Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding

Transcriptie

1 Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding Versiegeschiedenis Versie: 7.0 Gepubliceerd: 28/10/2104 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road Londen SE1 9EU Verenigd Koninkrijk Equisys Inc 30,000 Mill Creek Avenue Suite 335 Alpharetta GA VS Meer ondersteuning en informatie Voor verdere assistentie en begeleiding bij uw installatie gaat u naar het ondersteuningsgebied op de Equisys-website. Copyrightinformatie Copyright 2014 Equisys Ltd. Alle rechten. Geen enkel deel van dit document mag worden verveelvoudigd of overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief door middel van fotokopie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Equisys Ltd. Alle handelsmerken worden erkend.

2 Installatie op de clientcomputer Archief Setup Installatie en configuratie van NAV Server Systeem testen Verdere systeemimplementatie op clientcomputers Technische Voorschriften Raadpleeg onze website voor de meest recente technische informatie. Inhoud van installatiepakket Zetadocs -installatieprogramma voor de clientzijde (Setup.exe) waarmee de vereiste clientonderdelen worden geïnstalleerd. Zetadocs SharePoint Extensions via een WSP-bestand voor uitgebreide SharePoint-functionaliteit. Zetadocs NAV-onderdelen voor de serverzijde in FOB-bestanden die objecten (code, tabellen, enz.) bevatten om te importeren in NAV en de invoegtoepassing Feitenblok voor documenten voor NAV Web Client. Zetadocs Archive Service installateur en zijn vereiste SQL Express-bestanden. Zetadocs Express Installatiehandleiding en Help-bestanden. 1. Installatie op de clientcomputer Met Zetadocs Express, speciaal ontworpen voor de verkoop- en inkoopprocessen in NAV, kunt u documenten vanuit NAV per verzenden en archiveren. 1.1 Installatiestappen 1. Navigeer naar uw productdownload, open de map Zetadocs Express Client en voer het bestand setup.exe uit. 2. Afhankelijk van uw instellingen kan een UAC-waarschuwing worden weergegeven. Daarna wordt u in een bericht gevraagd of u het installatieprogramma setup.exe wilt uitvoeren. 3. Mogelijk moet u ook de SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable installeren. Schakel het selectievakje Ik ga akkoord in en klik achtereenvolgens op Volgende en OK om door te gaan. 4. Wanneer u terugkeert naar het Zetadocs-installatieprogramma, klikt u op Volgende om door te gaan en de Gebruiksrechtovereenkomst te lezen. 5. Nadat u de Gebruiksrechtovereenkomst hebt gelezen en goedgekeurd, selecteert u de optie Ik ga akkoord en klikt u op Volgende om door te gaan. 6. Selecteer Installeren (Installeren) in het volgende scherm om de diverse onderdelen te installeren. Nadat de installatie is voltooid, wordt u gevraagd om op Voltooien te klikken. Pagina 2

3 2. Archief Setup Zetadocs Express kunt u gebruiken SharePoint archiveren of de Zetadocs Archive to uw documenten archiveren. 2.1 SharePoint Archiveren Vereisten Voordat u begint met de installatie van Zetadocs SharePoint Extensions, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan. 1. Voor uw archief is een geschikte SharePoint-site of -siteverzameling gemaakt. 2. Voor de ondersteuning van goedkeuringswerkstromen moet u de werkstroomfunctie onder de siteverzamelingsfuncties in SharePoint activeren. Zetadocs SharePoint Extensions toevoegen We moeten het Zetadocs-inhoudstype toevoegen aan onze site en onze documentbibliotheek later configureren voor het gebruik van het inhoudstype. 1. Meld u bij SharePoint aan als Beheerder van de siteverzameling. Gebruik hiervoor Internet Explorer 8 of hoger met Javascript ingeschakeld. 2. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen. 3. Klik in de sectie Web Designer Galerieën op Oplossingen. Als deze optie niet beschikbaar is, controleert u of u de instellingen voor het juiste niveau bekijkt. Gebruik hiervoor de optie Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau. 4. Klik in het lint op Oplossingen en klik vervolgens op Oplossing uploaden. 5. Blader naar de map Zetadocs SharePoint Extensions voor uw productdownload en selecteer het bestand Zetadocs SharePoint Extensions.wsp. 6. Klik in het dialoogvenster Document uploaden op OK. 7. Klik in het dialoogvenster Galerie van oplossingen Oplossing activeren op Activeren. 