Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek ingediend om voorfinanciering van de uitvoering van de vriendenwervingsactie. Op 10 juli 2012 hebben wij beschikbaar gesteld voor de opzet van de fondsenwerving. De stichting vraagt nu om een lening van als voorfinanciering van de uitvoering van de vriendenwervingsactie. De stichting wil met deze actie een structureel bedrag van tot per jaar binnenhalen. De stichting start met een pilot. De actie wordt in 2013 en 2014 in delen uitgevoerd. Wij stellen voor om de gevraagde als lening beschikbaar te stellen en voorwaardelijk uit te betalen in 7 tranches. Voordat wij tot uitbetaling overgaan, evalueren wij de resultaten tot dat moment. Wij sluiten een overeenkomst met de stichting waarin de uitbetaling en de terugbetaling wordt geregeld. Ter besluitvorming door het college 1. Een rendabele lening van maximaal in delen beschikbaar te stellen aan de stichting Stevenskerk voor de uitvoering van de vriendenwervingsactie. 2. In 7 tranches uit te betalen. De eerste tranche van voor de pilot. Daarna het restant in 6 maandelijkse uitrolbudgetten m.u.v. de maand juli tot een totaal van maximaal Deze maandelijkse tranche pas uit te betalen nadat in overleg met de stichting Stevenskerk is vastgesteld dat de actie tot dat moment nog positief verloopt. 3. Met de stichting Stevenskerk een overeenkomst af te sluiten waarin de uitbetaling en de terugbetaling van de lening wordt geregeld en hiertoe volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Financiën. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA23, Ber van Haren, ambtelijk voorstel 23 april 2013 Registratienummer Leidinggevende E. Peperkamp, VA20 Programmamanager P. Kluver Financiën G. de Leeuw Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Paraaf akkoord Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 14 mei 2013 nummer: 3.5 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel uitvoering fondsenwerving Stevenskerk BBA.doc

2 1 Probleemstelling De stichting Stevenskerk is bezig om haar structurele inkomsten te verbeteren. Via een vriendenwerving wil men tot per jaar aan structurele inkomsten binnenhalen. Dat wil de stichting doen door het aantal vrienden, met een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van 50, in 2013 en 2014 te vergroten van de huidige circa 450 vrienden naar 1500 tot 2000 vrienden. Op 10 juli 2012 hebben wij beschikbaar gesteld aan de stichting Stevenskerk als voorfinanciering van de opzet van de vriendenwervingsactie. De stichting heeft per brief, binnengekomen op 2 oktober 2012, opnieuw een verzoek ingediend om voorfinanciering. Nu voor de uitvoering van de vriendenwervingsactie. De stichting heeft zelf onvoldoende liquide middelen om deze kosten te kunnen dragen. Zij kan maximaal bijdragen aan de pilot studie voor de vriendenwervingsactie. De totale kosten van de pilot zijn Als de resultaten van de studie positief zijn is voor het vervolg, de eigenlijke grote wervingsactie, een bedrag van maximaal nodig. De werving gebeurt o.a. door een speciaal callcenter dat voor dit doel wordt ingezet door bureau Leenaers Verloop, die de wervingsactie voor de stichting Stevenskerk heeft ontwikkeld. De kosten van de werving zitten vooral in de belacties en andere benaderingen van potentiële vrienden. Er wordt door de stichting bewust gekozen om niet door middel van straatwerving te gaan werven. Een geworven vriend blijft volgens landelijke ervaringen gemiddeld 5 jaar betrokken. Dat betekent dat er jaarlijks steeds nieuwe vrienden moeten worden geworven om het aantal tussen de 1500 en 2000 te kunnen houden. Dit houdt in dat de stichting jaarlijks kosten moet blijven maken om te zorgen dat het aantal vrienden op niveau blijft. De landelijke richtlijn voor goede doelen (maximaal 20 % aan werving besteden) wordt niet overschreden. De stichting Stevenskerk wil niet meer dan 15% aan jaarlijkse wervingskosten besteden. Het geld dat binnenkomt wordt de eerste jaren uitsluitend aan de instandhouding van het kerkgebouw besteed en aan de terugbetaling van de voorfinanciering. De instandhouding van de toren