Inhoud. Editie 2015 Cijfers Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten

Transcriptie

1 Editie 2015 Cijfers 2014 Inhoud Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten Toegevoegde waarde Export Rendabiliteit 2014 samengevat Beleidsconclusies

2 Vorige editie (cijfers 2013) Gemiddelde omzet 56,62 mio STIJGING DALING Gemiddeld# medewerkers personeelskost toegevoegde waarde export/omzet winst cashflow 142 omzet (zonder Ford) tewerkstelling afschrijvingen in de industrie eigen vermogen Omzet (*1000 ) Ford medewerkers Laatste 10 jaar: 6 à 7 % van de medewerkers +-10 % van de omzet van de TOP 500 omzet Aaantal medewerkers

3 Karakteristieken: algemeen 38 nieuwkomers Minimum omzet: 10,91 mio (-1,59%) Sterke stijgers (333) Bouwonderneming Haex(+102%) (227) Covidien Logistics bvba(+96%) (11) Melexis Technologies nv ( ) (31) BAM Contractors ( ) (227) Covidien Logistics bvba(+187) Hoogste nieuwkomers (35) Amcor Flexibles Transpac bvba (53) Fremach International nv (127) Flanders Food Productions nv (152) Stanley Black & Decker Logistics bvba (241) Nicolai Fruit nv Karakteristieken: per regio Maasland 7,01% Zuid- Limburg 13,63% Noord- Limburg 17,03% Midden- Limburg 38,88% West- Limburg 23,45%

4 Karakteristieken: per sector Overige; 14,40% Bouwnijverheid; 10,00% Industrie; 35,00% Vervoer en opslag; 5,20% Groot + detailhandel, reparatie auto's en motorfietsen; 35,40% Oorsprong kapitaal Buitenlands 31,33% Limburgs 55,37% Belgisch (niet Limburgs) 13,30%

5 Omzet totale omzet: 29,00 mia ( 28,25 mia in 2013) Industrie 55,26% 232 bedrijven Handel 27,54% 181 bedrijven Diensten 17,20% 86 bedrijven 296 bedrijven met omzetstijging (275 vorig jaar) Gemiddelde omzet (*1.000 euro)

6 Gemiddelde omzet (*1.000 euro) effectieve omzet Wat gerealiseerd had moeten worden Gemiddelde omzet Categorie 2014 evolutie per bedrijf 58,12 mio +2,66% per werknemer 388,63 duizend -2,81%

7 Omzet: top 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf 1 (1) Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk 2 (2) Aperam Stainless Belgium nv/sa 3 (3) SKF Logistics Services Belgium nv 4 (5) Power Tools Distribution nv 5 (4) Comfort Energy nv 6 (6) INEOS ChlorVinyls Belgium nv 7 (8) Mobis Parts Europe nv 8 (9) H.Essers 9 (13) FrieslandCampina Professional nv 10 (14) JLG Manufacturing Europe bvba 11 (19) Melexis Technologies nv Totaal: 6,50 mia of 22,42% Tewerkstelling

8 Tewerkstelling Personeelsevolutie huidige Top 500: +790 FTE s of +1,07% 190 Top 500 bedrijven werven extra aan gemiddeld aantal medewerkers: ,89% 27,66% 21,84% 10,11% 6,61% 7,36% 43,97% 38,56% Aantal bedrijven Aantal werknemers minder dan 50 van 50 tot 99 van 100 tot en meer Tewerkstelling: Top 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf (1) Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk (2) H.Essers (4) Aperam Stainless Belgium nv/sa (3) Tenneco Automotive Europe bvba (5) Infrax Limburg (6) Tessenderlo Chemie nv (8) Nitto Europe nv (7) ZF Wind Power Antwerpen nv (9) Noliko nv (10) Vaessen Industries (11) INEOS ChlorVinyls Belgium nv 598 Totaal: FTE s of +106 FTE s

9 Tewerkstelling: Top (cijfers 1985) Rang (rang vorig jaar) Bedrijf Totaal: FTE s of 52,86% Aantal 1 Kempense Steenkolenmijnen N.V Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk A.G Philips IndustrieN.V. Hasselt Philips IndustrieN.V. Lommel VeldaN.V Tenneco Belgium Volvo Car N.V ALZ N.V BrouwerijAlken-KronenbourgN.V BetonacN.V. 700 Tewerkstelling: Top 10 vzw s Nummer Bedrijf Jessa Ziekenhuis Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Bewel vzw Wit-Gele Kruis van Limburg vzw Stijn vzw Universiteit Hasselt Mariaziekenhuis vzw vzw Asster Sint-Trudo Ziekenhuis vzw vzw Sint-Franciskusziekenhuis 572 Totaal: FTE s

10 Personeelskosten gemiddelde personeelskosten/omzet Globaal 15,03% 14,88% Industrie 15,58% 15,60% Handel 6,96% 7,14% Diensten 25,84% 24,77% gemiddelde personeelskost per Top 500-werknemer: 57,99 duizend in 2014 (-1,02%) 58,59 duizend in 2013 gemiddelde personeelskost per Top 500-bedrijf: 9,02 mio in 2014 (+3,94%) 8,68 mioin 2013 Export aandeel export in totale omzet Globaal 45,59 % 46,39 % Industrie 63,38 % 65,09 % Handel 24,32 % 23,30 % Diensten 21,51 % 23,31 % 42,35% exporteren niet

11 Toegevoegde waarde toegevoegde waarde = personeelskosten + financiële lasten + afschrijvingen + voorzieningen + belastingen + nettowinst gemiddeld = 14,58 mio of +10,05% toegevoegde waarde/omzet Globaal 26,07 % 24,57 % Industrie 28,07 % 26,47 % Handel 12,75 % 12,36 % Diensten 43,64 % 41,12 % Rendabiliteit Gemiddelde nettowinst ,24 mio 1,32 mio 0,90 mio 1,53 mio 1,67 mio 0,98 mio 1,74 mio +69,43% t.o.v ,52% maakt verlies in 2014 mediaan: +23,92%

12 Rendabiliteit Gemiddelde cashflow (= nettowinst + afschrijvingen) ,01 mio 3,10 mio 2,89 mio 3,49 mio 3,56 mio 2,60 mio 3,10 mio +29,42% t.o.v ,99% heeft een negatieve cashflow gemiddelde afschrijvingen: 1,79 mio (-0,01%) Gemiddelde netto rendabiliteit Gemiddelde (NW/ EV) Mediaan (NW/EV) Gemiddelde (NW/ EV) Mediaan (NW/EV) Globaal 8,63% 8,09% 5,33% 6,66% Industrie 7,92% 6,89% 4,69% 5,53% Handel 10,55% 9,34% 8,90% 8,50% Diensten 9,66% 8,06% 4,87% 6,68% gemiddeld eigen vermogen: 25,84 mio of +7,55%

13 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Netto en bruto verkoopsmarge 6,56 6,50 6,24 6,59 3,05 3,11 2,67 2,66 7,04 3,39 6,52 3,01 5,38 1, gem. NW / gem. OC 4,04 % 2,44 % gem. CF / gem. OC 7,22 % 5,75 % 6,15 2, Netto verkoopsmarge Bruto verkoopsmarge 7,64 4, samengevat de gemiddelde omzet bedraagt 58,12 mio (+2,66%) er werken gemiddeld 150 werknemersper Top 500-bedrijf (stijging) de gemiddelde personeelskost per Top 500-werknemer is gedaald, de ratio personeelskost/omzet en de gemiddelde personeelskost per Top 500-bedrijf stijgen de ratio toegevoegde waarde/omzet en de gemiddelde toegevoegde waarde stijgen de gemiddelde ratio export/omzet daalt

14 2014 samengevat de gemiddelde winst stijgt net als de gemiddelde cashflow de (netto en bruto) verkoopsmarge verbeteren de gemiddelde afschrijvingen blijven constant, maar dalen in de industrie het gemiddeld eigen vermogen neemt toe 2014 conclusies Het aandeel van de industrie in de Top 500 zakt verder weg. Die tendens zal zich doorzetten in de toekomst. De TOP 500-bedrijven hebben in 2014 een mooie, maar broodnodige inhaalbeweging gemaakt. De competitiviteit van de Limburgse (Top 500-)bedrijven is een blijvend aandachtspunt. De investeringen volgden nog niet in 2014 (zeker in de industrie). Ook op het vlak van export is er nog geen vooruitgang geboekt. De inhaalbeweging naar het (pré-crisis)niveau van 2008 is nog niet voltooid.