Stilte voor de storm
|
|
- Bernard Pieters
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Stilte voor de storm Autobelastingen en distributie wet geving beïnvloeden toekomstbeeld autodealer Het gaat nog steeds goed met de verkopen in de autobranche. Tot en met april was sprake van een kwart meer registraties en ook in mei bleef de markt op stoom. Hoe hoog het aantal registraties dit jaar kan komen zal in de komende maanden worden bepaald, aangezien vorig jaar juni een belangrijke groeispurt werd ingezet. Vooralsnog houdt ING Economisch Bureau haar raming op nieuwe personenauto s in Voor de jaren daarna zal voor autoretail veel afhangen van veranderingen in autobelastingen. Ook nieuwe distributiewetgeving kan een grote impact hebben op het toekomstbeeld van autodealers. Groei volume houdt aan In de eerste vier maanden van 2011 heeft de markt voor nieuwe personenauto s een indrukwekkend groeitempo aangehouden. Ten opzichte van 2010 was in deze periode sprake van een kwart meer registraties, of in aantallen een plus van bijna auto s. Ondanks het positieve volume is er alle reden voor een sterke nuancering van het marktbeeld. Het hogere volume wordt namelijk nog steeds gedreven door het succes van kleine, zuinige auto s. Het aandeel van de segmenten A en B (kleine auto s) nam in maart zelfs toe tot 53,7%. Tot en met april is sprake van een gezamenlijk marktaandeel van 50,9%. Een opvallende verandering Figuur 1 Overzicht trends en raming Autoretail Registraties nieuwe personenauto s (x 1000) ,5% -1,1% ,5% ,6% ,8% 2011 Trends markt Markt nog steeds op stoom; +25,1% t/m april. Reeds meer dan auto s in de plus t.o.v Raming Juni moet uitwijzen of meer mogelijk is. Groei blijft komen uit richting kleine segment. Binnen klein meer B-segment ten koste van A-segment. Nog geen herstel occasionprijzen. Alle ogen gericht op Nieuwe nieuwe personenauto's belastingplannen. Verscherping normen vanaf 2013 m.b.t. fiscaal voordeel zuinige auto s. Prijsgevoelige koper wisselt steeds sneller van merkmodel. Naast belastingplan brengt ook nieuwe distributiewetgeving veel onzekerheid voor dealers. Bron: BOVAG en RAI Vereniging, raming 2011 en trends ING Economisch Bureau
2 Figuur 2 Prijsindex (CPI) tweedehands auto s januari 2011 februari 2011 maart 2011 april 2011 Bron: CBS is wel dat het B-segment nu de overhand heeft ten opzichte van het A-segment. De overige segmenten zijn niet of nauwelijks in staat hun aandeel in de verkopen te laten stijgen ten opzichte van Premium profiteert minder Zonder de inbreng van de kleine auto s zou de groei waarschijnlijk stukken lager uitpakken. De top 10 van best verkopende modellen wordt overheerst door de kleinere modellen van de volumemerken. De leidende merken in het premium segment (Audi, BMW en Mercedes) profiteren in mindere mate van de groei in de markt. Waar de markt t/m april een plus van 25,1% noteert, daar moeten vooral Audi (+7,6%) en Mercedes (+10,4%) het met minder doen. BMW kan wel enigszins mee (+21,6%) dankzij het succes van de nieuwe 5-serie. In de top zien we dat importeur Pon met haar merken Volkswagen (+39,5%), Seat (+94,5%) en Skoda (+100,3%) zeer goed scoort. Dit mede door de komst van een zeer zuinige dieselmotor binnen het Volkswagen concern. Deze motor heeft de kleine modellen van de betreffende merken aan een BPM-vrije dieselversie geholpen. Ook Fiat (+75,2%) profiteert van het grote aanbod kleine modellen dat in aanmerking komt voor fiscale stimulering. Occasions blijven onder druk Voor veel consumenten zijn nieuwe auto s door fiscale stimulering stukken aantrekkelijker geworden ten opzichte van tweedehands auto s. De maandelijkse kosten van een nieuwe auto kunnen behoorlijk lager uitvallen door vrijstelling van MRB en meerjarige fabrieksgarantie. Ook het brandstofverbruik van nieuwe auto s is verbeterd. Consumenten met een budget tot à euro maken daarom vaker de keuze voor nieuw in plaats van gebruikt. De occasionmarkt blijft daardoor onder druk. De BOVAGkrant meldde in mei 2011 dat de occasionindex t/m april (gebaseerd op de totale waarde van de business to consumer handel) gedaald was naar 97,8 (2010=100). Ook de prijzen van gebruikte auto s blijven op een laag niveau, zo toont de prijsindex van het CBS. Positief is wel dat de prijzen dit jaar stabiliteit tonen en de prijsdaling gestopt lijkt. Tweede helft 2011 alle ogen op belastingplan Voor het totale aantal registraties van nieuwe personenauto s in 2011 wordt juni een interessante maand. De maand juni 2010 was namelijk goed voor een ongekend hoge groei ten opzichte van 2009 (+ 42,9%) en vormde de opmaat voor een sterke tweede helft van ING Economisch Bureau raamde in een eerder kwartaalbericht dit jaar het aantal registraties in 2011 op Wanneer ook in juni het Kwartaalbericht Autoretail Juni
3 Tabel 1 Aandeel kleine auto s in totale registraties top 10 merken 2006 vs t/m april Modellen klein VW 29,7% 41,5% (Polo, Fox) Renault 34,0% 64,7% (Twingo, Clio, Modus) Peugeot 49,5% 52,2% (107, 1007, 206, 207) Ford 43,8% 59,9% (Ka, Fiesta, Fusion) Toyota 43,6% 52,1% (Aygo, IQ, Yaris, Urban Cruiser) Opel 23,6% 45,9% (Agila, Corsa) Fiat 87,7% 96,1% (Panda, 500, Punto, Idea, Seicento) Citroen 47,9% 71,4% (C1, C3, DS3, C3 Picasso) Skoda 40,0% 53,8% (Fabia) Hyundai 43,3% 64,8% (I10, IX20, I20) Bron: Autoweek verkoopcijfers hoge groeitempo aanhoudt staat de poort open om dit aantal ruimschoots te overtreffen. Vooralsnog houden wij echter vast aan dit getal. Veel zal ook afhangen van het nieuwe belastingplan. Het kabinet komt binnenkort namelijk met een nieuwe nota auto belastingen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de plannen van staatssecretaris Weekers van Financiën er exact uit zullen zien. De eerste berichten duiden op strengere normen en een vermindering van het fiscale voordeel. In de huidige regeling loopt de overheid namelijk te veel belastinginkomsten mis. De nieuwe regelingen lijken overigens pas vanaf 2013 in te gaan. Tot en met 2012 verandert vermoedelijk niets aan het huidige stelsel. RAI Vereniging en BOVAG pleitten onlangs nog in hun Visie op toekomstige autobelastingen voor een andere opzet van het belastingregime. De strikte CO2 grenzen voor BPM vrijstelling zijn de brancheorganisaties een doorn in het oog en werken