Food Retail in België De opmars van de buitenlanders

Transcriptie

1 Food Retail in België De opmars van de buitenlanders EFEC Boardroom Event 29 januari 2013 G.J. Bosman / Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? 2

2 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf In 1891 oprichting in Bielefeld door apotheker Dr. August Oetker. Vierde generatie aan het hoofd van het bedrijf: Richard Oetker. Omzet 2011: ca. 10 Mld. Euro. Aantal medewerkers 2010: Hoofdkwartier: Bielefeld (Duitsland) Oetker groep een sterk gediversifieerde bedrijf Voeding Scheepvaart Bieren en niet-alcoholische dranken Mousserende wijnen, wijnen en sterke dranken Bank Hotels en overige belangen 4

3 1. leidend in pizza en home-baking Landen: België en Luxemburg. Sectoren: Food Retail en Food-Service. Marktleider in de categorie diepvriespizza en home baking. Aantal werknemers: 40. Hoofdkwartier: Zaventem. 5 Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? 6

4 2. België: ingesloten tussen de Germaanse en Latijnse cultuur Culturele verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Geen nationale trots... onderling wantrouwen. Aanzien voor autoriteit en macht. Voorzichtigheid en onzekerheidsvermijding. Masculiene cultuur.. Met name in het Zuiden. Belang van traditie en conservatisme. Afkeer van dikke nekken. Vriendelijke, formele omgangsvormen. Impliciete en gesloten communicatiecultuur geen discussiecultuur. Bourgondische levensstijl. Ondoorgrondelijke moraal. 7 Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? 8

5 3. De big 3 : Colruyt, Delhaize en Carrefour 9 3. Colruyt: onbetwist marktleider met altijd de laagste prijs Heldere positionering als full range discounter met focus op A-merken. Consistente rode prijzen strategie: Altijd de laagste prijs. Prijsvolger: Rode prijzen / Rode telefoon / prijswatchers. Private label-beleid: Everday + Bio-Time + fancy eigen merken. Winkelinrichting: a-typisch routing, sober, magazijnstellingen, diepvrieskoffers, donker. Doelgroep: gezinnen met kinderen. Focus op kwaliteit en betrokken winkelpersoneel. Groei door productiviteitsverhoging en nieuwe winkelopeningen: 12 O Cool winkels. 10

6 3. Colruyt: marktleider met slechts 538 winkels Formule Winkels Gemiddeld VVO Formule Winkels Gemiddeld VVO m m2 131 afhaalpunten m2 Colruyt: Kampioen op gebied van productiviteit per winkel. Spar: na grondige rationalisatie zeer sterke groei van productiviteit. Samenwerkingsverband met Alvo Supermarkten (zelfstandigen) Delhaize: koerswijziging naar kwaliteit /differentiatie Vanaf 2008: Focus op prijs en efficiency. New Game Plan / Excel Plan. Productivity loop: kostenbesparingen investeren in prijsverlagingen. Vanaf medio 2012: Niet langer prioriteit aan lage prijzen. Focus op kwaliteit en differentiatie. Inzet op historische troeven. 12

7 3. Delhaize: multi-format met bijna 650 winkels Formule Winkels Gemiddeld VVO Formule Winkels Gemiddeld VVO m m2 182 / m m2 Red Market: de lage prijzen formule als antwoord tegen Colruyt Carrefour: zware herstructurering van 2011 werpt vruchten af Sluiting 11 winkels (8 hypers + 3 supers) + 1 DC. Verkoop 16 winkels aan Mestdagh. Strategische samenwerking met Mestdagh. Ombouw en herpositionering Carrefour Hyper naar Carrefour Planet. Ombouw en herpositionering GB naar Carrefour Market. Winkelopeningen Carrefour Express. 14

8 3. Carrefour: multi-format met 784 winkels (incl. Mestdagh) Formule Winkels Gemiddeld VVO m m m m m2 Strategische alliantie met Mestdagh Groep. Ombouw van Champion naar Carrefour Market (2013). Overname 13 winkels van O Cool omvorming tot Carrefour Market. 15 Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? 16