is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en valt hier niet onder. De stichting geeft aan dat zij ten tijde van de eerste aanvraag voorfinanciering in 2012, nog geen duidelijkheid kon geven over de kosten van de uitvoering. Nu kan zij dat wel. De stichting Stevenskerk verzoekt de gemeente om een positief besluit ten aanzien van hun vraag om voorfinanciering. Alleen op deze manier kan zij haar plannen om te komen tot een structurele inkomstenbron voor de instandhouding van de Stevenskerk, zoals verwoord in het fondsenwervingplan, realiseren. Deze wervingsactie is niet het enige dat wordt gedaan om structureel geld binnen te krijgen. Er zijn ook al circa negentig zogenaamde Steveniers geworven. Steveniers garanderen voor een periode van 5 jaar een jaarlijkse bijdrage van 365 per Stevenier ten behoeve van de exploitatie van de Stevenskerk. Dit kunnen personen zijn maar ook bedrijven. Samen met een Nijmeegse organisatie, wil de stichting jaarlijkse de Stevensloop organiseren. De opbrengst daarvan is ook bestemd voor de instandhouding van de kerk. 2 Juridische aspecten Er wordt een overeenkomst gesloten tussen gemeente en stichting. In deze overeenkomst wordt de uitbetaling en de terugbetaling van de voorfinanciering fondsenwervingsactie nader geregeld.

3 Vervolgvel 2 3 Doelstelling De stichting Stevenskerk financieel in de gelegenheid te stellen om de vriendenwervingsactie in 2013/2014 uit te kunnen voeren, waardoor de stichting structureel middelen genereert voor de in standhouding van de kerk. 4 Argumenten 1. Om een structurele dekking van de onderhoudskosten voor de kerk te kunnen vinden heeft de stichting een vriendenwervingsactie opgezet. Doel van deze campagne is de werving van vrienden / donateurs. In de eerste helft van 2013 wordt begonnen met de werving van vrienden om eind 2013 tot 1000 nieuwe vrienden te komen, en in 2014 nog eens 500. Daarmee hoopt de stichting, samen met de bestaande 450 vrienden, eind 2014 in totaal 2000 Vrienden van de Stevenskerk te hebben. De stichting heeft zelf onvoldoende middelen om de wervingsactie te financieren. 2. De wervingsactie is door een bureau (Leenars Verloop) opgezet. Dit bureau heeft de nodige ervaring met dergelijke acties. De Nijmeegse markt heeft m.b.t. de Stevenskerk een goed potentieel volgens het bureau. Niettemin zijn er ook factoren die het resultaat nadelig kunnen beïnvloeden. De minder gunstige financiële tijd waarin we verkeren bijvoorbeeld. Daarom willen wij het risico zo klein mogelijk houden en bij de uitbetaling van de lening tussentijds de vinger aan de pols houden. Om de markt scherp in beeld te krijgen wil de stichting in april/mei 2013 starten met een pilot. De resultaten daarvan vormen de basis voor de beslissing om definitief door te gaan. De stichting betaalt ongeveer de helft van de kosten van deze pilot. De uitbetaling van de gevraagde voorfinanciering zullen wij fasegewijs doen. De stichting moet na elke fase laten zien, dmv overlegging van de resultaten tot dan toe, dat uitbetaling van de volgende tranche verantwoord is. Het stichtingsbestuur kan zich in deze werkwijze vinden. 3. Met de stichting hebben we afgesproken om een overeenkomst op te stellen waarin alle aspecten van de voorfinanciering worden geregeld. Doelstelling, hoogte bedrag, uitbetaling van de tranches en ten slotte de terugbetalingsregeling. Dit op basis van de in dit voorstel genoemde aanpak. 5 Klimaat In dit collegevoorstel spelen klimaataspecten geen rol. 6 Financiën Lening(voorwaarden) Wij willen het bedrag in tranches beschikbaar stellen. Hiermee houden wij de vinger aan de pols. De wijze van financiering willen wij als volgt opzetten. Wij bieden de stichting een lening aan van maximaal die in 10 jaar moet worden terugbetaald. De uitbetaling van de lening geschiedt in 7 tranches. Per tranche wordt met de stichting bekeken of een uitbetaling van de volgende tranche nog aan de orde is. Hiervoor wordt een overeenkomst met de stichting afgesloten. De stichting en gemeente evalueren tussentijds de uitkomsten van de wervingsactie. Uitbetaling van tranches gebeurt alleen bij een positieve evaluatie van dat moment.

