De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure

Transcriptie

1 1 De jungle in kaart De opmars van retail & reisbureau Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure

2 GfK Group actief in meer dan 100 landen 2 Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Latvia Lebanon Libya Lithuania Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Syria Taiwan Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunesia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Venezuela Vietnam Yemen

3 GfK monitort dagelijks in Nederland <2500 retailorganisaties 3

4 #1 Reisbureau kan snelheid 4 van technologische ontwikkelingen niet bijhouden

5 Mobiel Internet?... Wat is in Nederland nog altijd het best verkochte mobieltje tot op heden? 5

6 Hoeveel uur kijken we minder tv door komst internet? 6 0

7 wat is al jaren het meest verkochte artikel in bouwmarkten? 7

8 Economische ontwikkelingen Consumentenvertrouwen in Europa, Nederland nog altijd meest positief J M M J S N J04 M M J S N B D E F I NL UK Average J05 M05 M05 J05 S05 NO05 JA06 MA06 M06 J06 S06 N06 J07 M07 M07 J07 S07 N07 J08 M08 8 Source: EU

9 Spaartegoed Nederlandse consument 235 miljard euro op de bank en groeit! million euro dec-95 dec-96 dec-97 dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 Dec -05 dec-06 dec-07 Source: CBS

10 10 #2 Internet zorgt voor een verder teruggang van fysieke retail

11 Ontwikkeling aantal online winkels in laatste 10 jaar West-Europa (EU14) > online winkels 11

12 Ontwikkeling aantal fysieke winkels West-Europa (EU14) > nieuwe winkels: óf specialist óf zeer grootschalig Winkeldeuren 2007 Zelfstandigen inkoopgroepen Ketens Fotovakhandel Kantoorvakhandel Computer specialisten IT winkels Telecomwinkels Supermarkten / drogisterijen / warenhuizen ) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

13 Omzet ontwikkeling per organisatietype Consumenten-electronicawinkels Nederlands % TURNOVER Ketens Inkoopgroepen Zelfstandigen

14 Sterkste groeimarkten online besteding afgelopen jaar GfK Panelmarkt Maart-Februari 2008 vs CD Albums 15,0% 39% 2 DVD Movies 14,0% 54% 3 Books 20,4% 36% 4 Games 5,8% 96% 5 Console Hardware 3,5% 577% Source: GfK MS Benelux Panelmarket, Share in value, period mar-feb 2008

15 Besteding online/offline entertainmentproducten Internet = 3G ontwikkeling gem. verkoopprijs CD Albums 12,40 13,70 Offline Online DVD Movies 10,60 15,60 Boeken 13,40 16,80 Games 27,30 29,20 Console Hardware Source: GfK MS Benelux Panelmarket

16 #3 16 Profilering en Partnerships zijn belangrijkste voorwaarden voor groei reisbureau

17 17

18 18

19 Multibranding niet enkel binnen reisbranche Krachtenbundeling Harense Smid met bestaande merken 19

20 20 Multibranding? Multi-channel? No-branding?

21 If you can t beat them Telfort opent winkel op zwarte markt Beverwijk 21

22 Specialisaties: shop-in-shop steeds vaker toegepast Bijenkorf & van Leest, Dixons & T-for-Telecom, etc, etc 22

23 Versterking offline door online C&A + Wehkamp: effect herpositionering 110 mio / 5 jaar tijd 23

24 Retail buiten gebaande paden: pop pop-up shops Amsterdam december 2007: Levi s winkel voor 6 weken aan waterlooplein 24

25 Waarom last-minute op Schiphol? Pop-up retail tijdens zomerboek piek op drukbezochte locaties 25

26 Binnen reisbranche zelfde retailtrends waarneembaar Inkoopkracht & specialisme versterken: Goodbookers & Star Travel 26