volgens RAI en BOVAG marktverstorend. Liefst zouden zij zo snel mogelijk een andere aanpak zien. Op termijn wensen beide organisaties een belastingsysteem dat belast op gebruik en niet op bezit. Duidelijk is geworden dat het huidige belastingsysteem gericht op CO2 uitstoot een grote impact heeft op het marktbeeld. Een paar grammen CO2 meer of minder bepaalt momenteel het marktpotentieel van nieuwe modellen. Iedere verandering in het belastingsysteem zal daarom een grote impact hebben op de verkoopcijfers van merken en modellen. De autobranche kan dit jaar en wellicht ook volgend jaar profiteren van hoge verkoopaantallen, maar verkeert tegelijkertijd wel in een periode van onzekerheid over de periode daarna. Prijsgevoelige koper wisselt sneller Onzekerheid in autoretail is de afgelopen jaren toegenomen door snelle wisselingen in de markt. Zoals aangegeven bepalen de belastingen steeds vaker welke modellen wel of niet succesvol zijn. Dit komt mede door het feit dat autokopers steeds gevoeliger zijn geworden voor het kostenaspect. Uit onderzoek van ING blijkt dat 67% van de consumenten het totale kostenplaatje bij de aanschaf van een auto belangrijker vindt dan merk of model. Het is zeker niet vreemd dat het kostenaspect een steeds belangrijkere rol speelt. Wanneer we kijken naar de kosten van het gebruik van de auto, dan zijn deze in 15 jaar tijd significant gestegen. De gebruikskosten van een auto overstijgen de algehele inflatie in dezelfde periode. Het prijsindexcijfer voor de aanschaf van voertuigen steeg in veel geringere mate, mede dankzij lagere belastingen. Figuur 3 Wat vindt u belangrijker bij het kopen van een auto? 31% 2% 67% Totale kostenplaatje Merk of model Kleur Bron: ING Weekoverzicht Vraag van Vandaag (27 april t/m 3 mei 2011) Kwartaalbericht Autoretail Juni
4 Figuur 4 Prijsindex totale bestedingen, aanschaf voertuigen en gebruik voertuigen _ Totaal bestedingen NL _ Aankoop voertuigen _ Gebruik privé-voertuigen Bron: CBS (1996=100) Naast een hogere gevoeligheid voor het kostenaspect zijn consumenten ook steeds minder merktrouw geworden. Er zijn vele concurrerende merken waartussen consumenten switchen. Volgens cijfers van Autoweek had de top drie (Opel, Ford en VW) in Nederland in 1985 bijna 37% van de markt in handen. In 2010 bestond de top drie uit VW, Toyota en Peugeot en hadden zij gezamenlijk 27% marktaandeel. De combinatie van lagere merktrouw en prijsgevoeligheid leidt tot steeds sneller wisselende verkoopcijfers onder de diverse merken. Zo zagen we Honda van een marktaandeel van iets meer dan 1% in 2007 klimmen naar een aandeel van ruim 2,5% in Dit dankzij het succes van hybride modellen, die profiteerden van lage belastingen. Snel zakte het marktaandeel echter weer in toen steeds meer andere merken en modellen in gunstige belastingklassen terecht kwamen. Het aandeel van Honda ligt in 2011 weer op zo n 1%. Toyota maakte een soortgelijke rit van 8% in 2007 naar bijna 10% in 2009 en nu in 2011 terug naar 7%. Skoda en Seat profiteerden juist in de afgelopen twee jaar. Beide merken klommen op van 2% in 2009 naar ruim 4% nu, dankzij kleine zuinige modellen. Ook Renault en Fiat zagen dankzij hun kleinere modellen het marktaandeel juist snel stijgen. Niet alleen bij de grote merken is sprake van wisselend succes. Juist onder veel kleinere merken kunnen dergelijke veranderingen in marktaandeel en volume grote gevolgen hebben. Kleinere spelers hebben vaak minder geld voor ontwikkeling en kunnen hun modellenrange daarom minder snel vernieuwen of aanvullen. Succes komt regelmatig aan op één voltreffer. Geen Golf, maar Polo Niet alleen zijn er verschuivingen tussen de verschillende merken. Ook binnen de merken zelf verschuift de voorkeur. Uiteraard heeft dit alles te maken met het succes van klein en zuinig. Waar jarenlang de Volkswagen Golf het meest succesvolle model was voor marktleider Volkswagen, voert sinds 2010 kleine broer Polo de boventoon. Het verkoopvolume van laatstgenoemde is inmiddels zelfs bijna twee maal zo hoog als het volume van de Golf. De afhankelijkheid van kleine auto s is ook bij andere volume merken in Nederland enorm gestegen. Gemiddeld moet de top 10 het wat betreft registraties voor bijna 60% hebben van kleine auto s. Fiat is daarin het meest extreem en verkoopt bijna uitsluitend nog A- en B-segment auto s. Kwartaalbericht Autoretail Juni
5 Figuur 5 Polo vs Golf registraties jan-apr 2011 jan-apr Golf Polo Bron: Autoweek verkoopcijfers Belang multimerk Gezien de wisselende voorkeuren van consumenten en wisselende successen van merken is het voor dealers van belang dat zij de mogelijkheid hebben om meerdere merken te voeren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs binnen één showroom te zijn. Belangrijk is dat door binnen een holding meerdere merken te voeren, inkomsten en winst op een meer stabiel niveau kunnen worden gebracht. Dalingen van het ene merk kunnen opgevangen worden met successen van een ander merk. Ook een mix van luxemerken en volumemerken kan voordelen creëren. Een dealer vergroot op deze manier het bereik door meerdere segmenten te bedienen. Verschuivingen tussen segmenten hoeven daardoor niet negatief uit te pakken. Multimerk strategieën vormen voor dealers een belangrijke tool om tot risicospreiding te komen. Zorgwekkend is het daarom dat juist het voeren van meerdere merken de komende jaren wel eens onder druk kan komen te staan door nieuwe distributiewetgeving vanuit Europa. Kwartaalbericht Autoretail Juni
