Spadel Jaarverslag 2007

Transcriptie

1 Spadel Jaarverslag 2007

2

3 Inhoudstafel Inleiding 2 Woord van de Voorzitter 4 Missie, Strategie, Visie en Structuur van de Groep Spadel 6 Kerncijfers 7 Spadel in het kort 8 Mededeling van de Algemene Directie 10 Spadel in Innovaties 13 Human Resources 14 Marktactiviteiten 16 België en Groothertogdom Luxemburg 20 Nederland 22 Frankrijk 24 Verenigd Koninkrijk 25 Andere markten 26 Algemene evolutie van de sector 27 Corporate Social Responsability 28 Corporate Governance 35 Administratie en Directie van de Groep Spadel 37 Verslag van de Raad van Bestuur 42 Geconsolideerde jaarrekening 37 Algemene informatie 39 Geconsolideerde balans 40 Geconsolideerde resultatenrekening 42 Mutatietabel van het geconsolideerd eigen vermogen 43 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 44 Toelichting tot de geconsolideerde rekeningen 51 Verkorte jaarrekening van Spadel N.V. 82 Verslag van de Commissaris 84 Contact

4 >Inleiding De Water is de essentie van het leven zelf. De watercyclus is simpelweg de cyclus van het leven. Niet alleen de aarde, ook de mens heeft water nodig. Een dagelijkse, levensnoodzakelijke behoefte. Essentieel. Daarom telt elke druppel water. Bij Spadel delen we de passie voor de bescherming van de natuurlijke bronnen om zo de zuiverheid van het water te garanderen. Maar wat is er kwetsbaarder dan een druppel water? 2 Spadel Jaarverslag 2007

5 Essentie. Water, leven en mensen Het is nochtans druppel per druppel dat het water de rots uitholt en zich een weg baant in de diepste lagen van de aarde om zo de watervlakken te vormen die onze bronnen voeden. Bij Spadel speelt elke man en elke vrouw een essentiële rol om de kwaliteit en de intrinsieke eigenschappen van onze waters te bewaren en de missie van onze Groep te volbrengen, met respect voor de Natuur. Spadel Jaarverslag 2007

6 >Woord van de Voorzitter Pierre Drion Voorzitter van de Raad van Bestuur De kordate en professionele leiding van het bedrijf is uiteraard een uiterst belangrijke troef van Spadel. Spadel Jaarverslag 2007

7 Een ambitieuze maar verstandige groei: dat is de toekomstvisie van Pierre Drion, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij benadrukt eveneens de goede resultaten van Spadel in 2007, ondanks de moeilijke marktsituatie. Wat onthoudt u van 2007? Het ongunstige klimaat, met een miezerige zomer, heeft de verkoop licht naar beneden gehaald. Toch zijn onze marktaandelen in de Benelux en Groot-Brittannië gestegen, dankzij de inspanningen van het bedrijfsmanagement. Het operationele resultaat is overigens bevredigend. De nettowinst is bovendien met 15,3% gestegen. Op die manier heeft de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering een dividend kunnen voorleggen dat voor 2007 opnieuw gestegen is, tot 96 centiemen. Dat is bijna vier keer zoveel als in Welke zijn de troeven van Spadel in de zeer competitieve context? Spadel biedt de consument natuurlijke mineraalwaters van uitzonderlijke kwaliteit. Of het nu gaat om Spa, Wattwiller, Bru of Brecon Carreg. Spa Reine is het favoriete water van de Belgen en wordt, onder andere, aanbevolen bij zoutarme diëten (slechts 3 mg zout per liter). Verder is Spa Reine bij mijn weten één van de minst gemineraliseerde waters op de Belgische markt. Wat zijn uw verwachtingen voor het jaar 2008? De voortzetting van de investeringspolitiek in het productieapparaat, in de commerciële organisatie en in de nieuwe producten. De kordate en professionele leiding van het bedrijf is uiteraard een uiterst belangrijke troef van Spadel. Hoe ziet u de evolutie op lange termijn? Naast de blijvende inspanningen op de reeds aangeboorde markten waar we organisch willen groeien, blijven we verder groeimogelijkheden onderzoeken door middel van overnames. We zouden graag op een ambitieuze, maar verstandige manier willen groeien. Welk belangrijk feit zal in 2008 zijn stempel drukken op de Raad van Bestuur? Het mandaat van Baron Collinet als Bestuurder zal op 12 juni 2008 aflopen. Ik heb een enorm respect voor zijn levendige persoonlijkheid en voor zijn intelligentie, zowel op zakelijk als op menselijk vlak. Ik zou dan ook eer willen betuigen aan deze toegewijde, efficiënte voorbeeldfiguur die de Raad van Bestuur in de loop der jaren getekend heeft. Zoals ik hem ken, zal hij echter steeds ter beschikking blijven om ons bij te staan in het strategische beleid. Spadel Jaarverslag 2007

8 > Missie, Strategie, Visie Missie, Strategie, Visie Missie Het produceren en commercialiseren van kwaliteitsproducten op basis van natuurlijk water die de consument een meerwaarde bieden. Dit met het nodige respect voor het milieu. Visie Als zelfstandige familiale Groep een van de tien belangrijkste spelers op de markt van flessenwater worden. Strategie Winstgevende groei is het sleutelelement dat ons bestaan moet verzekeren. Onze prioriteiten zijn: het versterken van onze aanwezigheid - dankzij onze merken - op die markten waar wij leider zijn en het verbeteren van onze positie op de aangrenzende markten het verstevigen van de win/win-partnerships met onze klanten het sneller op de markt brengen van nieuwe producten en van diensten met een meerwaarde het ontwikkelen van de competenties van onze medewerkers binnen een motiverend professioneel kader het voortzetten van de voortdurende verbetering van onze processen Structuur van de Groep Spadel De Groep Spadel heeft in 2007 een geconsolideerde omzet van 254,8 miljoen EUR behaald. Op 31 december stelde de Groep 777 personen tewerk, waarvan 667 in België. De producten van de Groep worden gecommercialiseerd door: Spadel Nederland B.V. 100% Spadel N.V. 100% Spa Monopole N.V. 99,99% 100% Bru-Chevron N.V. Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. Spadel N.V. voor België, het Groothertogdom Luxemburg en de verre export Spadel Nederland B.V. voor Nederland Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. voor Frankrijk Spadel UK, filiaal van Spa Monopole N.V. voor het Verenigd Koninkrijk afdeling Spa Monopole afdeling Spadel UK Spadel Jaarverslag 2007