27 Massa = Kassa D-reizen ziet ruimte voor meer winkels 27

28 Massa = Kassa Distributie voor D-reizen gegarandeerd door fusie Dirk en Dekamarkt 28

29 Massa = Kassa Grootste branchevreemde reisverkoper in Frankrijk is Carrefour 29

30 30 #4 Voorwaarde voor groei reisbureaus is méér inzicht in de markt

31 Partnership ANVR-GfK Boekingsstatistiek vanaf 1 januari door GfK & uitrol Travelscan 31

32 BOOKINGSTATIST. Persons % 2 CUM 13 PER ANVR Touroperators SUMMER Mediterranean ,7 22 2,4 17,1 1,7 3 17,5 16,6 20,1 21,3 2,9 16,4 1,6 3,2 15,8 ITALY FRANCE SPAIN CROATIA GREECE MALTA MOROCCO TUNESIA EGYPT TURKEY Others 12,9 20,8 23,3 2,2 15,9 2 3,4 17,4 13, ,6 1,5 16,4 1,8 3,3 18,1 12,1 22,7 19,2 3 18,1 2,1 3,4 17,4 12,2 22,1 20,1 2 19,4 2,1 3,6 16,5 10,2 21,1 19,9 2,2 19 2,2 3,1 20,6 9,9 18,8 20,7 2,1 16,1 2,5 4,3 24 6,9 12, ,5 2,6 4,3 22,2 4, ,1 21,1 2,4 6,3 26,7 8,1 16,3 12,6 2, ,4 22,4 22,2 18,3 2, ,6 15,1 18,3 20,9 2,6 18,3 1,8 3,5 17,4 13,4 18,6 23,6 3,2 19,7 1,6 3,1 14,7 17,8 22,4 21,5 3,4 14,4 1,9 3,3 12, , ,2 Ths. Persons 390,1 380,7 239,0 220,5 327,5 231,7 251,2 114,9 19,2 334,0 491,0 491,5 363,8 by GfK MS, 4/2008 Chart-ID: RG Chart Summer Total Mediterranean

33 GfK: meting op basis van kassa-aanslag eindconsument Voorbeeld deelnemende retailorganisaties boekenbranche april Boekhandel Entertainment winkels Warenhuizen / Supermarkten

34 Deelnemende reisbureaus/directsellers in opbouw planning 1ste uitrol medio

35 Eerste cijfers Travelscan: Top-15 bestemmingen naar omzet Februari 2008 (week 6-9) Spanje Turkije Griekenland Verenigde Staten Italie Egypte Frankrijk Portugal Nederlandse Antillen Indonesie Mexico Oostenrijk Dominicaanse Republiek UK Duitsland 35

36 Omzetverdeling naar bestemmingen in het Middellands Zeegebied Travelscan februari 2008 (week 6-9) 36 Markt Reisbureau x 20% 3% 7% 20% 6% TURKEY TUNESIA MALTA MA ROCCO ITALY CROA TIA GREECE 20% 3% 7% 28% TURKEY TUNESIA MALTA MAROCCO ITALY CROATIA GREECE 42% FRA NCE SPAIN OTHERS 6% 35% FRANCE SPAIN OTHERS 1% Week 6-9 1% Week 6-9

37 Geboekt in februari, vertrek in Travelscan omzetaandeel middellandse zeegebied naar vertrekmaand 37 4,3% 4,8% 5,7% 4,0% 0,3% 7,6% 13,4% 7,2% 4,5% 19,2% 7,0% 16,3% 18,4% 19,5% 8,8% 6,5% 7,3% 24,8% 30,0% 7,2% 9,3% 4,3% 5,7% 5,7% 2,8% 8,7% 8,1% 6,5% 5,6% 6,5% 5,9% 4,8% 3,4% 5,6% 4,5% TURKEY PORTUGAL 55,1% 7,8% 20,9% 25,4% 22,7% 25,4% 21,4% 8,2% 2,4% OTHERS ITALY 38,7% 7,6% 4,5% 5,3% 5,0% 3,8% 32,8% GREECE FRANCE SPAIN 27,1% 27,5% 30,6% 30,1% 26,5% EGYPT 18,2% 11,8% 5,2% 3,6% 4,3% 4,4% 6,3% 13,1% March April May June July August Sept Oct

38 38 Toekomst Reisbureau & Retail = Springlevend,, maar innoveer en professionaliseer!