8. Keer terug naar Site-instellingen en selecteer Siteonderdelen beheren in de sectie Siteacties. 9. Schuif omlaag in de lijst en activeer de Zetadocs-elementen in deze volgorde: o Zetadocs-inhoudstype o o Zetadocs-documentbibliotheek Zetadocs-werkstroom (Opmerking: activeer dit item niet als u Office 365 Small Business gebruikt of Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013) Zetadocs-werkstromen Opmerking: de werkstroomfunctie is niet beschikbaar in Office 365 Small Business-pakketten of Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013 en is optioneel voor alle andere systemen. 1. Als u Zetadocs-werkstromen hebt ingeschakeld, moet u nu een document uploaden naar uw documentbibliotheek en een werkstroom starten. 2. Navigeer naar uw Zetadocs-documentbibliotheek en selecteer de optie Document toevoegen. 3. Blader naar een geschikt testdocument en klik op OK om het te uploaden. 4. Nadat het document is geüpload, selecteert u dit. Selecteer vervolgens Werkstromen en start de Zetadocs-werkstroom. 5. Nadat de werkstroom is gestart, kunt u het goedkeuringsproces voor het document annuleren of voltooien. 2.2 Zetadocs Archive De Zetadocs Archive Service wordt uitgevoerd op een servermachine op het netwerk en grepen de archivering van documenten gevangen en verzonden met behulp van Zetadocs. De Zetadocs Archive Service maakt gebruik van een SQL-database kan de metagegevens opslaan en fungeren als een index voor het archief dat documenten op elk gewenst veld metagegevens zoeken. Aanmaken van de map Zetadocs Archive Het archief vereist een gedeelde netwerkmap, welke opgenomen documenten worden geplaatst en welke gebruikers hebben toegangsmachtigingen nodig. 1. Maak een map met de naam Zetadocs Archive, de Zetadocs Archive Service zoekopdrachten voor deze exacte naam en zal niet werken met een andere naam geven. 2. Controleer deze locatie heeft voldoende ruimte op de schijf, een technische opmerking is Pagina 3

4 beschikbaar hier moet u hulp uw vereisten voor bepalen. 3. De eigenschappen ervan bekijken en selecteer het tabblad ' delen ', gevolgd door Geavanceerd delen. 4. Controleer het aandeel dit aankruisvak in map en de share-naam Zetadocs Archive toevoegen. 5. Selecteer de knop machtigingen en vereist gebruikers en groepen toevoegen: a. alle gebruikers van Zetadocs vereist lezen machtigingen, deze afzonderlijk toevoegen of maak een Zetadocs groep. b. de Zetadocs Archive Service moet toegang hebben tot de map, het wordt standaard als lokaal systeem uitgevoerd en dat functie correct de systeemaccount vereist volledige machtigingen. 6. Vervolgens terug naar de eigenschappen voor de map en selecteer het tabblad Beveiliging. 7. Selecteer de knop bewerken... en in het venster dat Selecteer Add verschijnt Voeg de gebruikers en groepen die u eerder in stap 5a en b te verlenen uw gebruikers en de Zetadocs Archive Service toegang tot de Zetadocs Archive map gemaakt. Installeren van de Service Opmerking: Als u op Windows Server 2003 werkt moet u dragen uit de extra stappen in deze technische nota voordat u verdergaat met de volgende stappen. 1. Ga naar de Zetadocs Archive Service map van uw product downloaden en uitvoeren van het bestand setup.exe, Let op: de Zetadocs Archive Service installateur, moet u opnieuw opstarten uw server om te voltooien. 2. Het installatieprogramma voert de volgende bewerkingen: a. Installeert SQL Express (of voegt een nieuw exemplaar als al geïnstalleerd) b. Maakt u de SQL-database voor het indexeren en metagegevens c. Installeert de Zetadocs Archive Service 3. Ga door met de wizard na aanwijzingen in het op scherm om de installatie te voltooien. Verbinding maken met een map van het Zetadocs Archive Service en Zetadocs Archive op verschillende machines Als u ingesteld de Zetadocs Archive map op een andere server de Zetadocs Archive Service hebt moet u nu voor het uitvoeren van de volgende stappen uit om ervoor te zorgen dat de service toegang heeft tot de map. Opmerking: Als ze op de zelfde servermachine deze stappen zijn niet nodig. 1. Ga naar de Zetadocs Archive Service\Scripts map van uw product downloaden en stormloop naar de SetArchiveFolderLocation.cmd vijl. 2. In het venster weergegeven die Voer de naam van de server waar de map Zetadocs Archive bevindt. 