9 >Kerncijfers Kerncijfers Groep Spadel (miljoen EUR) 2007 (IFRS) 2006 (IFRS) 2005 (IFRS) 2004 (IFRS) 2004 (B GAAP) 2003 (B GAAP) Omzet, taksen inbegrepen 1 254,8 255,9 247,3 254,7 254,8 246,9 Omzet, exclusief taksen 222,6 223,3 211,7 223,3 223,4 220,4 EBITDA 39,5 46,8 36,6 44,0 43,0 39,4 Bedrijfswinst (operationele winst) 26,6 27,1 17,3 20,8 26,7 25,4 Financiële producten 3,2 1,9 1,1-0,8 1,1 2,3 Financiële resultaten -0,9-0,9-1,2-1,1-2,9-0,6 Courante winst voor belasting 28,9 28,0 17,3 20,6 24,9 27,1 Uitzonderlijke resultaten 0,0 0,0 0,0 0,0-1,6 0,5 Winst voor belasting 28,9 28,0 17,3 20,6 23,3 27,6 Belastingen en uitgestelde belastingen -8,8-10,6-6,7-11,1-10,6-8,8 Nettoresultaat, groepsaandeel 20,1 17,4 10,6 9,5 12,7 18,8 Balanstotaal 258,9 253,6 241,3 235,9 178,1 151,5 Eigen vermogen 135,8 119,3 104,9 97,1 65,0 55,2 Vaste activa 127,8 134,1 147,5 146,7 88,5 50,0 Geconsolideerde gegevens per aandeel 2 Bedrijfswinst (operationele winst) 6,41 6,52 4,17 5,02 6,44 6,11 Nettoresultaat, groepsaandeel 4,84 4,20 2,56 2,28 3,05 4,53 Brutodividend 0,96 0,84 0,72 0,68 0,68 0,52 Nettodividend 0,72 0,63 0,54 0,51 0,51 0,39 Beurskoers Slotkoers 74,50 67,00 65,00 51,50 51,50 47,00 Maximum 82,50 72,20 65,80 65,20 65,20 55,00 Minimum 66,50 62,50 50,65 47,00 47,00 26,00 Aantal aandelen Aantal aandelen buiten autocontrole N.B. 1 Onder taksen verstaat men de accijnzen en de ecotaksen (verpakkingsheffing). 2 Herberekende gegevens op basis van de in omloop zijnde aandelen (buiten eigen aandelen). 3 De Buitengewone Algemene Vergadering van 23 december 2005 heeft de nietigheid van eigen aandelen beslist. 4 Genoteerd op EURONEXT BRUSSELS (code ISIN: BE ). 7 Spadel Jaarverslag 2007

10 >Spadel in het kort Spadel in het kort Het is onze roeping de natuurlijke bronnen te beschermen om zo de zuiverheid en de kwaliteit van het water te bewaren. De natuur leeft in symbiose met de mens die haar respecteert het is de weg naar het succes van de waters van Spadel. 8 Spadel Jaarverslag 2007

11 Natuurlijk mineraalwater Heeft een oorspronkelijke zuiverheid Ondergaat geen enkele chemische behandeling Beschikt over een stabiele samenstelling, temperatuur en debiet Heeft een bron die beschermd is tegen alle besmettingsrisico s Wordt gebotteld op de plaats waar zijn bron ontspringt De sites van Spadel Spa Monopole (B) Bru-Chevron (B) Les Grandes Sources de Wattwiller (FR) Brecon (UK) Onze merken Spa Reine, het zuiverende water Spa Barisart, het explosieve water Spa Marie-Henriette, het authentieke water Bru, tafelen met plezier Wattwiller, de oorspronkelijke smaak van water Brecon Carreg, het Welshe juweel Omzet van de Groep: 254,8 miljoen EUR 777 medewerkers Marktleider in de Benelux De bronnen van Spa: - In een beschermd gebied van ha - Beschermd sinds 1889 Spa Reine wordt uitgevoerd naar 35 landen Instituut Henrijean: een referentielaboratorium in Europa USP Beverages in België en in het Groothertogdom Luxemburg: commercieel partnership tussen Spadel, Tropicana Looza en Unilever in de out of home -markt Milieubescherming: - Passie voor de bescherming van de bronnen en het behoud van de waterkwaliteit - Gebruik van 25% gerecycleerd materiaal in de PET-flessen van Spa Reine sinds Productie van 100% recycleerbare PET-flessen - Vermindering met 40% van de CO2- uitstoot de afgelopen 20 jaar in de fabriek Spa Monopole - Vermindering met 40% van het gewicht van de Spa Reine-fles en met 32% van de Bru-fles Spa Foundation: steunt internationaal wetenschappelijk onderzoek op het vlak van water Spa Reine is het favoriete merk van de Belgen Spa Monopole heeft 40 miljoen EUR geïnvesteerd in het productieapparaat ( ) 9 Spadel Jaarverslag 2007

12 >Mededeling van de Algemene Directie Marc du Bois Gedelegeerd Bestuurder Jean-Philippe Despontin Voorzitter van het Uitvoerend Comité Voor Marc du Bois en Jean-Philippe Despontin, respectievelijk Afgevaardigd Bestuurder en Voorzitter van het Uitvoerend Comité van Spadel, heeft de Groep zich in 2007 goed weten te handhaven, ondanks een moeilijke marktsituatie. De Groep zet vastberaden haar groei- en innovatiebeleid verder en dat in een context van duurzame ontwikkeling. Hun woorden bevestigen opnieuw krachtdadig hun vertrouwen in de toekomst. Hoe ziet de balans van het voorbije jaar eruit voor Spadel? Het chaotische jaar 2007 werd gekenmerkt door enorme seizoenscontrasten. Op die manier wordt de belangrijke invloed van het klimaat op onze activiteiten eens te meer duidelijk. Het eerste half jaar zag er veelbelovend uit, met een uitzonderlijke aprilmaand, maar werd gevolgd door een achteruitgang die te wijten was aan de vreselijke zomer. In totaal is onze verkoop er in 2007 met 3,3% op achteruitgegaan. De financiële prestaties van de Groep Spadel bleven echter zeer positief, zelfs al werden ze in mindere mate beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden. Hoe is de Benelux-markt geëvolueerd? In België en in het Groothertogdom Luxemburg heeft de markt sterk gereageerd op de middelmatige zomer en vertoont een terugval van 5%. Onze Groep kent evenwel een geringe stijging ten overstaan van de totale markt en in het segment van de platte mineraalwaters bevestigen 10 Spadel Jaarverslag 2007

