamheden prima voldoen. Idem voor kantoormeubilair etc. Inkoop van artikelen, gemaakt van gerecycled materiaal. Cradle to cradle toepassingen. Delen ongebruikte goederen. Afval scheiden, gebruik van biologisch afbreekbare producten, eigen waterzuivering en duurzame inzet bij de klanten ed. Verhuur van apparatuur in plaats van verkoop en inname oude apparatuur. Delen van middelen, machines en arbeidsinzet. Bedrijfsauto's huren of delen met zusterbedrijven i.p.v. kopen. Zonnepanelen plaatsen op het dak en warmte terugwinnen uit afvalwater. Recyclen, hergebruiken en het aanschaffen van tweedehands artikelen zijn veel genoemde mogelijkheden. Ook het delen van bezit met derden wordt als een optie gezien door bedrijven. Kunt u toelichten welke mogelijkheden u ziet? Basis: alle bedrijven die mogelijkheden zien voor hun bedrijf (n = 322) 37

38 Bijlagen 38

39 Onderzoeksverantwoording 39

40 Onderzoeksverantwoording Veldwerkperiode : maart 2016 Doelgroep : alle bedrijven in Nederland Weging : de steekproef is herwogen naar branche, bedrijfsgrootte en belangrijkste bankrelatie Methode : online onderzoek op bedrijvenpanel Respons : 70% Steekproefomvang : de netto steekproef bestaat uit 992 respondenten 40

41 Contact 41

42 Contactpersonen Koen van Nijnatten Research Consultant Maarten Smulders Research Manager