3. Vervolgens moet u ervoor te zorgen dat de gebruiker die de Zetadocs Archive Service wordt uitgevoerd als een domeingebruiker is. 4. Om te doen deze open gebruikers en groepen, of het equivalent op het besturingssysteem dat u gebruikt. 5. Selecteer gebruikers en klik vervolgens op nieuwe gebruiker... in het menu Actie. 6. Geef de account een geschikt gebruikersnaam, volledige naam en beschrijving. 7. Voer een wachtwoord voor de account en ervoor te zorgen het wachtwoord verloopt nooit checkbox is geselecteerd voordat u op maken klikt. 8. Volgende Ga naar de map Zetadocs Archive en de eigenschappen ervan bekijken en selecteer het tabblad ' delen ', gevolgd door Geavanceerd delen. 9. Selecteer de knop machtigingen en voeg uw nieuw aangemaakte gebruikersaccount met volledige machtigingen. 10. Vervolgens terug naar de eigenschappen voor de map en selecteer het tabblad Beveiliging. 11. Klik op de knop bewerken... en in het venster dat Selecteer Add verschijnt Voeg de gebruikers en groepen die u eerder te verlenen uw gebruikers en de Zetadocs Archive Service toegang tot de Zetadocs Archive map gemaakt. 13. Open de lijst met voorzieningen en zoek de Zetadocs Archive Service, de service stoppen voordat u met de rechtermuisknop op en eigenschappen te selecteren. 14. Bekijk het tabblad Aanmelden en controleer deze rekening radio knop, klik op Bladeren... en selecteer uw recent gemaakte gebruikersaccount. 15. Geef het wachtwoord details en klikt u op OK voordat het opnieuw starten van de service wordt uitgevoerd als de nieuwe gebruiker. Pagina 4

5 3. Installatie en configuratie van NAV Server Deze stappen zullen NAV bijwerken met het vereiste object wordt gewijzigd om met Zetadocs te werken. 3.1 Vereisten Voordat u doorgaat met uw installatie van Zetadocs, moet u voldoen aan de volgende vereisten. De NAV-licentie vernieuwen Voor een geslaagde installatie van Zetadocs Express moet u wellicht uw NAV-licentie vernieuwen. De Zetadocs Express-granule ( ) is na juni 2011 toegevoegd aan licenties. Als u de licentie wilt vernieuwen, meldt u zich aan bij PartnerSource en gebruikt u Voice om een bijgewerkte NAV-licentie te downloaden en bij te werken. Wanneer de licentie beschikbaar is: 1. Meld u aan bij de NAV-ontwikkelomgeving (Classic-client) en selecteer Extra Licentie-informatie. 2. Selecteer vervolgens Importeren of Uploaden (NAV 2013, NAV 2015) en kies de bijgewerkte licentie om de Zetadocs Express-granule in te schakelen. Back-up van bestaande NAV-objecten Voordat u begint met de installatie van Zetadocs, wilt u mogelijk een back-up maken van de bestaande NAV-objecten zodat u wijzigingen in uw NAV-systeem zo nodig ongedaan kunt maken. 3.2 NAV-objecten importeren 1. Open de NAV ontwikkelomgeving (Classic Client) in de Object Designer en importeer het betreffende bestand bijv. voor NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects - NAV6.10.fob uit de map Zetadocs NAV Server Components. 2. Volgende die u wijzigen de NAV-pagina's die zal de Factbox documenten weergeven wilt, om dit proces sneller en gemakkelijker hebben wij de Zetadocs Interface Modifier hulpmiddel verstrekt, dit de NAV v6.x en 7.x objecten kunt bijwerken, zodat ze kunnen worden geïntegreerd met Zetadocs. 3. Download de Interface wijziging Tool en haal het. 4. Open de object designer en kies de optie pagina. 5. Selecteer de pagina's die u wilt wijzigen om te werken met Zetadocs en ga naar bestand exporteren en sla de interfaces als een XML-bestand (NAV 6.x) of als een TXT-bestand (NAV 7.x- 8.x). 6. Open de ZdNAVInterfaceTool - Express.exe bestand en klik op onderdelen laden, u zal worden gevraagd te geven uw NAV-versie. 7. Blader naar de locatie van uw geëxporteerde Interfaces bestand en klik op Open, het hulpprogramma laadt uw geëxporteerde items. 8. Klik op Start en de tool vraagt u ofwel geven de verslagen id's of het gebruik W1 standaardwaarden, zie aanhangsel A voor meer informatie over verslag IDs. 9. Ongeldige items worden gerapporteerd in een bericht dialoogvenster nadat de laadbewerking is voltooid en moet handmatig met behulp van de stappen in sectie 6 worden verwerkt. 