4 Vervolgvel 3 Beleidskader Het van toepassing zijnde beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen vereist dat bij het verstrekken van ( ) leningen het van belang is dat de risico s voor de gemeente van een acceptabel niveau zijn en de instelling gelet op haar financiële positie in staat moet zijn de rente en aflossing op te brengen. De resultaten van de wervingsactie staan op voorhand niet vast. Dit leidt tot onzekerheden over het vermogen van de Stichting om de lening terug te betalen. Ondanks de formele afwijking met voornoemd beleidskader spelen in de onderhavige casus politiek maatschappelijke overwegingen een belangrijke rol. Om de onzekerheid zo veel mogelijk te beperken is de bevoorschotting van de lening in 7 tranches verdeeld. Voordat wij tot uitbetaling overgaan, evalueren wij de resultaten tot dat moment. 7 Communicatie De gemeente en stichting trekken gezamenlijk op in het belang van de Stevenskerk. De gemeente steunt de stichting bij het vinden van een structurele financiering van het onderhoud van de kerk. Er zal regelmatig informatie worden gegeven om de Nijmegenaren op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Stevenskerk. Er wordt een persbericht opgesteld om iedereen op de hoogte te brengen van het voorliggende besluit. 8 Uitvoering en evaluatie Teneinde de lening op een verantwoorde manier beschikbaar te kunnen stellen en terug te ontvangen is met de stichting een zorgvuldige werkwijze overeengekomen. Deze wordt vastgelegd in een overeenkomst die wordt ondertekend door de stichting en de gemeente. De essentie van de uitvoering is dat er steeds een evaluatie plaatsvindt door gemeente en stichting over de resultaten van de wervingscampagne tot dat moment. 9 Risico Aan dit besluit is het risico verbonden dat de wervingsactie onverhoopt toch niet het gewenste resultaat oplevert. Dit kan betekenen dat terugbetaling van (een deel van) de bijdrage door de stichting onder druk kan komen staan. Indien de stichting niet aan haar terugbetalingsverplichting kan voldoen, zal een eventuele afboeking of dotatie aan een voorziening voor oninbaarheid ten laste van het programma Facilitaire dienst worden gebracht.

5 Communicatie en Representatie PERSBERICHT Nummer persbericht 14 mei R Gemeente steunt actie Stevenskerk met lening van euro De gemeente stelt een lening van beschikbaar aan de Stichting Stevenskerk. Hiermee zet de stichting een actie op om vrienden te werven. Met de inkomsten uit de donaties zal het onderhoud van de kerk worden betaald. Via een vriendenwerving wil de stichting Stevenskerk tot per jaar aan structurele inkomsten binnenhalen. Op dit moment heeft de stichting zo n 450 vrienden die gemiddeld vijftig euro per jaar bijdragen. Met een campagne wil de stichting dit aantal vrienden in 2014 opvoeren met 1000 en in 2015 met nog eens 500. Landelijke gegevens wijzen uit dat een geworven vriend gemiddeld vijf jaar betrokken blijft. Om een grote groep vrienden te werven is een actie gepland met een speciaal callcenter om potentiële vrienden telefonisch over de streep te trekken. In eerste instantie start de stichting met een pilot om te ervaren of de geraamde inkomsten ook haalbaar zijn nu de economie nog in zwaar weer verkeert. De gemeente stelt de lening van een ton beschikbaar in zeven delen van elk euro om zo tussentijds vinger aan de pols te kunnen houden. Deze wervingsactie is niet het enige dat wordt gedaan om structureel geld binnen te krijgen. Er zijn ook al circa negentig zogenaamde Steveniers geworven. Dit zijn personen of bedrijven die vijf jaar lang een jaarlijkse bijdrage van 365 garanderen. Ook wil de stichting samen met een Nijmeegse organisatie jaarlijkse de Stevensloop organiseren. De opbrengst daarvan is ook bestemd voor de instandhouding van de kerk.