13 wij opnieuw onze leiderspositie dankzij de versterking van Bru plat. Spa Reine blijft veruit het lievelingsmerk van de Belgen. Spadel heeft aldus haar marktaandeel in de open market (zonder hard discount) zien klimmen van 24,7% naar 25,2%. In het segment van de spuitwaters is ons marktaandeel binnen de open market van 40,8% naar 41,6% gestegen. In de zeer competitieve sector van de waterconsumptie buitenshuis hebben we onze doelstellingen daarentegen niet volledig kunnen verwezenlijken. Spadel heeft in Nederland haar leiderspositie in het segment van de platte mineraalwaters heroverd. De spuitwaters hebben daarentegen meer geleden onder het uitblijven van een echte zomer. In het segment van de limonades creëren wij een groei, zowel bij de bruisende als bij de niet-bruisende variëteiten. Tenslotte hebben we in 2007 het merk Bru gelanceerd. Dat water wordt gepositioneerd als ideaal voor aan tafel en in de gastronomiesector. Hoe zijn het Franse Wattwiller en het Welshe Brecon Carreg geëvolueerd? In Frankrijk zitten de prestaties van Les Grandes Sources de Wattwiller op dezelfde lijn als die van de totale markt en vertonen dus een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. Die daling is voornamelijk te wijten aan de weersomstandigheden, maar ze is ook een gevolg van het feit dat de Fransen meer voor andere soorten water kiezen. In het Verenigd Koninkrijk kende Brecon een mooie stijging van haar volume, dankzij het belang dat de klant hecht aan een lokaal water van hoge kwaliteit, en dat ondanks een lichte terugval van de totale markt. Hoe zag de export eruit in 2007? De export kende mooie successen met, bijvoorbeeld, een groei van 20% in Griekenland. Daarnaast werd Spa gelanceerd in twee nieuwe markten; dat maakt dat het natuurlijk mineraalwater van Spa nu in 35 landen verkocht wordt. Is het gamma van Spadel uitgebreid? Ons innovatiebeleid heeft deze laatste jaren een belangrijke evolutie ondergaan: we hebben prioriteit gegeven aan de kwaliteit van de innovaties in plaats van aan hun kwantiteit door te beantwoorden aan de reële noden van de consument. Zo hebben we in 2007 in België de lancering gezien van het soft grip handvat op de familieverpakkingen. Dat vergemakkelijkt het transport. Verder hebben we ook Spa & Fruit koolzuurvrij op de markt gebracht, met een suikergehalte dat met 10% verlaagd is. In Nederland hebben we Spa & Fruit Fresh Lime gelanceerd en in het Verenigd Koninkrijk Boots Brecon Carreg in flessen van 1 liter. Hoe heeft Spadel zich gehandhaafd ten opzichte van de concurrentie? Op zeer concurrerende markten, tonen de merken van Spadel zich gezond. Zo heeft Spadel in België haar leiderspositie bevestigd op de markt van de platte en de bruisende mineraalwaters door haar marktaandeel te verhogen. Ook in Nederland hebben wij onze plaats als marktleider in het segment van de platte waters heroverd. In Frankrijk vertoonde Wattwiller evenwel een evolutie die gelijk liep met die van de markt. In het Verenigd Koninkrijk hebben de waters van Brecon Carreg de marktaandelen van de rechtstreekse concurrenten letterlijk opgepeuzeld. We kunnen dus stellen dat de merken van Spadel in de open market (zonder de hard discount) performant voor de dag komen. We willen in ieder geval blijven groeien en dat kan alleen maar als we de consument nog beter kunnen bedienen dankzij een doordacht en efficiënt innovatiebeleid. Hoe is USP Beverages geëvolueerd? Het commerciële partnership USP Beverages met Looza en Lipton Ice Tea is belangrijk voor het volume dat het genereert en de zichtbaarheid die het creëert voor onze merken. USP Beverages biedt vandaag de dag een innoverend en aantrekkelijk assortiment aan. Na een aarzelende start is USP Beverages op kruissnelheid gekomen. Wij hebben de ambitie om er één van onze groeifactoren van te maken. Het jaar 2008 is onder het beste gesternte begonnen met de lancering van de nieuwe glazen flesjes Spa en Bru van 25 cl. Is milieubescherming een bekommernis van Spadel? Voor Spadel maken maatschappelijke verantwoordelijkheid en respect voor het milieu integraal deel uit van haar engagement in het kader van duurzame ontwikkeling: bescherming van de natuurlijke bronnen (bv ha beschermd gebied in Spa) om zuiver en kwaliteitsvol water te garanderen, vermindering van de milieu-impact van de productiesites en een verantwoord verpakkingsbeleid. Zo gebruikt de Groep Spadel in 2008 in de Benelux al 10 jaar PET-flessen die voor 25% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Spadel speelt op die manier voluit haar voorbeeldrol op het gebied van de implementatie van duurzame maatregelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Spadel in 2007 het label Eco-dynamische Onderneming met 2 sterren heeft gekregen voor het goede milieubeleid op haar Brusselse site. Welke zijn de ambities van Spadel voor 2008? Onze ambitie blijft dezelfde: organisch groeien en een overnamebeleid voeren om tot de top 10 van de wereld te behoren. Onze groei zal afhangen van onze capaciteit om onze kwaliteiten als sterke regionale speler te optimaliseren, om ons aanbod van innoverende en kwalitatieve merken voort te zetten en om altijd meer in te spelen op de hedendaagse evoluties. In België hebben wij de ambitie om van USP één van onze groeifactoren te maken, om het volume van Bru plat te verhogen en om de aanwezigheid van het Bru-gamma in de gastronomische wereld te versterken. In Nederland staat Bru in het middelpunt van onze ambities en zijn we ervan overtuigd dat een leider als Spa de markt moet blijven dynamiseren en doen groeien. Voor Frankrijk is het de ambitie van Wattwiller om te blijven innoveren en zo toegevoegde waarde en groei te bewerkstelligen zal er beginnen met de lancering van de licht en sterk bruisende waters van Wattwiller. In het Verenigd Koninkrijk wil Brecon Carreg uitgroeien van een lokaal product tot een regionale kampioen. 11 Spadel Jaarverslag 2007

14 >Spadel in 2007 Spadel in 2007 Netto-omzet (vóór belastingen): 254,8 miljoen EUR Stijging van de nettowinst met 15,3% 777 medewerkers 611,7 miljoen liter verkocht Spa Reine op de markt in 35 landen Spa marktleider in de Benelux België Spadel nr. 1 in België Spa Reine is het favoriete merk van de Belgen 41,6% marktaandeel in het segment van de spuitwaters Lancering van het glazen 25 cl-flesje van Spa en Bru in de out of home (België en Nederland, begin 2008) De 1,5 liter-fles van Spa Reine viert 10 jaar gebruik van 25% gerecycleerde PET Gewichtsvermindering van 40% van de 1,5 liter-fles van Spa Reine sinds 1971 (1.800 ton minder per jaar) Toekenning van het label Eco-dynamische Onderneming met 2 sterren voor de milieubewuste aanpak op de Brusselse site Toekenning van de speciale mediaprijs in het kader van de Belgische Energieen Milieuprijs Bru won de Superior Taste Award met 3 sterren Nederland Spa Reine & Spa Barisart zijn nr. 1 Lancering van Bru bruisend en niet-bruisend Frankrijk Lancering van Wattwiller, licht en sterk bruisend (begin 2008) De campagne 1 rêve par jour (1 droom per dag) ten voordele van de vereniging Petits Princes (Kleine Prinsen) mobiliseert de Franse consumenten Wattwiller krijgt een nieuw onderschrift: le goût originel de l eau (de originele smaak van water) UK De verkoop van Brecon Carreg stijgt met 4,2% 12 Spadel Jaarverslag 2007