10. De statuskolom toont de conversieproces. Als een item niet kan worden gewijzigd, wordt de reden zal worden vermeld in deze kolom, in welk geval volgt u de instructies in sectie 6 handmatig wijzigen de pagina's in plaats daarvan. 11. De bijgewerkte bestandsnaam zullen worden toegevoegd (Modified) en is beschikbaar in de map met het oorspronkelijke bestand interfaces. 12. Opnieuw importeren de gewijzigde pagina's in NAV en behandelen alle samenvoegen en conflict berichten die kunnen worden weergegeven, voordat ze (met F11) te compileren. Importeren van de Taalmodule Als u van plan bent om een andere taal dan Engels te gebruiken, moet u de desbetreffende taalmodule importeren, anders blijven uit paragraaf 3.3 hieronder. Opmerking: Als u NAV 2013 R2, NAV 2015 gebruikt u moet verrichten de extra stappen in deze technische nota voordat u verdergaat met de volgende stappen. 1. Selecteer alle objecten in de Object Designer, vervolgens de lijst filteren op de kolom Versie Lijst met de waarde *ZDX*. 2. Selecteer Extra Taalmodule Importeren. Pagina 5

6 3. Navigeer naar uw productdownload, open de map Language Modules en importeren van de taalmodule. 3.3 De invoegtoepassing Feitenblok voor documenten voor de webclient installeren (alleen NAV 2013 R2, NAV 2015) Volg deze instructies om het feitenblok voor documenten voor NAV 2013 R2 Web Client toe te voegen. Anders gaat u door vanaf sectie Error! Reference source not found.34 hieronder. 1. Stop het NAV Server-exemplaar: Meestal: Microsoft Dynamics NAV Server [DynamicsNAVxx] 2. Zoek uw productdownload en selecteer de map Zetadocs in de onderstaande map: \Zetadocs Express\Zetadocs NAV Server Components 3. Kopieer de map Zetadocs naar de map met invoegtoepassingen voor NAV Server: Meestal: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\xx\Service\Add-ins 4. Start het NAV Server-exemplaar opnieuw op. 3.4 Configuratieformulier 1. Keer terug naar de Object Designer, selecteer het Pagina Algemene instellingen voor Zetadocs ( ) en klik op Run (Uitvoeren). 2. Klik op de knop bewerken en selecteer uw archivering -methode: a. Off - zal Zetadocs niet proberen om items archiveren. b. SharePoint c. Zetadocs Archive 3. Als u het feitenblok voor documenten voor Web Client hebt geïnstalleerd, vinkt u Load Document FactBox without document list (Feitenblok voor documenten laden zonder documentenlijst) aan, zodat de pagina's van de NAV-webclient sneller worden weergegeven op systemen die gebruikmaken van langzamere gegevensarchieven (bijv. SharePoint Online). Deze optie wordt ook toegepast op de NAV Windows-client wanneer het feitenblok voor documenten voor de webclient wordt gebruikt in implementaties met alleen servers. 4. Voer in het tabblad Archivering het adres van uw SharePoint-site of -siteverzameling in. Dit is de vette sectie onder Opmerking: zorg ervoor dat u alleen het adres van de siteverzameling invoert en niet de specifieke paginaverwijzing die aan het einde wordt weergegeven. a. Zodra u hebt toegevoegd klik een websiteadres op de test knop aan het einde van het veld om het te verifiëren. b. Als u hebt geactiveerd Zetadocs Workflows en Bekijk de goedkeuringsstatus wil, Vink de optie Document Workflow. Opmerking: de werkstroomfunctie is niet beschikbaar in het feitenblok voor documenten voor de webclient. 4. Als u de Zetadocs Archive gebruikt, voer de naam van de server op uw netwerk waarop de Zetadocs Archive Service is geïnstalleerd in de Service-adres veld bijvoorbeeld ervoor te zorgen er zijn geen spaties in de naam. a. Zodra u de adres-service klikt u op de knop test aan het einde van het veld om het te verifiëren, dit zal een browservenster openen en als succesvol in het verbinden met de service het een pagina met een adellijke titel ArchiveService Service met het bevestigingsbericht weergegeven wordt hebt toegevoegd die u hebt gemaakt een service eronder. 5. Importeer vervolgens de Zetadocs-configuratie door selecteren Importeer configuratiegegevens in de menulijst Functies. 6. In het dialoogvenster Importeren selecteert u het bestand Zetadocs Express Configuration.xml in de map Zetadocs Express. 7. Klik op Importeren. Wanneer het bestand is geïmporteerd, verschijnt een bevestigingsbericht. 3.5 De Help-bestanden installeren Help bepaling wordt anders afgehandeld afhankelijk van de versie van NAV en de client die wordt gebruikt, volg dan de volgende stappen met betrekking tot uw NAV-versie. NAV 2013 R2, NAV2015 Windows Client en Web Client Als u hebt geïnstalleerd de help-server, raadpleegt u volg help de onderstaande stappen om de Zetadocs Express help integreren met de belangrijkste NAV-bestanden. Pagina 6

