Handleiding Mijn Van Lanschot

Transcriptie

1 Handleiding Mijn Van Lanschot Augustus 2019 Handleiding Mijn Van Lanschot 1

2 Inhoud 1. Inloggen 6. Mijn profiel P A G I N A 3 P A G I N A Overzicht 7. Gegevens P A G I N A 6 P A G I N A Berichten 8. Betalen P A G I N A 1 0 P A G I N A Meldingen 9. Beleggen P A G I N A 1 1 P A G I N A Zelf regelen 10. Vragen P A G I N A 1 2 P A G I N A 2 5

3 1. Inloggen Inloggen in Mijn Van Lanschot kan op uw computer, telefoon en tablet. Toegang is mogelijk met recente versies van alle belangrijke browsers 1.1 Inloggen Hier klikt u om in te loggen op Mijn Van Lanschot Handleiding Mijn Van Lanschot 3

4 Inloggen Loginpagina Het is mogelijk om op twee manieren in te loggen. Met uw digipas Met de Login App op uw smartphone. Deze app moet u voor gebruik eerst registreren met uw digipas of een ontvangen kleurcode Loginmethode Hier selecteert u de gewenste inlogmethode 1.3 Gebruikersnaam Hier vult u uw gebruikersnaam in. Is deze niet meer in uw bezit? Neemt u dan contact op met uw adviseur of met Client Services. Deze afdeling is op werkdagen van 8.30 uur tot uur bereikbaar via telefoonnummer ( vanuit het buitenland) 1.4 Digipasnummer U kunt uw digipasnummer achter op uw digipas terug vinden 1.5 Verder Hier klikt u om naar de tweede stap van het inlogscherm te gaan Handleiding Mijn Van Lanschot 4

5 1. Inloggen Loginpagina Inloggen in Mijn Van Lanschot kan op twee manieren. Met de digipas, dit is een calculator waarmee u cijferreeksen uit kunt wisselen. Met de Login App, waarmee u met uw smartphone of tablet een kleurcode kunt scannen om in te loggen 1.6 Kleurcode scannen Scan deze kleurcode met de Login App op uw smartphone. De app moet u eerst hebben geregistreerd met uw digipas of toegzonden kleurcode 1.7 Inloggen zonder internet Als uw smartphone geen internetverbinding heeft, dan kunt u via deze link inloggen Handleiding Mijn Van Lanschot 5

6 2. Overzicht In uw overzicht vindt u alle rekeningen en leningen terug waar u voor bevoegd bent. Als een rekening hier niet zichtbaar is, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of met Client Services, op werkdagen van 8.30 uur tot uur bereikbaar via telefoonnummer ( vanuit het buitenland). 2.1 Beheerfuncties Hier vindt u de belangrijkste beheerfuncties van Mijn Van Lanschot. Meer uitleg hierover vindt u bij Hoofdmenu op pagina Rekening overzicht Al uw Van Lanschot-rekeningen kunt u terugvinden in dit rekeningoverzicht Handleiding Mijn Van Lanschot 6

7 2. Overzicht In de bovenste menubalk vindt u een deze functies. 2.3 Nieuwe overboeking Hier klikt u op om een nieuwe overboeking te kunnen invoeren 2.4 Mijn profiel Hier kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen en inzien 2.5 Uitloggen Hier klikt u op om uit te loggen van Mijn Van Lanschot 2.6 Vragen Hier kunt u de contactgegevens van Client Services vinden, feedback achterlaten en een chat met een van onze medewerkers opstarten Handleiding Mijn Van Lanschot 7