15 >Innovaties Innovaties in 2007 Spa & Fruit bruisend: Fresh Lime (Nederland) Maart Spa & Fruit Ice lollies: Spa & Tea Framboos + Spa & Tea Lemon-Rooibos Mei Spa & Fruit niet-bruisend: nieuwe verpakking en nieuwe claim 10% suikers Juni Brecon 1 liter nietbruisend: sportdop + 50 cl bruisend voor de verdeler Boots Juli Spa & Bru Family pack: soft grip in België Wattwiller : nieuwe labels voor het hele gamma Oktober Bru plat en bruisend: nieuwe aluminium draaidop Spa Reine: nieuw model van sportdop 13 Spadel Jaarverslag 2007

16 >Titel >Human hoofdstuk Resources Ontwikkel We beantwoorden aan de actuele noden en houden daarbij rekening met de leefbaarheid voor toekomstige generaties. 14 Spadel Jaarverslag 2007

17 Josiane Cécius Service Planning Manager Samenwerken, ervaringen delen, mensen ontmoeten met een heel andere achtergrond het zijn allemaal elementen die sterk bijdragen tot onze zelfontplooiing. ing. 15 Spadel Jaarverslag 2007

18 >Human Resources Samen werken in een Groep waar iedereen telt Bij Spadel heeft elk individu zijn belang en draagt eenieder bij tot het succes en de missie van het bedrijf. Ook het creëren van synergieën, die alsmaar belangrijker worden in onze steeds meer internationale context, gebeurt met respect voor het individu. Spadel blijft kwaliteitsvolle, ervaren medewerkers rekruteren om in de komende jaren de ambities van de onderneming mee waar te maken. We zijn in 2007 blijven investeren in de persoonlijke en professionele ontplooiing van de medewerkers van de Groep Spadel. Het accent binnen het Human Resources Management lag daarbij tegelijk op het internationale en op het individuele vlak. In een sterk competitieve markt, heeft de synergie tussen de verschillende sites de Groep Spadel krachtdadiger gemaakt. Missie geslaagd! Die synergie is op verschillende domeinen gerealiseerd: IT, kwaliteitscontrole, engineering, marketing en tenslotte Human Resources. Wat rekrutering betreft, hebben we moeilijkheden gehad om op de arbeidsmarkt gekwalificeerde mensen te vinden om technische en industriële vacatures in te vullen. Aan de andere kant zijn we er in 2007 in geslaagd in Brussel complete verkoops- en marketingteams uit te bouwen, en dat na een periode van instabiliteit. In Nederland werd de commerciële decentralisatie met succes bekroond. 16 Spadel Jaarverslag 2007

19 Rekrutering: onze teams zijn gestabiliseerd en versterkt Na een periode van personeelsverloop in de verkoops- en marketingafdeling in Brussel, zijn die teams opnieuw aangevuld en gestabiliseerd. Algemeen bekeken zijn de ploegen versterkt met talent uit andere bedrijven, vaak multinationals: zo profiteren we van de ervaring en de strategische visie van die nieuwe medewerkers. Omwille van de weinig positieve arbeidsmarkt heeft Spa Monopole het moeilijk gehad om gekwalificeerd technisch personeel te vinden met industriële specialisaties. Daarom is het des te belangrijker Spadel als werkgever in de kijker te stellen. De afdeling Human Resources heeft daar dan ook werk van gemaakt, in het bijzonder door deel te nemen aan een Jobdag. De komende jaren wil Spadel dat aanwervingsbeleid voortzetten om de toekomstige objectieven van de onderneming ten volle te bereiken. Blijvende ondersteuning op het vlak van vorming De competentieontwikkeling werd enerzijds gestimuleerd door verschillende cursussen en anderzijds door individuele coaching op verschillende niveaus. Het Category Management werd in het bijzonder ondersteund door een heel aantal opleidingen. Nog meer synergie in 2008 In 2008 zal een nieuwe HR-verantwoordelijke worden aangesteld en hij zal de versterking van het personeelsbeleid voortzetten. Dat beleid zal enerzijds steunen op de internationalisering van de Groep en anderzijds op de specifieke behoeften van de verschillende sites. Het is duidelijk dat de synergie tussen de verschillende entiteiten van de Groep een strategische prioriteit zal blijven, net als het ontplooien van innovatiestimulerende initiatieven. Spa, het favoriete merk van de Belgen, blijft een onmiskenbare troef in termen van merkimago. Ons rekruteringsbeleid haalt daar voordeel uit, net als uit onze indrukwekkende productenportefeuille. De getalenteerde mannen en vrouwen die ons imago en ons aanbod ondersteunen vormen ook een enorme troef op de arbeidsmarkt. Dat alles bevestigt de wil van de Groep Spadel om een Human Resources beleid te voeren dat ten volle haar missie weerspiegelt: een nog krachtigere en efficiënte organisatie worden, gericht op grote merken en op gemotiveerde, kwaliteitsvolle individuen. De integratie van de diensten R&D, Engineering en Kwaliteit bij Spa Monopole heeft geleid tot de opstart van één enkel departement: Quality & Technical Development. Het hele integratieproces werd begeleid door een externe consultant om een harmonieuze samenstelling van de teams mogelijk te maken. De nieuwe structuur zal de innovatieprojecten beter ondersteunen en interne en externe synergieën vergemakkelijken. Een interne communicatie die de medewerkers verenigt, over de grenzen heen In de fabrieken en de commerciële diensten werd een meer pro-actief en dynamischer intern communicatiebeleid gevoerd. Het moet in 2008 zijn kruissnelheid bereiken. Onze doelstelling? De werknemers op de verschillende sites verzamelen en verenigen rond een gemeenschappelijke visie en strategie, gebaseerd op de waarden van de Groep. Personeelsbestand per 31 december Contracten van 18,5% bepaalde en 19,7% 61,7% onbepaalde duur Arbeiders Bedienden Kaderleden Naast die uitgewerkte communicatiestrategie houdt Spadel eraan speciale gelegenheden te voorzien waarop de Groep haar dankbaarheid Totaal : 777 uit tegenover haar personeel. Daarom is het feest van de medailleuitreiking voor de medewerkers van de administratieve zetel in Brussel Per land uitgegroeid tot een traditie waar we erg aan gehecht zijn. Vorig jaar werden 13 bedienden in de bloemetjes gezet in de aanwezigheid van meer dan honderd medewerkers van Spadel! België Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Totaal : Spadel Jaarverslag 2007

20 >Marktactiviteiten Titel hoofdstuk Kwaliteit. Het beschermen van natuurlijke bronnen ten dienste van de zuiverheid van ons natuurlijk mineraalwater. 18 Spadel Jaarverslag 2007