7 Te integreren van de Zetadocs help bestanden met de Microsoft Dynamics NAV Help u wilt kopiëren van de Zetadocs help-bestanden in de map belangrijkste NAV help-bestand en bijwerken van de tabel van inhoud bestand zodat de gebruikers om te zoeken de hulp die ze nodig hebben. 1. Zoek uw product downloaden en selecteer alle van de huidige bestanden uit de map hieronder: \Zetadocs Express\Documentation\ < taal > \Zetadocs NAV helpen 2. Kopieer deze naar de map NAV Help-Server: Meestal: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\< taalcode > 3. Dit voegt de help-bestanden op de server waar zij kunnen worden betreden door op F1 te drukken op een Zetadocs veld, een verdere stap toe te voegen aan de inhoudsopgave zodat de inhoud gemakkelijk kan worden gebladerd voor is vereist. 4. Open de ToC_Additions.xml in bestand in een geschikte editor en kopieer de inhoud en plak ze in het bestand ToC.xml in de buurt van de bodem, boven de code hieronder en bewaar de wijzigingen. NAV 7.1: <Node Name="CopyrightTrademarks" DisplayName="Copyrights and Trademarks" Page="oriCopyrightTrademarks.htm" /> </Node> NAV 8.0: <Node Name="Upgrade" DisplayName="Upgrading to Microsoft Dynamics NAV 2015" Page="oriUpgradingToNAVCrete.htm"><Node Name="MigratingToMultitenancy" DisplayName="Migrating to Multitenancy" Page="conMigratingTenantDatabases.htm" /></Node></Node> NAV2013 en eerder - Windows Client / Role Tailored Client De Zetadocs voor NAV helpbestand moet worden gekopieerd naar de map Microsoft Dynamics NAV hulp zodat ze beschikbaar zijn voor gebruikers. addin_a.hh Kopieer dit bestand van: \Zetadocs Express\Documentation\<taal>\ Naar de volgende locaties, voor NAV 2013: Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG Voor NAV 2009 R2: Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG Vervang ENG door de taalcode van de installatie, bijvoorbeeld ENU voor Engelstalige systemen. Mogelijk moet u de Microsoft Dynamics NAV-serverservice opnieuw starten om ervoor te zorgen dat de Help-bestanden zoals verwacht worden weergegeven. 3.6 Voeg Gebruikers en Machtigingen voor NAV 2013, NAV 2013 R2 en NAV 2015 Klik hier voor meer informatie. 3.7 Machtigingen Toevoegen voor NAV 2009 R2 Met de rol ZETADOCSEXPRESS krijgt u toegang tot de standaardtabellen van Zetadocs Express en kunnen gebruikers Zetadocs Express te gebruiken. 1. Voer het Gegevensmigratieformulier (8614) uit. 2. Selecteer Functies en vervolgens Importeren uit XML. 3. Ga naar de map Zetadocs Express en selecteer het bestand Zetadocs Express Roles.xml. 4. Selecteer vervolgens de knop Migratie en vervolgens Migratiegegevens toepassen. 5. Herhaal stap 1-4 om het bestand Zetadocs Express Permissions.xml te importeren en toe te passen. 6. Selecteer vervolgens Extra Beveiliging Alle aanmeldingen synchroniseren. 4. Systeem testen U wordt aanbevolen een aantal eenvoudige tests van de Zetadocs-functionaliteit uit te voeren om te verifiëren of de functies juist zijn geconfigureerd. Pagina 7

8 4.1 Verificatie Windows Live ID-verificatie voor SharePoint op Office 365 Gebruikers wordt aanbevolen zich de eerste keer met hun webbrowser op aan te melden met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Bij de eerste aanmelding worden gebruikers gevraagd om het standaardwachtwoord te wijzigen. Daarna kunnen gebruikers verbinding maken via NAV. 1. Open de Windows-client voor NAV (RTC) en ga door naar een van de voor Zetadocs ingeschakelde pagina's, bijvoorbeeld de pagina Verkooporder. 2. In het Zetadocs-feitenblok voor documenten wordt een aanmeldvak weergegeven waarin gebruikers hun Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord moeten invoeren. 3. Voer deze gegevens in en klik op OK om door te gaan. Hierdoor wordt de verbinding tussen Zetadocs en SharePoint gemaakt. 4. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in Windows Referentiebeheer. Dit houdt in dat de gebruiker deze gegevens later alleen opnieuw hoeft in te voeren als ze worden gewijzigd of een verbindingsprobleem optreedt. 