MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis

Transcriptie

1 MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise, dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik op Verzekeringen. Het Overzicht bemiddelaar wordt geopend. Links onder de datum klikt u op Nieuwe klantensessie. Zoek of creëer de klant (zie de handleiding over het aanmaken van klanten). In het Overzicht klant klikt u links op Auto Kies Personenwagen/Lichte vrachtwagen Kies Offerte

2 2 Na de klik op Offerte opent de browser: Offerte Personenwagen en Lichte vrachtwagen. Er zijn 5 tabbladen: Algemene informatie Acceptatievragen Beschrijving bestuurder Risico beschrijving Resultaten Tabblad 1: Algemene informatie Volgende informatie kan worden gekozen of ingevuld: uw bemiddelaarsnummer, de aanvangsdatum van het contract, de hoofdvervaldag, de inningswijze (standaard = uw gebruikelijke inningswijze), vervangt deze polis een ex-avéro/ex-nateus-contract.

3 3 Opmerking Is de klant lid of titularis van een Gezinsplan, dan verschijnt een extra vraag onderaan het tabblad Algemene informatie. Is er geen mogelijkheid om aan te duiden dat de polis mag worden toegevoegd aan het Gezinsplan? Dit zijn mogelijke oorzaken: a) er is nog geen Gezinsplan opgemaakt, b) de verzekeringnemer is nog geen lid van een Gezinsplan, c) het adres van de verzekeringnemer is niet identiek aan het adres van de titularis van het Gezinsplan. (Voor meer informatie over dit thema, zie de handleiding Gezinsplan). Tabblad 2: Acceptatievragen De vragen in dit tabblad zijn van toepassing op de verzekeringnemer en alle bestuurders.

4 4 Tabblad 3: Beschrijving bestuurder In dit tabblad worden de bestuurders ingevuld. De verzekeringnemer als bestuurder toevoegen: klik op Verzekeringnemer. Een andere bestuurder dan de verzekeringnemer toevoegen: klik op Andere.

5 5 De verzekeringnemer toevoegen als bestuurder Na de klik op Verzekeringnemer verschijnt de volgende pop-up: Het type bestuurder moet worden gekozen (gebruikelijk/occasioneel). Maximaal 2 gebruikelijke en 2 occasionele bestuurders kunnen worden vermeld. Een offerte met occasionele bestuurders, jonger dan 18 jaar, gaat automatisch in beraad. Een offerte met occasionele bestuurders, ouder dan 23 jaar, gaat automatisch in beraad. Het beroep moet worden aangevuld (keuze maken uit de lijst). Als het de eerste maal is dat voor deze verzekeringnemer een polis Mobility wordt gemaakt, zal het veld Datum van uitgifte rijbewijs moeten worden ingevuld. Het Rijbewijs type is standaard aangepast aan het gekozen product. Bij Vereist rijbewijs wordt het type weergegeven dat bij wet minimaal is vereist om met het gekozen voertuigtype te mogen rijden. De knop Toevoegen kan worden gebruikt om een 2e of 3e type rijbewijs toe te voegen aan de bestuurder. Die gegevens worden in het systeem bewaard. Zijn alle gegevens aangevuld, dan klikt u op OK. Op het volgende scherm is het resultaat zichtbaar.

6 6 Het beeld na het toevoegen van de verzekeringnemer als bestuurder in het tabblad Beschrijving bestuurder ziet er als volgt uit: Per bestuurder wordt het partijnummer of klantennummer vermeld, het type, de naam en voornaam, de geboortedatum en het type rijbewijs met datum en in de laatste kolom het beroep. Naast die kolom kunnen via een klik op de pen het rijbewijstype en de datum worden aangepast (zie rode pijl). Het schadeverleden van de laatste 5 jaren moet u aanvullen. Deze vragen zijn van toepassing op de verzekeringnemer en alle gebruikelijke bestuurders. Selectie van een extra bestuurder: klik op Andere. MyBaloise helpt u om die extra bestuurder op te zoeken of te creëren. Dit gebeurt via een aantal extra pop-ups.

7 7 U vult de zoekcriteria in: naam en voornaam en klikt op Zoeken. Wordt er op basis van de ingebrachte naam en voornaam geen partij gevonden, dan kunt u bijkomend zoeken door als extra criterium de geboortedatum in te vullen. Wordt er op basis daarvan nog steeds geen partij gevonden, dan gaat u verder via een klik op Creëren. Opmerking Als er op basis van de ingebrachte gegevens wel een partij wordt gevonden, dan selecteert u de partij naar keuze door uw cursor op de naam te plaatsen en aan te klikken.

8 8 Na de klik op Creëren gaat u verder in de volgende pop-up. Vul het geslacht aan, de adresgegevens en pas de taal aan. Tip bij het ingeven van de straatnaam: op basis van 3 tot 4 karakters wordt een lijst met straatnamen getoond. Selecteer de straatnaam uit de lijst. Beëindig uw actie met een klik op OK. Ook voor de extra toe te voegen bestuurder verschijnt een pop-up. Het type bestuurder kiezen (gebruikelijk of occasioneel) en het aanvullen van de rijbewijsgegevens gebeurt op dezelfde wijze als bij het toevoegen van de verzekeringnemer als bestuurder. Bevestigen en automatisch opslaan van de gegevens gebeurt door op OK te klikken.