6 Block Exemption 1400/2002 De Europese Commissie besloot vorig jaar tot veranderingen in de Block Exemption Regulation, ook wel BER genoemd. Deze wetgeving is van toepassing op de distributie van motorvoertuigen en bepaalt in grote mate hoe de contracten tussen fabrikanten / importeurs en hun dealers eruit zien. De autobranche geniet deze uitzonderingsregeling vanwege het specifieke karakter van motorvoertuigen. Andere produkten vallen onder een algemene regeling. De BER bestaat al vele jaren en heeft een aantal malen wijzigingen ondergaan. De belangrijkste veranderingen vonden plaats ten tijde van de in 2002 ingevoerde BER (genaamd Regulation 1400/2002). Deze maakte het dealers mogelijk om meerdere merken te voeren. Ook werden dealers in staat gesteld om makkelijker nieuwe vestigingen te openen van de door hun gevoerde merken en konden zij zonder instemming van de fabrikant vestigingen binnen het merknetwerk verkopen aan een andere dealer. Op aftersales gebied werden eveneens regelingen doorgevoerd om concurrentie in reparatie en onderhoud te stimuleren. Consumenten moesten makkelijker, met behoud van garantie, hun auto kunnen servicen buiten het merkkanaal om. Opkomst dealerholdings BER 1400/2002 leidde voor het eerst in jaren tot belangrijke verschuivingen in de autobranche. Een aantal dealerbedrijven zag in de nieuwe regels mogelijkheden tot flinke expansie en ging snel over tot actie. Door overnames breidden zij hun portefeuille bedrijven uit. Daarbij nam ook het aantal merken dat gevoerd werd in rap tempo toe. Partijen zoals Pendragon in Engeland ontwikkelden zich tot ware merkverzamelaars. Zo n twintig tot dertig verschillende merken was onder de grootste dealerholdings in Engeland eerder regel dan uitzondering. Ook Nederland volgde de trend richting consolidatie. Het aandeel van de 50 grootste dealers in ons land begon snel te stijgen. Verschillende partijen groeiden met ferme stappen en ontwikkelden zich tot miljardenondernemingen. Crisis breekt trend De exponentiele groei onder de grote Europese dealerholdings bleek niet altijd bestand tegen de crisis. In de jaren voorafgaand werd groei vaak verkozen boven winstgevendheid. Om het groeitempo in stand te houden werden niet altijd de meest gelukkige keuzes gemaakt. Ook hadden sommige grote dealerholdings vaak moeite om optimaal gebruik te maken van hun nieuwe schaalgrootte. De winstmarges vertoonden dan ook een veel minder sterke groei. Er was in een aantal gevallen te weinig tijd en expertise om de organisatie, daar waar nodig, aan te passen. Daar kwam nog eens bij dat internationalisering vaak een moeilijke horde bleek, evenals het voeren van meerdere merken in één vestiging. Op holding niveau werkte multibranding, maar in de showroom bleek uitvoering moeilijk. Fabrikanten maakten multimerk showrooms in de praktijk lastig haalbaar door hoge dealer standards in te voeren. Ook het personeel was niet altijd in staat om zich op meerdere merken te richten. Toen de crisis uitbrak bleken veel van de grotere dealerholdings kwetsbaar. Omzetten daalden en de toch al vaak krappe winstmarges veranderden in verliezen. Omdat in veel gevallen groei was gefinancierd met vreemd geld, raakte een aantal ondernemingen zelfs in absolute nood. Geld stroomde sneller weg dan het binnenkwam en nieuwe financiering was door de krapte op geldmarkten niet meer voorhanden. In Nederland moest onderneming Kroymans de strijd staken. Veel anderen overleefden wel, maar zagen zich gedwongen flink af te slanken. De vraag is nu of de trend van groei en consolidatie onder dealers na de crisis opnieuw kan worden ingezet, of dat nieuwe distributiewetgeving tot een ander toekomstbeeld leidt. Toekomstperspectief; drie mogelijke scenario s Door het wegvallen van de BER (zie ook blz. 7) voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto s lijkt het erop dat fabrikanten meer macht naar zich toe kunnen trekken. Zij krijgen immers het gereedschap aangereikt om wederom in verregaande mate controle uit te oefenen over de samenstelling van hun netwerk. Daarbij behoort onder meer merkexclusiviteit (hernieuwd) tot de mogelijkheden. Of fabrikanten hier ook daadwerkelijk van gebruik zullen maken is echter een ander verhaal. Men kan er ook voor kiezen om grotendeels op de eerder ingeslagen weg door te gaan. Juridische wetgeving hoeft niet per definitie de keuze te bepalen. De te volgen strategie inzake distributie kan ook door andere factoren worden bepaald en kan per land en merk verschillen. Hoe fabrikanten en dealers de komende jaren om zullen gaan met de nieuwe wetgeving is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Bovendien spelen ook externe factoren zoals consumentengedrag, politiek en technologie een rol. In het volgende stuk is een drietal mogelijke toekomstscenario s opgesteld inzake de distributie van personenauto s in de komende 10 jaar. Als belangrijkste uitgangspunten betrekken we daarbij zowel regelgeving als consumentengedrag. De drie scenario s die hieruit voortkomen zijn: - Emotie - Ratio - Revolutie Kwartaalbericht Autoretail Juni
7 Einde BER In 2008 publiceerde de Europese Commissie een evaluatie over de BER (1400/2002). Hierin concludeerde zij dat er sprake was van sterke concurrentie in de verkoop van auto s, zowel tussen merken als dealers. De BER was volgens de Commissie niet langer nodig en werkte op bepaalde punten zelfs contra-productief. Zo had verscherping van dealer standards (minimum standaarden waaraan dealers volgens een fabrikant aan moeten voldoen) geleid tot hogere distributiekosten. Op het gebied van after sales concludeerde de Commissie dat hier wel een beperkte groepsvrijstelling nodig was om eerlijke concurrentie te waarborgen. Na overleg met en input van diverse belanghebbenden kwam in 2010 nieuwe regelgeving tot stand. Besloten werd dat de verkoop van nieuwe motorvoertuigen vanaf 1 juni 2013 na een overgangsperiode van 3 jaar onder de nieuwe algemene groepsvrijstelling Vo. 330/2010 zal komen te vallen. Dit resulteert in een aantal belangrijke veranderingen waaronder: - Fabrikanten kunnen voor een periode van 5 jaar merkexclusiviteit bedingen. Na die periode kan de fabrikant eisen dat een dealer tot maximaal 80% van de omzet bij het betreffende merk inkoopt. Deze eisen kunnen tot op holding-niveau gesteld worden. Onder BER 1400/2002 was dit niet mogelijk. - Een fabrikant kan een dealer verbieden om elders nevenvestigingen van haar merk(en) te openen. Onder BER 1400/2002 kon dit niet. - Fabrikanten mogen van hun dealers vragen om naast verkoop ook reparatie en onderhoud aan te bieden. Een vestiging waar alleen verkocht wordt valt daardoor niet langer te realiseren zonder instemming van de fabrikant. - Beschermingsclausules ten gunste van dealers verdwijnen door het wegvallen van de BER. Gedacht kan worden aan minimale opzegtermijn, onafhankelijke arbitrage in geval van opzegging en het vrij kunnen verkopen van een dealerbedrijf aan dealers binnen het merknetwerk. Wel is er een Code of Good Practice opgesteld waaraan