5. Dit moet voor elk vereist gebruikersaccount worden herhaald. 4.2 Vastleggen van documenten testen 1. Open de Windows-client voor NAV (RTC), navigeer naar een verkoopofferterecord (of een ander ondersteund recordtype) en open de record. 2. Zoek een geschikt testbestand en sleep het naar het gebied Sleep bestanden hier naartoe in het feitenblok voor documenten. 3. Zorg ervoor dat het bestand in de lijst Gerelateerde documenten wordt weergegeven en wordt gearchiveerd. 4.3 Feitenblok voor documenten voor de webclient testen 1. Open de NAV-webclient, navigeer naar een verkoopofferterecord (of een ander ondersteund recordtype) en open de record. 2. Selecteer Add (Toevoegen) uit de acties in het menu ( ) van het feitenblok voor documenten en zoek met Windows Verkenner of een soortgelijke toepassing op het apparaat naar een item dat u wilt toevoegen aan het archief. 3. Controleer of dit item in de lijst Gerelateerde documenten verschijnt en wordt gearchiveerd. 4.4 De functie Opslaan en verzenden testen 1. Open de Windows-client voor NAV (RTC), navigeer naar een verkoopofferterecord (of een ander ondersteund recordtype) en open de record. 2. Klik op de knop Opslaan en verzenden en selecteer vervolgens de optie Opslaan en verzenden. 3. Wanneer u op OK klikt, wordt een Outlook- bericht met een bijlage geopend waarin aan de klant gerichte informatie vooraf is ingevuld. Opmerking: de eerste keer dat u Opslaan en verzenden selecteert, worden mogelijk tot vier waarschuwingen weergegeven: o Server heeft verzocht Scriptcontrol-object uit te voeren o Server heeft verzocht OApplication-klasse uit te voeren o Server heeft verzocht OSendMail-klasse uit te voeren o Server heeft verzocht BSTRConverter-klasse uit te voeren Dit is verwacht gedrag. Selecteer voor elke waarschuwing Altijd toestaan. Daarna verschijnen deze waarschuwingen niet meer op deze computer. In NAV 2013 een extra fout te verwachten elke sessie, dus selecteert u Toestaan voor deze sessie. Om deze fout te voorkomen, klik hier voor meer informatie. 4. Wijzig het adres in een adres waartoe u toegang hebt, zodat de klant het bericht niet ontvangt, en verzend het bericht. 5. Controleer of het bericht zoals verwacht is bezorgd en of het document in het feitenblok voor documenten wordt weergegeven. Pagina 8

9 4.5 Werkstroom testen Opmerking: deze test is alleen bedoeld voor systemen waarop de optie Zetadocs-werkstroom is geïnstalleerd en geactiveerd in SharePoint. 1. Selecteer voor een van de items in het feitenblok voor documenten de optie Werkstroom starten. 2. De standaardbrowser wordt geopend met de Zetadocs-pagina voor de goedkeuringswerkstroom. 3. Sluit dit venster en keer terug naar NAV. 5. Verdere systeemimplementatie op clientcomputers Nu we de nodige aanpassingen in NAV hebben aangebracht, kunnen we Zetadocs op de overige clientcomputers implementeren. Hiervoor meldt u zich bij de desbetreffende clientcomputer aan met een account met beheerrechten en volgt u de instructies in sectie 1.1 om het installatieprogramma voor Zetadocs Express uit te voeren. Hierdoor worden alle nodige onderdelen toegevoegd aan de computer zodat deze gebruik kan maken van de Zetadocs-functionaliteit. U kunt best ook de korte tests in sectie 4.4 uitvoeren om de vier hierboven beschreven waarschuwingen te verwerken. U wordt ook aanbevolen de overige tests in sectie 4 uit te voeren om te bevestigen dat Zetadocs werkt zoals verwacht. 6. Bijlage A - NAV-pagina's handmatig aanpassen Het feitenblok voor documenten kan in NAV worden geïmplementeerd door de pagina's te bewerken aan de hand van de Zetadocs-tool voor interfaceaanpassing, die u op onze website vindt, of door de volgende handmatige stappen te volgen. Equisys heeft een groot aantal veelgebruikte pagina's getest, maar kan niet garanderen dat deze stappen in alle omstandigheden werken. Voor systemen met bestaande aangepaste verkoop- en inkooppagina's kunt u met deze stappen Zetadocs installeren zonder het FOB-interfacebestand te importeren. 