Bedrijfsobligatie TSWN-A

Transcriptie

1 Belangrijkste informatie over de belegging Bedrijfsobligatie TSWN-A van The Slide Wich Netherlands B.V. Dit document is opgesteld op 01-dec Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. Wat wordt er aangeboden en door wie? De TSWN-A Obligaties worden aangeboden door The Slide Wich Netherlands B.V. De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de Obligaties. De uitgevende instelling heeft als hoofdactiviteit het investeren in een internationaal opererende broodjesketen, door middel van verkooppunten in eigen beheer en franchiselocaties en het voorzien van het benodigde werkkapitaal, het beheren van de franchise formule The Slide Wich, het aankopen en plaatsen van kiosken/verkooppunten en het uitvoeren van marketingactiviteiten ter versterking van de franchise formule. Het werkkapitaal wordt tevens ingezet voor andere doeleinden om de groeidoelstelling van The Slide Wich te bereiken, zoals de verbetering van de logistieke infrastructuur, het continu verbeteren van de naamsbekendheid, uitgebreid marktonderzoek, product- en merkinnovatie en het verwerven en selecteren van productieve en hooggeschoolde arbeidskrachten en franchisenemers. De website van de aanbieder is Wat zijn de belangrijkste risico s voor u als belegger? Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligatie s is afhankelijk van de winst die The Slide Wich Netherlands B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder 1

2 rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: - Aflossing: The Slide Wich Netherlands B.V. heeft het recht Obligatieleningen eenzijdig binnen de termijn van 5 jaar vervroegd af te lossen. Indien het gunstiger is voor de liquiditeitspositie kan het ook voorkomen dat The Slide Wich Netherlands B.V. op een andere (goedkopere) wijze gelden aantrekt. - Financieringsvormenrisico: Door The Slide Wich Netherlands B.V. is gekozen voor een financieringsstructuur waarbij een groot deel Vreemd Vermogen ( ) en een kleiner deel Eigen Vermogen is ingebracht. In geval dat het Eigen Vermogen niet wordt verhoogd en de totale investeringen door The Slide Wich Netherlands B.V. het bedrag van (twee miljoen euro) niet overschrijden is de solvabiliteit 11%. - Prognoserisico: De geprojecteerde en genoemde financiële cijfers, bedragen en percentages zijn voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en geprognosticeerde ontwikkelingen met kennis en ervaring van de genoemde branche. Hoewel The Slide Wich Netherlands B.V. naar eer en geweten haar ervaring en deskundigheid heeft ingezet bij de verduidelijking van deze cijfers, is het onmogelijk om een volledige accurate prognose te doen aangezien niet alleen bekende gegevens, maar ook (onzekere) toekomstige ontwikkelingen zijn meegenomen. De geprognosticeerde resultaten kunnen ook tegenvallen. Als gevolg hiervan kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of kunnen Rentevergoedingen en/of Aflossingen niet tijdig, niet, of gedeeltelijk plaatsvinden. - Externe risico s: Nieuwe wetten, regelingen, belastingwetgeving en beleidswijzigingen kunnen een negatieve invloed hebben op TSWN-A. Externe factoren kunnen eveneens risico s met zich meebrengen, die direct of indirect de waarde kunnen beïnvloeden. Er bestaan ook andere belangrijke risico s. Meer informatie over deze risico s vindt u in dit document onder het kopje Nadere informatie over de risico s op pagina 5. 2

3 Wat is de doelgroep van deze belegging? De Bedrijfsobligaties TSWN-A worden aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen De Bedrijfsobligaties TSWN-A zijn geschikt voor beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben van Obligaties en beleggingen in het algemeen en van het feit dat het aangaan en/of houden van Bedrijfsobligaties gepaard gaat met risico s De Bedrijfsobligaties TWSN-A zijn niet geschikt voor beleggers die 1) onvoldoende kennis en ervaring hebben van Bedrijfsobligatieleningen in het algemeen en van het feit dat het aangaan en/of houden van Bedrijfsobligatieleningen gepaard gaat met risico s; 2) de voor- en nadelen van het investeren in de Bedrijfsobligatieleningen en de informatie die is opgenomen in het Prospectus niet op waarde kunnen inschatten; 3) geen toegang hebben tot en kennis hebben van toepasselijke instrumenten om in de context van zijn eigen financiële situatie een investering in de Bedrijfsobligatieleningen te kunnen beoordelen, alsmede de invloed hiervan op zijn of haar totale portefeuille; 4) niet over voldoende financiële middelen beschikken om alle risico s te dragen die gepaard gaan met het aangaan van en/of het houden van een Bedrijfsobligatielening van The Slide Wich Netherlands B.V.; 5) niet de volledige inhoud van het Prospectus volledig begrijpen en niet in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investering kunnen beïnvloeden, alsmede het financiële vermogen om dergelijke risico s te dragen. Wat voor belegging is dit? U belegt in een obligatie. De nominale waarde van de participatie is 500,-. De intrinsieke waarde van de participatie is 500,-. De prijs van de participaties is 500,-. Deelname is mogelijk vanaf 2 participaties ( 1.000,-). De datum van uitgifte van de obligaties is 01-dec De looptijd van de obligaties is 5 jaar. De rente op de participaties is variërend van 5% oplopend tot 7% per jaar, afhankelijk van het aantal participaties. De obligaties kennen een eindbonus van 5% over het deelnamebedrag. Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje Nadere informatie over het rendement op pagina 5. Wat zijn de kosten voor u als belegger? Over uw inleg betaalt u het eerste jaar 0,5% emissiekosten, daarna 0,25% per jaar of Bovenop uw inleg betaalt u in totaal 7,50 aan emissiekosten per participatie. 3