alle Europese fabrikanten zich hebben gecommitteerd. Wat betreft after sales heeft de Commissie besloten dat op 1 juni 2010 de Verordening 461/2010 van kracht geworden is. Deze richt zich specifiek op de markt voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. De verschillen ten opzichte van de oude BER (1400/2002) zijn minimaal. Belangrijke punten zijn onder meer: - Geautoriseerde werkplaatsen kunnen niet verplicht worden om ook nieuwe auto s te verkopen. - Dealers moeten vrij zijn reserve-onderdelen aan onafhankelijke autobedrijven te kunnen verkopen. Producenten van auto-onderdelen, garage-uitrusting en diagnose apparatuur moeten hun produkten kunnen verkopen aan dealers en onafhankelijke grossiers en autobedrijven. - Fabrikanten moeten technische informatie op dezelfde manier ter beschikking stellen aan onafhankelijke bedrijven als aan hun dealers. - Fabrikanten kunnen consumenten niet verplichten om als onderdeel van de garantie alle onderhoudswerkzaamheden binnen het dealernetwerk uit te laten voeren. Bronnen: RAI Vereniging en Europese Commissie DG Competition Kwartaalbericht Autoretail Juni
8 Figuur 6 overzicht scenario s Emotie Gedeeltelijke terugkeer merkemotie. Fabrikanten maken in verregaande mate gebruik van wegvallen BER in verkoop. Merkkanaal wordt gevormd door middelgrote regionale dealers. Grotere multimerk dealerholdings richten zich meer op gebruikt en after-sales. Ratio Trend richting kostenbewust handelen neemt verder toe. Verkoop nieuw alleen nog interessant voor zeer grote dealerholdings. Samenwerking fabrikant dealerholdings neemt toe. Internetverkoop wordt in nauwe samenspraak tussen fabrikant en dealer ontwikkeld. Beperkte verschuivingen in after sales. Revolutie Kostenbewust handelen neemt toe. Klein en zuinig blijft het motto. Fabrikanten sputteren tegen, maken gebruik van juridische mogelijkheden. De relatie fabrikantdealer verslechtert. Grotere dealerholdings verleggen activiteiten richting gebruikt en after-sales. Onafhankelijke kanaal wint sterk in after sales en gebruikt. Uitval in merkkanaal door constante druk op marges. Fabrikant neemt gedwongen zelf distributie in de hand; combinatie gering aantal showrooms en internet. Scenario Emotie Gedeeltelijke terugkeer merkemotie. Fabrikanten maken in verregaande mate gebruik van wegvallen BER in verkoop. Merkkanaal wordt gevormd door middelgrote regionale dealers. Grotere multimerk dealerholdings richten zich meer op gebruikt en after-sales. In dit scenario maken fabrikanten in ruime mate gebruik van het wegvallen van de BER voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto s. Belastingvoordelen op klein en zuinig zijn deels geschrapt. Merkemotie keert weer in enige mate terug, maar kostenbewust handelen houdt nog wel de overhand onder consumenten. Fabrikanten zetten in op exclusiviteit. Zij proberen de trend te keren en juist het aspect emotie weer op de kaart te zetten. Daarbij hoort onder meer een dealernetwerk, dat zich zo veel mogelijk concentreert op één merk of fabrikant. De dealer standards zullen op een hoog niveau blijven. Dit vraagt om partijen die groot genoeg zijn om de bijbehorende investeringen op te kunnen brengen. Het netwerk wordt daarom wel verkleind en er wordt voornamelijk met middelgrote, regionale (single-brand of single-manufacturer) spelers samengewerkt. Ook de grotere nationale importeur dealers behouden hun rol. De multimerk dealerholdings worden alleen in nood ingeschakeld of wanneer zij binnen een merk in het verleden een dermate grote positie hebben opgebouwd, dat afscheid nemen te grote zwarte vlekken oplevert. De macht binnen de relatie fabrikantdealer verschuift in die gevallen echter wel richting fabrikant. Dealerholdings zullen daarom evalueren of dergelijke relaties nog genoeg toegevoegde waarde brengen voor hun onderneming en mogelijk zelf afscheid nemen. Verkoop via internet komt vrijwel niet van de grond. Deels vanwege een lichte groei van merkemotie onder consumenten, maar vooral omdat fabrikanten dit eerder als een gevaar zien en e-commerce op geen enkele wijze wensen te stimuleren. In hun ogen moet het dealerkanaal merkemotie overbrengen in de showroom. Relatief kleine en exclusieve merken zullen deels aangewezen zijn op kleine lokale single-brand dealers en deels op grote dealerholdings. Kleinere fabrikanten hebben te weinig volume, kapitaal en macht om zelf de juiste schaal en kwaliteit binnen het netwerk te handhaven. Multimerk holdings kunnen uitkomst bieden. De relatie is daarbij meer gebaseerd op evenwicht. Op after-sales gebied zullen de grotere regionale merk- Kwartaalbericht Autoretail Juni
9 dealers een hub-and-spoke concept ontwikkelen door een grote centrale verkoopvestiging te omringen met lokale merkservicevestigingen. Dit om het aandeel van het merkkanaal zo veel mogelijk te verdedigen. In gebruikte auto s blijven zij zich concentreren op de jongere inruilauto s van het eigen merk. In zowel reparatie en onderhoud, als gebruikte auto s zal de concurrentie verder toenemen. De nieuwe BER legt de nadruk op concurrentie in after-sales. Onderhoudsketens, formules en fast-fitters zullen de particuliere en zakelijke markt nog meer bestoken. Ook de grote multimerk dealerholdings zullen hun strategie meer gaan richten op aftersales en gebruikte auto s en nieuwe formules op dit gebied ontwikkelen. De marges worden uitgehold en schaalgrootte gaat een belangrijke rol spelen. Merkdealers zullen hier last van ondervinden, maar behouden hun marktaandeel in reparatie en onderhoud van jongere auto s dankzij stijgende technische complexiteit. In gebruikte auto s spreken zij slechts een beperkte groep aan. Hier wordt terrein verloren. Scenario Ratio Trend richting kostenbewust handelen neemt verder toe. Verkoop nieuw alleen nog interessant voor zeer grote dealerholdings. Samenwerking fabrikant dealerholdings neemt toe. Internetverkoop wordt in nauwe samenspraak tussen fabrikant en dealer ontwikkeld. Beperkte verschuivingen in after sales. In dit scenario neemt de trend richting meer kostenbewust en minder emotiegericht handelen onder consumenten verder toe. Het belastingsysteem wordt verscherpt, maar klein en zuinig blijft in het voordeel. Elektrische auto s en met name plug-in hybride s genieten exclusieve