6.1 Beschikbaarheid van functies De functionaliteit Opslaan en Verzenden is beschikbaar voor rapporten die als PDF kunnen worden opgeslagen met de functie NAV SAVEREPORTASPDF. Het feitenblok voor documenten met ondersteuning voor slepen en neerzetten kan in heel NAV worden toegevoegd aan pagina's die feitenblokken ondersteunen. De mogelijkheid om te halen gerelateerde documenten voor een record na het boeken is beperkt tot de verkoop en pagina's voor softwareaankoop standaard, om toe te voegen Zetadocs functionaliteit naar andere gebieden van NAV raadpleegt u deze technische nota voor verdere details. Opmerking: 'Opslaan en verzenden' en 'Slepen en neerzetten' worden niet ondersteund in het feitenblok voor documenten voor de webclient. 6.2 Toevoegen van het Document FactBox Afhankelijk van de versie van NAV en de client die wordt gebruikt, moet het feitenblok voor documenten op verschillende manieren worden toegevoegd. Volg de onderstaande stappen op basis van uw NAV-versie. NAV 2013 R2, NAV2015 Windows Client en Web Client 1. Open de Object Designer (Shift+F12), selecteer de pagina die u wilt aanpassen en klik op de knop Design (Ontwerpen). In dit voorbeeld bekijken we de werknemerkaart. 2. Voeg boven aan het gebied van het feitenblok de volgende vermelding toe. Name (Naam): WebClient Caption (Bijschrift): Documents (Documenten) Type: Part (Onderdeel) Subtype: Page (Pagina) 3. Nadat de regel is toegevoegd, selecteert u deze en opent u de bijbehorende eigenschappen (Shift+F4). 4. Schuif omlaag naar het veld PagePartID en selecteer Zetadocs Rel. Docs. Page (Zetadocs-pagina gerel. doc.) met id Schuif vervolgens omhoog naar het veld Visible (Zichtbaar) en typ ZDWebAddinVisible. 6. Sluit het eigenschappenvenster. 7. Voeg de volgende vermelding toe onder de vermelding WebClient in het gebied van het feitenblok Pagina 9

10 Name (Naam): Zetadocs Caption (Bijschrift): Documents (Documenten) Type: Part (Onderdeel) Subtype: Page (Pagina) 8. Nadat de regel is toegevoegd, selecteert u deze en opent u de bijbehorende eigenschappen (Shift+F4). 9. Schuif omlaag naar het veld PagePartID en selecteer Zetadocs Rel. Docs. Page Part (Zetadocspaginaonderdeel gerel. doc.) met id Schuif vervolgens omhoog naar het veld Visible (Zichtbaar) en typ ZDWebAddinVisible. 11. Sluit het eigenschappenvenster. 12. Selecteer View C/AL Globals (Beeld C/AL Globaal), selecteer het tabblad Variable (Variabele) en maak vier nieuwe globale variabelen met de waarden: ---- Name: ZdRecRef DataType: RecordRef ---- Name: ZDWinAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDWebAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDSaveAndSendVisible DataType: Boolean ---- Name: ZdPrevRecID DataType: RecordID 13. Sluit het dialoogvenster C/AL Globals. 14. Klik op View C/AL Code (Beeld C/AL Code) of druk op F9 om de C/AL Editor te openen, schuif omlaag naar de sectie OnAfterGetCurrRecord en pas het volgende aan: IF GUIALLOWED THEN BEGIN ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; IF ZDWinAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; IF ZDWebAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE; END; END; END; 15. Schuif omhoog naar de sectie OnInit. 16. Selecteer View C/AL Locals (Beeld C/AL Lokaal) en selecteer het tabblad Variables (Variabelen). Maak vervolgens een nieuwe lokale variabele met de waarden: Name: ZDAddin DataType: Codeunit Subtype: Zetadocs-Capture Addin 17. Sluit het dialoogvenster C/AL Locals. 18. Ga naar de sectie OnInit en voer het volgende in: ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible); Pagina 10

11 ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; 19. Sluit de pagina en compileer deze. Het feitenblok voor documenten kan nu worden gebruikt in NAV Windows Client (RTC) of NAV Web Client. 6.3 Het feitenblok voor documenten toevoegen NAV 2013 and Open de Object Designer (Shift+F12), selecteer de pagina die u wilt aanpassen en klik op de knop Design (Ontwerpen). In dit voorbeeld bekijken we de werknemerkaart. 2. Voeg boven aan het gebied van het feitenblok de volgende vermelding toe. Name (Naam): Zetadocs Caption (Bijschrift): Documenten Type: Part (Onderdeel) Subtype: Page 3. Nadat de regel is toegevoegd, selecteert u deze en opent u de bijbehorende eigenschappen (Shift+F4). 4. Schuif omlaag naar het veld PagePartID en selecteer Zetadocs Rel. Docs. Page Part (Zetadocspaginaonderdeel gerel. doc.) met id Sluit het eigenschappenvenster. 