21 Francine Vandenbroucke Productiearbeidster (B) Als ik in een winkel iemand Spa Reine zie kopen, voel ik een soort fierheid omdat ik heb bijgedragen tot de productie van dit favoriete natuurlijke mineraalwater van de Belgen. De kwaliteit van dit natuurlijke mineraalwater is het resultaat van teamwork dat wordt uitgevoerd door mensen die gepassioneerd zijn door de bescherming van de natuurlijke bronnen en die zo de zuiverheid en de kwaliteit van het water blijvend willen garanderen. 19 Spadel Jaarverslag 2007

22 >Marktactiviteiten België en het Groothertogdom Luxemburg In 2007 kende de totale flessenwatermarkt een terugval van 3,4% als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden. De algemene terugval was iets meer afgetekend in de sector van het spuitwater (-3,6%) dan in die van het plat water (-3,3%). Ondanks die negatieve marktresultaten, heeft Spadel haar marktpositie in de distributiesector versterkt met een groei van haar marktaandeel in de open market van 24,7% in 2006 naar 25,2% in Marktaandeel in volume (in de open market) Ondanks een achteruitgang van de watermarkt door de slechte zomer van 2007 en, in mindere mate, door de algemene daling van de koopkracht, heeft Spadel haar positie in de detailhandel versterkt. De mineraalwaters van Spadel blijven de favoriet van de Belgen. Producten Spadel (totaal) 24,0% 24,7% 25,2% Spa Reine 19,8% 19,9% 20,2% Spa bruisend (Barisart & Marie-Henriette) 20,8% 22,0% 22,9% Bru 18,2% 18,8% 18,7% Bru plat 0,3% 0,4% Bron : Nielsen De markt van de niet-bruisende waters: Spa Reine in grote doen In een dalende markt, heeft Spa Reine haar marktpositie verstevigd. Het zuiverende water presteerde beter dan het marktgemiddelde. Die goede prestatie is het resultaat van de continue investeringen in de zichtbaarheid van het merk zowel in de winkels als via de media. Spa Reine heeft de succesvolle reclamesaga Het zuiverende water voortgezet en was alomtegenwoordig op de winkelvloer met een combinatie van aantrekkelijke consumentenaanbiedingen en sterke promotieacties. Spa Reine innoveerde eveneens met de lancering van de soft grip op de familieverpakkingen. Spadel is er ook in geslaagd om Bru plat als nieuw merk in het niet-bruisende segment te lanceren. Bru plat is intussen te vinden in de meeste Belgische voedingswinkels en werd ondersteund door een nationaal communicatieplan (met een eerste aanwezigheid op televisie). De cijfers tonen aan dat Bru plat de niet-spa Reine consumenten aantrekt. De markt van de bruisende waters: altijd een lengte voorsprong Spadel blijft met een straatlengte voorsprong de retailmarkt van de spuitwaters aanvoeren (41,6% in open market). De totale retailmarkt voor de bruisende waters kende evenwel een lichte achteruitgang. Desondanks kon Spa Barisart het verlies tot een minimum beperken dankzij een dynamische en efficiënte productondersteuning en het kon haar marktaandeel zelfs vergroten. Spa Marie-Henriette heeft nu een vaste plaats ingenomen in het segment van de licht bruisende waters en haar marktaandeel vergroot. 20 Spadel Jaarverslag 2007

23 Bru, het ideale tafelwater, behoudt zijn tweede plaats in het segment bruisende waters en dat ondanks een zekere stagnatie in Bru wordt dan ook meer en meer door chefs en sommeliers aanbevolen als de geschikte begeleider van de maaltijd en van verfijnde wijnen. Spa, het water van de Belgen Een recente studie toonde aan dat Spa Reine veruit het geliefkoosde water is van de Belg. Eén Belg op drie verkiest duidelijk Spa Reine binnen het aanbod van plat water. In de categorie bruisend water nemen de Spadel-merken de tweede (Spa Barisart: 21%) en de derde plaats in (Bru: 16%). De visie voor 2008? Een nog meer geïntegreerde communicatieaanpak (marketing, verkoop) gecombineerd met een categoriemanagement in samenwerking met de klant zal ongetwijfeld leiden tot nog meer efficiëntie en een nog dynamischere uitbouw van de productcategorieën. Daarnaast zal 2008 gekenmerkt worden door de lancering van productinnovaties zoals begin 2008 de vervanging in de out of home -markt van de glazen 20cl fles door een glazen fles van 25cl om beter in te spelen op de consumentenbehoeften. Visibiliteit en beschikbaarheid blijven prioritaire doelstellingen. De sleutel tot succes is echter ontegensprekelijk de dubbele nabijheid, die bij de klant en bij de consument. Spadel en de distributiesector Spadel blijft zeer nauw samenwerken met de Belgische distributie om een aantrekkelijk en gevarieerd productengamma aan te bieden. De goede samenwerking met de klanten op logistiek vlak stelde het bedrijf in staat om snel en accuraat te reageren op piekverkopen en de stroom van orderopname tot inning van betaling te optimaliseren. De geïntegreerde aanpak en samenwerking tussen trade marketing, account management en field management zorgde voor een hogere visibiliteit op de winkelvloer en een optimalisatie van het gamma. Spadel en de out of home -markt: USP Beverages Het commercieel partnership USP Beverages (met Tropicana Looza en Unilever België) kende een voorzichtige start maar draait nu op kruissnelheid. Voor Spadel is USP een belangrijke groeifactor. In de impulsmarkt (benzinestations, nachtwinkels, ) heeft Spadel haar positie verder kunnen versterken door een gerichte strategie. In de restaurantsector is de concurrentie sterk toegenomen en heeft USP impactvolle acties opgestart om het marktaandeel terug te winnen en uit te bouwen. Een prijzenregen voor Spadel De originele communicatie van Spadel heeft een aantal prestigieuze prijzen weggekaapt: Bru heeft de 3 sterren Superior Taste Award gekregen van Taste & Quality (jury samengesteld uit Europese chefs en sommeliers) 2 (creatieve) CCB-prijzen zijn toegekend aan de radiospot van Bru (goud) en de tv-spot van Spa Reine splash (zilver) De Saffieren Effie was voor Bru (beste Effie in 20 jaar) Spa Reine won de MTV Cool Brand Award als coolste merk bij jongeren. Sport en cultuur met Spa Spadel heeft altijd al culturele en sportieve initiatieven aangemoedigd. Een greep uit de projecten die Spadel in 2007 heeft ondersteund: het Muziekevent Francofolies in Spa, de Koningin Elisabethwedstrijd, de 20 km van Brussel, de Beurs van Libramont, het Natuurfilmfestival van Namen en de Spa Fun Smashin cup in het Zoute. Bru ondersteunde verscheidene gastronomische en oenologische evenementen, evenals de Brussels Urban BBQ. 21 Spadel Jaarverslag 2007