9 9 Opmerking Er kunnen maximaal 2 gebruikelijke en 2 occasionele bestuurders worden vermeld. Een offerte met occasionele bestuurder(s), jonger dan 18 jaar, gaat automatisch in beraad. Een offerte met occasionele bestuurder(s), ouder dan 23 jaar, gaat automatisch in beraad. Een offerte met occasionele bestuurder(s) vanaf 18 tot en met 23 jaar wordt automatisch geaccepteerd. Na het toevoegen van de extra gebruikelijke bestuurder ziet het tabblad Beschrijving bestuurder er als volgt uit: Via de knop Volgende gaat u verder. Opmerking Het schadeverleden van de laatste 5 jaren moet u aanvullen. Deze vragen zijn van toepassing op de verzekeringnemer en alle gebruikelijke bestuurders. Na het toevoegen van een extra gebruikelijke bestuurder moeten de antwoorden worden aangepast indien nodig.

10 10 Tabblad 4: Risico beschrijving In dit tabblad vult u de gegevens in van het te verzekeren voertuig. Eerst kiezen we de aard van het voertuig: personenwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t). Daarna klikt u op de link Kies een voertuig. Na de klik op Kies een voertuig verschijnt deze pop-up:

11 11 U vult de gegevens aan. Na het intikken van een aantal karakters wordt de volledige merknaam getoond. Tip: klik op de voorgestelde merknaam en modelnaam. Exact zoeken op basis van kw kan door Exacte kw aan te vinken. De resultatenlijst kan worden uitgebreid door een klik op de balk Meer resultaten. Vindt u het merk en model niet, dan is de er mogelijkheid via het woord hier onder de balk Meer resultaten (zie rode pijl) om een dummy te maken. De offerte gaat dan wel in beraad. Klik op het model naar keuze in de kolom Merk en model. De pop-up sluit zich. De gegevens van het voertuig worden automatisch ingevuld. Het aantal plaatsen en de datum van eerste inschrijving moeten worden ingevuld.

12 12 In het kader Risico details moeten de volgende zaken worden gekozen of ingevuld: hoofdgebruik, waarborgen, type nummerplaat, chassisnummer, vervoer ADR, speciale constructie.

13 13 Scrolt u verder naar beneden, dan kan de rest van de gegevens worden aangevuld: Veiligheidsopties Gegevens Omnium (indien de waarborg is geselecteerd) Aanhangwagen Ga verder door op Volgende te klikken, de offerte wordt berekend en de resultaten krijgt u in een volgend scherm te zien. Opmerking De documenten offerte en polis vermelden alleen het merk en het model. De specificaties worden niet meer vermeld.

14 14 Tabblad 5: Resultaten In het vak Algemeen kiest u de gewenste premiesplitsing. Extra waarborgen kunnen worden gekozen: Bestuurder Vervoer van goederen Rechtsbijstand Uitgebreide Baloise Assistance In het vak Waarborgen worden de premies weergegeven en de mogelijke volmachtkortingen. Als extra waarborg kan Safety Pack Omnium worden gekozen. Het is mogelijk om per waarborg een verschillende aanvangsdatum in te vullen. Opmerking De waarborg die het eerst aanvangt, bepaalt de aanvangsdatum van het contract. Die aanvangsdatum moet hier niet worden ingevuld. Die hebt u al ingevuld in het tabblad Algemene informatie. Moet een bepaalde waarborg later van start gaan, dan moet u voor die waarborg de specifieke aanvangsdatum in dit scherm in het juiste veld invullen.

15 15 De offerte die u hebt gemaakt wordt automatisch opgeslagen in MyBaloise na een klik op Beëindigen. De offerte krijgt een offertenummer en kan worden bijgewerkt of worden omgezet naar een polis. Na de klik op naar POLIS moet de aanvangsdatum worden bevestigd en ook de hoofdvervaldag. U kunt een eigen referentie toevoegen. Indien dit is gekend, kunt u het plaatnummer vermelden. Het chassisnummer moet steeds worden vermeld. Is er een voorlopige dekking aangevraagd, gelieve dit dan aan te duiden. Een clausule inlassen voor de leasingmaatschappij is mogelijk. Vul de gevraagde gegevens in het vak Detail leasingmaatschappij aan en upload de bijlagen. De offerte onomkeerbaar omzetten naar een polis gebeurt na een klik op naar POLIS. Het offertenummer wijzigt en wordt een polisnummer.

16 16 Waar vindt u een overzicht van de acties en de af te drukken documenten? In het Overzicht bemiddelaar én in het Overzicht klant na een klik op het tabblad Overzicht Niet-Leven Nieuw vindt u een overzicht van de acties: De documenten zoals de polis, de kwitantie, het borderel, de groene kaart, ook de offerte en de infoplichtfiche vindt u terug via Overzichten, en een klik op Overzicht documenten. De lijst wordt weergegeven en u maakt uw keuze door een vinkje te plaatsen links van het document. Onderaan klikt u op Afdrukvoorbeeld of op Afdrukken. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: info@baloise.be RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B8120.MAR.10.15