6. Selecteer View C/AL Globals (Beeld C/AL Globaal) en selecteer het tabblad Variable (Variabele), maak een nieuwe globale variabele met de waarden: Name (Naam): ZdRecRef DataType (Gegevenstype): RecordRef ---- Name (Naam): ZdPrevRecID DataType (Gegevenstype): RecordID 7. Sluit het dialoogvenster C/AL Globals. 8. Klik op omlaag naar de sectie OnAfterGetRecord en voer de volgende code in: Voor NAV 2013 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; Voor NAV 2009 R2 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); END; 9. Het feitenblok voor documenten kan nu worden gebruikt in de Windows-client voor NAV (RTC). 6.4 De functie Opslaan en verzenden Zetadocs Express ondersteunt kant-en-klare verkoop- en inkooporderprocesrapporten. Voor rapporten gebaseerd op andere tabellen moet u code toevoegen aan een van onze code-eenheden voor integratie van opslaan en verzenden van Zetadocs ( ). Als u de functie Opslaan en verzenden wilt toevoegen aan een pagina, voert u de volgende stappen uit, nadat u het feitenblok voor documenten aan de pagina hebt toegevoegd. 1. Zoek de pagina die u wilt aanpassen met de Object Designer en selecteer Design (Ontwerpen). 2. Schuif naar de lege rij onderaan en selecteer View Besturingsbewerkingen). 3. Bekijk de besturingsbewerkingen en voeg een nieuwe rij toe onder Action Items (Bewerkingsitems). 4. Voer Caption: Save and Send (Bijschrift: Opslaan en verzenden) en Type: Action (Type: Actie) in. 5. Selecteer de rij en geef de bijbehorende eigenschappen weer. Pagina 11

12 Sales 6. Stel de waarden als volgt in: ToolTip (Knopinfo): Document opslaan naar SharePoint en/of verzenden via Outlook Image: Invoice (Factuur) Promoted: Yes PromotedisBig: Yes PromotedCategory: Process Visible: ZDSaveAndSendVisible Opmerking: stel de waarde Visible (Zichtbaar) alleen in voor NAV 2013 R2-systemen. 7. Sluit het dialoogvenster en noteer de naamwaarde die overeenkomt met het bijschrift Save and Send (Opslaan en verzenden). 8. Vervolgens gaan we de relevante code voor de pagina toevoegen. Druk op F9 om de code weer te geven en zoek vervolgens de rij die overeenkomt met de naamwaarde voor Save and Send (Opslaan en verzenden). 9. In deze rij voegt u de volgende code toe: Voor NAV 2013, NAV 2015 CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(id); Hierbij is id de waarde voor het ondersteunde rapport, bijvoorbeeld CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204); Voor NAV2009 R2 CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(id); Hierbij is id de waarde voor het ondersteunde rapport, bijvoorbeeld CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204); 10. In de tabellen hieronder worden de tabellen weergegeven die direct worden ondersteund, en de standaard-id's van de rapportwaarden voor de W1-database. Voor instructies voor rapporten gebaseerd op andere tabellen raadpleegt u de pagina met installatie-opmerkingen op onze website. Page FactBox Save & Send Default Report* 41 Sales Quote Y Y 204 Sales Quote 42 Sales Order Y Y 205 Order Confirmation 507 Blanket Sales Order Y Y 210 Blanket Sales Order 43 Sales Invoice Y N N/A 132 Posted Sales Invoice Y Y 206 Sales Invoice 44 Sales Credit Memo Y N N/A 134 Posted Sales Credit Memo Y Y 207 Sales - Credit Memo 130 Posted Sales Shipment Y Y 208 Sales - Shipment 6630 Sales Return Order Y Y 6631 Return Order Confirmation 6660 Posted Sales Return Receipt Y Y 6646 Sales - Return Receipt *SQL Reporting Services only Purchases Page FactBox Save & Send Default Report 49 Purchase Quote Y Y 404 Purchase Quote 50 Purchase Order Y Y 405 Order Pagina 12

13 509 Blanket Purchase Order Y Y 410 Blanket Purchase Order 51 Purchase Invoice Y N N/A 138 Posted Purchase Invoice Y Y 406 Purchase - Invoice 52 Purchase Credit Memo Y N N/A 140 Posted Purchase Credit Memo Y Y 407 Purchase - Credit Memo 6650 Posted Return Shipment Y Y 6636 Purchase - Return Shipment 6640 Purchase Return Order Y Y 6641 Return Order 136 Posted Purchase Receipt Y Y 408 Purchase - Receipt *SQL Reporting Services only 7. Bijlage B Voor informatie over het uitvoeren van activiteiten zoals het versterken van de beveiliging, het maken of terugzetten van back-ups of het ongedaan maken van de installatie van Zetadocs, gaat u naar de pagina met opmerkingen bij de installatie op onze website voor meer details. Pagina 13