24 >Marktactiviteiten Nederland Ondanks de moeilijke concurrentiële context - die gekenmerkt werd door een terugval in de verkoop van softdrinks - en de slechte weersomstandigheden heeft Spadel Nederland een doorgedreven dynamiek laten zien waardoor de Groep haar marktaandeel heeft kunnen vergroten. De groei van de Nederlandse softdrinkmarkt tijdens de voorbije jaren werd in 2007 afgeremd, enerzijds door een heel slechte zomer en anderzijds door een verminderde consumptie van frisdranken. Daarnaast kenmerkte de markt zich door een aanhoudende prijsdruk. Ondanks een terugval van de totale markt van softdrinks (-3%) groeide de watermarkt met 2,8%. Terwijl de koolzuurhoudende waters achteruitgingen met 4,1%, groeide het segment plat water met 6,8%. De limonademarkt kende een daling. Ondanks een dalende markttrend in softdrinks, groeide het Spadel marktaandeel tot 12,4%. Hiermee is Spadel een van de best presterende nationale merkfabrikanten in haar markt. Evolutie per merk: Spa Reine nog steeds marktleider Mede door het toenemende gezondheidsbewustzijn bij de consument is de categorie koolzuurvrij mineraalwater sterk gegroeid. Het assortiment in de supermarkten werd uitgebreid met multipacks, private labelmerken en premiummerken. Met de succesvolle introductie van zijn multipack 6 x 1,5 liter heeft Spa Reine zijn positie als marktleider nog versterkt. De communicatiecampagne Moeder-Baby werd voortgezet met als doel de unieke troeven van Spa Reine voor baby s te onderstrepen. De Spa Reine 50 cl en 75 cl PET flessen kregen een nieuwe sportscap (met één hand te openen en te sluiten). In de out of home groeide het niet-bruisende mineraalwater en heeft Spa Reine zijn positie als marktleider behouden en dat in een context waarin de concurrentie in de horeca sterk is toegenomen. Het volume van de bruisende mineraalwaters is door de slechte zomer gedaald. Spa Barisart, marktleider in de deze categorie, lanceerde met succes het multipack 6 x 1,5 liter. Daarbij werd Spa Barisart op een ludieke wijze ondersteund door de promotieactie Code Rood. De out of home werd in 2007 eveneens gekenmerkt door een dalende vraag en een toegenomen concurrentie. Spa Marie-Henriette heeft, na een sterke groei in de afgelopen jaren, in 2007 toenemende concurrentie gekregen vanuit de private labelhoek en als gevolg daarvan volume moeten prijsgeven. Spa Marie-Henriette werd ondersteund door productdemonstraties in de winkels en perscampagnes om de unieke positionering natuurlijk licht sprankelend mineraalwater de nodige zichtbaarheid te geven. De eerste stappen van Bru in Nederland In 2007 lanceerde Spadel in Nederland met Bru een tweede watermerk. Dit water, verkrijgbaar in een niet-bruisende en een licht bruisende variant, is gepositioneerd als een culinair water in het premiumsegment en is inmiddels in alle grote supermarktketens en de betere restaurants te vinden. Met de introductie van Bru in de retail en in de out of home heeft Spadel haar positie als marktleider binnen de watercategorie verder versterkt. De lancering van Bru op de Nederlandse markt werd ondersteund door een perscampagne en diverse promoactiviteiten. De Bru-flessen voor de restaurants kregen een aluminium schroefdop en de 50 cl retourfles werd vervangen door een fles voor eenmalig gebruik. 22 Spadel Jaarverslag 2007

25 Spa & Fruit gaat vooruit en innoveert De markt van limonades kende in 2007 een daling. In een sterk competitieve en promotiegedreven categorie, presteerde Spa & Fruit koolzuurvrij beter dan de markttrend en kon het een lichte toename van zijn marktaandeel optekenen. Spa & Fruit koolzuurvrij kreeg in 2007 ook een nieuwe look: moderner en opvallender op de winkelvloer. Ook de draaidop werd verbeterd en nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Bovendien werd het gamma Spa & Fruit koolzuurvrij met 10% verminderd in suiker. Tenslotte werd binnen de kleine pakjes de smaak Orange- Peer vervangen door de Perzik-Gold Kiwi smaak. Spa & Fruit koolzuurhoudend heeft een uitstekende groei gekend door een nieuwe campagne, impactvolle promoacties, een distributiegroei en een betere leveringsperformance. Spa & Fruit voegde met Fresh Lime (ter vervanging van Witte Druif-Citroen) een nieuwe verfrissende smaak toe aan het gamma koolzuurhoudende limonades. Voor Spa & Fruit Koolzuurhoudend werd een nieuwe en originele tv-campagne ontwikkeld, verrassend weinig calorieën genaamd. In de winkels werden grootschalige promoties georganiseerd in het kader van de succesvolle Nederlandse film Alles is Liefde. Die aanpak heeft ertoe geleid dat Spa & Fruit koolzuurhoudend voor het eerst sinds jaren haar volume heeft kunnen doen groeien. Aangezien de volledige markt een dalende trend kende, vertaalde die groei zich in een sterk toegenomen marktaandeel voor Spa & Fruit koolzuurhoudend. De zomer heeft een duidelijke negatieve impact gehad op de markt van de icetea. Binnen de A-merken is Spa & Tea de enige die echter zijn marktaandeel kon vergroten. Spa & Tea werd ondersteund door een efficiënte promocampagne: tv-sponsoring (RTL weerbericht), een outdoorcampagne, een perscampagne en productdemonstraties in de winkel. In samenwerking met Artic zijn de Spa & Tea Ice Lollies het bestaande assortiment komen vervoegen. Hiermee bracht Spa weer een unieke propositie binnen het ijsschap: een waterijsje op basis van natuurlijk mineraalwater en het eerste icetea-ijsje! Nierstichting Spa Reine verlengde haar samenwerking met de Nierstichting om haar slagzin het zuiverende water te blijven versterken. Hoewel de bekendheid ervan nog niet groot is, bleek dat de consument deze samenwerking als zeer positief ervaart. De samenwerking wordt gevisualiseerd door de vermelding van het logo bij de Spa Reine tv-spot en op de Spa Reine verpakkingen. Evelien Magnin Product Manager (NL) In marketing is kwaliteit een essentieel element. Spa kan niet anders dan de consument de beste kwaliteit leveren op elk niveau van de marketingmix: promotie, publiciteit, innovatie en verpakking. Dankzij die constante focus op kwaliteit is Spa erin geslaagd zijn leiderspositie te versterken. Plannen 2008 Spadel zet z n inspanningen onverdroten verder om de markt van mineraal water in Nederland te blijven ontwikkelen en er haar marktpositie te versterken. De consumptie van mineraal water met 22 liter per capita per jaar, is één van de laagste in Europa. Daar ligt dus nog een belangrijk groeipotentieel. In een markt die gekenmerkt wordt door een toenemende concurrentie, moet Spadel al haar troeven uitspelen om nieuwe consumenten van mineraalwater aan te trekken. Ook in de limonademarkt heeft Spadel een significante marktpositie opgebouwd. De combinatie van Spa & Fruit is dan ook een sterk concept gebleken en zal verder uitgebouwd worden. Spa is in Nederland al vele jaren een successtory. Vandaag met Bru erbij heeft Spadel haar productaanbod nog verruimd. Het komt er nu op aan dit concurrentievoordeel verder te blijven uitspelen om voor volumegroei te zorgen. 23 Spadel Jaarverslag 2007