8 Overzicht Hier vindt u de belangrijkste beheerfuncties van Mijn Van Lanschot Berichten Dit verloopt via een versleutelde verbinding met uw adviseurs 2.8 Meldingen Dit zijn notificaties over bijvoorbeeld aankomende incasso s, wijzigingen in onze dienstverlening en belangrijke berichten als de impact van Brexit op uw beleggingen 2.9 Gegevens Hier kunt u uw contactgegevens wijzen en uw veiligheidsvraag invoeren 2.10 Documenten Uw afschriften, dividendnota s, jaaropgaven en andere stukken kunt u hier downloaden en printen 2.11 Zelf regelen Hier registreert u Van Lanschot-apps, beheert u bankpassen, stelt u communicatievoorkeuren in en selecteert u de taal waarin Mijn Van Lanschot wordt weergegeven 2.12 Exporteren De mutaties van al uw rekeningen exporteert u hier in één keer naar PDF en CSV (Excel) Handleiding Mijn Van Lanschot 8

9 Overzicht Hier vindt u de belangrijkste informatie over uw betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen van Van Lanschot en van uw leningen en hypotheken Rekeningcategorie Hier vindt u uw verschillende rekeningen, geselecteerd per categorie 2.14 Saldo Hier vindt u het actuele saldo van uw rekening 2.15 Rekeningnummer Hier vindt u het IBAN van uw rekening 2.16 Favorieten Hier kunt u een rekening aanmerken als favoriet. Hierdoor komen deze rekeningen bovenaan uw scherm te staan 2.17 Totaal Hier ziet u het totale saldo per tenaamstelling van uw rekeningen Handleiding Mijn Van Lanschot 9

10 3. Berichten De berichtenfunctie in Mijn Van Lanschot is een beveiligde verbinding tussen u en Van Lanschot 3.1 Berichten Hier komen de berichten van uw banker of Client Services binnen 3.2 Nieuw bericht Hier kunt u zelf een nieuw bericht schrijven naar uw banker of Client Services 3.3 Typ uw bericht Hier kunt u reageren op een bestaand bericht Handleiding Mijn Van Lanschot 10

11 4. Meldingen Hier kunt u geautomatiseerde berichten en meldingen terugvinden, filteren, archiveren en printen 4.1 Meldingen Hier kunt u uw berichten filteren tussen de verschillende soorten meldingen Handleiding Mijn Van Lanschot 11

12 5. Zelf regelen Mijn apps Van Lanschot-apps dienen eerst geregistreerd te worden. Daarmee ontstaat er een koppeling tussen onze apps en uw devices (smartphone, tablet of computer). Wanneer u een app de eerste keer wilt downloaden of koppelen aan een nieuwe device, dan kunt u dat op deze pagina s doen 5.1 Mijn apps Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare apps van Van Lanschot 5.2 Registraties beheren Hier ziet u alle devices waarop een Van Lanschot-app is geregistreerd en kunt u op afstand registraties opheffen 5.3 Download Hier vindt u meer informatie over onze apps, inclusief een link naar de App Store 5.4 Registreren Om apps registreren klikt u op op Registreren bij de bijbehorende app Handleiding Mijn Van Lanschot 12

13 6. Mijn profiel Beveiligingsvraag Met de beveiligingsvraag stelt u ons in staat om onze dienstverlening sneller en veiliger te maken. Deze vraag kunnen wij gebruiken om uw identiteit vast te stellen wanneer u telefonisch contact met ons opneemt 6.1 Vraag Hier kunt u de vraag die u wilt gebruiken als uw beveiligingsvraag selecteren 6.2 Uw antwoord Hier vult u het antwoord op uw beveiligingsvraag in Handleiding Mijn Van Lanschot 13

14 7. Gegevens Persoonlijke gegevens Hier kunt u uw adressen en contactgegevens beheren. Ook kunt u hier een veiligheidsvraag instellen en uw persoonlijke documenten terugvinden 7.1 Persoonlijke gegevens Hier kunt u uw woon- en postadres wijzigen en ook uw contactgegevens beheren 7.2 Persoonlijke documenten Hier kunt u onder meer uw persoonlijk jaaroverzicht vinden 7.3 Wijzigen Hier kunt u uw contactgegevens wijzigen en aanvullen 7.4 Toevoegen Hier kunt u uw postadres wijzigen en aanvullen Handleiding Mijn Van Lanschot 14