voordelen en worden interessanter voor de consument. De marges in de verkoop van nieuwe auto s zijn minimaal. Fabrikanten beseffen dat veel dealers niet meer in staat zijn om hoge investeringen te handhaven en te voldoen aan alle dealer standards. Door meer schommelingen in volume en marktaandeel krijgen veel single-brand dealers het moeilijk. De markt consolideert verder ten gunste van grotere dealerholdings. Alleen zij weten nog winst te maken in verkoop nieuw dankzij een brede, maar wel selectief samengestelde, merkportfolio en een efficiënte en capabele organisatie. De grote dealerholdings werken nauw samen met drie tot vijf fabrikanten, waarbij diverse segmenten worden afgedekt. Het aantal verkoopvestigingen wordt langzaam teruggebracht. Er worden vanuit één lokatie meerdere merken verkocht, maar de merken worden wel strikt apart opgesteld. De relatie tussen fabrikanten en dealerholdings is meer in balans. Er wordt gezocht naar gezamenlijk voordeel. De grotere holdings die een betrouwbare en goede partner blijken voor een fabrikant krijgen van deze fabrikant de mogelijkheid om zich ook in het buitenland te profileren. In nauwe samenspraak wordt tevens internetverkoop langzaam ontwikkeld. Slechts een aantal merken weet op grote schaal merkexclusiviteit in te voeren op zowel showroom als dealerholding niveau. Het betreft hier met name de grotere premium merken die een uitgedunde groep klanten, gevoelig voor merkemotie, heeft weten vast te houden. Volumemerken houden slechts in enkele gevallen vast aan merkexclusiviteit. Dit zal per land verschillen en tevens afhankelijk zijn van hoe het netwerk in het verleden is opgebouwd. Op het gebied van after-sales ontwikkelen de dealerholdings slechts mondjesmaat eigen concepten. Zij blijven het merkkanaal trouw. Door vermindering van (verkoop)vestigingen neemt wel het aantal stand-alone servicevestigingen toe. Fabrikanten ontwikkelen vaker, in samenspraak met dealers, serviceconcepten gericht op oudere modellen om deze zodoende ook voor het merkkanaal te behouden. Dit gebeurt tevens om de zakelijke markt tegemoet te komen. Op het gebied van gebruikte auto s ontwikkelen de holdings wel nieuwe concepten. Er wordt meer aanbod fysiek gebundeld in aparte vestigingen. Ook wordt de handel internationaler en kunnen auto s via internet in meerdere landen worden aangeboden. Veel kleine ex-dealers hebben het onafhankelijke kanaal opgezocht. Er blijven daarom veel partijen actief in gebruikt en after-sales. Wel werken zij vaker samen door verdere vergroting van onafhankelijke formules. Daarnaast blijven ook de fast-fitters de concurrentie fel aangaan. Er wordt in geringe mate marktaandeel afgesnoept van het merkkanaal voor wat betreft nieuwere auto s. De stijgende technische complexiteit van auto s verhindert grote verschuivingen. Door de ontwikkeling van (budget)concepten door fabrikanten weten de dealers bovendien ook weer enig marktaandeel terug te pakken in oudere auto s. De consument en zakelijke markt profiteren en kunnen scherper zaken doen. Scenario Revolutie Kostenbewust handelen neemt toe. Klein en zuinig blijft het motto. Fabrikanten sputteren tegen, maken gebruik van juridische mogelijkheden. De relatie fabrikant-dealer verslechtert. Grotere dealerholdings verleggen activiteiten richting gebruikt en after-sales. Kwartaalbericht Autoretail Juni
10 Onafhankelijke kanaal wint sterk in after sales en gebruikt. Uitval in merkkanaal door constante druk op marges. Fabrikant neemt gedwongen zelf distributie in de hand; combinatie gering aantal showrooms en internet. In het revolutie scenario slaat de autobranche nieuwe wegen in. Ook in dit scenario opereren consumenten steeds meer kostenbewust, deels aangemoedigd door fiscale regelingen van nationale overheden. Klein en zuinig blijft het motto. Fabrikanten sputteren in eerste instantie nog tegen en gebruiken de ruimte die de nieuwe distributiewetgeving hun biedt, in de hoop dat oude tijden terugkeren. Meer en meer conflicten ontstaan tussen fabrikanten en dealers. Voor zowel kleine als grote dealers wordt het steeds lastiger om geld te verdienen aan de verkoop van nieuwe auto s. Tegelijkertijd zien zij de concurrentie in after-sales en gebruikte auto s toenemen. Veel kleinere dealers wagen de stap richting onafhankelijkheid. Ook grotere dealerholdings verleggen de focus van verkoop nieuw naar after-sales en occasions. Zij bedenken nieuwe concepten en ontwikkelen zich tot belangrijke partijen op dit gebied. Het aantal ketens neemt daardoor toe, evenals de mate van concurrentie. Internet maakt after-sales transparanter voor de consument. Door een stijgende hoeveelheid kleine, zuinige, goedkopere auto s stijgt de technische complexiteit van nieuwe auto s niet al te sterk. Het onafhankelijke kanaal weet op steeds agressievere wijze marktaandeel in reparatie en onderhoud weg te snoepen. Zowel particulieren als de zakelijke markt trekken voor service richting het onafhankelijke kanaal. Meer en meer fabrikanten besluiten hun distributie uiteindelijk anders aan te pakken, waarbij internet een belangrijke rol krijgt. Consumenten gebruiken het internet al als belangrijkste bron van informatie en zijn nu klaar om hun auto ook te bestellen via het net, rechtstreeks bij de fabrikant. De zakelijke markt werd al in verregaande mate rechtstreeks bediend. Fabrikanten beperken zich tot slechts een aantal showrooms in Nederland, waar consumenten auto s fysiek kunnen bezichtigen en waar proefritten gemaakt kunnen worden. Aanschaf kan ter plekke of thuis achter het scherm plaats vinden. Inruil is mogelijk, waarbij het eigen merk in een beperkt aantal eigen-merk occasioncentra wordt aangeboden. Vreemde merken worden direct afgestoten aan de handel. Conclusie De hiervoor beschreven scenario s geven slechts mogelijke richtingen aan waarin de markt en de distributie van personenauto s zich ons inziens zouden kunnen bewegen. Externe factoren en de wijze waarop fabrikanten hiermee omgaan zullen bepalend zijn in wat uiteindelijk werkelijkheid wordt. Toch moeten dealers hun eigen rol niet onderschatten. Ieder scenario laat zien dat dealers hun eigen keuzes kunnen en moeten maken. Er zijn altijd kansen in de markt. Voor dealers is het daarom zaak om binnen ieder scenario te kijken waar voor de eigen onderneming de toegevoegde waarde ligt. Of verkoop nieuw daarin een rol speelt zal moeten blijken. Bedrijven doen er goed aan alle opties open te houden en niet uit alle macht aan heilige huisjes vast te houden. De consument verandert, de vraag is hoe volgt de markt? Fabrikanten hebben de verkoop in eerste instantie verlegd naar regionale middelgrote partners. Het business model blijkt echter niet bestand tegen de krachten in de markt. Met name de steeds scherpere concurrentie in gebruikt en after-sales leidt tot problemen in het merkkanaal. Verkoop nieuw is door de trend naar klein en zuinig en wisselende successen van merken een verliespost geworden. Fabrikanten moeten vaker zwarte vlekken in hun netwerk opvullen door het wegvallen van dealers. Het in stand houden van het netwerk vraagt steeds meer kapitaal. Kwartaalbericht Autoretail Juni