26 >Marktactiviteiten Frankrijk 2007, een moeilijk jaar voor de watermarkt De spuitwaterverkoop is erop achteruit gegaan (-3,1% t.o.v. 2006) maar de Fransen hebben vooral hun aankoop van plat water teruggeschroefd (-7%). Het is deels een verklaring maar de uitzonderlijke weersomstandigheden van de zomer van 2007 kunnen de tendens tot structurele verzwakking van de flessenwatermarkt niet verhullen. Wattwiller is steeds frequenter aanwezig in de verschillende regio s Op het vlak van volume zijn Ile de France, Lotharingen, Champagne en zeker de Elzas de belangrijkste spelers. Die regio s maken bijna 60% van het totaalvolume uit. 4 jaar nadat de Groep Spadel de Grandes Sources de Wattwiller aankocht, ziet ze een mooie verhoging van haar distributiewaarde (het aantal verkoopspunten dat Wattwiller aanbiedt) in de Pyreneeën in Aquitanië (30% t.o.v. 25% in 2006) en vooral in Noord- Picardië (62% t.o.v. 50% in 2006). Over heel Frankrijk heeft Wattwiller een distributiewaarde van 61% en dat is een lichte stijging tegenover Ulysse Stegel Product Manager (FR) Kwaliteit is voor ons de hoogste prioriteit. Productkwaliteit is de belangrijkste communicatietool van een merk. Alle vormen van marketing die gebruikt worden ter ondersteuning van een merk (mediacampagnes, promotiestunts,...), maken deel uit van die permanente zoektocht naar kwaliteit. Dalende verkoop maar nog steeds evenveel kopers De verkoopcijfers van Wattwiller weerspiegelen de algemene marktevolutie in 2007 en tonen dus een volumedaling van 7,2%. Die is in de eerste plaats te wijten aan de weersomstandigheden. Goed nieuws echter: het aantal kopers stijgt lichtjes. In de moeilijke context heeft het mineraalwater van Spa marktvolume verloren terwijl Bru zijn verkoop met 4% heeft zien stijgen t.o.v En hoe zit het met Wattwiller buiten Frankrijk? De export vertegenwoordigt 4% van de verkochte volumes. Japan blijft de belangrijkste afnemer, vóór België en de andere markten. Het merk blijft niet onopgemerkt! De ondersteuning via promotiecampagnes en de investeringen in publiciteit zijn vorig jaar fors gestegen: het imago van Wattwiller heeft een ware restyling ondergaan, zoals dat van Jouvence. Het merk draagt ook een nieuw onderschrift, de oorspronkelijke smaak van water, en wordt verder ondersteund door 3 reeksen reclamespots op de tv-zenders. Tenslotte werd ook de grootse operatie Petits Princes (Kleine Prinsen) uitgevoerd. 1 rêve par jour (1 droom per dag) moest het merk, naast een sterke interne campagne, meer visibiliteit geven in de winkels. Milieu Milieubescherming werd een bijzonder aandachtspunt dankzij het operationaliseren van een uiterst performante techniek van afvalscheiding. Daardoor werden 11 ton PET en 70 m 3 papier gerecycleerd. Wattwiller bruisend: een stevige troef voor de toekomst In 2008 zal de lancering van de licht bruisende en sterk bruisende variëteiten van Wattwiller voor een nieuwe dynamiek zorgen op de markt van de spuitwaters. In 2008 concentreren we ons in Frankrijk in de eerste plaats op het merk Wattwiller, en dan vooral op de bruisende variëteiten. Die zouden op die manier de vruchten moeten kunnen plukken van een bijzonder succes in de streek van hun oorsprong, daar waar hun bronnen ontspringen. 24 Spadel Jaarverslag 2007

27 Verenigd Koninkrijk Jeff Phillips Planning and Procurement Manager (UK) Markt in neerwaartse spiraal, maar Brecon Carreg in de lift Ondanks een veelbelovend eerste trimester, dat een groeitotaal van 7% t.o.v voorspiegelde, heeft Britse watermarkt in 2007 een terugval gekend. Ook hier had de catastrofale zomer een zware impact op de verkoop. Brecon Carreg is daar echter aan ontsnapt en toont resultaten die bijna 6% hoger liggen dan het marktgemiddelde. Het spuitwater kreeg de zwaarste klappen (-11%), terwijl de verkoop van plat water eerder stabiel te noemen valt. Algemeen halen de grote flessen betere resultaten dan de kleinere. De verkoop van de 1,5-literflessen is bij voorbeeld 6,3% vooruitgegaan en die van de flesjes van een halve liter is 6,1% gedaald. Brecon Carreg van zijn kant sluit het jaar af met een stijging van 4,2% t.o.v en dat terwijl de markt in regressie is (-1,5%). Dat resultaat is vooral te danken aan de capaciteit van dit merk om grote volumes water ter beschikking te stellen in overstroomde gebieden na de stortbuien tijdens de zomer van Adequate innovatie en efficiënte promotie Spadel UK heeft een efficiënte innovatiepolitiek gevoerd met de lancering van de 1-literflessen van Boots Brecon Carreg en Brecon Carreg en met het nieuwe 15-pack voor de 75 cl flesjes in plaats van het klassieke 12-pack. Die nieuwe verpakking zorgt niet alleen voor een verminderde productiekost en een verhoogde visibiliteit maar ze heeft ook de positie van het Welshe water in de detailhandel verstevigd. De verschillende promoacties zijn door de detailhandelaar én de consument uitzonderlijk goed onthaald. Zo heeft het Mountain of Cash - aanbod geleid tot een onverwachte verkoopstijging en dito stijging van het een netto zakencijfer. Het ging om een direct prijs -wedstrijd op zo n 4 miljoen flessen. Het mineraalwater van Brecon Carreg is ons Welshe paradepaardje en kent momenteel een overweldigend succes. Dat is te danken aan de ontegensprekelijke kwaliteit van de lokale bronnen, maar ook aan de kwaliteit van de mannen en vrouwen die bij ons werken en van de constante synergie die gecreëerd wordt met de teams in Spa zelf wordt een jaar van verregaande innovatie die één enkel doel dient: van Brecon Carreg een regionale kampioen maken. 1 Bron : globaldrinks.com gegevens 2006 Steeds een dynamisch sponsorship Tenslotte is ook de sponsoring van sociale verenigingen en sportclubs versterkt. Het Welshe mineraalwater is actief Ty Hafan blijven steunen, een weeshuis in Wales, en is het centrum Wales Millennium Centre en de voetbalclub van Cardiff verder blijven sponsoren. De generositeit van Brecon Carreg is in 2007 ook de British Heart Foundation ten goede gekomen. Het merk Spa zelf sponsort al jaren een actie die kankeronderzoek steunt: Walk the Walk s Moonwalk. Het staat buiten kijf dat de dynamiek van Spadel UK op het vlak van innovatie, communicatie en sponsoring heeft bijgedragen tot de goede resultaten. Die zijn ook te danken aan de uitstekende synergie tussen de verschillende sites van de Groep, aan de nauwe banden met de hoofdzetel en aan de verregaande samenwerking inzake IT, kwaliteitscontrole, engineering, marketing en HR. En voor 2008? De consumptie van flessenwater heeft een interessant groeipotentieel in het Verenigd Koninkrijk. Minder dan 1 gezin op 2 koopt flessenwater en het verbruik ligt slechts op 38 liter per inwoner, ongeveer drie keer minder dan in België. Dankzij de prestaties van Brecon Carreg in 2007 beschikken we over een solide basis om de merkbekendheid te versterken en uit te breiden. Onze doelstelling voor 2008 is om uit te groeien van een lokaal product tot een regionale kampioen! 25 Spadel Jaarverslag 2007