15 7. Gegevens Persoonlijke documenten Onderaan deze pagina kunt u uw persoonlijke jaaroverzichten vinden en uw beveiligingsvraag beheren 7.5 Zoek documenten Hier kunt u zoeken in uw persoonlijke documenten zoals uw financieel jaaroverzichten 7.6 Download Hier kunt u het document van deze regel down loaden om deze vervolgens te printen of op te slaan op uw computer 7.7 Beveiligingsvraag Hier kunt u uw persoonlijke veiligheidsvraag instellen en wijzigen. Wij gebruiken deze informatie om u sneller en veiliger van dienst te kunnen zijn wanneer u telefonisch contact met ons opneemt Handleiding Mijn Van Lanschot 15

16 7. Gegevens Uw afschriften van de laatste jaren en nota s worden op deze pagina geplaatst. U kunt ze hier downloaden en uitprinten 7.8 Filters Hier kunt u de documenten filteren op datum, rekeningnummer en documenttype 7.9 Selecteren Hier kunt u uw persoonlijke documenten selecteren zodat u deze gebundeld kunt downloaden Handleiding Mijn Van Lanschot 16

17 8. Betalen Van iedere betaalrekening heeft u een overzicht waar u de rekening kunt beheren. Hiervoor klikt u in het totale overzicht op de betreffende betaalrekening 8.1 Productdetails Hier vindt u een overzicht van de desbetreffende rekening met het saldo en de debet- en creditrente 8.2 Transacties Hier kunt u het transactieoverzicht raadplegen tot een periode van 24 maanden 8.3 Documenten Hier vindt u alle rekening-documenten van de betreffende rekening bij elkaar 8.4 Kaarten Hier vindt u een overzicht van de pinpassen en de creditcards die bij deze rekening horen Handleiding Mijn Van Lanschot 17

18 Betalen Hier kunt u een overboeking invoeren en versturen 8.5 Rekeningnummer Hier kunt u het rekeningnummer selecteren waar u de boeking van af wilt schrijven 8.6 Begunstigde Hier kunt u de informatie van de ontvanger invoeren. De BIC wordt automatisch ingevuld 8.7 Omschrijving/betalingskenmerk Hier kunt u een betalingskenmerk/acceptgironummer invoeren of een omschrijving meesturen 8.8 Uitvoerdatum Hier kunt u aangeven of de boeking eenmalig uitgevoerd moet worden of met een bepaalde interval terug blijft komen 8.9 Toevoegen aan adresboek Onderaan de pagina kunt Toevoegen aan adresboek aanvinken om de rekeninggegevens van de begunstigde op te slaan zodat u in de toekomst makkelijker boekingen kunt versturen 8.10 Toevoegen Wanneer u een overboeking volledig heeft ingevoerd, klikt u op toevoegen om hem aan de actielijst toe te voegen. Daar kunt u hem definitief versturen Handleiding Mijn Van Lanschot 18

19 8. Betalen Hier krijgt u een overzicht van uw betaalrekeningen. U kunt op de rekeningen klikken om meer informatie te krijgen 8.11 Geagendeerde overboekingen Hier krijgt u een overzicht van geplande overboekingen 8.12 Actielijst Hier kunt u overboekingen verzenden, tekenen en afgekeurde betalingen inzien 8.13 Transactie-overzicht Hier kunt uw mutaties zien, zoeken naar transacties en incasso s storneren Handleiding Mijn Van Lanschot 19

20 8. Betalen In dit transactieoverzicht kunt u eerder uitgevoerde boekingen nagaan 8.14 Transacties Wanneer u op een boeking klikt, dan krijgt u een detailvenster te zien met daarin het type transactie, de boekdatum en valutadatum. Ook krijgt u de mogelijkheid incasso s te storneren 8.15 Incasso s Hier kunt u uw incassomachtigingen beheren 8.16 Instellingen Hier kunt u uw transactielimiet bijstellen en landen inschakelen zodat u naar het buitenland kunt boeken. Een limiet gaat na een uur in en kan maximaal één jaar open blijven staan. Na deze periode kunt u de limiet altijd verlengen 8.17 Transacties exporteren Hier kunt u uw transacties exporteren Handleiding Mijn Van Lanschot 20

