Multi - Asset Asia Opportuniteiten What s next for Asia?

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi - Asset Asia Opportuniteiten What s next for Asia?"

Camiel Eilander
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Multi - Asset Asia Opportuniteiten What s next for Asia? Christophe Palumbo, Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management Alleen voor professionele beleggers - Niet geschikt voor publicatie

Manager Benelux Aberdeen Asset Management Alleen

2 Agenda Waarom kiezen voor Azië? Waarom kiezen voor een gemengd fonds in Azië? Waarom kiezen voor Aberdeen Asset Managers Ltd.? Het Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund* * subfonds van Sicav Aberdeen Global II 1

3 Waarom kiezen voor Azië? Waarom kiezen voor Multi-Asset in Azië? 2

4 Groei vooral te vinden in Azië en Afrika F Japan 6% Overig 9% Afrika 4% Opkomend Azië 29% Noord- Amerika 11% Japan 2% Overig 9% Afrika 12% Noord- Amerika 21% Latijns- Amerika 8% Latijns-Amerika 9% Europa 22% Europa 9% Opkomend Azië 49% De verwachting is dat Azië in 2050 goed is voor 49% van het wereldwijde bbp Dit verhoudt zich tot 29% van het wereldwijde bbp nu Bron: Citi aug 12; bbp gemeten in 2010 PPP USD 3

Europa 22% Europa 9% Opkomend Azië 49% De verwachting is dat Azië in 2050 goed is voor 49% van het

5 Met dank aan de groeiende middenklasse Concentratie van middenklasse in Azië 525 mln mln mln Bron: The Emerging Middle Class in Developing Countries, Homi Kharas, januari

geen indicatie voor de prestaties 5 Multi-Assets - Op

6 merken zijn de toekomst Deze logo s zijn alleen gebruikt ter illustratie van de stijl van vermogensbeheer en zijn geen indicatie voor de prestaties 5 Multi-Assets - Op een gespreide manier meevaren met een wereldwijde megatrend

7 Spreiding is goed 6

8 Spreiding Rendementen kunnen enorm verschillen, zowel in de tijd als per beleggingscategorie % -3% -24% -40% 9% 5% 5% -8% 65% 62% 18% 5% 6% 3% -28% -35% 8% 4% -4% -29% 19% 2% -8% -10% 47% 36% 7% 1% 18% 16% 10% 1% 26% 23% 3% 2% 34% 13% 6% 5% 41% 8% 5% -4% 2% 1% -29% -52% 73% 6% 6% 0% 20% 16% 12% 0% 5% 0% -14% -17% 23% 9% 8% 0% Bron: Bloomberg Aug 13 bestaat uit HSBC Asian Local Bond Overall; vóór 2001 bestond deze uit Barclays Emerging Markets Asia Since Inception Return Unhedged USD bestaan uit MSCI Daily TR Gross AC Asia Ex Japan USD bestaan uit MSCI Daily TR Gross Japan USD bestaan uit Barclays US treasury Bills Total Return Index Value Unhedged USD 7

20% 16% 12% 0% 5% 0% -14% -17% 23% 9% 8% 0% Bron: Bloomberg Aug 13 bestaat uit HSBC Asian Local Bond Overall; vóór 2001 bestond deze uit Barclays Emerging Markets Asia Since Inception

9 Waarom Aberdeen Asset Managers Ltd. als u wilt beleggen in Multi-Asset fondsen? 8

10 Multi-Asset team Belangrijkste personen Teamleden Beleggingsfocus Aantal jaar in de sector Michael Turner Head of Global Strategy and Asset Allocation Aantal jaar bij bedrijf* Generalist Peter Elston Head of Asia Pacific Strategy and Asset Allocation Generalist 25 5 Adam McCabe Senior Portfolio Manager/ Deputy Head of Asian Fixed Income Christopher Wong Senior Investment Manager e waarden Phillip Ross Investment Manager Alternatieven Stella Toh Investment Analyst Generalist/Risico 5 2 * inclusief jaren bij overgenomen bedrijven Inclusief personen met wie een onderling contract is afgesloten Bron: Aberdeen Asset Management, 30 juni 2013 Ondersteund door 16 beleggingsprofessionals uit het Multi Asset-team, gevestigd in Europa en de VS. Wij beheren $ 9,1 mrd aan Multi-Asset- en $ 41,5 mrd aan Aberdeen-oplossingen 9

12 12 18 12 Phillip Ross Investment Manager Alternatieven 16 16 Stella Toh Investment Analyst Generalist/Risico 5 2 * inclusief jaren bij overgenomen bedrijven Inclusief personen met wie een

11 En Aberdeen Asset Managers Ltd. kent Azië Regionale aanwezigheid in Singapore sinds 1992 Aberdeen Asset Managers Ltd. kent Azië. Wij hebben voor $ 127,4 mrd belegd in deze regio, vanuit negen kantoren met meer dan 400 medewerkers 10

12 Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund* * subfonds van Sicav Aberdeen Global II 11

13 Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Belangrijkste kenmerken Op een flexibele manier toegang tot de markt Toegang tot markten in één van de snelst groeiende sectoren van de wereldeconomie Fondsallocaties die snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden Fondsfeiten Introductie 1 28 nov Omvang 2 Ongeveer 10 mln Beheervergoeding 1,5% (Retail) Experts in markten Maken gebruik van de regionale beleggingsprofessionals van Aberdeen Samen met de expertise van het wereldwijde Multi-Asset team 1. De activa van het subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen werden op 24 sept overgedragen naar het subfonds Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund AGII Het Multi Asset Asia Pacific Fund is met ingang van 1 dec hernoemd tot AGII - Asia Pacific Multi Asset Fund 2. Bron: Aberdeen Asset Management, 30 juni 2013 Toegang tot een gespreide portefeuille van vastrentende waarden en aandelen 12