28 >Marktactiviteiten Andere markten: mooie prestaties Over het geheel genomen, is de exportverkoop in 2007 toegenomen ten opzichte van 2006, in het bijzonder dankzij de inspanningen op het vlak van promotie en de uiterst intensieve investeringen op verschillende markten. Dat is een prestatie die des te opmerkelijker is buiten de Europese Unie omwille van de kracht van de euro, die onze producten minder competitief maakt. In Europa worden de producten van Spadel niet alleen verdeeld in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in een groeiend aantal andere landen en dat zowel in het noorden en het zuiden als in het oosten van het continent. Ieder jaar opnieuw boren onze merken nieuwe markten aan: na Letland en Polen in 2006, werd Spa in 2007 geïntroduceerd in Azerbeidzjan en Roemenië. In het algemeen was de Europese verkoop goed; hij heeft zelfs een duidelijke stijging gekend in Griekenland en dat ondanks de frisse en regenachtige zomer. Aan de andere kant van het continent, in Denemarken, werden onze merken geconfronteerd met een extreem hoge concurrentie en daar verliezen ze terrein. Ons behoud op die zeer moeilijk geworden markt vormt een belangrijke uitdaging voor 2008! Stabiliteit of groei op de meeste niet-europese markten Afrika blijft voor ons een stabiele markt. We zijn er vooral aanwezig in de Democratische Republiek Congo. In het Midden-Oosten worden onze waters bijzonder goed onthaald. Ze werden in het verleden al op prijs gesteld in Bahrein, en de producten van Spadel hebben er dit jaar ook een zeer bevredigende verkoop gehaald. Sinds 2007 kan men zich verder verfrissen met een groot glas Spa of Bru in Dubaï, net als in de Verenigde Arabische Emiraten. Op het Aziatische continent hebben de verkoopcijfers zich weten te handhaven in Hongkong en zijn ze gestegen in Singapore. De markt in Brunei is spijtig genoeg nog altijd onderworpen aan invoerquota voor water en dat beperkt onze ambities drastisch: de invoer door Spadel heeft er zijn maximum toegelaten hoeveelheid bereikt. Azië staat echter ook gelijk aan het immense Chinese grondgebied en dat biedt reële groeimogelijkheden. Het is aan ons om de uitdaging aan te gaan en er onze merken bekend en geliefd te maken in 2008! Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, op de Nederlands Antillen en de Bermuda-eilanden, blijft Spadel goede cijfers halen die een stijging vertonen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn verder ook bevredigende resultaten op de andere markten op het Amerikaanse continent (Canada, Puerto Rico, ), in 2007 gekenmerkt door een grote stabiliteit. Alleen Suriname gaat erop achteruit want de markt wordt daar helemaal ingenomen door lokale merken die tegen lage prijzen verkocht worden. In de Verenigde Staten was het verkoopvolume in 2007 verwaarloosbaar. Onze doelstelling voor 2008 is dan ook om er onze distributiestructuur te optimaliseren. Wat zijn de perspectieven voor 2008? De sterke euro ten opzichte van de dollar, de creatie van nieuwe nationale bindende reglementering in heel wat landen, de versterking van minder dure lokale merken al dan niet ondersteund door internationale holdings het groeiende fenomeen van fusies en acquisities, al die elementen dragen bij tot een economische context die weinig gunstig is voor de marktontwikkelingen op wereldvlak en de impact daarvan zal zeker voelbaar zijn in De visie van Spadel blijft helder op het vlak van de toekomstige exportevolutie: de versterking van de investeringspolitiek zou in 2008 op zijn minst een stabilisering van de merken van Spadel moeten verzekeren op de belangrijkste markten. 26 Spadel Jaarverslag 2007

29 >Algemene evolutie van de sector De sombere zomer heeft gewogen op de waterconsumptie Het uitblijven van een echte, warme zomer in 2007 heeft zich in de meeste markten laten voelen. De zomerse aprilmaand werd helaas niet gevolgd door een mooi zomerseizoen. De Belgische watermarkt kende een terugval van 3,4% ten opzichte van 2006 in de retail en de out of home. Die terugval was net iets meer voelbaar in de sector van het spuitwater (-3,6%) dan in die van het plat water (-3,3%). In Nederland is de markt daarentegen met 2,8% gegroeid dankzij een significante stijging van de verkoop van plat water (+6,8%) terwijl de verkoop wan de spuitwaters er met 4,1% op achteruitging. De Franse markt zit nog steeds in een neerwaartse spiraal (-5,6% tegenover 2006), net als de Britse (-6,6%). Bekijken we een langere periode ( ), dan stellen we een gemiddelde groei vast van 23,6% in de Europese Unie (België +3,7%, Nederland +27,6%, Verenigd Koninkrijk +27,9% maar -8,6% in Frankrijk). Consumptie van flessenwater (uitgezonderd watercoolers) Markt Totale markt Platte waters Spuitwaters Europese Unie +2,5% +23,6% +3,7% +1,2% België -3,4% +3,7% -3,3% -3,6% Nederland +2,8% +27,6% +6,8% -4,1% Frankrijk -5,6% -8,6% -6,1% -3,1% Verenigd Koninkrijk -6,6% +27,9% -7% -4,2% Duitsland -1,0% +23,9% +10,4% -3,0% Consumptie van flessenwater per capita Totaal water 2007 (liter per inwoner) België 129 Nederland 22 Frankrijk 120 Verenigd Koninkrijk 26 Duitsland Spadel Jaarverslag 2007