4 Bij verkoop van uw obligatie betaalt u 250,- administratie kosten. Waar wordt uw inleg voor gebruikt? Van elke euro van uw inleg wordt 0% gebruikt om kosten af te dekken. 100% wordt geïnvesteerd in een internationaal opererende broodjesketen, door middel van verkooppunten in eigen beheer en franchiselocaties en voorzien van het benodigde werkkapitaal. Uw inleg behoort tot het vermogen van The Slide Wich Netherlands B.V. Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje Nadere informatie over de besteding van de opbrengst op pagina 6. Nadere informatie over de belegging In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico s, de kosten, en het rendement van de aanbieding. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. Nadere informatie over de aanbieder De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties. De uitgevende instelling is een Besloten Vennootschap, opgericht op 08-mei-2018 en gevestigd in Bergen op Zoom, onder het KvK-nummer Het adres van de uitgevende instelling is Stationsstraat 26, 4611 CD Bergen op Zoom. De website van de uitgevende instelling is Contactpersoon:Dhr. J. Van der Klooster/ Dhr. M. Van Hagen, info@sw-invest.nl, De uitgevende instelling wordt bestuurd door MBMO Beheer B.V. Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Het beheren van de franchise formule The Slide Wich, het aankopen en plaatsen van kiosken/verkooppunten en het uitvoeren van marketingactiviteiten ter versterking van de franchise formule. Het werkkapitaal wordt tevens ingezet voor andere doeleinden om de groeidoelstelling van The Slide Wich te bereiken, zoals de verbetering van de logistieke infrastructuur, het continu verbeteren van de naamsbekendheid, uitgebreid marktonderzoek, product- en merkinnovatie en het verwerven en selecteren van productieve en hooggeschoolde arbeidskrachten en franchisenemers. Choose an item. 4

5 Nadere informatie over de uitgevende instelling De uitgevende instelling is een B.V., opgericht op 08-mei-2018 en gevestigd in Bergen op Zoom. Het adres van de uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De website van de uitgevende instelling is [webadres]. De uitgevende instelling wordt bestuurd door MBMO Beheer B.V. De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: SW-Invest. De uitgevende instelling verhandelt de volgende niet van toepassing De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen. Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Het beheren van de franchise formule The Slide Wich, het aankopen en plaatsen van kiosken/verkooppunten en het uitvoeren van marketingactiviteiten ter versterking van de franchise formule. Het werkkapitaal wordt tevens ingezet voor andere doeleinden om de groeidoelstelling van The Slide Wich te bereiken, zoals de verbetering van de logistieke infrastructuur, het continu verbeteren van de naamsbekendheid, uitgebreid marktonderzoek, product- en merkinnovatie en het verwerven en selecteren van productieve en hooggeschoolde arbeidskrachten en franchisenemers. Nadere informatie over de risico s het risico bestaat dat uw inleg verloren gaat omdat The Slide Wich Netherlands B.V. niet toereikend is om aan de geprognostiseerde resultaten te voldoen. Dit betekent dat Obligatiehouders geen zekerheid hebben dat de aannames daadwerkelijk zullen leiden tot Rentebetalingen en de Terugbetaling van het Deelnamebedrag bij het einde van de Looptijd. Het is mogelijk dat Obligatiehouders minder dan het inlegde bedrag terugbetaald krijgen, met in het meest ongunstige geval het risico op verlies van het Deelnamebedrag. Financieringsrisico: de Slide Wich-formule, uitgevoerd in Thailand op verkooppunten als kiosken in eigen beheer en franchisenemers wordt beheerd door MBMO Asia Co. Ltd., dochteronderneming van The Slide Wich Netherlands B.V, welke wordt aangeschaft door middel van de aangetrokken gelden door de Emissie van de Obligaties. Daarnaast 5