11 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 31 mei Kwartaalbericht Autoretail Juni
12 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Marinus van der Meer, Sectormanager Max Erich, Senior econoom Met dank aan de overige leden van het ING Brancheteam Automotive: Robin Geerdink, AdjunctDirecteur ING Business Banking, Regio Oost-Nederland Luuk van Halder, Director Operations ING Car Lease Nederland B.V. Marianne Scheen, Director Automotive ING Commercial Banking, Corporate Clients Ron J. Nederstigt, Relationshipmanager Handel ING Business Banking, Regio Noord-Holland Edgar R. Sandberg, Senior Assetspecialist Automotive ING Lease (Nederland) B.V. Cees Schakelaar, Principal Relatiemanager ING Business Banking, Regio Rotterdam Wilt u nieuwe publicaties per ontvangen? Ga naar ING.nl/kennis
Minder faillissementen in 2016
Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis
Nadere informatieMinder starters in 2016
Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.
Nadere informatieNoord-Holland heeft hoogste startersquote
Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters
Nadere informatieBijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven
Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren
Nadere informatieMinder startende ondernemers
Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim
Nadere informatieSignalen van herstel voor automotive sector
Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Signalen van herstel voor automotive sector Licht aan het einde van de tunnel De markt voor nieuwe personenauto s kent een forse daling in de eerste helft
Nadere informatieAutoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant
IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie
Nadere informatieConjunctuur 2012 2013
ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw
Nadere informatieZzp er: werknemer nieuwe stijl
Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters
Nadere informatieStagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers
Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%
Nadere informatieAutomobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar
ING Investment Office Publicatiedatum: 30 juni 2016 Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar In vrijwel elk analistenrapport over de automobielsector dat dit jaar voorbij kwam stond één
Nadere informatieZet herstel bankensector door?
ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de
Nadere informatieDe grootste autosite van België
De grootste autosite van België De grootste selectie nieuwe en tweedehandswagens in België Persbericht Brussel, 5 januari 2017 Barometer : de tweedehands automarkt in België Analyse door AutoScout24 Overzicht
Nadere informatieAutoretail verstrikt in downsizing Succes kleine auto s verhoogt noodzaak tot herstructurering
Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Autoretail verstrikt in downsizing Succes kleine auto s verhoogt noodzaak tot herstructurering Ondanks het economisch herstel en de terugkeer van volume
Nadere informatieEconomie Utrecht komt verder op stoom
Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting
Nadere informatieSRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015
SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een
Nadere informatieEuropese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af
Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Verbreding van het economisch herstel in Europa (EU-27) zorgt voor een gematigd positieve
Nadere informatieRentabiliteitsstudie 2017 Belgische concessiehouders en agenten
Rentabiliteitsstudie 2017 Belgische concessiehouders en agenten Met dank aan : Nov 2018 Methodologie Een consistente methodologie November 2018 : 2013 > 2017 1.860 jaarrekeningen (NBB) personenwagens,
Nadere informatie-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nummer 33/2013 zaterdag 5 januari 2013 Wat werd er verkocht December 2012 Merk 11 2012 % 11 2011 % VOLKSWAGEN 4 339 12,11 % 4 639 11,47 % RENAULT 3 288 9,18 % 5 367 13,27 % PEUGEOT 2 872 8,01 % 3 475 8,59
Nadere informatieDeze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.
Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen
Nadere informatieBOVAG-RAI Aftersales Monitor 2017
BOVAG-RAI Aftersales Monitor 2017 BOVAG - RAI Vereniging 2018 Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of worden samengevat, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
Nadere informatieFISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015
FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)
Nadere informatie1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4
Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto
Nadere informatieJaarcijfers LeasePlan Nederland 2012
Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Top 10 - Bestellingen op merkniveau (geel kenteken) Positie 2012 Automerk Pos. 2011 1 Renault 4 2 Volkswagen 1 3 Peugeot 2 4 Ford 6 5 BMW 8 6 Audi 5 7 Opel 7 8 Volvo
Nadere informatieGroene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier
Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden
Nadere informatieEnergielabels voor personenauto's,
Indicator 21 december 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Onder nieuw verkochte auto's
Nadere informatiewhite paper De autokoper in kaart gebracht vwe Wie koopt welke auto?