9 3. Albert Heijn: voornamelijk op Hollandse leest geschoeid Maart 2011 Brasschaat Albert Heijn: no compromise tussen Delhaize en Colruyt Inkoop: via Zaandam en lokaal. Logistiek: vanuit DC Tilburg. Positionering: tussen Colruyt en Delhaize. Uniek assortiment van Belgische kwaliteit en persoonlijke service tegen Hollandse prijzen. Assortiment: ca. 80% Nederlandse artikelen. Winkelgeneratie: ingericht volgens 'de nieuwe Albert Heijn. Winkeloppervlakte: m2. Bij deze Albert bent u koning Hollandse prijzen Feijn! België heeft nu ook Albert Heijn Derde in de rij, kassa erbij Niet goed, geld terug 18

10 4. Albert Heijn: winkelopeningen in Vlaanderen: 50 winkels in Brasschaat Stabroek 2012 t Kiel Groenplaats Roeselare Beveren Harelbeke Hessenplein Mol Oudenaarde Olen 2013 Kortrijk Gent Hoboken 1 winkel in Limburg in eigen beheer 3 in franchise Albert Heijn: penetratie tot november boodschappers MAT Q3 12: kopers Penetratie stijgt naar 9.8% (MAT Q3). Bonuskaarten: (November 2012). Bron: 20

11 4. Albert Heijn: omzet per koper tussen 50 en 60 Euro MAT Q3 12: kopers Bron: Na piek in maart 2012 omzet per koper tussen 50 en 60 Euro Albert Heijn: kassa-aanslag per bezoek in lijn met gemiddelde MAT Q3 12: MAT Q3 12: 5.8 keer Bron: Marktaandeelpotentie o.b.v. lineaire doorrekening van 50 shops: 3.7%*. * In Vlaanderen 22

12 Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? Aldi, Lidl, Colruyt en Intermarché in the winning mood Hard en soft discounters winnen terrein door down grading gedrag. Geïntegreerde buurtwinkels winnen als gevolg van vele winkelopeningen. Hypermarkten, andere supermarkten en speciaalzaken hebben het moeilijk. Bron: 24

13 5. Aldi sterkste groeier op MAT / YTD-basis +1,2 +1,2 6,2 5,6 5,5 5,7 5,7 6,2 5,5 5,2 5,7 5,6 5,8 5,8 5,8 6,2 6,5 5,8 6,3 11,5 11,0 11,1 11,2 11,2 11,9 11,3 11,1 11,0 11,0 11,3 11,7 12,2 12,0 11,9 11,3 12,0 Base: % Value share of HD within UNIVERSE= FMCG + Fresh, all retail channels Bron: Lidl laatste kwartalen op ramkoers en scoort op korte termijn door mediainvesteringen, ruime openingstijden en upgrading RELATIVE 770 LOW SERVICE GfK Zomerrapport 2012: Colruyt voor de 25 e keer winnaar RELATIVE HIGH ADVANTAGE RELATIVE LOW ADVANTAGE RELATIVE HIGH SERVICE Average retailer score S-2012 Average retailer score S-2011 Bron:

14 5. De buitenlanders bedreigen de autochtone retailers De koek wordt niet groter. keiharde strijd om de gunst van de consument. Hard en soft discount spinnen garen bij de economische tegenwind. Aldi scoort en Lidl zit om ramkoers. Colruyt blijft groeien, maar voelt de hete adem van Aldi en Lidl. Carrefour herpakt zich na zware reorganisatie en herpositionering. Delhaize moet zeilen bijzetten en keert terug op historische sterktes. Albert Heijn zit op koers en is tevreden. Red Market is lokaal een luis in de pels van de gevestigde orde. Boodschappen doen in NL, DE en FR groeit boven proportioneel. 27 Agenda 1. Dr. Oetker een prachtig familiebedrijf 2. België een ondoorgrondelijk land 3. De big 3 Colruyt, Delhaize en Carrefour 4. De Hollandse challenger Albert Heijn 5. Marktaandelen en het GfK zomerrapport 6. Discussie: hertekening van de retail-landkaart? 28

15 6. Hertekening van de retail-landkaart? Albert Heijn: een verborgen agenda? Aldi en Lidl: een verdere opmars? De reactie van het middenveld: verdedigen of aanvallen? 29 Kwaliteit is het beste recept