6 kan de aanschaf van de Portefeuille deels worden gerealiseerd middels andere leenvormen, die dan achtergesteld worden. Deze achterstelling houdt in dat als de opbrengsten van The Slide Wich Netherlands B.V. onvoldoende zijn om aan alle schuldeisers te voldoen, de andere financieringsverstrekkers achtergesteld worden op de Obligatiehouders. Vervroegde aflossing: The Slide Wich Netherlands B.V. heeft het recht om eenzijdig de Obligatie vervroegd af te lossen tegen dezelfde Aflossingskoers. Indien The Slide Wich Netherlands B.V. besluit tot tussentijdse Aflossing of gehele Aflossing eerder dan het einde van de Looptijd, zal indien noodzakelijk, door uitloting worden bepaald welke Obligatiehouder(s) in aanmerking komt(en) voor tussentijdse of Vervroegde Aflossing. Uiterlijk 30 dagen voordat tot tussentijdse of Vervroegde Aflossing wordt overgegaan, wordt de Obligatiehouder hiervan op de hoogte gesteld. De Obligatie is niet tussentijds opeisbaar. Rangorde terugbetaling: uitkering van het rendement gebeurt nadat preferente schuldeisers zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u na afloop van de Looptijd het ingelegde Deelnamebedrag niet retour ontvangt. De Terugbetaling kan echter, ondanks de met Deelnemer gecommuniceerde Looptijd, uitgesteld worden totdat de middelen toereikend zijn met een maximum van 6 maanden na einde Looptijd. Indien één of meer van de genoemde risico s in de Algemene Voorwaarden / Prospectus plaatsvindt(en), kan er tevens een situatie ontstaan waarin The Slide Wich Netherlands B.V. over te weinig financiële middelen beschikt om de Obligaties af te lossen. De Terugbetaling kan echter, ondanks de met Obligatiehouder gecommuniceerde Looptijd, uitgesteld worden. Indien één of meer van de genoemde risico s plaatsvindt(en), kan er tevens een situatie ontstaan waarin The Slide Wich Netherlands B.V. niet toereikend is om aan de Terugbetaling van de Obligatie aan de Obligatiehouder te kunnen voldoen en de Obligaties niet of niet volledig kunnen worden afgelost. In geval van faillissement hebben preferente schuldeisers voorrang op de uitbetaling van het redement op de obligaties. Dit betekent voor u dat het beleggen in obligaties te allen tijde gepaard gaat met faillissementsrisico. Voor Obligatiehouders binnen het Obligatieregister bestaat het risico van faillissement en/of surcéance van betaling van The Slide Wich Netherlands B.V. en/of andere tot The Slide Wich Netherlands B.V. behorende vennootschappen. In geval van faillissement en/of surcéance van betaling, lopen Obligatiehouders het risico hun gehele inlegbedrag te verliezen. Bij faillissement is een Obligatiehouder een concurrente crediteur in de boedel. Nadere informatie over de besteding van de opbrengst De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt ,-. 6

7 De opbrengst wordt gebruikt voor het beheren van de franchise formule The Slide Wich, het aankopen en plaatsen van kiosken/verkooppunten en het uitvoeren van marketingactiviteiten ter versterking van de franchise formule. Het werkkapitaal wordt tevens ingezet voor andere doeleinden om de groeidoelstelling van The Slide Wich te bereiken, zoals de verbetering van de logistieke infrastructuur, het continu verbeteren van de naamsbekendheid, uitgebreid marktonderzoek, product- en merkinnovatie en het verwerven en selecteren van productieve en hooggeschoolde arbeidskrachten en franchisenemers. Van de opbrengst wordt ca. 5% gebruikt voor kosten voor marketing/commercie/administratie. De opbrengst is wel voldoende voor het hierboven genoemde. Nadere informatie over het rendement Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. De rente bedraagt resp 5%, 6% en 7%, afhankelijk van het aantal participaties met een looptijd van 5 jaar. De belegger ontvangt de rente jaarlijks. Na 5 jaar wordt de Obligatie aldan niet te vermeerderen met de verschenen, doch onbetaalde rente en de bonusvergoeding uitbetaald. De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling Balans De datum van deze informatie is 1 december Het eigen vermogen bedraagt ,- en bestaat uit: Liquiditeit: ,- Aandelenkapitaal: ,- Voorraad: ,- 7

8 Het vreemd vermogen bedraagt 0,- en bestaat uit: N.v.t. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 100/0. Na de uitgifte van de participaties is deze verhouding 11/89. Het werkkapitaal bedraagt ,- en bestaat uit: Liquiditeitsreserve: ,- Het bedrag aan uitstaande leningen is 0,-. Dit betreft 0 leningen die de uitgevende instelling op 31 december 2018 afgelost moet hebben. Zekerheden De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en wel garanties verleend aan de obligatiehouders voor een bedrag van de waarde van de debiteurenportefeuille. Resultatenrekening De volgende informatie ziet op einde periode en is gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven en is de meest recent beschikbare informatie. De omzet voor deze periode bedraagt 0,- De operationele kosten over deze periode bedragen ,- De overige kosten over deze periode bedragen 0,- De netto winst over deze periode bedraagt 0,- De aanbieder is op opgericht en heeft alleen voorbereidende activiteiten verricht. De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting ,-. Het bedrag aan eigen vermogen dat in geval van aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is ,- en bestaat uit: Aandelen Er wordt mogelijk additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van onbekend. Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 11/89. Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal ,- en bestaat uit: Obligatie uitgifte: ,- Liquiditeit: ,- Aandelenkapitaal: ,- Voorraad: ,- Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving De aanbiedingsperiode begint op 01-dec en eindigt op 01-dec

9 De uitgiftedatum van de participaties is 01-dec Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: door middel van een Deelnameformulier. 9