vwe white paper De autokoper in kaart gebracht Wie koopt welke auto? Steeds minder particulieren kopen een nieuwe auto. In 2010 kochten particulieren bijna 260.000 nieuwe personenauto s, in 2015 werd de
Nadere informatieNFI-update 2 e kwartaal 2016
ING Investment Office Publicatiedatum: 30 juni 2016 NFI-update 2 e kwartaal 2016 Voor strategie Duurzaam In deze kwartaalupdate vindt u een beschrijving van de wijzigingen in duurzaamheid van bedrijven
Nadere informatieRODI Personenauto s 2014. Relatie Onderzoek Dealer Importeur
RODI Personenauto s 14 Relatie Onderzoek Dealer Importeur Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4-5 Rangorde waarderingscijfers 6 Verschil 14 t.o.v. 13 6 Alfa Romeo 7 Audi 8 BMW/MINI 9 Citroën Fiat 11 Ford 12
Nadere informatieProductiegroei industrie versnelt
Industrie Kwartaalbericht Productiegroei industrie versnelt De groei van de industriële productie trekt naar verwachting aan 3% 2016 Export blijft steunpilaar, binnenland trekt bij Exportorders Hoogste
Nadere informatieZakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies
Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch
Nadere informatieKwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?
Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging
Nadere informatieVisie ING Investment Office Oktober 2017
Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?
Nadere informatieTijdperk elektrische auto nadert
Vooruitzicht Automotive Tijdperk elektrische auto nadert Markt volledig elektrische auto in stroomversnelling Investeringen van autofabrikanten in nieuwe elektrische auto s nemen toe. Hoger volume zorgt
Nadere informatieEnergielabels voor personenauto's,
Indicator 20 augustus 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. De verkopen van nieuwe personenauto's
Nadere informatieWelkom. Datum: 25 april 2014
Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel
Nadere informatieDE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.
DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie
Nadere informatieDetailhandel personenauto s
Brancheomschrijving De detailhandel in personenauto s richt zich op de verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto s en bestelauto s en het verrichten van reparatie, onderhoud en schadeherstel. Veelvoorkomende
Nadere informatie2013 jaar van de waarheid voor autodealer
Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau 2013 jaar van de waarheid voor autodealer Na een forse daling in volume dit jaar zal de automotive sector ook volgend jaar rekening moeten houden met lagere
Nadere informatieDe automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging?
De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging? AGENDA Onverwachte ontwikkelingen Behoefte berijder/klant verandert Verandering speelveld automotive
Nadere informatieEnergielabels voor personenauto's,
Indicator 17 februari 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Onder nieuw verkochte auto's
Nadere informatieKans op milieukorting verschilt sterk per automerk
Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde
Nadere informatieHoreca herstelt laat
Kwartaalbericht Horeca NG Economisch Bureau Horeca herstelt laat Omzetgroei in 2010 dankzij prijsstijgingen De verwachte omzetontwikkeling voor de horeca zal in 2010 achterblijven bij die van de Nederlandse
Nadere informatieInhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage
Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers
Nadere informatieDe Nederlandse remarketingsector in 2017
#remarketingevent De Nederlandse remarketingsector in 2017 Trends en ontwikkelingen Jeroen van den Broek Commercieel Directeur CRM automotive retail Alle gebruikte data komen van bronnen van de partners
Nadere informatieCrash in autoverkoop
Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Crash in autoverkoop Fors minder registraties verwacht in 212 Autodealers moeten komend jaar rekening houden met fors lagere verkoopaantallen. Zwakkere
Nadere informatieAutomotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016
Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.
Nadere informatieNATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND. Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling
NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND Verkoop,
Nadere informatieBalanceren tussen regulering en klantwensen
Vooruitzicht Accountantskantoren Balanceren tussen regulering en klantwensen Technologie geeft de doorslag in de controlepraktijk Omzet wettelijke controles 9% van totale omzet Omzet accountancybranche
Nadere informatieVerdere groei in het verschiet
Vooruitzicht Horeca Verdere groei in het verschiet De horeca kan in 2016 rekenen op verdere groei van de omzet... ondernemers zijn steeds positiever... en vooral in Amsterdam stijgen de hotelkamerprijzen
Nadere informatiePositieve impact nieuwe groepsvrijstellingsverordening blijft volgens laatste verslag autoprijzen voorlopig uit
IP/03/1117 Brussel, 25 juli 2003 Positieve impact nieuwe groepsvrijstellingsverordening blijft volgens laatste verslag autoprijzen voorlopig uit In haar jongste verslag over autoprijzen heeft de Europese
Nadere informatieBijtellingsfeest autobranche voorbij
Vooruitzicht Automotive Bijtellingsfeest autobranche voorbij Kater voor Automotive na uitzonderlijk 2015 Bijtellingsfeest leidt tot hoge omzet 2015 Aanscherping bijtelling per 2016 resulteerde in run op
Nadere informatieGroeimotor logistiek koelt af
Vooruitzicht Transport en Logistiek Groeimotor logistiek koelt af De volumegroei in transport en logistiek houdt in 2016 en 2017 aan... Gemiddelde groei transport en logistiek totaal maar in de voorheen
Nadere informatieMarge voor verbetering
Resultaten juni 2008 Marge voor verbetering De leasewereld is sterk in beweging. De overheid stapelt de ene taks op de andere, de almaar toenemende files knagen aan de status van de leaseauto en de markt
Nadere informatieVergrijzing stuwt wagenpark
Vooruitzicht Automotive Vergrijzing stuwt wagenpark Op korte termijn geen opleving van particuliere markt... en waar jongeren wel willen, maar nog niet kunnen......zorgt de vergrijzing op langere termijn
Nadere informatieHet Vijfkrachtenmodel van Porter
Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid
Nadere informatieDIAGNOSE MET DE EXPERTS
DIAGNOSE DE EXPERTS Een complete service met geavanceerde technologie en expert, merkspecifieke technische ondersteuning EXPERT SERVICE AUTOLOGIC De automotive wereld verandert. De snelle voortgang van
Nadere informatieTerugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive
Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Onderhoudsmarkt loopt deuken op Autobranche beleeft zwaar 2013 met lagere nieuwverkoop en dalende
Nadere informatieTerugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive
Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Onderhoudsmarkt loopt deuken op Autobranche beleeft zwaar 2013 met lagere nieuwverkoop en dalende
Nadere informatieStrijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt
Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke
Nadere informatieUITSLAGEN WONEN ENQUÊTE
UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...