21 Beleggen Informatie over uw beleggingen vindt u terug door op de betreffende effectenrekening te klikken in het overzicht 9.1 Productdetails Hier vindt u een overzicht van de desbetreffende effectenrekening 9.2 Portefeuillerendement Het ziet u het behaalde resultaat over verschillende periodes 9.3 Transacties Hier ziet u de effecten- en cashtransacties die gedaan zijn vanaf uw beleggingsrekening 9.4 Vermogensverdeling Hier vindt u de verdeling van uw portefeuille in regio, sector, categorie en muntsoort 9.5 Liquiditeiten Hier kunt u zien wat uw liquide saldo in verschillende valuta is 9.6 Documenten Hier vindt u onder andere uw afschriften en dividendnota s Handleiding Mijn Van Lanschot 21

22 9. Beleggen Na het openen van uw beleggingsrekening via het rekeningoverzicht kunt u via knoppen een gedetailleerder overzicht van uw beleggingsrekening te zien krijgen. 9.7 Totaal geïnvesteerd Hier ziet u het totaal geïnvesteerde vermogen van uw effectenrekening. In dit overzicht worden vreemde valuta conform actuele wisselkoersen bij de totale waarde in euro opgeteld. Indien u de waarde voor een specifieke muntsoort wilt weten, kunt u bij Liquiditeiten kijken 9.8 Geldrekening Hier ziet u het liquide (beschikbare) saldo op uw effectenrekening in euro 9.9 Portefeuille Via deze knop kunt u uw portefeuilleoverzicht inzien 9.10 Meer Hier kunt u kiezen uit onder meer rapportages, order opgeven en het doen van een overboeking Handleiding Mijn Van Lanschot 22

23 9. Beleggen Portefeuille Via het portefeuilleoverzicht krijgt u de maximale details over uw effectenrekening. Als u op een aandeel of fonds klikt, krijgt u daarvan een detailpagina te zien met onder meer koersinformatie, nieuws en historische transacties 9.11 Download Hier kunt u uw portefeuilleoverzicht downloaden als PDF en CSV (Excel) 9.12 Weergave De verschillende weergaven (rendement, jaarrendement en rente) bieden u alle informatie die u nodig heeft om uw portefeuille te beheren en beslissingen op te baseren 9.13 Sorteren Hier kunt u uw portefeuille sorteren op beleggingscategorie, regio, sector en muntsoort 9.14 Aangepast Hier kunt u een eigen portefeuilleweergave samenstellen Handleiding Mijn Van Lanschot 23

24 9. Beleggen 9.15 Transactieoverzicht Hier kunt u alle cash- en effectentransacties op uw effectenrekening vinden. Door op een van de betreffende transacties te klikken krijgt u meer details te zien 9.15 Filter Hier kunt u selecteren welke transacties u wilt zien, zo kunt u een specifieke periode selecteren Handleiding Mijn Van Lanschot 24

25 10. Vragen Heeft u vragen of zoekt u contact met een van onze medewerkers? Op deze pagina kunt u een aantal veelgestelde vragen vinden, contactgegevens achterhalen en een chat starten met een van onze medewerkers. Ook kunt u hier feedback over Mijn Van Lanschot achterlaten. Wij horen graag van u wat u goed vindt aan onze site, maar ook waar wij nog kunnen verbeteren. Wij gaan met veel plezier aan de slag met uw feedback! Handleiding Mijn Van Lanschot 25

26 Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en vooraf gaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldig heid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toe gestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot NV. Overige informatie Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met btw-identificatienummer NL B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Finan ciële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekerings producten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggings diensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienst verlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag