34 Intermediair okt. 2009

Transcriptie

1 34 Intermediair Banken doen stap terug in Bankroet zet streep door negen namen in top 100 intermediair De Nederlandse grootbanken hebben in 08 hun inkomsten uit assurantiebemiddeling fors zien dalen. De assurantieafdelingen van de banken zagen hun omzet met meer dan 9% dalen tot minder dan 700 mln. Bij de circa 170 Rabobanken, die gezamenlijk het grootste assurantiebemiddelingsbedrijf van Nederland vormen, valt de omzetdaling nog mee (-6%). Veel groter is die bij de assurantietak van Fortis Bank (-27%), maar ook de teruggang bij Friesland Bank (-22%), SNS Bank (-17%) en ING (-9%) is omvangrijk. Friesland Bank heeft als excuus nog de verkoop van pensioenadviesbureau Aecum (92 e op de lijst) aan Unirobe Meeùs. De omzetdaling bij de banken is vooral toe te schrijven aan de ingezakte verkoop van levensverzekeringen. De introductie van bankspaarproducten en het negatieve klimaat voor beleggingsverzekeringen laten hier hun sporen na. Alleen de assurantietak van Van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Chabot; voor 51% eigendom van verzekeraar De Goudse) komt tot een bescheiden omzetstijging. De inkomsten uit levenpolissen lopen overigens bij vrijwel alle intermediairs terug, getuige het feit dat levensverzekeraars 14% minder provisie hebben uitgekeerd aan tussenpersonen dan in 07 nog het geval was: (1.288) mln. Levenprovisies Niet alleen forse omzetdalingen maar opnieuw diverse overnames en faillissementen zorgen voor veel beweging in de door AssurantieMagazine opgestelde top 100 van intermediairbedrijven. Autonome omzetdalingen worden gecompenseerd door overnames, waardoor de gezamenlijke omzet van de honderd grootste assurantiebemiddelingsbedrijven slechts marginaal afneemt tot 1,9 mld. Door zo n samenvoeging van activiteiten prijkt ineens de naam Hoekstra & Van Eck op de 30 e plaats in de ranglijst. Het omvangrijke makelaarsbedrijf in Noord-Holland heeft de activiteiten gebundeld met die van Hendriks Groep (Amersfoort), eveneens in hoofdzaak actief in onroerend goed. De assurantieen hypotheektak brengt echter bijna de helft van de bedrijfsomzet van 25 mln binnen. Overnames Vandien maakt door de overname van regiogenoot AGN ook een sprong. Het omzetcijfer is overigens een schatting, omdat de jaarrekening over 08 nog niet is ingediend en de bedrijfsleiding geen mededelingen over de bedrijfsvoering wenst te doen. De aankoop van het Haarlemse kantoor ARC brengt het Amsterdamse Meijers Assurantiën ook hoger op de ranglijst. Overnames van Windig en de beursportefeuille van Eurolloyd brengen stadgenoot Klap de gewenste positie in de top-50. Daar is na het samengaan met Wulfse Groep ook een plek ingeruimd voor Kettlitz & Deenik. Een positie in de top-50 is nog niet weggelegd voor Cinjee Advies. Maar het Sliedrechtse familiebedrijf gaat daar wel in doordringen: het totaal aan opgekochte portefeuilles overstijgt inmiddels de 170, waardoor het klantenbestand tot is opgelopen. Kort daarachter staat De Keizer Assurantie, dat mede door de overname van pensioenadvieskantoor JCM tot eveneens bijna een omzetverdubbeling komt. DSB was het tiende bemiddelingsbedrijf van ons land Overnames bezorgen Driekleur en Geijsel Adviesgroep voor het eerst een notering in de top-100. Het Zeeuwse Driekleur heeft De Reus & Van Heemst (Koudekerke) en Valkier (Goes) toegevoegd, en Geijsel kocht Kroon (Heem stede). Faillissementen De naam DSB is zonder twijfel de meest opvallende in de rij kantoren die via een faillissement tot een einde komen. De provisieomzet uit verzekeringen was in 08 al met meer dan een kwart afgenomen tot iets minder dan 50 mln, waarvan 70% (was 40%) van de eigen verzekeraars DSB Leven en DSB Schade. DSB was met dit omzetcijfer het 10e bemiddelingsbedrijf van ons land. Eveneens hoog op de ranglijst staat PensioenPlatform, dat in het voorjaar van 09 failliet ging. Het afschaffen van bonusprovisies door hofleverancier Aegon werd het Amstelveense kantoor fataal. Een half jaar eerder viel Realis, in 07 nog 60 e in de lijst, om dezelfde reden om. Ondanks het faillissement in september 08 heeft Fortucon dat jaar toch nog een omzet van ruim 4 mln gerealiseerd. Daarmee wordt postuum nog een 85 e plaats behaald. Zo n omzetcijfer over 08 is niet bekend van Zekergroep, YoungLife, Agea, Liocorno en Evers. Om die reden krijgen deze failliet verklaarde kantoren geen plaats meer in dit overzicht. Rabobank Westland zou bij een aparte vermelding net in de top 50 terechtkomen. Marktleiders Bij de gezamenlijke Rabobanken zijn in 08 de assurantieprovisies met bijna 6% gedaald tot 354 (376) mln. Tegenover de kelderende levenomzet staat een toename van provisies uit schadepolissen: +5% tot 314 mln. Zo steeg het aantal Alles-in-één-Polissen met 2% tot

2 assurantiebemiddeling Rabobanken Utrecht 354,0 376,0-5,9% 2 2 Aon Nederland Rotterdam 222,0 6,7 7,4% 3 3 Meeùs Nieuwegein 127,3 130,1-2,1% 4 4 ABN Amro Bank Amsterdam 98,0 103,0-4,9% 5 5 ING Assurantiekantoren Den Bosch 81,7 * 87,9-7,1% 6 8 Marsh Nederland Rotterdam 62,3 59,7 4,4% 7 7 ING Bank Assurantiebedrijf Amsterdam 62,0 68,1-9,0% 8 9 Afab Amersfoort 52,4 54,1-3,1% 9 10 IAK Verzekeringen Eindhoven 51,4 47,0 9,3% 10 6 DSB Bank Wognum 49,8 68,2-27,0% SNS Bank Assurantiën Utrecht 29,4 35,2-16,5% Van Lanschot Chabot Den Bosch 28,8 28,5 1,1% Aevitae Eindhoven 22,5 23,5-4,3% Schouten Zekerheid Rotterdam 18,9 18,9-0,3% Willis Amsterdam 16,1 16,5-2,4% Optima Hardinxveld-G 15,5 12,5 23,8% Independer Hilversum 15,0 12,0 25,0% 18 Direct Wonen Den Haag 14,9 13,3 12,3% Boogaard Assurantiën Haarlem 14,9 12,1 23,1% 19 Univé Midden Nijkerk/Emmeloord 14,5 14,0 3,3% Fortis Bank Assurantiën Utrecht 14,1 19,3-26,9% Univé Stad en Land Apeldoorn 14,0 12,7 10,1% Friesland Bank Assurantiën Leeuwarden 13,6 17,4-21,7% Univé Regio+ Heerhugowaard 13,2 11,7 12,6% VVAA Adviesbureau Utrecht 12,9 13,2-1,9% en het aantal zakelijke pakketpolissen (Bedrijven Compact Polissen) nam met 5% toe tot Aon Nederland heeft juist een uitstekend jaar achter de rug. De omzet van de assurantiemakelaar steeg met meer dan 7%, het hoogste groeicijfer in jaren. De overname van het Haagse instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT (40 medewerkers) droeg een steentje bij, maar de groei is voornamelijk autonoom gerealiseerd. Als reden wijst Aon op de klanttevredenheid, waardoor klanten de makelaar trouw blijven. In 08 was de klantretentie zelfs 96%, een record voor Aon Nederland. Unirobe en Univé Unirobe Meeùs Groep, eigendom van verzekeraar Aegon, kan feitelijk als tweede intermediairbedrijf van Nederland worden gezien, nog vóór makelaar Aon dus. De omzet is, dankzij overnames van onder meer Aecum, Schoeman, Westerink en Hemelaar & Neele met een half procent gegroeid tot 228 mln. De verschillende bedrijfsonderdelen van de groep hebben in de lijst allemaal een eigen vermelding. Het gaat om: Meeùs (3 e ), IAK (9 e ), WBD Lippmann (27 e ), Kröller (42 e ), Hoofdstad (71 e ), Steegh (76 e ), het van Friesland Bank overgenomen Aecum (92 e ), Westerzee (94 e ) en Akkermans Van Elten (99 e ). Om dezelfde reden is de gezamenlijke omzet van de Univé-onderlingen cursief in het overzicht gezet. In de rangschikking tellen alleen de afzonderlijke Univébedrijven mee. De grootste is Univé Midden ( e ), het fusieresultaat van de onderlingen Midden en Flevoland. Op korte afstand volgen Stad en Land (22 e ) en Regio+ (24 e ). De overige Univé s in de lijst bevinden zich op de 39 e plaats (Zuid-Holland), 47 e (Drenthe-Overijssel), 58 e (Noord-Oost), 64 e (Friesland), 66 e (Oost), 68 e (Alblasserwaard), 69 e (Hollands Noorden), 88 e (Twente) en 96 e (Noord). Had de grootste lokale Rabobank een aparte vermelding in de lijst gekregen, dan zou Rabobank Westland met een omzet uit assurantiebemiddeling van ruim 8 mln net een positie in de top 50 hebben bemachtigd. ING-kantoren Een aparte vermelding was er tot 07 wel voor de tien hoofdonderdelen van ING Assurantiekantoren: MiXZ ( 10,2 mln), Zuidstaete ( 10,0 mln), Noordborgh ( 9,5 mln), Ridderpoort ( 9,1 mln), Athena ( 8,2 mln), Census ( 7,6 mln), Cantos-Malherbe ( 7,4 mln), Fondas ( 6,5 mln), Salix ( 5,5 mln) en MidStaete ( 5,4 mln). ING Assurantiekantoren wil dit jaar geen omzetcijfer voor het gehele bedrijf geven, laat staan voor de afzonderlijke onderdelen; voorts wacht de Kamer van Koophandel nog tevergeefs op de jaarrekening. In lijn met voorgaande jaren en tegen de achtergrond van een nieuwe banenreductie van % is de omzet 7% lager ingeschat op 81,7 mln. Minstens de helft van die provisies komt van moederbedrijf Nationale-Nederlanden. Bijzondere omzet Op de 6e plaats staat de tweede internationale assurantiemakelaar, Marsh. Net als concurrent Aon komt Marsh Nederland tot een omzetgroei; bij Marsh is die iets meer bescheiden (+4%). Het is genoeg om het assurantiebedrijf van ING Bank te passeren. Het grootste onderdeel van de Unirobe Groep, het Eindhovense IAK, wint een plaats, maar blijft nog net achter Afab. Het Afabcijfer betreft de bemiddelingsprovisies die de intermediaire divisie (waaronder Uveco en de kredietbemiddelaars Afab Geldservice, O&B en Krediet) realiseert. Omzet uit serviceproviding zit hier niet in. Op deze pagina s een overzicht van de top 100 van bemiddelingsbedrijven in ons land. In eerdere edities van AM zijn overzichten gepubliceerd over hypotheken, ziektekosten, consumptief krediet, uitvaart-, levens-, uitvaart- en autoverzekeringen. Deze bijdragen worden eind dit jaar, aangevuld met vele andere cijfers over premies, marktaandelen resultaten en solvabiliteitsmarges, gebundeld in het AM Jaarboek 09. Jaarboek Intermediair Top 100 Bruto-omzet

3 Intermediair 37 Net buiten de top 10, maar op grote afstand, volgt de assurantietak van SNS Bank. Minder aan hypotheken gekoppelde polissen en het ontbreken van eenmalige winstdelingsprovisies, zijn de redenen voor de neergang. In het cijfer van Aevitae is het meerderheidsbelang in AHC Nederland (50 e met 7,5 mln) nog niet meegenomen. Schouten Zekerheid staat op de 14 e plaats. Zonder de buitenlandse (Duitse) activiteiten zou het omzetcijfer echter op 11,4 mln uitkomen, goed voor rang 32. Na makelaar Willis volgt Optima, al is die klassering vertekend, omdat zeker driekwart van de omzet van franchisenemers komt. Ketens als De Hypotheker, Hypotheekshop en het door Optima overgenomen Huis & Hypotheek zijn om die reden niet in de lijst opgenomen autopolissen In het overzicht komen we daarna al Independer en Direct Wonen tegen, partijen die in 05 nog geen notering in de top 100 hadden. Internetbedrijf Independer rukt verder op naar een omzet van zo n 15 mln. Zo worden op jaarbasis via Independer.nl ongeveer nieuwe autopolissen gesloten. Direct Wonen dankte de opname in de lijst aan de overname van Acadium Bastion in 06. In 08 is de omzetstijging mede te danken aan de acquisitie van Geldshop SAA Nederland Rotterdam 12,9 12,5 2,7% WBD Lippmann Den Haag 12,2 12,5-2,7% Aegon Bank Bemiddeling Nieuwegein 12,1 17,5-31,3% Vandien Alphen a/d Rijn 12,0 * 9,5 * 26,3% Hoekstra en Van Eck Monnickendam 12,0 * 3,8 * 215,8% PensioenPlatform Amstelveen 12,0 11,4 5,2% Meijers Assurantiën Amstelveen 11,6 9,5 22,1% Actua Groep Capelle a/d IJssel 11,2 10,9 3,2% NBG Finance Valkenswaard 10,9 12,5-12,8% Multisafe Huis ter Heide 10,6 11,4-7,0% Sibbing & Wateler Veenendaal 10,3 9,0 13,4% Gebr. Sluyter Rotterdam 10,0 9,1 9,9% VDZ Geldgroep Hengelo 9,5 8,0 18,9% Univé Zuid-Holland Delft 9,2 9,3-1,1% Raetsheren van Orden Alkmaar 9,2 8,6 7,5% VVS Verzekeringen Diemen 9,1 9,1 0,2% Kröller Assurantiën Den Haag 9,0 8,7 3,3% Boval Assurantiën Velserbroek 9,0 8,5 5,9% Concordia Holland Rotterdam 8,9 6,9 28,1% Kettlitz Wulfse Groep Nieuwegein 8,6 8,7-2,0% Eijgendaal & Van Romondt Den Haag 8,3 8,5-1,4% Univé Drenthe-Overijssel Emmen 8,2 6,4 28,1% BeneVia Adviesgroep Heinenoord 7,9 6,7 17,8% Klap Amsterdam 7,5 4,2 81,0% AHC Nederland Amsterdam 7,5 5,8 29,3% De assurantietak van Fortis Bank kreeg te maken met een omzetdaling van maar liefst 27%.

4 38 Intermediair Multisafe, dat de overstap maakt naar inkomsten op basis van abonnementen, zakt vijf posities naar plaats Guijt Verzekeringen Gendt 7,4 7,8-5,1% Mandema & Partners Den Haag 7,4 * 7,6-2,6% Veldsink Adviesgroep Nuenen 7,3 6,0 21,7% Boelaars & Lambert Groep Rotterdam 7,1 7,2-0,9% Vanbreda Risk & Benefits Rotterdam 6,6 6,4 2,4% Cinjee Advies Sliedrecht 6,5 * 3,3 * 97,0% Westenburg Assurantiën Breda 6,5 6,7-2,8% Univé Noord-Oost Stadskanaal 6,4 5,8 10,3% Kroezen Verzekeringen Culemborg 6,2 5,5 14,1% De Keizer Assurantie Rotterdam 6,2 3,4 82,4% De Leeuw Adviesgroep Rijnsburg 6,2 6,0 2,4% Vrieling Adviesgroep Hardenberg 6,0 5,8 3,0% M.N. Léons Amsterdam 5,9 * 5,5 * 7,3% Univé Friesland Burgum 5,7 4,1 39,8% Kuiper Verzekeringen Heerenveen 5,6 5,5 2,1% Univé Oost Varsseveld 5,5 6,1-9,3% Vlieg Adviesgroep Alkmaar 5,5 * 5,7 * -3,5% Univé Alblasserwaard Sliedrecht 5,4 3,9 38,0% Univé Hollands Noorden Medemblik 5,4 4,5 19,6% Thoma Groep Lochem 5,2 5,1 2,0% Assurantiebedrijf Hoofdstad Diemen 5,2 4,7 10,2% OBP Groep Houten 5,1 7,6-32,5% Wuthrich Utrecht 4,9 5,3-6,3% Kröller Boom Amersfoort 4,9 4,2 15,0% Buro Philip van den Hurk Eindhoven 4,8 6,5-26,9% Boogaard Assurantiën rukt dankzij een reeks portefeuilleovernames, waaronder die van Dorwaal, op naar plaats 19, net voor drie Univé s en twee banken. Op de 25e plaats volgt VVAA Adviesbureau. Het 07-cijfer van VVAA is aangepast en beperkt tot inkomsten uit assurantieen hypotheekbemiddeling. De hypotheken dragen overigens 1,5 (2,2) mln bij aan de omzet van VVAA, die afgerond net zo groot is als die van SAA Nederland. Abonnementen Dat het gesternte voor de verkoop van levensverzekeringen zeer ongunstig is, blijkt uit de omzetdaling