2013 Omvang 2 Ongeveer 10 mln Beheervergoeding 1,5% (Retail) Experts in markten Maken gebruik van de regionale beleggingsprofessionals van Aberdeen Samen met de expertise van het wereldwijde

14 Op zoek naar nieuwe kansen via actieve assetallocatie Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund Multi Asset Team Portefeuillesamenstelling Wereldwijde expertise Vooral belegd in Aberdeen's beleggingscapaciteiten, sterke bouwstenen 13

Asset Team Portefeuillesamenstelling Wereldwijde expertise

15 Flexibele benadering Maandelijkse assetallocatie 100% Equities Fixed Income Cash 90% 80% 70% 60% doel herwogen tot 41% (19 okt 11) doel herwogen tot 43% (10 aug 11) doel herwogen tot 39% (23 nov 11) doel herwogen tot 35% en 34% (respectievelijk 7 en 21 mrt 12) 50% Passief aandelendoel (6 Apr 11) 40% 30% doel herwogen tot 40% (31 jan 11) 20% 10% doel herwogen tot 37% (24 feb 11) doel herwogen tot 40% (23 mrt, 6 mei, 18 aug, 31 okt 11, 9 jan 12) doel herwogen tot 33% (apr 12) 0% Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Bron: Aberdeen Asset Management, 30 juni 2013 * De activa van het subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen werden op 24 sept overgedragen naar het subfonds Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund is met ingang van 1 dec hernoemd tot Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund 14

40% (23 mrt, 6 mei, 18 aug, 31 okt 11, 9 jan 12) doel herwogen tot 33% (apr 12) 0% Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Bron: Aberdeen Asset Management, 30 juni 2013 * De activa van het

16 Historie Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Op 30 juni 2013 Fondsrendement per kalendarjaar Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund, fondsrendement per kalendar jaar(%) ** De activa van het subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen werden op 24 sept overgedragen naar het subfonds Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund AGII - Multi Asset Asia Pacific Fund is met ingang van 1 dec hernoemd tot AGII - Asia Pacific Multi Asset Fund Bron: Aberdeen Asset Management mei 2013, introductiedatum: 28 nov 03 15

17 Uitstekende naar risico gewogen performance t.o.v. subfondsen met vergelijkbare strategie* Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund versus branchegenoten Standaardafwijking van maandelijkse rendementen versus gemiddeld maandelijks rendement (sept juni 2013) 0.7% 0.6% 0.5% Gemiddeld maandelijks rendement 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% ABER GL II-ASIA PAC MA-A2A$ Gemiddeld, branchegenoten -0.2% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% Bron: Bloomberg, juni 13 Maandelijkse standaardafwijking Subfondsen met vergelijkbare strategie, waaronder: AMUNDI RESONA ASIA ASSET DIV, APEX ASIA EX JAPAN BALANCED, INVESCO-ASIA BALANCED-A ACC, JPMORGAN-JF ASIA PAC INCO-A$, SCHRODER ASIA BALANCED A De activa van het subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen werden op 24 sept overgedragen naar het subfonds Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund is met ingang van 1 dec hernoemd tot Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund 16

(sept. 2010 - juni 2013) 0.7% 0.6% 0.5% Gemiddeld maandelijks rendement 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% ABER GL II-ASIA PAC MA-A2A$ Gemiddeld, branchegenoten -0.2% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.

18 Samenvatting Beleggen in Azië dankzij de groeiende middenklasse Multi-Asset aanpak gespreide aanpak voldoet aan veel voorwaarden Aberdeen Asset Managers Ltd. heeft sterke team, goede capaciteiten en prestaties 17

voldoet aan veel voorwaarden Aberdeen Asset Managers

19 Disclaimer The information contained in the presentation is for exclusive use by Professional Investors, including regulated financial intermediaries such as banks and securities brokers, regulated insurance companies, government or public authorities, corporate treasurers and financial advisers but not the general public. The information is being given only to those persons who have received this document directly from Aberdeen Asset Management Limited (AAML) and must not be acted or relied upon by persons receiving a copy of this document other than directly from AAML. No part of this document may be copied or duplicated in any form or by any means or redistributed without the written consent of AAML. Investors should be aware that past performance is no indication of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, if applicable. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and investors may get back less than the amount invested. The views expressed in this presentation should not be construed as advice on how to construct a portfolio or whether to buy, retain or sell a particular investment. Subscriptions for investment in Aberdeen Global / Aberdeen Global II Funds may only be made on the basis of the latest prospectus and relevant Key Investor Information Document (KIID) and most recent annual financial statements, and semi-annual financial statements if published thereafter. These documents and the articles of incorporation are available free of charge from Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Scotland and are also available on Issued in the EU by Aberdeen Asset Managers Limited. Registered in Scotland No Registered Office: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the United Kingdom. Aberdeen Asset Managers Limited reserves the right to make changes and corrections to any information in this document at any time, without notice. 18

The information is being given only to those persons who have received this document directly from Aberdeen Asset Management Limited (AAML) and must not be acted or relied upon by persons receiving a

Vergelijkbare documenten

What s next for Asia?

What s next for Asia? Christophe Palumbo, Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management Alleen voor professionele beleggers - Niet geschikt voor publicatie Heel wat vragen op dit moment