Nadere informatieNationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers
Nationaal Aftersales Congres Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling. Economische
Nadere informatieNa#onaal Zakenauto Onderzoek 2014
Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE
Nadere informatieNationaal Occasion Onderzoek
Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen
Nadere informatieBOVAG-RAI Aftersales Monitor 2016
BOVAG - RAI Vereniging 2017 Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of worden samengevat, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van BOVAG en/of RAI Vereniging.
Nadere informatiePersbericht. Renault- en Peugeot-dealers het sterkst vertegenwoordigd in nieuwe Top-50. Nederlandse dealer Top-50 nadert absolute marktmeerderheid
Netherlands UK Poland France Russia Spain Italy Germany Persbericht Renault- en Peugeot-dealers het sterkst vertegenwoordigd in nieuwe Top-50 Nederlandse dealer Top-50 nadert absolute marktmeerderheid
Nadere informatieCijfers Elektrisch Vervoer
Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nadere informatiePetitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing
Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Datum overhandiging: Dinsdag 3 november 2015 Petitie Met deze petitie die wij u aanbieden, willen wij u vragen een
Nadere informatieInvloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten
Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise
Nadere informatieInhoud. Samenstelling: VNA
Augustus 2016 Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5.
Nadere informatieWisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij
Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd
Nadere informatiePersbericht. Het aandeel (in %) van de 50 grootste dealerholdings in de totale nieuwverkoop (personen- en bestelauto s) in Nederland.
Persbericht Dealerholdings pakken de absolute macht in autoland In tien jaar tijd hebben de 50 grootste Nederlandse dealerholdings de automarkt stevig in handen gekregen. Samen zijn ze nu goed voor ruim
Nadere informatieDuurzame voordelen van Volkswagen
Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.
Nadere informatieDe snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio
BETA De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio 1 3 Offerteaanvragen ontvangen van consumenten uit de buurt 3 Snel en eenvoudig offertes uitbrengen 3 Nieuwe klanten aantrekken en uw omzet vergroten
Nadere informatieRODI Personenauto s Relatie Onderzoek Dealer Importeur
RODI Personenauto s 17 Relatie Onderzoek Dealer Importeur Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4-5 Rangorde waarderingscijfers 6 Verschil 17 t.o.v. 16 6 Alfa Romeo 7 Audi 8 BMW/MINI 9 Citroën Fiat 11 Ford 12
Nadere informatieOnline Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen
Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen
Nadere informatieAftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016
Aftersales 2021 groeien in een veranderende markt Vijfhuizen, 1 juni 2016 Aftersales 2021 Doelstelling project Geef een betrouwbaar beeld van de omvang en samenstelling van de onderhoud- en reparatiemarkt
Nadere informatieBelgië dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert
Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd
Nadere informatieCAR PROGRAM FM GROUP BENELUX
Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP
Nadere informatieZorgen om arbeidsmarktkrapte
Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van
Nadere informatieRODI Personenauto s Relatie Onderzoek Dealer Importeur
RODI Personenauto s 15 Relatie Onderzoek Dealer Importeur Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4-5 Rangorde waarderingscijfers 6 Verschil 15 t.o.v. 14 6 Alfa Romeo 7 Audi 8 BMW/MINI 9 Citroën Fiat 11 Ford 12
Nadere informatieING Private/Business Banking
ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde
Nadere informatieRODI Personenauto s 2012
RODI Personenauto s 12 Relatie Onderzoek Dealer Importeur 2 Colofon Inhoud Uitgave BOVAG Autodealers Onderzoek BOVAG Onderzoek Projectbegeleiding & vormgeving Sabel Communicatie, Bilthoven sabelcommunicatie.nl
Nadere informatieCase study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact
Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire
Nadere informatieDe 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.
De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna
Nadere informatieVersnellen uit stilstand
Vooruitzicht Automotive Koers op elektrisch 7% marktaandeel elektrische auto s in 2020 Fiscaal voordeel en nieuwe generatie elektrische auto s......zorgen voor een stijgend marktaandeel van (volledig)
Nadere informatieNieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015
Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en
Nadere informatieAutosalon van Geneve 2011
Autosalon van Geneve 2011 Komt dat zien! Autoshow Heeft u de nieuwe Toyota Yaris al gezien? En de Prius+? Of de Ford B-Max? En wat te denken van de Lancia Ypsilon en Delta? Volkswagen lonkt met de Golf
Nadere informatieProvinciale economie in het nauw
Regio ING Economisch Bureau Provinciale economie in het nauw In 2009 wordt Nederland hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. Vanzelfsprekend blijven de Nederlandse regio s niet onbetuigd.
Nadere informatieLease. Service op maat
Lease Service op maat Leasen via Santander Consumer Finance Het leasen van een auto is een uitstekende manier om werkkapitaal vrij te houden of vrij te maken. Maar bijvoorbeeld ook om de operationele zaken
Nadere informatieMeerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende
ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 941 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan
Nadere informatieInteressante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden.
Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden. Een goede boterham in de automotive? Zelfrijdende auto s, hybride,
Nadere informatieDe Belgische automarkt: de eerste trends van 2019
Persbericht Brussel, 26 april De Belgische automarkt: de eerste trends van De Belgische markt van de nieuwe auto s heeft het eerste trimester van boekjaar afgesloten met 155.866 ingeschreven wagens. Wat
Nadere informatieMeerdere teams strijden om de bal!
#remarketingevent Meerdere teams strijden om de bal! "De gekte op het speelveld van de inruil remarketing Remarketing Event 2017 8 juni 2017 Rolf van Essen - Commercieel Directeur BIDDO Tony Vrijsen -Business
Nadere informatie47% " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" tot. voordeliger MERKBEURT. Behoud van fabrieksgarantie
Aanbiedingen geldig van zondag 14 februari t/m zondag 13 maart 2016. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" MERKBEURT tot 47% voordeliger Behoud van fabrieksgarantie
Nadere informatieWaar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive
Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk
Nadere informatieHoreca in zwaar weer Afzet ligt 20% lager dan in 2000
Horeca ING Economisch Bureau Horeca in zwaar weer Afzet ligt 2 lager dan in 2000 In tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft de horeca zich in 2011 goed ontwikkeld, de afzet nam met ruim 2% toe. Vrijwel
Nadere informatieMaak direct online een afspraak op www.kwikfit.nl/airco-onderhoud
Aanbiedingen geldig van zondag 17 mei t/m zondag 14 juni 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Koelt de airco slecht of last van nare luchtjes? Kom nu naar KwikFit voor de gratis aircocheck.
Nadere informatieBELEGGINGSINSTITUUT. André Brouwers.
BELEGGINGSINSTITUUT André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut
Nadere informatie