van ruim 30% bij de bemiddelingstak van Aegon Bank. Met als vlaggenschip Spaaradvies was dit intermediairbedrijf in 05 nog goed voor bijna 30 mln. Multisafe, dat de overstap maakt naar inkomsten op basis van abonnementen, zakt vijf posities naar plaats 35. Op de 38 e stek staat VDZ Geldgroep. Het kredietbedrijf van Pieter van der Zee krikt, mede door overname van portefeuilledelen van het failliete Gelink/Geld en Advieshuis, de omzet met bijna % op. Tussen nummer 30 en 60 staan veel grote traditionals Traditionals Tussen de plaatsen 30 en 60 komen we veel grote intermediairbedrijven met een lange historie tegen, die een voornaam deel van hun omzet halen uit schadeverzekeringen, met daarin weer een groot aandeel van zakelijke posten. Eén van hen is Concordia Holland, dat via autonome groei de omzet aanzienlijk heeft vergroot. Die komt onder meer uit wagenparken, de logistieke dienstverlening en zeecasco- en brandverzekeringen. Een paar treetjes lager verklaart De Keizer (Capelle aan den IJssel) de enorme sprong voorwaarts allereerst door een autonome groei van liefst 40%; de overname van JCM draagt 1,5 mln bij. Het cijfer van De Keyzer Assurantiën in Breda is juist 0,6 mln lager dan in 07; de omzet van regiokantoren (softfranchisers) is niet meegenomen. De Keyzer ( 2,9 mln) valt daardoor uit de top-100.

5 39 Fortucon behaalt postuum nog een 85 e plaats in de top 100. Teruggang OBP heeft daarin nog wel een plaats, maar valt 25 plaatsen terug. Met de verkoop van een deel van de particuliere portefeuille (aan Optima) is voor 09 een verdere teruggang te verwachten. Eén plaats lager staat Wuthrich. In tegenstelling tot veel andere kantoren met een zakelijke portefeuille, levert Wuthrich ruim 6% in. Een vergelijkbare omzetdaling kent het assurantiebedrijf van de gemeente Amsterdam. VGA blijft nog net bij de honderd grootste. DFD zakt zo n twintig plaatsen op de ranglijst. Samen met de failliet verklaarde kantoren PensioenPlatform en Realis behoorde DFD tot de drie best verkopende tussenpersonen van Aegon. Het intermediairbedrijf in Valkenwaard kent door de teruggang in levensverzekeringen en de verlaagde provisiebetalingen voor dergelijke polissen een moeilijk jaar. De omzet daalt met %. De regiogenoten NBG Finance (34e) en Buro Philip van den Hurk (75e) kampen om vergelijkbare redenen met een soortgelijke inkomstenval Steegh Assurantiën Venlo 4,5 4,1 9,7% De Witte Assurantiën Hoogeveen 4,5 * 4,5 * 0,0% Driekleur Verzekeringsgroep Goes 4,5 2,8 59,3% De Jong Assurantiën Den Helder 4,5 4,5 0,3% Summa Adviesgroep Oirlo 4,4 4,0 10,8% Zuiderhuis Isidorus Weert 4,4 4,1 6,2% Adviesburo Robbe Oosterhout 4,3 * 4,5-4,4% De Lind Groep Oisterwijk 4,3 3,5 22,9% Beijer Adviesgroep Hoofddorp 4,2 * 4,2 0,0% Fortucon Fin. Adviesgroep Zaltbommel 4,1 4,8-14,0% Raadgevers Kuijkhoven De Bilt 4,1 * 3,8 * 7,9% DFD Valkenswaard 4,0 5,2-23,1% Univé Twente Oldenzaal 4,0 3,3 21,6% Offermans Joosten Groep Geleen 4,0 3,7 6,5% Ten Hag Groep Enschede 3,9 3,8 4,4% Geijsel Kroon Assurantiën Ouderkerk a/d Amstel 3,9 * 3,0 * 30,0% Aecum Driebergen 3,8 3,5 8,5% Patoir & Van der Vlugt Woerden 3,8 3,7 1,8% Westerzee Assurantiën Laren 3,6 3,7-3,1% Koster Verzekeringen Alphen a/d Rijn 3,5 3,2 11,4% Univé Noord Leeuwarden 3,5 3,7-7,3% GHW Assurantieadviseurs Nijmegen 3,4 3,4-1,1% Veldhuis Advies Heerde 3,3 * 3,1 * 6,5% Akkermans Van Elten Elst 3,3 3,1 4,3% VGA Verzekeringen Amsterdam 3,3 3,5-6,3%